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第六届【长韭杯】1010实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
银河证券银城路
无师自通
2025-10-11 12:22:49
【至纯科技】---携手新凯来,共舞半导体国产替代新篇章
半导体装备国产化浪潮正以前所未有的势头席卷而来。在这一波澜壮阔的进程中,至纯科技作为国内半导体清洗设备领域的领军企业,凭借与深圳新凯来的深度协同,正在加速成长,投资价值日益凸显。 新凯来半导体,作为背靠深圳国资委的行业新锐,在2025年上海国际半导体展览会上大放异彩,发布30余款覆盖半导体制造全流程设备,核心零部件国产化率达100%。 其崛起不仅重塑着国内半导体设备竞争格局,更为至纯科技这样的核心供应商带来了巨大发展机遇。 一、新凯来崛起,国产半导体设备新引擎 新凯来半导体脱胎于华为2012实验
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至纯科技
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夜长梦山
2025-10-12 20:14:55
悬赏 888.00工分
下周指数猜想
周末外围搅动,一切还看今朝 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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中信证券
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-10-12 18:19:55
美利信:已配套上海、深圳等国内行业头部客户。新凯莱与宇量昇。
美利信:全资子公司重庆渝莱昇和新凯来、宇量昇合作,主要供应精密机械臂基座、真空腔体两种核心零部件和其余几十种零部件。其中,精密机械臂用于支撑gkj中的机械臂,确保其微米级运动精度和稳定性,直接影响gkj的高精度定位能力;真空腔体为gkj曝光工艺提供高真空环境,避免光线散射和杂质污染,保障光刻过程的可靠性。渝莱昇24年营收接近1亿元,2025年一季度半导体业务收入中约40%-50%来自新凯来。 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福
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美利信
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新莱应材
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凯美特气
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至纯科技
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韭菜团子
2025-10-12 17:45:05
10月10日-10月12日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 贸易战再起,与此前有何不同? 此次中美贸易博弈和4月Liberation Day有何不一样 回顾下4月初关税的几个重要细节 民
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中国石油
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-12 10:37:28
深圳湾芯展倒计时:新凯来概念 5 家硬核公司全梳理
10 月深圳“湾芯展”,新凯来要放大招! 10 月 15-17 日,深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里,国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品,旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出,资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把最正宗、最常被资金点名做龙头的 5 家公司一次性捋清,看完你就知道每家到底在产业链里干啥、亮点在哪、市场为啥炒它。 第一家 新莱应材:新凯来的“核心零部件仓库” 细分领域:半导体设备超高纯净管路系统、真空阀门、气体管理系
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深振业A
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凯美特气
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奥普光电
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至纯科技
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新莱应材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-12 14:28:32
民生证券:目前看来本轮更像5月,而非4月
摘要:民生证券认为,4月和5月的核心差异在于,前者体现的是面对未来不确定性下的些许恐慌,而后者则是在避免失控的基调下市场对于摩擦和波折的定价。但这不是短期内“抄底”或激进定价“TACO”的理由,战术博弈尚未尘埃落定。 时隔6月特朗普关税突发变数,风险资产再起波澜,地缘、市场乃至政策“会不会重蹈4月的覆辙”可能是市场上最大的疑虑。我们认为本轮与4月最大的不同在于,中方“乱云飞渡仍从容”的应对态度——没有针锋相对、继续升级反制,而是说明情况、亮明底线,以及白宫在关税等政策上的“留有余地”(不是立即生
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北方稀土
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低位逻辑
躺平的老韭菜
2025-10-10 11:26:59
周一亿航智能VT35发布,英搏尔直接起爆
低空经济商业化浪潮下,亿航智能即将于2025年第三季度全球首发的新一代复合翼eVTOL飞行器VT35,正成为搅动行业格局的关键变量,而珠海英搏尔作为其核心动力伙伴,将直接分享这一增量市场红利。 一、VT35:定义中长距空中出行新标杆 VT35是亿航智能面向全域出行场景推出的升级款无人驾驶载人飞行器,采用“悬翼+固定翼”复合构型,实现了性能维度的全面突破——巡航速度达200km/h,航程突破200公里,可轻松覆盖深圳-珠海这类典型城际场景,精准填补了现有短途机型与传统直升机之间的市场空白。 这款机
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英搏尔
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万丰奥威
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张 小凡
2025-10-12 19:23:26
长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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齐静春
买买买的机构
2025-10-12 19:38:35
十五五预期下的低空经济催化不断,相关个股有望迎来爆发期!
