韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
豌豆射手

2025-07-25 17:22:20

坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向

🔥坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】【1】模型侧：The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5（Altman之前说暑假），Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队，模型是后续应用到Capex的核心驱动因素，#新模型迭代在即有望带动全链条循环【2】Tokens：在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消

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卫宁健康

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海船长

买买买的老司机

2025-07-28 11:30:41

《南京照相馆》大爆，预测票房30亿+，关联股票一览

根据猫眼、灯塔等票房平台的预测，《南京照相馆》的票房将来到30亿+，且还有进一步发酵的空间，是目前暑期档最大的黑马。下面是关联的股票列表： 1. 幸福蓝海：主投方，投资占比 15%-20%，同时拥有幸福蓝海院线（市占率约 3%） 2. 中国电影：联合主控方，投资占比 15%-20%，并承担全国发行工作 3. 万达电影：联合出品方（投资占比约 8%）+ 全国院线龙头（市占率 15%） 4. 横店影视：联合出品方（投资占比约 5%）+ 院线（市占率 10%）。 5. 上海电影：联合出品方（投资占比

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幸福蓝海
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幸运锦鲤

2025-07-27 21:43:11

特斯拉大改款GEN3约26年批量，25年有望TOC面市

[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量，25年有望TOC面市 [烟花]事件：（1）Musk在今日接受X Takeover 采访时表示，Optimus V3是量产的恰当版本，跟V2设计几乎完全不一样。当前需要在两者间选择：1）今年直接量产数千台V2，但V2还有很大改进空间；2）今年底生产数百台V3，明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。（2）科创板日报报道，目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年

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拓普集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-07-28 10:51:35

南京照相馆大爆发-南京商旅，金陵饭店

幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店《南京照相馆》预测票房连续 3 天上涨，预测总票房为 32.05 亿。而灯塔专业版 AI 票房预测，该片预测总票房已经突破 15 亿。南京商旅（600280）和金陵饭店（601007）而言，是一大利好。南京商旅作为南京本土重要的商业旅游企业，旗下涵盖商业零售、旅游服务等多元业务。电影热映吸引大量游客涌入南京，其商业零售业务有望因客流量增加而实现销售额提升，旅游服务板块也能凭借丰富

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西藏旅游
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幸福蓝海
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金陵饭店

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无名小韭89670818

2025-07-25 21:29:15

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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万源通
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胜宏科技
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新易盛

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-07-28 11:56:38

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-2025072

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-20250723】苹果手机26 年有望新增钢铜复合VC 方案，公司拥有先进技术布局和量产经验，未来有望深度受益。投资要点：首次覆盖给予增持评级，目标价为185.7元。我们预计公司25-27年EPS 为2.60/6.19/9.85 元，增速为62.0%/138.6%/59.1%。参考可比公司2026 年平均估值水平（23.76XPE），考虑其利润弹性较大，给予其26 年估值溢价PE30X，目标价为185.7 元，给

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苏州天脉

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-28 11:52:19

韭研公社午盘涨停简图（07.28）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.17%，深证下跌0.16%，创业板上涨0.1%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏鹊踏枝·梅落繁枝千万片冯延巳〔五代〕梅落繁枝千万片，犹自多情，学雪随风转。昨夜笙歌容易散，酒醒添得愁无限。楼上春山寒四面，过尽征鸿，暮景烟深浅。一晌凭栏人不见，鲛绡掩泪思量遍。译文繁茂枝头，有梅花纷纷飘落，落时仿若带着不舍，学着雪

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西藏旅游

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-28 07:16:05

当前该追涨，还是寻找补涨？（光大策略）

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周申万一级行业大多出现上涨。建筑材料、煤炭、钢铁等行业本周表现相对较好；相比之下，银行、通信、公用事业等行业则出现下跌。当前该追涨，还是寻找补涨？历史来看，在上证指数涨幅较大且回撤较小的行情中

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锦江在线
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世纪天鸿
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首都在线
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中远海科
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卓创资讯

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等待风口起飞的猪

2025-07-28 11:48:38

稳定币节点将至，二波风口在于牌照稀缺

稳定币牌照节点将至，稳定币作为今年大主线之一，二波方向可能是牌照稀缺，因为金管局说明首批牌照数量是个位数（行业预测3-4个），利好能真正拿到牌照的公司，京东有望成为首批牌照获得者！笔者跟大家一起梳理下稳定币的时间线和资料： 2023年12月27日香港金管局将推出「沙盒」安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。 2024年03月12日金管局推出了稳定币发行人沙盒 202

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时代出版
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厦门信达
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中储股份

