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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0730实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-30 18:58:16
民生证券:GPT-5有望再次推动AI编程加速发展
国外:AI Coding产品持续提升,GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1)Claude 4编程能力持续提升:2025年5月,Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型,其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型,它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的高性能,在 SWE-bench(72.5%)和 Terminal-bench(43.2%)基准上均处于领先地位。2)GPT-5有望再次推动AI编程加速发展:OpenAI有望将在8月初正式发布新一代GP
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卓易信息
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普元信息
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八卦猫
公社达人
2025-07-30 16:11:10
今日发酵730
盘中发酵 1、华为有望实现消费级卫星组网 ,无信号也能提供网络连接。北斗星通 豆包·图像编辑模型3.0上线火山方舟。 堪察加东岸远海8.8级地震引发海啸,预计对我国部分沿岸地区造成灾害性影响。光刻胶华软科技、水产品中水渔业 天弘科技超预期,强化AI液冷逻辑。英维克 中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。贝因美 会议开完了,猜测基本落空。 个股信息差 1、工业富联:三季度GB200/300机柜出货预期9千台,环比增长2倍,单三季度业绩将环比陡增
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上纬新材
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茁壮成长的小韭菜
中线波段的小韭菜
2025-07-30 18:26:49
宝色股份 受益于石化化工行业老旧设备更新改造
当前,随着国家安全、环保产业政策的相继落地实施,对石油化工、煤化工等传统能源行业的产业 结构调整和优化升级提出了更为严格且明确的新要求,促使传统能源行业朝着绿色、高效、安全的方向 发展,这对压力容器的性能、质量和安全性提出了更高标准,倒逼压力容器设备供应商在产品设计、制 造工艺、低碳环保等方面持续进行深度技术改造和升级。 公司是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者,经过30年的技术深耕和市场拓展, “BAOSE”在业内树立了响亮的品牌,公司已成长为国内特材非标装备制造领域的头部企业,
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宝色股份
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超前一步
2025-07-30 17:20:24
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①泛AI/算力-字节微模块数据中心开始招标,机构测算,全球PCB产值将增长至786亿美元;近日,mSAP工艺受到市场关注;(朗威股份、新国都 、英维克、东芯股份、 长飞光纤、太辰光 、工业富联等) ②军贸-阅兵预期,中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演习,军贸又迎拐点,(万里马、天银机电 、 超捷股份、 恒宇信通、设研院 、北斗星通 、中船应急等) ③雅下水电-7月19日,国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;(南方路机、设硏院、包钢股份、华瓷股份、华蓝集团、
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新国都
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朗威股份
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超捷股份
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万里马
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天银机电
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-07-30 11:47:41
韭研公社全天涨停简图(07.30)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.17%,深证下跌0.77%,创业板下跌1..62%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾〔宋代〕 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。
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西藏旅游
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-30 17:50:07
2025 年 7 月 30 日连板个股复盘
