韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0724实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫

公社达人

2025-07-24 16:05:59

全面反内卷！今日盘中发酵、信息差、段子！0724

盘中发酵 1、李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议市场传言统联jm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率快、成本低，后续会成为核心方向中国TW铜箔企业金居（台光里份额和铜冠相仿）RTF铜箔产品提价0.3-0.4万元/吨（参考铜冠RTF均价2.5万元/吨），对应提价比例约14%。铜冠铜箔胖东来也在加快奶粉及奶制品等产品的开发和计划。贝因美、骑士乳业全球PVA龙头可乐丽宣布8月1日起上调聚乙烯醇(PVA)纤维产品价格10%-30%。皖维

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东睦股份
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步步高
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铜冠铜箔

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龙城路

一卖就涨的游资

2025-07-24 11:59:47

新华都——海南唯一证券投资咨询机构

【新华都】参股港澳资讯14.4%，互联网投顾+F10资讯覆盖2亿用户+海南唯一证券投资咨询机构 #港澳资讯原本是新华都旗下的一员。港澳资讯成立于1994年，从事金融资讯服务。2008年7月，新华都斥资1亿元收购港澳资讯，持有港澳资讯1706万股，占比51.7%。后经多轮融资稀释现持股14.4%，仍是背后大股东之一。 #F10资讯覆盖4000多家券商和2亿股民。港澳资讯拥有强大的数据团队，近200人三班倒，7*24小时不间断输出金融资讯，超过90%的证券公司正在使用港澳数据库，F10热键每天接受来

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新华都

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头铁钻山甲

奉旨割肉的半棵韭菜

2025-07-24 13:08:25

柬埔寨泰国冲突 TH-S311“猎影”的概念

天和防务300397 TH-S311“猎影”是中国航天科工集团研发的高度集成化野战防空作战与指挥控制系统，主要面向现代战场的低空/超低空防空作战需求，核心功能在于网络化协同作战、多目标拦截和智能化指挥控制。整个“猎影"系统采用模块化设计，探测单元包括集成了红外成像、可见光摄像机和激光测距仪，具备全天候目标探测能力，昼间有效探测距离约10到15千米，夜间约7到10千米，也可通过侦测敌方目标的雷达信号实现无源定位预警，降低暴露风险。 TH-S311“猎影”是中国航天科工集团研发的高度集成化野战防空作

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天和防务

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李逍遥

自学成才的游资

2025-07-24 20:18:21

泰柬冲突引爆泰国橡胶 + 水稻出口危机，伟时电子与辉隆股份的替代机遇来了

地缘冲突下的产业替代浪潮今天，泰国与柬埔寨边境局势持续升级，武装冲突造成边境口岸关闭、物流中断。这场看似局部的地缘冲突，正通过全球供应链的传导效应，深刻影响两大关键商品 ——天然橡胶与大米的市场格局。作为全球天然橡胶最大出口国和水稻主要供应国，泰国的贸易受阻不仅推升相关商品价格，更催生出国内替代产业的发展机遇。在这一背景下，同时布局合成橡胶与精密橡胶制品的伟时电子（605218），以及从农资龙头拓展至大米品牌的辉隆股份（002556），正迎来业绩与估值的双重催化。天然橡胶供应链告急，合成橡胶

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伟时电子
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辉隆股份

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财闻私享

2025-07-24 22:13:47

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场强势反弹，雅下水电站出现大分歧，很多前排连续一字的陆续开板，继续PK。盘面最大的亮点，是昨天大跌的海南板块，今天上演涨停潮（昨晚财闻君有重点解读），涨停数量首次超过了雅下板块。海南：央媒持续打call海南自贸港今晚，机构也有海南的电话会了。今天，一位长期跟踪海南自贸港封关的业内朋友告诉财闻君，海南封关第一条就是“一线放开”， “一线”放开主要侧重对外开放，是指在海南自贸港和境外其他国家（地区）之间设立“一线”，货物物品可以自由进出，实施一系列自由便利进出举措。 “在中美缓和

