韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-07-27 21:35:28

大宗商品价格信息服务商--生意社，日访问量突破历史新高

2025年7月24日，《中华人民共和国价格法修正草案》公开征求意见。这是时隔27年再次修订价格法！各行各业反内卷政策再次迎来立法的支持，期货品种价格大幅波动，套保以及投机需求剧增，成交量剧增，相关需求迎来爆发式增长！期货行业价格波动剧烈，利好大宗商品价格信息服务商近期的TDI，碳酸锂，玻璃涨价，钢铁涨价，光伏硅片涨价，焦煤涨价等，都是生意社的核心数据，在反内卷的大背景下，期货大宗的价格正在受越来越多的投资者关注~ 生意社是我很早开始一直在用的一个网站，里面的期货价格非常适合投资者长期观察

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生意宝

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-27 12:43:01

下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！

001212 中旗新材：下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！当下中国科技最缺的两个东西：第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件，一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部，基石上还是没有解决！而这个市场又非常大，或成为未来科技在主战场，值得高度重视。 7月7日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”）召开临时股东大会，完成董事会及高管团队换届，全面更换核心管理层。此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。

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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份

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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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马子辈

一路目送的老股民

2025-07-28 09:13:22

德尔玛：母婴专用灭蚊灯

国内市场线上渠道:德尔玛灭蚊灯在电商平台表现良好。京东平台数据显示，德尔玛母婴专用灭蚊灯2024年销量同比增长320%[^0^]。此外，德尔玛灭蚊灯在抖音等直播帶货渠道的增速也较为显著[^1^]。线下渠道:德尔玛坚持线下实体销售与线上网络营销相结合其线下销售网络覆盖广泛[^2^]。国际市场跨境电商:德尔玛通过跨境电商渠道的出货量同比增长23.6%，其产品在海外市场也受到欢迎[^3^]。海外销售:德尔玛灭蚊灯在海外市场的销售额超800万美元。

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德尔玛

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豌豆射手

2025-07-25 17:22:20

坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向

🔥坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】【1】模型侧：The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5（Altman之前说暑假），Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队，模型是后续应用到Capex的核心驱动因素，#新模型迭代在即有望带动全链条循环【2】Tokens：在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消

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卫宁健康

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幸运锦鲤

2025-07-27 21:57:25

舒泰神FXa波米泰酶α为FIC1002领先C5a大靶点

【财通医药：继续看好舒泰神】FXa波米泰酶α为FIC、1002领先C5a大靶点（财通医药华挺/张文录/赵千） [红包]伴抑制物血友病全球市场约277亿元，国内用药结构落后亟需新疗法：血友病是一种遗传性出血性罕见病，全国存量血友病患者人群大约为14万人，抑制物发生比例约18%。目前伴抑制物血友病患者国际主流用药为重组VIIa、 PCC（凝血酶原复合物）和艾美赛珠单抗，2024年全球销售额分别为82.7亿元（仅为Novoseven的数据，Sevenfact数据未知）、128.1亿元（2023年数据）

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舒泰神

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韭香朋友

2025-07-28 07:51:46

高级别自动驾驶引领区发展行动方案

【开源海外】上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案发布，持续看好智驾产业链投资机会 —————————— WAIC 2025举行，AI赋能自动驾驶创新发展论坛开启。2025世界人工智能大会（WAIC 2025）于2025年7月26日-28日在上海举行，“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛于7月26日开启，论坛期间将集中发布包括上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放、上海市自动驾驶实训场建设成果等多项政策成果及技术应用成果，有望全面推动L2/L3/L4智能驾

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知行汽车科技

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-07-28 07:32:43

周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日)：又有新的催化

1、世界人工智能大会 7月26-27日（周末），2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行，倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）。中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中国方案。周末的世界人工智能大会看点很多，基本涵盖了这几年的热门题材，包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI： AI算力：华为首次线下展出了昇腾384超节点，集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，其总算力达到300Pflops，是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI

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中大力德

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主线观察

2025-07-27 11:39:30

HG141的销售前景非常广阔，乙肝治愈蓝海稀缺标的

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块，今日板块暴涨，阿石创涨停，汇成11%+，福晶6%+，茂莱11%+，波长4%+，中芯5%+，华虹9%，重视国产化核心半导体是国家战略重心，中美对抗核心，先进制程&光刻机面临突破关键时刻，建议重点关注！ →先进制造：先进工艺良率爬升是确定性趋势，后续催化：中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会，持续推荐【中芯国际】、【华

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广生堂

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盘前解读

2025-07-28 08:02:01

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①人工智能②雅下水电站③半导体④机器人⑤医药⑥汽车产业链⑦化工前瞻：⑧自动驾驶⑨算力 10 AI智能体 11 AI眼镜 12 脑机接口 13 军工 14 学前教育 15 体育 16 固态电池 17 海洋经济 18 反内卷 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻）一、人工智能 ◇事件：①7月26日李强出席2025世界人工智能大会开幕式并致辞。讲话中提出：中国政府倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）。中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中

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拓维信息
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海立股份
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西藏天路
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中国电建

