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第五届【长韭杯】0731实盘大赛跟踪(30cm地天!)
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-31 19:22:42
黄山谷捷:供货安森美,助力英伟达800V直流供电方案。
安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型 2025年7 月 30日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON) 宣布与英伟达(NVIDIA)合作,共同推动向800V直流(VDC)供电架构转型。这一变革性解决方案将推动下一代人工智能(AI)数据中心在能效、密度及可持续性方面实现显著提升。 新型配电系统是这一变革的核心——它必须在每次电压转换过程中以最小损耗分配大量电力。安森美的智能电源产品组合通过在供电全环节提供高能效、高密度电源转换技术(从变电站的高压交流
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黄山谷捷
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禾望电气
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英维克
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迷人大眼睛
2025-07-31 10:25:18
WAIC 2025启示:AI进入应用落地新阶段
WAIC 2025启示:AI进入应用落地新阶段 [太阳]我们参加了2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI agent在传统领域(金融、法律、编程、办公、医疗等)的应用落地,整体更接地气并强调商业闭环。从联想的AI PC智能体天禧,到腾讯元宝的AI视频通话,再到万得的智能投研助理Alice,AI agent正在加速各行业落地。 [太阳]服务器算力需求呈现新特点,基于已有基座大模型的后训练和推
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联想集团
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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英维克
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冰轮环境
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佳力图
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雪人集团
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统一股份
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-07-31 21:50:04
华孚时尚:英伟达突遭国家安全审查,国产算力中心迎来史诗级政策
⚡️【事件催化:国家网信办重拳出击,算力安全上升至战略高度】 1. 美国《芯片安全法案》埋下暗雷:强制要求英伟达芯片植入"追踪定位"与"远程关闭"功能(技术已成熟); 2. 黄仁勋的博弈棋局:访华推进H20复产之际,30万张芯片订单背后暗藏美方安全后门风险。 🌐【政策定调:国产替代从"鼓励"升级为"必然"】 国家首次从数据主权安全层面出手审查外资算力芯片,传递出不可逆的产业信号: · 国资云+政务云市场将彻底向国产芯片倾斜:涉及国计民生的核心算力设施绝不容忍境外远程控制风险; · 第三方算力中
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华孚时尚
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-07-31 12:02:01
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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震裕科技
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王林
全梭哈的老司机
2025-07-31 19:44:49
推进低空经济高质量发展,深圳政策落地,五股抢占万亿赛道
低空经济,政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实,成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈,2025 年以来,低空经济相关政策密集出台,深圳率先领航,低空经济迎来了前所未有的发展机遇。 7 月 31 日,深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量建设方案,为深圳低空经济的发展描绘了清晰的蓝图。此前,关于低空经济的专项债等政策也相继落地,低空专项债的推出预期持续升温。从中央到地方,对低空经济的重视程度不断提升。政策的持续发力,让低空经济这片万亿级别的新蓝海逐渐清晰。 在深圳出台低空经济政
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深城交
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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威
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中信海直
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八卦猫
公社达人
2025-07-31 16:51:59
今日发酵731
盘中发酵 1、微软股价盘后大涨逾9%,市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷 英伟达GB300服务器量产,功耗较GB200显著提升,产业链相关公司如维谛技术等业绩上修,行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材 援引知情人士报道,OpenAI在2025年前七个月实现了营收翻番,年化收入达到120亿美元,相当于当前每月营收接近10亿美元。 电商最严《投流税》引爆电商反内卷,80%电商受影响,AI投流➕专业MCN赛道 重估超级市场。环球印务、易点天
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南兴股份
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易点天下
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韭菜团子
2025-07-31 20:01:35
7月31日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0731明日看好逻辑 0731明日看好方向投票 Meta、微软AI创收及Capex大超预期,继续重点
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振东制药
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逻辑88
2025-07-31 18:10:02
安孚科技:旗下参股公司GPU芯片可运行黑神话
东芯股份近期连续大涨,逻辑就是其参股公司砺算科技性能超预期,可运行黑神话 悟空,对标英伟达RTX4060。 笔者发现一家具有同样逻辑的公司,有很大的预期差。 安孚科技:旗下参股公司象帝先GPU芯片可运行黑神话 旗下XDX130显卡签订大批量供货协议。公司与某OEM整机厂商达成深度战略合作,并依托其在PC整机市场端的优势,将再次在行业市场完成超万卡级别的规模化交付。 象帝先R1900助力中诚华隆DeepSeek一体机上市! 卖方对安孚科技给出了多份研报。 【华创家电】安孚科技携手象帝先:剑指国产G
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东芯股份
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安孚科技
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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财闻私享
2025-07-31 21:20:17
晚间 A股值得关注的资讯
