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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0919实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
柠檬味阳光
2025-09-21 16:32:59
光交换,宣告电子时代的终结
🧧【国盛通信】光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布
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中际旭创
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无 心
2025-09-21 18:53:17
最新实锤!粤电力 A:间接持股宇树 + 摩尔线程,双风口下的 “预期差之王”
宇树科技开源,引领人形机器人;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。科技双龙引爆市场。为大家挖掘到了一只潜力股----粤电力A(000539.SZ)通过深创投间接持股宇树科技和摩尔线程。 一、AI 产业链热潮涌动,人形机器人与国产GPU,电力成核心支撑(一)人形机器人:宇树科技引领,场景落地加速 近期,人形机器人领域传来重磅消息。 宇树科技宣布开源跨多类机器人本体的世界模型 ,这一举措瞬间引爆市场。该模型专为通用机器人学习设计,从官方发布的真机演示视频来看,机械臂能够精准完成堆积木、收纳文具、
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粤电力A
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-20 16:50:36
今日小段子汇总0919
1、光刻机:花旗:中国芯片行业可能在国庆假期前传出利好消息,包括新凯来的EUV设备测试。永新光学、凯美特气、波长光电(未经证实) 2、华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 3、西陇科学:光刻胶+英特尔。公司拥有酸碱类、溶剂类、蚀刻类和光刻胶配套试剂多种,和英特尔(成都)公司等建立合作关系。公司铜蚀刻液实现量产供应,可用于显示面板8.5高世代产线。 4、海立股份:海立集团与微电子装备集团以封装光刻机得冷却系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作
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永新光学
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天富能源
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德明利
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长飞光纤
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云南旅游
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恭喜大涨
全梭哈的大户
2025-09-21 23:30:51
宝利国际战略投资宏泰科技,后续具备并购计划!绑定摩尔线程,设备打破海外垄断实现0的突破
宝利国际此次投资宏泰科技,堪称一场精准的“蛇吞象”式战略切入。 公司于9月19日审议并通过投资宏泰科技股权! 更重磅的消息就是,电话会议中透露了宏泰科技的相关客户信息,其中包括摩尔线程、昆仑芯、壁仞等 另外,宏泰科技在测试设备、晶圆级分选系统也打破海外垄断,实现0的突破,是国产替代性价比中的排头兵! 宏泰科技自主研发的SoC测试系统MS8000性能比肩国际巨头,价格却低30%-50% 其高速分立器件测试系统XI810效率远超同类,每小时测试6.5万颗,价格仅为海外产品的70% 更引人注目的是,其
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宝利国际
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不服就干
2025-09-21 18:36:54
四条主线逻辑愈发清晰
重要‼️ 【信达消费姜文镪】 四条主线逻辑愈发清晰, 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-09-21 13:53:34
自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设
【华西机械】自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设 自上而下:重视板块性机会,尤其在利润表现及需求拐点。 #1、自上而下视角、推荐美线出口链。此刻推荐美线出口,核心逻辑在于板块位置底部,且迎来三重逻辑共振:关税缓和、汇率拉动、降息开启。1)关税缓和:近期双方在贸易、关税、Tiktok等核心问题,展现出缓和态度,未来的美对中关税存在下降可能,且芬太尼相关关税有望改善。2)汇率拉动:24Q3,美元兑人民币汇率从7.3附近波动至7.0,欧元也存在波动,使24Q3欧美敞口占比高的公司普遍存在汇兑损失
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宏润建设
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-21 23:01:15
