韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0908实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
陈平安

买买买的游资

2025-09-08 19:30:05

固态电池 “黄金赛道” 爆发，卤化物电解质四巨头掘金千亿市场

固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子电导率 + 低成本 + 宽电化学窗口”，被视为最具产业化潜力的技术路线。从技术维度看，卤化物电解质表现亮眼：2023 年中科大马骋团队研发的氧卤化物固态电解质，室温离子电导率突破 2mS/cm（接近液态电解液水平），且原材料成本仅11.6 美元 / 千克

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豪鹏科技
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昊华科技
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盟固利
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信宇人

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向前向前向前

2025-09-08 20:52:57

【思科瑞】中国联通获卫星牌照商业化提速，测运控+检测龙头深度受益卫星互联网爆发

核心观点： 1、政策催化卫星互联网闭环形成：中国联通获卫星移动通信业务经营许可，补齐运营商卫星业务拼图，将加速“发星-组网-运营”商业化闭环落地，直接拉动卫星测运控、检测等上游环节需求。 2、思科瑞绑定文昌航天城核心产能：全资子公司海南国星飞测是文昌航天城唯一提前布局的第三方卫星检测商，紧邻“卫星超级工厂”，覆盖元器件→整星全链条检测（单星价值超百万），直接承接卫星制造环节的刚性检测需求。 3、测运控龙头深度卡位卫星增量：与中科院共建卫星检测联合实验室，具备卫星测运控核心技术储备，卫星数量增长（

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思科瑞
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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-09-08 17:07:42

苹果新机推动显示屏LIPO技术进入1-100阶段，市场寡头格局明显

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级更窄的边框设计。这对于追求时尚外观和沉浸观影、游戏体验的用户来说，这无疑是个极具吸引力的卖点。边框收窄带来的不仅是屏占比数字的提升，更是握持感和视觉美学的双重进化。 2.中信证券认为，若假设三星/苹果全系及中高

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隆利科技
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德邦科技
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立讯精密
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宜安科技

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夜长梦山

2025-09-08 11:43:35

【华泰电新】固态更新: 继续坚定看好金属负极/硫化锂/增量设备

⚡固态板块大涨如期而至，三重逻辑反复重申，政策+固态进展频率提升+主产业景气走强必然在今年下半年走出最强的新能源进攻性，我们继续坚定看好。关于行业进展我们预计未来2-3周下游龙头电池厂的中试产线会开始逐步安装调试，材料的测试在Q4会紧跟着一送二送，进一步帮助供应链缩圈，同时强调电池环节是固态难题解决的过程中，最受益的环节，重视二线电池厂的固态业务弹性。本周重点公司观点或进展更新如下： ➡英联股份 ◆继续看好，近期下游送样顺利，蒸镀法能做到5-10um的锂金属产品在行业中领先，同时预制镍铜箔近期样

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珠海冠宇

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夜长梦山

2025-09-08 13:46:45

【华鑫汽车&机器人】珍惜四季度机器人行情

首推# 开特、模塑、新泉、嵘泰、凯迪、云意 # 开特股份：最便宜的机器人传感器标的，①传感器，# 六维力、编码器对接客户中（潜在XP、XM），②旋转关节，# 战略合作图灵机器人，+减速器+编码器，电机（自制）、减速器（合作/合资）、编码器（自制），快速推进中 # 模塑科技：九月上旬对接T，“技术领先+客户关系”双轮驱动（T），转型机器人潜力被大幅低估，YS定点在即、ZY等客户对接顺利 # 新泉股份：潜在tier1 # 嵘泰股份：预期可拿到T总成图纸，正跟T工程技术人员对接，马上会安排润孚董事长王

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云意电气

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突发新闻低位挖掘

自学成才的游资

2025-09-08 14:07:26

重磅，西部牧业大利好，复原乳新规发布，鲜奶不得使用复原乳

西部牧业以生鲜乳收购与销售为主,乳制品加工与销售,种畜的养殖与销售和畜产品生产与销售根据国家卫生健康委、市场监管总局联合发布的《食品安全国家标准灭菌乳》第 1 号修改单，灭菌乳生产不允许再使用复原乳这一规定，将于 2025 年 9 月 16 日起正式实施。修改单明确了灭菌乳只能以生牛（羊）乳为原料，同时使用复原乳生产的乳品不得标注 “纯牛（羊）奶” 或 “纯牛（羊）乳”，而是将作为调制乳管理根据国家卫生健康委、市场监管总局联合发布的《食品安全国家标准灭菌乳》第 1 号修改单，灭菌乳生产

