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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0912实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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2025-09-15 15:21:03
英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板MLCP技术,单价为现有散热方案3-5倍!!!!
【消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍】《科创板日报》15日讯,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。 祥鑫科技 才是 实锤 真正的 应用于服务器的正宗受益标的,其他都是蹭概念!! 祥鑫科技:产品支持并联安装可满足多GPU集群的高效散热需求 同花顺iNews6小时前 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向祥鑫
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祥鑫科技
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
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润和软件
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拓维信息
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慧博云通
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-09-15 14:37:43
祥鑫科技——唯一官微实锤英伟达微通道液冷
基于人工智能AI应用场景对高密度算力服务器散热要求的提高,液冷散热方案的市场需求也随之扩大,祥鑫科技依托在汽车、电池领域的热管理方案和经验,开发出了适合算力场景的液冷散热解决方案,使产品在轻量化集成设计、一体化管路布局、温控精度及系统稳定性等多个维度实现了跨越式提升。 微通道设计:流道宽度0.15mm,换热面积增加250%,微通道具有物理防堵设计。 自适应压持:确保与芯片表面完美接触,接触热阻<0.03℃·cm²/W。 全系列适配:支持NVIDIA H100/RTX 5090、AMD MI300
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祥鑫科技
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无名小韭00030330
2025-09-15 14:24:27
曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP
【消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍】《科创板日报》15日讯,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。 高澜股份 (300499)微通道冷却技术研究”是公司的在研新技术之一,属于原始创新技术。研究微通道流体状态、传热过程,通过文献检索、理论分析,对微通道的结构参数、通道内的流动换热过程及流动阻力的影响进行研究,提高
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高澜股份
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主线观察
2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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宁德时代
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铁股牛
2025-09-15 14:17:16
进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP
IT之家消息,综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(IT之家注:微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 报道指出,英伟达下代的 "Rubin" GPU 将在单一封装中包含两颗 GPU 芯片,功耗预计将超过 2000W,尽管较大的表面积有利于热量传导但其仍然对冷却系统提出了超越现有水冷板解热能力的严苛要求。 ▲ 采用液冷的 Blackwell 系统 传统水冷板的微水道尺寸在 0.1mm (100μm)
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高澜股份
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2025-09-15 13:19:03
四川金顶:最正卫星算力芯片,性能碾压AMD,实锤参与天算地算等多个国家项目
催化一:星河动力发射谷神星一号运载火箭并公布细节,本次任务搭载开物星座01号卫星,该卫星搭载高性能“开物神算”芯片,芯片采用5nm先进制程,集成256个计算核心与32个AI加速单元,单节点内存达1TB,实测算力较AMD Zen5架构提升32%。 亮点一:开物神算芯片由四川金顶控股孙公司开物星空自研,该芯片完全国产、无GPU依赖(不依赖英伟达),参与多个国家级项目,包括“天算地算”、“超导量子计算机”等。芯片的规模化应用将推动我国超算中心建设成本下降25%。开物星座计划发射512颗专用卫星,并建成
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四川金顶
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骆驼的咖啡馆
2025-09-15 13:17:03
【步步高】中央厨房+统一大市场+红色旅游
步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。 【步步高】中央厨房+统一大市场+红色旅游 催化一:预制菜舆情事件,利好中央厨房 预制菜舆情事件简评:政策舆情双驱动,行业规范化与集中度有望加速提升,利好头部中央厨房【CT食饮】 1、从网上舆情的跟踪来看,该事件主要集中在对于预制
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步步高
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惠发食品
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龙大美食
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三江购物
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五彩斑斓的漂流
2025-09-12 08:30:24
人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的
【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的 马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的仿生灵巧手演示,以及此次马斯克再次强调“手”的战略意义,我们判断产业已至“临门一脚”时刻。 展望Q4,Gen3定型将带来持续催化,我们预期26年3万台,并同步开发面向真正大规模量产的Gen4机型,同
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雷迪克
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柠檬味阳光
2025-09-11 17:52:00
Rubin CPX带动AI PCB需求大幅提升,持续推荐平安电工和HVLP铜箔!