0921图表:存储芯片、摩尔线程、国产信创、openAI硬件、果链、钴、医药、算力等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【存储芯片】图表 2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向Nearline SSD以缩小与HDD价差。 【摩尔线程】图表 2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能G
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立讯精密
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德明利
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-09-22 09:54:01
象帝先5nm GPU完成流片验证 (与摩尔线程 壁仞齐名) 安孚科技参股7%借壳预期
大半导体产业网消息,9月3日,象帝先在投资者互动平台透露,象帝先研发的新一代“伏羲”架构芯片已完成流片验证,该芯片在图形渲染能力与并行计算性能方面表现优异,其性能和技术指标可对标国际主流显示芯片先进水平。 此前有消息称,象帝先计算技术(重庆)有限公司获得安孚科技投资后,象帝先新品迭代加速,新一代伏羲架构GPU将采用5nm工艺,算力达160TFLOPS(FP32),并集成12GB HBM2显存,图形渲染能力已适配《黑神话悟空》。 大半导体产业网消息,9月3日,象帝先在投资者互动平台透露,象帝先研发
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安孚科技
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和而泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 08:16:09
兴业证券:AI商业闭环初现
投资要点: 通信行业公司2025年上半年实现营收净利同比双增长,盈利能力同步改善。2025年上半年,AI商业闭环逐步实现,资本开支长期投入乐观,算力基础设施需求保持强劲,同时物联网等顺周期板块下游需求持续释放,驱动申万通信行业整体实现收入13249.50亿元,同比增长3.0%,剔除移动、电信、联通、中兴后同比增长12.2%。行业盈利能力有所改善,申万通信行业上半年毛利率同比提升0.11pct至29.3%,行业整体归母净利率同比提升0.46pct至10.4%,扣除移动、电信、联通、中兴后的行业归母
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天孚通信
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源杰科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-22 07:10:50
重视华为AI链、OCS、国产算力等AI板块
作者:蒋颖 (开源通信) 华为发布昇腾路线图,展望未来10年算力总量或将增长10万倍 2025年9月18日,华为全联接大会在上海举办,昇腾芯片方面,华为在未来三年分别规划了950PR/950DT、960和970三个系列产品,预计分别将于2026Q1和2026Q4,以及2027Q4、2028Q4上市;其中,950系列将全新支持FP8/MXFP8/HIF8/MXFP4数据类型,互联带宽提升至2TB/s,算力提升至1PFLOPSFP8、2PFLOPSFP4;960系列将支持HiF4数据类型,互联
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首都在线
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弘信电子
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华海诚科
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天岳先进
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妖股挖掘机
买买买的大户
2025-09-21 18:37:08
下一个首开股份会是谁?重视这家公司!
龙头断板的后的首板,涨停股最低价是大龙! 近期大妖首开股份,12天11板,半年以来的连板妖王。 趋势股涨速放缓,这里情绪投机合适。 市场选择了谁接力首开股份? 首开股份:北京国资+地产+低价+上交所 大龙地产:北京国资+地产+低价+上交所 最补涨的补涨龙!周五首开断板后,其他人气高标也一路A杀,短线情绪整体走弱,大龙地产则快速上板。 午后大盘跳水,大龙分歧被砸至0轴,但进行了充分换手后,市场还是选择了这个票弱转强,再次回封,气质直接拉满。 市场的选择 通过大龙地产的两天走势分析来看,周四冲涨停回
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首开股份
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大龙地产
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山子高科
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和而泰
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天普股份
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秋名山白神
超短低吸的老司机
2025-09-21 21:02:13
威腾电气-OIO光互连技术+OCS光交换技术+CPO+数据中心+储能或引爆AI技术革命!