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中国平安

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锦晞的爸爸

中线波段

2025-07-24 16:42:48

创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？

核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估值提升，部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归，有望出现补涨行情，值博比较高。一、三元基因：PEG集成干扰素，乙肝新药的蒙尘者【核心优势】三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一，目前其干扰素在乙肝，小儿肺炎方面进展

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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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诺思兰德
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德源药业

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豪座2019

中线波段

2025-07-24 13:00:36

智莱科技，#解决京东七鲜厨房（无人厨房）最后一个痛点“热食最后一公里"

⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景，终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜，甚至厨师（炒菜机器人）在内的各个环节的成本，解决热食配送的核心痛点：热食从中央厨房到消费者手中需同时满足保温性（60℃+）、时效性（<30分钟）、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜（自提柜）的主要硬件供应商之一，为京东提供：智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜（已支持45℃~60℃保温）在京东的份额为20%， ⚡业绩弹性：据京东七鲜扩张目标 202

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智莱科技
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瑞德智能
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拓邦股份
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九阳股份
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苏泊尔

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你果赖

2025-07-24 14:48:54

海南板块持续大涨，核心关注免税

海南板块持续大涨，核心关注免税 [玫瑰]我们认为，昨日海南自贸港发布会较之前的市场预期存在一定差异，免税零售的核心品类仍在征税清单内，免税零售将持续受益海南自贸港封关建设。 1.市场之前对海南封关后免税消费政策预期较为激进，认为封关后不再具有免税采购优势。 2.根据昨日发布会表述，已经明确传递信息：全岛封关运作后，继续实施离岛免税购物政策、积极研究岛内居民消费进境商品的相关税收政策（尚未落地）、稳步推进销售税改革研究工作（尚未落地）。昨日海关发布的《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》，部

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王府井

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无名小韭00030330

2025-07-24 13:07:12

米业出口邻邦冲突

今天，泰国与柬埔寨在两国边境地区发生交火，泰柬军方均称对方率先开火。泰国陆军发文称，泰方出动空军F-16战机，摧毁柬方两处军事设施。另据泰媒报道，柬埔寨发射的BM-21火箭弹落入泰国一座加油站，造成大量学生和平民受伤。柬方称使用了“多种关键武器”打击泰军，截至上午11点左右，超10名泰国士兵受伤。金健米业泰柬冲突泰国：泰国开泰研究中心 2024 年 9 月发布报告2024 年泰国大米对中国出口量至 46 万吨柬埔寨：根据柬埔寨稻米联盟的数据，2025 年前六个月，柬埔寨向中国大陆和香港出

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金健米业

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五彩斑斓的漂流

2025-07-24 14:48:33

MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考

MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考事件：近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布，搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售，9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板：从最早的蔚来ET7，到去年的广汽昊铂、智己L6光年版，过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势，但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型，确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视：

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当升科技

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无心

2025-07-24 20:13:52

基孔肯雅热疫情拉响警报！驱蚊赛道爆发，国星光电 + 名臣健康抢占百亿市场

一、基孔肯雅热疫情催生百亿驱蚊市场疫情警报拉响，蚊虫防控成焦点 2024 年夏季，世界卫生组织（WHO）发出警报：东南亚地区基孔肯雅热病例数较去年同期激增 300%，泰国、缅甸等国报告超 10 万例感染病例。基孔肯雅热由伊蚊传播，与登革热、寨卡病毒同属蚊媒传染病，临床表现为高热、关节剧痛，尚无特效疫苗。我国海关总署数据显示，2024 年 1-5 月全国口岸监测到输入性基孔肯雅热病例 23 例，同比增长 115%，疫情输入风险持续攀升。蚊媒传染病威胁升级基孔肯雅热的肆虐并非孤例。2023 年

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国星光电
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名臣健康

