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第五届【长韭杯】0728实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
第四象限
全梭哈的游资
2025-07-28 17:38:41
曼恩斯特:涂布模头龙头应用于PCB,破局固态电池量产难题,深度绑定宇树科技!
事件:近日,在最新MG4沟通会上,上汽MG总经理透露MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池。这款车型将于8月5日正式亮相,起售价预计不到9万,以“量大管饱”的产品力强势入场。 全新MG4搭载由上汽集团与清陶新能源联合开发的第二代半固态电池续航里程提升至600公里(CLTC工况),而售价仍保持在10万元人民币左右。这一消息震惊行业。 1.价格突破:此前半固态电池仅用于高端车型(如蔚来ET7、岚图追光),成本居高不下而MG4首次将半固态电池下探至大众市场。 2.技术成熟:清陶第二代半固态电池采用氧化
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曼恩斯特
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-07-28 11:52:19
韭研公社全天涨停简图(07.28)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.12%,深证上涨0.44%,创业板上涨0.96%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 鹊踏枝·梅落繁枝千万片 冯延巳〔五代〕 梅落繁枝千万片,犹自多情,学雪随风转。昨夜笙歌容易散,酒醒添得愁无限。 楼上春山寒四面,过尽征鸿,暮景烟深浅。一晌凭栏人不见,鲛绡掩泪思量遍。 译文 繁茂枝头,有梅花纷纷飘落,落时仿若带着不舍,学着
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西藏旅游
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-07-28 11:56:38
【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-2025072
【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-20250723】 苹果手机26 年有望新增钢铜复合VC 方案,公司拥有先进技术布局和量产经验,未来有望深度受益。 投资要点: 首次覆盖给予 增持评级,目标价为185.7元。我们预计公司25-27年EPS 为2.60/6.19/9.85 元,增速为62.0%/138.6%/59.1%。参考可比公司2026 年平均估值水平(23.76XPE),考虑其利润弹性较大,给予其26 年估值溢价PE30X,目标价为185.7 元,给
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苏州天脉
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涨涨发发
一路向北的游资
2025-07-28 13:53:43
鲁抗医药-顺德实锤派发苏云金杆菌药物进行灭蚊防控,从源头防治基孔肯雅热
登革热和基孔肯雅热的传播途径都是通过白纹伊蚊传播 顺德实锤采购苏云金杆菌以防治所用 近日都在向企业宣传和派发鲁抗医药的苏云金杆菌 佛山市顺德区陈村镇,本次基孔肯雅热源头之一,政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。 这个保真,聊天记录二维码里面的是招募灭蚊志愿者的消息。 指引里表明,也是用的苏云金杆菌灭蚊幼 中国疾控中心也印证了这个方向 苏云金杆菌对人类和动物没有毒性,因此使用时比较安全;在自然界中容易降解,不会对环境造成污染,对生态环境影响小;使用苏云金杆菌可以减少化学农药的使用量,从而降低农药残留和对
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鲁抗医药
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等待风口起飞的猪
2025-07-28 11:48:38
稳定币节点将至,二波风口在于牌照稀缺
稳定币牌照节点将至,稳定币作为今年大主线之一,二波方向可能是牌照稀缺,因为金管局说明首批牌照数量是个位数(行业预测3-4个),利好能真正拿到牌照的公司,京东有望成为首批牌照获得者! 笔者跟大家一起梳理下稳定币的时间线和资料: 2023年12月27日香港金管局将推出「沙盒」安排,向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引,同时收集他们对拟议监管要求的意见,以促进后续监管制度的落实,以及确保制度切合监管目标。 2024年03月12日金管局推出了稳定币发行人沙盒 202
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时代出版
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厦门信达
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中储股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-07-28 07:29:34
