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第五届【长韭杯】0806实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
锦晞的爸爸
中线波段
2025-08-06 17:54:12
千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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英维克
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科创新源
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飞龙股份
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南方泵业
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淳中科技
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等待风口起飞的猪
2025-08-06 11:46:59
丰茂股份——最新低位宇树机器人 补涨在即
2025年7月25日,浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称:丰茂股份)(301459.SZ)高层团队到访全球民用机器人领军企业“宇树科技”并展开交流 官号:技术协同: 材料壁垒赋能机器人硬件创新 丰茂股份凭借在精密橡胶零部件领域的技术积淀,将核心产品线包括传动系统部件、密封系统部件等与机器人的运动控制算法和硬件平台进行适配性探索。通过公司炼胶材料端形成的技术壁垒,例如高耐久传动带和密封件,提升机器人关节的耐磨性与动态密封性能。 具体而言,橡胶传动系统为机器人关节提供柔性动力传输,在机器人产品中实现
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丰茂股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-06 15:16:29
计算机行业8月投资策略:持续看好AI应用及华为链投资机会
8月看好AI应用、华为链(关注9月份华为上海全连接大会)及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中,我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万(2021)计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据,我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块,其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多,机构资金
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金现代
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华丰科技
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指南针
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九九菜菜
互相伤害的半棵韭菜
2025-08-06 14:39:15
新莱应材:中芯国际2nm GAA晶体管突破,关注国产气体/真空类零部件领跑者新莱应材
2025年8月6日9:00,IEEE集成电路研讨会在马来西亚布城开幕,中芯国际首次公开展示2nm GAA(Gate-All-Around)晶体管原型晶圆。 新莱应材在真空半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。在气体系统覆盖领域,提供门阀、腔体、角阀、传输阀、真空阀、真空管道产品。针对特气控制,新莱应材成功利用316L,316L VAR, 316L VIM-VAR等高精密材料,经历了严格的认证,实现了技术与产品端突破,是国内光刻机超高真空系
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新莱应材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-06 18:19:59
韭研公社学习笔记(250806)
一、板块热议: 机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。(中马传动、北纬科技、福日电子、中欣氟材、新瀚新材等) 军工:央视军事专题片《攻坚》首播,首次披露了我国陆军无人化作战模式,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。(长城军工、国机精工、湖南天雁、航天科技、北方长龙等) AI硬件:根据IDC(国际数据公司)发布的数据,预计2025年至2029年,中国液冷服务器市场年复合增
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中马传动
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暴风神车
游资
2025-08-06 21:35:12
📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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华智数媒
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天娱数科
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-06 20:08:51
AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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志特新材
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七匹狼
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-06 22:26:08
华为CANN全面开源,重视自主可控
8.6日,华为宣布,昇腾硬件使能【CANN全面开源开放],【Mind系列应用使能套件及工具链全面开源],支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 CANN是华为昇腾AI芯片编程语言,可对标 CUDA之于英伟达,ROCm之于AMD,是高效调用昇腾芯片的关键。 Mind套件是华为开发好的工具库,包括已经适配好的200+常用模型,如Deepseek、llama等,以及推理框架。 CANN中最重要的是算子,可类比为封装好的工具,算子数量越多,算子与模型适配度越高越好。此前华为【CANN中已有近3000个算子
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东方国信
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华丰科技
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财闻私享
2025-08-06 20:48:26
晚间 A股值得关注的资讯
今天,沪指三连阳,机器人和军工,依然是市场最强风口。 机器人: 上海具身智能产业规划出炉:核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股 单项目最高给5000万补贴 这个是盘中消息,但盘后媒体还在持续跟进报道。 宇树公布世界机器人大会详细安排 王兴兴将在主论坛演讲 宇树升级版机器狗星际猎影将首秀 要做现实版“大白”?傅利叶人形机器人GR-3正式发布,支持更拟人化的肢体表达 大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 今晚,央视新闻联播聚焦机器人 华为: 华为宣布开源CANN的消息今天发酵 很多媒体将其
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中国平安
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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八卦猫
公社达人
2025-08-06 20:02:54
今日发酵806
盘中发酵 1、昨晚券商千人大会学习液冷。基于英伟达GB300架构(单柜132kW),液冷单柜价值量约70万人民币。 8月5日,全球AI领域同时出现三项重大技术突破,Google DeepMind、Anthropic和OpenAI先后发布旗舰级AI模型,开启新一轮行业竞赛。通用世界模型Genie 3有望颠覆AI游戏制作。掌趣科技 openai本周晚些有重大升级。 宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2。 对标英伟达CUDA,华为宣布开源CANN。东方国信 机器人遥操作是指用远程控制的方
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当虹科技
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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国光电器
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东方国信
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华孚时尚
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韭头竹蜻蜓
2025-08-06 12:23:18
持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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科创新源
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-06 20:08:42
人口老龄化加剧:银发经济赛道的价值重估,养老机器人从0—100!
