韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫

公社达人

2025-07-27 18:35:40

周末发酵！

1、中国政府倡议成立世界人工智能合作组织初步考虑总部设在上海。 2、上海：2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区。上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放，小马易行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司等成为首批获准企业。锦江 3、阶跃星辰发布最强开源多模态推理模型Step3，并进行新一轮融资，金额预计超过5亿美元。新华传媒 4、华为昇腾384超节点Atlas 900 A3 SuperPoD正式亮相，华为Cloud Matrix384(CM3

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拓维信息
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东芯股份

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-07-27 03:15:16

⭕华辰装备：（GKJ + 机器人）核心铲子股

🤝一. 华辰装备和长光所合作，订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日，发布公告称，已与长春长光大器科技有限公司（简称“长光大器”）长春光机所签订《合资公司协议书》，约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备（300809）持股占比72.7%，负责生产超精密光学元件、导轨等磨床，并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日，华辰装备（300809）在万众瞩目中召开新产品发布会，正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮

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华辰装备
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阿石创
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海立股份
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张江高科

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-27 12:43:01

下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！

001212 中旗新材：下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！当下中国科技最缺的两个东西：第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件，一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部，基石上还是没有解决！而这个市场又非常大，或成为未来科技在主战场，值得高度重视。 7月7日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”）召开临时股东大会，完成董事会及高管团队换届，全面更换核心管理层。此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。

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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2025-07-27 18:21:15

【免费学前教育有关举措】最全概念汇总

大摩政策解读0727— 【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。政策要求“加强动态监测评估”，推动课程体系规范化，直接增加学前教育出版物的政府采购需求。【建议关注】【凤凰传媒】幼教教材出版政采渠道优势+课程标准化需求 #旗下凤凰幼教品牌覆盖全国2万所幼儿

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中信出版
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新华传媒
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凤凰传媒
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时代出版
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中国出版

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-07-27 21:35:28

大宗商品价格信息服务商--生意社，日访问量突破历史新高

2025年7月24日，《中华人民共和国价格法修正草案》公开征求意见。这是时隔27年再次修订价格法！各行各业反内卷政策再次迎来立法的支持，期货品种价格大幅波动，套保以及投机需求剧增，成交量剧增，相关需求迎来爆发式增长！期货行业价格波动剧烈，利好大宗商品价格信息服务商近期的TDI，碳酸锂，玻璃涨价，钢铁涨价，光伏硅片涨价，焦煤涨价等，都是生意社的核心数据，在反内卷的大背景下，期货大宗的价格正在受越来越多的投资者关注~ 生意社是我很早开始一直在用的一个网站，里面的期货价格非常适合投资者长期观察

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生意宝

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主线观察

2025-07-27 11:39:30

HG141的销售前景非常广阔，乙肝治愈蓝海稀缺标的

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块，今日板块暴涨，阿石创涨停，汇成11%+，福晶6%+，茂莱11%+，波长4%+，中芯5%+，华虹9%，重视国产化核心半导体是国家战略重心，中美对抗核心，先进制程&光刻机面临突破关键时刻，建议重点关注！ →先进制造：先进工艺良率爬升是确定性趋势，后续催化：中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会，持续推荐【中芯国际】、【华

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广生堂

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-26 12:18:21

今日小段子汇总0725

1、AI：2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王科技、天润科技 2、直真科技：25年2月27日互动，公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署了合作协议，共同推进算力原生应用开发。公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。

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新华传媒
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张江高科
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因赛集团
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康泰医学

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-27 21:12:22

中国AI开启加强出海时代

1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放，开启商业化运营】小马智行，锦江在线，前文7月15日文就低位前瞻过，随后已经炒高了一波预期 2、AI大会：【中国AI开启加强出海时代，帮助世界各国加强建设】万兴科技：AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布，预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期南兴股份：AI智能体+GPT连板老龙，GPT-5将发布预期【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3，华为昇腾芯片实现搭载】阶跃星辰：新华传媒还利好华为昇腾：验证国产技术成熟，都能无惧

