韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0822实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
tanust

2025-08-22 17:08:55

石英股份石英布材料更新

石英布材料更新：石英股份目前卡住国内8成Q布上游石英供应，重视涨价潜力，高纯石英是Q布上游关键环节：矿石→高纯石英砂→高纯石英棒→石英纤维→石英布；上游材料纯度和一致性对Q布介电性能、热稳定性有关键影响；杂质会导致拉丝困难、侵蚀熔炉#上游环节格局较优盈利弹性大： Q布需采用4N8+高级高纯石英产品，全球仅美国矽比科（尤尼明）、挪威TQC、我国石英股份具备稳定规模生产能力；目前国内约8成Q布上游石英棒由石英股份独供，预计盈利条件较优，参考22/23年光伏坩埚内层级高级高纯石英（也是4N8+）

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石英股份

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-08-23 17:54:10

东材科技：高频高速树脂龙头，AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶

每一轮牛市都有历史使命！ 2007年是国企改革的背景，涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头， 2015年则是互联网创业板涨得最好，暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起！而2025年无疑就是科技！目前两市已经有超过5400家上市公司，总市值也超过了100万亿！而2015年仅有2800家，2007年仅有1500家，那时候仅有35万亿市值！肯定不可能全部都涨，走全面牛市所以一定要聚焦主线，聚焦科技，因为最高层已经定调，科技就是第一生产力因为无论是贸易摩擦，还是关税壁垒，

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寒武纪
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中芯国际
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东材科技
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海光信息

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-08-22 19:51:58

国产Ai芯片大全，表格全梳理

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社) 今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！ -------------------------------------------------- 国产AI芯片价值凸显，下面为大家梳理下：国内AI芯片头部企业、四小龙、以及初创企业。头部企业：寒武纪，华为系，和海光系表

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寒武纪

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万物周期游击队

2025-08-22 15:13:40

【民生计算机】云天励飞董事长在民生AI论坛上的演讲

【民生计算机】云天励飞董事长在民生AI论坛上的演讲演讲主题：民生证券策略AI、RWA论坛——云天励飞演讲嘉宾：云天励飞董事长陈宁将人工智能放到更加宏大的叙事，通过这两条曲线看一下中国和欧美的科技发展的两条主线。在第一次工业革命之前，中国的四大发明一直是引领全球的科技文明的发展。但是有趣的是，过去300年从欧洲的第一台蒸汽机开始，这三次的工业革命，通过现代科技的力量，从欧洲到第三次工业革命的信息化的时代，到美国，利用互联网的技术，可以说全面超越了我们中国现代科技的发展引领。而当下，我们正

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云天励飞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-23 19:29:46

贵金属行业点评：鲍威尔态度转鸽，贵金属突破在即

鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表讲话。北京时间8月22日晚，鲍威尔在杰克逊霍尔年会中态度明显转鸽，发言内容强调就业面临的下行风险上升，风险的平衡转变，可能需要调整政策。美联储发布修订版《长期目标与货币政策策略声明》，回归“灵活通胀目标制”。会议过后，交易员对美联储9月份降息预期由75%提升至90%。我们重申对于贵金属的观点：黄金：降息与再通胀双重利好，金价有望再创新高。自4月底黄金创3500美金历史新高以来，黄金波动率下降，但在关税和地缘缓和的利空下，金价依然维持高位水平震荡，我们也观察到，6-

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赤峰黄金
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盛达资源

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托马斯168

2025-08-22 21:32:22

国产TPU龙头中昊芯英公司相关概念股

天普股份8月21日晚间发布公告称，2025年8月21日，天普控股、天昕贸易、公司实际控制人尤建义与中昊芯英签署了股份转让协议，同日，宁波市普恩投资管理合伙企业、天昕贸易与方东晖签署了股份转让协议，中昊芯英、海南芯繁、方东晖与天普控股签订增资协议。协议转让完成后，中昊芯英取得10.75%股份，方东晖取得8%股份。公司控股股东及实际控制人不变更。中昊芯英、海南芯繁、方东晖对天普控股增资，将触发全面要约义务。全面要约不以终结上市地位为目的。本次增资完成后，中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%

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天普股份
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艾布鲁
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科德教育
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太极实业
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浙大网新

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-22 12:29:13

并购重组大戏正式开演，迪普科技等四家公司具备强烈预期！

上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：迪普科技（宏杉科技注入的强烈预期）宏杉科技之前不注入的原因是没有盈利，但目前在国内存储的地位仅次于华为了！所以“不利于股东权益”的说法将不复存在！属迪普科技集团但是名字确不带迪普，这明显是违和的！第二：荣联科技（宝德计算机，济

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迪普科技
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荣联科技
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综艺股份
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旗天科技

