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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0912实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
黄金韭韭
热爱评论的韭菜种子
2025-09-11 22:02:43
大摩-光模块是时候获利了结一部分了
大摩-光模块是时候获利了结一部分了 摩根士丹利于 2025 年 9 月 10 日发布报告,指出光模块板块过去数月股价大幅上涨(部分标的涨幅超 400%),多数基本面利好已反映在股价中,尽管仍看好 AI 基础设施长期增长,但当前市场热情难以持续,建议在板块情绪乐观时逐步获利了结,尤其针对估值过高、增长预期见顶的标的,同时保留对技术领先、长期成长明确的标的配置。 光模块板块股价与基本面表现1. 股价涨幅显著,部分标的收益超 4 倍 2025 年 4 月 1 日至报告发布时,光模块相关标的股价普遍大幅
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新易盛
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中际旭创
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胜宏科技
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天孚通信
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光迅科技
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-09-13 09:59:48
AI芯片16个赛道
AI芯片布局16大黄金赛道 一、核心计算芯片(AI算力基石) 1. CPU芯片(AI服务器“大脑”) - 核心作用:负责AI系统的整体控制与数据调度,是服务器不可或缺的核心组件,国产替代需求迫切。 - 标的:中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片(AI算力“主力”) - 核心作用:擅长并行计算,是大模型训练、图形渲染的核心算力载体,全球市场被英伟达垄断,国产替代空间大。 - 标的:景嘉微、海光信息、和而泰、中电港、芯原股份 3. ASIC芯片(AI场景“定制王”) -
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国盾量子
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快狠准专线
2025-09-13 17:01:48
马斯克押注Optimus机器人,将贡献80%公司价值
2025年9月2日,马斯克通过社交媒体释放关键战略信号:公司约80%的价值最终将来自自主人形机器人Optimus,这表明他急于将这家车企打造成人工智能巨头。 但那毕竟属于未来。眼下,特斯拉2025年的盈利预计将下滑近30%,其无人出租车业务距离盈利也还有数年之遥,公司还要面临来自Alphabet旗下Waymo等公司的激烈竞争。 对冲基金Telemetry创始人Thomas Thornton评论道:“现在你可以给机器人随便套上任何估值,因为市场对机器人没有做过任何研究:市面上有哪些公司?技术水平如
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三花智控
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063金韭韭
买买买的老司机
2025-09-13 10:54:54
0907-0911金股逻辑分享获奖名单
新一周金股逻辑分享的获奖名单出炉了 本周金股逻辑分享链接,请查看 0907金股逻辑分享 0908金股逻辑分享 0909金股逻辑分享 0910金股逻辑分享 0911金股逻辑分享
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天普股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-13 06:29:06
AIDC投资框架更新20250912
1.海外关键公司财报与指引 甲骨文云基础设施业务超预期增长与未来展望: 2026财年一季报云基础设施板块收入33亿美元,同比增长55%。预计2026财年云基础设施业务增长77%,达到180亿美元。 未来四年(2026年到2030年)云基础设施板块营业收入指引分别为180亿、320亿、730亿、1040亿及1440亿美元,2030年较2025年财年收入增长比例高达1200%。财季末积压订单(RPO)飙升至455亿美元,同比增长350%以上,CEO 预计未来将签署多份数十亿美元合同,RPO有望超过5
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英维克
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良信股份
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欧陆通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-13 12:50:30
8月金融数据解读:居民存款搬家或推进中
2025年8月新增人民币贷款5900亿元,同比少增3100亿元,信贷余额增速下降至6.8%;新增社会融资规模2.5万亿,同比少增4630亿元,社融存量增速由9%下行至8.8%;M2同比增速维持在8.8%,新口径的M1增速由5.6%上行至6%。整体来看,8月金融数据较上月回暖,在票据新增弱于预期的情况下,结构明显改善,但余额增速微降;社融因政府债发行的高基数效应存量增速小幅回落;M2增速维持平稳,M1增速持续回升并带动“M2-M1剪刀差”收窄,经济活跃度或继续提升。 一、信贷:居民部门偏弱,企业部
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海光信息
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2025-09-13 21:53:27
突发重大消息!对美模拟芯片反倾销立案!下周要大爆发了,三家国产公司将分食1953 亿市场!