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-27 23:52:17

0727表格：华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等

今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息，2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上，华为首次线下展出了昇腾384超节点，其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC，看好算力互连环节拔估值 #事件本周

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直真科技
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拓维信息
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博士眼镜
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泰嘉股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-28 07:16:05

当前该追涨，还是寻找补涨？（光大策略）

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周申万一级行业大多出现上涨。建筑材料、煤炭、钢铁等行业本周表现相对较好；相比之下，银行、通信、公用事业等行业则出现下跌。当前该追涨，还是寻找补涨？历史来看，在上证指数涨幅较大且回撤较小的行情中

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锦江在线
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世纪天鸿
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首都在线
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中远海科
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卓创资讯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-27 15:41:30

招商证券-计算机行业周观察：关注AI、稳定币两条主线

AI方面，WAIC 2025正式召开，8月初OpenAI有望发布GPT-5。稳定币&RWA方面，树图公链3.0正式发布，香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要。持续看好稳定币&RWA及AI产业进展。世界人工智能大会（WAIC）正式召开。7月26日，第七届世界人工智能大会在上海正式召开。本届大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最。本次大会汇聚了1200余位全球专家，其中包括12位图灵奖、诺

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天阳科技
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新国都
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鼎捷数智

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风口之前

买买买的老司机

2025-07-27 16:12:23

华为昇腾预期差，亚康股份

2025世界人工智能大会（WAIC）上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas 900 A3 SuperPoD。该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。亚康股份，公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品亚康股份，是华鲲振宇及超聚变的服务商、代理商，

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亚康股份

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-27 18:17:11

网联车运营牌照，北纬科技助力上汽享道出行成为大赢家。

7月26日，在2025世界人工智能大会（WAIC 2025）期间，上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放，覆盖智能出租与智能货运两大业态，共四款车型。获牌企业将采用两两组合的方式，涉及企业包括：百度智行科技（上海）有限公司、大众交通（集团）股份有限公司服务有限公司、上海赛可出行科技服务有限公司、上海强生出租汽车有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司、小马易行科技（上海）有限公司、上海锦江出租汽车服务有限公司、上海友道智途科技有限公司。其中，小马智行将与锦江合作，百度智行将携手上海大众。上汽

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北纬科技
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大众交通

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-28 07:29:34

7月28日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点西藏水电：西藏天路、西藏旅游基孔肯雅热：彩虹集团昇腾：直真科技阶跃星辰：新华传媒光刻机：上海机电、张江高科二、昇腾384超节点正式亮相华为首次线下展出了昇腾384超节点，集成384颗昇腾9**C NPU，通过全互连拓扑架构实现芯片间的高效协同。该方案可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力，性能接近英伟达GB200 NV

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直真科技

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韭香朋友

2025-07-28 07:52:11

阿里巴巴发布智能眼镜，行业进入密集交付周期

【信达消费】阿里巴巴发布智能眼镜，行业进入密集交付周期事件：本周末阿里巴巴发布首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”的技术研发进展。阿里智能信息事业群智能终端业务负责人宋刚表示，#AI眼镜是穿戴智能方向最重要的产品形态，其战略价值在于处于头部生态位可捕获80%以上人体感知输入，且具备办公、生活、移动场景的强穿透力，#有望成为继智能手机后最重要的个人移动入口。外观方面：纤薄自然，镜腿宽度仅7.5mm，镜框厚度4.95mm，#比主流产品薄40%，视觉接近普通眼镜。在鼻托和耳弯接触面采用仿生曲面设计，压

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博士眼镜

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财闻私享

2025-07-27 09:21:25

周末 A股值得关注的资讯

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人板块也有异动，毕竟最近AI催化也不少，叠加了周末上海人工智能大会的催化预期。 AI: 开幕式重磅讲话透露了两个重要信息：中国愿共享发展经验和技术产品，帮助世界各国特别是全球南方国家加强能力建设，让人工智能发展成果更好惠及全球

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中国平安

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-07-28 07:30:24

7月28日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措（央视） 7月25日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，逐步推行免费学前教育是涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措。要指导各地尽快细化工作方案，按照分担比例安排好补助资金，确保按时足额拨付

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竞业达
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概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-28 06:14:15

7月28日：人工智能、人形机器人、华为昇腾、基孔肯雅热、夸克AI眼镜等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、人工智能：2025年世界人工智能大会7月26日在上海开幕，本届大会以“智能时代，同球共济”为主题。同日，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑该组织总部设在上海。7月25日，上海大模型企业阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3，主打多模态推理。在国产芯片32K上下文推理效率最高可达DeepSeek R1的300%，在英伟达H800芯片将推理效率提升了70%以上。该模型将于7月31日向全球开源。此外，阶跃星辰也宣布与上海国有资本投资有限公司达成深度战略合作，并透

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万兴科技
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新致软件

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-27 21:12:22

中国AI开启加强出海时代

1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放，开启商业化运营】小马智行，锦江在线，前文7月15日文就低位前瞻过，随后已经炒高了一波预期 2、AI大会：【中国AI开启加强出海时代，帮助世界各国加强建设】万兴科技：AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布，预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期南兴股份：AI智能体+GPT连板老龙，GPT-5将发布预期【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3，华为昇腾芯片实现搭载】阶跃星辰：新华传媒还利好华为昇腾：验证国产技术成熟，都能无惧