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恭喜大涨

全梭哈的大户

2025-07-28 12:00:43

富邦科技-佛山基孔肯雅热防控新方向-苏云金杆菌从源头防控顽固积水灭蚊

基孔肯雅热灭蚊防治新方向-顽固性积水灭蚊防蚊处理佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，现紧急推广企业防蚊灭蚊指引。指引直指防蚊灭蚊新方向是顽固性积水处理。另外中国疾控中心也指明，苏云金杆菌可以消灭水体中的伊蚊幼虫。基孔肯雅热疫情继续发酵，周末疾控科普一个矿泉水盖的积水，即可让百只蚊卵滋生。控制基孔肯雅热必须从源头做起，尤其是顽固性积水的处理方法尤其重要。佛山市发布企业防蚊灭蚊指引，对于难以清除的顽固性积水，可在积水中投入苏云金杆菌，相关部门也向企业派发苏云金杆菌以色列亚种用作防

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富邦科技

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-28 11:58:41

字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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立昂技术

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-28 13:53:43

鲁抗医药-顺德实锤派发苏云金杆菌药物进行灭蚊防控，从源头防治基孔肯雅热

登革热和基孔肯雅热的传播途径都是通过白纹伊蚊传播顺德实锤采购苏云金杆菌以防治所用近日都在向企业宣传和派发鲁抗医药的苏云金杆菌佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。这个保真，聊天记录二维码里面的是招募灭蚊志愿者的消息。指引里表明，也是用的苏云金杆菌灭蚊幼中国疾控中心也印证了这个方向苏云金杆菌对人类和动物没有毒性，因此使用时比较安全；在自然界中容易降解，不会对环境造成污染，对生态环境影响小；使用苏云金杆菌可以减少化学农药的使用量，从而降低农药残留和对

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鲁抗医药

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-07-28 11:42:31

大疆进军扫地机器人，福日电子代工！

无人机领域巨头大疆，居然要进军扫地机器人了：首款机器人8月6号，即下周三发布！这款机器人由福日电子的全资子公司代工：大疆研发扫地机器人已超过四年，对于大疆进入扫地机器人领域的原因，知情人士表示，大疆要做空间智能探索者，除了空中空间，还有地面空间。尽管大疆做无人机很成功，但无人机不是面向大众的产品。大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累，大疆希望自身积累的技术能够惠及更多消费者，而这些技术能够运用到扫地机器人产品上，因此选择进入扫地机器人赛道。该机可选供水箱基础版与自动

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福日电子

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-28 11:26:57

腾景科技：HW光模块核心供应链

腾景科技:光学零件领域的"隐形冠军" 腾景科技以超 60% 的供应占比稳坐华为光模块光学元件头把交椅。其独家供应的激光器镜片、滤色片等精密组件，技术门槛高达40% 毛利率，直接决定光模块的信号传输效率与稳定性。值得关注的是，腾景科技与华为的绑定深度远超普通供货关系-其 60% 营收直接来自华为订单，且产品定制化程度极高，形成了难以复制的护城河。据公开资料显示，双方自2020年起建立战略合作关系，合作年限已超过四年，这种长期稳定的伙伴关系进一步强化了腾景科技在供应链中的不可替代性。 MS【光刻

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腾景科技
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光迅科技

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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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豪座2019

中线波段

2025-07-28 10:52:11

玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案

领导们，我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大？基孔肯雅热由伊蚊传播，暂无特效药，易引发关节剧痛及长期后遗症。广东属Ⅰ类高风险区（全国最高），广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪：传播途径：蚊媒为唯一传播渠道，灭蚊是阻断核心；政府行动：佛山发布《告全体市民书》，全民动员清除积水、杀灭成蚊；区域扩散：周边城市出现病例，广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的：玉禾田（300815）：曾在登革热、新冠疫情中参与多地

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命中万事一字空

2025-07-28 10:30:09

贝因美，有蚊香液，驱蚊概念

这还是五月份刚买的，一直在我身边，我却没看见贝因美蚊香液是一款主打“无味、母婴安全”的电热驱蚊产品，适合家中有婴儿、孕妇、宠物等敏感人群的家庭使用。目前热销的这款是贝因美电蚊香液无味型补充液 4液+1器套装核心卖点 - 无味无刺激：不含避蚊胺，采用氯氟醚菊酯+植物基溶剂，孕婴可用 - 长效驱蚊：每瓶可连续使用约3045天，整套4瓶≈120180晚 - 定时功能：部分加热器带定时断电，节能又安心 - 多平台同售：淘宝、京东、拼多多、抖音商城均有官方店，券后价常见区间 12.92