周天最大热点的消息:模拟芯片! 有可能直接再一次引发:半导芯片!全面爆发! 原因就是:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查! 而这个事影响非常大(很多东西不方便讲!),同时我认为稀土又要动了!但整体先从行业思考,为什么影响大,哪些公司受益呢? 一、反倾销调查的影响 此次反倾销调查直接针对原产于美国的通用接口和栅极驱动芯片。初步证据显示,2022至2024年间,这些产品的进口量累计增长了37%,但进口价格累计下降了52%,严重压制了国内同类产品的价格和企业的盈利能力。 商务部宣布对原产
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圣邦股份
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杰华特
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德州仪器公司
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纳芯微
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中芯国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-13 06:18:39
格隆博士万字雄文:这会是我们这代人最纠结的一轮牛市吗?
编者按: 本文根据格隆博士8月中旬在某知名商学院课堂上的讲课录音整理而成。因都能理解的原因,内容有删减,并延至今日刊飨。 全文13198字,读完大约需要耗时35分钟。整理仓促,文字或有错漏之处,敬请海涵。 同学们好,我是你们最欢迎的格隆老师(全场哄笑)。善意提醒一下啊,我的课,一刻也不要走神啊,千万竖着耳朵听,你会吃到饕餮盛宴。关键,还能赚钱(全场再笑)。 其实我现在已经极少在公开场合演讲了。华尔街交易之王利弗莫尔说过,世界上只有1%的人明白真相,剩下99%的人三观都是被塑造的,他们只负责站队。
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寒武纪
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行者先盈
奉旨割肉的游资
2025-09-12 12:16:51
最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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方邦股份
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行者先盈
奉旨割肉的游资
2025-09-13 14:27:24
CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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方邦股份
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金信诺
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立讯精密
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这是涨快涨多的
2025-09-12 16:58:54
天风重点推荐立讯精密,目标7000e:底层看CPC,224G初见端倪,在448G大放异彩
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,目标市值7000e:从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻
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立讯精密
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胜宏科技
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新易盛
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低位超级挖掘机
超短低吸的公社达人
2025-09-13 16:19:35
存储芯片暴涨,最受益的居然是....本文内含存储芯片低位补涨代码
本轮存储芯片行情的驱动是内存二级市场的涨价,一路向北的暴涨,国际大厂美光、海力士、三星等主推DDR5而导致DDR4价格倒挂 我从7月就开始向大家介绍存储芯片暴涨的逻辑,当时主推了中电港,从7.15开始收获两个涨停板,我应该是站内最看好存储芯片分支内存的几位之一。今天我给大家分析一下存储芯片分支内存能走多远,以及哪些可以做板块内的高低切。 存储芯片周五启动的本质原因是芯片市场价格年内暴涨,之前芯片制造商美光、海力士陆续停产DDR4,DDR4版本内存是目前市面上主流的型号,上游厂商原本是想靠停产DD
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好上好
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中电港
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兆易创新
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香农芯创
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德明利
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-13 08:47:23
投资晨报 2025.09.13 星期六
财政部:截至2024年末,我国政府全口径债务总额为92.6万亿元,包括国债34.6万亿元、地方政府法定债务47.5万亿元、地方政府隐性债务10.5万亿元,政府负债率为68.7%。 国是直通车:今年中秋国庆假期的多目的地“串游”趋势更明显,越来越多游客希望一个长假玩转多个城市。截至9月12日,包括机票、火车票、用车等在内的交通服务人均预订量同比增长约4.2%。其中高铁和“飞机+高铁”的“串游”特征尤为显著,人均预订量同比增长7%。 Canalys:预测2026年折叠屏智能手机出货量将实现同比激增5
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安彩高科
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大港股份
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石基信息
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锡装股份
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雪天盐业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:43:05
【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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恒瑞医药
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-09-13 22:27:10
国产替代迫在眉睫!
