韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第六届【长韭杯】1104实盘大赛跟踪
置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
听牛市的声音

2025-11-04 21:30:26

可立克调研更新1104

🍁🍁🍁可立克调研更新1104：27年sst预计实现500-1000台出货，深度布局sst igbt和磁性元器件 🍁sst方向：公司首次给出了未来sst的收入预期 1、公司产品：小功率sst，0.5-1mw；中功率3-10mw；在研100mw以上；电压等级:10kv，在研更高电压等级。 2、收入预估：27年出小批量500-1000台，单价几十万到几百万，计算下来有750*100万=7.5亿元收入。 3、难度：igbt定制化开发和磁性元器件局部放电以及畸形放电研发构建竞争壁垒。 4、市场拓展

S
可立克

9

6

15

0
123321

韭菜种子

2025-11-05 10:25:42

美国缺电，几个细分

顺序：大票+小票燃气轮机应流股份，振华股份燃料电池三环集团，潍柴动力，振华股份新能源阳光电源电力设备特变电工，思源电气，京泉华，四方股份【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张，把脉前沿机遇”联合电话会议】 [庆祝]会议精粹： [玫瑰]国金首席策略官、常务副所长牟一凌：新兴产业发展带来的传统行业机遇。新需求冲击老供给：美国AI与全球复苏共振推升电力缺口，中国富电低价、制造产能充沛，能源/制造优势将外溢输出。定价启示：AI资本开支虽上调，美股已审视回报，A股算力龙头高预期差引

S
阳光电源
S
振华股份

13

5

5

0
无名小韭27550818

2025-11-05 11:25:50

黄磷价格猛涨，川金诺利润激增

一、黄磷指数自十月底一路猛涨二、黄磷价格需求激增，澄星股份领涨澄星股份：全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%;澄星股份为国内黄磷产能第一(18万吨/年)，首家生产电子级磷酸的上市公司三、川金诺的业绩同样亮眼，黄磷价格上涨直接提高公司盈利能力黄磷是生产热法磷酸的主要原料，黄磷价格上涨会推动热法磷酸价格大幅攀升，直接提高了公司的盈利能力。例如在 2021 年，受黄磷价格暴涨推动，华南地区 10 月份热法磷

S
澄星股份
S
川金诺

16

9

13

0
黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-11-05 11:58:52

1105主线资金调研与小作文

海南封关临近海南自贸区：海南自由贸易港将于2025年12月18日正式启动全岛封关运作；十五五规划提到，要扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面。实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。概念股：康芝药业、神农种业、金盘科技、海马汽车、海南发展、罗牛山、海航控股、海南机场、供销大集、海南橡胶、海南矿业、海南华铁、海德股份、钧达股份、中国中免、海汽集团、凯撒旅业等。电力供需错配限制AI发展新需求冲击老供给：美国AI与全球复苏共振推升电力缺口，中国富电低价、制造产能充沛，能源/制造

S
中能电气
S
平潭发展
S
福龙马
S
合富中国
S
灿能电力

6

11

12

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-11-05 11:57:45

韭研公社午盘涨停简图（11.05）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.05%，深证下跌0.15%，创业板上涨0.17%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏病起书怀陆游〔宋代〕病骨支离纱帽宽，孤臣万里客江干。位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺。天地神灵扶庙社，京华父老望和銮。出师一表通今古，夜半挑灯更细看。译文病体虚弱消瘦，以致纱帽帽沿都已宽松，不受重用只好客居在与之相隔万里的成都

S
合富中国

8

9

14

0
等待风口起飞的猪

2025-11-05 11:26:32

《消费最大预期差》全球爆款《鬼灭之刃》定档11月14

内地10月份仅斩获26亿出头的票房成绩之后，全年500亿的希望已经非常渺茫，内地市场急需真正的种子选手救市。如今种子选手终于要来了——鬼灭之刃首先明确鬼灭之刃可不是普通的日本动画IP，更是跟《名侦探柯南》、《哆啦A梦》等不是一个级别，是日漫顶级IP 内地很少引进这种影片，此时此刻最大的主题便是救市，在特事特办的基础之上，影片得以幸运登陆内地大银幕，属于超预期的救市动作。来看看目前鬼灭之刃取得的成绩！目前取得日本影史第二18亿人民币北美首周三天破4200万美元，创亚洲电影北美最高三天

