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第五届【长韭杯】0919实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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烽火通信
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华丰科技
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川润股份
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首开股份
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山子高科
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无名小韭50010731
中线波段的老股民
2025-09-19 21:55:30
华为昇腾
一、整机制造与服务器厂商 拓息信息:作为华为昇腾战略合作伙伴,是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。旗下湘江鲲鹏以“鲲鹏+昇腾AI”为技术基座,成功打造“兆瀚”国产智能计算自主品牌,推出智能边缘服务器、AI、AI推理服务器等10余款“兆瀚”智能计算硬件产品。 四川长虹:参与华为昇腾生态,提供相关服务器产品。 中科曙光:国产IDC龙头,与华为昇腾有合作关系,提供高性能计算解决方案。 神州数码:华为生态的核心践行者,与华为在多个业务领域展开合作,包括昇腾AI服务器的研发与销售。 广电运通:参
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科大讯飞
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小陆研选
2025-09-19 13:43:08
海马汽车或成下一波行情黑马!四重buff叠加在身!
你是否想象过,一只股票同时被政策、产业、资金三大风口同时击中? 这匹曾经低调的“海南黑马”,正踏响冲向行情中心的蹄声 其一:海南封关在即,政策红利持续释放。作为海南本土重要车企,海马汽车有望直接受益于自贸港政策带来的贸易便利、税收优惠和产业扶持,属正宗“海南概念股”,想象空间打开。 海南自由贸易港建设正经历从“封关运作”向“成熟运行”跨越的关键五年。“十五五”时期(2026-2030年)作为这一转型的核心阶段,承载着将自贸港制度优势转化为发展动能、将生态优势转化为民生福祉的重大使命。 其二:奇瑞
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海马汽车
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玉马科技
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福龙马
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首开股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-20 10:46:17
摩尔线程概念股!摩尔线程科创板IPO谁将受益?
摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。9月19日,上交所公告,上交所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。 摩尔线程2025年6月30日科创板IPO申请获上交所受理,7月17日进入问询阶段,9月份进行两轮审核问询函回复,9月26日正式上会。短短3个月时间,就走完了从受理到上会的流程,不可谓不迅速。 摩尔线程成立于2020年6月,总部位于北京。作为国内全功能GPU(图形处理器)领域的重要参与者,凭借其
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和而泰
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ST华通
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初灵信息
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少即多
绝不追高的老韭菜
2025-09-17 11:41:13
【固态电池材料进展】华盛锂电硫化锂布局提速-20250917
最新送样进展:头部车企客户、二三线电池厂、三方电解质客户都在送样,车企客户反馈材料的循环性能良好 核心推荐逻辑:公司作为电解液添加剂龙头企业,延伸开发液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具备技术积累优势,有望通过硫化锂产品打开第二增长曲线,切入前景广阔的固态电池材料领域 1#技术路线独特#产业化进程加速。华盛锂电通过自主研发并与下游头部电池厂商密切合作,已确定在硫化锂制备工艺上采用一种较为独特的液相法工艺,该工艺具有纯度高、收率高、后续加工性能好等优势。目前该工艺已初步完成小试验证
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华盛锂电
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宁德时代
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-17 21:19:54
AI 成为美股投资最大主题:“这不是 ROI 问题,是生存问题”
“大家都想寻找新故事,但最多的资金还是流向了算力基建龙头股。” 文丨程曼 上周三(9 月 10 日),甲骨文公布季度财报后暴涨 36%。二战结束前一年出生、现在 81 岁的拉里·埃里森,(Larry Ellison)的个人身家来到近 4000 亿美元,在富豪榜上一度超越埃隆·马斯克。 对二级资本市场、对不服老的创始人、对还想上一个台阶的大公司和想干掉旧巨头的新巨头,AI 现在都是最灵的神药。 股价高涨的根源是,没有人敢第一个放松对基础算力的投资。 据甲骨文季报,他们在上一季度与三家不同客户签了四
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海光信息
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寒武纪
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-18 12:56:38
华为发布新超节点 ,徐直军称超越英伟达
华为发布新超节点 ,徐直军称超越英伟达 以下是华为超节点核心企业: 恒为科技:昇腾超节点集群智能运维系统开发商,中标中国移动AI算力调度平台3亿元订单,其液冷方案可降低能耗40%,技术适配昇腾384超节点高速总线互联架构。 神州数码:华为昇腾最大分销商,也是武汉超节点建设项目核心服务商,2024年昇腾芯片销售额增长120%。公司推出“神州鲲泰”系列AI服务器,覆盖金融、政务场景,液冷整机柜方案入选国家级绿色智算案例。 软通动力:昇腾软件生态核心开发商,与华为联合推出“天璇2.0”MaaS平台,支
