韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】06.20实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
听牛市的声音

2025-06-21 17:11:46

跨境支付迎来重磅催化：跨境支付通正式启动！

【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化：跨境支付通正式启动！今日跨境支付迎来重磅催化，中国内地与香港跨境支付通正式启动： ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措，通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接，在遵守两地法律法规的前提下，支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出，有利于提升两地跨境支付效率和服务水平，便利两地经贸活动和人员往来，巩固和提升香

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东方支付集团控股

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-06-22 18:11:53

投资日历：挨了最毒的打下周继续发酵下周还有爆款的小米YU7

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、挨了最毒的打事件下周进入白热化北京时间6月22日清晨，特朗普突然宣布：美军轰炸机“已成功完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击”。伊拉克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日威胁称，如果美国介入以色列与伊朗的冲突，该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。美国不宣而战，也在全世界预料之中，现在市场上关注的一个点

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金洲管道
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恒光股份

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夜雨闻铃

蜜汁自信的小韭菜

2025-06-22 13:54:17

欢瑞世纪-捞女游戏爆火背后下一个影游爆款即将发售

捞女游戏（现改名为“情感反诈模拟器”）于2025年6月19日（周五）在STEAM平台发售，上线后迅速攀升至Steam中国区热销榜首位，超越《黑神话：悟空》《剑星》等头部大作。 SteamDB数据显示，游戏同时在线玩家数在6月21日晚突破6.8万人，创下真人互动影游品类历史第二高纪录，仅次于《隐形守护者》的8.2万人。随着头部主播的宣传，预期后面有机会创出影游的历史记录。影游是游戏与短剧的结合，相关制作成本相比传统的3A大作少很多，如果题材得当，容易有低成本高回报的结果，也是未来游戏发展的重要方

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欢瑞世纪
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慈文传媒
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百纳千成
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中文在线

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熊大爱挖掘

2025-06-22 20:08:41

双引擎驱动，天马新材借半导体+固态电池东风起飞！

近期市场迎来一场科技盛宴：半导体封装龙头盛合晶微IPO过会，带动产业链概念股集体狂欢！与此同时，固态电池政策东风劲吹，行业量产时间表提前。在这两大热点交织的浪潮中，有一家看似低调的材料企业——天马新材（838971），正凭借其在电子陶瓷粉体领域的深厚积累，悄然站上产业变革的风口浪尖。盛合晶微作为华为昇腾芯片的核心封装供应商，其上市不仅标志着国产先进封装技术的突破，更将带动整个产业链的价值重估。天马新材正是这一进程中的关键材料供应商： • CMP-Disk国产化突破：公司自主研发的CMP-Di

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赛伍技术
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强力新材
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天马新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-06-22 14:24:29

韭研公社学习笔记（250622）

一、板块热议：半导体：《科创板日报》18日讯，证监会披露平台显示，SJ Semiconductor Corporation（盛合晶微）IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。（赛伍技术、新亚强、景兴纸业、强力新材、建业股份等）固态电池：国轩高科金石全固态电池PACK系统已开启装车路测；亿纬计划在2026年推出第一代全固态电池产品。（诺德股份、兴业股份、湘潭电化、海科新源、滨海能源等）油气：近日，原油期货价格持续走高，国内原油主力合约突破570元，布油主连突破77美元。（山东墨龙、

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赛伍技术

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-06-22 16:19:50

0622明日看好方向投票

【1】伊以冲突： 1）2025年6月22日消息，美国总统特朗普发帖称，美国军方对伊朗三个关键核设施实施了大规模精确打击，目标是摧毁伊朗的核能力并制止其构成的核威胁，目前伊朗关键的铀浓缩设施已被彻底摧毁。 2）原油：伊朗称正在考虑关闭霍尔木兹海峡以示警告，伊朗为欧佩克第三大产油国，摩根大通表示，一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁，油价可能会达到120-130美元的水平。 3）核污染防治：据多家媒体报道，伊朗拥有25到30座完全或者主要用于核计划的设施。【2】半导体： 2025年6