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贝因美

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恭喜大涨

全梭哈的大户

2025-07-28 11:56:18

富邦科技-佛山基孔肯雅热防控新方向-苏云金杆菌从源头防控顽固积水灭蚊

基孔肯雅热灭蚊防治新方向-顽固性积水灭蚊防蚊处理佛山市顺德区陈村镇，本次基孔肯雅热源头之一，政府紧急推广企业防蚊灭蚊指引。指引直指防蚊灭蚊新方向是顽固性积水处理。据顺德企业了解，政府派发苏云金杆菌给企业从源头堵住蚊虫滋生。另外中国疾控中心也指明，苏云金杆菌可以消灭水体中的伊蚊幼虫。基孔肯雅热疫情继续发酵，周末疾控科普一个矿泉水盖的积水，即可让百只蚊卵滋生。控制基孔肯雅热必须从源头做起，尤其是顽固性积水的处理方法尤其重要。佛山市发布企业防蚊灭蚊指引，对于难以清除的顽固性积水，可在积水

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富邦科技

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2025-07-28 11:59:51

eSIM 商用元年即将开启！一文看懂eSIM卡

近日，中国联通在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面，标志着国内运营商首次在手机端提供eSIM支持。目前，eSIM功能已在天津、北京、河北等25个省市重启，并计划年内覆盖全国。两年前，三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务办理，但已办理用户仍可继续使用。 eSIM到底是什么？中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物

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新恒汇
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澄天伟业
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东信和平

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无名小韭46300113

2025-07-28 11:14:50

尼古丁价格翻倍，板块股价整体未动！

菲律宾大幅上调电子烟最低售价 “电子烟”微信公众号消息，根据菲律宾国税局（BIR）7月18日发布的税收法规，为反映最新的税收和生产成本估算，该国提高了电子烟和香烟的最低零售价。调整后，每包香烟的最低价格目前定为85.57比索（1.45美元），高于之前的78.58比索（1.34美元），预计生产成本也上升至每包10.25比索（0.17美元）。加热烟草制品的最低价格目前为每包（20支装）61.47比索（1.04美元）。电子烟方面，2毫升尼古丁烟弹的最低价格从180.67比索（3.07美元）飙升至353

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绝不追高的老韭菜

2025-07-28 10:52:35

731电影，吉视传媒

731这电影肯定会大爆，市场里概念完全贴合的没有，吉视传媒算是有些逻辑的：首先这部片子是长春电影集团发行的，长春电影集团和吉视传媒同属吉林省宣传部下属的国有企业。第二是吉视传媒与731剧组在技术上合作，并在研讨会上有过交流，第三是731电影导演赵林山原先是吉林电视台的，而吉林电视台是吉视传媒的大股东，还有一点吉视传媒的董事长是吉林省原宣传部副部长。《731》这部战争电影，也被称为《疯狂731》和《731：生化启示录》，是由山东省委宣传部、吉林省委宣传部、黑龙江省委宣传部、哈尔滨市委宣传部、

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红血珊瑚

下海干活的随手单受害者

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容大感光，胜宏科技的pcb光刻胶主要供应商

容大感光，PCB方向洼地，巨大预期差：公司主营PCB光刻胶，感光油墨产能与技术全球第一，阻焊油墨全国第一。因应用在HDI上的光刻胶厚度标准已被压缩到8微米以下，而大部分国产其余品牌仍在10微米以上，故公司毛利率近几年稳定在30%+，是pcb工艺中利润率最稳定、技术复杂度最被市场低估的方向。因产品供不应求，公司珠海工厂15亿新建产能已在年中投产。公司现已披露是胜宏科技的pcb光刻胶主要供应商之一。一个300476，一个300576，代码只差一位。一个300476，一个300576，代码只差

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容大感光
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炒股养家98

2025-07-28 12:14:59

东华测试:盾构机唯一待涨低位，机器人力传感器供货智元宇树

同花顺中雅下水电概念以盾构机添加的票只有4只，其中三只五日涨幅都在30个点以上，只有东华测试还在低位待涨。今天山河智能，博云新材带动盾构机回流，东华测试低位，形态好，可能补涨盾构机。在国家重点工程——雅鲁藏布江开发战略的宏伟蓝图下，东华测试以创新科技勇担使命，以人工智能的三大基石——数据、算力、算法为核心，为“雅江工程”项目提供全天候、高精度的设备健康保障。包含西藏林芝某隧道TBM盾构机主驱动系统PHM、雅鲁藏布江“解放大桥”在线监测等项目。 2025年7月15日，东华测试官方视频号发文，国

