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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫
公社达人
2025-07-27 18:35:40
周末发酵!
1、中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 初步考虑总部设在上海。 2、上海:2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区。上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放,小马易行科技(上海)有限公司、百度智行科技(上海)有限公司、赛可智能科技(上海)有限公司等成为首批获准企业。锦江 3、阶跃星辰发布最强开源多模态推理模型Step3,并进行新一轮融资,金额预计超过5亿美元。新华传媒 4、华为昇腾384超节点Atlas 900 A3 SuperPoD正式亮相,华为Cloud Matrix384(CM3
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拓维信息
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东芯股份
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-07-27 03:15:16
⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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华辰装备
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阿石创
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海立股份
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张江高科
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份
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螃蟹挖掘
超短低吸的公社达人
2025-07-27 18:21:15
【免费学前教育有关举措】最全概念汇总
大摩政策解读0727— 【国常会:部署逐步推行免费学前教育有关举措】 本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量,并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。 公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求: 【教材与教具采购放量】 公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。政策要求“加强动态监测评估”,推动课程体系规范化,直接增加学前教育出版物的政府采购需求。 【建议关注】 【凤凰传媒】 幼教教材出版 政采渠道优势+课程标准化需求 #旗下凤凰幼教品牌覆盖全国2万所幼儿
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中信出版
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新华传媒
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时代出版
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中国出版
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-07-27 21:35:28
大宗商品价格信息服务商--生意社,日访问量突破历史新高
2025年7月24日,《中华人民共和国价格法修正草案》公开征求意见。 这是时隔27年再次修订价格法! 各行各业反内卷政策再次迎来立法的支持,期货品种价格大幅波动,套保以及投机需求剧增,成交量剧增,相关需求迎来爆发式增长! 期货行业价格波动剧烈,利好大宗商品价格信息服务商 近期的TDI,碳酸锂,玻璃涨价,钢铁涨价,光伏硅片涨价,焦煤涨价等,都是生意社的核心数据,在反内卷的大背景下,期货大宗的价格正在受越来越多的投资者关注~ 生意社是我很早开始一直在用的一个网站,里面的期货价格非常适合投资者长期观察
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生意宝
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主线观察
2025-07-27 11:39:30
HG141的销售前景非常广阔,乙肝治愈蓝海稀缺标的
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机 我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块,今日板块暴涨,阿石创涨停,汇成11%+,福晶6%+,茂莱11%+,波长4%+,中芯5%+,华虹9%,重视国产化核心 半导体是国家战略重心,中美对抗核心,先进制程&光刻机面临突破关键时刻,建议重点关注! →先进制造: 先进工艺良率爬升是确定性趋势,后续催化:中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会,持续推荐【中芯国际】、【华
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广生堂
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-26 12:18:21
今日小段子汇总0725
1、AI:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办,大会主题为“智能时代 同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025(世界人工智能大会),重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王科技、天润科技 2、直真科技:25年2月27日互动,公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署了合作协议,共同推进算力原生应用开发。公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。
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新华传媒
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张江高科
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因赛集团
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康泰医学
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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爱在深秋A
热爱评论的小韭菜
2025-07-27 11:52:00
周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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云赛智联
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万马科技
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锦江在线
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日科化学
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风口之前
买买买的老司机
2025-07-27 16:12:23
华为昇腾预期差,亚康股份
2025世界人工智能大会(WAIC)上,华为首次线下展出昇腾384超节点,即Atlas 900 A3 SuperPoD。 该产品基于超节点架构,通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联,解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化,实现资源的高效调度,让超节点像一台计算机一样工作。 亚康股份,公司是华鲲振宇的产品售后服务商,亦是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品 亚康股份,是华鲲振宇及超聚变的服务商、代理商,
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亚康股份
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韭菜团子
2025-07-27 17:03:05
7月25日至7月27日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0727明日看好方向投票 公社还有哪些功能? 韭研公社六大工具助力A股研究 华为首次线下展出了昇腾3
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中国石油
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超前一步
