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第五届【长韭杯】0808实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Bobo
已翻车的散户
2025-08-10 08:36:39
快递反内卷之潮汕快递加盟商交流
全文摘要 1、提价推进流程与监管措施 ·提价时间节点与推进步骤:提价关键时间节点与推进流程:7月28日晚收到正式通知,7月29日各快递公司总部和管区禁止同行抢客户;8月2日确定市场最低限价;8月20日前禁止开新客户;8月4日潮汕地区执行,8月5日前完成五家通达兔涨价。 ·监管措施与限价标准:潮汕邮政管理局监管措施与限价标准:一是限制最低价格,中通0.1公斤1.54元,圆通1.5元,韵达、申通、极兔1.45元;二是建立举报机制,价格低于标准或抢客户可举报;三是制定处罚措施,管区要求放客户或退单,协
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韵达股份
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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国机精工
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通宇通讯
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上海沪工
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长江通信
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吉视传媒
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-08-09 22:45:55
9.3阅兵看军工,战略性新质站斗力“商业航天”可能是最锋利的方向!
“商业航天”首次被写进2025国家重要报告,是十五五规划最确定的方向! 近期,我国卫星互联网发射频率显著提升,从此前的一到两个月发射间隔缩短到3-5天,组网速度明显加快。同时,海南商业航天发射场已建成一号和二号发射工位并开启常态化运营,预计新增三号、四号工位,届时将形成“两期四工位”格局,进一步提升发射能力。 低轨卫星优势明显,全球在低轨卫星通信领域的竞争日益激烈。中国在政策端与产业端协同发力,持续出台一系列支持政策,推动卫星互联网成为国家“新基建”战略重点方向之一。#低轨卫星互联网# #商业航
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航天智装
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航天科技
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德恩精工
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飞沃科技
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*ST铖昌
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萧萧萧发
蜜汁自信的老司机
2025-08-09 12:58:43
砺算科技为什么是东方英伟达
在英伟达因芯片“后门”漏洞遭中国监管部门约谈、国产替代浪潮汹涌之际,一家名为砺算科技的GPU企业正以破局者姿态闯入战场。其自研TrueGPU架构的7G100芯片在4K《黑神话:悟空》中跑出70帧以上的成绩,OpenCL通用计算性能超越RTX 4060约10%,国产高端GPU首次与国际巨头站在同一性能起跑线上。砺算科技凭借全自主架构与精准市场定位,正成为中国半导体自主化征程中“东方英伟达”的最有力候选者。 ------ 一、技术对标与性能突破:自研架构的硬实力 1. 完全自主的GPU架构 砺算科技
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东芯股份
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西北274
2025-08-09 20:03:47
交大铁发——本轮新藏铁路最大弹性核心,对标恒立钻具,3X预期
新藏铁路成败的关键在路基,路基成败的关键在冻土; 新藏铁路的桥隧比高达61.53%,需大量安全监测设备,交大铁发有望获得相关订单,推动业绩增长; 结论:雅下水电看TBM,新藏铁路看冻土监测,交大铁发=恒立钻具; 继奇正藏药之后又一篇逻辑雄文,大空间,大预期差,希望可以早日get到矛盾核心! 核心催化: 1. 日前,据企业工商登记系统显示:近日,由中国国家铁路集团有限公司全资持股的新藏铁路有限公司正式成立,注册资本950亿人民币。 2. 相关资料显示,新疆段(和田至省界)已通过招标和官方计划确认,
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新疆交建
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恒立钻具
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交大铁发
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-08-09 18:10:39
机构研报:液冷市场
二、维谛技术液冷板与方盛股份深度绑定 方盛股份液冷板产能的70% 以上被维谛锁定,其 2025 年 Q1 相关营收中 70% 来自维谛订单。维谛通过联合研发 + 产能包销模式,将方盛的液冷板纳入英伟达核心供应链,形成单一渠道依赖—— 方盛的液冷板仅能通过维谛渠道进入英伟达体系。 方盛的液冷板是唯一通过维谛 - 英伟达双重认证的产品,其技术参数直接写入英伟达 GB200/GB300 的硬件设计规范。这种认证排他性形成了技术标准壁垒,其他厂商即使具备类似产品,也难以快速获得英伟达生态准入资格。
20250804-浙商证券-液冷行业点评:AI液冷海外市场空间有多大?.pdf
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方盛股份
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来,来财
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-09 15:50:51
汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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汉王科技
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中坚科技
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建设工业
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申昊科技
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国茂股份
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-09 20:07:15
商业航天:国内三大低轨星座计划及个股梳理
一. 卫星互联网 卫星互联网是基于卫星通信技术,通过卫星组网构建的全球宽带网络,为用户提供互联网接入服务。 1.1 卫星分类 (1)低轨卫星(LEO):延时极低、需大规模组网,用于卫星互联网、实时通信。 (2)中轨卫星(MEO):延时适中、卫星需求量较少,用于卫星导航系统(GPS、北斗)。 (3)高轨卫星(GEO):延时高、三颗即可覆盖全球,用于电视广播、气象监测。 1.2 轨道资源 国际电信联盟规定:轨道和频段资源遵循先到先得原则,各国低轨太空资源争夺具有迫切性。 1.3 海外主导公司 Spa