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西部牧业

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八卦猫V

公社达人

2025-09-08 19:58:47

今日发酵908

热点题材机构：油轮板块迎来完美风暴，OPEC增产、美国对印度增加关税、美国制裁升级、反内卷化工预期改善，多重催化共振。招商南油机构：生物航煤SAF价格持续上涨，政策持续加码，有望打开行业需求。嘉澳环保马斯克曾表示，预计今年年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机，2026年开始批量生产，五年内实现年产100万台Optimus机器人。三花上海：给予最高不超过1200万元支持AI+数字广告智能体研发。云赛工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国卫星、三维通信美国考

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卧龙电驱
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中国卫星

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-09-08 12:50:07

吉林化纤：碳纤维与PEEK是人形机器人轻量化核心材料~碳纤维应用场景增量！

2025年，中国碳纤维市场规模已突破50亿美元大关，且呈现出强劲增长态势。根据中研普华产业研究院《2025-2030年中国碳纤维行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》预测，至2030年，市场规模有望突破1500亿元人民币，年复合增长率达12%。这一增长主要得益于两大驱动力：一是高端应用领域的爆发，航空航天、新能源汽车、氢能储运等领域对碳纤维的需求激增;二是技术突破与成本下降，国产T800级碳纤维已实现稳定量产，T1000级研发进入工程化验证阶段，推动碳纤维在更多领域的应用。吉林政府打CALL

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吉林化纤
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吉林碳谷

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-09-08 16:51:50

【节点前瞻】新芯片？ALL in AI？华为最重要的一次会议，全联接大会预热！

9月18日，是本月的关键节点，其中美联储将于16-17日议息，并于18日确定降息。节点决定一切，市场不缺钱，缺的是合适的节点以及合适的逻辑，那么降息带来的流动性节点与华为史上最为重磅的一次AI峰会形成的戴维斯双击，将构成绝杀。 All in AI，在本次于上海世博园举办的华为全联接大会十周年上，华为第一次喊出了这个令人振奋的口号。 7年前的2018，同在黄浦江边，华为轮值董事长徐直军在大会上发表主题演讲《打造无所不及的智能，构建万物互联的智能世界》，系统公布了华为的AI发展战略，以及全栈全场景

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拓维信息
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华胜天成
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常山北明

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-09-08 20:19:11

0908逻辑集锦：特斯拉机器人+卫星+苹果AI

引言：上周一媒体发酵【科技牛需要更多的投资者为之买单】，这周一媒体发酵【基金极致抱团科技赛道流动性风险须提前预防】, 高位的科技又被说崩了，高位如此摇摇欲坠，好在大盘情绪还不错，看看能否加强低位题材吧： 1、特斯拉人形机器人+智驾：机器人走强因为：特斯拉向马斯克开出史上最大激励方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台人形机器人。另外还有三大产品目标：特斯拉汽车累计交付量达到2000万辆、活跃FSD订阅用户数量连续3个月超过1000万人、 100万辆Robotaxis同时在

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太极实业
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每日互动
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中国联通
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-08 17:51:16

韭研公社学习笔记（250908）

一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等）固态电池：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。（天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等）深空经济：1）工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2）首届深空经济与产业发展大会召开，提出“深空经济”概念框架，预计2040年全球深空经济规

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首开股份

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夜长梦山

2025-09-08 11:39:17

坚定看多机器人，q4有望迎主升浪-机器人周观点250907【华源机器人】

市场流动性及风偏良好，机器人在成长板块较低位+事件催化频繁，q4有望迎主升浪行情。 # 看多T链引领商业化拐点、q4催化节奏清晰。此前Tesla变更方案已将市场预期降至底部，后续陆续将看到审厂、方案定型、新品发布、订单下达及商业化展望等重要催化，我们认为Tesla有望引领产业从量产0-1步入商业化0-1，尤其是年内Gen3的迭代，将是Tesla机器人商业化的重要一步。附T链催化: 9/5 董事会向马斯克提出最高1万亿美元激励方案，考核涵盖运营目标、市值、任期等，其中机器人目标为100万台出货。

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众辰科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-09-08 19:58:57

挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新

消息面：工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可，后者可依法开展手机直连卫星等业务结合此前消息：8月27日，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，其中提到，支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。中国联通是《指导意见》政策发布之后，第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到，今年8月，联

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海特高新
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中国联通

