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龙头弱转强
抓住龙头主线和龙头个股的弱转强机会,只做龙头
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2024-03-01 23:53:03
光伏还不能太乐观(附1-2月新能源车销量梳理)
主要内容:光伏产业专家、比亚迪销量、理想MEGA发布等。 附:1-2月新能源车销量梳理 比亚迪 :1-2月销量同比-6.14%。 赛力斯汽车: 1-2月销量同比+638.95%, 其中AITO1-2月销量同比+699.8%。 理想汽车:1-2月销量同比+61.89%。 广汽埃安:1-2月销量同比+8.7%。 蔚来汽车:1-2月销量同比-11.98%。 吉利极氪:1-2月销量同比+134%。 零跑汽车:1-2月销量同比+334.47%。 哪吒汽车:1-2月销量同比+0.17%。 小鹏汽车:1-2月
光伏还不能太乐观
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理想汽车公司
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2024-02-29 22:49:15
新能源汽零,提示几个风险
其他内容:氢能车新政策;半导体板块大涨等。
新能源汽零,提示几个风险
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拓普集团
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爱柯迪
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-19 21:26:04
宁德时代2023Q3业绩会核心要点
宁王的三季报自然是很受关注的,刚发出来市场就开始了热烈讨论,我看完后,晚上也听了下业绩会,和大家做个分享吧。 结论先说,就是符合预期。 之前市场传闻Q3净利润会由于返利而下降,基本就是在100-110亿左右,同时出货量是100GWh(动力占80%),两者都比较准确,全年利润就是450亿左右,因此理应没有太多波澜。可能较有收获的是汇兑损益和库存优化。 以下是交流核心要点(我尽量简洁了,看着能清楚些): 1)出货:Q3出货量100GWh,其中动力和储能分别占80%和20%,出货量会略高于销量,原因是
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只买龙头的韭菜种子
2023-10-18 15:36:05
人形机器人2023H1业绩总结
虽然现在都已经在看三季报,中报期已经过去很久,但有些新兴板块是之前没有做过总结的,可以再做些温故。今天就看到了一篇关于人形机器人产业的中报总结,角度比较新颖,值得记录。 当然,个人认为所有标的今年业绩和人形机器人业务关联性都不太高,仅是不错的角度,可以长期跟踪看看。 开篇前,先看下该机构对人形机器人产业链的标的梳理,还是比较全面的。 1、人形机器人行业:2023年上半年,营收、归母净利润分别同比增长11%、20%。 1)人形机器人板块公司业绩稳健复苏:对人形机器人相关45只股票进行统计,2023
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三花智控
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埃斯顿
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汇川技术
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-13 14:57:26
特斯拉人形机器人事件点评梳理
昨天出现的特斯拉招聘执行器生产主管事件,今天算是在彻底发酵,看到市场上讨论得很多,中午整理了下市场机构观点,可供大家分享。 1、TF证券 1)特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2)最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台a
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绿的谐波
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-12 10:12:39
汽车零部件的长期逻辑
今年中秋国庆节期间,华为问界新款M7成为了热门爆款,每天都能看到大定海报(一般指预定且不退定金),在假期最后一天大定更是达到了7000台,上市累计突破5万台。 当然,假期内订单增长有部分优限时惠权益的因素,但根据渠道访谈来看,大部分消费者还是更看中华为品牌影响力以及新车型性价比。 至于问界M7是不是一款好车,值不值得购买,相信每个人选择汽车时候的审美和侧重点不同,这里不做太多探讨。 基于华为汽车火爆的现象,想和大家分享下对于汽车零部件赛道的最新观点。 首先,零部件整体机遇还是建立在新能源车转型的
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三花智控
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2023-10-10 08:26:07
华为问界产业链看哪家?
