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第五届【长韭杯】0804实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
特力a666
只买龙头
2025-08-04 13:40:17
精研科技:GB300英伟达液冷散热片10倍供应商
华鑫电子|液冷】#卖方首次实锤的英伟达液冷标的,精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长 卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是HW,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比
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精研科技
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幸运锦鲤
2025-08-04 13:37:41
机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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科达利
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-04 20:42:47
今日小段子汇总0804
1、军工:央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播,其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约,推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技:网传纪要,Palantir和Anduril的复合体,打造AI+无人装备集群作战的核心卡位供应商。科思科技正加速推进AI技术与业务的深度融合,并已取得显著进展,其研发项目可应用于智能感知、智能决策、信息共享、态势呈现等智能化场
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科思科技
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东杰智能
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金现代
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翰宇药业
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广生堂
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Kyle109
2025-08-04 11:06:20
AI编程赛道爆发:从工具革命到商业重构,四大标的引领产业新周期
转自卖方:最前瞻: AI新赛道!AI设计web-APP务必重视,国内海外均进入放量阶段【天风计算机缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团(3.5XPS)、吉宏股份(独立站,26XPE)、光云科技、卓易信息、有赞等。 1、AI网页设计,独立站是重要场景 微博/微信/Facebook/Google推送广告,国内点进去是“淘宝/京东”,海外点进去是商品购买的独立站,#包括产品文图、视频、支付、AI数据收集分析、一键上架、根据地区更换人物形象。 2、Lovable AI
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微盟集团
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金现代
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浩云科技
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新炬网络
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听风的韭菜
一路向北
2025-08-04 10:55:33
【zz】【万泽股份】调研要点,现价翻倍空间!
(1) 全资子公司内蒙古双奇生物,聚焦“微生态活菌产品”,核心品种金双歧®(双歧杆菌乳杆菌三联活菌片),治疗肠道菌群失调引起的腹泻;定君生®(阴道用乳杆菌活菌胶囊),用于治疗妇科阴道菌群失调及感染防治;#今年目标销售额合计10亿以上,其中金双歧目标6.5亿,定君生目标3.5亿,整体增速30%以上,保持高增长。 (2) 在研重磅品种: KAL-001,1.1类创新药,阴道用四联乳杆菌活菌胶囊(格氏乳杆菌/卷曲乳杆菌/惰性乳杆菌/詹氏乳杆菌),二期临床与甲硝唑对照效果良好,目前准备进入三期临床,目前
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万泽股份
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挖挖挖机机机
满仓搞的老司机
2025-08-04 20:17:24
钨资源:大国博弈中为何比稀土更具战略杀伤力?
一、事件背景:资源博弈下的军工危机 2025年8月4日10时,据华X街日报,CN正在限制向西方国防制造商提供关键矿产,企业推迟生产,并争相储备从制造子弹到喷气式战斗机等各种产品所需的矿产。 同时,Guardian Metal 的CEO Oliver Friesen发帖称: Happy Friday everyone! Market will have no choice but to take noticesoon.Maybe once major US mmanufactures start
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翔鹭钨业
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章源钨业
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中钨高新
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洛阳钼业
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主线观察
2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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有9有六
机构
2025-08-04 11:23:36
北纬科技:天风认证无人机"蜂群"
这个还是有点预期差的,且无人机“蜂群”未被炒作,之前都是机器狗 天风军工“蜂群”核心标的:北纬科技的技术卡位与落地逻辑 天风军工团队将北纬科技(002148)列为“蜂群”核心推荐标的,其核心逻辑在于该公司通过参股企业天宇经纬切入无人机蜂群作战的通信组网中枢环节,成为无人集群作战体系中不可或缺的“神经节点”。 一、蜂群本质:无人集群作战的通信底座 “蜂群”并非单指无人机硬件,而是指通过智能组网技术实现大规模无人机协同作战的体系。其核心痛点在于解决三大问题: 1 多机协同控制:百架级无人机需实时共享
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北纬科技
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科思科技
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财闻私享
2025-08-04 21:59:07
晚间 A股值得关注的资讯
在周五美股大跌的背景下,A股今天低开高走,整体表现不错。 今天市场最强风口是军工,主要是无人机、机器狼、机器狗为代表的方向,午后最强风口是机器人板块,医药板块也有不俗表现。 军工: 主要催化昨天财闻君复盘有提及,关于央视军工纪录片攻坚,重点提及了无人机和机器狼方向,财闻君上周复盘已有提示,昨天最新变化,就是央媒集中报道了无人蜂群和机器狼,一度上了百度和微博热搜前列。 今晚,“人民军队攻坚向前”已上了微博热搜第一。 今天,很多军工研报也提到了无人化和机器狼方向,叠加了阅兵预期。 军工方向最新消息:
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中国平安
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-08-04 16:18:00
最新A股正宗军工信息化概念股梳理