· 雅下水电 8 连板定鼎,多线题材共振发酵 一、 市场主线分析:雅下水电锚定核心,多题材轮动扩散 7 月 30 日,市场呈现 “雅下水电核心锚定(西藏旅游 8 连板) + 产业链延伸(特钢、设备) + 大消费复苏(影视、母婴、服装) + 医药政策(创新药、提价) + 重组 / 题材脉冲” 多维格局: 核心主线:西藏旅游 8 连板巩固 “雅下水电工业旅游 IP” 绝对龙头,带动雅下产业链(华瓷特高压、南方路机机器人、西宁特钢); 大消费分支:暑期档电影(幸福蓝海)、三胎政策(安正时尚、阳光乳业)
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西宁特钢
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阳光乳业
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中化装备
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安正时尚
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佛慈制药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-30 14:10:17
为什么说鼎捷数智是A股中的“美股应用”【大股东富士康]
[1]TW地区订单提速:1)Q2订单增速较Q1显著提速,主要系AI产品同比大幅增长、TW制造业(电子/半导体/汽车零部件)景气度回升;2) AI产品高增,主要源于新客户数增加 (900→1500家),老客户AI模块加购(平均1款→2款);3)考虑到公司传统业务在TW覆盖率70%以上,且头部客户已采购4-5个模块,但 Al产品在公司客户中的渗透率总体还不到10%,后续无论是客户数还是客单价都还有很大的提升空间。 [2]TW地区Agent落地土壤好:1)可以使用 GPT等北美前沿模型,无论是用于自己
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鼎捷数智
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-30 18:50:33
0730明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 1)2025年7月26日消息,2025年7月19日,中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈,双方签署深化战略合作协议。 2)2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿。 【2】焦煤: 2025年7月30日下午,中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会,决定自7月31日零时起,对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调 50 元/吨,捣固干熄焦价格上调 55 元/吨,顶装焦价格上调 75元
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中国石油
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-07-29 04:14:28
持续强call华辰装备
持续强call华辰装备:关注机器人客户送样进展,首台GKJ磨床交付良好,把握新一轮买点 1、#T预期乐观,重视核心铲子股 马斯克Q2电话会表示第三代Optimus设计精美,3月内推出原型机,未来5年内实现月产10万台。T指引乐观,产品突破进展良好,关注核心丝杠铲子股,公司下游客户送样进展顺利。 2、#GKJ为明确0-1的产业机会,铲子股订单节奏加快 1)公司首台曲面磨床交付CGS,实测效果好于蔡司、长濑,将承担第二款产品研发,批量加工订单也愈发临近;HCZK首台DUV镀膜设备本周交付,预计第二台
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华辰装备
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-30 17:56:16
ChatGPT 5.0概念股(8月初即将发布)
ChatGPT 5作为OpenAI下一代大型语言模型,预计将在多模态交互、推理能力和计算效率上实现重大突破。其核心技术升级包括:采用更高效的MoE(混合专家)架构大幅提升参数规模,支持文本、图像、音频、视频的无缝融合输入输出;通过动态上下文理解技术优化长对话逻辑连贯性,单轮对话长度或突破20000字;引入基于强化学习的代码生成与数学推理模块,在编程、STEM领域的应用精度接近人类专家水平;同时强化了安全过滤系统,通过对抗训练减少有害内容生成。此外,ChatGPT5可能集成实时信息检索与知识图谱,
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浪潮信息
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拓尔思
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汉得信息
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中科金财
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捡一树洞的坚果
2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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王林
全梭哈的老司机
2025-07-30 11:33:25
华为新品引爆低轨卫星通信!卫星黑科技四大核心标的,发射潮 + 订单潮双催化
一、上海瀚讯(300762):G60 星座核心供应商,多次参与低轨卫星通信项目建设 作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商,上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批 地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术壁垒:全产业链布局 + 先发优势 公司构建了 “芯片 - 模块 - 终
