韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0912实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-09-14 07:31:38

国产当自强，模拟芯片

【商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查】财联社9月13日电，商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合《中华

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圣邦股份
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上海贝岭

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五彩斑斓的漂流

2025-09-12 08:30:24

人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的

【ky机械】🤖人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调：Optimus优先级高于一切，Gen3正进入最终定型，核心攻关在“手与前臂”；灵巧手灵活度堪比人类；AI 5芯片算力较AI 4提升40倍，显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的仿生灵巧手演示，以及此次马斯克再次强调“手”的战略意义，我们判断产业已至“临门一脚”时刻。展望Q4，Gen3定型将带来持续催化，我们预期26年3万台，并同步开发面向真正大规模量产的Gen4机型，同

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雷迪克

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-13 22:27:10

国产替代迫在眉睫！

一、事件起因：美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁，将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实反击：商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。此次事件加速了国产替代进程，美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性，促使国内企业更加坚定地推

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圣邦股份
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豪威集团
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青春的书签

2025-09-12 09:07:37

CPC（共封装铜互连）受益方向梳理—20250911

[红包]【兴证通信】CPC（共封装铜互连）受益方向梳理—20250911 [庆祝]事件：2025年9月11日，光博会上，中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景，我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么？共封装铜互连（Co-Packaged Copper，CPC），是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案，CPC和传统方案的核心变化在于，CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 ASIC/Switch 封装内部，让高速信号“一出芯片就上铜缆

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鼎通科技

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夜长梦山

2025-09-14 17:39:29

悬赏 666.00工分

指数猜想

周末各种热议，下周热闹的市场，猜想继续 1、下周一截至收盘，上证指数是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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中信证券

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迎风而上

2025-09-14 20:31:43

关注机器人手部重要变化：腱绳

9月10日卖方召开机器人腱绳电话会灵巧手的重要性：作为人形机器人的核心部件，灵巧手通过多自由度、高灵活性实现复杂抓取和操作任务，腱绳传动是其主流技术方案之一技术优势：腱绳传动模拟人体肌腱，具有轻量化、布局灵活、减轻末端负载等优势，适用于空间狭小且需多自由度的场景材料选择：主流材料为超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）和钢丝绳，前者轻质高强（强度为钢的15倍），后者承载力更优但重量较大单机价值量：灵巧手单机腱绳需求约20-88根（视自由度设计），单价40-100元/根，单机价值量约600

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南山智尚
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大业股份
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卧龙电驱
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浙江荣泰
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拓普集团

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韭百韭十韭

假装没套牢

2025-09-14 16:46:43

重磅！PCB+金矿公司！金矿石储量160W吨！高速高频铜箔满足AI服务器需求！

宝鼎科技：PCB+铜箔+金矿+互联网金融 1、公司高速高频铜箔为HVLP1-3代铜箔公司高速高频铜箔为HVLP1-3代铜箔；加工费因不同型号、不同厚度铜箔差别较大；由于处于设备试运行阶段，毛利率相对偏低；上半年产量369.33吨铜箔主要为内部板厂使用。金宝电子的电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔（HTE 箔）、低轮廓铜箔（LP 箔）、反转处理铜箔（RTF 箔）和超低轮廓铜箔（HVLP 箔）等，产品规格涵盖 9μm 至 140μm。 2、试生产阶段HVLP3 满足AI服务器、先进封装等领域需求

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宝鼎科技

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财闻私享

2025-09-14 08:56:45

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场小幅调整，个股跌多涨少，算力、资源股、地产股等板块领涨。盘面一大热点，是低价股上演涨停潮，主要催化是，首开股份、苏宁环球、青山纸业等低价股连板带动，地产板块低价股涨停最多。最近，任何板块低价叠加热点题材，都是加分项。芯片、算力：芯片方向催化，周末消息最多，发酵最强：突遭制裁！美国政府将复旦微电等23个中国实体列入“黑名单” 美国对我们动手后，我们的反制立刻就来了：商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中国半导体行业协会发声：将积极支持和配合调查机关的调查

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中国平安

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韭菜团子

2025-09-14 17:13:30

9月12日到9月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0914明日看好方向投票 0914金股逻辑分享商务部对美模拟芯片开启反倾销调查，利好国产厂商替代