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韭菜团子

2025-07-24 19:17:25

7月24日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0724明日看好逻辑 0724明日看好方向投票公社还有哪些功能？韭研公社六大工具助力A股研究海

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天龙股份

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等待风口起飞的猪

2025-07-24 19:53:34

进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会

柬泰冲突热度居高不下，晚上泰方又发起新一轮空xi，一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾: 印巴冲突，歼 - 10 爆火中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53% 成飞集成九连板，10个交易日16.74——42.98 爆涨98% 伊以冲突北方长龙半个月36.05——100.46暴涨178.67% 通源石油 5个交易日4.22——8.59暴涨103.55% 由此可见印巴冲突和伊以冲突都造就一波市场行情那么我们这篇文章就梳理柬泰冲突的市场投资机会！印巴——伊以——泰柬

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北方导航
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中兵红箭
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金健米业
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北大荒
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苏垦农发

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冰镇西米露

2025-07-24 14:47:25

氧化镨钕价格大涨

氧化镨钕价格大涨，看好 [玫瑰]事件：7月23日，氧化镨钕价格大涨3.23%，逼近50万元/吨，下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给：5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻，6月环比下滑28.32%，短期主流稀土供应端相对紧张，原料减少。 #出口明显修复。需求端，6月稀土永磁制品出口达3187吨，较5月大幅增长157.5%，对美出口达352.8吨，较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾，《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨，叠加远期人型机器人需求带动，

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金力永磁

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-24 19:13:56

韭研公社学习笔记（250724）

一、板块热议：海南：海南自贸港将于今年12月18日正式启动封关。（凯撒旅业、海峡股份、康芝药业、海德股份、海南高速等）雅下水电站：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。（汇通集团、中铁工业、西藏天路、西藏旅游、山河智能等）消费：商务部表示，将持续深化国际消费中心城市培育建设，营造国际化消费环境，扩大品质化消费供给，创新多元化消费场景。（金春股份、燕塘乳业、步步高、拉芳家化、宏辉果蔬等）医药：国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2

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凯撒旅业

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-24 18:35:32

0724明日看好方向投票

【1】雅下水电站： 2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿，其中： 1）土建工程（地基处理、主体施工建设、水泥骨料民爆）：投资占比约55%至60% 2）工程机械（引水隧洞设备等）：投资占比约15%。 3）水电设备（水轮机及附属设备）：投资占比约4.4%至8%。 4）水电出线GIL、特高压配套；【2】海南：海南自贸港将于2025年12月18日正式启动封关。【3】人形机器人： 1）近期，中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市

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中国石油

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FangShouYiBo

公社达人

2025-07-24 19:50:11

中美谈判预期，稀土已经动了，今天芬太尼概念也异动了，关注芬太尼替代

中美谈判预期，下周一、二最近稀土强劲，当然不光是谈判预期，也有涨价驱动芬太尼作为中美谈判的重要话题，今天也异动，并且放量了芬太尼替代中易明医药，涨停芬太尼检测万孚生物，最高涨13个点奥泰生物，最高涨7个点博拓生物，最高涨8个点可以关注创业板，芬太尼替代概念共同药业 5-雄烯二酮主要用于生产下游产品去氢物，进一步用于生产甾体磺化酯，进而可以生产罗库溴铵。2019年以来，随着对麻醉剂芬太尼管制进一步加强，替代品罗库溴铵受益。受此影响，甾体磺化酯的市场需求自2021年开始出现大幅增

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易明医药
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共同药业
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万孚生物

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-24 17:34:53

2025 年 7 月 24 日连板个股复盘

雅下水电产业链深化，新题材脉冲式发酵一、市场主线：雅下水电产业链 “深度绑定”+ 新题材 “脉冲投机” 7 月 24 日，雅鲁藏布江下游水电工程进入 “订单执行密集期”（隧洞掘进、混凝土浇筑、设备安装全面提速），驱动民爆、设备、工程、材料等产业链个股连板梯队升级（14 只 4 连板）；同时，基孔肯雅热疫情、消费复苏、医药干细胞等新题材触发脉冲式炒作（4 只 2 连板），市场呈现 “主线深耕 + 题材投机” 双轨运行。二、 4 连板梯队：雅下水电产业链的 “深度绑定”（14 只）（