Rubin CPX带动AI PCB需求大幅提升,持续推荐平安电工和HVLP铜箔! 事件:英伟达推出专用GPU Rubin CPX,做为首款为推理模型构建的芯片,属于以往硬件架构下纯新增量,因为有望带动相关硬件产业链再迎显著升级。CPX芯片需要通过一张Midplane板子与Rubin GPU连接,方案预计为40层+高多层,且高速传输效率的要求下更加需要M9材料应用。相关产品将于2026年下半年出货,对应上游的关键原材料需求迎接大幅提升。 #持续推荐: 1⃣ 平安电工 石英布方面实现从拉丝➡纺纱➡织
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平安电工
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迷人大眼睛
2025-09-15 09:22:23
强call深信服的AI存储0914
强call深信服的AI存储0914 #关注AI需求对存储的拉动。目前,AI基建需求的指数级增长已经传导至存储价格本身,CFM闪存市场最新报告显示,预计包括中国企业在内的企业级存储等价格将实现可观涨幅。比起涨价本身,更要关注AI需求对存储的拉动 #公司AI存储聚焦企业级存储市场,是一款专为AI训练、推理的打造的统一存储平台,专为AI的海量非结构化数据所适配 产品对标海外美股Pure Storage(PSTG),PSTG近期股价涨了50%,AI拉动存储需求,业绩提升明显 #公司AI存储预期差很大,年
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深信服
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FangShouYiBo
公社达人
2025-09-15 14:38:01
北交所微通道概念,方盛股份
【消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍】《科创板日报》15日讯,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。 (台湾经济日报) 南风股份,康盛股份已板 北交所,微通道概念 方盛股份 公司 2023 年重点对系统内的智能化控制、信息采集进行布局, 加大液冷板、微通道等其他结构换热器布局力度,做了一些其他材料换热器业务的尝试
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南风股份
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康盛股份
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方盛股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:02:20
Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量
Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 #Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对 NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,规避 CoWoS
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胜宏科技
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麦格米特
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捡一树洞的坚果
2025-09-15 10:30:07
南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散热
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散热 #扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! #为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技
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南风股份
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财界瞭望
下海干活的机构
2025-09-15 14:05:21
受限
立讯精密:高速连接器突破在即,AI时代核心受益者!
精密制造王者正凭借技术突破打破美商垄断,打开高速成长新空间。 立讯精密正站在新一轮成长的起点上。这家中国精密制造龙头企业凭借其在高速连接器领域的突破性进展,即将打破美国安费诺在英伟达AI服务器机柜中的独家供应地位。 公司不仅有望在2026-2027年带来数十亿的增量利润,更将在AI算力基础设施领域占据重要地位。 01 技术突破:打破垄断,切入核心 当前AI服务器机柜内价值量最高的高速连接器(Cable Cartridge)由美商安费诺独家供应,单柜价值高达12万美元。 立讯精密自主研发的224G
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立讯精密
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-15 11:54:10
韭研公社全天涨停简图(09.15)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.26%,深证上涨0.63%,创业板上涨1.52%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 望远行·长空降瑞 柳永〔宋代〕 长空降瑞,寒风剪,淅淅瑶花初下。乱飘僧舍,密洒歌楼,迤逦渐迷鸳瓦。好是渔人,披得一蓑归去,江上晚来堪画。满长安,高却旗亭酒价。 幽雅。乘兴最宜访戴,泛小棹、越溪潇洒。皓鹤夺鲜,白鹇失素,千里广铺寒野。须信幽
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昭衍新药
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小陆研选
2025-09-15 11:25:38
突发!波兰关闭边境中断中欧班列,华鹏飞成"中间走廊"受益者,将承接600亿美元运输货值!