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英维克
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-19 11:45:44
国产算力链
参考:从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会 选股: 1、海外算力,盈利增速运行至高位,行情源自盈利高位持续性超预期,选股重点把握新技术扩散2、国产算力,盈利处在释放早期,行情源自盈利加速释放,选股重点重视赛道龙头 3、AI应用,盈利处在释放初期,行情源自盈利线索显现,选股重点在于识别龙头 ▶受益于未来云计算等需求增长、产能供给提升、ASIC发展加速的海光信息、GPU寒武纪、ASIC芯原股份
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海光信息
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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大元泵业
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英维克
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淳中科技
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博杰股份
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888雷特
机构
2025-09-19 13:18:57
海南封关或成国庆后最重磅事件
海南封关是国家意志指向 国家指哪我们打哪 海南封关进入倒计时90天 海南封关将成为接下来最重磅的主题投资事件 海南封关具有重要意义,是经济发展史和对外开放史的重要里程碑事件 海南封关同时也是今年的超级重磅事件,历史级别不亚于阅兵 当下距离封关不足百天 随着封关的临近,相关的预热逐渐多了起来 海南板块也有异动,比如凯撒、海马等 昨天看了新城路的一段话比较有感触: 炒股就炒“国家意志”,“国家意志”刚如铁!硬如钢!国家指哪我们就应该打哪! 下半年的超级事件,就是国家意志的指向海南封关进入倒计时90天
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凯撒旅业
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海马汽车
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海峡股份
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海航控股
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海南发展
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冷门选手
大户
2025-09-19 15:34:27
英伟达无人驾驶来了
9月18日盘后信息 英伟达智能驾驶领域合作谱 资料来源:AI 先锋官官网,招 商证券 Aurora、大陆集团合作部署无人驾驶卡车 资料来源:英伟达官网,平安证券研究所 Aur 据 36 氪汽车今日报道,英伟达内部正在孵化 Robotaxi 项目,最核心的就是阿尔特,英伟达也去过好几次阿尔特的总部交流。 阿尔特与英伟达无人驾驶关联分析 阿尔特与英伟达在无人驾驶领域存在深度合作关系。这种关联主要体现在英伟达的技术赋能与阿尔特的系统集成角色上,具体涉及AI驱动的仿真平台、自动驾驶解决方案开发和实际项目
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阿尔特
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主线喵一眼丨研报
只买龙头的公社达人
2025-09-19 09:17:50
0919盘前观点及主线研报
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 观点: 上面调控了这么久,市场总算回调了。不过指数创了新高还放量,这肯定不是顶部,放量说明市场有分歧,但分歧的地方不一样。高位题材股的放量,比如机器人板块,虽然跳水,但还有20多个涨停,占了市场一半,依旧特别火。这放量更多是有人兑现阶段利润,可能见顶但只是 “可能”,这板块肯定还能折腾一阵。 低位股的放量就不同了,经历昨天这波巨震,估计会有资金去挖里面的逻辑,今天不少低
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均胜电子
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寒武纪
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长盈精密
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-09-19 16:33:38
立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-19 23:04:49
刚果金钴政策点评:继续延长出口禁令,持续看好钴价上行
#事件:据路透社消息,由于对目前钴价不满,同时配额制谈判与落地需要时间,刚果金政府考虑继续延长钴出口禁令至少两个月。 #原料进口连续下降,禁令延长进一步加剧原料短缺:6月国内钴湿法冶炼中间品进口1.89万吨,环比降幅62%,7月进口1.38万吨,环比降幅27%,第一次禁令前在途库存基本到达国内,原料进口连续下降,8月进口量预计进一步下降,国内6月开始迎来库存拐点,进入加速消耗库存阶段。刚果金继续延长禁令至少两个月,禁令放开后第一批钴原料最快26年2月底到达国内,国内必然面临原料短缺,看好缺货行情
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洛阳钼业
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腾远钴业
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华友钴业
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股市簫何君
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
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德科立
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光库科技
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腾景科技
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长芯博创
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长飞光纤
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-20 09:22:41