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-27 23:52:17

0727表格：华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等

今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息，2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上，华为首次线下展出了昇腾384超节点，其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC，看好算力互连环节拔估值 #事件本周

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寻龙记

超短低吸的老韭菜

2025-07-28 10:39:25

低位雅下水电的盾构机及马上回复的盾构机

在我们眼巴巴的盼望下雅下水电迎来了回流反包博云新材盾构机刀片涨停山河智能盾构机涨停而整个雅下水电还是以盾构机炒作为主市场总共三个雅下水电概念以盾构机添加最低市值的东华测试20CM股性低位回调调整完毕形态好川润股份等待回复的实锤盾构机（应该会在今天完成互动平台回复）博云新材 +10CM涨停盾构机刀片特粗晶硬质合金成功应用于国内超大直径盾构机，解决超硬岩层深井盾构施工问题山河智能反包 +10CM涨停公司凿岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工。市场

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事件驱动逻辑

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博敏电子：首条高端细线路mSAP工艺封装载板和无芯板工艺进入运营阶段

博敏电子自1994年成立以来，长期专注于高端PCB产品的研发和生产，包括HDI板、高多层板以及封装载板。在PCB行业中，博敏电子凭借其丰富的经验和专业技术，不断推动产品的创新和质量提升。博敏电子在2024年半年度报告中披露，随着江苏博敏二期智能工厂的全面投产及产能逐步提升，公司在原有Tenting工艺封装载板产品的基础上，新投资增设的细密线路mSAP工艺封装载板和无芯板工艺封装载板已正式投入运营。这一里程碑事件标志着博敏电子成功跻身中高端IC封装载板领域。【新工厂的投产】江苏博敏二期智

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无心之失

明天一定赚的老韭菜

2025-07-28 13:42:33

惠柏新材301555：十倍牛股上纬新材+PCB（已拿到订单）

惠柏新材301555：十倍牛股上纬新材（主要竞争对手）+PCB（已拿到订单） 1、年内首只十倍股诞生。上纬新材继此前创出连续10天“20cm”涨停的纪录后，今日早盘继续飙涨超过13%，今年以来累计涨幅扩大至1027%，成为今年首只“十倍股”。公司在风电领域的主要竟争对手有:道生天合、东树新材、上纬新材等。惠柏新材与上纬新材名字相似，都是XX新材，行业属性相同，都属于塑料制品行业，且都是机器人概念，公司市场应用中，产品环氧树脂基复合材料以其高强度、耐磨性、耐化学腐蚀、电气绝缘性在自动化设备、机器人

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

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华为384超节点最大预期差光模块方向！使用了6812个400G光模块！

核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成，集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU，通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联，抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构，采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题，将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心启幕。华为首次线下

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颖泰生物：苏云金杆菌主要原料

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明天一定赚的龙头选手

2025-07-28 09:49:11

《南京照相馆》火爆，全民关注的《731》预期拉满！！

电影《731》的制片方和发行方信息如下：联合摄制方：中共黑龙江省委宣传部、中共吉林省委宣传部、中共山东省委宣传部、中共青岛市委宣传部、哈尔滨市侵华日军第七三一部队罪证陈列馆。出品方：长影集团有限责任公司、保利影业投资有限公司、北京环鹰时代文化传媒有限公司、合作愉快（北京）影视科技有限公司。联合出品方：中央党校大有影视中心有限公司、青岛东方影都影视产业管理有限公司、哈尔滨演艺影视集团有限公司、凯鹰影业（舟山）有限公司、北京团圆影业有限公司、合作愉快（北京）影视文化工作室、众鑫魔力影视有限公司

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吉视传媒
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幸福蓝海

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底部挖掘66

2025-07-28 12:58:50

合成生物＋基孔肯雅热病毒，deepseek r2买点

基孔肯雅热病毒已经持续发酵一周多了，toc的蚊子药，驱蚊液也在陆续涨停，彩虹集团连续涨了35个点，病毒热度还在互联网上持续，但可选择标的太多，只能低位＋叠加buff，或者新的角度潜伏胜率能高一些。举个例子，昨晚最热的某永信事件，小表格列出来的都是高开低走，但有一个例外，就是佛慈制药，因为低位+叠加驱蚊液概念，又来个永信小表格，热度够了就会有资金关注。肯雅热病毒是全球性事件，tob相关的也值得重视。控制基孔肯雅热必须从源头做起，尤其是顽固性积水的处理方法尤其重要。佛山市发布企业防蚊灭蚊指引，对

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彩虹集团
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鲁抗医药
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佛慈制药
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东珠生态
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