S
中国电影
S
华策影视

29

47

50

0
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-05 01:12:52

1104图表：6G产业链、冰雪经济、小马智行、海峡两岸、基因编辑、小鹏Robotaxi等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【6G产业链】图表 2025年11月4日，北京市人民政府新闻办公室举行2025年6G发展大会新闻发布会。记者从会上获悉，2025年6G发展大会计划于2025年11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，将重点展示6G AI原生设计、智能体通信等最新研究成果。【冰雪经济】图表 2025年11月4日，2025—2026年黑龙江冬季冰雪旅游百日行动新闻发布会在哈尔滨召开，将打造三个面积超百万的

S
厦工股份
S
雪人集团
S
昆仑万维

105

75

93

0
热点逻辑

2025-11-05 11:35:11

重磅热搜！太空碎片清理亟待实施！星图测控，太空碎片清理，唯一30厘米标的

重磅热搜！太空碎片清理亟待实施！星图测控，太空碎片清理，唯一30厘米标的疑遭空间微小碎片撞击，神舟二十号将推迟返回北京日报客户端 2025-11-05 09:58北京日报报业集团关注北京11月5日电记者从中国载人航天工程办公室了解到，神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击，正在进行影响分析和风险评估。为确保航天员生命健康安全和任务圆满成功，经研究决定，原计划11月5日实施的神舟二十号返回任务将推迟进行。星图测控丨4000字深度解析太空交通安全困局，共探可持续发展之路新浪财经 2

S
星图测控

30

9

8

0
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-11-05 12:16:10

百甲科技，田野股份布局海南，北交所低位挖掘参与自贸港东风！

一，百甲科技热点聚焦：海南全岛封关进入倒计时，百甲科技（股票代码：920057）已于近期在三亚正式注册成立分公司，虽尚未开展实际业务，但这一战略落子，无疑为公司未来业务突破埋下重要伏笔！业绩亮眼，增长强劲： · 公司2023年前三季度营收同比增长近50% · 扣非净利润同比增长高达46.82% · 上市以来业绩首现大幅改善，财务拐点信号明确！主业聚焦：百甲科技长期专注于钢结构制造与工程服务，在工业厂房、公共建筑、多高层钢结构等领域具备核心优势。随着海南封关运作推进，基础设施建设、产业园区、

S
百甲科技
S
田野股份
S
凯撒旅业

3

20

20

0
追龙纪要

2025-11-04 08:21:11

【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属

【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属（2）：海外连接件Cr含量更高，需求或有更大弹性-1103$振华股份(SH603067)$ ———————————— SOFC包含由金属连接件间隔开的多个燃料电池，金属连接件用于邻近电池之间的电连接，通常由铬（Cr）类合金（如CrFe合金）构成。参考国内外SOFC和连接件厂商专利，Cr的含量差异较大。根据Bloom Energy专利，Cr粉末占连接件总重量的85%~95%。Bloom Energy连接件的重要供应商Porite的专利则显示出类似的结果：Cr粉

S
振华股份

26

12

18

4.60
听牛市的声音

2025-11-04 09:12:02

北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！

【长江电新】北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！对于北美，随着AI未来的高强度建设，我们预计会出现持续性缺电加剧现象，若要解决缺电问题，需要加快电源、电网建设，以及AIDC节能。因此，变压器、高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。 #变压器无论是电源装机，还是电网、负荷侧，都需要对应配套的变压器。按照测算，我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%（#具体测算结果欢迎联系）。考虑海外变压器产能释放较慢，预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口，#

S
四方股份

57

28

54

1.08
无名小韭39980624

2025-11-04 20:25:06

【天风电子金股】顺络电子：看好钽电容业务再造一个顺络，目标市

【天风电子金股】顺络电子：看好钽电容业务再造一个顺络，目标市值600e! 向上有空间，#钽电容业务中期对应100e收入，20-30e利润，有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x，26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量，考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会，业绩有上修弹性，当前位置有赔率。 #行业有增速：AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e，明年70-80e，后年120e+： 1️⃣AI服务器：主要用于输入/输出滤波，正相关于主芯片功率密

S
顺络电子

1

0

8

0.34
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-04 19:29:38

当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建，关注温州宏丰

消息面1：英伟达主导的电力架构新范式消息面2：结论：符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者全球电气品牌鄙视链，从上到下按照顺序看，施耐德，伊顿和英伟达的关联施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践，助力英伟达下一代 GPU应用深化出处：施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践，助力英伟达下一代 GPU应用深化伊顿推出新一代800V直流电力架构，助力构建新型 AI 工厂基础设施出处：伊顿推出新一代800V