7月A股收官战,市场大跌,算力、创新药、辅助生殖、军工等板块表现抢眼。 AI: 微软、Meta美股业绩超预期 美股盘前大涨 芯片存漏洞后门安全风险, 英伟达被网信办约谈!Windows疑预留特定后门 约谈英伟达,主要利好国产算力和网络安全方向。 蚂蚁数科通过中国信通院可信AI客服智能体评估 成为业内首家通过该项评估的企业 全国首单获批的数据资产证券化项目正式发行,1.337亿元精准滴灌四省企业 今晚最新重磅: 国常会:审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 会议内容比较丰富,重点提及推
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中国平安
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-31 17:45:25
有望突破4万亿!最新A股正宗微软AI概念股梳理
消息面,微软盘前市值突破4万亿美元,成为英伟达之后第二个市值突破4万亿美元公司! 当地时间7月30日,微软发布了第四财季财报。报告显示,微软的云计算部门在人工智能(AI)需求的推动下,取得了强劲的季度业绩。尤其是在全球对AI服务的需求不断增长的背景下,微软的财务表现超出了华尔街的预期。 财报显示,微软的总收入达到了764亿美元,其中Azure云业务的表现尤为突出,增长39%;运营收入同比增长22%,达到343亿美元;净收入为272亿美元;每股摊薄收益为3.65美元;这些数据均超出分析师预期。 在
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浪潮信息
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工业富联
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神州数码
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飞荣达
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云赛智联
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小韭菜后花园
航行五百年的机构
2025-07-31 14:37:28
英伟达被约谈,半导体自主可控。华建集团:间接持有上海微电子
【方正电子丨半导体自主可控】国家网信办就H20安全风险约谈英伟达,国产算力链迎来新机遇 事件:国家网信办于7月31日约谈英伟达,要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 SMIC年报指出先导产业对逻辑运算类芯片的需求增长迅速,当前国内的运算类上市公司的规模与海外大厂依然存在较大的差距,先导产业有望驱动工艺节点不断迭代,受制于中美科技博弈,国产AI芯片的国产化迫在眉睫,产业链自主可控为重中之重。当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到
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华建集团
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英维克
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Z一 先生
2025-07-31 21:27:46
旋极信息:英伟达H20约谈,国产替代算力芯片黑马崛起。八一,军芯依旧,算力狂飙!
公司官微发布:下一代芯片将在现有VPU芯片基础上开发具有AI领域应用能力的芯片产品,该芯片将使用更先进的制程工艺生产,主要将用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。公司荣获中国数据中心优秀建设单位,曾实施中关村、中国航信、万国数据、上海金桥、北京顺义等多地云计算中心建设项目,同时设立算力租赁公司聚焦算力全产业链,业务涵盖智算及超算中心投资和运营等。 军工信息化:公司多年来为国防军工提供定制和配套信息化和智能化相关嵌入式产品与服务,在装备保障、国防
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旋极信息
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东芯股份
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依米康
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盛夏的果实
2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-01 00:08:29
0731表格:AI应用、微软Azure云平台、AI营销、英伟达、智能驾驶、辅助生殖等
今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【微软Azure云平台】图表 2025年7月31日消息,微软第四财季营收为764.41亿美元,超过了预期的739亿;其中Azure云业务同比增长34%,大超预期。盘后,微软股价开盘上涨8%,成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司。 【AI应用】图表 1)2025年7月31日盘后消息,李
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南兴股份
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易点天下
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英维克
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江南新材
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-07-31 21:27:46
国常会重磅:人工智能+正式落地实施
🔥🔥【重磅】中国“人工智能+”顶层政策一览! 🥇1.首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 🥈2.理论跃迁(2024年8月) 政策研究机构提出从“互联网+”向”人工智能+”的战略跃迁,强调AI不再是辅助工具,而是通过系统性增强产业功能,重构生产逻辑与价值链。例如: ·互联网+
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南兴股份
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华辰装备
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数字政通
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易点天下
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金牌捕手
长线持有的大户
2025-07-31 13:59:13
国网办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司GUP龙头景嘉微
由于英伟达存在安全隐患,下一步将加快国产GUP 的替代的速度, 涉及可以替代H20 芯片的 企业 : 景嘉微(300474.SZ):国内 GPU 龙头企业,其 JM9 系列图形处理芯片性能与英伟达 GeForce GTX 1050 相近,具有完全独立研发、正向设计和自主知识产权,可应用于部分对图形处理能力有需求的场景,在国产 GPU 领域占据重要地位。 国科微(300672.SZ):是国内领先的视频编 / 解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商,正在研发 GPU 智能算子技术,在
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景嘉微
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国科微
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润欣科技
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明天一定赚的散户
2025-07-31 14:08:26
贵州百灵 翻倍预期下的创新药