一、事件起因:美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁,将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实 反击:商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 此次事件加速了国产替代进程,美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性,促使国内企业更加坚定地推
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圣邦股份
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豪威集团
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上海贝岭
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纳芯微
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希荻微
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-13 18:18:41
题材前瞻:新疆自治区成立70周年之际新疆概念股梳理
1949年新疆和平解放后,经过6年的筹备,于1955年10月1日正式成立自治区。 随着 “一带一路” 倡议的推进,新疆作为陆上丝绸之路的重要节点,在国家全局中被赋予“五大战略定位”,作为核心区的战略地位日益凸显。 为庆祝新疆自治区成立70周年,还举办了一系列丰富多彩的活动。2025年8月,庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年宣传标语口号正式出炉。2025年8月28日消息称,《天山放歌》——庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年系列歌曲MV展播上线。2025年9月4日,新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动标
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新疆交建
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北新路桥
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-13 17:31:31
CPC共封装铜互联:AI算力新底座,掘金A股核心标的
CPC共封装铜互联:AI算力新底座,掘金A股核心标的 铜缆连接革命正加速到来,CPC技术成为破解AI算力瓶颈的关键答案。 2025年光博会上,中际旭创和立讯精密两大龙头不约而同地重点推介CPC(共封装铜互连)技术,引发了市场广泛关注。这一技术通过将高速连接器与芯片基板直接集成,绕开传统PCB走线,显著降低了信号损耗和系统功耗。 随着AI算力需求爆炸式增长,大模型参数向万亿级迈进,头部云厂商计划的AI集群规模在2025-2026年较2023年提升3-5倍,单集群GPU数量向十万卡级迈进。传统互连技
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神宇股份
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沃尔核材
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新十倍游资
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-13 11:06:34
重磅!存储芯片涨价潮的相关公司(阵营解析)
消息面:9月4日,Sandisk宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。 9月12日,据报道,美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,此次涉及不止消费级和工业级存储产品,汽车电子产品预计涨70%。受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳! 1.蓝箭电子:2025年9月4日公告公司已完成以自有资金人民币 2,000.00 万元参股存储芯片巨头芯展速,公司目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建,具备12英寸晶圆全流程封测能力,在功率半导体、芯片级贴片封装
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香农芯创
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江波龙
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蓝箭电子
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普冉股份
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黄金韭韭
热爱评论的韭菜种子
2025-09-13 03:01:36
8.5万亿特斯拉会造就多少个A股千亿供应商?
晚间,特斯拉暴涨接近7%,连续两天涨幅超过6%, 成为美股科技七龙头当中最亮眼的存在 得益于董事会给马斯克的万亿薪酬方案,马斯克被认为是最有可能达成特斯拉8.5万亿市值的领导者! 而一涨一跌,马斯克超越 “埃里森”再次夺回首富宝座 【25年牛市特征:龙头客户的A股供应商的批量造富现象】 核心议题:如果说英伟达的4万亿市值,造就了A股数个千亿到万亿市值供应商。 那么特斯拉在迈向2万亿、4万亿 和 8.5万亿的道路上,会造就多少个千亿供应商呢? 英伟达:6月底启动,如今4.3万亿,A股供应商6月低启
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新易盛
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中际旭创
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胜宏科技
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工业富联
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浙江荣泰
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-13 08:07:39
罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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国联水产
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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018小-车ju
中线波段
2025-09-13 13:44:06
东方通严重财务造假,证监会罚款2.29亿元,深交所启动退市程序
ST东通涉嫌触及重大违法强制退市情形,深交所将依法启动退市程序。 这个不是可能退市哦,应该就定了。 这个股当年移动差点收购,当时坑了一大批人
东方通严重财务造假,证监会罚款2.29亿元
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*ST东通
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天阔
2025-09-13 19:29:48
甲骨文的黑历史,OpenAI真能每年付甲骨文600亿?