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中国石油

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韭菜团子

2025-06-22 18:26:45

6月20日至22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0622明日好看逻辑美军B2轰炸机袭击伊朗核设施石油天然气要起飞了美国下场B2轰炸完成齐鲁华信

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准油股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-06-22 15:01:49

《情感反诈模拟器》怎么就火了？捞女游戏概念股梳理

《情感反诈模拟器》（原名《捞女游戏》）是一款由香港导演胡耀辉执导、前方工作室开发的互动影游，于2025年6月19日登陆Steam平台后迅速引发广泛关注。上线首日登顶Steam全球热销榜第七位，超越《黑神话：悟空》，峰值玩家达3.7万，好评率96%。定价29元（原价33元），以高性价比策略普及反诈知识。数据显示，游戏同时在线玩家数在6月21日晚突破6.8万人，创下真人互动影游品类历史第二高纪录，仅次于《隐形守护者》的8.2万人。游戏以“情感反诈”为核心，通过模拟情感诈骗的全过程，让玩家在虚拟社交

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欢瑞世纪
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慈文传媒
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丝路视觉

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上海路佳人⚡

游资

2025-06-22 20:13:13

小盘【方盛股份】石油化工装备+军民融合+数据中心液冷+风电

方盛股份：多赛道布局下的高端制造龙头解析石油化工装备（图片均来自官网）公司生产天然气设备用于天然气传输领域（还有预期差！！！）军民融合 2021年在公司的研发项目中，有军民两用车载复合换热器，军用制水设备配套板翅式换热器. 数据中心液冷公司拥有的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等。液冷板单片价值几百到上千元;水冷散热器单台价值几千到数万元，干冷器单台(套)价值量在几万到数十万元。后期还有其【事件催化】: 液冷:首批国家标准即将发布！《数据中心冷板式液冷系统技术规范》、

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方盛股份

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蓝天白云

2025-06-22 10:47:43

5月光纤光缆海关数据点评：出口依旧强劲，关注MPO物料紧缺带来的利润弹性

[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评：出口依旧强劲，关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨，同比+58%，环比-5%，单月数据仅次于4月；25年1-5月光纤累计出口量15,418吨，同比+54%，光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看，出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾，分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨，CR5为42.70%，上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动；而

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长飞光纤

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峰值

超短低吸的老韭菜

2025-06-22 19:24:25

实锤盛合晶微核心供应商——至正股份（稳固供应链伙伴）

消息面上：6月18日，科创板日报:证监会披露平台显示，S/Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序，辅导验收完成后，下一步就是申报上市。至正股份，这家原本在电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料领域深耕多年的企业，自 2017 年上市以来，不断探索业务多元化发展路径。在 2023 年 4 月，一个重大决策改变了其发展轨迹 —— 将子公司苏州桔云纳入合并报表，正式进军半导体专用设备领域

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至正股份
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景兴纸业
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强力新材
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光力科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-22 10:30:43

特朗普动手了！原油、黄金和美股会如何？

摘要：原油市场本周剧烈波动，交易员正以有史以来最快速度退出期货头寸，最坏情况下油价可能升至130美元/桶，推动美国通胀接近6%。美股或短期承压但历史显示将反弹，美元面临避险需求与长期走弱双重影响。此外德意志银行指出，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。中东地区的地缘政治紧张局势正在重新定义全球市场格局。自1979年以来首次，以色列与伊朗的直接军事对抗将投资者置于前所未有的不确定性之中。据央视新闻报道周六美军对伊朗核设施的直接打击行动标志着冲突的重大升级。这迫使市场参与者重新评估各类资产的

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通源石油

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-06-22 19:42:10

进击的京东，单独设立的爆款单品--戒烟药，关注仟源医药

最近一段时间的京东，算是几大互联网风头最大的，前有京东物流，后有京东稳定币，今天来欣赏一下京东的第三大逻辑。本贴核心：作为健康消费的最新分支，借助京东打开销售新渠道，有望兴起戒烟新风潮，迁源医药作为京东最深合作伙伴，毛利润接近90%，年复合增长246%，国内龙头，第一波业绩大爆发正在来的路上~ --------------------------------------------------------- 2025年5月30日，由京东健康主办的第一届戒烟行业论坛在京举行。国家统计局数据显示