投资晨报 2025.09.20 星期六
上海市:优化调整本市个人住房房产税试点有关政策。在本市新购且属于家庭第二套及以上住房的,合并计算的家庭全部住房面积人均不超过60平的,新购的住房暂免征收房产税;人均超过60平方米的,对属新购住房超出部分的面积,按暂行办法的规定计算征收房产税。 马蜂窝:随着北方各地渐次入秋,秋游开始被游客提上日程,“十一赏秋”近一周搜索热度环比上涨125%。节假日各地人潮汹涌,令寻找小众目的地成为越来越多人的诉求,“十一去哪人少”相关热度环比大涨200%。 宏观经济 1、央视新闻:9月19日晚,国家主席习近平同美
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宝利国际
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金新农
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奋达科技
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光洋股份
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联美控股
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炒股补家用
假装没套牢的老韭菜
2025-09-20 11:25:55
华为官宣昇腾AI
《科创板日报》9月20日讯 在华为全联接大会2025上,华为公布了昇腾和鲲鹏的芯片路线图。 《科创板日报》了解到,多家上市公司与华为在昇腾、鲲鹏生态开展合作。其中,蓝凌软件、恒生电子、新致软件、金山办公、先进数通、科大讯飞、深信服、智洋创新等发布了大模型应用一体机。 此外,华为还计划联合恒生电子、新致软件、合合信息、云从科技等加速AI应用渗透核心场景。 会上,华为云还公布了具身智能R2C协议首批合作伙伴,名单包括华龙讯达、非夕、亿嘉和、道和通泰、埃夫特、拓斯达等机构与企业,将围绕制造、物流、巡检
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苏奥传感
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泰德股份
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和而泰
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传说中的BFT
2025-09-18 13:22:20
光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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申菱环境
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光迅科技
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中芯国际
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韭韭归亿
自学成才的老韭菜
2025-09-20 08:56:30
七匹狼-同时持股宇树科技和摩尔线程的黑马
七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息: 七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权; 深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权; 由此推算,集团层面间接持股比例约为0.017%。 七匹狼控股集团通过深创投间接投资摩尔线程,具体路径为: 七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权; 深创投在摩尔线程IPO前持股1.2246%,IPO后稀释至1.1021%; 由此推算,集团层面间接持股比例约为0.05%-0.06%(以IPO后数据计算:1.1021%×4.89%≈0.0
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七匹狼
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首开股份
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景兴纸业
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-19 17:57:46
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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华丰科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 08:36:01
国金电新-液冷:一周讨论热点回顾-0919
1>Boyd官网宣布已向超大规模企业交付500万套冷板,以满足高要求、高性能的智算及数据中心架构直接冷却需求。 市场焦点标的:英维克、思泉新材、奕东电子、科创新源等 2>台湾经济日报消息,Rubin、Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍。 市场焦点标的:南风股份、江顺科技、宁波精达、铂力特等 3>华为全联接大会2025,轮值董事长徐直军表分享昇腾芯片后续规划:预计2026年第一季度
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申菱环境
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川润股份
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陈 平安
买买买的游资
2025-09-19 11:39:23
粮仓智能化风口,富佳股份:渠道唯一 + 全球首创
前面分享的富佳股份一路上涨,今日又成功涨停,再次分享一下!一、粮仓智能化:国家战略下的千亿蓝海市场 (一)粮食安全刚需,智能化改造迫在眉睫 粮食安全是国家安全的重要基石,而粮食仓储环节是保障粮食安全的关键一环。长期以来,粮食仓储行业存在 “人工依赖度高、作业效率低、安全风险大、粮损成本高” 四大痛点。传统人工平粮作业,不仅效率低下,还面临着粉尘爆炸等安全隐患,且粮损率难以有效控制。 在此背景下,粮仓智能化改造成为必然趋势。国家粮食和物资储备局规划,到 2025 年全国粮仓智能化改造市场规模将突破
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富佳股份
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-09-18 22:24:28
OCS
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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烽火通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 12:56:39