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华力创通
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三维通信
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长江通信
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上海瀚讯
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出击的小哪吒
热爱评论的公社达人
2025-07-30 18:36:21
品渥食品(300892)——三胎风口下的进口母婴王
三胎政策的东风持续吹拂,母婴食品赛道热度不减。 品渥食品(300892): 专注进口食品品牌运营 在进口母婴食品领域的布局,可是精准踩中了三胎家庭的需求痛点,潜力不容小觑! 随着三胎家庭数量增加,家长们对母婴食品的要求越来越高,不仅看重营养健康,对品牌和品质的追求也在升级。很多家庭更倾向于选择口碑好、品质有保障的进口母婴食品,而品渥食品正是抓住了这一趋势。 公司旗下拥有多个知名进口食品品牌,其中不少产品直接对接母婴消费场景。这些进口产品在品质上的优势,正好满足了三胎家庭对高品质母婴食品的需求,在
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品渥食品
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-07-30 17:46:00
广州或联合其他城市举办世界杯
以下为《规划》主要任务第五点“建设国际湾区体育中心”部分,全文请点击文末阅读全文: (五)建设国际湾区体育中心。 建立穗港澳体育交流合作机制。发挥广州作为粤港澳大湾区核心城市引领作用,深化落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,以南沙区为中心,依托粤港澳体育产业学院、粤港澳体育产业研究院、粤港澳电子竞技研究院建设基础,推动建立集体育产业联盟、企业联盟、智库联盟为一体的体育联盟。创新穗港澳体育交流合作机制,推动三地在体育产业、场馆、赛事、人才等领域的规则互通、标准互认和资源共
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珠江股份
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粤传媒
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广百股份
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岭南控股
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韭菜团子
2025-07-30 19:53:48
7月30日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0730明日看好逻辑 0730明日看好方向投票 光刻机行业深度报告:核心部件,曙光已现 光刻机行业深
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包钢股份
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美索不达米亚
2025-07-30 19:27:55
北京数据集团开启资本运作,电子城为最大预期目标
【数字认证:公司控股股东将变更为北京数据集团】财联社7月30日电,数字认证(300579.SZ)公告称,7月30日,公司收到控股股东北京国资公司《关于落实市国资委有关组建北京数据集团工作的通知》,经北京市国资委研究并报市委、市政府批准,决定成立北京数据集团有限公司。为做好北京数据集团组建工作,北京国资公司拟将其持有的首信股份及数字认证国有股权无偿划转至北京数据集团,将与相关方推进股权划转的相关法律手续。本次划转完成后,公司控股股东将变更为北京数据集团,公司实际控制人仍为北京国资公司。 今日收盘数
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电子城
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-30 16:55:54
三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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安正时尚
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安奈儿
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熊猫乳品
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庄园牧场
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品渥食品
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低位对标补涨龙
超短低吸的公社达人
2025-07-30 17:09:13
天元智能:玄学映射代码名字+基本面雷同+水泥
玄学视角下的关联映射 天元智能:代码玄学 股票代码 603273 中的 与南方路机的 603280 代码铁杆兄弟,市场可能将其视为 “孪生代码”,引发比价效应。也都是水泥。都是工程机械、历史上,常因资金联动出现同步行情。 山河智能(603280)8t7b 工程机械最小市值 天元智能(603273) 概念叠加:天元智能叠加 “智能 + 基建 +水泥” 多重概念,契合 2023 年 A 股 “炒玄学” 的市场偏好。其流通市值仅 10 亿元,在工程机械板块中属最小市值标的,易被资金选为情绪风向标补涨
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天元智能
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南方路机