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万兴科技
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亚康股份

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爱在深秋A

热爱评论的小韭菜

2025-07-27 11:52:00

周末上海放大招，云赛智联迎风起舞？

逻辑：一、中国要玩大的。响应全球南方呼声，设全球人工智能中心在上海，带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响：1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海，带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业（上海仪电智算云是这次论坛焦点），上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的，也是跨境数据输出有资质的企业。三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上，国家颁发了5-6家自

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云赛智联
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万马科技
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锦江在线
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大众交通
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日科化学

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风口之前

买买买的老司机

2025-07-27 16:12:23

华为昇腾预期差，亚康股份

2025世界人工智能大会（WAIC）上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas 900 A3 SuperPoD。该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。亚康股份，公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品亚康股份，是华鲲振宇及超聚变的服务商、代理商，

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亚康股份

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韭菜团子

2025-07-27 17:03:05

7月25日至7月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0727明日看好方向投票公社还有哪些功能？韭研公社六大工具助力A股研究华为首次线下展出了昇腾3

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中国石油

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超前一步

2025-07-27 10:14:24

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；（国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、景嘉微等；光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学、东材科技、凯美特气等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;（泛AI/ 四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等；华为链/

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优博讯
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四方精创
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中科江南
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天阳科技
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西藏天路

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豌豆射手

2025-07-25 17:22:20

坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向

🔥坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】【1】模型侧：The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5（Altman之前说暑假），Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队，模型是后续应用到Capex的核心驱动因素，#新模型迭代在即有望带动全链条循环【2】Tokens：在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消

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卫宁健康

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-27 15:41:30

招商证券-计算机行业周观察：关注AI、稳定币两条主线

AI方面，WAIC 2025正式召开，8月初OpenAI有望发布GPT-5。稳定币&RWA方面，树图公链3.0正式发布，香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要。持续看好稳定币&RWA及AI产业进展。世界人工智能大会（WAIC）正式召开。7月26日，第七届世界人工智能大会在上海正式召开。本届大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最。本次大会汇聚了1200余位全球专家，其中包括12位图灵奖、诺

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天阳科技
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新国都
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鼎捷数智

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财闻私享

2025-07-27 09:21:25

周末 A股值得关注的资讯

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人板块也有异动，毕竟最近AI催化也不少，叠加了周末上海人工智能大会的催化预期。 AI: 开幕式重磅讲话透露了两个重要信息：中国愿共享发展经验和技术产品，帮助世界各国特别是全球南方国家加强能力建设，让人工智能发展成果更好惠及全球

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中国平安

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-07-27 10:44:47

昇腾384超节点智算中心：除芯片外的高价值核心环节与需求解析

昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施，除芯片外，服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高，直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析：一、服务器与整机柜：算力载体的核心载体需求规模昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器（单柜功率120kW+），单集群含384颗昇腾910B芯片，对应服务器数量约1000台（按40台/节点计算）。仅202

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拓维信息
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英维克
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光迅科技
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华丰科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-27 16:14:31

0727明日看好方向投票

【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工智能： 2025年7月26日，2025年世界人工智能大会在上海召开，李强出席开幕式并致辞，其中： 1）华为首次线下展出昇腾384超节点,，由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对等拓扑”互联

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中国石油

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-27 18:17:11

网联车运营牌照，北纬科技助力上汽享道出行成为大赢家。

7月26日，在2025世界人工智能大会（WAIC 2025）期间，上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放，覆盖智能出租与智能货运两大业态，共四款车型。获牌企业将采用两两组合的方式，涉及企业包括：百度智行科技（上海）有限公司、大众交通（集团）股份有限公司服务有限公司、上海赛可出行科技服务有限公司、上海强生出租汽车有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司、小马易行科技（上海）有限公司、上海锦江出租汽车服务有限公司、上海友道智途科技有限公司。其中，小马智行将与锦江合作，百度智行将携手上海大众。上汽

