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2025-06-18 20:38:04
20250618逻辑集锦:AI算力PCB+机器人+无人车,低位起势
1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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2025-06-08 22:01:12
20250608周末逻辑集锦
1、稳定币:【“稳定币第一股”Circle美股上市首日大涨168%,次日继续大涨29%】 果然还是无限涨幅的最弹性,A股最弹性的稳定币方向,还是之前看好的热点叠加30cm方向路桥信息,涨幅最大,一波涨幅近乎涨200%,猛涨之后当然也要开始注意风险,继续关注低位新闻新题材新机会: 2、海南+算力+土地: 市场资金在进攻低位算力兴起,刚好叠加刺激海南+算力: 南凌科技:老龙+算力 二六三:老龙+算力+海南子公司 海南高速:海南本土+算力+地产,双消息叠加: 新闻刺激:【批复同意授权海南省人民政府审批
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2025-05-27 20:28:01
20250527逻辑集锦:热销消费-新型饮料-农药爆炸
1、热销消费-新型饮料 这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动 那除了会稽山最受益,最受益会稽山如此大涨的上市公司就是: 轻纺城:会稽山,第二大股东,持有价值24亿: 天润乳业:对标 气泡黄酒新型饮料龙头的, 气泡奶啤新型饮料龙头,高于40%的市场占有率断层第一 新型消费炒作的核心还是热销: 北交30cm弹性康比特:运动营养TPO1,运动蛋白粉热卖榜包揽前二, 热销,销量飙升86% 元隆雅图:进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特 值得买:618+AI电商 AI agent 电商
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2025-05-22 21:55:06
最长情的陪伴,是AI陪伴
1、京东:智能体,低成本,高带货水平 AI智能体已经长大了,成长成为能开始带货赚钱了 2、昆仑万维:面向全球市场,同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。这款产品采用了AI agent架构和deep research技术,能够一站式生成文档、PPT、表格(excel)、网页、播客和音视频多模态内容。它具有强大的deep research能力,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAI Deep Research和之前市场大炒的Manus。 【昆仑万维:天工超级智
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2025-04-28 19:50:06
前瞻梳理【上海自贸区】预期方向
临近5天小长假,必须先提高审美,优先关注有大预期的,今天媒体也开始关注上海预期方向,再前瞻梳理【上海自贸区】预期方向: 在贸易战的当下节点的世界贸易新格局预期下: 贸易的聚集地:自贸区也势必将迎来关注和支持预期: 自贸区的定义正是与贸易战相对的: 自由贸易区: 以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段, 以贸易自由化便利化为主要目的的多功能经济性特区。 中国头号自贸区,当属上海自贸区, 最早的自贸区引领开启积极创新和改革试点的, 或将再次引领开启积极创新和改革试点的, 盘面也有先知资金认同思路开始
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上海物贸
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2025-04-27 21:00:09
周末新闻-逻辑集锦:AI芯片+离境退税迎来支持
1、周末头条:政治局会议学习: 【习近平:坚持自立自强 突出应用导向 推动人工智能健康有序发展】 人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,深刻改变人类生产生活方式。 首先提到自立自强:集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革,加速各领域科技创新突破。 芯片身位板: 智光电气:参股30%的广州誉芯众诚股权投资是粤芯半导体第一大股东, 叠加新闻刺激:【“广州第一芯”粤芯半导体,启动IPO!】 2022年,粤芯半
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2025-04-23 20:42:58
小鹏AI人形机器人惊艳亮相,机器人+重振雄风!~
缓和预期下,资金开始高低切,从炒高的消费,转向了相对低位的机器人+重振雄风!~催化也比较多: 1、缓和预期下,利好T链机器人预期 ①马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万台量产目标。 ②【马斯克强调放量依赖永磁电机】 稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的关键原因之一。 马斯克:其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。报道称,马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。他补充说,特斯拉正
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2025-04-22 19:53:53
2025年4月22日-今日逻辑集锦
1、荣泰健康:与傲意科技战略合作,共建 “脑机交互联合实验室”,共同推进脑机融合技术和机器人机械手在智能健康领域的应用。 首个脑机融合机器人,领航“脑机融合”智能健康新时代 2、8寸半导体硅片爆单+涨价 立昂微的8英寸抛光片(含衬底片)产能27万片/月、6-8英寸外延片产能70万片/月,目前下游客户的产能利用率持续满载,对硅片的需求增加,下单积极。对于立昂微来说,目前的接单能力已满产状态;已向部分客户提出涨价需求。 机构认为,伴随功率、电源管理芯片的国产化替代趋势继续,投片量增加;且海外大厂转移
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2025-04-21 20:06:54
今日逻辑集锦
1、【《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发:实现自由贸易账户与境外(跨一线)无延迟收付】上海+跨境支付=华峰超纤、艾融软件 2、预告:国新办将于4月24日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请国家知识产权局局长申长雨介绍2024年中国知识产权强国建设有关情况,并答记者问。 知识产权:安妮股份,流金科技:30cm知识产权+AI智能体,双热点 3、【美国乙烷关税冲击下,中国塑料厂面临关停风险。】几乎所有进口的乙烷都来自美国。 国内乙烷产业链引发重视价值重估需求:东华能源、诚志
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2025-04-17 20:26:06
主线任务消费下,加快推进服务业扩大
昨文写到昨中小盘回调后,今天如期回暖 最热主线,还是标题和最近常说的今年主线任务大消费, 最主要最看好,标的两个标双双都涨停了:金陵饭店连板、华天酒店涨停 如下图昨文章,从标题,到标的,到配图:金碧辉煌代表着的金陵饭店,含金量不断提升!~: 如下昨文大篇幅通过剖析新闻,得出看好餐饮住宿+旅游业,排首位重要性,或预示率先出台最支持: 看好酒店方向,就选了两个最小盘双双涨停: 金陵饭店:“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,酒店最小盘, 率先连板涨停成龙,可见资金青睐低位小盘,更具
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金陵饭店
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华天酒店
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2025-04-09 20:33:37
强硬反制!科技自主!内需消费!外交带路!