2025-07-27 10:14:24
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制,重点限制领域包括光刻机核心组等,自主可控迫在眉睫,国产替代势在必行;(国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、 景嘉微等;光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学 、东材科技、 凯美特气 等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;(泛AI/ 四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等;华为链/
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优博讯
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四方精创
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中科江南
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天阳科技
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西藏天路
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豌豆射手
2025-07-25 17:22:20
坚定看好AI应用!下半年的核心配置方向
🔥坚定看好AI应用!下半年的核心配置方向,新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】 【1】模型侧:The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5(Altman之前说暑假),Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队,模型是后续应用到Capex的核心驱动因素,#新模型迭代在即有望带动全链条循环 【2】Tokens:在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消
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卫宁健康
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-27 15:41:30
招商证券-计算机行业周观察:关注AI、稳定币两条主线
AI方面,WAIC 2025正式召开,8月初OpenAI有望发布GPT-5。稳定币&RWA方面,树图公链3.0正式发布,香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要。持续看好稳定币&RWA及AI产业进展。 世界人工智能大会(WAIC)正式召开。7月26日,第七届世界人工智能大会在上海正式召开。本届大会展览面积首次突破7万平方米,吸引了800余家企业参展,集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品,规模创历届之最。本次大会汇聚了1200余位全球专家,其中包括12位图灵奖、诺
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天阳科技
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新国都
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鼎捷数智
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财闻私享
2025-07-27 09:21:25
周末 A股值得关注的资讯
量化平铺的市场,很多板块走势大开大合:本周,雅下水电站板块强了三天后,周四开始大分歧,周五开始就是大面;海南板块周三集体大跌,周四几乎20多股涨停,周五一个连板都没有了!主题参与的难度越来越大! 周五盘面最大的特点,是雅下、海南出来的资金都去了科技:AI最强,光刻机、机器人板块也有异动,毕竟最近AI催化也不少,叠加了周末上海人工智能大会的催化预期。 AI: 开幕式重磅讲话透露了两个重要信息:中国愿共享发展经验和技术产品,帮助世界各国特别是全球南方国家加强能力建设,让人工智能发展成果更好惠及全球
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中国平安
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-27 10:44:47
昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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拓维信息
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英维克
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光迅科技
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兴森科技
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华丰科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-27 16:14:31
0727明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 1)2025年7月26日消息,2025年7月19日,中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈,双方签署深化战略合作协议。 2)2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿。 【2】人工智能: 2025年7月26日,2025年世界人工智能大会在上海召开,李强出席开幕式并致辞,其中: 1)华为首次线下展出昇腾384超节点,,由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对等拓扑”互联
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中国石油
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-27 18:17:11
网联车运营牌照,北纬科技助力上汽享道出行成为大赢家。
7月26日,在2025世界人工智能大会(WAIC 2025)期间,上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放,覆盖智能出租与智能货运两大业态,共四款车型。获牌企业将采用两两组合的方式,涉及企业包括:百度智行科技(上海)有限公司、大众交通(集团)股份有限公司服务有限公司、上海赛可出行科技服务有限公司、上海强生出租汽车有限公司、赛可智能科技(上海)有限公司、小马易行科技(上海)有限公司、上海锦江出租汽车服务有限公司、上海友道智途科技有限公司。其中,小马智行将与锦江合作,百度智行将携手上海大众。 上汽
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北纬科技
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锦江在线
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大众交通
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挖掘之路
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佛山开始孔肯雅热核酸检测
周末广东各地都开始加强基孔肯雅热病的防护与检测,同时其他地区也有开始报备行程了。 张文宏医生的最新发声:人也是该病毒的传染源,会帮助病毒的传播,从人到蚊,再传播给人: 确诊超4000例!张文宏首次发声:人也是传染源 根据广东省佛山市各区最新的通报,截至7月24日,佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例。目前,佛山当地已经对感染患者采取了防蚊隔离措施。 对此,张文宏表示,人也是该病毒的传染源,会帮助病毒的传播,从人到蚊,再传播给人,而现代交通的便捷性可以让疾病出现跳跃性的传播——该
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彩虹集团
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嘉亨家化
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逻辑推手
2025-07-25 11:30:04
远东传动 雅下水电补涨需求叠加周末昇腾384
远东传动其核心产品——工程机械传动轴是雅下水电站建设所需大量重型装备(如挖掘机、起重机、装载机等)的关键零部件,因此被市场视为**“雅下水电概念”的低位延伸标的**。 具体逻辑如下: • 高市占率龙头:远东传动在国内工程机械传动轴市场占有率超过60%,客户包括三一重工、徐工机械、中联重科等,这些厂商极大概率是雅下水电站设备供应商; • 需求弹性大:据估算,雅下水电站建设周期内,每年对工程机械传动轴的需求或超50万根,市场规模超30亿元,远东传动有望获取其中30%-40%份额; • 低位补涨逻辑:
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远东传动