地缘政治风云突变,传统通道受阻,中欧班列"南线新通道"正从备选方案跃升为关键替代路线——而深耕跨里海运输的华鹏飞(300350)成为A股市场稀缺的直接受益标的。 9月12日,波兰突然宣布全面关闭与白俄罗斯的所有边境口岸,包括最后两个铁路检查站。这一决定瞬间中断了经由波兰马拉舍维奇口岸通行的一带一路关键陆路通道——中欧班列的运输。 据估计,约有300余列满载货物的班列滞留,600亿美元运输货值无法按时抵达欧洲各地的目的地。这场危机却为华鹏飞带来了前所未有的发展机遇。 01 传统通道中断造就替代需求
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华鹏飞
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寒武纪
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王林
全梭哈的老司机
2025-09-15 09:47:05
星辉娱乐:绑定《剑来》超级 IP,顶级国漫预约量创纪录
A股唯一,深度绑定280亿次播放超级国漫----《剑来》,第二部未播先火,星辉娱乐爆发在即。 一、《剑来》IP:280亿次播放国漫顶流,热度与商业价值双爆发 (一)《剑来》第二季:未播先火,预约量创纪录 《剑来》作为现象级仙侠 IP,其动画化进程备受关注。 2025 年,《剑来》第二季热度持续飙升,未播先火。腾讯视频数据显示,《剑来》第二季预约量突破500 万,创下平台国漫预约新纪录,开播瞬间涌入的观众让服务器一度卡顿。 社交媒体上 “阿良斩妖”“宁姚送剑” 等《剑来》相关话题话题迅速登顶热搜榜
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星辉娱乐
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-15 14:27:51
【广发机械]南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散热
#扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! #为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位?随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用绿光光
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南风股份
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投机价值
中线波段的公社达人
2025-09-15 13:18:37
掌趣科技:与英伟达共建AI引擎打造中国版Unity
1. 掌趣科技 (300315):与英伟达、蓝亚盒子共建AI引擎,内测0代码游戏编辑器,开放世界开发效率提升。 中国版Unity,unity市值169亿美元 掌趣科技持续推动移动游戏研发与发行业务,同时积极布局 AI 技术,努力加速 AI 与游戏的融合。“AI 游戏创作平台”是掌趣科技与悠米互娱探索 AI 技术在游戏领域应用的重要举措,旨在运用 AI 技术降低开放世界游戏的开发门槛,实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏,并通过该平台分享创意成果,实现 AI+UGC。 作为一家全栈计算公
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掌趣科技
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-09-15 14:27:01
消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍。精益制造
消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍 由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。 (台湾经济日报) 领益智造(002600.SZ)在英伟达 MLCP(微通道水冷板)技术开发中展现出深度参与能力,其液冷技术已突破传统散热方案的性能边界,且通过英伟达 GB300 项目验证,具备承接 MLCP 订单的核心竞争力。以下从技术适
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领益智造
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深挖基本面
2025-09-15 10:17:37
大基金三期首投项目为什么是键合设备?(附小表格)
重磅消息!大基金三期首次出手,投的就是拓荆科技旗下公司拓荆键科,意义重大,老师们重视! 9月12日晚间,拓荆科技宣布,拟与多家外部投资者对控股子公司拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司(以下简称拓荆键科)增资。其中,由大基金三期持股99.9%的国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)(以下简称国投集新)也出现在增资方名单中,并将在增资完成后成为拓荆键科第二大股东。 大基金三期首投的重点就是三维集成领域先进键合设备! HBM4以及长江存储的专利技术都要用混合键合技术,键合设备目前主要是奥地利、德
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拓荆科技
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百傲化学
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迈为股份
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芯源微
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你真可爱呀
2025-09-15 10:29:19
小崧股份=(家庭)储能叠加英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热
小崧股份=(家庭)储能叠加英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热 1、(家庭)储能布局 宁德时代 阳关电源 已经暴涨 【储能概念持续拉升 宁德时代、阳光电源双双创历史新高】财联社9月15日电,储能概念日内持续拉升,宁德时代、阳光电源涨超10%,齐创历史新高,海博思创、湖南裕能、万向钱潮、尚太科技、洛凯股份涨停。消息面上,近日,国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》。《方案》提出的总体目标为:2027年,全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦
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小崧股份
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宁德时代
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阳光电源
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淳中科技
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韭香朋友
2025-09-15 07:17:35
机器人市场新信息汇总
汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机:匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化:人形产业链:1)主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体);2)关节模组Tier 1:SH、科达利等均在订购轴向磁通电机,研发此方向新产品和应用机会。 2、优势:大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节(对应28个电机),是全身重量的关键,轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19,即达到同样扭矩,重量有望下降一
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科达利
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追牛寻金
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人形机器人行业梳理
TSL机器人行情展望: Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3-5万台(开源证券研究所预测);并可能同步开发面向未来大规模量产的Gen4机型,同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确要求。 行情分析:行情将围绕TSL供应链的搭建展开,确定进入或新增进入供应链的企业将最先受益,并获得资金青睐获得超越机器人指数的涨幅。如同进入NV链的AI硬件供应商是AI板块上涨中涨的最早、最高、最久、回报率最大的一批标的。 事件催化: 1)海外TSL近期将发布最新一代机器人产品,2025
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大业股份
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方正电机
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豪恩汽电
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
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生物保鲜剂——罗永浩西贝事件中最受益的产业其实就是生物保鲜剂!