这两天写得那么多利好,也不失所望迎来了两天的反弹,写得方向也不错: 消费点的免税方向大发酵涨停潮:【离境退税“即买即退”全国推广】【免税业态不受对美加征关税影响】 金融点的跨境支付方向也发酵,唯一30cm的艾融软件大涨 点的中旗新材,继续锁定最高连板龙头,还带动科技板块助攻反制 中旗新材:公司控股股东拟变更为星空科技,新实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”,上海微电子创始人、第一任董事长,曾承担国家科技部“十五”重大科技专项高端光刻机的研制任务,曾任项目负责人和国家光刻设备工程技术研究中心主任。
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2025-04-08 20:29:15
多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心
昨天极致恐慌时发文: 今天大盘就迎来反弹了,迎来的利好也有点多: 多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心。 央行表示支持加大对股票市场指数基金增持力度,并提供再贷款支持; 中央汇金称会继续发挥资本市场“稳定器”作用,坚定增持各类风格ETF。 在真金白银“买买买”方面,中央汇金、中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央国企股票 【社保基金:近日已主动增持国内股票 近期将继续增持】4月8日,全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念,坚定看好中国资本市场发展前景,主动融
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中旗新材
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艾融软件
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深赛格
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2025-04-02 20:30:59
晚间新闻头条:《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革
晚间新闻头条: 《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革。 推进各类电源上网电价市场化改革, 推动电能量价格、容量价格和辅助服务价格由市场形成, 健全跨省跨区送电市场化价格形成机制。 加快完善电网代理购电制度,推动更多工商业用户直接参与市场交易。 完善多层次电力市场体系,健全交易规则和技术标准,推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。促进电网公平接入。 健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制,更好发挥对
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恒实科技
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中贝通信
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2025-04-01 20:05:12
核聚变预期引爆后,关注虚拟电厂预期
核聚变再次发酵大涨,核聚变明面上的新闻消息,都是前天写的新闻消息了,昨天给低吸机会,今天就迎来发酵大涨: ZX研究员 可控核聚变 电话会简单纪要: 1、合肥调研,#国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2、国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3、先是试验堆,然后是示范堆,最后才是商业化运营的可控核聚变。 合肥BEST项目原规划总投资85亿元,基建进展顺利,预计2025H1正式展
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金智科技
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恒实科技
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国能日新
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中旗新材
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2025-03-31 19:25:18
晚间新闻头条:《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》
晚间新闻头条: 习近平总书记发表重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》 科技方向最新发酵的方向是:华为芯片全新封装: 【知名拆机博主拆解华为PuraX,发现新惊喜新突破,全新麒麟9020采用全新一体封装工艺】 回天新材:与华为合作持续深入推进,供货份额增长较快;产品应用扩展至芯片导热及封装用胶 阳谷华泰:“海思最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,华为首次给解决卡脖子的材料供应商颁奖,唯一 【工信部:将研究出台促进数字产业高质量发展的文件】 昨天看好反弹,提到AI方向+智谱,今天又迎来新闻
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20250618逻辑集锦:AI算力PCB+机器人+无人车,低位起势
1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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1、稳定币:【“稳定币第一股”Circle美股上市首日大涨168%,次日继续大涨29%】 果然还是无限涨幅的最弹性,A股最弹性的稳定币方向,还是之前看好的热点叠加30cm方向路桥信息,涨幅最大,一波涨幅近乎涨200%,猛涨之后当然也要开始注意风险,继续关注低位新闻新题材新机会: 2、海南+算力+土地: 市场资金在进攻低位算力兴起,刚好叠加刺激海南+算力: 南凌科技:老龙+算力 二六三:老龙+算力+海南子公司 海南高速:海南本土+算力+地产,双消息叠加: 新闻刺激:【批复同意授权海南省人民政府审批