上周五和周末和老师们分享了OCS光交换技术和德科立的预期差,然后一周的时间德科立股价从94元涨到了周五最高的161元。然后周中举办的华W全连接大会2025华W推出超节点全光互联技术彻底引爆了OCS题材,现在对于市场来说AI技术的前沿技术都会被资金追捧,上上周市场发酵了CPC题材立讯精密走出了持续性,本周发酵了OCS题材,都是市场对于AI革命性技术的认可。 那么就今年2025年光通信行业来说其实继CPO之后其实光通信行业新推出了三大革命性技术,它们分别是OIO光互连技术,CPC(共封装铜互连)和O
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威腾电气
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德科立
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立讯精密
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中际旭创
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中芯国际
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财闻私享
2025-09-21 10:16:20
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场继续调整,个股跌多涨少,前期很多连板人气股被砸跌停,对情绪影响不小。 盘面比较强的是光刻机、存储、旅游,前期大热的机器人板块受媒体报道拖累,整体跌幅较大。 周五盘后,两大利好传来! 一个是中美元首通电话了,双方讨论了TikTok等很多问题。 周末央媒的评论基调整体都很积极: 权威央媒:中美完全可以相互成就、共同繁荣 新闻联播官微:相向而行、付出努力,中美完全可以相互成就! 中美通话对于A股整体外围环境而言是利好,一般都是联想到外贸、果链等。 此外,国社周末报道,中国未下任何订单!美国豆
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中国平安
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韭香朋友
2025-09-22 07:15:45
消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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和而泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-22 08:12:23
西部证券:重视OCS产业趋势,生态和商用落地加速
事件:OCS技术和生态加速发展,近期的光博会上,OCS光交换机成为多家厂商的展示重点,并持续引起市场广泛关注。 OCS行业最新进展:①Coherent在FY25Q2(4-6月)季度财报中提到公司已经实现了OCS的首批收入出货,预计OCS的可服务市场讲达到20亿美金,公司的OCS采用非机械式数字液晶(DLC)技术,相较于MEM微镜的机械方案具备显著优势,预计OCS收入将逐季度爬坡,预计在FY2026贡献更明显。②Lumentum在FY25Q4(4-6月)季度财报中首次确认OCS收入,并向两家大规模
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腾景科技
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光库科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-22 07:47:23
9月22日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! (文章为个人学习笔记分享,就是一种坚持和热爱,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有粉丝群,没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎) No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 机器人:云南旅游、公元股份 光刻机:凯美特气、永新光学 存储芯片:德明利 公告涨停:天普股份、兴业科技 二、摩尔线程IPO将于
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和而泰
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-22 06:19:39
9月22日:摩尔线程、苹果产业链、华为天工计划、OCS交换机等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、摩尔线程概念:摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会,拟募资80亿元。摩尔线程定位是一家全功能GPU(图形处理器)公司,作为国内极少数具备全功能GPU研发能力的企业,公司产品在通用计算与图形渲染能力方面具有显著优势,能够高效适配快速演进的AI模型需求。 概念股:和而泰、ST华通、初灵信息、威星智能、润欣科技、东华软件、弘信电子、青云科技等。 2、苹果产业链:中美元首在2025年9月19日晚进行了长达近三个小时的通话,中美关税战阶段性缓和,直接降低出口企业成本,提升竞争
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和而泰
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-22 07:15:59
周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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君亭酒店
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-09-22 07:43:35
9月22日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、中美元首通话(央视) 9月19日晚,习近平总书记同美国总统特朗普通电话,就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见,就下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。通话是务实、积极、建设性的。习主席强调,中美关系十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁荣
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鼎信通讯
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公元股份
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天山电子
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东软集团
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兴业科技
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-22 01:27:31
20250921会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计45篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、算力行业信息汇总 OCS(光交换机) 技术背景:为应对AI计算集群对高带宽、低时延的极致要求,光通信技术从“连接”向“交换”侧下沉。OCS直接在光域进行信号交换,避免了传统电交换中的光电转换瓶颈,是“光进铜退”趋势下的重要变革。 技术方案:主要有三种,各有应用场景: MEMS方案:机械式,端口数高(>500),但延时和损坏率较高,用于Spine层大容量、慢切换场景(谷歌已部署)。 液晶/压电材料方案:纯固态,切换速度
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川润股份
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苏三
