韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0811实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
蹦恰恰~

2025-08-11 11:52:01

华为Mate 80引爆卫星通信革命

华为Mate 80引爆卫星通信革命！低轨直连手机时代来临，产业链迎来爆发临界点核心逻辑：技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80：捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4（或提前至9月），华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80，支持实时卫星通话，彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级，更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒（卫星基带芯片+相控阵天线）与生态协同（手机+卫星+6G）形成护城河。 2. 政策+市场双驱动，商业航天

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电科芯片

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汗滴八重

高抛低吸的散户

2025-08-11 15:40:56

十倍牛股来了，速看

S中材节能(sh603126）S 周末最新发布中材节能联合嘉禾聚能投资潍坊低碳循环新材料项目正式投产打造全球塑料污染治理的中国方案潍坊低碳循环新材料项目位于山东省潍坊滨海经济技术开发区，占地89亩，总投资4.5亿元，由嘉禾聚能和中材节能联合投资建设。项目总设计产能为 6万吨/年塑料油，分两期实施，一期装置于2024年11月启动建设，并于本月进入试运投产阶段，项目投产为区域绿色产业集群建设注入新动能。 S惠城环保(sz300779）S 三年涨幅近30倍，深究背后的逻辑可以发现主要是投资了一

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中材节能
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惠城环保

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冲锋V

2025-08-11 19:37:44

【重磅】首个孕育机器人年内推出，【戴维医疗】主业儿科保育设备，人造子宫领军者！

超级重磅！【全球首个孕育机器人样机预计一年内推出】 8月11日，“全球首个孕育机器人预计一年内面世”的话题登顶热搜，引发关注。据悉，新加坡南洋理工博士张其峰正在研发全球首个孕育机器人。和传统的试管、代孕不同，这套系统不仅模拟了子宫环境，还被装进了一个仿人类的机器人体内——让“机器人妈妈”从怀孕到分娩，全流程复刻人类体验。据了解，目前该技术就是孕育箱的技术，而戴维医疗就是孕育箱技术龙头！！ 🔥#人造子宫绝对龙头戴维医疗主业为儿科保育设备，营收占比高达61%！ ✅ 全球首发婴儿鸟巢获医疗器械

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戴维医疗

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快狠准专线

2025-08-11 16:14:24

华为明日放大招！就在 8 月 12 日， AI推理技术突破！

华为将于2025年8月12日（明日）在“2025金融AI推理应用落地与发展论坛”上发布一项AI推理领域的突破性技术成果，该技术可能重塑中国AI产业生态，核心突破点聚焦于降低对HBM（高带宽内存）技术的依赖，并提升国产AI大模型的推理性能。技术突破的核心价值在于解决HBM“卡脖子”的问题，HBM（高带宽内存）是当前高端AI芯片（如英伟达产品）的核心组件，主要用于加速数据搬运 HBM是韩国的技术，但是你懂得，全球市场由韩国三星、SK海力士主导（韩国厂商占95%份额+美国设备制约），美国通过半导体设

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拓维信息

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幸运锦鲤

2025-08-11 14:39:16

蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"

🔥【蓝盾光电（300862）：被严重低估的"卫星通信芯片之王"！参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑：稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股！** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股？ 1⃣ 控股星思半导体：手握"卫星通信芯片核武器"！ - 通过持续增持，公司已持有星思半导体8.57%股权（23年5.09%→24年7月增至8.57%），且后续存在继续收购甚至并表可能； - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT

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蓝盾光电

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-08-11 16:45:47

万源通：英伟达服务器PCB，产品涨价业绩将翻倍

今天AI服务器电源概念股批量暴涨：英伟达AI服务器电源主要由台湾的台达电子供应：威尔高20cm涨停，就是因为供货台达：推荐一个跟威尔高逻辑一样，都是主营PCB并且供货台达的北交所股票：万源通台达一直是万源通的主要客户：参考华鑫电子调研： 1：万源通产品出现爆单情况，多层板平均价格涨幅在13%左右，未来一年公司利润翻倍增长！ 2：公司HDI产品已经通过北美AI大客户（英伟达）验证。再来看看上个月华鑫证券的研报，也是提到公司的AI服务器PCB：万源通近期公司发布的投资者关系记录公告，确