中信证券评华为昇腾AI芯片:不追求单卡极致性能,万卡级的超节点将支撑起国内算力
摘要:中信证券认为,与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 后续应关注以下方向:1)互联生态;2)超节点;3)液冷&电源。 华为正在为其AI芯片业务规划一条独特的发展路径,通过系统级的集群创新,构建由数万张芯片卡组成的“超节点”算力集群。 在9月18日举行的华为全联接大会上,公司首次对外公布了其昇腾系列AI芯片的清晰路线图。华为轮值董事长徐直军在会上披露,公
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华海诚科
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一定
春风吹又生的老司机
2025-09-19 11:41:27
湖南可信数据空间→数据要素龙头
【湖南省数据局副局长周述东:支持湖南广电、芒果TV等龙头企业建设可信数据空间】财联社9月18日电,湖南省数据局党组成员、副局长周述东在数据要素综合试验区建设新闻发布会上表示,在安全闭环方面,支持湖南广电、芒果TV等龙头企业建设可信数据空间,打造安全可信流通环境,为节目制作、数据交易等提供全流程安全护航。 可信数据空间让湖南文化产业链整体“数据资产化”,内容方多出一条永续现金流,平台方多出一个千亿级数据交易市场,消费方则从被动观看变为主动共创,湖南文化产业的GDP贡献有望在三年内再净增1000亿元
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芒果超媒
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搏海扁舟
2025-09-04 11:15:21
从缝纫机到机器人:中捷资源最易转型的科技跃迁之路
在很多人印象中,“缝纫机”是传统制造业的代表,而“机器人”则是前沿科技的代名词。但你有没有想过,一家深耕缝纫机三十年的企业,恰恰可能是最有可能成功转型为机器人科技公司的“隐藏黑马”?中捷资源(002021),这家中国工业缝纫设备的龙头企业,正站在这样的历史转折点上。 一、技术基因高度重合:缝纫机本身就是“微型机器人” 许多人不知道的是,高端工业缝纫机本质上就是一种专用自动化设备,其核心控制系统、伺服电机、精密传动机构、人机交互界面等,与工业机器人的关键技术高度重合。 运动控制:现代缝纫机需要精确
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中捷资源
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优秀阿呆
公社达人
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今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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德科立
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华丰科技
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长飞光纤
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博杰股份
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明天一定赚的公社达人
2025-09-19 22:39:59
周末重要公告梳理
今日关注 天普股份:公司股价连续13个交易日涨停,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价存在随时快速下跌的风险 复旦复华:2019年、2020年和2023年年报虚增利润总额共8106.55万元,股票将被实施其他风险警示,9月22日起停牌一天,9月23日起股票简称变更为“ST复华” 思科瑞:2022年虚增利润总额700.54万元涉嫌违反《证券法》相关规定,股票将被实施其他风险警示,9月22日起停牌1天,9月23日起证券简称变更为ST思科瑞 ST新动力:因涉嫌信披违法违规被证监
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兴业科技
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Euan:)
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台积电正在测试SiC散热载板为12英寸导电型,未来将测试半绝缘型
SiC不仅是短期炒作,同时也是长期的技术产业方向。 1. 多个权威信源证实当前正在测试的SiC散热载板为导电型 (1)集邦咨询——[News] TSMC Eyes Breakthroughs in SiC Thermal Management“For 3D IC packaging, two potential SiC adoption paths are emerging. The first is conductive SiC, prioritized for thermal substra
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天富能源
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天通股份
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天岳先进
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无敌土豆
2025-09-19 13:58:03
马字玄学炒作才是王道—别的题材通通让道
S玉马科技(sz300993)S S万里马(sz300591)S S福龙马(sh603686)S 大A玄学再发威!马字辈股票成资金新宠,周末发酵下周要起飞? 在A股这个充满传奇与变数的市场中,总有一些令人意想不到的炒作热潮掀起惊涛骇浪,而当下,“马字辈”股票正以势不可挡的姿态,成为市场焦点,吸引着无数投资者炽热的目光! 回顾A股历史,生肖玄学炒作向来战果赫赫,堪称一本行走的财富密码!2023年兔年,兔宝宝一骑绝尘,股价从5元一路飙升至16.95元 ,短短时间内就实现了3倍的飞跃;2024年龙年,
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只挖真龙
2025-09-20 00:18:00
黄金期货再次突破3700,值得关注
9月19日晚间,美股和贵金属集体上涨。 股市方面,美股三大指数集体飘红,中概股多数上涨。截至发稿,京东集团、阿里巴巴、小鹏汽车、极氪、蔚来等个股涨超1%。 商品方面,黄金、白银持续拉涨。截至发稿,国际黄金现货报3657.66美元/盎司,涨幅为0.38%;国际白银现货报42.313美元/盎司,涨幅超过1%。国内沪金期货主力合约涨幅扩大至0.4%,报833.12元/克;沪银期货主力合约涨幅扩大至0.68%,再次突破10000元关口。 美联储的独立性仍然较受全球投资者关注。最新消息显示,特朗普已请求法
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