一、生育补贴升温难阻老龄化大势2025 年以来,全国已有 23 个省市出台三孩生育补贴政策。这些政策旨在缓解低生育率困境,但国家统计局数据显示,2024 年我国总和生育率依旧创历史新低。与此形成鲜明对比的是老龄化的加速到来。第七次全国人口普查数据显示,2024 年我国 60 岁及以上人口占比已达 20.8%,较 2020 年提升 3.4 个百分点。国家卫健委预测,到 2035 年我国 60 岁以上人口将突破 4 亿,占比超过 30%;到本世纪中叶,这一数字将达到 5 亿,占比接近 40%。这种
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红豆股份
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欧圣电气
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悦心健康
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乐心医疗
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恒锋信息
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捕鱼者168
不要怂的游资
2025-08-06 14:25:09
浪浪山小妖怪央视不断推荐!
《浪浪山小妖怪》预测票房逼近10亿! 捷成股份、中信出版、上海电影 2025年8月5日,动画电影《浪浪山小妖怪》上映4天累计票房突破2.1亿元,豆瓣评分8.6,猫眼评分9.7,成为暑期档票房黑马。 2023年,动画短片集《中国奇谭》的首部短片《小妖怪的夏天》一经推出,火爆全网。那个在浪浪山辛苦“打工”的小猪妖,曾让无数人感动落泪。 两年过去,浪浪山的故事还在延续。 8月2日,《小妖怪的夏天》原班主创打造的动画电影《浪浪山小妖怪》上映,讲述了发生在“平行时空”的全新故事:小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精、
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捷成股份
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中信出版
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上海电影
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波罗
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液冷逻辑,价值量排序概况
一、液冷价值量 以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中: 1、价值量排序: 冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%) > UQD(快接头,约16万,占比22.9%) >Manifold (分水器) + 管路(约10万 ,占比14.3%) 其中,冷板价值量最高且壁垒最高(壁垒在于防漏液设计,漏液会导致服务器报废,后果严重,验证严格,供应商导入谨慎) 2、量变: 冷板 (1500元/kW -> 1800元/kW); 快接头 (700+
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思泉新材
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中石科技
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英维克
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
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让机器人动起来:数据采集【动捕】是遥操作训练的基石!
遥操作:让人类的双手“延伸”到机器人身上 想象这样一个画面:你坐在北京的办公室,却能操控在新疆矿区的一台机器人,像操纵游戏角色一样控制它的手脚,让它挖矿、搬运,甚至精准完成危险操作。 这就是机器人遥操作(Teleoperation)——用远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上。 如今,包括特斯拉、1X、Reflex Robotics 等公司,广泛采用遥操作系统来训练机器人。 数据采集:机器人智能成长的“粮仓” 要训练一个会动手的机器人,靠的不是互联网上的信息,而是真实环境中高
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利亚德
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当虹科技
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中安科
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
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🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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长光华芯
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国机精工
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佳缘科技
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西测测试
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上海沪工
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逻辑88
2025-08-06 18:36:42
DFBP:人形机器人轻量材料PEEK核心单体
高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1、PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2、PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自重,成为实现“轻量化”的解决方案。 3、PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等。
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中欣氟材
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新瀚新材
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鼎龙科技
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冲锋V
2025-08-06 21:07:55
🔥CANN生态爆发在即!12家硬核标的卡位国产AI替代核心链
🌟#华为CANN:国产AI生态破局“关键钥匙 华为开源CANN平台,剑指英伟达CUDA垄断,为国产AI芯片(昇腾、海光等)提供底层技术底座,加速开发者生态迁移。当前,超10家上市公司已深度卡位CANN生态,从硬件适配到软件应用,构建国产AI全链路闭环。 💎#12家硬核标的:生态链各环节“隐形冠军” ✅ 东方国信:AI深度学习产品完成CANN迁移,助力中国移动等大模型训推平台落地 ✅ 嘉环科技:20年华为基因赋能,技术军团成华为生态最锐利触角,大规模招聘CANN工程师 ✅ 中新赛克:数据安全产
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嘉环科技
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华孚时尚
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中新赛克
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东方国信
