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第五届【长韭杯】0905实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-06 22:31:54
碳化硅概念梳理
消息面上:英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,电硅换成碳化硅(SiC),目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术,英伟达第一代RubinGPU仍会采用硅中间基板,但由于英伟达对性能进步的要求极高,当芯片内产生的热超过极限,就必须采用碳化硅,最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装 相关个股 坤博精工:(北交所)2024年度,公司基于市场需求和客户反馈
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坤博精工
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天岳先进
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露笑科技
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天通股份
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圣晖集成
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投机价值
中线波段的公社达人
2025-09-07 10:46:47
中文在线:打造中国出海文化IP第一人+罗小黑战纪2北美创记录
中文在线300364=文化类的 中际旭创 出海中国文化和输出第一人 【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线300364】海外短剧Reelshort持续高速增长!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》票房达4.7亿,与泡泡玛特联名衍生品预售表现火热,公司自有出海短剧平台FlareFlow7月流水达443万美元,最新冲进美区娱乐免费榜第四,持续重点看好! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;自有海外短剧平台FlareFlow于今年4月上线,上线后流水攀
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中文在线
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中际旭创
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夜长梦山
2025-09-06 19:19:52
近期储能行业表现优秀,主要系几点因素的叠加
1.由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,因此海外装机量大幅增长,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。目前储能电芯订单排到了10月; 2.对等关税后,中美外贸ZC缓和,因此储能的情绪上趋于稳定;(因为储能主要还是欧美) 储能有几个方向:储能逆变器:主要是【阳光电源】【锦浪科技】【固德威】【德业股份】【上能电气】 其中【阳光电源】的逻辑最好,因为阳光电源在过去几年转型,已经有41%的营收体量在储能上,而光伏业务也逐步开始有所好转。 PS: 这个阶段看强势方向,
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 00:14:54
恒瑞医药:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥转型创新先锋
01 HRS-1893 心肌病治疗全球市场存在明确的未满足医疗需求。 梗阻性肥厚型心肌病(oHCM) 是最常见的遗传性心脏病,全球患者人数超过百万,且目前治疗手段有限。Myosin抑制剂凭借其精准的作用机制、显著的临床疗效和良好的安全性,为肥厚型心肌病尤其是oHCM的治疗带来了机制性的突破,从单纯对症治疗转向了针对疾病根本机制的干预。 2020年,百时美施贵宝斥资约130亿美元收购了MyoKardia公司,核心资产便是Myosin抑制剂Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前唯一
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恒瑞医药
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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低位挖掘598
2025-07-18 13:45:59
天通股份:铌酸锂晶片供不应求!实锤固态设备+稀土永磁预期差!
铌酸锂芯片需求现状:市场规模与核心驱动力 铌酸锂芯片的需求量近年来显著增长。根据Yole Développement 2023年报告,全球铌酸锂芯片市场规模已达15.3亿美元,较2020年增长近50%。这一增长主要源于三大领域: 1. 光通信:5G基站和数据中心需要高速光模块,铌酸锂调制器(是关键组件。2023年,光通信领域占铌酸锂芯片总需求的65%。 2. 量子技术:铌酸锂的压电和非线性光学特性使其成为量子光源和探测器的理想材料,年需求增速超30%。3. 消费电子:苹果等公司探索铌酸锂薄膜用于
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天通股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-06 17:34:42
博通十大核心合作商梳理
事件: 1,博通第三季度报业绩超预期,AI业务成核心引擎。 2,博通与OpenAI达成了价值高达100亿美元的合作协议,共同设计自主人工智能芯片,并计划于2026年正式投入量产。 3,另外,博通是2024年进入万亿市值的企业,当时的英伟达也是1万亿+。目前英伟达已经4万亿+,博通还是1万亿+,这次有望向2-3万亿进军!! 博通十大核心合作商梳理 1)光库科技 光库科技在保偏光纤阵列领域全球领先,是博通保偏FAU的独家供应商。博通的技术需要用到16个保偏FAU,光库科技的保偏技术全球断档领先,单台
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光库科技
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长电科技