该事件如何“促进”生物保鲜剂? 事件本身并没有直接提到生物保鲜剂,但它通过以下逻辑链条,为生物保鲜剂创造了巨大的需求和市场空间: 第一步:事件引发公众对预制菜“添加剂”的深度焦虑和抵触。 公众在讨论预制菜时,最关心的问题之一就是:“为了能保质期长达一年,里面到底加了多少防腐剂和添加剂?” 传统的化学防腐剂(如山梨酸钾、苯甲酸钠等)在消费者心中的形象非常负面。 第二步:倒逼行业寻找更“清洁”、“天然”的解决方案。 餐饮企业和预制菜生产商面临着巨大的舆论压力。他们必须做出改变来重建消费者的信任。仅仅
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东北股神
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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富贵小貔貅
买买买的老司机
2025-09-15 11:38:15
70周年庆典在即,新疆概念迎政策红利释放预期
官媒9 月 14 日发文指出,在新疆维吾尔自治区成立 70 周年之际,新疆以高质量发展交出优异答卷。在新疆自治区成立 70 周年的背景下,政策红利持续释放,重大项目密集落地,多领域协同发展,新疆概念股迎来了难得的发展机遇。 2025 年,新疆维吾尔自治区迎来了成立 70 周年的重要里程碑。站在新的历史起点上,新疆正面临着前所未有的发展机遇,而这也为新疆概念股带来了诸多利好因素。 从历史经验来看,2010 年以来的三次中央新疆工作座谈会,都为新疆带来了大量的政策、资金和人力支持,推动新疆经济快速发
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天顺股份
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新疆交建
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天润乳业
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麦趣尔
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北新路桥
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骆驼的耐力
超短低吸的老韭菜
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荣科科技:超聚变借壳倒计时
上纬新材被智元机器人借壳10倍,天普股份被中昊芯英借壳已经连续十几个一字板被二次停牌,今年是国资重组借壳上市以及科技借壳上市元年,找到一个行业龙头借壳,那就是5倍10倍的上涨。今天讲一个借壳倒计时的票,荣科科技被算力龙头超聚变借壳。为什么说是荣科科技,下面我将从河南国资会议纪要求、解决同业竞争、豫信电科旗下唯一上市平台、荣科科技目前动作几方面来分析: 河南国资年底必须上市的任务要求:2025 年是国企改革三年行动计划收官之年,推动超聚变上市是河南国资 “必须完成的政治任务”。河南省政府工作报告提
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荣科科技
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上纬新材
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天普股份
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da王叫我来巡山
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华为全连接大会概念股
华为全连接大会9月18日至20日将在上海召开;开源鸿蒙技术大会025将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前 S神思电子(sz300479)S 覆盖昇腾与鲲鹏双生态,在智慧园区、智慧餐饮、智能视频监控等领域与华为深度合作,多次被券商及财经媒体列入华为概念股核心名单。公司智慧园区与餐饮方案通过华为鲲鹏生态兼容性测试,视频监控边缘计算模组适配 Atlas 500 平台,且为昇腾万
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-15 14:16:12
英伟达有望率先采用台积电A16制程
1/英伟达正在考虑明年采用台积电的A16(最先进制程,2nm 并采用背面供电),若成真将是 AI应用首次驱动台积电最先进制程; 2/ 其新平台Rubin与Feynman 的功耗将超过2KW,预计会采用比现有散热系统单价高3-5倍的 MLCP 方案
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