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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0812实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
微笑天使
2025-08-12 10:31:59
器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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华康洁净
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-12 20:20:42
今日小段子汇总0812
1、光引发剂:据百川盈孚数据,8月11日,光引发剂(TPO)价格再度上调,最新报价至95元/公斤,价格上调5.56%。8月以来,光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%。扬帆新材、久日新材、强力新材 2、扬帆新材:公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销。公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等,部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶、PCB、3D打印等领域。 3、芯片:中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力
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扬帆新材
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创新医疗
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寒武纪
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恒宝股份
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致尚科技
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韭菜团子
2025-08-12 19:26:56
8月12日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0812明日看好逻辑 0812明日看好方向投票 算力板块信息汇总 算力板块信息汇总 国产算力大涨点评
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斯迪克
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逻辑探索
明天一定赚的公社达人
2025-08-12 14:27:47
郭广昌的稳定币要来了
京东和蚂蚁的稳定币概念股都走出了大妖股行情,看好资本运作大佬郭广昌的稳定币来一波行情 目前,复星国际已获香港证监会升级版1号牌照,可通过虚拟资产交易平台(VATP)提供综合账户服务。而公开消息显示,复星国际旗下复星财富国际控股此前在香港提交了“星币”“Fosun Wealth RWA”等商标注册申请,商标申请涵盖虚拟资产、人工智能及跨境金融三大方向。 蔡华提及,届时会进行一级分销,拿到稳定币跟发行商之间做日常兑换,可以理解为铸币的过程,这是一个链上行为:“不过,如何快速实现用法币兑换代币放到链上
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上海钢联
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万盛股份
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复星医药
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布谷布谷
2025-08-12 12:35:37
AI进化论(12):高端PCB需求跃迁,算力基座价值重构
AI进化论(12):高端PCB需求跃迁,算力基座价值重构 [發]AI算力硬件架构升级,驱动高端HDI及高多层板需求快速增长。我们认为全球算力需求呈系统性扩张,GPU及ASIC正经历显著放量,同时叠加高频高速等材料(M9、石英布等)的应用与高阶高多层的设计有望显著提升单板价值量,驱动PCB行业量价齐升。我们对海外算力芯片(GPU+ASIC)及网络通讯设备(交换机+光模块)需求进行梳理,测算得2025、2026年AI相关PCB市场规模总量有望达56/100亿美元。 [發]PCB产能加速扩建,但产能释
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中信证券
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-12 18:02:26
深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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中信海直
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深城交
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冲锋V
2025-08-12 20:50:54
☎【深中华A】将AI引入珠宝,与HW智能穿戴深度合作,乘特区东风重组预期极强!
今年牛市主线已浮出水面,就是炒地图炒地图炒地图! 雅下打响西藏炒作周期,龙头西藏旅游、南方路机直接7板+; 紧接着,海南封关,板块暴涨7%; 现在,市场上又开始炒作新疆,新疆交建已经3板+! 而接下来,最大最爆炸的催化,就是特区长子:深圳建市45周年! 对标去年上海炒作,深圳高度只会更高!! 而这其中,最具辨识度的就是深交所第17号公司——深中华A! #两重爆点驱动 AI智戒健康监测(心率/血氧/体温)惊艳,与华为AI专家考察合作 当AI科技邂逅大健康,一枚戒指如何掀起智能穿戴革命? 今年,华为
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深中华A
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leon
追涨杀跌的老股民
2025-08-12 20:57:56
605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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罗曼股份
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寒武纪
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景嘉微
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东芯股份
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致尚科技
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2025-08-12 20:34:20
松霖科技——拿下全球首个养老服务机器人千台里程碑大订单。
公司公众号官宣“千台智能养老机器人订单落地: 千台智能养老机器人订单落地!松霖科技联手伍心养老破局银发经济新赛道 松霖科技联手伍心养老破局银发经济新赛道”,其他大多数公司还在炒概念、讲故事、炒预期,整个A股百台整机订单的股票都找不到的情况下,松霖拿下了不仅是A股更是全球首个养老服务机器人千台里程碑级别的最大订单! (市场此前传闻公司可能一次性拿下上百台的大订单,实际却是1250台!超出预期11.5 倍) 单价10万左右,这表明公司获得了客户的高度认可,实现了订单重大突破。这一订单相当于特斯拉今年
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松霖科技
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-08-12 14:16:22
国产算力液冷核心票,还在低位,值得重视
科华数据最新定义的是液冷数据中心全生命周期服务商,和中国移动搞得首个服务器与液冷系统实现解耦的液冷试点项目,与沐曦推出高密度液冷算力POD,服务高性能GPU服务器集。 服务器电源推出800V HVDC 电源模块,已经供货大厂 2000 多套。腾讯最新招标是拿了科华所有的IDC,然后30%的电气设备给了腾讯IDC,麦米和欧陆通做的服务器电源,科华做的是机房侧的电源 。 在高功率密度的应用场景中,散热问题一直是制约设备性能提升的关键因素。科华数据作为国内少数具备冷板式+浸没式液冷全链条能力的厂商,其
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科华数据
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财闻私享
2025-08-12 21:15:48
晚间 A股值得关注的资讯
指数继续奏乐继续舞,但今天个股却是跌多涨少。 消费: 盘后重磅, 财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费 盘后,这个消息被多家媒体转载,有的媒体标题很直接:贷款消费享补贴 这是继之前国家推出生育补贴后,多部委联合打出的第二波补贴组合拳,这次涉及范围更广。 明天上午,国新办还有专题发布会解读,财政部等四部委相关负责人将答记者问
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中国平安
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-12 17:57:08
0812明日看好方向投票
【1】贷款贴息: 2025年8月12日盘后消息,财政部等部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》;2025年9月1日起一年内,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费,可按规定享受贴息政策,年贴息率1%。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 【3】人形机器人: 1
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中国石油
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(250812)
一、板块热议: 半导体芯片:中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年。(海立股份、扬帆新材、上海合晶、凯美特气、电子城等) 算力硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。(华胜天成、同洲电子、大元泵业、中电鑫龙、新朋股份等) 新藏铁路:新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立,注册资本950亿人民币。(洪通燃气、新疆交建、北新路桥、新疆火炬、八一钢铁等) 机器人:《北京
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海立股份
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韭头竹蜻蜓
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PCB设备更新0812:为什么持续强调重视激光钻孔?