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仟源医药

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财闻私享

2025-06-22 10:23:44

周末 A股值得关注的资讯

本周，市场整体进入hard模式，稳定币、伊以冲突、固态电池等近期持续较强的热点，板块两级分化严重，龙头涨停、跟风跌停或大跌的情况数次上演，也对投资者选股提出了较大的挑战。芯片半导体：周五主要受盛和晶微上市消息刺激，A股盛和晶微产业链概念股大涨，包括910C等也大涨。半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收” 在盛和晶微披露IPO进展前一天，国产GPU龙头摩尔线程也完成了上市辅导。国内芯片半导体巨头连续发布IPO进展消息，也引发了市场对于行业的关注。周末最新消息，美国欲限制

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中国平安

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大力水手

下海干活的大户

2025-06-22 15:20:19

B2携钻地弹来了，它接住了（仅地上部分受损），【碳化钨】的攻守对决！

当地时间21日，据美国福克斯新闻网报道，美国投掷了6枚钻地炸弹用于袭击伊朗福尔多核设施，美国还向伊朗其他核设施发射了30枚“战斧”导弹。另据美国哥伦比亚广播公司报道，知情人士透露，美国已通过外交途径与伊朗取得联系，称此次袭击完全是美国的计划，但伊朗政权更迭行动并非美国的目标。据称美国预计不会发动后续袭击，但已准备好对伊朗的任何报复性袭击做出回应。总台记者获悉，美东时间6月21日，两名白宫官员透露，美国总统特朗普和内塔尼亚胡在美国对伊朗核设施发动袭击后进行了通话。当地时间22日凌晨，伊朗库姆

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新劲刚
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甘化科工
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翔鹭钨业
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章源钨业
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中钨高新

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-06-21 18:52:25

【固态电池+半年报】核心产业链挖掘梳理！

18个题材星辰大海,都是A杀宿命,固态过渡阶段固态轨迹==》》》 5月20日金龙羽签订十万支固态电芯无人机用订单 6月12日长安自研“金钟罩”固态电池年底全球首发 6月17日先惠技术固态电池干法设备交付客户 6月17日传赢合科技固态电池设备向某头部发货 6月25日首届硫化锂与硫化物固态论坛苏州召开 7月3日第四届固态电池大会暨硅基负极宁波召开 7月9日电解液创新发展论坛固态电池研讨会 7月29日上海国际固态电池大会 5月国轩高科发布全固态样品且几十辆车进行测试固态半年报==》》》 2024年

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强力新材
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中际旭创
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贵州茅台

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FangShouYiBo

公社达人

2025-06-22 20:44:42

周五14条河流发生超警以上洪水，今天就27条了！多地发生大洪水！后续多地暴雨及特大暴雨！

周五14条河流发生超警以上洪水，今天就27条了！多地发生大洪水！后续多地暴雨及特大暴雨！周五14条河流发生超警以上洪水，今天周日，就已经达到27条了！而且多地发生大洪水！受降雨及上游来水影响，湖南澧水、湖北沅江支流酉水、重庆沅江支流王家坝河、四川雅砻江支流海河、贵州沅江支流巴拉河、广西柳江支流古宜河、云南南盘江支流龙潭河、黑龙江呼兰河支流双岔河等14条河流发生超警以上洪水。其中，湖南澧水全线超警，上游干流超保并发生1998年以来最大洪水；湖北沅江支流酉水发生1958年有实测资料以来最大洪水。

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深水规院
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中设咨询
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韩建河山
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江龙船艇

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-06-22 13:36:06

【深度】甬矽电子：完美的封装新龙，对标超越盛和晶微。

前言：市场消息，甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破，良率巨幅提升，4月打样结果良好，预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。在上一篇文章中，我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性，并且判断新的增量可能诞生在封装领域，那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。前文链接：【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战，超过H800约20%性能，增量分析。提到封装，大部分电子人的看法可能是苦生意，是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号：果真如此么

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寒武纪
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甬矽电子
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泼天的富贵