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
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东华测试——固态电池硫化物
公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的三十余年的技术积累, 专注于电化学工作站的研发、 生产和电化学应用研究, 为客户提供全方位的服务。 电化学工作站产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、 材料的耐腐蚀评价、 燃料电池和电解槽催化剂活性和稳定性测试、 单体电池/电池堆/电解槽在静态或动态下的交流阻抗测试、 聚合物/硫化物/氧化物/卤化物等固态电解质材料和相界面调控研究等, 是电化学分析测试、腐蚀与防护、 各种新能源电池或电解质材料性能分析等方面研究必不
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东华测试
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夜长梦山
2025-09-06 21:49:10
看好新能源是9月全市场主线,位置低,有催化
🔥锂电&储能:旺季需求好带来的涨价逻辑会持续发酵,储能电池100ah和大储均已提价,幅度10%,9月底长单谈判,有再次提价预期;材料端6F已经率先涨价,龙头挺价意愿坚决;碳酸锂价格底部,叠加9月宜春云母资源审查预期,价格也有向上弹性。 #优先二线电池,盈利低,涨价弹性大,冠宇、普利特、欣旺达、鹏辉、亿纬、宁德、中创新航,其次6F天赐、天际、多氟多,补涨关注铁锂、负极、碳酸锂; 🔥固态:产业链反馈清陶q4加单明显,给名爵半固态车型备货,看好半固态车型订单爆单的催化行情;固态设备龙头订单指引乐观
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亿纬锂能
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主线观察
2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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强势股的哲学
2025-09-06 21:17:29
储能固态电池概念股全面梳理:一阳指接力易中天!!!
本号致力于研究市场超级强趋势个股的走势与操盘逻辑。 每篇文章仅是记录本人对市场的思考与感悟,不构成指导建议。 如果您也对强势股感兴趣,可以关注我,长期阅读,并和我交流 忽如一夜春风来,储能行业梨花开! 一阳指(亿纬锂能,阳光电源,先导智能),接力光模块三巨头成为创业板新贵。 其实这句话,结合短线补涨、赚钱效应模仿理论,能够很好的解释这周的储能行情。 至于基本面合理真假与否,光伏增收不增利、固态大规模商业应用尚有距离与储能需求爆发、重视储能逻辑的讨论,不是我们关注的重点。 交易者以盈利为最终目标,
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亿纬锂能
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先导智能
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宁德时代
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夜长梦山
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【国盛郑震湘团队】AI行业动态
博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升,Rubin计划2026年量产延续此前节奏;AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体capex增速。但不论是GPU还是ASIC,其需求
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工业富联
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买买买的老司机
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0831-0904金股逻辑分享获奖名单
新一周金股逻辑分享的获奖名单出炉了 感谢大家的积极参与 欢迎一起研究共享 本周金股逻辑分享链接,欢迎大家查看 0831金股逻辑分享 0901金股逻辑分享 0902金股逻辑分享 0903金股逻辑分享 0904金股逻辑分享
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贵州茅台
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夜长梦山
2025-09-06 11:09:32
【中金电新】固态电池:开启主线行情
【中金电新】固态电池:开启主线行情 我们认为,锂电行业历经2-3年下行周期,随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启,行业有望进入新一轮向上周期中;同时,以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点,固态电池从主题性行情演绎到主线行情,是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期:龙头设备厂商先导智能1H25固态设备订单已达4-5亿元,25年全年订单预计突破10亿元。下半年伴随国内头部电池厂GWh级别量产线建设加快推进,相关设备、材料厂商订单加速落地、开始贡献业绩。 固态电池迎来密
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亿纬锂能
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無我
买买买的公社达人
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固态电池产业链梳理
固固态电池产业化进程正在加速,固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地,科学性问题基本解决;2026年量产线落地,制造量产实现大突破;2027年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。 一、政策驱动: 1)工信部固态电池专项中期审查:2025年9月启动,月底前完成样品审核,考核硫化锂纯度≥99.99%、界面阻抗 < 100Ω,结果影响补贴与产能审批,宁德时代、孚能科技进展顺利。 2)电动自行车安全新
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先导智能