7月28日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 西藏水电:西藏天路、西藏旅游 基孔肯雅热:彩虹集团 昇腾:直真科技 阶跃星辰:新华传媒 光刻机:上海机电、张江高科 二、昇腾384超节点正式亮相 华为首次线下展出了昇腾384超节点,集成384颗昇腾9**C NPU,通过全互连拓扑架构实现芯片间的高效协同。该方案可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力,性能接近英伟达GB200 NV
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直真科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-07-28 19:09:23
韭研公社学习笔记(250728)
一、板块热议: 人工智能:机构测算,全球PCB产值将增长至786亿美元;近日,mSAP工艺受到市场关注。(直真科技、铜冠铜箔、骏亚科技、兴森科技、方邦股份等) 雅下水电站:7月19日,国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。(西藏旅游、南方路机、韩建河山、山河智能、拓山重工等) 医药:恒瑞医药公告,与葛兰素史克(GSK)达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作。(辰欣药业、丰原药业、科华生物、海思科、亚太药业等) 机器人:特斯拉交流会披露,V3重点突破传感器融
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直真科技
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主线观察
2025-07-28 17:01:21
mSAP工艺利好厂商梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 今日传:(1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理 胜宏科技:正交背板供应商之一,具备高端HDI加工能力 东山精密:正交背板供应商之一,最高10亿美金扩产在即 兴森科技:具备载板和PCB技术能力,N客户送样中 深南电路:具备载板和PCB技术能力,正交背板方案接触中 景旺电子:载板产能持续
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阿石创
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2025-07-28 11:59:51
eSIM 商用元年即将开启!一文看懂eSIM卡
近日,中国联通在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面,标志着国内运营商首次在手机端提供eSIM支持。目前,eSIM功能已在天津、北京、河北等25个省市重启,并计划年内覆盖全国。两年前,三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务办理,但已办理用户仍可继续使用。 eSIM到底是什么?中信证券电子团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物
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新恒汇
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澄天伟业
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东信和平
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八卦猫
公社达人
2025-07-28 16:20:06
今日发酵728
盘中发酵 1、《南京照相馆》火爆,幸福蓝海、中国电影 《浪浪山小妖怪》上映在即。上海电影 传7月31号发gpt5。 7月28日,智谱GLM - 4.5将发布新开源模 网易灵动发布全球首个工程机械具身智能模型“灵掘”,已在内蒙露天矿山部署测试。山河智能 大疆首款扫地机器人 DJI ROMO 将于8月6日正式发布。福日电子 8月5号搭载清陶半固态电池的10万级汽车上市。纳科诺尔 8月1日香港金管局发布稳定币发行人牌照。东信 轻量化端,是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国
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胜宏科技
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上纬新材
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-07-28 11:42:31
大疆进军扫地机器人,福日电子代工!
无人机领域巨头大疆,居然要进军扫地机器人了: 首款机器人8月6号,即下周三发布! 这款机器人由福日电子的全资子公司代工: 大疆研发扫地机器人已超过四年,对于大疆进入扫地机器人领域的原因,知情人士表示,大疆要做空间智能探索者,除了空中空间,还有地面空间。尽管大疆做无人机很成功,但无人机不是面向大众的产品。大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累,大疆希望自身积累的技术能够惠及更多消费者,而这些技术能够运用到扫地机器人产品上,因此选择进入扫地机器人赛道。 该机可选供水箱基础版与自动
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福日电子
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涨停冲冲冲
下海干活的老韭菜
2025-07-28 19:27:40
纸业打响反内卷第一枪!本月已涨价四轮!
