韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0827实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
财闻私享

2025-08-27 22:19:13

晚间 A股值得关注的资讯

今天，是关税贸易战以来，市场第二次大跌。跌多了，各种鬼故事就来了，什么券商限制融资杠杆（昨晚某券商已辟谣，是自身问题，非普遍现象），今天盘中传出公募基金限制申购，晚上又放开了。暴跌之下，逆势大涨的板块包括AI端侧、英伟达链、稀土、大消费等。希望明天市场能止跌企稳！ AI：权威央媒打call：从“互联网+”到“人工智能+” 迈向智能经济和智能社会发展新阶段两位作者分别是清华大学智能产业研究院院长，中国工程院外籍院士张亚勤，国家发展改革委创新驱动发展中心主任霍福鹏。央视也在继续解读AI+

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中国平安

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-08-27 13:34:33

【浙商通信张建民】# 国产AI交换网络板块重大投资机会推荐

国产算力有望迎来GB200时刻！ 🔺预期差一：国内的超节点（机柜式服务器）方案进展很快，26年迎来国内算力GB200时刻，27-28年超节点渗透率就能达到45%、72%，基本同海外只相差一年。 🔺预期差二：Scale Up交换网络是超节点方案核心增量环节，国内该环节竞争格局好，超节点方案放量+国产化进程加速共振趋势下，相关标的业绩弹性有望超预期。 # ScaleUp有望增厚市场空间一倍以上。我们测算28年国内Scale Up交换芯片/交换机市场规模214/669亿元，增厚当前交换芯片/交换

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锐捷网络

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迎风而上

2025-08-27 21:33:56

8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至

阿里巴巴即将于 8 月 29 日披露 2025 财年第二季度财报，市场目光聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划。今年2月份，在阿里财报会上，阿里 CEO 吴泳铭此前明确表示，未来三年在云和 AI 领域的投入将超过过去十年总和，这超 3800 亿元的战略投资不仅是数字经济的强心剂，更将为产业链上下游的核心供应商带来历史性机遇。即将到来的阿里Q1财报会，有望再次吸引市场目光，聚焦于其云和 AI 基础设施的资本开支计划 002929润建股份：阿里云核心算力伙伴之一，五象云谷【单万卡集群预计带

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润建股份
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雅达股份
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依米康
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数据港
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浙大网新

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韭菜团子

2025-08-27 19:30:31

8月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0827明日看好方向投票 0827金股逻辑分享国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代国

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寒武纪

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小陆研选

2025-08-27 10:31:51

端侧芯片——AI智能终端的铲子股。端侧芯片最全小表格

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端】 2025-08-26 下午 17:04:31 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，探索智能产品新形态

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博通集成
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瑞芯微
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广和通
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润欣科技
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寒武纪

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挖掘之路

2025-08-27 20:40:56

消费级3D打印奇点时刻到来，重视行业1-100放量

引用中信建投刚发的研报： 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场？这个阶段，我们之所以要重视消费级 3D 打印市场，核心即在于： 1）海外市场需求持续性的爆发，在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了很好的参照； 2）国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发，消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场？消费级 3D 打印机基本可以理解为是相关参数相对较低，但是使用难度和定价均更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶

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长江材料

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-27 17:36:41

韭研公社学习笔记（250827）

一、板块热议：泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。（天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等）业绩：半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注。（联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等）消费：商务部在发布会上表示，将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。（茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等）数据要素：商务部在发布会上表示，将促进和规范数据跨境流动，加快发展国际数据服务业务。（卓

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天融信

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八卦猫

公社达人

2025-08-27 16:42:13

茅台魔咒！今日发酵827

盘中发酵 1、国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。能科科技、SOC端侧商务部:将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。国光、步步高工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。中国卫星传：阿里财报会大超预期， capex380亿市场预期300；云计算收入同比增长28%，市场预期 20%；淘天的dau增加了一个亿。润建股份 Meta将于9月发布下一代Ray

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麦格米特
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豪恩汽电