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北纬科技
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大众交通

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挖掘之路

2025-07-27 16:41:01

佛山开始孔肯雅热核酸检测

周末广东各地都开始加强基孔肯雅热病的防护与检测，同时其他地区也有开始报备行程了。张文宏医生的最新发声：人也是该病毒的传染源，会帮助病毒的传播，从人到蚊，再传播给人：确诊超4000例！张文宏首次发声：人也是传染源根据广东省佛山市各区最新的通报，截至7月24日，佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例。目前，佛山当地已经对感染患者采取了防蚊隔离措施。对此，张文宏表示，人也是该病毒的传染源，会帮助病毒的传播，从人到蚊，再传播给人，而现代交通的便捷性可以让疾病出现跳跃性的传播——该

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彩虹集团
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嘉亨家化

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逻辑推手

2025-07-25 11:30:04

远东传动雅下水电补涨需求叠加周末昇腾384

远东传动其核心产品——工程机械传动轴是雅下水电站建设所需大量重型装备（如挖掘机、起重机、装载机等）的关键零部件，因此被市场视为**“雅下水电概念”的低位延伸标的**。具体逻辑如下： • 高市占率龙头：远东传动在国内工程机械传动轴市场占有率超过60%，客户包括三一重工、徐工机械、中联重科等，这些厂商极大概率是雅下水电站设备供应商； • 需求弹性大：据估算，雅下水电站建设周期内，每年对工程机械传动轴的需求或超50万根，市场规模超30亿元，远东传动有望获取其中30%-40%份额； • 低位补涨逻辑：

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远东传动

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-07-27 08:45:52

阿里首款AI眼镜！最新A股阿里夸克AI眼镜概念股梳理

消息面，2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。据悉，该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计，实现镜腿宽度压缩40%，兼顾美观与舒适。夸克AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。以导航场景为例，研发团队联合高德地图开发了适配AI眼镜的近眼显示导航系统，可在骑行、步行等移动场景下进行指引。夸克AI眼镜将带有显示功

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恒玄科技
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佳禾智能
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歌尔股份
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科大讯飞
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蓝思科技

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-27 16:45:15

歌尔股份-阿里夸克AI眼镜量产强化代工龙头地位，合作砺算科技、中美谈判缓和预期迎来价值重估

7月26日，阿里巴巴在上海WAIC大会正式发布夸克AI眼镜。产品深度融合了阿里和支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等应用场景。阿里巴巴夸克AI眼镜还用上了歌尔股份最新的VPU骨传导的麦克风来实现更好的收音。从技术层面看，歌尔为各类AI 眼镜提供的解决方案展现出声-光-电-结构全链路整合能力：光学模组：采用自主研发的 AR 光波导显示技术，单眼分辨率达 2K 级，重量仅 1.6 克，厚度 0.7 毫米，在保持轻量化的

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歌尔股份
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领益智造
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蓝思科技

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太阳的徽笑

2025-07-27 21:57:57

寺庙经济：释永信老师概念

你在庙里许的愿，全让和尚实现了释老师概念：永信至诚，趣睡科技，双飞股份... 寺庙经济: 🏯 一、直接持有寺庙经营权的上市公司北京人力（600861）核心资产：拥有北京潭柘寺、戒台寺的长期经营权（至2019年），通过门票（55元/45元）、祈福用品及放生服务创收 🚠 二、依托佛教名山资源的上市公司九华旅游（603199）核心业务：运营九华山风景区（四大佛教名山之一）的索道、酒店、客运业务。2024年索道营收2.93亿元，占比38.33%，毛利率超85%

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峨眉山A
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九华旅游
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南京商旅
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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-26 17:01:29

