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疯狂点赞的公社达人
2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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疯狂点赞的公社达人
2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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张江高科
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2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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广博股份
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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国泰海通
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海南瑞泽
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2025-06-24 20:40:13
250624逻辑集锦:Robotaxi商业化奇点已至,金融支持提振扩大新消费
终于停战,落下帷幕,排除干扰项,市场资金开始积极做多! 1、特斯拉正式启动Robotaxi试点服务,机构称Robotaxi商业化奇点已至,在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业基础。 国内最新的Robotaxi新闻就是: 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资,引入蚂蚁集团、宁德时代战略投资。蚂蚁系凭借RWA预期,各种合作蚂蚁系的都大涨,如今蚂蚁系选择哈啰布局Robotaxi,也打开了合作蚂蚁RWA预期 永安行:哈啰系上市平台:参股哈啰+哈啰系最新入主,上次5连板,打开哈啰系上市预期,
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老百姓
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永安行
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凯撒旅业
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2025-06-19 20:41:19
250619逻辑集锦:微信短剧:免费+社交属性+顶级流量易成爆款
1、周一晚 低位写得小米汽车威贸电子,两天逆势大涨20%+了 可见资金也是认可开始高低切的思路 2、AI应用: 前文写道:AI板块胜在低位超跌,孕育反弹机会,只待刺激反弹的东风来, 刺激的新闻风开始吹风了: 刺激预期一:【AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行IPO上市】 刺激预期二:【东方计算机】Deepseek R2模型发布在即,刺激AI应用领域 刺激预期三:华为开发者大会,众多合作华为相关的新品刺激 万兴科技就叠加以上三点热点+预期: 一、MiniMax官网显示万兴科技为其合
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老百姓
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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2025-06-24 20:40:13
250624逻辑集锦:Robotaxi商业化奇点已至,金融支持提振扩大新消费
终于停战,落下帷幕,排除干扰项,市场资金开始积极做多! 1、特斯拉正式启动Robotaxi试点服务,机构称Robotaxi商业化奇点已至,在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业基础。 国内最新的Robotaxi新闻就是: 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资,引入蚂蚁集团、宁德时代战略投资。蚂蚁系凭借RWA预期,各种合作蚂蚁系的都大涨,如今蚂蚁系选择哈啰布局Robotaxi,也打开了合作蚂蚁RWA预期 永安行:哈啰系上市平台:参股哈啰+哈啰系最新入主,上次5连板,打开哈啰系上市预期,
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2025-06-19 20:41:19
250619逻辑集锦:微信短剧:免费+社交属性+顶级流量易成爆款
1、周一晚 低位写得小米汽车威贸电子,两天逆势大涨20%+了 可见资金也是认可开始高低切的思路 2、AI应用: 前文写道:AI板块胜在低位超跌,孕育反弹机会,只待刺激反弹的东风来, 刺激的新闻风开始吹风了: 刺激预期一:【AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行IPO上市】 刺激预期二:【东方计算机】Deepseek R2模型发布在即,刺激AI应用领域 刺激预期三:华为开发者大会,众多合作华为相关的新品刺激 万兴科技就叠加以上三点热点+预期: 一、MiniMax官网显示万兴科技为其合
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逻辑集锦
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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广博股份
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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国泰海通
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2025-06-24 20:40:13
250624逻辑集锦:Robotaxi商业化奇点已至,金融支持提振扩大新消费
终于停战,落下帷幕,排除干扰项,市场资金开始积极做多! 1、特斯拉正式启动Robotaxi试点服务,机构称Robotaxi商业化奇点已至,在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业基础。 国内最新的Robotaxi新闻就是: 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资,引入蚂蚁集团、宁德时代战略投资。蚂蚁系凭借RWA预期,各种合作蚂蚁系的都大涨,如今蚂蚁系选择哈啰布局Robotaxi,也打开了合作蚂蚁RWA预期 永安行:哈啰系上市平台:参股哈啰+哈啰系最新入主,上次5连板,打开哈啰系上市预期,
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2025-06-19 20:41:19
250619逻辑集锦:微信短剧:免费+社交属性+顶级流量易成爆款
1、周一晚 低位写得小米汽车威贸电子,两天逆势大涨20%+了 可见资金也是认可开始高低切的思路 2、AI应用: 前文写道:AI板块胜在低位超跌,孕育反弹机会,只待刺激反弹的东风来, 刺激的新闻风开始吹风了: 刺激预期一:【AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行IPO上市】 刺激预期二:【东方计算机】Deepseek R2模型发布在即,刺激AI应用领域 刺激预期三:华为开发者大会,众多合作华为相关的新品刺激 万兴科技就叠加以上三点热点+预期: 一、MiniMax官网显示万兴科技为其合
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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2025-06-24 20:40:13
250624逻辑集锦:Robotaxi商业化奇点已至,金融支持提振扩大新消费
终于停战,落下帷幕,排除干扰项,市场资金开始积极做多! 1、特斯拉正式启动Robotaxi试点服务,机构称Robotaxi商业化奇点已至,在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业基础。 国内最新的Robotaxi新闻就是: 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资,引入蚂蚁集团、宁德时代战略投资。蚂蚁系凭借RWA预期,各种合作蚂蚁系的都大涨,如今蚂蚁系选择哈啰布局Robotaxi,也打开了合作蚂蚁RWA预期 永安行:哈啰系上市平台:参股哈啰+哈啰系最新入主,上次5连板,打开哈啰系上市预期,
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2025-06-19 20:41:19
250619逻辑集锦:微信短剧:免费+社交属性+顶级流量易成爆款
1、周一晚 低位写得小米汽车威贸电子,两天逆势大涨20%+了 可见资金也是认可开始高低切的思路 2、AI应用: 前文写道:AI板块胜在低位超跌,孕育反弹机会,只待刺激反弹的东风来, 刺激的新闻风开始吹风了: 刺激预期一:【AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行IPO上市】 刺激预期二:【东方计算机】Deepseek R2模型发布在即,刺激AI应用领域 刺激预期三:华为开发者大会,众多合作华为相关的新品刺激 万兴科技就叠加以上三点热点+预期: 一、MiniMax官网显示万兴科技为其合
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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2025-06-24 20:40:13
250624逻辑集锦:Robotaxi商业化奇点已至,金融支持提振扩大新消费
终于停战,落下帷幕,排除干扰项,市场资金开始积极做多! 1、特斯拉正式启动Robotaxi试点服务,机构称Robotaxi商业化奇点已至,在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业基础。 国内最新的Robotaxi新闻就是: 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资,引入蚂蚁集团、宁德时代战略投资。蚂蚁系凭借RWA预期,各种合作蚂蚁系的都大涨,如今蚂蚁系选择哈啰布局Robotaxi,也打开了合作蚂蚁RWA预期 永安行:哈啰系上市平台:参股哈啰+哈啰系最新入主,上次5连板,打开哈啰系上市预期,
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2025-06-19 20:41:19
250619逻辑集锦:微信短剧:免费+社交属性+顶级流量易成爆款
1、周一晚 低位写得小米汽车威贸电子,两天逆势大涨20%+了 可见资金也是认可开始高低切的思路 2、AI应用: 前文写道:AI板块胜在低位超跌,孕育反弹机会,只待刺激反弹的东风来, 刺激的新闻风开始吹风了: 刺激预期一:【AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行IPO上市】 刺激预期二:【东方计算机】Deepseek R2模型发布在即,刺激AI应用领域 刺激预期三:华为开发者大会,众多合作华为相关的新品刺激 万兴科技就叠加以上三点热点+预期: 一、MiniMax官网显示万兴科技为其合
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