今天华为问界M7产业链非常火,各家券商基本都在推最具弹性标的,相信大家多少都能看到些测算表格。不过我看了几家后发现,共同点是几家龙头标的比较一致,但不同之处是弹性标的及具体占比数值有较大不同。 索性,我尽可能就找了多家券商放在一起观察,包括龙头券商、xcf汽车团队、xcf电新团队、中型传统券商、新兴中小券商等等,应该是比较全面了。我想这样应该能看得清哪些是真龙头,集多家之言,更有说服力。 确实是能看出些端倪,总结如下(仅个人角度): 1.如果想选择稳健的标的,依然是拓普集团,虽然占比不高,但价值
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拓普集团
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沪光股份
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星宇股份
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光伏还不能太乐观(附1-2月新能源车销量梳理)
主要内容:光伏产业专家、比亚迪销量、理想MEGA发布等。 附:1-2月新能源车销量梳理 比亚迪 :1-2月销量同比-6.14%。 赛力斯汽车: 1-2月销量同比+638.95%, 其中AITO1-2月销量同比+699.8%。 理想汽车:1-2月销量同比+61.89%。 广汽埃安:1-2月销量同比+8.7%。 蔚来汽车:1-2月销量同比-11.98%。 吉利极氪:1-2月销量同比+134%。 零跑汽车:1-2月销量同比+334.47%。 哪吒汽车:1-2月销量同比+0.17%。 小鹏汽车:1-2月
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其他内容:氢能车新政策;半导体板块大涨等。
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宁德时代2023Q3业绩会核心要点
宁王的三季报自然是很受关注的,刚发出来市场就开始了热烈讨论,我看完后,晚上也听了下业绩会,和大家做个分享吧。 结论先说,就是符合预期。 之前市场传闻Q3净利润会由于返利而下降,基本就是在100-110亿左右,同时出货量是100GWh(动力占80%),两者都比较准确,全年利润就是450亿左右,因此理应没有太多波澜。可能较有收获的是汇兑损益和库存优化。 以下是交流核心要点(我尽量简洁了,看着能清楚些): 1)出货:Q3出货量100GWh,其中动力和储能分别占80%和20%,出货量会略高于销量,原因是
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人形机器人2023H1业绩总结
虽然现在都已经在看三季报,中报期已经过去很久,但有些新兴板块是之前没有做过总结的,可以再做些温故。今天就看到了一篇关于人形机器人产业的中报总结,角度比较新颖,值得记录。 当然,个人认为所有标的今年业绩和人形机器人业务关联性都不太高,仅是不错的角度,可以长期跟踪看看。 开篇前,先看下该机构对人形机器人产业链的标的梳理,还是比较全面的。 1、人形机器人行业:2023年上半年,营收、归母净利润分别同比增长11%、20%。 1)人形机器人板块公司业绩稳健复苏:对人形机器人相关45只股票进行统计,2023
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特斯拉人形机器人事件点评梳理
昨天出现的特斯拉招聘执行器生产主管事件,今天算是在彻底发酵,看到市场上讨论得很多,中午整理了下市场机构观点,可供大家分享。 1、TF证券 1)特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2)最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台a
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今年中秋国庆节期间,华为问界新款M7成为了热门爆款,每天都能看到大定海报(一般指预定且不退定金),在假期最后一天大定更是达到了7000台,上市累计突破5万台。 当然,假期内订单增长有部分优限时惠权益的因素,但根据渠道访谈来看,大部分消费者还是更看中华为品牌影响力以及新车型性价比。 至于问界M7是不是一款好车,值不值得购买,相信每个人选择汽车时候的审美和侧重点不同,这里不做太多探讨。 基于华为汽车火爆的现象,想和大家分享下对于汽车零部件赛道的最新观点。 首先,零部件整体机遇还是建立在新能源车转型的
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华为问界产业链看哪家?