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贵州茅台

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Zero

2025-09-14 09:42:12

存储芯片进入卖方市场，江波龙：手握80亿存货，迎来世纪大行情

引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知，宣布将上调存储产品价格，涨幅达 20%-30%，并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周，协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品，其中汽车电子产品涨幅或高达 70%，成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg

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江波龙
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兆易创新
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香农芯创
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圣邦股份

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韭香朋友

2025-09-14 12:06:34

商务部对美模拟芯片开启反倾销调查，利好国产厂商替代

【浙商电子】商务部对模拟芯片发起反倾销调查，模拟替代再加速事件： 9月13日，商务部发布消息，将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中，接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等；栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年，调查产品自美进口量累计增长37%，进口价格累计下降52%。 #热点评论反倾销调查有望直接缓解价格战压力，推动国产模拟芯片厂

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中芯国际

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-09-14 17:41:31

9月15日题材前瞻

【9月15日盘前题材简述】 1、商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（芯片） 2、报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板（碳化硅） 3、国常会：要推动我国生物医学技术创新发展加快技术研发和成果转化应用（医药） 4、国家网信办公开征求意见鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付（跨境支付） 5、MiniMax音乐生成大模型发布会弹多种乐器会写歌词还会拍MV（MiniMax） 6、餐厅预制菜需要明示！预制菜国标草案过审即将公开征求意

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圣邦股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-14 16:29:48

0914明日看好方向投票

【1】模拟芯片： 2025年9月13日，商务部决定对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。【2】预制菜： 1）2025年9月12日盘后，罗永浩与西贝“预制菜”争端持续发酵。 2）2025年9月13日，官媒发布文章《不怕你预制，怕你不告诉我》 3）2025年9月13日消息，国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，即将向社会公开征求意见。【3】智能驾驶： 1）2025年9月13日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，提出推动智能网联技

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中国石油

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-09-14 15:19:25

大摩看空光模块龙头，或利好AI三大革命技术之OCS光交换引爆算力革命！

周五大摩有一篇光模块的报告，判断光模块的预期已经反馈在股价中，看平或者看空相关个股。-----现在易中天在海外资本市场的合作方，是高盛、花旗、汇丰，能直接安排高管的路演。大摩目前都不在核心资本合作方的名单里面。发这篇报告的人，也是去年发“台湾CPO将颠覆大陆光通信产业”那边报告的人。供参考！摩根士丹利（以下简称大摩）发布最新研报表示，CPO的基本面利好已被广泛知晓并充分反映在股价中，建议投资者在市场情绪高涨时适度获利了结。大摩对于易中天的建议：新易盛：双降至减持评级，目标价255元。大摩认

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德科立
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中际旭创
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新易盛
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立讯精密
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腾景科技

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爱睡觉的小韭菜

2025-09-14 10:01:58

【天风电新】麦格米特再更新:海外突破在即,明年有望进入业绩兑现期-0913

汇报2❗【天风电新】麦格米特再更新：海外突破在即，明年有望进入业绩兑现期-0913 ---------------------- 通过产业调研，我们看到近期麦格米特AI服务器电源业务顺利拿到英业达批量框架订单，基本上打消了市场对于其是否能拿到海外大单的质疑。 #当前价格和订单层面已无大分歧；耐心等待业绩落地，从各环节市值对比角度看（pcb、光模块、液冷、电源），我们认为电源性价比仍非常高。 🌼具体更新如下： 1、目前是框架协议、预计在10e的体量，后续订单具体落地情况主要根据客户各个季度及各月

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麦格米特

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低位超级挖掘机

超短低吸的公社达人

2025-09-13 16:19:35

存储芯片暴涨，最受益的居然是....本文内含存储芯片低位补涨代码

本轮存储芯片行情的驱动是内存二级市场的涨价，一路向北的暴涨，国际大厂美光、海力士、三星等主推DDR5而导致DDR4价格倒挂我从7月就开始向大家介绍存储芯片暴涨的逻辑，当时主推了中电港，从7.15开始收获两个涨停板，我应该是站内最看好存储芯片分支内存的几位之一。今天我给大家分析一下存储芯片分支内存能走多远，以及哪些可以做板块内的高低切。存储芯片周五启动的本质原因是芯片市场价格年内暴涨，之前芯片制造商美光、海力士陆续停产DDR4，DDR4版本内存是目前市面上主流的型号，上游厂商原本是想靠停产DD