❗重大推荐【贵州百灵】:公司联合创办的创新药独角兽成都赜灵自主研发的全球创新药甲磺酸普依司他,为新型高选择性Class I和IIb类HDAC抑制剂。其治疗复发/难治弥漫大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)的Ⅲ期临床研究已启动,有望成为全球首个单药获批R/R DLBCL的HDAC靶向药。 默沙东2025 ASCO披露同靶点药物Ⅱ期临床疗效优异在复发或难治性 DLBCL 患者中ORR达到56.3%,该药物默沙东以27.5亿美金收购获得,贵州百灵同类药品orr 60%,因为效果太好,IIb只做了20例
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贵州百灵
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-31 19:12:21
0731明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 1)2025年7月26日消息,2025年7月19日,中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈,双方签署深化战略合作协议。 2)2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿。 【2】人工智能: 1) 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)2025年7月26日,2025年世界人工智能大会在上海召开,李强出席开幕式并致辞,其中华为首次线下展出昇
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中国石油
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-31 18:36:32
投流税
【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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易点天下
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引力传媒
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利欧股份
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遥望科技
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中河路-犀利
2025-07-31 20:09:57
昇腾384超节点首个商用项目-韶关韶关集群,看好低位蒙尘的朗科科技
2025年6月12日,韶关发布公众号就发布相关信息,具体内容链接https://mp.weixin.qq.com/s/7J1NYNu86dTQ-58vG3ZjmQ 其中有一段话很有意思:全球首个商用智算昇腾超节点在韶关电信项目的发布并投入商用,无疑是韶关算力建设进程中的一座里程碑。首期已上线348张国产算力卡共308P,后续还将逐步扩大上线规模。这些数据背后,是韶关在算力领域不断探索与突破的生动写照,也彰显了其在全国算力网络中的重要地位。 而在2025年7月26日,2025世界人工智能大会(WA
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朗科科技
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华丰科技
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德明利
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拓维信息
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挖挖挖机机机
关灯吃面的随手单受害者
2025-07-31 10:16:45
投流税"重压下,AI营销成电商救命稻草
事件:电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起,电商"投流税"新规正式实施,企业投流费用(含直播推广、信息流广告等)被明确定性为广告费,适用《广告法》监管。新规要求:一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%,美妆等特殊行业为30%,超额部分需补缴25%企业所得税。同时,平台需向税务部门报送商家投流数据,监管穿透力空前。 冲击:高投流模式面临生死劫 美妆巨头首当其冲:珀莱雅、上美股份等企业投流占比超45%,新规下需补税数亿元,直接吞噬净利润。 中小商家濒临倒闭:依赖高付费投流的商家(如服装
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引力传媒
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遥望科技
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易点天下
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2025-07-31 18:19:58
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!!! 今天大阴,至于为什么,每个人都会有自己的理解,不要去猜是ZC面预期还是技术面的回调需求,也不用去猜明天会怎么样,如果说要来一点什么消息可以振奋人心,那无疑是 粤港澳联合申请举办足球世界杯 的消息,这对于国内万千球迷和中国足球可以说是超级超级超超级的大利好!!! 现在这个话题还没有释放传播, S珠江股份(sh600684)S 已经两板,能不能走妖还不知道,但是广州本地的这些大宝贝肯定是嗷嗷带涨!买的好不如买得早,等消息彻底发酵概念打
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珠江股份
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粤传媒
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岭南控股
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-31 18:02:45
英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,关注相应标的估值催化!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 禾望电气:维谛海外代工 方盛股份:维谛技术10年合作伙伴 雅达股份:与维谛技术、华为、中恒电气等客户建立了良好的合作关系。 中恒电气:国内HVDC龙头。 Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31
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只挖真龙
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(绝密)🔥首发-豪鹏科技-与英伟达BBu电池供货!
豪鹏多次强调“因保密协议不便披露客户”,且BBU属数据中心核心备电系统,涉及服务器架构安全,头部客户通常要求严格保密。 1、华为 自研BBU技术+封闭供应链,豪鹏未进入其公开供应商名单 2、亚马逊/谷歌 豪鹏4月公告向“全球知名云计算服务商”供货,但7月新增客户明确为服务器企业,二者角色不同 3、微软 豪鹏是微软电池供应商,但微软服务器占比低(Azure多用第三方服务器),需求规模不及英伟达 4、阿里巴巴 国内云服务商,无全球服务器硬件业务,且偏好国内供应链(如宁德时代) 注: 5、英伟达 【B
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豪鹏科技
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中途下车的老司机
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刚刚重磅!大力推进人工智能规模化商业化应用
审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。 要着力优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,加大政策支持力度,加强人才队伍建设,构建开源开放生态体系,为产业发展壮大提
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中线波段的大户
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国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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