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国轩高科
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东方锆业
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亿纬锂能
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厦钨新能
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财闻私享
2025-09-07 10:12:33
周末 A股值得关注的资讯
经历连续三天大跌后,周五市场迎来普反行情,周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻,最强的是固态电池方向,碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池: 机构称工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期,可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前,以及对于装机预期的量级的上修,板块仍然有望持续创新高。 中信建投最新研报:固态电池正从"车用为主"到"全场景渗透",除新能源汽车、储能外,低空经济、机器人等新兴领域对于固态电池发展初期较高的价格接受度高
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中国平安
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-09-06 18:29:01
珂玛科技:共享万亿中国科技成长蛋糕,碳化硅与固态电池双重突破
在中国科技产业攻坚“卡脖子”环节的浪潮中,第三代半导体正成为最具战略意义与增长确定性的黄金赛道。而在这条备受资本与政策双重驱动的产业路径上,一家名为珂玛科技的企业,正以材料领域“隐形冠军”的姿态,悄然卡位核心环节,展现出令人瞩目的弯道超车潜力。 材料突破,剑指半导体“超车”关键丨 相较于传统硅基半导体,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体,凭借其高频率、高耐压、低损耗等特性,成为新能源车、光伏、5G通信等关键产业的性能引擎。然而,其制备难度极高——尤其是高温、高腐蚀工艺环境对
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珂玛科技
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天富能源
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山东海化
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立中集团
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无名小韭73580522
2025-09-06 11:57:45
斯莱克:谐波减速器柔轮重大突破,特斯拉登门拜访。
谐波减速器作为机器人关节等精密传动的核心元件,准入门槛相对较高,零部件材料特性加工精度要求较高,直接影响到传动精度、效率和使用寿命,和公司高端装备业务同属于技术密集型产业,谐波减速器的柔轮、刚轮等的加工精度和易拉罐产品一样需要保证高可靠性、高一致性等。公司深耕超薄金属加工领域20余年,在易拉罐盖大批量生产,保持高精度同时又降低成本这方面积累了很多经验。在以后商业化应用的时候,特别是在预期的人形机器人大量要进入商用和使用阶段之后,每个机器人身上的谐波减速器以及柔轮的使用量都会大幅增长,我们用新的生
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斯莱克
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特斯拉
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Z一 先生
2025-09-05 12:25:08
海希通讯:固态储能+半导体碳化硅
【浙商电新邱世梁/黄华栋】#华亚智能-9月金股: 半导体精密结构件业务周期向上,干法电极设备进入收获期 海希通讯【831305】投资分析 #半导体设备板块业绩有望超预期 半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振,推动半导体设备及零部件板块业绩超预期。 #公司是半导体精密结构件领先企业、加大国内市场投入 公司产品主要用于晶圆刻蚀控制、化学气相淀积、晶圆检测等领域,也应用在印刷设备、光刻机等设备上,终端客户
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海希通讯
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晶瑞电材
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只挖真龙
2025-09-07 00:13:47
东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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东材科技
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-09-06 21:51:24
跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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金银河
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天华新能
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先导智能
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信宇人
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杭可科技
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冷门选手
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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先导智能