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航天科技
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上海瀚讯
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上海沪工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-07 07:51:08
华创证券-证券行业重大事项点评:两融,十年一剑,再破两万亿
事项: 近期资本市场两项关键指标瞩目:其一,8月5日,两融余额时隔近10年再度突破2万亿(图表1:市场景气度跟踪:两融指标);其二,2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高(图表2:2010-2025年A、H股日均成交额)。 评论: 两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标:①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元(历史第二:2024年/10634亿元),H股日均成交额2273亿元(历史第二:2021年/1385亿元),A
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指南针
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海阔鱼跃
2025-08-09 20:52:28
通宇通讯:站在商业航天与新基建的交汇点,卫星时代的通信弄潮儿
8月9日,山东日照附近海域,捷龙三号火箭携吉利星座04组卫星一飞冲天——这是日照第三次成功发射卫星,标志着中国低轨卫星组网进入高密度发射期。而在这场“太空基建”浪潮中,通宇通讯(002792) 正以“空天地一体化”技术卡位核心赛道,成为“十五五”商业航天红利下的稀缺标的。 一、技术卡位:从卫星终端到全场景方案,构建通信护城河 通宇通讯的卫星通信技术已深度融入商业航天产业链: - 终端设备:展出的0.4米S波段相控阵天线可同时捕获8颗高低轨卫星,0.6米Ku波段船载终端支持远洋高清视频回传,技术指
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通宇通讯
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佳缘科技
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硕贝德
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上海沪工
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国机精工
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Sam
一路向北的老股民
2025-08-10 08:43:35
安利股份:合成革界的“宁德时代”,全球首项鞋类新标准几乎独享行业变革红利
安利股份:合成革界的“宁德时代”。 全球首项鞋类行业新标准,几乎独享行业变革红利 切入汽车产业,客户覆盖比亚迪,赛力斯等头部车企 切入消费电子,客户覆盖苹果,三星等头部消电企业 中信证券新材料:安利股份观点更新 最新变化:公司是PU合成革领域国内行业冠军,全球细分领域市场规模最大。 目前已经形成两大优势品类(功能鞋材、沙发家居)+两大新兴品类(汽车内饰、电子产品)+两大培育品类(体育装备、工程装饰)的产业布局,业绩与产销量逐年创新高。公司长期来看有望持续稳健增长,亮点在于功能鞋材、汽车内饰和电子
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安利股份
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-09 20:08:13
国机精工打出空间,下一个主线已经浮出水面,这家行业隐形冠军股价却还在底部
进入8月,商业航天开始进入密集催化期: 8月4日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 8月6日,揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成。 此次试验是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验,试验工况多、试验周期长技术难度高,是我国载人月球探测工程研制工作的一个关键节点 8月9日,我国成功发射吉利星座04组卫星 除此之外,接下来商业航天将有密集催化, 更重要
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国机精工
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铂力特
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德恩精工
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上海沪工
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航天智装
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-07 14:11:02
[方正计算机]回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司,也都在快速兑现,这是扎实产
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万兴科技
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鼎捷数智
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致远互联
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拓尔思
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无名小韭40560515
2025-08-09 14:50:30
大疆专家交流无人机和机器人,为何选择横河精密
大疆专家更新交流无人机和机器人 导读全文摘要大疆创新科技有限公司的高级研究员向东北电信的领导团队介绍了大疆近期推出的无人机新品,包括大疆Mavic 4、大疆L3S及大疆御4 Pro。讨论涵盖了产品的性能提升、销量趋势及下游市场接触情况,同时也探讨了大疆在消费级和行业级无人机市场的布局、销售策略以及面临的政治和政策挑战。此外,分享了大疆对市场趋势的预判,包括细分场景的增长点及地缘政治因素影响的应对策略。本次交流旨在加深东北电信对无人机市场和大疆产品线的理解,为双方进一步合作奠定基础。 问答回顾问:
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横河精密
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江湖酒馆
只买龙头的龙头选手
2025-08-09 20:51:47
苏交科三线布局:从“一带一路”到西藏新疆的战略棋局
苏交科作为 一家中国工程咨询企业的国际化之路,从伊斯坦布尔的海底隧道到西藏朗县的灌溉水渠,从西班牙并购到新疆合资公司,苏交科的版图跨越地理与文化边界。 2009年,当苏交科在安哥拉设立第一家海外子公司时,中国工程咨询企业“走出去”仍是一条少有人走的路。 彼时中国承包商已在全球市场崭露头角,但专业咨询服务仍难获国际认可。苏交科董事长符冠华曾坦言:中国工程咨询行业必须要积极地‘走出去’,到世界上去建立领先地位,提高国际竞争力和话语权。” 十六年后,这家起步于南京的工程设计机构已将业务拓展至全球50多