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1、热销消费-新型饮料 这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动 那除了会稽山最受益,最受益会稽山如此大涨的上市公司就是: 轻纺城:会稽山,第二大股东,持有价值24亿: 天润乳业:对标 气泡黄酒新型饮料龙头的, 气泡奶啤新型饮料龙头,高于40%的市场占有率断层第一 新型消费炒作的核心还是热销: 北交30cm弹性康比特:运动营养TPO1,运动蛋白粉热卖榜包揽前二, 热销,销量飙升86% 元隆雅图:进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特 值得买:618+AI电商 AI agent 电商
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临近5天小长假,必须先提高审美,优先关注有大预期的,今天媒体也开始关注上海预期方向,再前瞻梳理【上海自贸区】预期方向: 在贸易战的当下节点的世界贸易新格局预期下: 贸易的聚集地:自贸区也势必将迎来关注和支持预期: 自贸区的定义正是与贸易战相对的: 自由贸易区: 以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段, 以贸易自由化便利化为主要目的的多功能经济性特区。 中国头号自贸区,当属上海自贸区, 最早的自贸区引领开启积极创新和改革试点的, 或将再次引领开启积极创新和改革试点的, 盘面也有先知资金认同思路开始
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小鹏AI人形机器人惊艳亮相,机器人+重振雄风!~
缓和预期下,资金开始高低切,从炒高的消费,转向了相对低位的机器人+重振雄风!~催化也比较多: 1、缓和预期下,利好T链机器人预期 ①马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万台量产目标。 ②【马斯克强调放量依赖永磁电机】 稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的关键原因之一。 马斯克:其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。报道称,马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。他补充说,特斯拉正
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2025年4月22日-今日逻辑集锦
1、荣泰健康:与傲意科技战略合作,共建 “脑机交互联合实验室”,共同推进脑机融合技术和机器人机械手在智能健康领域的应用。 首个脑机融合机器人,领航“脑机融合”智能健康新时代 2、8寸半导体硅片爆单+涨价 立昂微的8英寸抛光片(含衬底片)产能27万片/月、6-8英寸外延片产能70万片/月,目前下游客户的产能利用率持续满载,对硅片的需求增加,下单积极。对于立昂微来说,目前的接单能力已满产状态;已向部分客户提出涨价需求。 机构认为,伴随功率、电源管理芯片的国产化替代趋势继续,投片量增加;且海外大厂转移
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昨文写到昨中小盘回调后,今天如期回暖 最热主线,还是标题和最近常说的今年主线任务大消费, 最主要最看好,标的两个标双双都涨停了:金陵饭店连板、华天酒店涨停 如下图昨文章,从标题,到标的,到配图:金碧辉煌代表着的金陵饭店,含金量不断提升!~: 如下昨文大篇幅通过剖析新闻,得出看好餐饮住宿+旅游业,排首位重要性,或预示率先出台最支持: 看好酒店方向,就选了两个最小盘双双涨停: 金陵饭店:“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,酒店最小盘, 率先连板涨停成龙,可见资金青睐低位小盘,更具
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2025-04-09 20:33:37
强硬反制!科技自主!内需消费!外交带路!
这两天写得那么多利好,也不失所望迎来了两天的反弹,写得方向也不错: 消费点的免税方向大发酵涨停潮:【离境退税“即买即退”全国推广】【免税业态不受对美加征关税影响】 金融点的跨境支付方向也发酵,唯一30cm的艾融软件大涨 点的中旗新材,继续锁定最高连板龙头,还带动科技板块助攻反制 中旗新材:公司控股股东拟变更为星空科技,新实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”,上海微电子创始人、第一任董事长,曾承担国家科技部“十五”重大科技专项高端光刻机的研制任务,曾任项目负责人和国家光刻设备工程技术研究中心主任。
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多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心
昨天极致恐慌时发文: 今天大盘就迎来反弹了,迎来的利好也有点多: 多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心。 央行表示支持加大对股票市场指数基金增持力度,并提供再贷款支持; 中央汇金称会继续发挥资本市场“稳定器”作用,坚定增持各类风格ETF。 在真金白银“买买买”方面,中央汇金、中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央国企股票 【社保基金:近日已主动增持国内股票 近期将继续增持】4月8日,全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念,坚定看好中国资本市场发展前景,主动融
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2025-04-02 20:30:59
晚间新闻头条:《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革
晚间新闻头条: 《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革。 推进各类电源上网电价市场化改革, 推动电能量价格、容量价格和辅助服务价格由市场形成, 健全跨省跨区送电市场化价格形成机制。 加快完善电网代理购电制度,推动更多工商业用户直接参与市场交易。 完善多层次电力市场体系,健全交易规则和技术标准,推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。促进电网公平接入。 健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制,更好发挥对