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盘前消息
无师自通的老韭菜
2025-07-30 19:41:47
福建舰服役概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:八一临近,福建舰甲板清空、轮痕尽褪,台媒直言“出鞘在即”。此前无人机、导弹已轮番爆炒,而集电磁弹射、高端制造于一身的航母链却仍处估值洼地。权威央媒六月预热、九月抗战阅兵双重时点共振,舆论与资金或同步升温。从建造到配套,订单兑现路径清晰,眼下正是低位布局窗口。 国瑞科技 亚星锚链 中国船舶 湘电股份 贵绳股份 王子新材 中船科技 中船防务 注意:文中涉及的板块都是盘前精选消息方向,仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩、翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。祝愿大家
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国瑞科技
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亚星锚链
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启轩研投
2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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南兴股份
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鼎捷数智
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垒知集团
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拓维信息
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梦网科技
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挖挖挖机机机
关灯吃面的随手单受害者
2025-07-30 13:00:33
政策铁腕淘汰落后产能,金明精机(300281)独占农膜设备升级百亿蓝海
核心逻辑:政策强催化+技术稀缺性+利润弹性62倍 🔥 事件:政策铁腕淘汰千亿落后产能 国家应急管理部2025年7月强制实施《化工装置老化评估方法》,农膜行业**83%设备超龄20年以上(全化工品类最高),需2025年前完成风险整改;叠加可降解农膜国标强制执行,设备更新需求呈“爆发式释放”。 ⚡️ 逻辑:技术护城河锁定百亿增量 金明精机是国内唯一通过国标的可降解农膜设备定制商,核心优势碾压对手: 1. 定制化技术:专利叠加式多层共挤模头、塑料挤出机适配全生物降解材料,满足国标力学与环保指标; 2
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金明精机
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万华化学
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卫星化学
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石化机械
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-30 19:51:28
受益覆铜板升级:球形硅微粉供应商梳理
一. 驱动逻辑 英伟达下一代Rubin、Rubin Ultra芯片的封装技术路线,对硅微粉的性能要求显著提升: 需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(CTE)、低放射性(Low-α)四大特性。 覆铜板(CCL)升级需求:预计M6采用球硅,M7级采用球硅+亚微米级球硅,M8采用亚微米级硅微粉,M9采用化学法硅微粉。 传统CoWoS工艺中,硅微粉在封装基板中填充率约为30%,CoWoP工艺或提升至60%,用量较传统方案翻倍。 二. 硅微粉概览 硅微粉是石英砂经破碎、研磨、提纯等工艺加工而成的
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联瑞新材
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雅克科技
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无名小韭39460725
2025-07-30 18:55:50
政策东风劲吹,洪兴股份三胎红利下的黄金机遇
今日国新办发布会释放重磅信号:中央财政设立 900 亿元育儿补贴专项资金,三胎政策配套措施进入全面落地期。这一普惠性民生工程将直接提振母婴消费市场,而洪兴股份(001209)作为家居服饰领域的隐形冠军,凭借精准的儿童赛道布局和政策共振效应,有望成为三胎红利的核心受益者。 一、政策催化:900 亿补贴激活母婴消费蓝海 根据《育儿补贴制度实施方案》,中央财政按每孩每年 3600 元标准向 3 岁以下婴幼儿家庭发放补贴,覆盖 2022 年 1 月后出生的所有符合条件儿童。这一政策将直接增加家庭可支配收
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洪兴股份
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追龙纪要
2025-07-30 11:45:08
兆易创新:主业量价齐升,端侧AI存储具强稀缺性
【东吴电子陈海进】兆易创新:主业量价齐升,端侧AI存储具强稀缺性$兆易创新(SH603986)$ 🌟nor主业持续复苏,有望迎接量价齐升 年初以来,nor行业景气持续强劲。在产业需求持续强劲的前提下,我们看好公司nor主业涨价趋势,中大容量nor有望承接客户转单需求,实现继利基DRAM后又一主业涨价。 🌟25H2定制化存储催化不断,产业趋势逐渐明晰 我们看好公司定制化存储25年AI 手机趋势。AI PC、汽车等领域亦持续导入。公司在端侧AI存储具强稀缺性,催化不断,持续推荐! 🧧存储价格数