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苏交科
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超前一步
2025-08-10 09:08:55
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、 雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形
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光弘科技
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天娱数科
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四方精创
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钢研纳克
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科锐国际
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追牛寻金
2025-08-09 20:17:11
液冷行业分析
一、液冷行业核心驱动力 1.AI芯片功耗爆发 AI芯片(如GPU)单芯片功耗已突破1000W,风冷散热效率达极限,液冷成为必要选择。液冷渗透率随A1芯片出货量增长持续提升,预计未来市场空间达百亿级。 2.政策与能效要求 数据中心PUE(能源使用效率)政策趋严(国内要求≤1.3),液冷较风冷降低30%-50%能耗,满足绿色数据中心需中求。 二、液冷系统核心组件价值量拆解 1.二次侧核心组件(直接接触服务器热源) 价值量占比(整机柜):冷板(30%-40%)>CDU(30%-40%)>快接头(10%
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硕贝德
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科创新源
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英维克
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思泉新材
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-09 09:45:13
一文了解新藏铁路及其概念股梳理
洪通燃气莫名其妙的强势来到4板,这种每天成交额两三个亿,直线拉板的或者直接顶一字板的票,看起来很强势,其实与所谓的“三板斧”模式很像。有资金,甚至可能是量化资金挖掘到这个股票上面的新疆的地域特征,叠加早盘因俄乌重建预期封板的新疆交建和冲板的北新路桥也是新疆概念。午盘:8月7日,国家铁路集团全资控股的新藏铁路有限公司正式成立的消息被挖掘出来,北新路桥率先封板,带动量化资金的参与,越涨逻辑越硬,后面各路资金开始追进新疆板块,到周五收盘,新疆板块上涨4.05%,涨停个股有11家。 一、新藏铁路项目概况
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新疆交建
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北新路桥
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飘红上扬
追涨杀跌
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新藏铁路战略工程对A股相关上市公司股价影响分析
新藏铁路有限公司的成立标志着这一连接新疆与西藏的"世纪工程"正式进入实质性建设阶段。该铁路全长约2010公里,预计总投资将达到3000-3500亿元,规模堪比3个三峡工程 。我们认为,新藏铁路的建设将对A股市场中的工程建设、建材供应等多个领域的上市公司股价产生显著推动作用。本报告重点分析了最具受益潜力的五家上市公司,其中中国中铁、中国铁建作为工程建设领域的绝对龙头,将获得最大份额的工程承包订单;新疆交建、西藏天路、青松建化作为区域建材供应龙头,将充分受益于铁路建设带来的材料需求增长。 一、新藏铁
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中国铁建
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中国中铁
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新疆交建
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西藏天路
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青松建化
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无名小韭88710406
2025-08-09 21:53:54
商业航天8月起飞
8月商业航天板块将起飞,密集的发射计划+十五五规划预期 推荐:中科星图 推荐理由:军工加商业航天加ai 科创板唯一标的 🔥商业航天全面加速,8月发射计划 :rocket: 9日捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星发射。 🚀 12日长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在发射。 🚀 15日力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星发射。 🚀 17日长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星发射。 🚀 21日捷龙三号(遥7)运载火箭将搭载微厘空间02A
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中科星图
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-09 11:24:56
今日小段子汇总0808
1、社保:最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效,并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技:公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区,与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙:公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动,华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一
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德生科技
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国机精工
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西域旅游
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金鹰重工
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科威尔
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朗坤
中线波段的散户
2025-08-09 08:24:15