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2025-04-01 20:05:12
核聚变预期引爆后,关注虚拟电厂预期
核聚变再次发酵大涨,核聚变明面上的新闻消息,都是前天写的新闻消息了,昨天给低吸机会,今天就迎来发酵大涨: ZX研究员 可控核聚变 电话会简单纪要: 1、合肥调研,#国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2、国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3、先是试验堆,然后是示范堆,最后才是商业化运营的可控核聚变。 合肥BEST项目原规划总投资85亿元,基建进展顺利,预计2025H1正式展
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2025-03-31 19:25:18
晚间新闻头条:《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》
晚间新闻头条: 习近平总书记发表重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》 科技方向最新发酵的方向是:华为芯片全新封装: 【知名拆机博主拆解华为PuraX,发现新惊喜新突破,全新麒麟9020采用全新一体封装工艺】 回天新材:与华为合作持续深入推进,供货份额增长较快;产品应用扩展至芯片导热及封装用胶 阳谷华泰:“海思最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,华为首次给解决卡脖子的材料供应商颁奖,唯一 【工信部:将研究出台促进数字产业高质量发展的文件】 昨天看好反弹,提到AI方向+智谱,今天又迎来新闻
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2025-06-18 20:38:04
20250618逻辑集锦:AI算力PCB+机器人+无人车,低位起势
1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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20250608周末逻辑集锦
1、稳定币:【“稳定币第一股”Circle美股上市首日大涨168%,次日继续大涨29%】 果然还是无限涨幅的最弹性,A股最弹性的稳定币方向,还是之前看好的热点叠加30cm方向路桥信息,涨幅最大,一波涨幅近乎涨200%,猛涨之后当然也要开始注意风险,继续关注低位新闻新题材新机会: 2、海南+算力+土地: 市场资金在进攻低位算力兴起,刚好叠加刺激海南+算力: 南凌科技:老龙+算力 二六三:老龙+算力+海南子公司 海南高速:海南本土+算力+地产,双消息叠加: 新闻刺激:【批复同意授权海南省人民政府审批
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20250527逻辑集锦:热销消费-新型饮料-农药爆炸
1、热销消费-新型饮料 这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动 那除了会稽山最受益,最受益会稽山如此大涨的上市公司就是: 轻纺城:会稽山,第二大股东,持有价值24亿: 天润乳业:对标 气泡黄酒新型饮料龙头的, 气泡奶啤新型饮料龙头,高于40%的市场占有率断层第一 新型消费炒作的核心还是热销: 北交30cm弹性康比特:运动营养TPO1,运动蛋白粉热卖榜包揽前二, 热销,销量飙升86% 元隆雅图:进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特 值得买:618+AI电商 AI agent 电商
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最长情的陪伴,是AI陪伴
1、京东:智能体,低成本,高带货水平 AI智能体已经长大了,成长成为能开始带货赚钱了 2、昆仑万维:面向全球市场,同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。这款产品采用了AI agent架构和deep research技术,能够一站式生成文档、PPT、表格(excel)、网页、播客和音视频多模态内容。它具有强大的deep research能力,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAI Deep Research和之前市场大炒的Manus。 【昆仑万维:天工超级智
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前瞻梳理【上海自贸区】预期方向
临近5天小长假,必须先提高审美,优先关注有大预期的,今天媒体也开始关注上海预期方向,再前瞻梳理【上海自贸区】预期方向: 在贸易战的当下节点的世界贸易新格局预期下: 贸易的聚集地:自贸区也势必将迎来关注和支持预期: 自贸区的定义正是与贸易战相对的: 自由贸易区: 以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段, 以贸易自由化便利化为主要目的的多功能经济性特区。 中国头号自贸区,当属上海自贸区, 最早的自贸区引领开启积极创新和改革试点的, 或将再次引领开启积极创新和改革试点的, 盘面也有先知资金认同思路开始
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周末新闻-逻辑集锦:AI芯片+离境退税迎来支持
1、周末头条:政治局会议学习: 【习近平:坚持自立自强 突出应用导向 推动人工智能健康有序发展】 人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,深刻改变人类生产生活方式。 首先提到自立自强:集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革,加速各领域科技创新突破。 芯片身位板: 智光电气:参股30%的广州誉芯众诚股权投资是粤芯半导体第一大股东, 叠加新闻刺激:【“广州第一芯”粤芯半导体,启动IPO!】 2022年,粤芯半
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小鹏AI人形机器人惊艳亮相,机器人+重振雄风!~