PCB设备更新0812:为什么持续强调重视激光钻孔? #激光钻孔为什么弹性大? 传统PCB市场,钻孔设备占PCB设备投资比例最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低(10%左右)。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #激光钻孔技术之间有什么差异? 按照工作介质分为气体、固体、液体激光器。CO₂激光钻孔设备以CO₂气体为工作介质,产生波长10.6μm的中
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大族数控
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
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麦格米特
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威尔高
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英维克
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欧陆通
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挖掘之路
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溯联股份:液冷合作台达,双鸿等台系NV供应商,对标科创新源
如题,请看溯联股份子公司溯联智控子公司的公众号: 链接如下: 创新引领未来,合作共赢发展 作为热管理领域的新锐力量,溯联智控(溯联股份子公司)携模块化液冷结构、智能热管理系统及定制化解决方案亮相展会,为AI服务器、高性能PC等提供高效热管理支持,吸引多方关注。团队重点介绍了产品在提升算力设备稳定性和能效方面的优势。 展会期间,溯联智控与讯凯国际 (Cooler Master),台达电子(Delta Electronics Inc.), 双鸿科技集团 (Auras),力致科技股份有限公司 (FNC
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科创新源
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溯联股份
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瀚星
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共进股份:华为算力深度绑定+海外交换机共振
摘要: 1、国产算力深度合作华为:共进股份为华为提供400G 、800G数据中心交换机、核心路由器等高阶数通产品。华为昇腾384超节点集群交换机用量大幅提升,共进股份作为核心供应商商显著获益。 2、海外客户上修AI需求:共进海外营收常年占比50%以上,海外客户近 10 家,覆盖北美、日韩区域,并为Arista等核心客户提供网通和数通产品。Arista等交换机客户Q2收益AI需求提升,未来指引高增,有望为公司带来量利齐升共振。 3、下一代1.6T和硅光技术:共进参与华为1.6T交换机和 CPO(光
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共进股份
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盛科通信
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信息分享一号
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40个点预期差,大丰实业,智元机器人参股15%,对标玉禾田
重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 玉禾田90亿市值因为和智元参股的合资公司5%就大涨40个点 那大丰实业50亿市值合资智元参股15%,中报预增50%,应该几个点? 【#智元机器人与大丰实业成立机器人公司#】爱企查App显示,近日,浙江硅基方舟机器人有限公司成立,法定代表人为徐凯,注册资本1000万元人民币,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、人工智能理论与算法软件开发、人工智能
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大丰实业
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玉禾田
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寒武纪
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
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突发!这家公司集齐全球四大液冷板龙头代工资质进入英伟达液冷赛道!