S
温州宏丰

36

34

56

36.46
大家天天红

疯狂打赏的大户

2025-11-05 12:04:54

字节发力人形机器人领域，月薪可达12万

字节跳动在人形机器人领域开出月薪最高 12 万的待遇好处显著：既凭借远超行业平均的高薪，能吸引全球顶尖相关人才，满足其生存与价值认可需求，又可依托已有技术积累进一步汇聚力量，加速核心技术研发与产研融合，助力项目突破与量产应用，同时还能帮助公司在潜力巨大的人形机器人市场提前布局、抢占先机，并通过展现前沿技术投入决心，提升自身科技形象与行业声誉。近日，字节跳动旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家(具身智能)”，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95-1

S
赛力斯
S
五洲新春
S
柯力传感
S
蓝黛科技
S
汉威科技

7

3

12

0
韭研阿峰

躺平的小韭菜

2025-11-05 12:25:19

力盛体育：唯一稀缺海南赛车场，打造自贸区顶级赛事承接能力

海南国际赛车场项目的顺利推进，离不开海南省政府的大力支持。2024年7月，海南省政府专题会议批准划拨1.2亿元投入海南新能源体验中心项目建设。同年12月，力盛体育进一步引入海口海旅投作为新的投资者，代表政府出资，支持涵盖赛道、赛事综合楼、品牌中心等项目规划功能的建设及经营需求，加快推动海南世界新能源汽车体验中心项目建设。而海南世界新能源汽车体验中心项目自规划之初，便得到了各级政府的高度重视，2021年9月，在海南世界新能源汽车大会期间，海南正式发布“世界新能源汽车体验中心”项目。并将其纳入海南

S
力盛体育

2

15

16

0
北交所长

2025-11-05 10:46:39

IDC电气狂飙，这家北交是数据中心供电技术规范编制单位

IDC电气狂飙，这家北交是数据中心供电技术规范编制单位数据中心电力相关的因素不多说了北交胜业电气数据中心供电技术规范编制单位在细分市场内，胜业电气稳居领先地位。据恒州博智（QYResearch）数据显示，2023年度，该公司在电机启动及运行领域（涵盖家电）、集中式光伏/储能逆变器领域以及高压SVG领域的薄膜电容器业务规模均稳居国内企业前列。同时，中国电子元件行业协会的统计数据也显示，胜业电气在2021年和2022年连续两年在家电领域薄膜电容器的销售额上位列国内市场第三。 03 创新能力

S
胜业电气

5

4

5

0
第四象限

全梭哈的游资

2025-11-05 12:51:38

大商股份：站在海南自贸风口的老牌百货，有望借助免税“焕发第二春”！

海南自贸+免税强势领涨，今天分享共振逻辑的大商股份供大家参考。 2025年10月，海南自贸港封关运作进入倒计时，岛内居民免税+离岛免税“双牌照”政策呼之欲出，市场预计新增免税规模千亿级。大商股份早在2021年就把海南列为战略突破口，目前布局已全面展开：大商股份总经理闫莉做客证券时报·e公司微访谈时表示，海南自由贸易港拥有得天独厚的区位优势、政策优势、市场优势，与公司想要优化布局的想法不谋而合。公司计划在海南投资的项目包括建设新一代城市商业综合体，设置“南货北调”业务平台，争取海南岛内居民免税

S
大商股份

2

4

5

0
爱钓鱼的人

为国接盘的游资

2025-11-05 12:45:37

航天信息600271——卡式台胞证的独家供应商

航天信息：台胞证信息化服务的核心支撑者航天信息是国内台胞证信息化领域的领军企业，自 2015 年起便独家承担电子台胞证制证设备与系统的供应任务，当年 7 月相关系统已在全国正式上线。其业务覆盖台胞证全生命周期管理，从申请受理、审核签发到后续运维的全流程均提供技术支撑，通过模块化设计的制证设备，确保证件制作符合国家现行规范。在硬件与耗材保障方面，公司持续深耕市场，2024 年中标上海市公安局出入境管理局电子港澳台胞证耗材项目，合同金额 255 万元，服务覆盖至 2025 年新服务商接棒；202

S
航天信息
S
平潭发展
S
合富中国

1

7

7

0
FangShouYiBo

公社达人

2025-11-05 13:06:52

直供北美最大变压器制造商之一，美国VTC变压器制造商！正宗美国缺电概念！

直供北美最大变压器制造商之一，美国VTC变压器制造商！正宗美国缺电概念！公司产品远销土耳其、北美、埃及、印度尼西亚、越南、韩国等多个国家和地区，海外主要客户包括土耳其 ASTOR 、美国 VTC 、埃及 ELSEWEDY 和印尼 B & D 等电力变压器制造商。前五大客户有特变电工、哈尔滨变压器、中国电气装备集团、VTC（美国） VTC是北美最大的美国电力变压器制造商之一！ Virginia Transformer 成立于 20 世纪 70 年代初，在行业内占据着重要地位。它是北美最大的美国