缓和预期下,资金开始高低切,从炒高的消费,转向了相对低位的机器人+重振雄风!~催化也比较多: 1、缓和预期下,利好T链机器人预期 ①马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万台量产目标。 ②【马斯克强调放量依赖永磁电机】 稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的关键原因之一。 马斯克:其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。报道称,马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。他补充说,特斯拉正
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2025年4月22日-今日逻辑集锦
1、荣泰健康:与傲意科技战略合作,共建 “脑机交互联合实验室”,共同推进脑机融合技术和机器人机械手在智能健康领域的应用。 首个脑机融合机器人,领航“脑机融合”智能健康新时代 2、8寸半导体硅片爆单+涨价 立昂微的8英寸抛光片(含衬底片)产能27万片/月、6-8英寸外延片产能70万片/月,目前下游客户的产能利用率持续满载,对硅片的需求增加,下单积极。对于立昂微来说,目前的接单能力已满产状态;已向部分客户提出涨价需求。 机构认为,伴随功率、电源管理芯片的国产化替代趋势继续,投片量增加;且海外大厂转移
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今日逻辑集锦
1、【《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发:实现自由贸易账户与境外(跨一线)无延迟收付】上海+跨境支付=华峰超纤、艾融软件 2、预告:国新办将于4月24日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请国家知识产权局局长申长雨介绍2024年中国知识产权强国建设有关情况,并答记者问。 知识产权:安妮股份,流金科技:30cm知识产权+AI智能体,双热点 3、【美国乙烷关税冲击下,中国塑料厂面临关停风险。】几乎所有进口的乙烷都来自美国。 国内乙烷产业链引发重视价值重估需求:东华能源、诚志
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2025-04-17 20:26:06
主线任务消费下,加快推进服务业扩大
昨文写到昨中小盘回调后,今天如期回暖 最热主线,还是标题和最近常说的今年主线任务大消费, 最主要最看好,标的两个标双双都涨停了:金陵饭店连板、华天酒店涨停 如下图昨文章,从标题,到标的,到配图:金碧辉煌代表着的金陵饭店,含金量不断提升!~: 如下昨文大篇幅通过剖析新闻,得出看好餐饮住宿+旅游业,排首位重要性,或预示率先出台最支持: 看好酒店方向,就选了两个最小盘双双涨停: 金陵饭店:“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,酒店最小盘, 率先连板涨停成龙,可见资金青睐低位小盘,更具
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金陵饭店
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华天酒店
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2025-04-09 20:33:37
强硬反制!科技自主!内需消费!外交带路!
这两天写得那么多利好,也不失所望迎来了两天的反弹,写得方向也不错: 消费点的免税方向大发酵涨停潮:【离境退税“即买即退”全国推广】【免税业态不受对美加征关税影响】 金融点的跨境支付方向也发酵,唯一30cm的艾融软件大涨 点的中旗新材,继续锁定最高连板龙头,还带动科技板块助攻反制 中旗新材:公司控股股东拟变更为星空科技,新实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”,上海微电子创始人、第一任董事长,曾承担国家科技部“十五”重大科技专项高端光刻机的研制任务,曾任项目负责人和国家光刻设备工程技术研究中心主任。
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2025-04-08 20:29:15
多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心
昨天极致恐慌时发文: 今天大盘就迎来反弹了,迎来的利好也有点多: 多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心。 央行表示支持加大对股票市场指数基金增持力度,并提供再贷款支持; 中央汇金称会继续发挥资本市场“稳定器”作用,坚定增持各类风格ETF。 在真金白银“买买买”方面,中央汇金、中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央国企股票 【社保基金:近日已主动增持国内股票 近期将继续增持】4月8日,全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念,坚定看好中国资本市场发展前景,主动融
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晚间新闻头条:《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革
晚间新闻头条: 《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革。 推进各类电源上网电价市场化改革, 推动电能量价格、容量价格和辅助服务价格由市场形成, 健全跨省跨区送电市场化价格形成机制。 加快完善电网代理购电制度,推动更多工商业用户直接参与市场交易。 完善多层次电力市场体系,健全交易规则和技术标准,推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。促进电网公平接入。 健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制,更好发挥对
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核聚变预期引爆后,关注虚拟电厂预期
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晚间新闻头条:《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》