近期四大事件勾勒出行业清晰脉络:深圳 1500 万元高额奖励政策(10 月 9 日实施)开启地方扶持先河,西安(10 月 10 日)与上海(10 月 15 日)大会搭建全球资源对接平台,亿航智能 VT35 发布标志技术迭代加速。据民航局数据,我国低空经济规模已超 5000 亿元,2030 年有望达 2 万亿元,政策松绑如《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》与基础设施完善全国低空交通 “一张网” 启动正形成共振,核心零部件发动机 与 电机与整机制造企业将优先受益。 此次利好的强势不是像往常的单一技术
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万丰奥威
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上工申贝
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宗申动力
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财闻私享
2025-10-12 11:42:57
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场风格突变,前期热点芯片、机器人、固态电池等概念集体调整,大消费、核聚变、光刻机方向整体走势较强。 周末最大的事,就是因为我们的稀土管控新规,特朗普威胁11月1日起,对我们又要加征关税,美股周五大跌,中概股也很受伤! 关于这次事件,有家机构的解读,财闻君认为比较中肯: 机构也有和4月那次的比较: 刚刚,商务部回应了: 商务部总体也是相对温和的表态,稀土给出了细化解释,还有豁免和通用许可;没有提到11月1日对等加关税,只是表态,中方不愿打、不怕打,如果美方一意孤行,将采取反制,给双方后续斡
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中国平安
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八卦猫V
公社达人
2025-10-12 21:47:20
周末只发酵一个
周末发酵对抗线为主。稀土涨价管制、国产替代、光刻突破、内需物流。然后三季报。有时候感觉到川普要闹脾气了。盘后A50下跌4%、纳斯达克3.5%。卖方很乐观,买方在计提。 1、高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查 2、美威胁将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对所有关键软件实施出口管制。商务部公告附件首次改为wps格式。系统中国软件、WPS金山办公、eda华大九天。 3、半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。传突破了28,
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金山办公
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新莱应材
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凯美特气
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青春的书签
2025-10-12 15:59:16
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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ST华通
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-11 14:57:08
反制最全概念梳理(亮剑)
事件导火索:2025年9月25日,巴基斯坦总理访美,与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本),并作为礼物赠送。 同时,宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日,首批稀土,从巴运往美国。(巴国稀土开采中,中国援助了开采设备,培训了加工技术和萃取工艺) 10月4日,巴方提议美国在距离瓜达尔港112KM的的帕斯尼建新新港口。 川普:从11月1日起对中国产品加征100%关税,并对“所有关键软件”实施出口管制。 工信部征求意见:开展卫星物联网业务商用试验 丰
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中国稀土
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北方稀土
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黄河旋风
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中国软件
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中无人机
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-10-12 23:03:27
1012图表:关键软件、湾芯展/新凯来、石墨、超硬材料、稀土、闻泰半导体等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【关键软件】图表 美国总统特朗普发文宣布:11月1日起对中国产品加征100%关税,并全面管制关键软件出口。2025年10月12日“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜,注:这个之前商务部也用过。 【湾芯展/新凯来】图表 2025年10月10日,深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。 【石墨】图表 2025年10月9日,商务部出台对锂电池和人
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深振业A
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金山办公
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宝泰隆
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包钢股份
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主线观察
2025-10-12 10:20:04
回顾下4月初关税的几个重要细节
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节: 1)对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间,公布当天(4.3)市场跌幅有限,清明假期中方强硬反制之后,美股2天下跌10%,4月7号A股几乎跌停。 2)市场V型反转的前三天,即4.8-4.10最为关键,分别对应4.8国家队集体发声+真金白银买入,4.9早盘二次探底之后国家队加大中小盘买入力度,4.10特朗普宣布对等关税90天豁免+美股大涨。 3)结构上4.7
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九菱科技
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-10-12 19:45:13
半导体芯片软件产业链&国产关键软件上市公司
半导体芯片软件产业链 半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石,贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期,中美科技博弈升级,美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制,进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性,催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软件、中游的基础软件平台以及下游的应用与管理软件。 上游:设计工具软件(EDA/工业软件) 这是半导体产业链中最关键、技术壁垒最高的环节之一,被誉为“芯片之母”。全球EDA市场长期由美国三大巨头Syn
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金山办公
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中望软件
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华大九天
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中国软件
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财来天师
2025-10-12 21:29:05
【低空经济】十五五规划落地!中海达/上工申贝/英博尔卡位“感知-制造-运营”核心受益标的!