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万兴科技
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太阳的徽笑

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寺庙经济：释永信老师概念

你在庙里许的愿，全让和尚实现了释老师概念：永信至诚，趣睡科技，双飞股份... 寺庙经济: 🏯 一、直接持有寺庙经营权的上市公司北京人力（600861）核心资产：拥有北京潭柘寺、戒台寺的长期经营权（至2019年），通过门票（55元/45元）、祈福用品及放生服务创收 🚠 二、依托佛教名山资源的上市公司九华旅游（603199）核心业务：运营九华山风景区（四大佛教名山之一）的索道、酒店、客运业务。2024年索道营收2.93亿元，占比38.33%，毛利率超85%

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峨眉山A
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九华旅游
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南京商旅
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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

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昇腾384超节点智算中心：除芯片外的高价值核心环节与需求解析

昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施，除芯片外，服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高，直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析：一、服务器与整机柜：算力载体的核心载体需求规模昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器（单柜功率120kW+），单集群含384颗昇腾910B芯片，对应服务器数量约1000台（按40台/节点计算）。仅202

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超前一步

2025-07-27 10:14:24

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；（国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、景嘉微等；光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学、东材科技、凯美特气等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;（泛AI/ 四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等；华为链/

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

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⭕华辰装备：（GKJ + 机器人）核心铲子股

🤝一. 华辰装备和长光所合作，订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日，发布公告称，已与长春长光大器科技有限公司（简称“长光大器”）长春光机所签订《合资公司协议书》，约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备（300809）持股占比72.7%，负责生产超精密光学元件、导轨等磨床，并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日，华辰装备（300809）在万众瞩目中召开新产品发布会，正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮

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伏白的交易笔记

买买买的游资

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GPU四小龙IPO提速：摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理

一. 摩尔线程（1）概况：成立于2020年6月，创始人张建中为英伟达前全球副总裁，周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。（2）主要股东：红杉中国、腾讯、字节。（3）主营业务：GPU芯片设计，覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。（4）核心产品：MTT S80（游戏显卡）、MTT S5000（AI训推一体卡，FP32算力32TFLOPS）（5）IPO进度：2025年6月30日科创板IPO申请获受理，拟募资80亿元。二. 壁仞科技（1）概况：成立于2019年9月，创始人张文为商汤科技前总裁

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寒武纪
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海光信息

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

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【免费学前教育有关举措】最全概念汇总

大摩政策解读0727— 【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。政策要求“加强动态监测评估”，推动课程体系规范化，直接增加学前教育出版物的政府采购需求。【建议关注】【凤凰传媒】幼教教材出版政采渠道优势+课程标准化需求 #旗下凤凰幼教品牌覆盖全国2万所幼儿

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航行五百年的公社达人

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0727明日看好方向投票

投票数据：【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工智能： 2025年7月26日，2025年世界人工智能大会在上海召开，李强出席开幕式并致辞，其中： 1）华为首次线下展出昇腾384超节点,，由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对

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中国石油

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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固态电池行业周报：固态电池材料持续取得突破，电池中试节奏加快

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快（1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，适配全固态电池体系，该材料可应用于人形机器人、eVTOL等领域，解决高倍率放电稳定性问题。（2）电池：7月22日，孚能科技透露，其半固态电池成本相比液态电池仅高5%-10%，具备良好的经济性、较高的

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-07-28 07:09:29

7月28日题材前瞻

【7月28日盘前题材简述】 1、华为首次线下展出昇腾384超节点，其正式名称为Atlas 900 A3 SuperPoD。有效解决了集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈问题。（华为昇腾） 2、多模态卷王阶跃星辰Step 3登场，推理效率可达DeepSeek-R1 300%（阶跃星辰） 3、宇树科技发布第三款人形机器人“UnitreeR1智能伙伴”，售价3.99万元起，重25Kg，会翻跟头等（人形机器人） 4、李强主持召开国务院常务会议，部署逐步推行免费学前教育有关举措（学前教育） 5、阿里巴巴

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拓维信息

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Sam

一路向北的老股民

2025-07-27 17:48:17

幸福蓝海，反法西斯叠加731，勿忘国耻情绪载体

电影《南京照相馆》几乎0宣发情况下上映首日破亿，上一次情绪载体是“我命由我不由天”，这一次是“勿忘国耻”。电影南京照相馆周末票房爆了，因为影片的质量已经初步具备当初电影哪吒爆款现象的基础条件：口碑裂变式传播。暂时是江苏票房占主要权重。所以我认为票房可以达到15-30亿左右问题不大。但南京照相馆如果需要再进一步突破到50亿甚至50亿-100亿，需要再进一步发酵，需要成为全国人民的情绪载体。当初哪吒之所以能持续爆发是因为承载了文化自信，国漫崛起等这类情绪，最终成为全民参与的现象。那么南京照相馆呢

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幸福蓝海
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中国电影

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