晚间新闻头条: 习近平总书记发表重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》 科技方向最新发酵的方向是:华为芯片全新封装: 【知名拆机博主拆解华为PuraX,发现新惊喜新突破,全新麒麟9020采用全新一体封装工艺】 回天新材:与华为合作持续深入推进,供货份额增长较快;产品应用扩展至芯片导热及封装用胶 阳谷华泰:“海思最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,华为首次给解决卡脖子的材料供应商颁奖,唯一 【工信部:将研究出台促进数字产业高质量发展的文件】 昨天看好反弹,提到AI方向+智谱,今天又迎来新闻
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1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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1、稳定币:【“稳定币第一股”Circle美股上市首日大涨168%,次日继续大涨29%】 果然还是无限涨幅的最弹性,A股最弹性的稳定币方向,还是之前看好的热点叠加30cm方向路桥信息,涨幅最大,一波涨幅近乎涨200%,猛涨之后当然也要开始注意风险,继续关注低位新闻新题材新机会: 2、海南+算力+土地: 市场资金在进攻低位算力兴起,刚好叠加刺激海南+算力: 南凌科技:老龙+算力 二六三:老龙+算力+海南子公司 海南高速:海南本土+算力+地产,双消息叠加: 新闻刺激:【批复同意授权海南省人民政府审批
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1、热销消费-新型饮料 这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动 那除了会稽山最受益,最受益会稽山如此大涨的上市公司就是: 轻纺城:会稽山,第二大股东,持有价值24亿: 天润乳业:对标 气泡黄酒新型饮料龙头的, 气泡奶啤新型饮料龙头,高于40%的市场占有率断层第一 新型消费炒作的核心还是热销: 北交30cm弹性康比特:运动营养TPO1,运动蛋白粉热卖榜包揽前二, 热销,销量飙升86% 元隆雅图:进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特 值得买:618+AI电商 AI agent 电商
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临近5天小长假,必须先提高审美,优先关注有大预期的,今天媒体也开始关注上海预期方向,再前瞻梳理【上海自贸区】预期方向: 在贸易战的当下节点的世界贸易新格局预期下: 贸易的聚集地:自贸区也势必将迎来关注和支持预期: 自贸区的定义正是与贸易战相对的: 自由贸易区: 以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段, 以贸易自由化便利化为主要目的的多功能经济性特区。 中国头号自贸区,当属上海自贸区, 最早的自贸区引领开启积极创新和改革试点的, 或将再次引领开启积极创新和改革试点的, 盘面也有先知资金认同思路开始
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1、周末头条:政治局会议学习: 【习近平:坚持自立自强 突出应用导向 推动人工智能健康有序发展】 人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,深刻改变人类生产生活方式。 首先提到自立自强:集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革,加速各领域科技创新突破。 芯片身位板: 智光电气:参股30%的广州誉芯众诚股权投资是粤芯半导体第一大股东, 叠加新闻刺激:【“广州第一芯”粤芯半导体,启动IPO!】 2022年,粤芯半
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小鹏AI人形机器人惊艳亮相,机器人+重振雄风!~
缓和预期下,资金开始高低切,从炒高的消费,转向了相对低位的机器人+重振雄风!~催化也比较多: 1、缓和预期下,利好T链机器人预期 ①马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万台量产目标。 ②【马斯克强调放量依赖永磁电机】 稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的关键原因之一。 马斯克:其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。报道称,马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。他补充说,特斯拉正
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1、【《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发:实现自由贸易账户与境外(跨一线)无延迟收付】上海+跨境支付=华峰超纤、艾融软件 2、预告:国新办将于4月24日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请国家知识产权局局长申长雨介绍2024年中国知识产权强国建设有关情况,并答记者问。 知识产权:安妮股份,流金科技:30cm知识产权+AI智能体,双热点 3、【美国乙烷关税冲击下,中国塑料厂面临关停风险。】几乎所有进口的乙烷都来自美国。 国内乙烷产业链引发重视价值重估需求:东华能源、诚志
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主线任务消费下,加快推进服务业扩大
昨文写到昨中小盘回调后,今天如期回暖 最热主线,还是标题和最近常说的今年主线任务大消费, 最主要最看好,标的两个标双双都涨停了:金陵饭店连板、华天酒店涨停 如下图昨文章,从标题,到标的,到配图:金碧辉煌代表着的金陵饭店,含金量不断提升!~: 如下昨文大篇幅通过剖析新闻,得出看好餐饮住宿+旅游业,排首位重要性,或预示率先出台最支持: 看好酒店方向,就选了两个最小盘双双涨停: 金陵饭店:“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,酒店最小盘, 率先连板涨停成龙,可见资金青睐低位小盘,更具
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2025-04-09 20:33:37
强硬反制!科技自主!内需消费!外交带路!
