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第五届【长韭杯】0919实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-18 12:56:38
华为发布新超节点 ,徐直军称超越英伟达
华为发布新超节点 ,徐直军称超越英伟达 以下是华为超节点核心企业: 恒为科技:昇腾超节点集群智能运维系统开发商,中标中国移动AI算力调度平台3亿元订单,其液冷方案可降低能耗40%,技术适配昇腾384超节点高速总线互联架构。 神州数码:华为昇腾最大分销商,也是武汉超节点建设项目核心服务商,2024年昇腾芯片销售额增长120%。公司推出“神州鲲泰”系列AI服务器,覆盖金融、政务场景,液冷整机柜方案入选国家级绿色智算案例。 软通动力:昇腾软件生态核心开发商,与华为联合推出“天璇2.0”MaaS平台,支
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英维克
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-19 11:59:43
韭研公社全天涨停简图(09.19)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.3%,深证下跌0.04%,创业板下跌0.16%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 和南丰先生出山之作 陈师道〔宋代〕 侧径篮舁两眼明,出山犹带骨毛清。 白云笑我还多事,流水随人合有情。 不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。 未能与世全无意,起为苍生试一鸣。 译文 在狭窄的山路上,曾巩乘坐着竹轿,眼前一片光明,带着一身清爽。
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永新光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-19 11:45:44
国产算力链
参考:从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会 选股: 1、海外算力,盈利增速运行至高位,行情源自盈利高位持续性超预期,选股重点把握新技术扩散2、国产算力,盈利处在释放早期,行情源自盈利加速释放,选股重点重视赛道龙头 3、AI应用,盈利处在释放初期,行情源自盈利线索显现,选股重点在于识别龙头 ▶受益于未来云计算等需求增长、产能供给提升、ASIC发展加速的海光信息、GPU寒武纪、ASIC芯原股份
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海光信息
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小陆研选
2025-09-19 13:43:08
海马汽车或成下一波行情黑马!四重buff叠加在身!
你是否想象过,一只股票同时被政策、产业、资金三大风口同时击中? 这匹曾经低调的“海南黑马”,正踏响冲向行情中心的蹄声 其一:海南封关在即,政策红利持续释放。作为海南本土重要车企,海马汽车有望直接受益于自贸港政策带来的贸易便利、税收优惠和产业扶持,属正宗“海南概念股”,想象空间打开。 海南自由贸易港建设正经历从“封关运作”向“成熟运行”跨越的关键五年。“十五五”时期(2026-2030年)作为这一转型的核心阶段,承载着将自贸港制度优势转化为发展动能、将生态优势转化为民生福祉的重大使命。 其二:奇瑞
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海马汽车
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玉马科技
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福龙马
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首开股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 08:36:01
国金电新-液冷:一周讨论热点回顾-0919
1>Boyd官网宣布已向超大规模企业交付500万套冷板,以满足高要求、高性能的智算及数据中心架构直接冷却需求。 市场焦点标的:英维克、思泉新材、奕东电子、科创新源等 2>台湾经济日报消息,Rubin、Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍。 市场焦点标的:南风股份、江顺科技、宁波精达、铂力特等 3>华为全联接大会2025,轮值董事长徐直军表分享昇腾芯片后续规划:预计2026年第一季度
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申菱环境
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川润股份
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冷门选手
大户
2025-09-19 15:34:27
英伟达无人驾驶来了
9月18日盘后信息 英伟达智能驾驶领域合作谱 资料来源:AI 先锋官官网,招 商证券 Aurora、大陆集团合作部署无人驾驶卡车 资料来源:英伟达官网,平安证券研究所 Aur 据 36 氪汽车今日报道,英伟达内部正在孵化 Robotaxi 项目,最核心的就是阿尔特,英伟达也去过好几次阿尔特的总部交流。 阿尔特与英伟达无人驾驶关联分析 阿尔特与英伟达在无人驾驶领域存在深度合作关系。这种关联主要体现在英伟达的技术赋能与阿尔特的系统集成角色上,具体涉及AI驱动的仿真平台、自动驾驶解决方案开发和实际项目
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阿尔特
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-18 21:46:53
今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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德科立
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均胜电子
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华丰科技
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长飞光纤
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博杰股份
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股市簫何君
老股民
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重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
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德科立
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光库科技
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腾景科技
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长芯博创
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长飞光纤
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-19 14:11:31
中鼎股份:机器人低位+液冷CDU+空悬
中鼎股份25年PE仅19x 估值基本不含液冷(已有CDU订单,爆发潜力强)+机器人(合肥链主)估值。 01 机器人低位: —关节总成+减速器+本体代工 核心突破:将人形机器人列为核心战略,通过子公司完成关节总成、谐波减速器等产品布局; 已与奇瑞墨甲、埃夫特合作并产生收入(目前收入规模较小,对年度业绩无重大影响); 与众擎机器人、逐际动力签订战略合作,推进机器人本体制造合资公司设立。 (网传公司的谐波减速器的科技含量远超中大力德,可达到日产产品最好水平) —关于逐际 —与深圳逐际动力科技有限公司共
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中鼎股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-19 07:33:18
9月19日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 机器人:景兴纸业、首开股份 低价:香江控股、山子高科 华为芯片:川润股份、华丰科技 公告涨停:天普股份、均胜电子、兴业科技 二、华为公布昇腾芯片新路线图 在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾9
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川润股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-17 21:19:54
AI 成为美股投资最大主题:“这不是 ROI 问题,是生存问题”
