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第六届【长韭杯】1010实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-10-13 18:30:14
1013明日看好方向投票
【1】关税: 1)2025年10月10日盘后消息,特朗普表示将在2025年11月1日起对我国征收100%关税。 2)稀土:2025年10月9日,商务部、海关总署联合发布公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 3)黄金:2025年10月11日,COMEX黄金期货收涨1.58%,报4035.5美元/盎司,本周累计上涨3.15%。 【2】科技自主可控: 1)半导体设备:2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重
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中国石油
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-13 18:41:38
韭研公社学习笔记(251013)
一、板块热议: 新凯来:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(深振业A、新莱应材、凯美特气、至纯科技、深纺织A等) 稀土永磁:10月10日晚间,包钢股份、北方稀土发布公告称,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。(北方稀土、华宏科技、包钢股份、银河磁体、北矿科技等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在20
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深振业A
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-13 15:53:59
10.13个股信息差(抄底)
盘中段子汇总 美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制;商务部公告附件首次改为wps格式(中国软件、榕基软件、华大九天、金山办公、盈建科) 海关总署:美方的措施是典型的单边主义 中方的反制措施是必要的被动防御行为 郭明𫓹:折叠iPhone轴承关键更新:单价显著低于预期有利Apple、供应商变化有利鸿海、立讯为潜在供应商、需重新检视对新日兴与Amphenol的贡献 包钢股份、北方稀土:2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26
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中国稀土
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中国软件
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包钢股份
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华虹公司
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南京港
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来杯可乐
春风吹又生的老股民
2025-10-13 13:52:07
三维天地:合作新凯来全资子公司珠海基石-新凯来概念股
报告期内, 公司为中车永济电机有限公司、 珠海基石科技有限公司路技术有限公司等客户搭建数智化实验室或进行数智化升级改造。…
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三维天地
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韭研阿峰
躺平的小韭菜
2025-10-13 14:38:40
永安林业稀土矿保有储量300多万吨,可供开采1000多年
福建隐形稀土巨无霸——永安林业,永安林业182万亩地下预计至少稀土储量在200万吨以上 我们来算算永安林业林地下估计有多少矿。推算永安林业林地下有多少稀土这样推算出过去福建稀土储量130万吨中,龙岩地区90万吨,过去已探明的三明市最多只有40万吨。然而最近福建国资委的文章中说三明市有稀土200万吨以上。这样三明市就多出了160万吨稀土,这160万吨多出来的稀土就有可能在永安林业在永安市的110万亩地下,因为过去没有探矿部门探过矿,是最近两年小偷发现有矿的。同时永安林业在龙岩的连城还有40万亩地,
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永安林业
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-13 16:37:52
国轩高科固态电池重大突破!
与在此之前的国轩高科闭门会议内容形成闭环,国轩高科固态电池量产先驱确定! 全文如下: 🌀闭门会【天风电新】国轩高科小范围交流要点-0924 ——————————— 一、 当前运营与产能情况 1.产能与排产: o有效产能:公司目前有效产能接近130GWh。十月份排产已达12GWh,突破了单月产能极限。 o出货结构:动力电池约占三分之二,储能电池约占三分之一,这一结构相对稳定。 2.大众汽车合作: o重要进展:大众汽车将于2026年开始量产使用国轩电池的车型。 o订单规模:涉及MEB+(主要出口)
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国轩高科
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主线观察
2025-10-13 16:16:58
孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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新莱应材
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稳住心态
大户
2025-10-13 10:45:05
六氟磷酸锂涨疯了!宏源药业大低估!