S
宏远股份

4

12

14

0
涨涨发发

一路向北的游资

2025-11-05 10:58:41

海兰信-福建J将引爆福建最新分支、海南唯一JUN工、海南VPN

首先，今明两天将会有大事发生三***航***母时代将引爆所有热搜民生话题度将全面引爆结合最近不断热议发散的“统一”话题福建板块的最新分支——FJ舰将会是板块延续的最好分支明确将在电信、医疗等服务领域进一步开展对外开放试点。这将促进高端服务业发展，并间接推动与之配套的海洋数据服务、海底通信设施等底层基础设施建设需求。海兰信的产品已应用于国产***航****母，同时其海底数据中心（UDC）等新兴业务在海南等地积极落地 11月4日中标10亿三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-

S
海兰信

6

9

8

0
韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-04 18:48:08

伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

S
京泉华

60

33

52

37.60
捕鱼者168

不要怂的游资

2025-11-05 12:00:34

海航科技：直接受益海南封关，旗下多家海南物流贸易公司

实控人海航科技集团，向上穿是中信旗下【海南海航信管公司】海航科技：2025年6月13日回复称，公司子公司海南轩启国际贸易有限公司注册地址为海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区。 1、海南宣昊物流有限公司成立于2023-02-17，法定代表人为陈文，注册资本为100万元，统一社会信用代码为91460108MAA9AFLJ8Y，企业注册地址位于海南省海口市龙华区国贸路47号申亚大厦第二十五层F区B245号，所属行业为多式联运和运输代理业，经营范围包含：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；

S
海航科技
S
海峡股份
S
海南机场
S
海航控股

3

16

23

0
牛回速归

老韭菜

2025-11-05 11:28:04

冠龙节能：实控人太牛了！全国台湾同胞投资企业会长！

7连板合富中国603112：董事长李惇,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1956年6月出生,本科学历冠龙节能301151：董事长李政宏，中国台湾籍李政宏先生，董事长，中国台湾籍， 1967 年 3 月出生，研究生学历，法律专业背景。 2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长； 2019 年 5 月至今，任全国台湾同胞投资企业联谊会会长； 2022 年 4 月至今，任台商海峡两岸产业私募基金管理(厦门)有限公司董事长； 1993 年 6 月至今，任冠

S
冠龙节能
S
合富中国
S
平潭发展
S
中能电气
S
雪人集团

1

2

4

0
木影逐溪

低卖高买的站岗小能手

2025-11-05 11:32:57

钍基核反应堆：中密控股官宣“冷却盐循环泵密封已应用于甘肃钍基核反应堆项目”

中密控股：冷却盐循环泵密封已应用于甘肃钍基核反应堆项目点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍! 点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍! 点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍! 点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍! 点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是翻倍!点赞的发财，目标不是涨停，是

S
中密控股
S
海陆重工
S
保变电气
S
江苏神通

1

4

5

0
888雷特

机构

2025-11-05 11:21:47

北交所固态变压器的核心：科润智控，单独写一下

AI电力方向，固态变压器，前面写了几篇，大家可以看一下这里单独写一下科润智控北交所的固态变压器核心当前市场情绪来看，如果北交所有正宗的标的，是肯定会拉升的这就是为什么看好科润智控，和海南的田野股份 $科润智控(BJ920062)$ 科润智控是北交所变压器龙头，在固态变压器领域占据重要地位，具体如下： - 技术领先：作为国家工信部认证的专精特新“小巨人”企业，科润智控累计授权专利105项，其研发的固态变压器综合效率≥90%，高于传统变压器的85%，且通过高频变压器设计与半导体器件集成，制造

S
科润智控
S
特变电工
S
亿能电力

2

0

5

0
不要关注我

2025-11-05 11:36:04

科润智控登上央视《朝闻天下》，高研发投入撑起高增长，科技领域表现突出！

2025年9月2日，科润智能控制股份有限公司惊艳亮相央视《朝闻天下》节目。科润智能控制股份有限公司作为北交所上市企业，以“高研发投入撑起高增长，科技领域表现突出”，被央视重点报道，公司董事长王荣出镜介绍了产品拓展海外市场情况。央视《朝闻天下》节目，是每天清晨了解国内外大事的权威官媒平台，其信息时效性和服务性（如天气、出行等实用资讯）满足了观众晨间高效获取信息的需求，成为许多人开启新一天的“第一记忆”。科润智能控制股份有限公司位于江山市经济开发区开源路1号，成立于2004年，于2022年7月北