消息面,在八一建军节到来之际,军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布。军队信息化是实现军事转型、重塑军事力量体系的重要手段,也是加速实现军队现代化的必然趋势。信息支援部队的成立,体现了上层对网络信息体系建设的高度重视,作为体系的神经网络,军用通信补偿式发展空间大,时空基准和北斗导航是体系运作的基础设施,市场空间广阔。 AI 技术军事化是大势所趋,“制智权”已成为现代战争的制胜关键。智能无人系统作为人工智能与无人装备紧密结合所形成的新型装备,正成为国防装备体系重要组成
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科思科技
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能科科技
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观想科技
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兴图新科
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中科星图
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韭菜团子
2025-08-04 19:21:37
8月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0804明日看好方向投票 0804明日看好逻辑 军工板块动态汇总 周观点250803:推荐水下、军队
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隆扬电子
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Julia666
2025-08-04 20:37:24
当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的
东吴计算机 推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解码
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当虹科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
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翰宇药业
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舒泰神
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广生堂
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亚太药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-04 19:24:00
韭研公社学习笔记(250804)
一、板块热议: 军工:央视军事专题片《攻坚》首播,首次披露了我国陆军无人化作战模式,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。(长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等) 机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。(中马传动、东杰智能、日盈电子、大博医疗、万朗磁塑等) 医药:翰宇药业与KuCoin签署战略合作意向书,双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未
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长城军工
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-08-04 20:13:11
绿能慧充:无人机获商务部出口许可证,订单快速交付
绿能慧充:无人机审批获中国商务部《出口许可证》,订单进入快速交付通道 🔥事件:①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》,海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进,巩固公司在工业无人机领域的领先优势,进一步拓展海外市场布局; ②8月4日,#国产自主研发吨级无人飞行器成功执行150公里跨海运输任务、耗时仅58分钟、相比传统船舶超过10小时的运输方式大幅提效,创新海上物资补给模式,无人飞行器在海陆低空物流场景的实际应用取得实质进展。 🍁行业: 低
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绿能慧充
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山河智能
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西藏天路
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韭研阿峰
躺平的小韭菜
2025-08-04 11:21:52
绿能慧充:重载无人机已应用西藏高原环境
绿能慧充控股子公司中创航空ZC500重载无人机具备#大载重、长航时等优势,年初西藏定日县发生灾情,公司无人机火速派往灾情现场参与救援工作。#定日县和水电站的直线距离仅40公里,但因为喜马拉雅山脉的阻隔,实际交通路线要绕行885公里,耗时超10小时。#无人机应用有望将原本10小时路程缩短至半小时。未来水电站建设有望大规模采用重载无人机运输方式,公司有望充分受益。
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绿能慧充
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-04 18:25:13
0804明日看好方向投票
【1】商业航天: 2025年8月4日,海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》,提出加快培育商业航天全产业链,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 3)AI应用:2025年7月31日盘后消息
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中国石油
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-04 19:54:30
M8/M9覆铜板核心材料:EX树脂供应商梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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美联新材
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七彩化学
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无 心
2025-08-04 12:40:00
军工机器狗携导弹来袭,万亿赛道卡位战:尤洛卡(300099)的三维成长逻辑与政策红利共振
一、市场热度引爆:军工与机器狗的双重催化 近期军工板块迎来政策与技术共振的双重催化。在军工信息化时代, "机器狗 + 精确制导" 组合,正在重塑未来战争形态。 尤洛卡作为军民融合标杆企业,其军工业务已深度绑定这一趋势。全资子公司长春师凯科技与中国兵器集团合作研发的模块化轻型导弹系统,适配机器狗平台。 公司近期回复:为顺应我国国防安全形势的新变化,满足未来战争中对武器的机械化、信息化以及精确打击的需求,结合公司在制导领域的技术积累,公司与国内某兵器集团共同研发了一种低成本、可多平台搭载的“轻型导弹
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尤洛卡
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路边新闻社
不要怂的老司机
2025-08-04 12:57:36
电子材料新增量,官方公众号实锤:美联新材EX电子材料:重塑全球半导体与通信技术新纪元
原文链接: 破局未来 | 美联新材EX电子材料:重塑全球半导体与通信技术新纪元 文章内容总结: 1. 打破垄断,中国高端电子材料的自主宣言 EX电子材料由辉虹科技自主研发,成功实现批量销售并获得国际头部客户认可,终结了中国在电子级树脂领域长期依赖日本进口的历史。 作为全国首家且唯一生产聚烯烃树脂及苊烯单体并将其应用于电子材料的企业,辉虹科技攻克了5G/6G通信特种树脂的关键技术难题。 EX材料不是简单的替代品,而是具备全球竞争力的新一代解决方案,具备无卤素环保特性,实现了“更高传输速率、更低信号