【锂电】6F节后三天已跳涨8500元/吨,涨价幅度和业绩将全面上修#建投电新许琳/朱玥 ➡️价格跟踪: ①6F节后第一天跳涨2000,第二天4500,第三天2000,合计#均价上涨8500元至6.95万元,最高价已经达到7.3万,出口达到8万,三天涨幅已经超过9月整体涨幅。 ②VC第一天跳涨700,第二天跳涨1500元,从9.26至今最低价涨价5500,均价涨幅4500至5.1万元/吨;散单价格达5.2万元。 ③LIFSI液态10.9r日涨价1000暂时未动,固态涨价1000-2000元,价格见
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天际股份
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石大胜华
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宏源药业
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-10-13 14:33:20
士兰微:全球车规芯片龙头 + 闻泰科技留下的巨大市场空间
杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件(LED芯片和成品,SiC、GaN功率器件)产品。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”、“02专项”等多个科研专项课题。 士兰微(600460.SH)作为国内半导体行业 IDM 模式(设计制造一体化)的标杆企业,凭借全产业链布局与技术突破,在功率半导体、MEMS 传感器
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士兰微
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韭菜团子
2025-10-13 19:20:15
10月13日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 1013金股逻辑分享 1013明日看好方向投票 核聚变:BEST迎来密集招标期,资本开支有望提速 核
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科瑞技术
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柠檬味阳光
2025-10-13 14:26:16
关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期
“关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期 [庆祝]事件:美国时间10月10日,美国总统特朗普发帖文威胁要加增巨额关税来回应中国实施的稀土矿物出口管制措施,并计划于11月1日起对 “关键软件”实施出口管制。 [礼物]点评: [庆祝]#关键软件主要包括基础软件和工业软件,首次纳入美国出口管制凸显其战略性意义 关键软件一般是指支撑国家关键领域运行、保障系统安全且难以替代的软件,对国家安全、经济建设、社会稳定等方面有重要意义。从具体品类而言,我们认为关键软件主要包括操作系统、数据库等
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华大九天
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王林
全梭哈的老司机
2025-10-13 18:28:46
十五五最新催化,深海赛道起爆!这两只正宗股要成新主线?
一、深海科技:从 “战略规划” 到 “产业爆发”,十五五催生万亿蓝海 1、政策定调:深海写入 “十五五”,上升为国家战略 2025 年国务院印发的《“十五五” 国家科技创新规划》明确将 “深海科技” 列为重点突破领域,要求 “加快深海探测、资源开发、装备制造等核心技术攻关”。配套政策更是密集出台: 财政部设立100 亿元深海科技专项基金,重点支持企业牵头的产学研项目; 自然资源部划定3 个国家级深海试验场,开放给企业开展装备测试;工信部将深海装备纳入 “首台(套)重大技术装备保险补偿政策”,最高
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巨力索具
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中科海讯
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八卦猫V
公社达人
2025-10-13 19:01:42
百点长阳!今日发酵1013
热点题材 1、深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。至纯科技、新莱 2、对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。石墨宝泰隆、稀土包钢 3、10月13至18日国际核聚变能源大会将在西安召开。可控核聚变。合锻智能 4、川普对所有关键软件实施出口管制。中国软件 5、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 个股消息 八亿时空:光刻胶和新凯来珠海子公司签了保密协议。公司光刻胶树脂业
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至纯科技
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包钢股份
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合锻智能
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柠檬味阳光
2025-10-12 19:58:47
1012 结构性转向内需,关注AI核心资产抄底机会
1012 结构性转向内需,关注AI核心资产抄底机会 本轮管制与4月特朗普实施管制本质不同的是中美主动权,应给予AI更多信心; 1️⃣10.10特朗普宣布,美国也将于同日对所有关键软件实施出口管制,我们认为短期时间市场导向有望以国产替代&信创为首引领科技重新回归,关注#工业软件#办公软件#数据库#EDA等核心卡脖子环节 2️⃣本轮存储高景气本质是涨价斜率的持续扩大,斜率不停,景气不停,且聚焦企业级存储,#企业级存储会是本轮中美对抗中最为坚挺的存储板块,本质也是国产替代和突破 3️⃣海外算力依旧持续
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华光新材
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随风飘1144
明天一定赚的散户
2025-10-13 16:40:53
聚变堆偏滤器原型通过验收,核聚变正式纳入十五五