反内卷的风终于还是吹到了造纸行业! 今日广东省造纸行业首封“反内卷”倡议书发布,坚决抵制低价无序竞争,坚决杜绝低于成本的倾销行为! 老师们重视下造纸行业此次催化事件,和一些光喊口号的行业不同,造纸行业是真实具备反内卷条件和弹性的行业! 造纸行业这些年,因为产能扩张过快,供需失衡加剧导致大部分纸企以低价换取市场份额,造成行业严重内卷,目前已经到了开工率下滑,库存过剩的双重困境! 在这种困境下,行业出现了标志性事件: 行业巨头晨鸣陷入债务危机,多个基地被迫停产!根据机构纪要显示,未来几年山鹰、玖龙等
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冠豪高新
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松炀资源
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幸运锦鲤
2025-07-27 21:43:11
特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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拓普集团
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tony2001
中线波段
2025-07-28 15:27:24
PCB新叙事:什么是CoWoP封装?关于市场对AI PCB的
今日市场:1)cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,对PCB的要求可能会上到mSAP工艺;(2)正交背板有可能走mSAP工艺。CoWoP(Chip on Wafer on PCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片 在 硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层
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胜宏科技
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东山精密
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鹏鼎控股
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无心之失
明天一定赚的老韭菜
2025-07-28 13:42:33
惠柏新材301555:十倍牛股上纬新材+PCB(已拿到订单)
惠柏新材301555:十倍牛股上纬新材(主要竞争对手)+PCB(已拿到订单) 1、年内首只十倍股诞生。上纬新材继此前创出连续10天“20cm”涨停的纪录后,今日早盘继续飙涨超过13%,今年以来累计涨幅扩大至1027%,成为今年首只“十倍股”。公司在风电领域的主要竟争对手有:道生天合、东树新材、上纬新材等。惠柏新材与上纬新材名字相似,都是XX新材,行业属性相同,都属于塑料制品行业,且都是机器人概念,公司市场应用中,产品环氧树脂基复合材料以其高强度、耐磨性、耐化学腐蚀、电气绝缘性在自动化设备、机器人
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惠柏新材
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上纬新材
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胜宏科技
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大族数控
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铜冠铜箔
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-28 18:46:20
0728明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 1)2025年7月26日消息,2025年7月19日,中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈,双方签署深化战略合作协议。 2)2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿。 【2】人工智能: 2025年7月26日,2025年世界人工智能大会在上海召开,李强出席开幕式并致辞,其中: 1)华为首次线下展出昇腾384超节点,,由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对等拓扑”互联
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中国石油
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-28 14:32:27
浙大网新服务万里汇WorldFirst,蚂蚁国际牌照预期。
根据2025年6月12日最新消息,蚂蚁集团旗下国际业务部门蚂蚁国际(Ant International)已明确计划在香港和新加坡申请稳定币牌照,并计划在卢森堡寻求相关许可,以推动其区块链和跨境支付业务的全球化布局。 蚂蚁国际是申请主体。首先肯定用于旗下的跨境支付品牌 WorldFirst WorldFirst则是聚焦于一个核心的问题:如何以更低成本、合规稳妥的方式,从全球平台或买家手中收款,并将资金自由结汇、打款或再投资? 我们可以发现,它本质上不是一种支付产品,而是一个多币种账户系统 + 外汇
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浙大网新
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-27 23:52:17
0727表格:华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等
今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息,2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上,华为首次线下展出了昇腾384超节点,其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。 【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC,看好算力互连环节拔估值 #事件 本周
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直真科技
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拓维信息