核心观点 1、政策锚定战略级赛道:“十五五”规划将低空经济纳入国家新兴产业发展重点,明确“推进空域开放、完善基础设施、培育运营生态”三大任务,催生千亿级感知、制造、运营增量市场。 2、感知层:中海达是低空“定位基建”,壁垒不可替代:低空经济的核心矛盾是“安全可控飞行”,中海达的高精度北斗定位+时空数据平台,是无人机/通用飞机的“数字坐标系”,类似AI领域的光纤传输基建。 3、制造层:双雄卡位核心环节:上工申贝凭美国本土通用航空产能+ICON A5机型,成出口+内需双驱动的“整机载体”;英博尔掌握
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中海达
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上工申贝
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英搏尔
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冲锋V
2025-10-12 21:36:01
【上工申贝】:美国加征100%关税下的核心受益者,本土产能构筑核心优势!
核心观点 1、美国加征100%关税背景下,本土化产能企业价值重估。美国对中国进口商品加征关税政策自2018年至今已进行多轮,涉及3700亿美元商品,25%的高税率直接冲击中国出口企业盈利能力。而本次100%的升级版关税将加速供应链重构,拥有美国本土产能的企业成为稀缺资源。 2、上工申贝通过收购ICON公司,直接获得美国总装基地与FAA认证资质。ICON公司在美国加州设有总部和总装基地,在墨西哥拥有生产基地,313名员工的成熟团队和碳纤维轻型运动飞机全套生产技术,使上工申贝直接规避关税壁垒。 3、
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上工申贝
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只挖新东西
2025-10-12 22:26:11
全球车规芯片龙头停摆,荷兰冻结安世资产!200亿缺口下,士兰微与华润微的迎来重磅接棒机遇
一、事件冲击:全球车规芯片龙头 “停摆”,200 亿缺口浮出水面 2025 年 9 月 30 日,荷兰政府以 “国家安全” 为由冻结安世半导体全球资产及知识产权,冻结期长达一年。作为全球功率分立器件第三、中国市场第一的龙头企业,安世在车规级 MOSFET、二极管领域市占率约 10%,汽车电子收入占比超 63%。此次冻结直接导致其车规级 IGBT/MOSFET 产能调配停滞,更让原计划 2025 年量产的 1200V SiC 模块搁置。 安世半导体作为全球车规芯片龙头(市占率约10%),其退出将释
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闻泰科技
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士兰微
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华润微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-11 19:04:32
关于川普叫停光伏项目:(储能、风电)龙头公司北美业务占比分析
光伏利空消息: ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响: -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能,影响的是光伏配储; 不影响工商储和电网配储(刚需),继续保持高增长;国内储能公司在美国德业务主做工商储,和电网侧储
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锦浪科技
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皖、徽公子
绝不追高的散户
2025-10-12 11:12:11
贸易战产业链大全 表格全梳理
先来给大家梳理下炒作原因: 美国总统特朗普周五(10月10日)于个人社交平台表示,美国将自11月1日起, 对中国进口商品加征100%的新关税,“这是在目前所支付关税之上额外加征的税率”。 同时,特朗普宣布,美国也将于同日对“所有关键软体”实施出口管制。(新闻来源:新浪财经) 事情已经发生,不要幻想,积极用心的去面对 身处这个大时代,难免有时会一种无力感。 个人、家庭乃至组织、企业,于惊涛骇浪之中如蚍蜉蝼蚁。 经历一些大事,成为历史的见证者,虽然曲折,但是甚好。 有时,努力的意义,有时甚至未必完全
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北方稀土
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超前一步
2025-10-12 10:41:19
深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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利和兴
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凯美特气
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新莱应材
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至纯科技
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国林科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-10-11 08:14:59
一文了解SST,固态变压器概念股19家公司详细名单!