【生态环境部:加强聚变等新技术跟踪研究】10月13日电,生态环境部(国家核安全局)10月11日在京组织开展季度核安全形势分析活动。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同出席并讲话。下一步,面对全球核能复兴加速和我国核事业蓬勃发展的形势任务,要进一步巩固深化核安全形势分析制度,突出问题导向,强化闭环管理。持续构建严密的核安全责任体系,强化企业各层级责任落实和制度保障,落实好“组组协同”监督事项,提高主动发现问题能力,坚持对违法违规“零容忍”。加强北方低温、南方海生物爆发等季节性风险防范应对。构建
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楚江新材
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弘讯科技
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安泰科技
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顾唐路柚子
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 14:01:12
新凯莱资金认同顺序
新凯莱的主体是【深圳重大产业投资集团/深重投】,对标目标是【深振业】,【深纺织】,参股深重投的没戏。 其次是新凯莱间接投资的【奥普光电】 在其次是业务往来的:【至纯】【同惠】(北交所),【利合兴】【强瑞】,其中同惠,至纯是公告 正牌新凯莱股5家,其他沾边。 气体股可能间接受惠走妖 湾芯展到周五,这期间还可以吹拿到订单小作文,如果从至纯/同惠业务看,新凯莱最可能拿到的订单是封装检测设备与清洗设备。光刻/沉积/离子,应该还是华创这种老牌大厂天下 写不出来补字补字补字补字补字补字补字补字补字补字补字补
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奥普光电
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深振业A
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戰无极
全梭哈的龙头选手
2025-10-13 12:44:40
稀土预期差方向:稀土分离萃取液
盘面稀土很强,基本都是原材料,说个预期差方向 #SWB回应对5种相关物项出口管制##热点观点# 商W部这是搞了中国史上第一次长臂管辖。 这次的管制举措,基本对标美国芯片长臂管辖,对于哪怕不是在中国生产的产品,只要含有来自中国的稀土材料,或者使用了中国的稀土开采提炼加工技术,也要受到出口管制。 打两个比方: 一家外国公司使用中国的技术在智利开采加工稀土,再出口到美国,会受到管制; 一家外国公司把中国稀土运到韩国,加工成芯片后再出口到美国,也会受到管制。 而全世界稀土产业链中完全不依靠中国材料和技术
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隆华新材
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盛和资源
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锦华新材
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中国稀土
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-13 18:20:18
六氟价格加速上涨,涨势有望穿越淡季
6F价格加速上涨。节后,6F报价加速上涨至6.6-7.3万元/吨,较节前涨价超8500元/吨,考虑到公开报价略有滞后,实际的成交价格可能更高。据产业反馈,由于缺货影响,部分6F头部企业已向客户发函,缩短收款账期至一个月以内(此前普遍超3个月),部分下游客户驻场要货。近期价格加速上行可能主要系行业库存告急所致。 库存告罄,6F的本轮涨势有望穿越淡季周期。前三季度部分头部6F企业月度出货大于排产,库存不断降低,业界反馈多家六氟代表性公司库存已耗尽。展望26Q1淡季,即便季度环比需求出现20%下滑,六
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天际股份
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石大胜华
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多氟多
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天赐材料
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海科新源
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2025-10-13 18:34:15
国家级部件!国力电子:半导体核心,其真空电容器具有不可替代性
国力电子的大功率速调管,不是什么日常消费品,而是国家级的战略高科技部件。 它不直接生产东西,而是为最前沿的大科学装置和未来能源(核聚变) 提供最核心的能量来源。 它的“唯一性”就在于,在国内,想给这些“国之重器”配上强大的“心脏”和“微波炉”,目前只有国力电子能造出符合要求的这款产品! 国力电子在P波段大功率速调管领域的技术实力确实非常突出 【应用领域】大科学装置 (如中国散裂中子源)给粒子加速,充当"超级发动机"。没有它,整个装置就无法运行(国内唯一) 【核聚变】为核聚变装置提供关键的加热和电
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国力电子
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Takuya
2025-10-13 18:03:51
齐鲁华信:稀土+核电。北交所唯一最强双概念
一、稀土回收 REY-16稀土Y分子筛、RUSY-12稀土Y分子筛、RUSY-8稀土超稳Y分子、RUSY-2稀土超稳Y分子筛。实现新型稀土Y型分子筛的制备,稀土利用率高,催化性能大幅度提升,具备国内先进水平, 经过近十年的发展,公司已经掌握了分子筛水热法合成技术、无模板剂水热晶化技术、模板剂水热晶化技术、分子筛过滤交换技术、分子筛焙烧技术分子筛母液回收技术等一整套分子筛生产技术。其中,ZSM-5分子筛生产中的母液回收再利用技术经专家鉴定达到了国内领先水平,获得“2011年度节能优秀成果奖”和20
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齐鲁华信
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包钢股份
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同惠电子
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致远聊投资
2025-10-13 13:13:28
弘讯科技:核聚变产业通吃中美欧市场