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-08-22 16:28:28

悬赏 666.00工分

周末话题:牛市座右铭

耐心不是消极的忍耐而是清醒的坚持✊

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寒武纪

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优秀阿呆

公社达人

2025-08-23 13:42:08

今日小段子汇总0822

1、中昊芯英：中昊芯英（杭州）科技有限公司是一家专注于人工智能芯片研发与设计的高科技企业。其核心业务包括AI芯片的研发、设计与销售，以及相关计算集群的构建，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI芯片与计算解决方案。中昊芯英的核心产品包括自研的TPU架构AI芯片（如“刹那®”训练芯片）和计算集群（如“泰则®”），其产品性能已超越部分国际头部芯片，广泛应用于云计算、数据中心等领域。天普股份、科德教育、艾布鲁 2、天普股份：25年8月22日复牌。25年8月21日晚公告，公司实控人尤建义筹划控

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天普股份
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寒武纪
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顺网科技
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昆仑万维
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宏和科技

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-21 23:37:19

如何解读DeepSeek：UE8M0 FP8

全文摘要 1、DeepSeek模型近期更新历程 ·0528版本优化情况：0528版本主要提升推理与编码能力。因2025年上半年AI编程方向火爆，但早期该方向数据投入少，此前表现不领先，所以进行版本更新。 ·Kimi K2（V4）技术特征：Kimi K2（Deepseek V4）于6月中下旬发布。技术上，其架构与V3相似度至少80%，甚至超90%，可视为架构未变的升级版本。参数量上，K2较V3增加60%至1T。性能上，在V3已有数据可对比范围内，K2平均提升约7%（满分100分提升7分）。虽技术可

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每日互动

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-22 21:30:35

三大AI算力芯片：GPU、FPGA、ASIC产业及厂商全景梳理

前言：根据技术架构，算力芯片可分为GPU、FPGA、ASIC三大类。一. GPU（图形处理器） 1.1 基本介绍（1）概览：最初用于图形渲染，因其大规模并行计算架构，目前为最主流的算力芯片。（2）特点：高并行架构（同时处理海量数据）、高内存带宽（加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等框架成熟）、功耗较高。（3）应用：消费级（游戏显卡）、专业级（AI训练与推理、自动驾驶芯片）。 1.2 头部厂商（1）海外：英伟达、AMD、英特尔、高通、苹果。（2）国内：海思、海光信息、景嘉微、摩尔线程、

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寒武纪
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海光信息

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韭菜的面包

2025-08-22 23:18:24

8月22日逻辑信息精选

1、云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破，弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化：是困境反转标的，轻装上阵、基数极低，目前市值157亿，向下有底（六神正常利润5亿*25倍）。组织变革已在数据端有反映，业绩逐步好转，持续推荐。 3、华东重机：国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份：携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机！ 5、东港股份：与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6

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云天励飞
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上海家化
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华东重机
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品高股份
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安博通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-23 19:27:07

电子行业周观点：国内AI迈向软硬协同新纪元，重视国产算力底座

DeepSeek发布V3.1，迈向国产AI新纪元。DeepSeek正式发布其最新一代大语言模型DeepSeek-V3.1。此次升级引入了混合推理架构，支持“思考模式”与“非思考模式”自由切换，显著提升响应效率与任务适应能力。本次发布的一大重点在于其采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。这一选择不仅优化了模型压缩与传输效率，更深层意义在于为“下一代国产芯片”量身定制，推动软硬件协同创新。UE8M0是MXFP8微缩块格式中的一种特殊缩放因子编码方式，其中“U”代表无符号，“E”和“M”则分

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中芯国际
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寒武纪
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波长光电
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清溢光电
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盛美上海

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-08-22 19:24:51

罗曼股份，寒武纪冲击股王王座之路上的40亿小市值GPU票预期差

本报讯（记者张文湘）8月6日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”）发布公告称，公司拟以现金方式，收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.23%的股权。本次交易完成后，罗曼股份将成为武桐高新的第一大股东；罗曼股份委派的董事，占据武桐高新董事会席位五分之三，武桐高新财务负责人将由公司推荐的人员担任，并由武桐高新董事会聘任，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，武桐高新将纳入公司合并报表范围，成为罗曼股份控股子公司。罗曼股份公告表

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科德教育
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天普股份
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寒武纪
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艾布鲁
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罗曼股份

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-08-23 20:18:53

【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航 CUDA生态==》》》第一：没有生态，硬件就像一堆废铁，过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代，芯片是一块砖，但只有软件生态能让它变成高楼。第二：2012年英

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寒武纪
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海光信息
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科德教育
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天普股份
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贵州茅台

