周四舆情热度：①面板-近期TrendForce 公布7月上旬面板报价，面板价格持续上涨，超市场预期（彩虹股份、京东方A、TCL科技、维信诺、木林森等）；②碳化硅-近日瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议（天岳先进、露笑科技、三安光电、东尼电子、晶升股份等）；③HBM-业内消息人

周四舆情热度：①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等）②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德

涨价是否确定？产品和应用端的涨价幅度？二季度只有小部分产品小幅涨价，hbm大一点，ddr2-3%，手机lp5大约有5%涨幅，三季度目前看原厂端想涨价。一小部分确定协商完了涨价结果，多数还在商谈当中，可能中下旬结果出来。紧俏的产品初步完成协商、产品上涨价最大的是手机lp5或者5x，速度相对更快，主流高

先说说大盘： 今天直接低开到3212.99一线，显然跌破了昨日低点，因此，短线上，大盘的震荡已经不健康了，而3212.99与本帖提过的3214一线极其接近，因此，在这里有一定的支撑。 虽然从早盘低点的反弹，在超短线上触及了3226，但因为短线上跌破昨天低点，而超短线的向上高点，恰恰构成一次减仓或

集微网消息，据业内消息人士透露，随着人工智能（AI)服务器需求的激增，高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道，消息人士称，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM的产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉，HBM市场仍

全球多个科技巨头，包括AMD、微软和亚马逊等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，HBM成为了AI时代的"新宠"。 什么是HBM3E？HBM的优势是什么？ HBM3E是第5代半导体储存产品。在AI应用中，HBM3E可以提供更高的性能和更低的功耗。目前英

一、广发机械:人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心

首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

超讯通信逻辑再思考算力新基建托底业绩(目前在手35亿，未来逐步落地保守每年2-3亿业绩），商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% )①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一；②Junla

中字头央企改革强势，中科信息、中成股份、中公高科、中国海诚等大涨，关注还在低位的有辨识度的小盘，中国高科、中科环保！ 中国高科：中国高科集团股份有限公司是具有高校背景并专注于教育领域的A股上市公司。1992年,经国家教育部和上海市人民政府提议,国内多所著名高等院校共同发起成立中国高科集团股份有限公司

 消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

301128强瑞技术：-液冷服务器相关设备单线价值量1800万；液冷产品供货国内头部服务器厂商，与浪潮，中兴产品验证中；液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分：国内服务器头部客户，而且浪潮只是刚在对接，所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热，

时空大数据：公司在2022年半年报中披露，公司的时空大数据多维融合分析平台是面向公安的一款大数据分析实战平台，以视频图像感知大数据为基础，全面融合公安警务数据，结合大数据、AI 智能分析技术，实现视频图像全时段高效调阅、多要素解析比对、多维度关联分析等功能，针对各类对象开展特征、轨迹、行为

(信达证券)一、国内——多周期嵌套分析：本轮弱复苏的特征、成因及前景（一）本轮弱复苏的特征1.金融：信用扩张遭遇资金空转信用迎来了久违的大扩张。但存款增长比贷款增长更快，存贷差创出新高。2.需求：消费和投资均不足从需求端来看，消费和投资都明显不足。消费复苏不均衡。投资需求分化较为明显。3.价格：消费

上海物贸主营本身就是仓存物流。 威龙股份是资产注入，但你不可能找得到其他的。可比公司：红酒两个庄股。直接在酒的行业里面找又拉不动。所以需要预期差 西部创业：葡萄酒+物流贸易 111111111111111111111111111111111111111111111111

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周四舆情热度：①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等）②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德

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全球多个科技巨头，包括AMD、微软和亚马逊等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，HBM成为了AI时代的"新宠"。 什么是HBM3E？HBM的优势是什么？ HBM3E是第5代半导体储存产品。在AI应用中，HBM3E可以提供更高的性能和更低的功耗。目前英

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首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

超讯通信逻辑再思考算力新基建托底业绩(目前在手35亿，未来逐步落地保守每年2-3亿业绩），商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% )①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一；②Junla

中字头央企改革强势，中科信息、中成股份、中公高科、中国海诚等大涨，关注还在低位的有辨识度的小盘，中国高科、中科环保！ 中国高科：中国高科集团股份有限公司是具有高校背景并专注于教育领域的A股上市公司。1992年,经国家教育部和上海市人民政府提议,国内多所著名高等院校共同发起成立中国高科集团股份有限公司

 消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

301128强瑞技术：-液冷服务器相关设备单线价值量1800万；液冷产品供货国内头部服务器厂商，与浪潮，中兴产品验证中；液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分：国内服务器头部客户，而且浪潮只是刚在对接，所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热，

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(信达证券)一、国内——多周期嵌套分析：本轮弱复苏的特征、成因及前景（一）本轮弱复苏的特征1.金融：信用扩张遭遇资金空转信用迎来了久违的大扩张。但存款增长比贷款增长更快，存贷差创出新高。2.需求：消费和投资均不足从需求端来看，消费和投资都明显不足。消费复苏不均衡。投资需求分化较为明显。3.价格：消费

上海物贸主营本身就是仓存物流。 威龙股份是资产注入，但你不可能找得到其他的。可比公司：红酒两个庄股。直接在酒的行业里面找又拉不动。所以需要预期差 西部创业：葡萄酒+物流贸易 111111111111111111111111111111111111111111111111

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周四舆情热度：①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等）②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德

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 消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

301128强瑞技术：-液冷服务器相关设备单线价值量1800万；液冷产品供货国内头部服务器厂商，与浪潮，中兴产品验证中；液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分：国内服务器头部客户，而且浪潮只是刚在对接，所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热，

时空大数据：公司在2022年半年报中披露，公司的时空大数据多维融合分析平台是面向公安的一款大数据分析实战平台，以视频图像感知大数据为基础，全面融合公安警务数据，结合大数据、AI 智能分析技术，实现视频图像全时段高效调阅、多要素解析比对、多维度关联分析等功能，针对各类对象开展特征、轨迹、行为

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周四舆情热度：①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等）②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德

涨价是否确定？产品和应用端的涨价幅度？二季度只有小部分产品小幅涨价，hbm大一点，ddr2-3%，手机lp5大约有5%涨幅，三季度目前看原厂端想涨价。一小部分确定协商完了涨价结果，多数还在商谈当中，可能中下旬结果出来。紧俏的产品初步完成协商、产品上涨价最大的是手机lp5或者5x，速度相对更快，主流高

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全球多个科技巨头，包括AMD、微软和亚马逊等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，HBM成为了AI时代的"新宠"。 什么是HBM3E？HBM的优势是什么？ HBM3E是第5代半导体储存产品。在AI应用中，HBM3E可以提供更高的性能和更低的功耗。目前英

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 消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

301128强瑞技术：-液冷服务器相关设备单线价值量1800万；液冷产品供货国内头部服务器厂商，与浪潮，中兴产品验证中；液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分：国内服务器头部客户，而且浪潮只是刚在对接，所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热，

时空大数据：公司在2022年半年报中披露，公司的时空大数据多维融合分析平台是面向公安的一款大数据分析实战平台，以视频图像感知大数据为基础，全面融合公安警务数据，结合大数据、AI 智能分析技术，实现视频图像全时段高效调阅、多要素解析比对、多维度关联分析等功能，针对各类对象开展特征、轨迹、行为

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