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兆易创新
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盘前消息
无师自通的老韭菜
2025-07-30 19:45:29
影视概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:2025年暑期档刚过三分之二,全国票房已稳稳站上55亿元台阶,比去年提前整整一周。《南京照相馆》成为最大变量——7月25日公映,首日排片只占17%,却凭口碑一路逆袭,第五天票房破6亿,场均人次和上座率双双登顶。猫眼预测最终落点16至18亿元,有望刷新近五年现实题材纪录。这部影片的成功并非偶然。剧本打磨三年,取景全部在南京实景完成,从民国建筑到长江大桥,每一帧都透出本土质感。导演组用黑白胶片与8K数字交替剪辑,既保留年代颗粒,又满足现代影院的高清需求。更关键的是,情感切口小——一张老照相馆要
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金逸影视
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慈文传媒
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银韭韭
全梭哈的老司机
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服装 + XX 时尚爆发!安正时尚领涨,对标标的全梳理
服装板块最近热度起来了!安正时尚强势拿下 2 连板,直接点燃了市场对服装 + 时尚类个股的关注。 来盘点一批对标安正时尚的潜力股 —— 安奈儿、地素时尚、中胤时尚、天创时尚、日播时尚、华孚时尚 1、安奈儿:安字头 + 童装双 buff,对标逻辑最硬 作为 “安字头” 兄弟,安奈儿(002875)和安正时尚的名字关联度最高,这在 A 股炒作中可是天然优势。更关键的是,它专注童装赛道,精准卡位三胎红利,和安正时尚的多品牌服饰布局形成细分互补。 安奈儿的童装业务毛利率常年维持在 40% 以上,旗下 “
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追牛寻金
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育儿补贴带来的后续机会
一、育儿补贴政策核心影响 1.政策内容 实施时间:2025年1月1日起。 对象:三岁以下婴幼儿家庭。 标准:年度补贴3600元(人均累计约1万元)。 总额:全国约1500亿元。 2.政策意义 战略导向:标志国家“促生育+促消费”政策转向的开端,未来或推地方性配套政策(教育、医疗)。 生育刺激:覆盖三胎家庭,有望提振生育率(尤其二线及以下城市)。 消费拉动: 补贴占家庭收入4%-5%,对下线城市消费弹性更显著。 短期催化乳制品行业情绪,长期利好婴幼儿相关产业链。 二、乳制品产业链受益逻辑 (一)细
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超前一步
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稳定币新分支||稳定币安全概念股梳理!
但凡改革,安全是重中之重! 稳定币,中国金融突围第一枪,是百年金融史的一次支付革命;6月1日阐述过;稳定币基于区块链技术,可以得到合理的使用,或许会改变现有的商业支付、结算以及金融业态。 全球巨头,密集宣布入局稳定币! 但是,自2025年7月以来,深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示,提醒社会公众警以”稳定币”等为名开展的非法集资活动。 《稳定币条例》8月1日生效,稳定币防诈,稳定币带来AI反诈需求激增,月费10元/月市场空间超1200亿; 稳定币安全概念股,
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
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中国出版:《南京照相馆》铭记历史,以书为媒传承反法西斯精神
最近南京照相馆点映超预期!恰逢反法西斯80周年庆。中国出版作为国内的主要出版社,相关的书籍和纪念品有望得到宣传~ 在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要时刻,中国出版界肩负起铭记历史、传承精神的重任,精心策划推出了一系列主题出版物与特色纪念品,成为社会铭记历史、缅怀先烈的重要载体。 精品力作,再现烽火岁月: · 权威史著: 人民出版社、中央文献出版社等权威机构推出多部反映中国抗战历程的专著、史料汇编,如《中国抗日战争史》、《抗战家书》等,以严谨的学术态度还原历史真相。 · 文学经典:
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2025-07-30 16:20:19
珍宝岛两款重磅创新药,进展非常顺利,已获国家药监局“突破性疗法认定”,纳入快速通道。
今年以来创新药持续持续爆发,翻倍比比皆是,比如纳入突破性治疗的广生堂已经暴涨,同样拥有纳入突破性治疗创新药的珍宝岛,手握两款重磅创新药却还在还在绝对底部,补涨空间巨大。 下面我们看看公司的两款创新药: 一,创新药TRS005 这个药是全球首个进入注册临床的CD20靶向ADC,针对复发/难治性非霍奇金淋巴瘤尤其是DLBCL人群。其疗效突出,单药使用时就展现出优于现有疗法的潜力,且安全性良好,有望成为DLBCL领域安全性最优的药品。同时,它已获国家药监局“突破性疗法认定”,纳入快速通道。 这个药仅末
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珍宝岛
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南新制药
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广生堂
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