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万源通

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王林

全梭哈的老司机

2025-08-11 20:26:38

妇科赛道＋医疗双轮驱动，仁和药业：妇炎洁龙头乘势而起

振东制药（300158）因参股企业妇科创新药 “阴道用乳杆菌二联活菌胶囊” Pre-NDA 获受理，股价强势涨停，一举引爆妇科医疗赛道的市场关注。在妇科私护领域，仁和药业（000650）旗下 “妇炎洁” 作为深耕 27 年的龙头品牌，凭借扎实的业绩、广泛的渠道布局和深厚的品牌影响力，正站在行业热度风口。一、妇科赛道升温：创新药与 OTC 的共振逻辑 1. 振东制药引爆创新药热度 2025 年 8 月 6 日，中证网权威报道：振东制药参股企业广东龙创基药业研发的 “阴道用乳杆菌二联活菌

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振东制药
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仁和药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-11 17:51:46

韭研公社学习笔记（250811）

一、板块热议： AI：华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。（美丽生态、特发信息、华胜天成、皖通科技、华正新材等）新藏铁路：新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。（新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢铁、新疆火炬等）机器人：《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。（中欣氟材、

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美丽生态

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韭菜团子

2025-08-11 19:14:16

8月11日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0811明日看好方向投票 0811明日看好逻辑机器人轻量化材料投资要点机器人轻量化材料投资要点

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南都电源

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八卦猫

公社达人

2025-08-11 16:03:51

今日发酵811

盘中发酵 1、天风孙姐：25H1放业绩的是光模块、PCB，随着工业富联二季报超预期，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道。横向看，等效nvl 72 gb300 10w个柜子，电源400亿rmb市场空间，液冷700亿，电源没有液冷大，但电源胜在格局，足够好（对比NV供应链书，24.10版本 vs. 25.2版本能看出）。麦格米特、潍柴重机、欧陆通台达电子首席执行官平镇在财报电话会议上表示，独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年在新一代 AI 数据中心正式投入使用。 iPhone

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麦格米特
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欧陆通
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潍柴重机

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-11 18:19:52

0811明日看好方向投票

【1】新疆铁路： 1）2025年8月8日消息，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。 2）2025年8月10日，新疆水利官微报道，新疆新闻广播视频号发布“世界第一！大石峡水利枢纽工程建成后高达247米集灌溉、发电、防洪、生态修复于一体”视频。【2】人工智能： 1）海外算力：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。 2）国产算力：2025年8月1日盘后，官媒发布评论，英伟达，让我怎么相

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中国石油

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 16:39:48

商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期，多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近，超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高，都表现了市场对商业航天产业前景的信心。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -政策升级：从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业"，措辞从 "培育" 转向 "推动"，这一变化标志着国家对商业航天的重

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超捷股份
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上海港湾
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航天科技
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三维通信
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中衡设计

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simple

2025-08-11 21:05:13

☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器人的合作，有望对标上纬新材的表现！ 📈#玉禾田：环卫智能化转型先锋，牵手智元机器人开启新篇根据天眼查信息，深圳玉树智能机器人有限公司成立于 2025 年 3 月，原由玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司 100% 持股，

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玉禾田
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上纬新材

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-11 21:10:35

武汉山姆会员店专家会

全文摘要 1、武商新会员超市初期表现与竞争影响 ·武商开业初期表现：武商新会员超市开业当天销售额突破300万。8月首周，其对山姆整体销量有一定下滑，但幅度不大。商品管理上，武商SKU约6000个，山姆为4200个。营业面积方面，武商门店约1万平方米，是山姆武汉门店的1/2。武商由武汉市政府国资委管控，有政策依附及便利，政策倾斜上比纯商业化的山姆更具优势。不过，因开业不到一个月，目前只能根据开业当天和首周数据判断其对山姆冲击有限，具体差异待长期数据验证。 ·武商与山姆业态对比：武商新会员超市依托老

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武商集团

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财闻私享

2025-08-11 23:04:56

晚间 A股值得关注的资讯

今天外出应酬，回来很晚，复盘从简。市场情绪不错，涨停榜单长了很多，新疆板块继续高歌猛进，创新药、锂电池、机器人板块、ai算力也开始集体反弹。最近市场风格有些不同，从机器人到创新药、算力、液冷、PCB、电容等赛道，很多机构或明星分析师吹过的票，往往弹性都比较大，纯事件或题材驱动，除了前面雅下这种，后面多是一日游或几日游。新藏铁路、雅下：今天行业媒体预测新藏铁路将撬动西部砂石需求机构也有研报覆盖新藏铁路，主要利好物流、出行、旅游等。西藏日报今天刊发林芝市委书记敖刘全署名文章，其中提及