2025-06-22 08:43:56

石油天然气要起飞了美国下场B2轰炸完成

危机危机，危中有机！！我们一定要规避风险把握确定性，上个星期我推荐了稳定币遗珠：保税科技，星期五强势涨停了。。下面是下个星期的强推票以及逻辑！下个星期以及以后很长一段时间美国都要陷入中东这个大泥潭里了。中东战火升级海运石油天然气直接又要继续起飞了，其他的板块都得承压！上个星期我就看见这个趋势了，我周五的时候推荐了：金洲管道，这里有一个天大的逻辑。中东的乱局会加速西伯利亚力量2管道的签订，随时可以公布出来消息。。金洲管道就会直接原地起飞翻倍。。。中东火药桶点燃，西伯利亚力量2号为何迎来“黄金

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山东墨龙
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金洲管道
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楚天龙
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通源石油

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无名小韭04580827

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《情感反诈模拟器》超越《黑神话：悟空》登顶Steam中国区热销榜

IT之家 6 月 21 日消息，《黑神话：悟空》昨天由于开启了其发售一年来的首次折扣（8 折后 214.4 元）而成功登顶 Steam 国区热销榜第一。仅仅一天之后，刚刚发售且备受争议的国产影游《情感反诈模拟器》直接反超《黑神话：悟空》，一举登顶 Steam 国区热销榜，以及全球热销榜前三（免费游戏除外）。《情感反诈模拟器》号称是国内首款以“情感反诈”为主题的互动影游，由香港导演胡耀辉（代表作《一路向西》）执导，前方工作室开发发行，截至IT之家发稿 Steam 好评率 96%。据介绍，这款

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百纳千成
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慈文传媒
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中文在线

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低位挖掘598

2025-06-22 15:25:56

泰和科技：周末实锤脑机接口！迎接稀缺的脑机新贵！

消息面，周末消息近日，全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助一名偏瘫患者实现运动功能修复。这一成果展示了我国在脑机接口核心技术上的自主创新能力，标志着我国介入式脑机接口技术在精准控制、神经重建和智能康复领域迈出了关键一步，为脑卒中、截瘫、渐冻症等运动功能障碍患者提供了全新的治疗方式和新的康复希望。该研究由南开大学段峰教授团队牵头，联合三博脑科医院林志雄教授、福建省第二人民医院吴成翰教授，依托南开团队自主研发的介入式脑机接口系统及福建三博福能脑科医院林志雄教授团

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三博脑科
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泰和科技
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创新医疗
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爱朋医疗
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创益通

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悬良赐股

超短追板

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再论稳定币之区块链龙头-安妮股份

稳定币毫无疑问是全球金融行业当前和未来十年最具颠覆性和变革力的创新之一，拥有极其广阔的前景。相关催化不断 6月18日，中行潘行长在2025陆家嘴论坛上，首提“稳定币和区块链”，这是重点，证明国家发展稳定币的决心。潘以“关于全球金融治理的若干思考”为主题发表主旨演讲，在关于跨境支付体系的发言中提到了“稳定币”。他表示新兴技术在跨境支付领域加速应用，区块链和分布式账本等新兴技术推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展，实现了“支付即结算”，从底层重塑传统支付体系，大幅缩短跨境支付链条，同时对金融监管也提

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恒宝股份
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楚天龙
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四方精创

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风口研社

只买龙头的老司机

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新恒汇：RWA稳定币和eSIM超级风口，Circle已暴涨8倍！

德意志银行报告指出，乐观情景下2030年稳定币市场规模可能达到3.7万亿美元，成为影响全球货币金融格局的关键力量。 6月5日刚刚登陆纽交所的“稳定币第一股”Circle股价在短短十余天内累计涨幅超过惊人的675%，从每股31美元的发行价一路飙升至240美元。花旗银行的最新报告更是预测，在监管支持与机构广泛采用的双重驱动下，到2030年，稳定币市场规模在乐观情境下有望触及3.7万亿美元。截至目前，Circle市值534.72亿美元，折合人民币3839亿市值。新恒汇客户覆盖国内数字货币龙头企业，