2025-09-21 20:10:28
OpenAI与立讯精密AI硬件供应商+光模块散热+微通道水冷板
OpenAI或与立讯精密合作开发消费级硬件设备 上证报讯(记者郑维汉)据The Information报道,近日,OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议,共同打造一款消费级设备。据悉,该款设备目前仍处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。 设备“口袋大小”,具备上下文感知能力,理解命令、周围环境、历史对话和用户意图与GPT-5等模型集成。硬件形态可能是眼镜、可穿戴别针、录音笔等形式,还不确定。首批硬件预计发布时间是2026年末或2027年初。也就是说,Open
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阿莱德
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-09-21 17:41:17
9月22日题材前瞻
【9月22日盘前题材简述】 1、国常会:研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策(芯片) 2、字节跳动发布公告称,将按照中国法律要求推进相关工作,让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户(中美) 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新(华为) 4、深水炸弹!刚果(金)钴出口禁令至少再延期两个月?国内有厂商因缺料已停产(金属钴) 5、消息称iPhone 17标准版紧急增产 苹果要求日产量提高40%(苹果) 6、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份
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和而泰
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皖、徽公子
绝不追高的散户
2025-09-21 17:25:09
手把手教你提前避雷ST
周末看了一下社区都在梳理各种利好的帖子 笔者觉得:在进攻之前,还是先把防御做好 所以把这个避雷帖再次更新一下 因为在今年3月末的时候我就更新过一次 目前出现的这4家都全部在里面 正所谓没有无缘无故的爱 也没有无缘无故的恨 这四家都是之前被【立案调查】的 周末一口气出来4家ST 说明村里是比较注重这一块的。 --------------------------------------------------- 下面来手把手教你如果避雷: 如果你看盘喜欢用同花顺软件 430198 微创光电 3013
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绝味食品
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思科瑞
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复旦复华
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创意信息
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西伯利亚挖土豆
一路目送的小韭菜
2025-09-22 09:43:14
美邦服饰---始祖鸟平替
2025年9月19日晚,户外品牌始祖鸟联手艺术家蔡国强在喜马拉雅山脉燃放艺术烟花。据悉,这场艺术烟花名为《升龙》 [3]。尽管其燃放之前声称,烟花全部使用生物可降解环保烟花材料,大量网友仍表示质疑 [1]。 2025年9月20日,当地生态环境局相关负责人针对此事回应称,活动手续合规,目前当地生态未受破坏 [3]。9月21日凌晨,“云端珠峰”发布情况通报:已成立调查组赶赴现场核查 [1-2]。9月21日,蔡国强、始祖鸟就烟花秀致歉:尽全力采取补救恢复措施 [9]。9月21日消息,始祖鸟海外社媒也发
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美邦服饰
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-09-21 21:21:55
0921逻辑集锦
1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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浙文互联
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天键股份
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欧菲光
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
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波长光电
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永新光学
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凯美特气
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建业股份
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基本面挖掘
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冠捷科技:消费电子+阿里云+华为的最低价央企
冠捷科技一直和阿里云深度合作,为阿里云生产一体机 冠捷科技旗下 AOC 小艾智能电脑在 A| 领域进行了有力探索:搭载 AOC 小艾智能,一键 A1 唤醒,让尖端智能成为日常办公标配;聚合通义千问、豆包、DeepSeek、腾讯元宝等 8大 AI模型,可满足多样化办公场景需求,更有“AI擂台”功能助力精准筛选繁杂信息。 靠谱的央企 冠捷科技:低价+阿里云一体机+华为+央企 补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字
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2025-09-21 20:57:25
中美贸易缓和信号明确!三重逻辑共振,对美出口龙头迎重大利好!
核心观点: 1、中美贸易关系迎来关键拐点:近期中美领导人通话就经贸磋商释放缓和信号,关税压力缓解、汇率波动收窄、美联储降息周期开启,“关税-汇率-需求”三重逻辑共振,美线出口链从“压制期”进入“修复期”。 2、高对美出口占比公司直接受益:是美线出口链的“核心靶标”,将充分享受关税减免、汇兑收益及美国需求回升的三重红利。 3、建议关注华纺股份、尚荣医疗、森麒麟,估值处于低位,业绩具备确定性,修复空间显著。 一、为什么此时布局美线出口?三重逻辑共振的底层驱动 过去两年,美线出口企业面临“三重压制”:
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华纺股份
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恭喜大涨
全梭哈的大户
2025-09-22 08:52:44
宝利国际战略投资宏泰科技,后续具备并购计划!绑定摩尔线程,设备打破海外垄断实现0的突破
宝利国际此次投资宏泰科技,堪称一场精准的“蛇吞象”式战略切入。 公司于9月19日审议并通过投资宏泰科技股权! 在会中公司表示后续具备资产注入/并购的潜在可能性 更重磅的消息就是,电话会议中透露了宏泰科技的相关客户信息,其中包括摩尔线程、昆仑芯、壁仞等 另外,宏泰科技在测试设备、晶圆级分选系统也打破海外垄断,实现0的突破,是国产替代性价比中的排头兵! 宏泰科技自主研发的SoC测试系统MS8000性能比肩国际巨头,价格却低30%-50% 其高速分立器件测试系统XI810效率远超同类,每小时测试6.5
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坐过山车的公社达人
2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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