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博士眼镜
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泰嘉股份
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题材财知道
只买龙头的游资
2025-07-28 17:45:52
育儿补贴概念产业梳理(精选名单)
各位粉丝朋友们,我是财宝宝,下面分享题材小知识! 育儿补贴政策来了,3岁以下婴幼儿每年补贴3600元 7月28日,国家育儿补贴制度实施方案公布,从2025年1月1日起,无论一孩、二孩、三孩,每年均可领取3600元补贴,直至年满3周岁。 方案明确,育儿补贴由婴幼儿的父母一方或其他监护人按规定向婴幼儿户籍所在地申领,主要通过育儿补贴信息管理系统线上申请,也可线下申请,各省份结合实际确定具体发放时间。 2025年1月1日前出生、不满3周岁的婴幼儿,也可享受政策,仍可按月数折算领取相应补贴。 例如,20
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诺邦股份
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贝因美
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西部牧业
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-28 17:51:56
2025 年 7 月 28 日连板个股复盘
雅下水电终局博弈,新题材脉冲轮动 一、 市场主线分析:雅下水电 “场景 + 部件” 双极延续,新题材脉冲轮动 7 月 28 日,市场呈现 “雅下水电主线终局博弈 + 新题材脉冲轮动” 格局: 核心主线:雅下水电产业链延续 “场景深化(西藏旅游)+ 部件渗透(拓山重工)” 逻辑,西藏旅游 6 连板巩固 “工业旅游 IP” 标杆地位,拓山重工 4 连板深化工程机械部件稀缺性; 新题材脉冲: 农药周期:中国农药协会 “正风治卷”+ 基孔肯雅热疫情,催化新农股份; 汽车复苏:新能源汽车产业链回暖,带动天
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西藏旅游
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拓山重工
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天普股份
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直真科技
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新农股份
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热爱挖掘
2025-07-28 15:55:36
三星拿下特斯拉千亿芯片大单,强推低位三星产业链
165亿美元芯片大单!特斯拉给了三星,马斯克:我将亲自参与提升生产效率 华尔街见闻2025-07-28 14:59北京 三星电子与特斯拉达成165亿美元芯片制造协议,马斯克确认与三星合作细节,不仅强调“将亲自参与提升生产效率”,还指出“这还只是最低金额”。 7月28日,据媒体报道,知情人士透露,三星周一宣布获得价值22.8万亿韩元的芯片制造合同,客户正是已与其代工部门有业务往来的特斯拉。 特斯拉CEO马斯克在社交平台X上的多条帖文中详细披露了这一合作的战略布局,并强调“将亲自参与提升生产效率”。
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光洋股份
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中晶科技
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致远聊投资
2025-07-28 17:47:11
德展健康:抢占重组胶原蛋白千亿市场
中国重组胶原蛋白市场将在2027年达到千亿量级 德展健康:又一药企实现重组胶原原料销售,引爆胶原技术红利衰减倒计时 胶原蛋白赛道或将迎来竞争高峰期。药企德展健康日前宣布,其重组Ⅲ型及XVII型人源化胶原蛋白已实现中试生产,并具备化妆品原料销售能力。但在这项技术突破背后,横亘着医药级原料转化的巨大鸿沟——规模化生产线仍在建设中,真正的产业化部署尚未完成。 事实上,在所有玩家头顶高悬的双重高压线并未松动:技术层面,医美级产品的规模化生产与质量控制仍如绝壁矗立;准入层面,长达36个月的三类医疗器械审批
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德展健康
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辰欣药业
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有9有六
机构
2025-07-25 12:58:48
新亚电子,基本面转折
近期新亚电子关注度较高,主要是因为新亚电子在官媒上公布了与安费诺合作开发的“藕新技术”实现量产应用 市场是有记忆的,之前铜缆与安费诺合作的沃尔核材涨幅6倍之多,目前市值300多亿 更不用说每股的安费诺涨幅更是惊人 下面就简单的刨析一下新亚电子的想象力: 第一:新亚电子“藕芯”技术与安费诺研发,互动回复具有法律效益,这点毋庸置疑 根据安费诺和新亚电子的合作专利,新工艺应用效果、稳定性、良率、和成本端等几个维度都优于现有发泡拉伸技术路线,而且该专利属于独家工艺(泰科和莫仕无法获得),我们相信不论G2
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新亚电子
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恭喜大涨
全梭哈的大户
2025-07-28 12:00:43
富邦科技-佛山基孔肯雅热防控新方向-苏云金杆菌从源头防控顽固积水灭蚊
基孔肯雅热灭蚊防治新方向-顽固性积水灭蚊防蚊处理 佛山市顺德区陈村镇,本次基孔肯雅热源头之一,现紧急推广企业防蚊灭蚊指引。 指引直指防蚊灭蚊新方向是顽固性积水处理。 另外中国疾控中心也指明,苏云金杆菌可以消灭水体中的伊蚊幼虫。 基孔肯雅热疫情继续发酵,周末疾控科普一个矿泉水盖的积水,即可让百只蚊卵滋生。 控制基孔肯雅热必须从源头做起,尤其是顽固性积水的处理方法尤其重要。 佛山市发布企业防蚊灭蚊指引,对于难以清除的顽固性积水,可在积水中投入苏云金杆菌,相关部门也向企业派发苏云金杆菌以色列亚种用作防
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富邦科技
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唐伯牛
2025-07-25 11:14:55
中国电建与大禹节水举行座谈 共同探讨雅鲁藏布江下游水电工程!