20250812晚更新【浙商通信ZJM】AI液冷赛道火爆!台湾企业占据最大份额但产能不足,代工需求突出,推荐#集齐全球四大液冷板龙头代工资质的最大预期差核心液冷厂商:#科创新源,空间看240亿! 一、AI液冷赛道火爆 #奇宏 指出今年才是液冷元年。公司在4大CSP水冷组件市占率达40~50%,得益于AI服务器及ASIC需求强劲,25年6月营收106亿新台币,同比增长76.41%,连续5个月创单月新高。上半年水冷占散热器收入占比约30%,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加,将带动未
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科创新源
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英维克
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硕贝德
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淳中科技
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飞荣达
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FangShouYiBo
公社达人
2025-08-12 13:39:36
传DSR2与华为910B,华为910B+Deepseek融合概念,首都在线
华为910+Deepseek概念,首都在线 传 主要亮点:1.2万亿个参数,78B有效(混合电力架构)在华为 Ascend 910B芯片上训练,而不是 NVIDIA GPU 比 GPT -4 Turbo 便宜97.4% 如下图 首都在线,实锤华为910B+DeepSeek一体机! 太正宗了! 首都在线(300846.SZ)在投资者互动平台表示,公司DeepSeek大模型一体机面向企业用户,搭载DeepSeek R1/V3满血版模型和蒸馏版模型等模式,内置政务公文写作、金融合同审核、工业质检、智能
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李 逍遥
自学成才的游资
2025-08-12 20:29:19
上合峰会倒计时,浩洋股份 + 中孚信息:实锤多次参与上合峰会,重大活动保障赛道双雄
上合峰会启幕,重大活动保障赛道升温 上合峰会启幕,重大活动保障赛道升温 2025 年 7 月 15 日,报道:外交部长王毅宣布,上合组织天津峰会 将于8 月 31 日 - 9 月 1 日 举办,届时 20 多个国家领导人、10 个国际组织负责人出席,成为上合史上规模最大峰会。 重大国际峰会的成功举办,依赖 “视觉呈现(灯光舞美)+ 安全保障(网络防护)” 两大核心支撑。回溯历史,浩洋股份(300833) 曾以灯光设备服务2018 上合青岛峰会,中孚信息(300659) 则为峰会提供网络安全保障。
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中孚信息
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无名小韭34030918
2025-08-12 18:01:39
国产自研GPU(算力芯片)相关个股总结
市场表现:3000亿市值中军寒武纪 20cm涨停,龙头 东芯股份10天最大涨幅160%。 题材逻辑:英伟达市值4.46万亿,换算人民币32万亿市值,那么对于国内目前已经有自研产品系列的GPU公司,在以后可能成为千亿甚至万亿市值的概率下,成长和炒作空间还没开始。 资金:达链目前基本都在高位,除开一直上涨的CPO、PCB,包括最近炒作的液冷、电源,资金拥挤度过高,筹码结构很难拉升。资金选择高低切,进入国产AI不可绕过的GPU自研题材,题材具有高度确定性以及稳定性。 个股:题材确定性的标的少,国产GP
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东芯股份
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旋极信息
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孚能科技
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韭香朋友
2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-13 02:29:14
0812表格:消费贷、商业航天、光引发剂、AI芯片、国产算力、寒武纪、复星稳定币等
今日图表【消费贷】、【光引发剂】、【AI芯片】、【复星稳定币】、【商业航天】、国产算力、寒武纪等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光引发剂】图表 2025年8月12日盘前据证券时报,今年以来光引发剂价格持续走高。据百川盈孚数据,8月11日光引发剂(TPO)价格再度上调,最新报价至95元/公斤,价格上调5.56%;8月以来光引发剂累计涨幅近15%,今年以来计上涨26.67% 【AI芯片】图表 据机构观点,互联网厂商AI芯片
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寒武纪
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飞凯材料
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臻镭科技
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金桥信息
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无名小韭
2025-08-12 19:27:54
深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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寻找预期差
2025-08-12 21:07:47
赛诺医疗:比广生堂更牛的翻倍标
先说结论:赛诺医疗短期先看150亿,即还有50%空间,中长线看3倍! 赛诺医疗市场空间与估值重塑逻辑 赛诺医疗子公司赛诺神畅研发COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统从技术原理看,COMETIU系统采用独特的“球囊+微导管”一体化设计(COMEX球囊微导管),结合已获得国际专利授权的药物精准控释技术,在支架表面涂覆西罗莫司药物并通过可降解高分子药物涂层(PLGA)实现可控释放。这一技术能在保证无神经毒性的安全前提下,有效促进血管内皮功能性愈合,显著降低血管内支架再狭窄率,解决了既往颅内血管治疗
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赛诺医疗
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东北股神
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传TW封装级半导体散热片停止供应:中石科技,飞荣达
✅ 一、核心逻辑 TW若减少供应,将加速国产替代进程,利好大陆本土具备技术实力的半导体散热材料及封装服务商。 ✅ 二、A股潜在受益领域及公司 📌 1. 先进封装材料(散热核心) 公司代码 公司名称 业务相关性 002156.SZ 通富微电 全球TOP5封测厂,布局2.5D/3D先进封装,需高散热方案 688019.SH 安集科技 化学机械抛光液(CMP)供应商,散热材料上游 300814.SZ 中石科技 高导热石墨、热界面材料(TIM)用于芯片散热 300602.SZ 飞荣达 电磁屏蔽+导热材
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主线观察
2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-08-12 17:51:06
机器人:两条暗线!资金看好智元机器人、大疆机器人两条暗线!
机器人:市场资金看好智元机器人、大疆机器人两条暗线! 智元机器人: 8月21日,智元机器人合作者大会,参股或合作伙伴包括:玉和田、安乃达、豪恩汽电、大丰实业等。 大疆机器人(无人机): 福日电子、美芯晟、横河精密等。 尾盘北纬科技回封,“机器人+芯片”属性,美芯晟是加分项。 驱动一:8月21日,智元机器人首届合作伙伴大会召开。 1、玉和田: 智元机器人参股5%,共同成立深圳玉树智能机器人有限公司,昨天大涨15.02%、今天又逆市大号板20%! 2、安乃达:参股智元机器人第一个独立运营的成熟具身智
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