华为超级智能体预计8月首发上线
8月8日消息,鸿蒙AI超级智能体即将上线。2025年是智能体产业化元年,国内各类智能体层出不穷。在所有智能体中,华为鸿蒙智能体最受市场关注。 今年6月,华为常务董事、终端BG董事长余承东发布了一条视频,展示了鸿蒙AI超级智能体:用户只需下达语音指令,智能体即完成订机票、买手机、缓存视频等一系列复杂操作,无需人为干预,真正实现了“动口不动手”的沉浸式交互。 余承东透露,该智能体将在8月Pura 80系列上首发上线。 据悉,鸿蒙AI超级智能体能够跨APP调用,主要得益于鸿蒙智能体框架的全面升级,其赋
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大恒科技
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恒为科技
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只要锄头挥的好
2025-08-09 22:44:16
2万亿重塑青藏高原!西藏突然成中国能源心脏
铁路网络建设 新藏铁路公司注册资本950亿元(国铁集团全资控股),启动新疆和田至西藏日喀则段(825公里)建设。 川藏铁路整体投资超2000亿元,控制性工程色季拉山隧道计划2025年底贯通。 拉林铁路复线改造2025年启动,具体投资额未公开。 清洁能源工程 雅鲁藏布江水电基地总投资1.2万亿元(全球最大清洁能源项目),规划5座梯级电站,2035年全面投产后年发电量达3000亿千瓦时。 配套新能源项目(光伏、风电、储能)装机规模977.6万千瓦,由国家电投、华电等集团推进。 民生与基建 2025年
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祥和实业
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西域旅游
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八一钢铁
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新疆交建
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交大铁发
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-10 09:42:26
华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术
据《科创板日报》报道(2025-08-10),华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能。 此前,华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月,北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统,整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件,实现了
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拓维信息
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龙头信仰,不看杂毛
2025-08-09 12:57:18
国机精工铁路基建逻辑!
国机精工在铁路基建领域具备明确的业务逻辑支撑,其核心价值点主要体现在盾构机轴承国产化替代、技术储备延伸及区域重大项目联动三个方面。以下是具体分析: 一、盾构机轴承:直接受益新藏铁路隧道建设 产品应用:公司已开发出专用于盾构机的轴承产品,主要客户为中铁工程装备集团和中国铁建,2024年相关销售收入突破千万元。 需求驱动:新藏铁路桥隧比高达61%,需大量盾构设备挖掘隧道,而盾构机核心部件轴承依赖进口替代。国机精工作为国内少数能量产该产品的企业,有望在招标中抢占份额。 订单弹性:新藏铁路新疆段计划20
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国机精工
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AI数据中心液冷
AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升,美国3M退出市场或重塑行业竞争格局,这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势,适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域;AI主线归来的探讨 ①AI主线归来的探讨;②AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升,美国3M退出市场或重塑行业竞争格局,这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势,适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域;③今日全市场机构研报共发布112篇,柯力传感评级得到上调,13家公司获得首度覆盖,其中江淮汽车等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注
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润禾材料
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
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南方泵业
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国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机
凯格精机(301338)在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力,其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析: 一、技术优势:精密制造能力构筑行业壁垒 国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**(头发丝直径的 1/5-1/8),满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求,已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。 典型案例包括:无人机蜂群作战需求
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凯格精机
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液冷逻辑,价值量排序概况
一、液冷价值量 以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中: 1、价值量排序: 冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%) > UQD(快接头,约16万,占比22.9%) >Manifold (分水器) + 管路(约10万 ,占比14.3%) 其中,冷板价值量最高且壁垒最高(壁垒在于防漏液设计,漏液会导致服务器报废,后果严重,验证严格,供应商导入谨慎) 2、量变: 冷板 (1500元/kW -> 1800元/kW); 快接头 (700+
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
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