今天华为问界M7产业链非常火,各家券商基本都在推最具弹性标的,相信大家多少都能看到些测算表格。不过我看了几家后发现,共同点是几家龙头标的比较一致,但不同之处是弹性标的及具体占比数值有较大不同。 索性,我尽可能就找了多家券商放在一起观察,包括龙头券商、xcf汽车团队、xcf电新团队、中型传统券商、新兴中小券商等等,应该是比较全面了。我想这样应该能看得清哪些是真龙头,集多家之言,更有说服力。 确实是能看出些端倪,总结如下(仅个人角度): 1.如果想选择稳健的标的,依然是拓普集团,虽然占比不高,但价值
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光伏还不能太乐观(附1-2月新能源车销量梳理)
主要内容:光伏产业专家、比亚迪销量、理想MEGA发布等。 附:1-2月新能源车销量梳理 比亚迪 :1-2月销量同比-6.14%。 赛力斯汽车: 1-2月销量同比+638.95%, 其中AITO1-2月销量同比+699.8%。 理想汽车:1-2月销量同比+61.89%。 广汽埃安:1-2月销量同比+8.7%。 蔚来汽车:1-2月销量同比-11.98%。 吉利极氪:1-2月销量同比+134%。 零跑汽车:1-2月销量同比+334.47%。 哪吒汽车:1-2月销量同比+0.17%。 小鹏汽车:1-2月
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虽然现在都已经在看三季报,中报期已经过去很久,但有些新兴板块是之前没有做过总结的,可以再做些温故。今天就看到了一篇关于人形机器人产业的中报总结,角度比较新颖,值得记录。 当然,个人认为所有标的今年业绩和人形机器人业务关联性都不太高,仅是不错的角度,可以长期跟踪看看。 开篇前,先看下该机构对人形机器人产业链的标的梳理,还是比较全面的。 1、人形机器人行业:2023年上半年,营收、归母净利润分别同比增长11%、20%。 1)人形机器人板块公司业绩稳健复苏:对人形机器人相关45只股票进行统计,2023
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昨天出现的特斯拉招聘执行器生产主管事件,今天算是在彻底发酵,看到市场上讨论得很多,中午整理了下市场机构观点,可供大家分享。 1、TF证券 1)特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2)最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台a
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今天华为问界M7产业链非常火,各家券商基本都在推最具弹性标的,相信大家多少都能看到些测算表格。不过我看了几家后发现,共同点是几家龙头标的比较一致,但不同之处是弹性标的及具体占比数值有较大不同。 索性,我尽可能就找了多家券商放在一起观察,包括龙头券商、xcf汽车团队、xcf电新团队、中型传统券商、新兴中小券商等等,应该是比较全面了。我想这样应该能看得清哪些是真龙头,集多家之言,更有说服力。 确实是能看出些端倪,总结如下(仅个人角度): 1.如果想选择稳健的标的,依然是拓普集团,虽然占比不高,但价值
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主要内容:光伏产业专家、比亚迪销量、理想MEGA发布等。 附:1-2月新能源车销量梳理 比亚迪 :1-2月销量同比-6.14%。 赛力斯汽车: 1-2月销量同比+638.95%, 其中AITO1-2月销量同比+699.8%。 理想汽车:1-2月销量同比+61.89%。 广汽埃安:1-2月销量同比+8.7%。 蔚来汽车:1-2月销量同比-11.98%。 吉利极氪:1-2月销量同比+134%。 零跑汽车:1-2月销量同比+334.47%。 哪吒汽车:1-2月销量同比+0.17%。 小鹏汽车:1-2月
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宁王的三季报自然是很受关注的,刚发出来市场就开始了热烈讨论,我看完后,晚上也听了下业绩会,和大家做个分享吧。 结论先说,就是符合预期。 之前市场传闻Q3净利润会由于返利而下降,基本就是在100-110亿左右,同时出货量是100GWh(动力占80%),两者都比较准确,全年利润就是450亿左右,因此理应没有太多波澜。可能较有收获的是汇兑损益和库存优化。 以下是交流核心要点(我尽量简洁了,看着能清楚些): 1)出货:Q3出货量100GWh,其中动力和储能分别占80%和20%,出货量会略高于销量,原因是
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虽然现在都已经在看三季报,中报期已经过去很久,但有些新兴板块是之前没有做过总结的,可以再做些温故。今天就看到了一篇关于人形机器人产业的中报总结,角度比较新颖,值得记录。 当然,个人认为所有标的今年业绩和人形机器人业务关联性都不太高,仅是不错的角度,可以长期跟踪看看。 开篇前,先看下该机构对人形机器人产业链的标的梳理,还是比较全面的。 1、人形机器人行业:2023年上半年,营收、归母净利润分别同比增长11%、20%。 1)人形机器人板块公司业绩稳健复苏:对人形机器人相关45只股票进行统计,2023
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昨天出现的特斯拉招聘执行器生产主管事件,今天算是在彻底发酵,看到市场上讨论得很多,中午整理了下市场机构观点,可供大家分享。 1、TF证券 1)特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2)最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台a
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今年中秋国庆节期间,华为问界新款M7成为了热门爆款,每天都能看到大定海报(一般指预定且不退定金),在假期最后一天大定更是达到了7000台,上市累计突破5万台。 当然,假期内订单增长有部分优限时惠权益的因素,但根据渠道访谈来看,大部分消费者还是更看中华为品牌影响力以及新车型性价比。 至于问界M7是不是一款好车,值不值得购买,相信每个人选择汽车时候的审美和侧重点不同,这里不做太多探讨。 基于华为汽车火爆的现象,想和大家分享下对于汽车零部件赛道的最新观点。 首先,零部件整体机遇还是建立在新能源车转型的
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理想汽车公司
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绿能慧充
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2024-02-29 22:49:15
新能源汽零,提示几个风险
其他内容:氢能车新政策;半导体板块大涨等。
新能源汽零,提示几个风险
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拓普集团
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三花智控