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南京新百
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金春股份
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彩虹集团
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拓山重工
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南方路机

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-24 19:49:16

人形机器人微型件制备：粉末冶金工艺及个股梳理

一. 金属成型七大工艺 1.1 锻造（1）介绍：通过外力（锻锤/压力机）使金属坯料发生塑性变形；分为热锻/冷锻、自由锻/模锻。（2）特点：力学性能优异、材料利用率高，但无法制备复杂结构。（3）应用：高载荷零件，如汽车曲轴/连杆、风电法兰、扳手/钳具。 1.2 铸造（1）介绍：将金属熔化至液态，并浇注到模具型腔冷却凝固成型。（2）特点：适合大批量生产，但内部易产生气孔、缩松等缺陷。（3）应用：发动机缸体、机床床身、管道阀门。 1.3 冲压（1）介绍：通过模具/冲床对板材施加压力，使其

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统联精密
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东睦股份
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海昌新材

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-24 12:31:06

重视粉末冶金MIM，T链最新变化，小表哥！

粉末冶金相比传统机加工，精度更高、成本更低。粉未冶金作为一种一次成型技术，减少了磨削的原材料损失，同时便于融合PEEK等复合塑料、金材料，开模规模化量产效率高，特别适用于微型零部件(齿轮、轴承等)加工。同时特斯拉Optimus新结构聚焦电机优化，轴向磁通电机重量轻、转矩大，适配机器人下肢应用，小象电动和东睦股份联合粉未冶金开发，量产合格率从原先的75%大幅跃升至98%。【华创机械】重视粉末冶金！重视粉末冶金！市场传言tljm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率

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统联精密
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海昌新材
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东睦股份
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明阳科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-24 07:13:17

2015-2025，中国创新药投资十年复盘

作者：杨松，曹文清 (天凤医药) ◆中国创新药投资十年复盘：（1）政策十年：监管改革重塑产业生态：创新药的发展离不开政策扶持。2015年7月22日的临床试验数据自查核查拉开了改革序幕。随后44号文重新定义了新药和仿制药，在中国医药历史上起转折性的意义；2018年后，资本与创新药支持政策共振，推动创新药市场大力发展；2020年后，创新药政策持续升级，在避免内卷的基础上继续对高质量创新药进行持续支持。2024年起，创新药支持上升至国家层面，未来政策确定性有望继续增强。（2）产业十年：从仿制跟随到

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新天药业
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沃森生物
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陇神戎发
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奥赛康
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亿帆医药

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好逻辑好分享

2025-07-24 11:00:18

粤万年青-海南自贸区，预期差表弟，

根据2025年5月8日互动易：公司于2024年12月20日收购海南万秘堂医药有限公司51%的股权，其是一家专注医药大健康领域的新零售新营销综合型服务公司，公司团队有丰富的新媒体平台成功运营经验。公司依托海南万秘堂的电商平台推广优势，进行归脾液产品的市场推广及终端销售工作。目前已在抖音电商平台上线“万年青”和“万秘堂”双品牌并行的归脾液产品销售。 2022年11月15日互动易回复：公司感冒类产品主要有扑感片、治感灵颗粒、银菊清解片、银翘解毒合剂及羚羊感冒胶囊等，其中扑感片、银菊清解片为公司原研首创

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粤万年青
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海南海药
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康芝药业

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股研小能手

2025-07-24 22:11:09

前瞻：国家领导人将出席WAIC，华为C位-昇腾概念

【外交部发言人宣布：国务院总理李强将于7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。】+ 【华为展位绝对C位，入口处国家馆旁超800平，主推昇腾超节点技术】作为全球人工智能领域最具影响力的盛会之一，今年的WAIC将聚焦人工智能发展的关键命题，围绕大模型与智能体应用、算力新基建及大数据、AI for Science（科学智能）、智能终端与具身智能、新型工业化、AI+金融、AI+民生、AI重塑、安全治理以及AI+生态发展十大方向展开，系统刻画智能时代