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花明之路
只买龙头的老司机
2025-09-05 17:37:50
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术
一、SiC用于CoWoS基板 英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性,有望提升芯片散热和整体性能 相关标的: 天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头,专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。 露笑科技:投资建设碳化硅产业园,布局碳化硅长晶炉、衬底片。 天通股份:布局碳化硅晶体材料生产。 晶盛机电:生产碳化硅长晶炉等设备。 东尼电子:涉足碳化硅衬底材料研发和生产。 天富能源:持股的天科合达是国内领先的垄断囯内市场的导
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超前一步
2025-09-07 08:29:02
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免,特称将对未在美建厂芯片企业加征关税,SK海力士与三星将切断中国EDA;( 国产替代/润和软件, 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益电子、沪电股份 、中际旭创等) ②碳化硅-受英伟达新一代Rubin处理器的先进封装欲使用碳化硅材料带动,碳化硅爆发;(露笑科技、天通股份、天岳先进、斯达半导、晶盛机电、科创新材等) ③华为链-第十届华为全联接大会9月18日至20
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软通动力
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飞利信
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-06 12:56:18
一文了解碳化硅和多晶硅及其概念股梳理
先看3条关于硅的重要资讯: 1、进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。9月5日,多晶硅期货涨停,创阶段新高。 2、9月10-12日,包头硅业大会召开,将聚焦上游原材料,大概率将讨论能耗标准,如果标准修改超预期的话,将加速行业去产能。 3、为提升性能,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术,英伟达第一代Rubin GPU仍会采
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峰哥低位挖掘
不讲武德的散户
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国瓷材料:硫化物电解质样品已获得下游核心客户的高度认可
周五固态电池涨疯了,目前电解质是唯一做加法的环节:1GWh固态电池,电解质价值量6个亿,就算将来降90%,还有6000万,比现在的电解液还贵三倍,按4000GWh全球市场算,那就是2400亿的大池子,谁先跑出来,市值弹性都不是一倍两倍。 国瓷材料近期在固态电池领域迈出关键一步,正式切入 硫化物电解质赛道 。这一动作不仅标志着公司从传统陶瓷材料向新能源核心材料的战略升级,也为其打开了第二成长曲线。 2025年8月, 国瓷材料与王琰先生合资成立“国瓷固态电池材料科技有限公司”,专注于硫化物固态电池电
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国瓷材料
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YBM
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海希通讯:固态+储能+碳化硅
海希通讯是北交所上市公司,在固态电池领域有较强的实力和布局。 海希通讯自主研发的高离子电导率硫化物电解质性能指标对标丰田batteries next计划。公司固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平(传统锂电约300Wh/kg)。其在山东菏泽投资32亿元建设的5GWh钒液流及固态专用电芯项目,主体建设工程已完成,该项目包含1条GW级固态电池示范生产线,计划于2025年8月投产,全部达产后年可实现产值40亿元。 此外,海希通讯还与冠鸿智能签署了200MWh全固态电池生产线项目协议,双方
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海希通讯
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此时海
超短追板的公社达人
2025-09-06 12:15:02
泰和科技,固态硫化锂+储能+碳化硅
泰和科技集三大热门题材,固态硫化锂+储能+碳化硅
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泰和科技
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Mr.J(業精於勤)
超短低吸的站岗小能手
2025-09-05 12:53:30
硫化锂 固态电池测试唯一---东华测试
。 此外东华测试还有人形机器人多维力传感器: 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发财!~ 恭喜发
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东华测试
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-09-05 13:23:17
博通交换机概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
博T公司今日消息,Tomahawk6 系列交换芯片已正式进入批量交付阶段。这颗采用 5 纳米制程的单芯片,把 512 条 200 Gb/s 的串行通道集成在一颗晶粒里,对外提供 102.4 Tbps 的交换容量,相当于每秒可搬运 12.8 TB 数据,比上一代 Tomahawk5 整整快了一倍,而功耗仅增加约两成。芯片支持 64 个 800 Gb/s 或 256 个 400 Gb/s 端口,云厂商只需一颗就能完成过去需要多颗芯片并联的脊叶交换任务,板位减少一半,布线更简单,系统风扇和电源也可同步
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青山纸业
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