7月24日,中国电力建设集团有限公司(以下简称“中国电建”)北方区域总部党委副书记、执行总经理/北方投资有限公司党委副书记、总经理郭万红一行到大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”)北京研发中心开展实地考察,并与大禹节水董事长王浩宇围绕雅鲁藏布江下游水电工程、辽东半岛水资源配置工程、引江补汉、引大济岷、浙中引水等国家重点水利项目合作展开座谈交流。 郭万红一行参观了北京研发中心,深入了解了大禹节水的发展历程、全球市场布局、全产业链优势、丰富的实践经验以及先进的机制模式等,重点了解了云南
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大禹节水
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王林
全梭哈的老司机
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字节跳动千亿算力超级基建启动,立昂技术:实锤!深度绑定字节的算力服务商
字节跳动算力基建 “大爆发”,立昂技术站上风口 2025 年 4 月,字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》,计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设,总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业(23 万张英伟达 GPU 采购量,仅次于微软),字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。 在这场算力基建浪潮中,立昂技术(300603) 凭借与字节跳动的深度合作,成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴,
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立昂技术
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买买买的老司机
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《南京照相馆》大爆,预测票房30亿+,关联股票一览
根据猫眼、灯塔等票房平台的预测,《南京照相馆》的票房将来到30亿+,且还有进一步发酵的空间,是目前暑期档最大的黑马。 下面是关联的股票列表: 1. 幸福蓝海:主投方,投资占比 15%-20%,同时拥有幸福蓝海院线(市占率约 3%) 2. 中国电影:联合主控方,投资占比 15%-20%,并承担全国发行工作 3. 万达电影:联合出品方(投资占比约 8%)+ 全国院线龙头(市占率 15%) 4. 横店影视:联合出品方(投资占比约 5%)+ 院线(市占率 10%)。 5. 上海电影:联合出品方(投资占比
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幸福蓝海
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西伯利亚挖土豆
一路目送的小韭菜
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水仙风油精-非洲茅台
7 月 22 日,世界卫生组织(WHO)专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出全球警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。据界面新闻报道,目前全球已有 119 个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约 550 万人面临感染风险。 不仅国内对防蚊产品需求剧增,全球范围都受到影响。 在中国几元的风油精,在非洲可卖到60元。 在非洲大陆,风油精是名副其实的“奢侈品”:不仅身价暴涨20倍,还能换饭吃,甚至能靠它娶媳妇。堪称非洲茅台! “水仙牌”风油精是我国生产的第一瓶风油精,于上世纪七十年代投产。 这
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青山纸业
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韭香朋友
2025-07-28 07:52:11
阿里巴巴发布智能眼镜,行业进入密集交付周期
【信达消费】阿里巴巴发布智能眼镜,行业进入密集交付周期 事件:本周末阿里巴巴发布首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”的技术研发进展。阿里智能信息事业群智能终端业务负责人宋刚表示,#AI眼镜是穿戴智能方向最重要的产品形态,其战略价值在于处于头部生态位可捕获80%以上人体感知输入,且具备办公、生活、移动场景的强穿透力,#有望成为继智能手机后最重要的个人移动入口。 外观方面:纤薄自然,镜腿宽度仅7.5mm,镜框厚度4.95mm,#比主流产品薄40%,视觉接近普通眼镜。在鼻托和耳弯接触面采用仿生曲面设计,压
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博士眼镜
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-28 07:16:05
当前该追涨,还是寻找补涨?(光大策略)
作者:张宇生,王国兴 本周A股市场出现回暖 受风险偏好抬升等因素的影响,本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响,A股市场本周整体继续回暖,主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中,本周科创50涨幅最大,而上证50涨幅最小。 行业方面,建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看,本周申万一级行业大多出现上涨。建筑材料、煤炭、钢铁等行业本周表现相对较好;相比之下,银行、通信、公用事业等行业则出现下跌。 当前该追涨,还是寻找补涨? 历史来看,在上证指数涨幅较大且回撤较小的行情中
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