列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

盘中部分资讯1.大科技  #寒武纪：最新产业验证供需两端进展：1、供应链板卡环节，从华懋科技收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。2、昨晚字节专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。3、老板前几天去见吴泳铭，阿里昨晚让新一轮

【个股热度榜】数据角度看，晚上讨论比较多的是股权投资、国资委以及存储芯片，其它的，三季报预增、十五五规划以及机器人等方向也有一定的热度；昨天有说到，最近有条线，股权投资特别强，有高度也有宽度，如果实控人是国资委可能会好一些，今天股权投资和国资委都爆发，这块的炒作肯定是没有结束的，还是可以继续挖掘下，

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人充电】图表2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。 【孙潇雅团队概念股】图表 【DeepSeek】图表9月29日盘后

传：马斯克 特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.

事件 技术：9月27日，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电

1、算力:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开，算力为核心方向之一。华为在算力领域也展示进展，华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国

中欧北极快航 9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

1、机器人：9月15日消息，马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股（价值约 10 亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智

OCS：OCS目前有数字液晶、微镜（MEMS）、压电陶瓷三条路径。 数字液晶：速度几百毫秒级别——慢 优点：利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联实现光束偏转，可实现精确的光束控制。采用全固态设计，无运动部件，驱动电压很低，可靠性和寿命较高。 缺点：切换速度较慢，目前处于几百毫秒级别，对

人工智能与通信技术的爆发增长，正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际，集成光子芯片凭借光波的高速并行特性，成为突破算力天花板的新希望。然而，数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”，长期制约着光计算的实用化进程。近日，哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature

华工科技（000988）深度研究报告：抢占3.2T CPO战略高地，引领光通信下一代革命核心观点人工智能推动算力需求爆发式增长，光模块作为数据中心互联的核心，正向更高速率、更低功耗、更高集成度演进。我们认为，800G是当前数据中心标配，1.6T是技术过渡形态，而3.2T将真正代表CPO（共封装光学）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等）AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

盘中部分资讯1.大科技  #寒武纪：最新产业验证供需两端进展：1、供应链板卡环节，从华懋科技收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。2、昨晚字节专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。3、老板前几天去见吴泳铭，阿里昨晚让新一轮

【个股热度榜】数据角度看，晚上讨论比较多的是股权投资、国资委以及存储芯片，其它的，三季报预增、十五五规划以及机器人等方向也有一定的热度；昨天有说到，最近有条线，股权投资特别强，有高度也有宽度，如果实控人是国资委可能会好一些，今天股权投资和国资委都爆发，这块的炒作肯定是没有结束的，还是可以继续挖掘下，

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人充电】图表2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。 【孙潇雅团队概念股】图表 【DeepSeek】图表9月29日盘后

传：马斯克 特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.

事件 技术：9月27日，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电

1、算力:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开，算力为核心方向之一。华为在算力领域也展示进展，华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国

中欧北极快航 9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

1、机器人：9月15日消息，马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股（价值约 10 亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智

OCS：OCS目前有数字液晶、微镜（MEMS）、压电陶瓷三条路径。 数字液晶：速度几百毫秒级别——慢 优点：利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联实现光束偏转，可实现精确的光束控制。采用全固态设计，无运动部件，驱动电压很低，可靠性和寿命较高。 缺点：切换速度较慢，目前处于几百毫秒级别，对

人工智能与通信技术的爆发增长，正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际，集成光子芯片凭借光波的高速并行特性，成为突破算力天花板的新希望。然而，数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”，长期制约着光计算的实用化进程。近日，哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature

华工科技（000988）深度研究报告：抢占3.2T CPO战略高地，引领光通信下一代革命核心观点人工智能推动算力需求爆发式增长，光模块作为数据中心互联的核心，正向更高速率、更低功耗、更高集成度演进。我们认为，800G是当前数据中心标配，1.6T是技术过渡形态，而3.2T将真正代表CPO（共封装光学）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等）AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

盘中部分资讯1.大科技  #寒武纪：最新产业验证供需两端进展：1、供应链板卡环节，从华懋科技收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。2、昨晚字节专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。3、老板前几天去见吴泳铭，阿里昨晚让新一轮

【个股热度榜】数据角度看，晚上讨论比较多的是股权投资、国资委以及存储芯片，其它的，三季报预增、十五五规划以及机器人等方向也有一定的热度；昨天有说到，最近有条线，股权投资特别强，有高度也有宽度，如果实控人是国资委可能会好一些，今天股权投资和国资委都爆发，这块的炒作肯定是没有结束的，还是可以继续挖掘下，

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人充电】图表2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。 【孙潇雅团队概念股】图表 【DeepSeek】图表9月29日盘后

传：马斯克 特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.