弘讯科技:核聚变新突破——人类的终极能源! 可控核聚变是指在受控环境下,通过科学技术手段模拟太阳的核聚变原理产生能量,其核心在于使氢的同位素氘和氚结合释放能量,因此成为大众口中的“人造太阳”,也是许多科学家眼里的 “终极能源” 事件催化:1)10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内,标志着项目主体工程建设步入新阶段。 在BEST项目主机大厅内,六台液压千斤顶配合
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弘讯科技
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合锻智能
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广大特材
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安泰科技
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王子新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-13 16:05:21
工商业储能0-1
全球储能需求高景气、上修需求。 国内独立储能商业模式经济性跑通,代替配储成为增长主力,后续多省政策出台可期,上修国内 25年储能装机需求30%增长至140gwh+、 26年20%+增长至170gwh。 同时新兴市场、欧洲大储翻番增长可持续 美国储能政策留有窗口期 预计25年全球储能装机50%增长至300Gwh,对应电池需求500-550gwh, 26年维持30%+增长,长期持续性可期。 储能——工商储 需求逻辑: 工商储需求的驱动因素包括 1)企业用电成本较高,大部分企业电价与居民购价相同。 2
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阳光电源
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锦浪科技
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超前一步
2025-10-13 16:34:27
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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利和兴
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国林科技
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新莱应材
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凯美特气
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至纯科技
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太阳的徽笑
2025-10-13 14:38:40
红宝丽:新凯来合作产品不便交流
有“半导体领域的DeepSeek”之称的新凯来(深圳市新凯来技术有限公司)即将在2025湾区半导体产业生态博览会(简称“湾芯展”)上带来“意想不到的惊喜”。 “我想大家都对3月28日新凯来在上海举行的半导体设备展上大放异彩记忆犹新,它在当时推出了6大类31款半导体设备,这一次请大家继续拭目以待。同样,新凯来公司下面包含了几个子公司,每一个子公司在这次的展会(湾芯展)中都会让大家有意想不到的惊喜。”在10月10日深圳市召开的“2025湾区半导体产业生态博览会”新闻发布会上,深圳市发展和改革委员会主
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红宝丽
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新莱应材
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凯美特气
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冲共同富裕
绝不追高的散户
2025-10-13 16:21:31
新凯来潜在供应商
联赢激光(688518)与新凯来合作关系深度分析报告 报告封面 • 报告标题:联赢激光(688518)-新凯来合作关系及业务潜力分析报告 • 核心视觉:联赢激光股票代码“688518”+激光焊接设备示意图+合作关系纽带设计 目录页 1. 合作关系核心结论 2. 双方企业基础信息 3. 合作背景与合作内容 4. 订单数据与业务潜力 5. 合作风险与应对建议 6. 总结与未来展望 一、合作关系核心结论(1页) 核心结论 • 联赢激光(股票代码:688518)是新凯来的合格直接供应商,核心合作产品为激
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联赢激光
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-13 13:55:25
后续主线预判:储能
对标其他龙头公司26年估值和增速, 阳光电源看4000~5000亿 近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年; # 中高端市场份额全线提升,从我们掌握的订单数据来看,海外欧洲拉美市占率超过30%(明显提升),北美15%左右(略有提升,因为地缘原因,不宜过高),拉美超过30%(继续提升)亚太区域日本市占率超过20%,澳洲订单有望迎来大的突破(有望接近15%),东南亚主要市场份额都超过20%,# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望
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阳光电源
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一思一记
2025-10-13 15:14:25
10月13日复盘笔记:稀土永磁/半导体/国产软件/可控核聚变/锂电池/黄金/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①海关总署:今年前三季度我国货物贸易进出口33.61万亿元 同比增长4% ②瑞银:若跌势进一步加剧 投资者料逢低买入中国股票 二、大盘表现 沪指跌0.19%,深证成指跌0.93%,创业板指跌1.11% 沪深两市成交额达到23548亿,较前一个交易日缩量1609亿 三、强势板块和个股分析 新莱应材:在泛半导体领域深耕多年,围绕高洁净与高纯流体系统,系统布局制程与厂务两大环节,产品通过美国排名前二的半导体应用设备厂商特殊
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
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中国稀土
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