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美联新材
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东材科技
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隆扬电子
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热爱挖掘
2025-08-04 19:58:34
奥特曼:GPT-5将引领SaaS行业进入“快时尚时代”
全网首份GPT-5聊天记录曝光了! 智东西8月4日报道,今天,OpenAI首席执行官Sam Altman在X平台上发出了GPT-5的对话记录,提前剧透了GPT-5的使用体验。 Altman还发推称,软件即服务(SaaS)行业将很快进入“快时尚”时代,这或许意味着,即将发布的GPT-5会给软件开发流程带来深刻影响,显著提升软件的迭代速度,并降低开发成本。 在 AI 技术加速渗透各行业的当下,SaaS 领域正经历着深刻变革,而 RestoSuite 睿食拓凭借其前瞻性的 AI 运营型 SaaS 布局
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世纪恒通
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实益达
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华宇软件
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福石控股
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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中马传动
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万马股份
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爱仕达
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新时达
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克来机电
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八卦猫
公社达人
2025-08-04 16:24:48
今日发酵804
盘中发酵 1、AIDC变压器:全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点。顺钠股份 无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式:无人化作战的时代已经到来。建设工业、科思科技 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。AI编程金现代 我国在艾滋病疫苗研发领域职得重要进展,完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。2017年,天坛生物在重组过程中将天坛株的所有权剥离
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翰宇药业
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扶妖直上
明天一定赚的老韭菜
2025-08-04 20:18:24
超捷股份:多领域拓展,拥抱星辰大海与人工智能
超捷股份:紧固件龙头介入火箭+人形机器人行业 商业航天:产品为商业火箭的箭体结构件、航天紧固件,主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部民营商业航天企业,已形成正式的合同订单,部分产品已交付客户并形成收入。 蓝箭航天启动上市辅导。7月29日,中国证监会官网披露,蓝箭航天空间科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告,蓝箭航天是国内领先的民营商业公司,目前已完成多次朱雀二号及改进型火箭发射,根据规划,今年还将进行朱雀三号可复用运载火箭的首次飞行试验,助力国内商业航天发展。 火箭箭体
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长城军工
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航天电子
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超捷股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-05 00:38:08
0804表格:军工-无人机蜂群、机器人-电子皮肤、商业航天/卫星互联网等
今日图表【无人机蜂群】、【电子皮肤】、【商业航天/卫星互联网】、其他等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【军工-无人机蜂群】图表,昨晚提示 8月3日,央视新闻:无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。 8月2日,《阿拉伯新闻》报道称,中国直-10ME武装直升机列装巴基斯坦军队。 【机器人-电子皮肤】图表,昨晚提示 8月4日盘后,据网传纪要,机器人板块资金涌向新变化+新工艺+新材料,包括电子皮肤
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翰宇药业
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科思科技
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日盈电子
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低位寻逻辑
2025-08-04 17:09:21
银信科技,全国首个IT基础设施算力RWA实验室+国产算力服务商
消息面上,8月4日,翰宇药业与数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书,双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目,然后翰宇药业300199直接拉了20cm。 那么构建全国首个IT基础设施算力RWA实验室的银信科技300231身处低位是不是有补涨需求?毕竟算力实物资产通证化项目也是稀缺RWA资产的一个重要组成部分。 消息面上2025年7月25日,银信科技(300231)与RWA研究院宣布达成战略合作
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翰宇药业
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银信科技
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凌波微步
2025-08-04 20:48:38
受限
金现代——军工AI新星+低代码六小龙之一
金现代,今天逻辑刚刚被市场注意到,逻辑主要是两块,一块是AI编程(低代码)业务,一块是军工AI业务。都是石锤硬逻辑,看下文官方信息。 最新的军工AI,8月4号盘后,官微公布——和航天科技达成合作。 公司此前与航天科工早已深入合作,航字辈,一个个来? 其次,AI编程(低代码)方向,是目前业界公认的AI应用在2b端三个核心场景之一,核心股已经走趋势,去看卓易信息,普元信息,金现代,走势说明一切,目前AI应用里的最强细分。 A编程(低代码)的属性看公司官微图,官微文章都是有法律效力的,放心参考: 1、
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金现代
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-08-04 21:26:41
人形机器人市场新信息
【人形机器人】市场新信息汇总250804 以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺
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夏厦精密
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汉威科技
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万朗磁塑
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