这两天写得那么多利好,也不失所望迎来了两天的反弹,写得方向也不错: 消费点的免税方向大发酵涨停潮:【离境退税“即买即退”全国推广】【免税业态不受对美加征关税影响】 金融点的跨境支付方向也发酵,唯一30cm的艾融软件大涨 点的中旗新材,继续锁定最高连板龙头,还带动科技板块助攻反制 中旗新材:公司控股股东拟变更为星空科技,新实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”,上海微电子创始人、第一任董事长,曾承担国家科技部“十五”重大科技专项高端光刻机的研制任务,曾任项目负责人和国家光刻设备工程技术研究中心主任。
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中旗新材
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中国瑞林
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神州高铁
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2025-04-08 20:29:15
多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心
昨天极致恐慌时发文: 今天大盘就迎来反弹了,迎来的利好也有点多: 多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心。 央行表示支持加大对股票市场指数基金增持力度,并提供再贷款支持; 中央汇金称会继续发挥资本市场“稳定器”作用,坚定增持各类风格ETF。 在真金白银“买买买”方面,中央汇金、中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央国企股票 【社保基金:近日已主动增持国内股票 近期将继续增持】4月8日,全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念,坚定看好中国资本市场发展前景,主动融
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中旗新材
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中国瑞林
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艾融软件
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深赛格
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逻辑集锦
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2025-04-02 20:30:59
晚间新闻头条:《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革
晚间新闻头条: 《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革。 推进各类电源上网电价市场化改革, 推动电能量价格、容量价格和辅助服务价格由市场形成, 健全跨省跨区送电市场化价格形成机制。 加快完善电网代理购电制度,推动更多工商业用户直接参与市场交易。 完善多层次电力市场体系,健全交易规则和技术标准,推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。促进电网公平接入。 健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制,更好发挥对
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派诺科技
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中贝通信
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2025-04-01 20:05:12
核聚变预期引爆后,关注虚拟电厂预期
核聚变再次发酵大涨,核聚变明面上的新闻消息,都是前天写的新闻消息了,昨天给低吸机会,今天就迎来发酵大涨: ZX研究员 可控核聚变 电话会简单纪要: 1、合肥调研,#国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2、国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3、先是试验堆,然后是示范堆,最后才是商业化运营的可控核聚变。 合肥BEST项目原规划总投资85亿元,基建进展顺利,预计2025H1正式展
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金智科技
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派诺科技
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恒实科技
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国能日新
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中旗新材
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2025-03-31 19:25:18
晚间新闻头条:《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》
晚间新闻头条: 习近平总书记发表重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》 科技方向最新发酵的方向是:华为芯片全新封装: 【知名拆机博主拆解华为PuraX,发现新惊喜新突破,全新麒麟9020采用全新一体封装工艺】 回天新材:与华为合作持续深入推进,供货份额增长较快;产品应用扩展至芯片导热及封装用胶 阳谷华泰:“海思最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,华为首次给解决卡脖子的材料供应商颁奖,唯一 【工信部:将研究出台促进数字产业高质量发展的文件】 昨天看好反弹,提到AI方向+智谱,今天又迎来新闻
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中贝通信
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华策影视
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回天新材
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阳谷华泰
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逻辑集锦
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2025-06-18 20:38:04
20250618逻辑集锦:AI算力PCB+机器人+无人车,低位起势
1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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威贸电子
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鹏翎股份
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亿嘉和
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中力股份
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逻辑集锦
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2025-06-08 22:01:12
20250608周末逻辑集锦
1、稳定币:【“稳定币第一股”Circle美股上市首日大涨168%,次日继续大涨29%】 果然还是无限涨幅的最弹性,A股最弹性的稳定币方向,还是之前看好的热点叠加30cm方向路桥信息,涨幅最大,一波涨幅近乎涨200%,猛涨之后当然也要开始注意风险,继续关注低位新闻新题材新机会: 2、海南+算力+土地: 市场资金在进攻低位算力兴起,刚好叠加刺激海南+算力: 南凌科技:老龙+算力 二六三:老龙+算力+海南子公司 海南高速:海南本土+算力+地产,双消息叠加: 新闻刺激:【批复同意授权海南省人民政府审批
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宝馨科技
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二六三
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天府文旅
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创维数字
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永悦科技
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逻辑集锦
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2025-05-27 20:28:01
20250527逻辑集锦:热销消费-新型饮料-农药爆炸
1、热销消费-新型饮料 这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动 那除了会稽山最受益,最受益会稽山如此大涨的上市公司就是: 轻纺城:会稽山,第二大股东,持有价值24亿: 天润乳业:对标 气泡黄酒新型饮料龙头的, 气泡奶啤新型饮料龙头,高于40%的市场占有率断层第一 新型消费炒作的核心还是热销: 北交30cm弹性康比特:运动营养TPO1,运动蛋白粉热卖榜包揽前二, 热销,销量飙升86% 元隆雅图:进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特 值得买:618+AI电商 AI agent 电商
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康比特
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值得买
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德尔股份
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逻辑集锦
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2025-05-22 21:55:06
最长情的陪伴,是AI陪伴
