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瀚星
2022-05-18 09:43:59
意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架,堪比清源+中信博
观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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意华股份
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瀚星
2022-03-17 12:09:59
绿电+盐湖提锂+双碳卖水人!能否复制隆基+森特长牛走势?
首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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龙净环保
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紫金矿业
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森特股份
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瀚星
2021-11-29 13:30:03
天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标
简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人!能否复制隆基+森特长牛走势?
首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标
简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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