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好上好
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中电港
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兆易创新
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香农芯创
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德明利

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冷门选手

大户

2025-09-12 10:56:35

胜率赔率兼具，高切低投资好机会

先导智能由于涨速太快太猛，即将产生异动，公司也于昨晚发布了公告，说“固态电池相关业务推进存在不确定性”，这分明就是说了等于没说啊，凡事都具有不确定性，这个表述没有任何问题，就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已，把很多资金吓得都开始跑了，往往资金就是这样，后面拉起来又要追回来，此时的分歧其实就是最好的买入时机，尤其是一些低位的有实质进展的，选公司就选有成长性的，一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的（比如曼恩斯特就是卡位下一代技术），固态电池催化在即，固态电池首次被列为“十四五”末期必

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曼恩斯特

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-09-13 09:59:48

AI芯片16个赛道

AI芯片布局16大黄金赛道一、核心计算芯片（AI算力基石） 1. CPU芯片（AI服务器“大脑”） - 核心作用：负责AI系统的整体控制与数据调度，是服务器不可或缺的核心组件，国产替代需求迫切。 - 标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片（AI算力“主力”） - 核心作用：擅长并行计算，是大模型训练、图形渲染的核心算力载体，全球市场被英伟达垄断，国产替代空间大。 - 标的：景嘉微、海光信息、和而泰、中电港、芯原股份 3. ASIC芯片（AI场景“定制王”） -

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国盾量子

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韭香朋友

2025-09-14 08:22:07

存储芯片、半导体板块更新

【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道，下半年有望持续。 DRAM方面，3Q25 DRAM合约价大幅上涨：消费级DDR4涨85–90%，PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%，服务器DDR4涨28–33%，LPDDR5X涨10–15%，主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%，并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周，主因客户预测需求出现严重供应短缺

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拓荆科技

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听风的韭菜

一路向北

2025-09-14 17:27:33

中国电池与储能:国家设定 2027 年储能目标，保障高强度储能资本开支

中国 2027 年储能部署目标:9月 12 日，中国设定 2027 年储能累计装机容量目标为 180 吉瓦(GW)，这意味着2025-2027 年期间，年均新增装机容量约为 35 吉瓦(GW)，而去年(2024年)新增装机容量为 43.7 吉瓦时(GWh)6) 储能时长提升带来的增量:储能市场的增长潜力将取决于储能时长 --我们预计更多可加微Macro Guru未来3年(2025-2027 年)储能时长将达到 3-4小时，而去年(2024年)为 2.5 小时;按此计算，未来年均储能容量需求将达1

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阳光电源

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冥想

只买龙头的龙头选手

2025-09-14 12:46:58

中新集团：房地产持股宇树+CPO+芯片+绿能，集齐N个热点，有望补涨龙，附宇树持股全整理

说在前面：中新集团在这些热点里，都不算真正核心，只能说有关联，但同时具备这些当前市场热点的个股，A股可能就这个了。某种程度上来说，具备多个唯一性，重视唯一性。【连板梯队】：总龙头首开股份7.7板，属性为：房地产板块+低价+持股宇树科技。最高板，苏宁环球4B，属性为：房地产板块+低价+异业地产(医美)。最高板，青山纸业4B，属性为：CPO+低价。业务关联，剑桥科技2B，属性为：CPO+业绩预期。分支龙头，嘉泽新能2B，属性为：绿色能源。分支龙头，华建集团2B，属性为：参股半导体。尚

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中新集团
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首开股份
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苏宁环球
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嘉泽新能

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-14 08:06:19

投资晨报 2025.09.14 星期日

网信办：起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》。鼓励货物贸易、物流、金融等领域机构和企业在开展业务时认可、使用电子单证，提升业务应用数字化水平。鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付，积极稳妥开展金融产品和服务模式创新。第一财经：卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查，即将向社会公开征求意见。届时，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制信息披露范畴。这将是预制菜行业从“野蛮生长”走向“合规时代”的关键节点。央视新闻：9月13日，20

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圣邦股份
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晶丰明源
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大港股份
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石基信息
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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-13 21:53:27