1、京东:智能体,低成本,高带货水平 AI智能体已经长大了,成长成为能开始带货赚钱了 2、昆仑万维:面向全球市场,同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。这款产品采用了AI agent架构和deep research技术,能够一站式生成文档、PPT、表格(excel)、网页、播客和音视频多模态内容。它具有强大的deep research能力,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAI Deep Research和之前市场大炒的Manus。 【昆仑万维:天工超级智
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国光电器
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亿道信息
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海南海药
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逻辑集锦
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2025-04-28 19:50:06
前瞻梳理【上海自贸区】预期方向
临近5天小长假,必须先提高审美,优先关注有大预期的,今天媒体也开始关注上海预期方向,再前瞻梳理【上海自贸区】预期方向: 在贸易战的当下节点的世界贸易新格局预期下: 贸易的聚集地:自贸区也势必将迎来关注和支持预期: 自贸区的定义正是与贸易战相对的: 自由贸易区: 以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段, 以贸易自由化便利化为主要目的的多功能经济性特区。 中国头号自贸区,当属上海自贸区, 最早的自贸区引领开启积极创新和改革试点的, 或将再次引领开启积极创新和改革试点的, 盘面也有先知资金认同思路开始
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上海物贸
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锦江航运
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逻辑集锦
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2025-04-27 21:00:09
周末新闻-逻辑集锦:AI芯片+离境退税迎来支持
1、周末头条:政治局会议学习: 【习近平:坚持自立自强 突出应用导向 推动人工智能健康有序发展】 人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,深刻改变人类生产生活方式。 首先提到自立自强:集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革,加速各领域科技创新突破。 芯片身位板: 智光电气:参股30%的广州誉芯众诚股权投资是粤芯半导体第一大股东, 叠加新闻刺激:【“广州第一芯”粤芯半导体,启动IPO!】 2022年,粤芯半
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智光电气
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上海物贸
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畅联股份
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上海雅仕
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锦江航运
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逻辑集锦
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2025-04-23 20:42:58
小鹏AI人形机器人惊艳亮相,机器人+重振雄风!~
缓和预期下,资金开始高低切,从炒高的消费,转向了相对低位的机器人+重振雄风!~催化也比较多: 1、缓和预期下,利好T链机器人预期 ①马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万台量产目标。 ②【马斯克强调放量依赖永磁电机】 稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的关键原因之一。 马斯克:其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。报道称,马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。他补充说,特斯拉正
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众诚科技
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天娱数科
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三六五网
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2025-04-22 19:53:53
2025年4月22日-今日逻辑集锦
1、荣泰健康:与傲意科技战略合作,共建 “脑机交互联合实验室”,共同推进脑机融合技术和机器人机械手在智能健康领域的应用。 首个脑机融合机器人,领航“脑机融合”智能健康新时代 2、8寸半导体硅片爆单+涨价 立昂微的8英寸抛光片(含衬底片)产能27万片/月、6-8英寸外延片产能70万片/月,目前下游客户的产能利用率持续满载,对硅片的需求增加,下单积极。对于立昂微来说,目前的接单能力已满产状态;已向部分客户提出涨价需求。 机构认为,伴随功率、电源管理芯片的国产化替代趋势继续,投片量增加;且海外大厂转移
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众诚科技
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广咨国际
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中设咨询
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武汉蓝电
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意华股份
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2025-04-21 20:06:54
今日逻辑集锦
1、【《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发:实现自由贸易账户与境外(跨一线)无延迟收付】上海+跨境支付=华峰超纤、艾融软件 2、预告:国新办将于4月24日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请国家知识产权局局长申长雨介绍2024年中国知识产权强国建设有关情况,并答记者问。 知识产权:安妮股份,流金科技:30cm知识产权+AI智能体,双热点 3、【美国乙烷关税冲击下,中国塑料厂面临关停风险。】几乎所有进口的乙烷都来自美国。 国内乙烷产业链引发重视价值重估需求:东华能源、诚志
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安居宝
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流金科技
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立方制药
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蕾奥规划
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2025-04-17 20:26:06
主线任务消费下,加快推进服务业扩大
昨文写到昨中小盘回调后,今天如期回暖 最热主线,还是标题和最近常说的今年主线任务大消费, 最主要最看好,标的两个标双双都涨停了:金陵饭店连板、华天酒店涨停 如下图昨文章,从标题,到标的,到配图:金碧辉煌代表着的金陵饭店,含金量不断提升!~: 如下昨文大篇幅通过剖析新闻,得出看好餐饮住宿+旅游业,排首位重要性,或预示率先出台最支持: 看好酒店方向,就选了两个最小盘双双涨停: 金陵饭店:“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,酒店最小盘, 率先连板涨停成龙,可见资金青睐低位小盘,更具
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金陵饭店
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华天酒店
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蕾奥规划
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2025-04-09 20:33:37
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2025-04-02 20:30:59
晚间新闻头条:《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革
晚间新闻头条: 《关于完善价格治理机制的意见》,深化价格市场化改革。 推进各类电源上网电价市场化改革, 推动电能量价格、容量价格和辅助服务价格由市场形成, 健全跨省跨区送电市场化价格形成机制。 加快完善电网代理购电制度,推动更多工商业用户直接参与市场交易。 完善多层次电力市场体系,健全交易规则和技术标准,推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。促进电网公平接入。 健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制,更好发挥对
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晚间新闻头条: 习近平总书记发表重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》 科技方向最新发酵的方向是:华为芯片全新封装: 【知名拆机博主拆解华为PuraX,发现新惊喜新突破,全新麒麟9020采用全新一体封装工艺】 回天新材:与华为合作持续深入推进,供货份额增长较快;产品应用扩展至芯片导热及封装用胶 阳谷华泰:“海思最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,华为首次给解决卡脖子的材料供应商颁奖,唯一 【工信部:将研究出台促进数字产业高质量发展的文件】 昨天看好反弹,提到AI方向+智谱,今天又迎来新闻
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