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爱柯迪
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亿华通
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科威尔
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-19 21:26:04
宁德时代2023Q3业绩会核心要点
宁王的三季报自然是很受关注的,刚发出来市场就开始了热烈讨论,我看完后,晚上也听了下业绩会,和大家做个分享吧。 结论先说,就是符合预期。 之前市场传闻Q3净利润会由于返利而下降,基本就是在100-110亿左右,同时出货量是100GWh(动力占80%),两者都比较准确,全年利润就是450亿左右,因此理应没有太多波澜。可能较有收获的是汇兑损益和库存优化。 以下是交流核心要点(我尽量简洁了,看着能清楚些): 1)出货:Q3出货量100GWh,其中动力和储能分别占80%和20%,出货量会略高于销量,原因是
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宁德时代
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特斯拉
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亿纬锂能
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国轩高科
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比亚迪
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-18 15:36:05
人形机器人2023H1业绩总结
虽然现在都已经在看三季报,中报期已经过去很久,但有些新兴板块是之前没有做过总结的,可以再做些温故。今天就看到了一篇关于人形机器人产业的中报总结,角度比较新颖,值得记录。 当然,个人认为所有标的今年业绩和人形机器人业务关联性都不太高,仅是不错的角度,可以长期跟踪看看。 开篇前,先看下该机构对人形机器人产业链的标的梳理,还是比较全面的。 1、人形机器人行业:2023年上半年,营收、归母净利润分别同比增长11%、20%。 1)人形机器人板块公司业绩稳健复苏:对人形机器人相关45只股票进行统计,2023
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拓普集团
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三花智控
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埃斯顿
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汇川技术
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鸣志电器
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-13 14:57:26
特斯拉人形机器人事件点评梳理
昨天出现的特斯拉招聘执行器生产主管事件,今天算是在彻底发酵,看到市场上讨论得很多,中午整理了下市场机构观点,可供大家分享。 1、TF证券 1)特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2)最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台a
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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器
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绿的谐波
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汇川技术
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-12 10:12:39
汽车零部件的长期逻辑
今年中秋国庆节期间,华为问界新款M7成为了热门爆款,每天都能看到大定海报(一般指预定且不退定金),在假期最后一天大定更是达到了7000台,上市累计突破5万台。 当然,假期内订单增长有部分优限时惠权益的因素,但根据渠道访谈来看,大部分消费者还是更看中华为品牌影响力以及新车型性价比。 至于问界M7是不是一款好车,值不值得购买,相信每个人选择汽车时候的审美和侧重点不同,这里不做太多探讨。 基于华为汽车火爆的现象,想和大家分享下对于汽车零部件赛道的最新观点。 首先,零部件整体机遇还是建立在新能源车转型的
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拓普集团
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三花智控
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银轮股份
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均胜电子
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立讯精密
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龙头弱转强
只买龙头的韭菜种子
2023-10-10 08:26:07
华为问界产业链看哪家?
今天华为问界M7产业链非常火,各家券商基本都在推最具弹性标的,相信大家多少都能看到些测算表格。不过我看了几家后发现,共同点是几家龙头标的比较一致,但不同之处是弹性标的及具体占比数值有较大不同。 索性,我尽可能就找了多家券商放在一起观察,包括龙头券商、xcf汽车团队、xcf电新团队、中型传统券商、新兴中小券商等等,应该是比较全面了。我想这样应该能看得清哪些是真龙头,集多家之言,更有说服力。 确实是能看出些端倪,总结如下(仅个人角度): 1.如果想选择稳健的标的,依然是拓普集团,虽然占比不高,但价值
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赛力斯
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拓普集团
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沪光股份
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星宇股份
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华阳集团
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