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一起挖呀挖

2025-08-27 14:24:47

爆：华为数据存储AI SSD新品发布会超预期！！！

华为在2025年8月27日于上海举办主题为“AI SSD，加速智能经济涌现”的数据存储AI SSD新品发布会。这次发布的核心看点，在于其“以存代算” 的理念，旨在突破AI大模型推理过程中遇到的“内存墙”瓶颈。整个发布会超预期：架构颠覆，非单纯硬件：提出的“以存强算”理念和分级存储方案，用实测数据（如TTFT降低73%，TPS提升2.7倍）证明了能用SSD有效突破“显存墙”，这是系统级创新。性能怪兽，参数惊人：硬件本身极其亮眼，如245TB全球最大容量盘和60 DWPD超强耐用盘，定义了新标

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朗科科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-08-27 20:23:22

万事俱备，看好国资云

一个观点和两个问题一个观点：当下就是人工智能+的时代，业绩，政策，主线都在这，眼睛盯着这里就可以了，如果怕上游调整，只要做好AI方向的高低切即可。两个问题：变动因子：硬件层面，成本每年降低约 30%，而能源效率则每年提升 40%。问题1，从成本和投入的角度看：大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下，硬件成本逐年下降，但是光模块，AI芯片，液冷，PCB等的业绩却在爆发，这些设备都用在哪里，谁在烧钱下单？（资本市场里，巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的）问题2，从行业角度

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铜牛信息
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美利云

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冲锋V

2025-08-27 21:27:57

【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的，市值重估迫在眉睫

核心逻辑：石英砂产能释放，叠加3D打印铸造规模化落地，37亿市值与业绩增速严重错配！一、3D打印行业1-100奇点时刻到来，长江材料第二增长曲线强势启航！据中信建投证券，消费级 3D 打印市场已经进入到奇点时刻，市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布，引爆市场热度！长江材料在3D打印领域已取得显著进展，据互动易回复，公司产品已应用于3D打印，并逐步扩大规模。下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展

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长江材料

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无名小韭57180221

2025-08-27 21:30:08

豪恩汽电：携手英伟达开发机器人大脑，覆盖几乎全部国产机器人，10倍营收空间

今日盘前，豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》，剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。与此前认知不同，此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发，开创通用机器人与物理 AI 的新时代。豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成，是拉开本体智能表现差距的关键点，也是

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豪恩汽电

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求同存异

2025-08-27 20:40:51

浔兴股份：稳定币中的青岛金王！

浔兴股份，中国稳定币浪潮中的大赢家！中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易场景来构建的，谁家的交易量大，谁家的场景丰富，谁最可能获得稳定币牌照，中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业，#将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利，形成商业闭环，必将是中国稳定币浪潮最大的赢家！浔兴股份全资子公司价之链与英国资深支付服务商Currencies Direct合作推出跨境支付产品——DTAS帝塔思支付。支付金融是价之链着力打造跨境电商服务生态链的闭环，也是价之链强化生态竞争壁垒

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浔兴股份

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无名小韭14600731

2025-08-27 19:27:41

新国都：靴子落地！Q3基本面有望确立向上趋势，翻倍空间，跨境支付+AI应用打开长期空间

新国都：靴子落地！Q3基本面有望确立向上趋势，翻倍空间，跨境支付+AI应用打开长期空间【天F计算机团队】 1、#一次性费用前置影响Q2利润，下半年看好收入利润剪刀差演绎新国都25年H1实现营业收入15.27亿元，yoy-3.17%；对应归母净利润2.75亿元，yoy-38.61%；扣非归母净利润2.43亿元，yoy-38.9%。单Q2收入8.26亿元，yoy 3.93%；归母净利润1.19亿元，yoy-47.77%。公司本期计提商誉减值1496万影响公司净利润。结合子公司法度经营情况，预计后续

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新国都

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主线观察

2025-08-27 21:01:56

端侧

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情，建议关注公司订单获取情况板块点评： 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点，板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月，有望受益于市场高切低需求。标的推荐： 1、合锻智能：合肥链卡位核心，价值量高(真空室+偏滤器+第一壁)，与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能：核聚变装置检维修机械手+氚智能装备，对接585所及中科院，今年预期订单1个亿。