事件 技术：9月27日，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电

1、算力:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开，算力为核心方向之一。华为在算力领域也展示进展，华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国

中欧北极快航 9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

1、机器人：9月15日消息，马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股（价值约 10 亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智

OCS：OCS目前有数字液晶、微镜（MEMS）、压电陶瓷三条路径。 数字液晶：速度几百毫秒级别——慢 优点：利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联实现光束偏转，可实现精确的光束控制。采用全固态设计，无运动部件，驱动电压很低，可靠性和寿命较高。 缺点：切换速度较慢，目前处于几百毫秒级别，对

人工智能与通信技术的爆发增长，正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际，集成光子芯片凭借光波的高速并行特性，成为突破算力天花板的新希望。然而，数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”，长期制约着光计算的实用化进程。近日，哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature

华工科技（000988）深度研究报告：抢占3.2T CPO战略高地，引领光通信下一代革命核心观点人工智能推动算力需求爆发式增长，光模块作为数据中心互联的核心，正向更高速率、更低功耗、更高集成度演进。我们认为，800G是当前数据中心标配，1.6T是技术过渡形态，而3.2T将真正代表CPO（共封装光学）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等）AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

盘中部分资讯1.大科技  #寒武纪：最新产业验证供需两端进展：1、供应链板卡环节，从华懋科技收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。2、昨晚字节专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。3、老板前几天去见吴泳铭，阿里昨晚让新一轮

【个股热度榜】数据角度看，晚上讨论比较多的是股权投资、国资委以及存储芯片，其它的，三季报预增、十五五规划以及机器人等方向也有一定的热度；昨天有说到，最近有条线，股权投资特别强，有高度也有宽度，如果实控人是国资委可能会好一些，今天股权投资和国资委都爆发，这块的炒作肯定是没有结束的，还是可以继续挖掘下，

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人充电】图表2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。 【孙潇雅团队概念股】图表 【DeepSeek】图表9月29日盘后

传：马斯克 特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.

事件 技术：9月27日，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电

1、算力:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开，算力为核心方向之一。华为在算力领域也展示进展，华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国

中欧北极快航 9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

1、机器人：9月15日消息，马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股（价值约 10 亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智

OCS：OCS目前有数字液晶、微镜（MEMS）、压电陶瓷三条路径。 数字液晶：速度几百毫秒级别——慢 优点：利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联实现光束偏转，可实现精确的光束控制。采用全固态设计，无运动部件，驱动电压很低，可靠性和寿命较高。 缺点：切换速度较慢，目前处于几百毫秒级别，对

人工智能与通信技术的爆发增长，正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际，集成光子芯片凭借光波的高速并行特性，成为突破算力天花板的新希望。然而，数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”，长期制约着光计算的实用化进程。近日，哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature

华工科技（000988）深度研究报告：抢占3.2T CPO战略高地，引领光通信下一代革命核心观点人工智能推动算力需求爆发式增长，光模块作为数据中心互联的核心，正向更高速率、更低功耗、更高集成度演进。我们认为，800G是当前数据中心标配，1.6T是技术过渡形态，而3.2T将真正代表CPO（共封装光学）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等）AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

盘中部分资讯1.大科技  #寒武纪：最新产业验证供需两端进展：1、供应链板卡环节，从华懋科技收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。2、昨晚字节专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。3、老板前几天去见吴泳铭，阿里昨晚让新一轮

【个股热度榜】数据角度看，晚上讨论比较多的是股权投资、国资委以及存储芯片，其它的，三季报预增、十五五规划以及机器人等方向也有一定的热度；昨天有说到，最近有条线，股权投资特别强，有高度也有宽度，如果实控人是国资委可能会好一些，今天股权投资和国资委都爆发，这块的炒作肯定是没有结束的，还是可以继续挖掘下，

A 股储能产业链深度解析及核心标的分析一、储能产业链全景图储能产业链可分为上游原材料与设备制造、中游系统集成与解决方案、下游应用场景与运维服务三大环节，具体细分如下：上游核心材料与设备电芯制造：磷酸铁锂电池为主流，高镍三元、钠电池、半固态电池加速渗透。关键材料：正极（磷酸铁锂、三元材料）、负极（石墨

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人充电】图表2025年9月28日，特斯拉Optimus首次出现从充电状态开机启动的全过程以及全新的充电。 【孙潇雅团队概念股】图表 【DeepSeek】图表9月29日盘后

传：马斯克 特斯拉 Optimus获得阿联酋百万台机器人订单 2025年，具身智能人形机器人赛道进入规模化商用初期。技术突破与场景需求的深度耦合，推动市场订单量价齐升。截至2025年9月22日，优必选、宇树科技、智元机器人等代表性企业公开披露的中标及签约项目超102个，累计合同金额超15.

事件 技术：9月27日，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电

1、算力:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开，算力为核心方向之一。华为在算力领域也展示进展，华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。中电鑫龙、浪潮信息、宁波建工、精研科技、祥鑫科技、中国长城、佳力图、城地香江、福日电子、金安国

中欧北极快航 9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

1、机器人：9月15日消息，马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股（价值约 10 亿美元）。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动，该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智

OCS：OCS目前有数字液晶、微镜（MEMS）、压电陶瓷三条路径。 数字液晶：速度几百毫秒级别——慢 优点：利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联实现光束偏转，可实现精确的光束控制。采用全固态设计，无运动部件，驱动电压很低，可靠性和寿命较高。 缺点：切换速度较慢，目前处于几百毫秒级别，对

人工智能与通信技术的爆发增长，正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际，集成光子芯片凭借光波的高速并行特性，成为突破算力天花板的新希望。然而，数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”，长期制约着光计算的实用化进程。近日，哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature

华工科技（000988）深度研究报告：抢占3.2T CPO战略高地，引领光通信下一代革命核心观点人工智能推动算力需求爆发式增长，光模块作为数据中心互联的核心，正向更高速率、更低功耗、更高集成度演进。我们认为，800G是当前数据中心标配，1.6T是技术过渡形态，而3.2T将真正代表CPO（共封装光学）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等）AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股