“大家都想寻找新故事,但最多的资金还是流向了算力基建龙头股。” 文丨程曼 上周三(9 月 10 日),甲骨文公布季度财报后暴涨 36%。二战结束前一年出生、现在 81 岁的拉里·埃里森,(Larry Ellison)的个人身家来到近 4000 亿美元,在富豪榜上一度超越埃隆·马斯克。 对二级资本市场、对不服老的创始人、对还想上一个台阶的大公司和想干掉旧巨头的新巨头,AI 现在都是最灵的神药。 股价高涨的根源是,没有人敢第一个放松对基础算力的投资。 据甲骨文季报,他们在上一季度与三家不同客户签了四
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海光信息
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寒武纪
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少即多
绝不追高的老韭菜
2025-09-17 11:41:13
【固态电池材料进展】华盛锂电硫化锂布局提速-20250917
最新送样进展:头部车企客户、二三线电池厂、三方电解质客户都在送样,车企客户反馈材料的循环性能良好 核心推荐逻辑:公司作为电解液添加剂龙头企业,延伸开发液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具备技术积累优势,有望通过硫化锂产品打开第二增长曲线,切入前景广阔的固态电池材料领域 1#技术路线独特#产业化进程加速。华盛锂电通过自主研发并与下游头部电池厂商密切合作,已确定在硫化锂制备工艺上采用一种较为独特的液相法工艺,该工艺具有纯度高、收率高、后续加工性能好等优势。目前该工艺已初步完成小试验证
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华盛锂电
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宁德时代
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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烽火通信
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华丰科技
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川润股份
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首开股份
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山子高科
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主线喵一眼丨研报
只买龙头的公社达人
2025-09-19 09:17:50
0919盘前观点及主线研报
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 观点: 上面调控了这么久,市场总算回调了。不过指数创了新高还放量,这肯定不是顶部,放量说明市场有分歧,但分歧的地方不一样。高位题材股的放量,比如机器人板块,虽然跳水,但还有20多个涨停,占了市场一半,依旧特别火。这放量更多是有人兑现阶段利润,可能见顶但只是 “可能”,这板块肯定还能折腾一阵。 低位股的放量就不同了,经历昨天这波巨震,估计会有资金去挖里面的逻辑,今天不少低
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均胜电子
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寒武纪
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长盈精密
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-19 01:16:45
20250918会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计35篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体行业 华为计算产业—昇腾与鲲鹏的战略与技术布局 昇腾芯片战略与迭代规划: 核心战略:硬件变现,软件生态(编译器、MindSpore、工具、盘古大模型)全面开源,以建立客户粘性。 芯片迭代Roadmap(年迭代一代): 2025Q1:920C-FP16算力800TFLOPS,传输速率3.2TB/s(国内顶尖)。 2026Q1:950PR-侧重推理,提升显存和传输速率。 2026Q4:950DT-采用“PD分离”技
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华丰科技
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传说中的BFT
2025-09-18 13:22:20
光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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申菱环境
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光迅科技
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中芯国际
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A股总财
2025-09-08 21:58:31
硫化物固态电解质/硫化锂
固态电解质为固态电池的核心增量,其中硫化物为主流量产路线。目前主流技术路线1吨硫化物固态电解质大约需要400公斤的硫化锂。有硫化锂就不一定有制备硫化物固态电解质的能力,制备硫化物固态电解质技术壁垒很高。 硫化物固态电解质: 泰和科技:泰和科技的硫化锂百吨级产能规模正在走中试手续,未来扩产情况将根据市场需求来定,目前硫化锂小试已完成,正处于中试阶段。泰和科技固态电解质的原料硫化锂以及硫化物固态电解质目前均处于中试阶段,尚未批量供货 恩捷股份:公司下属控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司专注高纯
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恩捷股份
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天赐材料
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多氟多
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华盛锂电
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赣锋锂业
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888雷特
机构
2025-09-19 13:18:57
海南封关或成国庆后最重磅事件
海南封关是国家意志指向 国家指哪我们打哪 海南封关进入倒计时90天 海南封关将成为接下来最重磅的主题投资事件 海南封关具有重要意义,是经济发展史和对外开放史的重要里程碑事件 海南封关同时也是今年的超级重磅事件,历史级别不亚于阅兵 当下距离封关不足百天 随着封关的临近,相关的预热逐渐多了起来 海南板块也有异动,比如凯撒、海马等 昨天看了新城路的一段话比较有感触: 炒股就炒“国家意志”,“国家意志”刚如铁!硬如钢!国家指哪我们就应该打哪! 下半年的超级事件,就是国家意志的指向海南封关进入倒计时90天
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凯撒旅业
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海马汽车
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海峡股份
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海航控股
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海南发展
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-09-19 16:33:38
立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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寻龙记
超短低吸的老韭菜
2025-09-19 14:19:04
低位企业级SSD硬盘蓝箭电子
存储芯片存在涨价预期 ,目前市场上涨幅较大的企业级SSD固态硬盘 SSD(固态硬盘)存储芯片炒作方向 天山电子20CM XX电子+企业级SSD存储芯片 蓝箭电子 天山电子 企业级SSD 2025年6月24日投资者关系活动记录表,公司通过产业基金投资新存科技(PCM芯片研发、设计及制造)和天链芯(PCM主控芯片及模块商业化研发落地),公司负责PCM存储模组制造和项目管理,三方构建了“芯片研发-模块制造-应用落地的全链条布局。PCM做成的存储模组可为数据中心、云计算厂商等提供大容量、高密度、高带宽、
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天山电子
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蓝箭电子
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巴菲菲
2025-09-17 12:35:36
宇量昇,很神秘吗?还是新凯来!还是华为!