固态变压器(Solid-State Transformer, SST),也常被称为电力电子变压器,是传统变压器与先进电力电子技术结合的产物。 10月8日,日立与OpenAI宣布合作进一步升级,日立将额外投资2亿美元开发AI专用变压器和液冷系统,支持OpenAI在美国和日本新建10个数据中心的电力稳定供应,此外双方将联合研发可再生能源集成变压器,目标到2026年减少AI计算碳排放15%。 AI算力激增凸显电力瓶颈、竞争延伸至能源基建。 生成式AI模型推动算力需求指数级增长,传统电网难以满足高密度计
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新特电气
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四方股份
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金盘科技
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泰永长征
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伊戈尔
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向前向前向前
2025-10-12 20:48:12
中美关税威胁升级,农业板块迎“防守反击”机遇,或有望复刻4月历史行情!
核心观点: 1、中美关税再掀波澜,农业成“反制+防守”双核心:中美贸易冲突再度升级(特朗普威胁11月1日起加征100%关税),农业作为中国反制的“精准工具”与内需“防守盾牌”,有望复制2025年4月关税战中最先领涨的表现。 2、反制逻辑落地:美国农产品进口受限,本土替代空间巨大:2024年中国从美国进口大豆856亿元(占大豆进口总额约30%),若限制美豆、美玉米进口,将直接推升本土农产品供需缺口,利好种业及相关概念股。 3、避险属性+布局黄金窗口:农业板块具备避险属性,叠加粮价企稳向上,基本面与
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敦煌种业
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秋乐种业
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康农种业
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神农种业
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登海种业
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-10-12 16:59:27
1012明日看好方向投票
【1】关税: 1)2025年10月10日盘后消息,特朗普表示将在2025年11月1日起对我国征收100%关税。 2)稀土:2025年10月9日,商务部、海关总署联合发布公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 3)黄金:2025年10月11日,COMEX黄金期货收涨1.58%,报4035.5美元/盎司,本周累计上涨3.15%。 【2】科技自主可控: 1)半导体设备:2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重
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中国石油
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未来创客 2018
只买龙头的散户
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华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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利和兴
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-11 18:04:05
稀土永磁,最新产业链梳理(附名单)
据媒体报道,包钢股份、北方稀土发布公告拟将双方今年第四季度的关联交易价格继续上调,环比涨幅高达近4成。 这已是双方连续第5个季度上调稀土精矿价格。 据专业人士分析,这两大稀土领域巨头之间的交易价格历来都是行业价格的风向标,双方再次上调价格,或释放出稀土市场整体活跃度好于去年同期的信号。 正如大家所了解的那样,稀土永磁是现代科技必不可缺的原材料之一,不论是军工还是民用,其充当的角色都不可替代,尤其在新能源汽车的持续扩容,以及人形机器人行业的快速崛起的背景下。 而我国掌握着全球稀土永磁行业的绝大多数
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中国稀土
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北方稀土
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有研新材
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广晟有色
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题材财知道
只买龙头的游资
2025-10-10 16:38:35
新凯来概念产业梳理(精选名单)
各位粉丝朋友们,我是财宝宝,下面分享题材小知识! 10月15日-10月17日,2025 湾芯展将在深圳福田举办 10月10日,深圳新闻办举行新闻发布会,介绍“2025湾区半导体产业生态博览会”相关情况。 本届湾芯展除了晶圆制造、先进封装等四大核心展区外,还打造AI芯片与边缘计算生态、RISC-V生态、Chiplet与先进封装生态等特色战区。 值得注意的是,今年3月爆火的新凯来,将携带最新半导体设备亮相。 深圳新凯来,拥有国资背景,是国内半导体设备领域的国家队。 其三年攻克13类关键产品,实现核心
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深纺织B
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凯美特气
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波长光电
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小陆研选
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中国卫星:迎来“十五五”商业航天发展新机遇
太空经济新蓝图徐徐展开,天地一体化龙头乘势而起。 工业和信息化部近日就《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知(征求意见稿)》公开征求意见,旨在通过开展卫星物联网业务商用试验,丰富卫星通信市场供给,激发市场主体活力,建立安全监管体系。 这一政策将支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展,服务构建新发展格局。 01 行业霸主:技术实力与市场份额的双重护城河 中国卫星在国内卫星制造领域的领先地位体现在多个维度。 作为中国航天科技集团五院控股的上市公司(持股52.3%),中国卫星是全国仅有的3家
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中国卫星
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中国卫通
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新莱应材
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至纯科技
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