突发重大消息！对美模拟芯片反倾销立案！下周要大爆发了，三家国产公司将分食1953 亿市场！

周天最大热点的消息：模拟芯片！有可能直接再一次引发：半导芯片！全面爆发！原因就是：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查！而这个事影响非常大（很多东西不方便讲！），同时我认为稀土又要动了！但整体先从行业思考，为什么影响大，哪些公司受益呢？一、反倾销调查的影响此次反倾销调查直接针对原产于美国的通用接口和栅极驱动芯片。初步证据显示，2022至2024年间，这些产品的进口量累计增长了37%，但进口价格累计下降了52%，严重压制了国内同类产品的价格和企业的盈利能力。商务部宣布对原产

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圣邦股份
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杰华特
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德州仪器公司
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中芯国际

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无名小韭27550818

2025-09-12 12:01:39

英伟达需求火爆，台积电先进封装火力全开！

1. 由于NVIDIA等公司在AI芯片领域的快速发展，台积电的先进封装服务需求激增（其中通富微电是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一！） 2.面对巨大的市场需求，台积电已无法独自满足客户的需求。日月光获台积电产能！由于英伟达等客户 AI 芯片订单量巨大，台积电的 CoWoS 先进封装产能处于供不应求状态，为此台积电将部分封装产能释放给了日月光。台积电原本就会将 CoWoS 封装后段利润较低的 WoS 制程进行委外，而日月光是其主要委外订单承接伙伴。随着订单需求进一步

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通富微电
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同兴达

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一路向北

2025-09-14 17:39:10

芯片分销——模拟芯片之外最受益板块

除了模拟芯片的制造公司之外，最受益的就是芯片分销商了，因为他们也有模拟芯片，而且还有之前的库存，如果涨价也是受益的环节今年4.11日的时候市场就炒过一波，当时最强的除了模拟就是分销商力源信息：公司代理及分销的主要产品线有ON（安森美）、ST（意法）、、TOSHIBA（铠侠）、思特威、上海移远、兆易创新、昂瑞微、江波龙、锐能微、长鑫存储、华为海思、鼎桥、华润微、思瑞浦、斯达半导、上海贝岭、豪鹏、恒烁、武汉新芯、江海股份、维攀微电子、泰凌微、百瑞互联等上百家国内外知名上游芯片原厂利尔达：作为国

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力源信息
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利尔达
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商络电子

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公社达人

2025-09-14 12:44:07

周末一些发酵

西贝事件发酵，焦点不在预制菜本身，在于明示预制菜。餐厅预制菜需要明示，国标草案已过审即将公开征求意见，草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定，并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标。得利斯 23家中国公司被美国列入实体清单。包括国产芯片上市公司上海复旦微电子有限公司，中国科学院空天信息创新研究院，华岭股份等。稀土、国产芯片商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。圣邦周五盘中消息，美光已通知客户，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等

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入弯减速出弯加速

全梭哈的老韭菜

2025-09-14 20:17:26

存储涨价超预期，超预期在哪里？背后原因？

1、闪迪和美光陆续发布涨价函，存储涨价幅度超预期！ Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1）手机： LP5此前预期+3~5%（最新预期+6~+8%），LP4此前预期+10~15%（最新预期+30%，停产+切换制程影响），NAND此前预期+5~10%（最新预期+8%~+10%）。 2）服务器/PC：DDR5此前预期 +3~5%（最新预期 +5~6%），NAND：此前预期 +5~10%（最新预期 +8~10%）。 3）利基 DRAM：DDR4 8Gb此前预期 +30%（最新预期 +30~

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绝不追高的老韭菜

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壹石通：指数高位增持公司股份（HBM先进封装材料+海力士供应商+固态电池+SOFC龙头）

周五盘后公司公告回购增持股份，最近经过大盘一波上涨基本都是高管减持，增持回购的公司凤毛麟角，而且回购上限是40块钱，还有50%的空间。可见管理层对公司前景的信心。先进封装材料、HBM（国产替代）周末热度最高的就是半导体制裁与反制，无疑对国产替代是重大利好，国产替代刻不容缓。 Low-α 射线球形氧化铝为先进封装材料，公司生产的Low-α射线球形氧化铝能够满足下游客户对芯片封装材料的高导热、Low-α射线控制、纳米级形貌、磁性异物控制等性能指标。公司规划新建的年产200吨高端芯片封装用Low-

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壹石通

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只买龙头的老司机

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光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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