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中国平安

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苏三

2025-08-11 17:01:55

英伟达液冷成员，实锤通过AVC集团（奇鋐科技）进入英伟达产业链

核心观点：液冷增长空间最大 1、根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2、液冷板块已经出现数个大牛股，如思泉新材，英维克等，均创历史新高，液冷板块细分进入全方位上涨阶段，但是仍有部分细分板块仍在低位。 3、英伟达液冷在快速扩容炒

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阿莱德

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暴风神车

游资

2025-08-11 21:45:52

【佳力图】液冷最大预期差，天风证券推荐唯一底部算力链！

GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式，通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU，每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板，单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口)，系统总接头数从GB200的126对激增至252对，实现100%的增长。单服务器价值量从8万美元，提升到10万美元。当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍，但还有一家上市公司仍在历史底部，获天风证券强势推荐，预期差极大，

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佳力图
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英维克
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高澜股份
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申菱环境

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-11 23:09:28

0811表格：利基型存储/DDR4、华为AI存储、国七排放标准、深圳45周年、等

今日图表【利基型存储/DDR4】、【华为AI存储】、【国七排放标准】、【深圳45周年】、【深圳45周年】、机器人、创新药等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为AI存储】 1）华为将于2025年8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。机构认为AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求快速增长。 2）华为OceanStor Pac

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佰维存储
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鸿日达
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复星医药
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云意电气
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麦格米特

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只做热点的道士66

孤独求败的机构

2025-08-11 19:47:57

社保卡= 2019 年 ETC！六一路等1.4亿抢筹！新增 4 亿参保，12倍万集在哪？

今日六一路出局了福日1.2亿出局了福日，再一次布了新的方向！很巧我们又又撞车了，昨晚我23点左右还反复思考这个事件的影响和未来的爆发！除了看好今日的锂电之后，就是看好这个题材的思考！结果没有想到下午六一扫货上门，再一次想到一起去了！而这个就是提前对题材的预判思考，而为什么我们思考这个题材呢？实际是我们看中了受众人太多了，更重要的是看到了他这个影响性，也许六一也一样看到这一点才分仓入局的原因！而且多认为，本次的：2025年社保卡强制性=2019年ETC！而时出现的大妖：万集12倍，金溢8倍

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德生科技
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楚天龙

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-11 10:42:49

机器人轻量化材料投资要点

PEEK材料性能与应用:PEEK物理化学性能优异，纯树脂密度1.3克/立方厘米(低于碳纤维材料)，热塑性好，易加工成各种形态零件，适用于特殊部位及工况。全球产能格局:海外企业占据领先地位，英国威格斯产能7150吨/年，比利时索尔维2500吨/年，德国赢创1800吨/年(其主要PEEK 生产主体位于中国);国内企业加速布局，中研股份、浙江鹏孚隆等已进入市场，盘锦苇莹新高、聚科高新、江苏君华、沃特股份等宣布干吨级以上产能规划，国恩股份8月公告规划建设1000 吨PEEK产能，但产能建设周期2-3

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中研股份
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七彩化学
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吉林化纤

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天府

自学成才的公社达人

2025-08-11 10:31:37

同洲电子，最低估小盘服务器电源，转行服务器电源业绩同比增长3126%。16PE计算机按爆

事情源自于公司的第四季度业绩。年度同比增长193%！一季度增长3126%！为什么？因为公司切入服务器高端电源。 =================================================== =================================================== 因为离谱，所以有了问询。问：请详细说明你公司高功率电源业务的经营模式？同洲电子：公司的高功率电源产品为开关电源产品，主要应用于算力服务器公司怎么切的？客户资源主要由

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同洲电子
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中恒电气
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欧陆通
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麦格米特