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N新恒汇

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2025-06-22 14:55:11

国航远海：在伊以战事不断升级下，直挂云帆寄沧海！

报道援引沙里亚特马达里的话称，“我们必须毫不犹豫地对驻扎在巴林的美国海军舰队发动导弹袭击，同时关闭霍尔木兹海峡，禁止美国、英国、德国和法国船只进入”。报道还称，伊朗最高领袖哈梅内伊目前尚未对美国袭击伊朗核设施作出回应。霍尔木兹海峡位于亚洲西南部，介于伊朗与阿拉伯半岛的阿曼角之间，海峡北岸是伊朗，南岸是阿曼，它是连接中东地区的重要石油产地波斯湾和阿曼湾的狭窄海峡，也是阿拉伯海进入波斯湾的唯一水道。每天从这里经过的国际邮轮运输的石油，约占全球石油消耗的20%。此前，伊朗曾多次威胁封锁霍尔木兹海

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宁波海运
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中船应急
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国航远洋
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Z一先生

2025-06-22 19:08:58

中船应急：深入湖北抗洪第一线！

2025年武汉市“应急使命”防汛抢险救援综合演练在汤逊湖渔港路滩头区域举行。国家华中区域应急救援中心书记许长有、武汉市应急管理局局长马仁钊等领导出席。中船集团所属中船应急多型装备在演练中精彩亮相，表现抢眼。中船集团所属中船应急多型装备在演练中表现亮眼：动力舟桥仅用20分钟便搭建起生命通道，高效转移受灾群众，并首次模拟“水面移动平台航空医疗转运”场景，验证了“舟桥—空中”立体救援能力；此外，高性能水陆两栖救援艇、75米应急模块化桥及打桩船也参与演练，展现了多样化抢险技术实力。作为国家应急救援保

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中船应急
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【海南华铁】260亿资产上RWA链，总经理副总齐上阵，最新RWA产业大会协办方！

= RWA最大的价值是：有价值资产抵押，再到世界流通融资！所以，最受益的就是，本身拥有大量有价值资产的公司，通过RWA将资产可信上链，再到全球融资，拓展全球业务！一、RWA大会催化在即！海南华铁实锤参加，或成为引爆点 6月21日，据RWA研究院官微，海南华铁正式成为WCS·2025 RWA产业大会协办方！海南华铁总经理胡丹锋、海南华铁副总经理郭海滨确认参会，分享公司在RWA领域的最新动态与长期战略布局！二、海南华铁加码RWA并非空穴来风，已在RWA领域积极探索，正计划更进一步！同时，海

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海南华铁

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2025-06-22 10:39:44

特大事件：美国空袭伊朗核设施——相关标的

北化股份：军工、化工、核防护概念；实控人：中国兵器装备集团；新闻出来后，人气急剧飙升。前期就曾因以伊冲突出现过涨停，而周五下午（6月20日）又出现了异动。公司在一个月多的时间内被密集调研了三次，期间还获得一次政府补助：974万元。北化股份是全球硝化棉供应龙头（硝化棉是炸药的关键部分，因环保问题，中国是全球硝化棉的主要供应国）。核防护领域的重点企业，区别于捷强是检测核辐射的，北化是防护核辐射的。实控人兵器集团刚刚进行了增资以及人员变更上述信息都摘录于公开信息，仅供参考，投资决策，

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北化股份

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追牛寻金

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海外算力ASIC需求变化更新

海外算力 ASIC：需求或提速分析师观点更新：全球 AI 算力需求，特别是海外产业链，自四月底五月初开始推荐。这并非仅基于资本开支数据，而是观察到两个关键变化：一个已被市场看到并交易，另一个则是预判且尚未被市场充分交易。变化一：已观察到的推理需求加速（市场已部分交易）四月底五月初美股巨头季报显示，token 量（尤其是三月份）边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长（微软季报已显示 to B 端token 量加速）。这解释了为何

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2025-06-21 20:59:54

【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战，超过H800约20%性能，增量分析。

Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。近期市场，国产自主产业链异动频传，有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超，相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上（详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708）。本文内容重在分析，基于论文数据，给出全新的解读，国产AI腾飞已在眼前。基于上述逻辑，我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO

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