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-27 08:45:52
阿里首款AI眼镜!最新A股阿里夸克AI眼镜概念股梳理
消息面,2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。 据悉,该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 夸克AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态,具备通义千问大模型和夸克最新AI能力,还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。以导航场景为例,研发团队联合高德地图开发了适配AI眼镜的近眼显示导航系统,可在骑行、步行等移动场景下进行指引。 夸克AI眼镜将带有显示功
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恒玄科技
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佳禾智能
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歌尔股份
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科大讯飞
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蓝思科技
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涨涨发发
一路向北的游资
2025-07-27 16:45:15
歌尔股份-阿里夸克AI眼镜量产强化代工龙头地位,合作砺算科技、中美谈判缓和预期迎来价值重估
7月26日,阿里巴巴在上海WAIC大会正式发布夸克AI眼镜。产品深度融合了阿里和支付宝生态,具备通义千问大模型和夸克最新AI能力,支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等应用场景。 阿里巴巴夸克AI眼镜还用上了歌尔股份最新的VPU骨传导的麦克风来实现更好的收音。 从技术层面看,歌尔为各类AI 眼镜提供的解决方案展现出声-光-电-结构全链路整合能力: 光学模组: 采用自主研发的 AR 光波导显示技术,单眼分辨率达 2K 级,重量仅 1.6 克,厚度 0.7 毫米,在保持轻量化的
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歌尔股份
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领益智造
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蓝思科技
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太阳的徽笑
2025-07-27 21:57:57
寺庙经济:释永信老师概念
你在庙里许的愿,全让和尚实现了
释老师概念:永信至诚,趣睡科技,双飞股份... 寺庙经济: 🏯 一、直接持有寺庙经营权的上市公司 北京人力(600861) 核心资产:拥有北京潭柘寺、戒台寺的长期经营权(至2019年),通过门票(55元/45元)、祈福用品及放生服务创收 🚠 二、依托佛教名山资源的上市公司 九华旅游(603199) 核心业务:运营九华山风景区(四大佛教名山之一)的索道、酒店、客运业务。2024年索道营收2.93亿元,占比38.33%,毛利率超85%
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峨眉山A
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九华旅游
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南京商旅
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-26 17:01:29
GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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寒武纪
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-27 23:52:17
0727表格:华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等
今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息,2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上,华为首次线下展出了昇腾384超节点,其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。 【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC,看好算力互连环节拔估值 #事件 本周
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直真科技
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拓维信息
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博士眼镜
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泰嘉股份
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热爱挖掘
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锰系头部企业主办行业反内卷专题研讨会,锰系涨停开局
由锰系头部企业主办的 “共筑健康生态:应对行业恶性内卷专题研讨会”推动行业节能减排,主要核心内容:应对行业恶性内卷专题研讨会据行业消息,为综合整治 “内卷式” 竞争,倡导合法、公平、诚信、正当、有序的行业竞争环境,内蒙古、宁夏、山西三地的主力大型锰系铁合金生产企业,正在召开 近百人参加的“共筑健康生态,应对行业恶性内卷” 专题研讨会。为响应国家相关部委号召,与会相关企业已初步达成两项共识:一是高、中、低、微碳锰铁生产企业节能减排30%;二是硅锰合金生产企业节能减排40%,减少污染排放,推动中国锰
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湘潭电化
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红星发展
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政策+资本双催化,VLA技术引爆智驾与机器人赛道
【深度】VLA技术引爆产业革命:从WAIC实锤到A股核心标的全解析 【最新消息】 ●2025世界人工智能大会(WAIC)硬核落地 灵初智能Psi-R1模型:在大会现场完成「麻将机器人连续对战3小时」演示,通过视觉识别牌面、语言理解规则、动作执行碰杠,零人工干预胜率超80%。其核心「动态动作生成算法」已获理想汽车5000万元技术采购订单,将用于2026款L9的「语音控制自动泊车」功能。 银河通用GroceryVLA商用突破:与盒马鲜生签约100台智能分拣机器人,可通过语音指令(如「分拣今日到期酸奶
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虹软科技
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重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
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中天科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-27 20:09:33
壳牌关停欧洲丁酮装置:国内供应商梳理
一. 驱动逻辑 因能源成本高企,壳牌近日永久关停欧洲工厂丁酮装置;丁酮价格从6400元/吨一路上涨至8300元/吨,涨幅近30%。 全球约70%丁酮产能集中在我国,从7月开始丁酮出口订单快速增长,叠加部分厂商停产检修,供应格局有望改善。 二. 丁酮概览 丁酮化学名称为甲基乙基酮(甲乙酮),是一种低沸点有机溶剂和化工原料,在工业领域应用广泛。 核心特性:沸点适中、挥发速度适中、树脂相容性好,是涂料、胶粘剂、油墨等行业的关键溶剂,可调节产品粘度和干燥速度。 2.1 制备 (1)原材料:丁烯(来自炼油
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宇新股份
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启轩研投
2025-07-25 18:29:24
创新药指数创新高,处于估值低位的中药板块是否面临补涨的预期?深挖估值低位的中药板块
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 在2025年医药市场的大行情中,创新药指数接连创下新高,展现出强劲的上涨动能,中药板块却显得不温不火,整体估值处于低位(见图1,图2),呈现出明显的估值洼地特征。 图1:2025年7月23日星期三创新药板块指数 图2:2025年7月23日星期三中药板块指数 今年3月,国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)为中药行业注入了强心剂,明确提出“以提升中药质量为基础、以科技创新为支撑、以体制机制改
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