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剑桥科技

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贩卖人间大牛股

游资

2025-08-27 21:47:10

低估70%！长江材料隐藏的石英砂王者，潜在市值或超100亿

核心观点： 1、高纯石英砂需求爆发，长江材料300万吨产能布局抢占行业先机：高纯石英砂作为光伏硅片、半导体制造的核心原材料，需求随新能源与半导体产业高速扩张，长江材料通过300万吨/年石英砂采矿权落地，产能释放后将跻身行业重要供应商，填补国内高纯石英砂供需缺口。 2、市值与石英股份严重错配，低估幅度超70%：对比石英股份（市值214亿，中报利润1.07亿），长江材料当前市值仅31亿（约石英股份14.5%），但中报利润已达7300万（约石英股份68%），叠加300万吨石英砂产能弹性与3D打印业务增

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长江材料
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寒武纪
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北方稀土
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天融信
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岩山科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-27 17:58:34

0827明日看好方向投票

【1】卫星互联网： 1）2025年8月27日，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出加快卫星互联网系统建设和应用服务，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 2）2025年8月25日盘中消息，工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照，进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。【2】国产GPU/算力： 1）2025年8月21日尾盘消息，DeepSeek官方发布V3.1版本并表示，UE8M0 FP8是针对

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中国石油

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红血珊瑚

下海干活的随手单受害者

2025-08-27 10:09:53

豪恩汽电，最新的英伟达机器人大脑+物理AI合作开发

汽车智驾领域，英伟达中国区生态合作伙伴数量仅为个位数，属于一票难求。在具身智能生态合作方面，豪恩机器人作为英伟达Jetson Thor的首批合作伙伴，实现了关键的生态卡位。截至目前，英伟达的首批国内合作机器人厂商包括明星机器人企业傅利叶、加速进化、优必选、银河通用、宇树科技、智元机器人等。豪恩成为英伟达Jetson Thor的首批合作伙伴，这一合作的分量不言而喻，也从侧面证明了国际大厂对公司科技实力的认可。豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与

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豪恩汽电

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深度发掘

游资

2025-08-27 20:26:38

最新！奇瑞港股完成备案，潜在的业务大重组机会！

今日的最新消息：奇瑞汽车港股上市今日完成备案。这意味着奇瑞汽车的资本运作节奏开始加速。对投资者来说，主要有两类投资机会： 1，持有奇瑞汽车股票的公司。其中：宁德时代（300750.SZ），通过宁波问鼎，持股3.15%；国轩高科（002074.SZ），持股1.66%；青岛火眼（最大LP为华达科技（603358.SH），30.51%），持股1.47%；招商证券（600999.SH，06099.HK），通过盐城祺瑞，持股0.19%； 2，奇瑞汽车分拆上市拟资产重组的公司。（002955 鸿合科技）

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鸿合科技
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宁德时代
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国轩高科

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15.23
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-27 07:18:27

消费电子进入新品发布旺季，板块估值重塑可期

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳 (国盛电子) 消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征关税的措施，继续暂停实施24%的对等关税90天。截至2025年8月21日，申万消费电子板块PE（（TTM）为36.9倍，较2025年4月7日回升46.9%，相对全体

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信濠光电
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华灿光电
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联得装备
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长信科技
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光弘科技

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-27 21:42:59

兴森科技：NV审厂打开第二增长曲线，长期看千亿市值预期

【驱动消息】8月27日，兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。核心逻辑: 核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（6或7阶

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兴森科技

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糖家三少加杯糖

长线持有的公社达人

2025-08-26 13:53:22

剑桥科技的调研

剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研一、客户超预期：原以为只绑定思科，现在还有进入其他大厂的期权。二、利润率超预期：JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们，现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业，说的就是新易盛和中际旭创他们呢。三、扩产超预期：已知上海＋嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块，现在只占总产能的1/3，请问剑桥科技将扩产到多少只光模块，600W只。四、进度超预期：三季度就基本扩产完成，四季度直接拉满。五、景气度超预期：有多少要多少，若产能充足即可开展新客户。 800G光

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剑桥科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-27 23:53:31