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第四象限

全梭哈的游资

2025-08-11 17:17:23

英集芯：AI电源管理芯片高附加值产品线，已实现大规模量产！

2025年8月7日，OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。随着GPT的价格下降和性能提升，预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期，作为算力基础架构，数据中心也必将受益。 AIDC电源，是专为人工智能数据中心（Artificial Intelligence Data Center, AIDC）设计的供电系统，核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的

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英集芯

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余一拾柒

2025-08-11 11:03:18

华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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华胜天成

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炒股理工男

只买龙头的机构

2025-08-11 19:59:16

商业航天：火箭1500吨运力缺口，供需严重错配！催生火箭结构超级受益链！

我们上周一开始布局的液冷，今天继续爆发！我们手里的：英维克和思泉新材都继续新高！作为算力出海的一个新分支，近期不断受到资金的热捧，目前还处于主升趋势当中！而上周五新看好的方向--商业航天，核心的品种则继续表现：上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔，上海港湾三连板，航天科技走出五天四板的高度！商业航天作为的十五五规划最确定的方向，结合机构当下的审美，短期有从0到1的超跌底部新变化，中期有行业公司基本面情绪面的持续催化，远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情，标的位置普遍还在

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超捷股份
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九丰能源

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-08-11 21:46:39

品高股份- 华为新技术KV Cache+ 江源GPU-华为AI推理突破性成果最佳受益股！

HW将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。上面是8月12日HW发布会相关主题会议，其中涉及到的AI推理突破性技术就是KV Cache 技术。 KV Cache（Key-Value Cache）是Transformer架构大模型推理阶段的核心优化技术，其存储机制直接影响推理效率、显存占用和上下文处理能力。 KV Cache

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品高股份
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浪潮信息
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科大讯飞

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-11 12:54:41

银邦股份：三核驱动！商业航天、手机、新能源汽车引爆千亿材料革命！

银邦股份（300337）——这家低调的金属复合材料龙头，正以三大战略级布局，悄然撬动万亿级市场！从商业航天的星辰大海，到消费电子的王者苹果，再到新能源车的爆发式增长，银邦的“材料帝国”已全面卡位高增长赛道！ 🚀 一、商业航天：3D打印颠覆火箭制造，轻量化王者独占鳌头！核心逻辑：轻量化=火箭运力提升+成本下降=商业航天刚需！ · 技术护城河：银邦自主研发的铝基复合材料，通过激光3D打印技术实现航天部件一体化成型，强度提升30%，重量降低40%！ · 市场空间：2025年全球商业航天材料市场超2

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银邦股份
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超捷股份
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双一科技

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韭香朋友

2025-08-11 08:28:00

新藏铁路新方向

【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立，重视新疆！重视稳增长！近日，新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿人民币，由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立，指向新藏铁路建设加速，引发市场对新疆区域进一步关注。此外，今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强（今年是新疆自治区成立70周年，此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会），以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期，继续重视新疆区域的投资机会，标的为中国化学（新疆煤化工）、新疆交建、北新路桥，

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江南化工

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白话逻辑社

全梭哈的大户

2025-08-11 22:45:52

干货！大白话讲讲本轮【商业航天】的逻辑

本轮商业航天，或者说卫星发射最核心的逻辑是：目前星网和垣信发射的卫星数量远不及预期，如果进度还这么缓慢，会有丧失太空轨道和频谱资源的风险，需要政策倒逼行业加速发展，大幅提速招标进度。星网与垣信分别代表中国卫星互联网的国家队与地方队，先简单介绍下这两家公司。中国卫星网络集团有限公司（简称 “星网”）是国务院国资委直接监管的中央企业，成立于 2021 年 4 月 26 日，总部位于河北雄安新区，是中国唯一一家专门从事卫星互联网设计、建设和运营的国家级骨干企业。星网核心使命是构建自主可控的国家级

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航天动力
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超捷股份
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国机精工

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超前一步

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周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①商业航天-机构：我国卫星互联网开始进入快速组网期；Mate80新机首次直联低轨，（蓝盾光电、光弘科技、天银机电、超捷股份、银邦股份、航天智装、航天科技等） ②算力硬件-华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果；(欧陆通、麦格米特、中恒电气、大元泵业、康盛股份、高新发展、特发信息等) ③华为手机-9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量；另据博主数码闲聊站透露，华为Mate 80 RS版本，工程机测试了钛

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蓝盾光电
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光弘科技
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天银机电
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银邦股份
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超捷股份

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