S
科润智控
S
灿能电力

2

0

6

0
不要关注我

2025-11-05 11:55:40

超长春节假期有望创造历史：春节档电影及受益股分析（超全）

01、《澎湖海战》：“统一台湾”正当时：中国电影，幸福蓝海 1945年10月25日，台湾正式光复并回归祖国怀抱，从此这一天被定为“台湾光复纪念日”。从官媒到民间，渴望统一和领土完整，是当下最强劲的主旋律。易烊千玺作为特别出演，饰演27岁的康熙，极具看点。央视新闻亲自下场转发该预告片，电影剑锋所指，可谓人尽皆知。 02、《转念花开》：贾玲第3部导演作品：北京文化，阿里影业继2021年《你好，李焕英》（54.13亿）和2024年《热辣滚烫》（34.17亿）后，贾玲导演携第3部电影《转念花开》大概

S
中国电影
S
幸福蓝海
S
光线传媒

2

0

4

0
寻找预期差

2025-11-05 10:19:45

远达环保：下一个上海电力，同一个牛散大佬大举买入！

先说结论：上海电力大股东赵立乾（持有上海电力19亿）最新在远达环保十大股东出现，众所周知这个人就是新城路，新城路去年中百集团一站成名，随后打造了永安药业和上海电力，错过了这些请不要错过新城路大佬最新牛股600292远达环保！！！当上海电力因资产整合预期而强势上涨，成为市场焦点时，敏锐的资金已经悄然在另一只国资背景的个股上，布下了相似的棋局——远达环保（600292.SH）。这两家看似分属不同领域的企业，其核心逻辑却如出一辙，正共同讲述一个关于“国资改革+资产价值重估”的资本市场故事。一、

S
上海电力
S
远达环保
S
阳光电源
S
雪人集团
S
特变电工

10

2

2

0
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2025-11-05 10:38:27

北美缺电太湖远大——电线电缆供货美国普万

从全球范围来看，技术领先的线缆用高分子材料企业主要集中在欧美等工业发达的国家，如陶氏化学、北欧化工、美国普立万等。该些跨国企业由于起步早，拥有较强的技术研发实力和完善的管理经营体系，在基础材料研究、生产工艺、研发技术、实验经验等方面均具备较为明显的领先优势，产品具有更优秀的性能指标。近年来，国内线缆用高分子材料行业排名靠前的企业纷纷成立研发机构，并与科研院所、高校合作，开展新产品新技术的研发，使得线缆用高分子材料的产品品种、质量水平、性能指标、产品稳定性等方面得到了很大的发展和提高。高压超

S
太湖远大

1

4

4

0
大家天天红

疯狂打赏的大户

2025-11-05 14:02:49

让丧失语言者重新「开口说话」，家人不禁落泪

伦敦手术室传出重磅消息！马斯克脑机接口实现关键突破，让全身瘫痪患者用「意念」操控电脑，这一成果瞬间震惊 AI 与医学两大领域。接受手术的，是一位名叫 Paul 的英国男性，患有运动神经元病。这种疾病会让神经逐渐退化，最终丧失语言与行动能力。对 Paul 来说，连想说话这件事，都变成了徒劳的信号。植入完成后，他的头骨上被安上了一枚硬币大小的装置。通过无线连接，脑中的电信号被实时传输到外部电脑。几小时后，医生让他尝试「想象」自己在移动光标。屏幕上的箭头，轻轻晃动。第一次，他还没能控制方向。

S
创新医疗
S
爱朋医疗
S
倍益康

1

0

7

0
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-11-05 07:25:07

做时间的朋友

作者：曹柳龙，徐嘉奇，李超核心结论牛市进入第二阶段：从“科技牛”向“财富牛”过渡 10月“超级宏观月”结束后，“科技牛”进入博弈深水区，顺周期顺势成为配置的更优选——市场估值已经较高，如果后续EPS不改善，市场需要震荡调整，顺周期可以阶段性避险，而如果EPS改善，则大概率是顺周期领涨。我们认为，当前时点是做多顺周期的最佳窗口，以下是五个做多顺周期的理由—— 理由一：顺周期是“时间的朋友” 三季度开始，市场开始交易盈利能力的变化（△ROE），换句话说：久违的景气投资开始回归。虽然市场整体在定价

S
方正电机
S
融发核电
S
朗姿股份
S
智光电气
S
福能股份

9

25

26

0