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悟道途中的小陆

2025-08-23 18:35:13

国产GPU代理龙头超讯通信，低位布局正当时

DeepSeek近日发布了全新的V3.1模型，使用了专为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8精度格式。这一技术突破背后，沐曦GPU作为首批支持UE8M0 FP8的国产芯片厂商，正受到市场高度关注。而超讯通信（603322）作为沐曦国产GPU芯片特定行业全国总代理，已经开始批量向客户交付GPU芯片，但其股价却尚未充分反映这一重大利好。 01 技术突破，沐曦GPU站上风口沐曦首款量产GPU芯片MX1通过硬件级设计原生支持FP8格式，其张量计算单元针对FP8的动态范围与精度需求进行了架构优化。

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超讯通信
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和而泰
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寒武纪

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股票价值研究猿

2025-08-22 21:40:07

润欣科技，下一个胜宏科技

跟踪研究润欣科技这个公司很久了，从年初就想写一篇文章，但是当时炒作太严重，现在已经回调不少，觉得还是得写一下这个公司，等以后翻倍可以回看现在的内容，来进行验证。为什么想买它（三根主线）业务结构在“变厚”——自研/定制芯片放量公司在传统优质分销盘子上，正把利润曲线拐向“自研/定制”。2024 年“定制和自研芯片”实现销售 1.76 亿元，+42.22%，这是毛利率改善的确定性来源之一。卡到先进封装+Chiplet 窄门——与奇异摩尔合作已“落地到合同” 公司与奇异摩尔签署 CoWoS-S

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润欣科技
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胜宏科技
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精研科技

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4.84
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-23 22:35:37

中昊芯英概念股梳理

消息面上： 1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量产的全自研高性能TP芯片。该芯片以高度优化的架构为核心，能够高效承载超大规模人工智能模型训练任务，其算力性能稳居国内顶尖、国际第一梯队，不仅大幅提升AI训练效率，更显著降低能耗成本，成为推动人工智

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天普股份
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浙大网新
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艾布鲁
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科德教育
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广安爱众

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超前一步

2025-08-23 12:35:04

🚀 华峰超纤300180：上合峰会最受益标的

上合峰会将于8月31日至9月1日在天津举办，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会，届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。消息人士称，中国预计将在上合峰会上讨论扩大人民币的使用，包括稳定币；华峰超纤：公司全资子公司威富通拥有中国香港MSO牌照，是国内唯一同时通过香港金管局「稳定币沙盒」、阿联酋央行沙盒及中国银联数字人民币硬件钱包安全认证的技术服务商。还是京东钱包（稳定币）、蚂蚁稳定币、微信支付三大生态唯一的战略级技术服务商，唯一三供应合作伙伴全牌照；微信海外支付，

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四方精创
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新国都
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华峰超纤
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科蓝软件
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东信和平

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8.58
头号散富

2025-08-23 16:43:05

比GPU快100倍！光计算如何颠覆AI芯片市场？

"2025年，光计算技术正颠覆AI算力格局：光子芯片实现300TOPS算力，能效超GPU 18倍；数据中心全光化转型降低40%能耗。中美巨头在硅光与铌酸锂路线激烈角逐，中国以薄膜铌酸锂实现换道超车。当算力以光速进化，一场由光子驱动的智能革命正重塑千行万业。" 光计算芯片究竟有多强？让我们用一组数据来说明：在相同的计算任务下，传统电子芯片需要消耗100瓦的功率，而光计算芯片仅需10瓦就能完成，效率提升达到惊人的10倍。更令人震惊的是，在数据处理速度上，光计算芯片可以实现每秒处理100万亿次运算，这

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仕佳光子
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国盾量子
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华工科技
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天通股份
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寒武纪

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-08-23 16:15:51

特斯拉通过火山引擎接入DS与豆包，字节-火山相关算力迎重磅利好！

根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉Model Y L车型将搭载豆包大模型与DeepSeek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能；DeepSeek模型则提供AI语音闲聊服务。　　此次，特斯拉通过火山引擎接入大模型服务，意味着未来在国内具备AI互动能力的特斯拉车辆上，用户能够通过语音命令控制车辆功能以及进行人车互动，实现更好的智能座舱交互体验。对此，中

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润泽科技
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东方国信
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亚康股份
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特斯拉

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小牛马

全梭哈的老韭菜

2025-08-23 13:05:25

深度挖掘-川润股份：国产冷液TOP玩家，HW系其客户

2025年6月26日，围绕“AI与算力驱动下的数据中心变革”以及“绿色能源与智算技术”，川润股份在成都园区盛大举行“数据中心液冷解决方案发布会暨产线升级落成仪式”。香江科技、移动、联通、电信、华为、中兴通讯、浪潮、西门子、华鲲振宇、国网信通、中国电子院、中国建筑标准院、中移院、中讯院、金风科技等客户以及四川省上市公司协会、中信证券、民生证券、建信养老基金、华商基金、兴全基金、中国证券报等金融机构与媒体代表共同出席。大家可以阅读一下，客户基本涵盖了国产服务器玩家。客户名单有华为、华鲲振宇基本