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直真科技
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恒为科技
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浩瀚深度
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众诚科技
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并行科技

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逻辑为王🌊

2025-07-23 21:47:49

南京细胞：细胞治疗龙头，400%空间！

【南京新百】两点逻辑更新： 1、稀缺的牌照优势：全国脐带血牌照一共7张，南京新百占有4张，其中山东齐鲁干细胞（1张），中国脐带血总公司（北京、广东、浙江共3张） 2、普列威在美国已经是FDA认证的前列腺癌大单品，年销售90亿+，在中国直接走临床III期认证，近期数据即将读出 [太阳]【南京新百】国内进度最领先的干细胞治疗管线，三期临床数据读出在即，拥有全国最大的脐带血库，显著低估，看翻倍以上空间 #行业重磅催化： 7月22日，科弈药业宣布国产BCMA/CD19双靶CAR-T授权出海，总里程碑付款

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南京新百

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热爱挖掘

2025-07-24 15:57:39

国家医保局：药品集采“反内卷”，重质量不再最低价

2018年以来，国家层面已经开展了10批药品集中带量采购，覆盖了435种药品；地方也相继开展了省级和省际联盟集采，形成了协同补充的工作格局。实践证明，集采是治理价格虚高的有效途径，推动了行业秩序逐步规范，降低了群众用药负担，促进群众用药质量和可及性的整体提升。近期，第11批集采工作已经启动。施子海表示，按照国务院常务会议研究通过的优化集采措施，国家医保局坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，研究优化了具体的采购规则。在报量方面，医药机构可以通过选择报具体品牌的量，把自己认可、想用的品

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-07-24 21:22:30

投资日历：这个事件周末或发酵大疆杀入一个新领域

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、这个事件周末或发酵世界人工智能大会将于7月26日召开 2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品

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福日电子

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主线观察

2025-07-24 16:53:16

认知差巨大的科技材料平台，业务扎实爆点多样，成长性拉满

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商，谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的【电源模块核心PCB供应商】：公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块，中富主力供应模块PCB，一个模块的单价15元，对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达，年初量产亚马逊，谷歌已过认证待放量、以及AMD。【三级电源模组】是市场未被充分研究的重要赛道。A

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海天瑞声

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韭研公社幸运宠儿

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远程股份002692供货最高空间板中国电建雅下水电站也就是雅鲁藏布江水电站

远程股份002692供货最高空间板中国电建雅下水电站！远程股份002692官微公司西藏办事处产品供货中国电建（最高空间板）西藏公司雅下水电站项目也就是雅鲁藏布江水电站，并设立了西藏子公司。远程股份002692供货中国电建（最高空间板）雅下水电站！最高空间板都是雅下水电：中国电建，西藏天路，中铁工业，山河智能，保利联合，苏博特，南方路机，西藏旅游，西宁特钢，韩建河山，深水规院，远程股份002692（供货中国电建西藏公司雅下水电站）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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远程股份
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中铁工业

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2025-07-24 20:48:53

天润科技：北交+海南+西藏雅下水电

天润在海南还有旅游业务、子公司业务，以及在西藏水利局的业务，明天30cm高标有断板预期，有高低切补涨预期在。海南天润科技有限公司：成立于2015年1月21日，总部位于海口市龙华区南沙路71号沁雅家园B1幢1904房，主要从事电力工程设计及施工、软件开发、系统集成工程、安防工程安装等业务，覆盖电网服务领域 14。公司设有多个职能部门，服务网点以海口为中心辐射全省 5。陕西天润科技股份有限公司海南分公司：成立于2015年9月21日，位于海口市秀英区西秀镇长滨六路6号五源河公寓A区1号楼2502房

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