GPU四小龙IPO提速：摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理

一. 摩尔线程（1）概况：成立于2020年6月，创始人张建中为英伟达前全球副总裁，周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。（2）主要股东：红杉中国、腾讯、字节。（3）主营业务：GPU芯片设计，覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。（4）核心产品：MTT S80（游戏显卡）、MTT S5000（AI训推一体卡，FP32算力32TFLOPS）（5）IPO进度：2025年6月30日科创板IPO申请获受理，拟募资80亿元。二. 壁仞科技（1）概况：成立于2019年9月，创始人张文为商汤科技前总裁

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寒武纪
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海光信息

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-27 23:52:17

0727表格：华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等

今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息，2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上，华为首次线下展出了昇腾384超节点，其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC，看好算力互连环节拔估值 #事件本周

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直真科技
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拓维信息
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博士眼镜
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泰嘉股份

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热爱挖掘

2025-07-27 20:05:31

锰系头部企业主办行业反内卷专题研讨会，锰系涨停开局

由锰系头部企业主办的 “共筑健康生态：应对行业恶性内卷专题研讨会”推动行业节能减排，主要核心内容：应对行业恶性内卷专题研讨会据行业消息，为综合整治 “内卷式” 竞争，倡导合法、公平、诚信、正当、有序的行业竞争环境，内蒙古、宁夏、山西三地的主力大型锰系铁合金生产企业，正在召开近百人参加的“共筑健康生态，应对行业恶性内卷” 专题研讨会。为响应国家相关部委号召，与会相关企业已初步达成两项共识：一是高、中、低、微碳锰铁生产企业节能减排30%；二是硅锰合金生产企业节能减排40%，减少污染排放，推动中国锰

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湘潭电化
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红星发展
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牛娃

超短低吸的散户

2025-07-27 00:07:09

政策+资本双催化，VLA技术引爆智驾与机器人赛道

【深度】VLA技术引爆产业革命：从WAIC实锤到A股核心标的全解析【最新消息】 ●2025世界人工智能大会（WAIC）硬核落地灵初智能Psi-R1模型：在大会现场完成「麻将机器人连续对战3小时」演示，通过视觉识别牌面、语言理解规则、动作执行碰杠，零人工干预胜率超80%。其核心「动态动作生成算法」已获理想汽车5000万元技术采购订单，将用于2026款L9的「语音控制自动泊车」功能。银河通用GroceryVLA商用突破：与盒马鲜生签约100台智能分拣机器人，可通过语音指令（如「分拣今日到期酸奶

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虹软科技
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柯力传感
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智立方
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中科创达
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寒武纪

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無名之輩

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重点关注光纤预期差，华为昇腾384超节点刷屏！

PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术，使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成，将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联，并用 3168 根光纤连接 384 个芯片，形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构，创新提出了对等计算架构，凭借高速总线互联技术，把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜，实现了超大带宽

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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信

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伏白的交易笔记

买买买的游资

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壳牌关停欧洲丁酮装置：国内供应商梳理

一. 驱动逻辑因能源成本高企，壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置；丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨，涨幅近30%。全球约70%丁酮产能集中在我国，从7月开始丁酮出口订单快速增长，叠加部分厂商停产检修，供应格局有望改善。二. 丁酮概览丁酮化学名称为甲基乙基酮（甲乙酮），是一种低沸点有机溶剂和化工原料，在工业领域应用广泛。核心特性：沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好，是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂，可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备（1）原材料：丁烯（来自炼油

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齐翔腾达
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宇新股份

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启轩研投

2025-07-25 18:29:24

创新药指数创新高，处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期？深挖估值低位的中药板块

以下为个人对相关公司的分析，仅供参考，非荐股，盈亏自负。在2025年医药市场的大行情中，创新药指数接连创下新高，展现出强劲的上涨动能，中药板块却显得不温不火，整体估值处于低位（见图1，图2），呈现出明显的估值洼地特征。图1：2025年7月23日星期三创新药板块指数图2：2025年7月23日星期三中药板块指数今年3月，国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）为中药行业注入了强心剂，明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改

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