甲骨文的黑历史,OpenAI真能每年付甲骨文600亿? 近期甲骨文(Oracle)披露未履约订单总额(RPO)飙升至4550亿美元,同比暴增359%,其中新增3000亿美元来自与OpenAI的五年期合同,年均600亿美元。这一“世纪大单”引发市场狂欢:甲骨文股价单日暴涨超30%,市值逼近1万亿美元,创始人Larry Ellison财富激增超1000亿美元,短暂登顶全球首富。但视频从RPO性质、OpenAI支付能力、甲骨文历史黑料三方面,质疑该合同可能是一场“资本运作的收割大戏”。 疑点一:RPO
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中际旭创
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胜宏科技
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新易盛
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-13 08:25:24
iPhone17首发即售罄,十大核心合作梳理
iPhone17,十大核心合作商梳理 1. 立讯精密:苹果全系列产品核心代工厂,拿下iPhone 17系列45%整机组装份额,还深度供应无线充电、声学器件等模组。 2. 工业富联:承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装,为iPhone 17提供精密结构件,同时代工苹果AI基础设施高端AI服务器。 3. 蓝思科技:超瓷晶玻璃全球独家供应商,为iPhone 17 Pro系列独家供应超瓷晶玻璃,还提供前后盖板玻璃及金属中框等。 4. 歌尔股份:为iPhone系列提供扬声器、麦克风等声学组件和模组
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立讯精密
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工业富联
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歌尔股份
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无名小韭73780311
2025-09-13 13:40:43
!深度剖析星源价值重构的六大理由,有十倍潜力的黑马潜力股!
1、固态电解质膜技术媲美QS,但布局更全,且已部分量产出货; 6月25日美国固态电池隔膜厂商QuantumScape宣称其隔膜制造工艺取得重大突破,此后股价从4.33美元美股涨至9.95美元,涨幅达130%,市值56.32亿美元,合人民币约401亿元。QS成立以来营收一直为0,今年持续亏损。 相比QS,星源在固态电池方面布局更加全面,既有先进独有的刚性骨架膜技术,包括高强度耐热型复合骨架膜、高孔隙率型骨架膜和高耐热型大孔骨架膜等;也开发了氧化物复合型和聚合物复合型固态电解质膜且均已进入商业化量产
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星源材质
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-09-13 15:24:41
闪迪、美光超预期涨价:存储模组供应格局梳理
前言:继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%之后,美光近日向渠道通知,存储产品即将上涨20%-30%,所有产品暂停报价。 一. 存储概览 半导体存储器是用来存储和读取数据的记忆部件,按断电后数据是否保存,分为易失性存储(RAM)、非易失性存储(ROM)两大类。 1.1 易失性存储(RAM) 特点:依赖持续供电,断电数据丢失,核心优势是读写速度快,适配临时数据存储与高速计算支持。 (1)SRAM(静态随机存储器):无需周期性刷新、密度低、读写速度极快,主要用于CPU高速缓存。 (2)DRAM (动
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兆易创新
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香农芯创
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独角兽智库
中线波段的公社达人
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存储芯片迎来涨价周期,A股核心标的受益几何
美光、闪迪相继提价,存储芯片市场供需格局正在重塑,A股产业链迎来布局良机。 2025年9月,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有产品暂停报价。此前闪迪已宣布将NAND产品价格上调10%以上。 这一轮价格反弹主要得益于三星、美光等头部厂商主动减产10%-15%,叠加AI服务器和数据中心的需求回暖。 存储芯片行业具有强周期性,当前正处于从低谷回升的扩张初期。在价格反弹周期中,龙头企业毛利率可提升15-20个百分点。 01 行业现状:供需格局优化,价格进入上行通道 存储芯片作为半导体行业
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德明利
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股坛道主
2025-09-13 14:02:58
【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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光库科技
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胜宏科技
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专挖逻辑的小猪
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芯原股份-AI ASIC龙头公司投资分析
一、核心业绩亮点:订单爆发式增长,盈利修复在望 公司在手订单创历史新高,截至2Q2025达30.25亿元,单季度新签订单11.82亿元,环比增长150%。其中,AI算力相关订单(如芯片定制设计ASIC业务)超7亿元,环比飙升700%,同比提升350%。2025年第三季度初(7-9月)新签订单已突破12.05亿元,同比增长85.88%,AI订单占比64%。伴随订单起量,公司营收和盈利能力有望逐步修复。 关键驱动因素:AI推理侧ASIC芯片需求激增,云厂商(如Google、Meta)加速布局定制芯片
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芯原股份
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逻辑交易知行合一
2025-09-13 18:26:38
恩捷股份的困境反转,湿法隔膜价格已经触底反转!
🌈隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; ➡️隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格
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恩捷股份
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星源材质
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无名小韭90551028
2025-09-13 20:17:54
ai政务智能体+数据要素+无人驾驶
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数字政通
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