自己看看,自己看👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 自己看看,自己看👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 图 自己看看,自己看👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 图
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新莱应材
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飞凯材料
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同惠电子
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凯美特气
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吟唱诗人🏅🏅🏅
明天一定赚的龙头选手
2025-09-19 14:34:39
十五五量子科技规划+低价+“量子芯片”一哥(本源量子启动IPO)===德美化工
2025年9月16日,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司获上市辅导备案登记,拟在A股IPO,辅导机构为中信建投证券 。 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,是国内量子计算龙头企业,2017年成立于合肥市高新区,团队技术起源于中科院量子信息重点实验室。首席科技顾问、联合创始人是中国量子光学和量子信息开创者和奠基人郭光灿院士,首席科学家、创始人是中科院量子信息重点实验室副主任郭国平教授。 2024年1月,第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行,搭载了中国首条量子芯片生产线上生产的72计算比
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德美化工
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IONQ,INC.
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D-WAVEQUANTUM,INC.
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-09-18 22:24:28
OCS
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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陈 平安
买买买的游资
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粮仓智能化风口,富佳股份:渠道唯一 + 全球首创
前面分享的富佳股份一路上涨,今日又成功涨停,再次分享一下!一、粮仓智能化:国家战略下的千亿蓝海市场 (一)粮食安全刚需,智能化改造迫在眉睫 粮食安全是国家安全的重要基石,而粮食仓储环节是保障粮食安全的关键一环。长期以来,粮食仓储行业存在 “人工依赖度高、作业效率低、安全风险大、粮损成本高” 四大痛点。传统人工平粮作业,不仅效率低下,还面临着粉尘爆炸等安全隐患,且粮损率难以有效控制。 在此背景下,粮仓智能化改造成为必然趋势。国家粮食和物资储备局规划,到 2025 年全国粮仓智能化改造市场规模将突破
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富佳股份
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守正出奇!
只买龙头的老司机
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华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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华丰科技
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王德发
已翻车的站岗小能手
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OCS预期差+唯一EUV光刻胶------华懋科技
随着谷歌OCS光交换机的不断发酵,德科立、腾晶科技不断新高,挖掘了一只未被市场充分认识的,且市场唯一具备高端EUV光刻胶的大牛---华懋科技。 光模块 PCBA(Printed Circuit Board Assembly, 印制线路板组装) 是指专为光模块设计的印刷电路板组装件, 其核心功能是实现光信号与电信号的高效转换及传输, 它通过将激光器(LD)、光电探测器(PD) 、 数字信号处理器(DSP) 、 驱动芯片(Driver) 等电子元器件集成到 PCB 上,并配合光路组件(如光纤阵列、
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腾景科技
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德科立
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“悍高、通宇新材双双大涨!近端次新轮到它了——华新精科”
资金逻辑很清晰:流通盘小+无历史套牢+题材硬,风口一来就是暴力抬轿。 同一批次、同一风格、还没暴动的——603370 华新精科: 流通盘仅0.34亿,市值不足20亿,袖珍筹码排名两市前1%; 液冷服务器+人形机器人+比亚迪供应链,三大热门标签一次集齐; 2024扣非净利+153%,2025Q1再+98%,业绩线扎实; 技术形态:U形底刚突破55元平台,量能温和放大,短线资金开始试水。 悍高、通宇已经打样,华新精科还在山脚下,55→80→100的节奏随时复制。 盯紧分时,一旦放量过60元,直接跟随
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华新精科
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金牛情报局
明天一定赚的老司机
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
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转——众合科技-参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机
众合科技-参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机电叠子公司加海纳半导体 1、参股光刻机国内唯一攻克浸液系统公司启尔机电(未被炒作的光刻机细分) 启尔机电: 浙江启尔机电技术有限公司在光刻机领域具有显著的技术实力和行业地位。以下是一些关键点: 浸液系统研发能力:启尔机电是国内唯一攻克了光刻机核心系统浸液系统的企业,也是全球继荷兰ASML与日本Nikon之后,第三家具有光刻机浸液系统研发能力的单位。浸液系统是高端光刻机的关键组成部分,对于提高光刻分辨率和精度具有重要意义。 技术研发实力:公司前身是
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众合科技
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