0827表格：地平线、手机直连卫星、奇瑞汽车、人工智能+、国产算力、消费等

今日图表【地平线概念】、【手机直连卫星】、【奇瑞汽车】、【人工智能+】、【国产算力】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【地平线概念】图表 2025年8月27日盘后讯，地平线发布2025年半年报显示，地平线产品及解决方案业务收入较去年同期翻3.5倍增长；出货量198万套，同比翻倍增长；汽车产品及解决方案平均售价达到去年同期的1.7倍。地平线成为国内首家达成千万级出货量里程碑的智能驾驶科技企业。地平线在中国自主品牌智能辅助驾

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寒武纪
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能科科技

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致远聊投资

2025-08-27 11:15:08

捷邦科技：供货iPhone 17系列VC均热板？

捷邦科技：苹果秋季发布会定档：9月9日当地时间周二（8月26日），苹果公司宣布，将于太平洋时间9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）在总部举办一年一度的秋季发布会，主题为 “Awe dropping”（令人惊叹）。新颜色预告：全新散热性能预告.尤其是代表热量的红色被逐渐散掉了，强调一个散热超稳。前期有消息反馈的VC三儿。捷邦科技：全新散热性能预告.尤其是代表热量的红色被逐渐散掉了尊敬的投资者，您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码，并参与其2025年量产的新

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捷邦科技
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隆扬电子
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飞荣达
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中石科技
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精研科技

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寻找预期差

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济民健康：3倍空间创新药大牛！

今天济民健康逆势涨停，调整到位，逻辑大师鑫多多龙虎榜持续买入，辨识度拉满，最重要的是逻辑无敌，参考前面塞力医疗调整后的走势，新一波行情启动！！！济民健康-“基民健康”献祝福。手握两款重磅创新药，创新药“卖水人”剑指千亿市场！ 8.20，济民健康发布中报。业绩亏损在7.12已经预告，利空出尽，创新药不看利润看未来。增量信息：1、#公司与广州达博就新药研发与临床转化达成战略合作。2、#多款创新药取得显著进展。广州博达找济民健康做创新药研发与临床转化，#济民健康创新药作为卖水人的首单落地，意义重

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济民健康

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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超节点：Scale up"（向上扩展）和"Scale out"（向外扩展）

Scale up（向上扩展） - 向上扩展通常指的是提高单个服务器或系统的硬件能力，例如增加更多的CPU核心、内存或存储。 - 这种方法通常成本较高，因为它可能需要更昂贵的服务器硬件。 - 向上扩展适用于那些需要更高计算密度、更大内存或更强大处理能力的工作负载。 - 它通常受限于单个服务器硬件的极限，一旦达到硬件的极限，就无法再继续向上扩展。 - 向上扩展可以简化一些管理和维护工作，因为所有的资源都在一个系统内。 - 向上扩展通常指的是提高单个服务器或系统的硬件能力，例如增加更多的CPU核心、内

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长飞光纤
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锐捷网络

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ZQLeby.

自学成才的韭菜种子

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大会首提使能软件，唯一辨识度

新东西，昨晚提的使能软件，这个词第一次出现。很有辨识度，跟人工智能，算力并列的，【使能软件】。 A股只有一家：嘉环科技，出过使能平台。附上链接：https://mp.weixin.qq.com/s/66uwYeW9fo8z7Y_x4cDc9Q 嘉环科技于2月3日隆重举办了产品发布会，正式发布了一套一站式解决方案，即嘉环应用使能平台BestLink-AEP 2.0。一款灵活易用的应用搭建和集成平台，根据随时变化的业务需求，通过便捷的拖拽方式，快速打造企业个性化管理应用。嘉环应用使能平台Bes

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嘉环科技

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优秀阿呆

公社达人

2025-08-27 21:11:16

今日小段子汇总0827

1、泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。开普云、能科科技、博通集成 2、博通集成：公司是国内领先的无线通讯芯片设计企业，产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、5.8GHz、ETC等，曾进入华为、小米供应链体系，并在消费电子、智慧交通、物联网等多细分领域市占率领先。25年7月9日互动易，公司以其前瞻性的产品规划和芯片设计，牢牢把握“低功耗+高算力”这一技术制高点，为终端厂商提供“端侧智

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开普云
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新易盛
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北方稀土
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国光连锁
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南新制药

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