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川润股份

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南头股城

2025-08-23 18:31:07

转型"AI芯片+ 材料解决方案提供商"

道氏技术业绩会：芯培森APU产品已被国内外30多家单位使用证券时报网昨天19:422368人已读 “赫曦智算中心目前正在抓紧进行前期政府备案审批、工程方案设计、辅助设备选型、基础设施搭建等各项工作，计划于今年年底前建成。未来计划根据资源禀赋和客户集群等考量因素在全国多个地方建设原子智算中心。芯培森APU产品已被国内外30多家单位使用，反馈积极。其产品和服务已实现销售。”8月22日下午，道氏技术(300409)董事长荣继华在2025年半年度业绩说明会上表示。道氏技术是一家深耕新材料领域的企业，

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道氏技术

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有赚就出

老司机

2025-08-23 12:37:27

机器人液冷：5 年 10 倍增长！下一个被爆炒的 “新物”

炒新不炒旧！是A股最容易成功的模式！今日市场又现了新方向，所以不得不研究！而这个就是液冷，而且是最新的题材：机器人液冷！当下市场最热点：AI服务器+机器人，而液冷刚好两个多月，而且多有可能出现大增长！一、为何是“新方向”？——不可替代的增量价值 1、需求刚性爆发性能瓶颈突破：人形机器人关节电机功率突破500W+，AI芯片（如N VIDI A Jetson AGX Orin）功耗激增，传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C，保障高负载稳定运行。静音刚需：服

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卧龙电驱
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中兴通讯
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川润股份
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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-08-23 14:39:13

AI算力MLCC需求暴增，这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动，订单供不应求

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台，单价提升至 5.5-6.5 美元，较传统 PC 增长 80%。此外，AI 芯片的高算力导致功耗激增，MLCC 需承受 125℃以上高温，推动耐高

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寒武纪
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海光信息
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中芯国际
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博迁新材

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启发者

2025-08-23 12:27:29

周末英伟达的以太网概念股

NVIDIA 官方声明：Spectrum-XGS Ethernet 是 Spectrum-X 以太网平台的升级，提供“scale-across”能力，能将多个分布式数据中心连成一个“千兆级 AI 超级工厂”。其通过动态网络调整、拥塞控制、延迟管理与端到端遥测，几乎将 NCCL（集体通信库）性能翻倍。过去十年，AI 算力的扩展主要依靠两条路径： Scale-up（向上扩展）：在单台服务器里塞入更多 GPU。 Scale-out（向外扩展）：在单个数据中心里堆叠更多节点。但这两条路径都有极限。

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光库科技
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罗博特科

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托马斯168

2025-08-21 22:47:49

下一代国产芯片挖掘---受益方向昇腾和华鲲振宇

8月21日，DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外，V3.1对分词器及chat template进行了较大调整，与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。《华尔街日报》于 2025 年 4 月 27 日援引知情人士的消息称，华为正在准备测试最新的高性能 AI 芯片昇腾 910D，已与多家中国科技公司

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高新发展
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华丰科技
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兴森科技
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宁夏建材

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-08-23 22:10:44

⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商

周五芯片涨停潮，源自DP一句话。多的新闻网上都有。也不用多解释。我只说一句，国产芯片扩产，离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术，并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年，公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料，市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代，暴力扩产，深度绑定下游厂商公告显示，项目选址东至徐庄村路，西至上海新阳厂区，建设周期合计24个月，计划于2025年11月份开工

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上海新阳
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中芯国际
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海光信息

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-08-23 14:14:03

按业务类型（GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片）AI芯片全产业链拆解

AI 芯片产业库分类表是投研人员快速梳理产业链的重要工具，通过技术路线和业务类型的双重维度，清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域，按业务类型（GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片等）分类梳理个股及业务、信源，帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破，进行深度解析：一、技术路线与企业布局全景 1.GPU：通用计算的基石景嘉微（300474）：作为国内 GPU 龙头，其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试，支持硬件

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科德教育
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国芯科技
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芯原股份
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万通发展

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福牛守护者

绝不追高的龙头选手

2025-08-22 10:33:34

硬件产品直接支持 FP8----恒为科技

恒为科技与 FP8（8 位浮点精度格式）的关联主要体现在其智能计算产品与 AI 大模型的技术适配及生态合作中，具体可从以下维度展开分析：一、硬件产品直接支持 FP8 格式大模型在 2025 年世界人工智能大会（WAIC）上，恒为科技联合亚格之芯展出的TS4450 国产 AI 工作站明确支持单机部署Deepseek-R1-671B (FP8) 满血版大模型。该产品采用国产兆芯 KH-40000 系列处理器，可搭载国产算力卡和 DPU（如亚格之芯产品），通过硬件级适配实现对 FP8 模型的本地化

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科德教育
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恒为科技
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云天励飞
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寒武纪

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