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航行五百年的公社达人
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0806明日看好方向投票
【1】全国一体化算力: 2025年8月6日,全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网 安全保护要求》2项技术文件意见,全国一体化算力网标准体系建设基本完善。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 3)AI应用:2025年7月31日盘后消息,AI应用设计协作平台Figma
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中国石油
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事了拂衣去
无师自通的老司机
2025-08-06 22:00:30
新兴装备 8月8日在世界机器人博览会展出负重100KG特种/养老机器人
公司母公司北京新兴航空装备股份有限公司(深交所:002933)在军工航空装备领域拥有28年技术积累与沉淀,是多项国家航空机载设备的核心或唯一供应商 长兴动力(北京长兴动力机器人科技有限公司)成立于2023年5月,专注具身智能机器人领域,聚焦高精零部件及智能机器人本体研发、生产与销售,致力成为领先的一体化场景解决方案服务商,构建“科技+生态+数据+金融”闭环生态体系。公司母公司北京新兴航空装备股份有限公司(深交所:002933)在军工航空装备领域拥有28年技术积累与沉淀,是多项国家航空机载设备的核
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新兴装备
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掘掘子
绝不追高的剁手专业户
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600784鲁银投资 机器人MIM技术最大预期差
【东财电新】机器人MIM(金属注射成形):Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 # MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 观察市场情况,可以发现诸多MIM相关公司近期涨幅喜人,这里笔者发现一个完全没有涨幅的最大预期差:鲁银投资流通市值44亿元,动态市盈率14倍,完全没有体现出MIM技术给公司带来的估值溢价,存在极大的补涨预期。 根据鲁银投资年报,公司共
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海昌新材
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明阳科技
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东睦股份
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低位对标补涨龙
超短低吸的公社达人
2025-08-06 17:30:24
创新药:国家一类,全球首创,Ⅲ期临床(小盘低位小表格)
医药生物创新药。这个板块活跃了2个多月,趋势翻倍股层出不穷,但是连板高标没有。基本都是3b左右挂。但是不影响其他个股继续板、有的走趋势,有的掉下来了,这是目前这个板块的“风格偏好”我也是看市场走出来,菜知道.....有点类似之前的机器人、稳定币,轮流板,符合量化语料 今年大涨的创新药都是有一二三期临床。有的国家一类。有的全球首创~~~创新药!且都是爆发启动。市值小,有创新药的公司,是市场集中火力攻击的重点,这种特制的上市公司值得密切关注。 根据公开信息,截至 2025 年 8月 6 日,涨幅较大
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MF挖掘
躺平的小韭菜
2025-08-06 11:12:35
新题材 华为CANN 创意信息
MLOps AI 能力平台是一款为人工智能产业链提供的全生态开发协作工具链产品。产品提供数据准备、模型预备、模型构建/更新、模型部署、模型运维/监测等AI项目研发与运营的全生命周期管理能力,借助ONNX+CANN搭建从上层深度学习框架到底层AI硬件的桥梁,全面支持昇思MindSpore、飞桨PaddlePaddle等主流AI框架,致力于提高 AI 模型生产质效,提升 AI 生产的转化效率,推动 AI工程落地从满足基本需求的“能用”变为满足高效率、高性能、高质量的“好用” ,促使企业实现智能化应用
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创意信息
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0806:昇腾异构计算架构-CANN、机器人零部件加工设备、AI4S、农村公路、光伏
今日图表【昇腾异构计算架构-CANN】、【机器人零部件加工设备】、【AI4S】、【农村公路】、【光伏】、【商业航天】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【昇腾异构计算架构-CANN】图表 2025年8月5日盘中消息,在昇腾计算产业发展峰会上,华为轮值董事长徐直军宣布,华为腾硬件使能CANN全面开源开放。(对标英伟达CUDA)。 【申万计算机】华为CANN全面开源250806 [玫瑰]8.6日,华为宣布,昇腾硬件使能【CAN
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皖通科技
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华东数控
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打酱油小分队
超短低吸的散户
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美国对华核弹级制裁
8月5日美国参议院正式提交《停止中俄法案》(STOP China and Russia Act),以所谓“中国支持俄罗斯军事行动”为由,拟对华实施两项远超关税战的“核弹级制裁”: 一是冻结在美中国自然人及企业资产 二是将中国金融机构踢出全球美元结算系统。 根据俄卫星通讯社获取到的相关法案文本,这要求美国总统在法案生效后的180天内,提交一份报告,详细说明中国有没有为俄罗斯“侵害”乌克兰主权,提供支持的蛛丝马迹。 一旦“罪名成立”,各种制裁措施可就正儿八经要上阵了,包括限制中国法人和自然人,进入美
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四方精创
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中国稀土
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云南锗业
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大白话讲讲华为的【CANN】概念
今天开始炒CANN概念了,这个东西不是什么新事物,几年前就有了,基于现在市场的节点,我们也讲讲这个概念,最后讲讲这个逻辑。 首先,什么是 CANN?它指的是华为开源的昇腾异构计算架构,英文全称为 Compute Architecture for Neural Networks。简单来说,CANN 是一套能帮助开发者更高效利用昇腾算力的代码。开发者借助这套代码,能在昇腾芯片上更顺畅地进行应用开发,充分发挥芯片的性能。 那为什么需要 CANN 呢?这就要从芯片与编程语言的关系说起。芯片本身无法直接执
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东方国信
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皖通科技
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2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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