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韭菜团子

2025-09-08 19:12:33

9月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0908明日看好方向投票 0908金股逻辑分享固态电池市场跟踪固态电池市场跟踪【GH电新】锂电

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滨海能源

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《K线成长记》必将大火------华策影视

金融反腐微短剧《K线成长记》定档9月8日，在优酷红果、抖音、视频号等平台上线。阿满被抓，华策影视首部由证监会纪委，交易所出品的短剧。剧情：阳光交易所“铁面”监管林见蹊，发现濒临退市的海工高科股价诡异飙升。风暴中心，离职老上司王齐路携巨鳄高穹光设下“围猎”迷局，昔日恋人、金融天才周一帆亦被卷入其中。匿名快递、天价诱惑、升学交易…无孔不入的暗网笼罩林见蹊。面对昔日情谊与致命筹码，她能否在资本旋涡中守住底线？当操纵黑手伸向交易核心，监管利剑与暗流汹涌的较量一触即发。这场K线背后的生死博弈，猎人与猎

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华策影视

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-09-08 17:04:58

周末两篇干货分析为何机器人随时启动，还有哪些预期差？

(网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 周六和周日连发两篇干货：核心思想只有一个，机器人行情随时启动！逻辑讲清楚了，下面讲讲我自己的复盘笔记和操作：【近期复盘笔记操作汇总】指数观点：从上周四开始我认为指数在这里就要横盘震荡了来看看收盘情况，是不是很像？而创业板其实近期震荡会更厉害，因为前期涨上去就是得益于CPO几个创业板大票：易中天和胜宏科技而在他们回落时，指数只能依赖拉动其他创业板大票来实现

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横河精密
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先导智能
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三花智控
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拓普集团
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骏鼎达

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-08 18:44:25

0908明日看好方向投票

【1】固态电池： 2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】东盟自贸区： 2025年9月8日，国新办新闻发布会上，商务部副部长表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成，首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架，实现规则升级。【3】人形机器人： 2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案，完成目标包含交付100万台人形机器人。【4】半导体： 1）晶圆：

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中国石油

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韭香朋友

2025-09-08 05:52:17

固态电池市场跟踪

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于：1）锂电需求结构已变，#国内乘用车装机占比3成+；2）单车带电呈上升趋势，电池增速>车增速。回顾25H1增速 1、国内乘用车：装机增速35%，车端销量增速33%，原因系单车带电提升0.6度

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中一科技

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-09-08 16:01:49

【牛股逻辑大赛】龙芯中科——跳动的中国芯，将会是给世界带来中国科技的最强音！

快科技9月4日消息，九三大阅兵已经结束，而事后中国科学院计算技术研究所也发文称，计算所6名受邀参加阅兵式现场观礼，其中包括龙芯中科董事长胡伟武。有趣的是，龙芯中科胡伟武还透露了一个重要的信息，那就是2025年阅兵装备基本都跳动着中国芯。 “亲历了2009年、2015年、2019年、2025年天安门广场阅兵，为人民军队一如既往的坚强意志和优良作风感到自豪，为我国先进武器装备的快速发展感到骄傲，尤其是本次阅兵的部分装备是世界上独一无二的领先存在，尽显大国自信。”胡伟武说道。在这之前，龙芯还发布了

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寒武纪
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龙芯中科

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-08 20:50:03

六氟磷酸锂(锂电池)概念梳理

消息面上： 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。产业链头部几家产能打满，后续下游进入旺季，对排产持续向好，6F现有有效产能供需开始出现紧张，预计6F价格已经见底。且6f头部三家市场集中度合计超过70%，是几个锂电主材环节中最先涨价的。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂价格波动，目前看碳酸锂带来6F成本的涨幅约3000-5000元/吨，更多的可能是是供需层面的变化。产业反馈，今年自7月起，

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天际股份
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联化科技
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永太科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-08 17:46:06

有真实卫星订单的公司不多，明牌的有长江通信一个！

公司全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星测运控中心建设、地面站园区建设相关项目。公司主要提供公司主要提供地面测运控中心网络控制软件、测控站和信关站软件,以及测运控中心、测控站、信关站设备集成与测试服务。低轨卫星通信是公司重点开拓的新行业之一,我们将持续关注市场动态和行业发展趋势,基于现有通信与指挥核心技术,继续围绕低轨卫星市场需求加大产品研发力度,不断丰富产品序列、提升服务能力,提高公司的核心竞争力。公司全资子公司迪爱斯公司于2022年11月作为首批7家企业之一,入

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上海沪工
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长江通信

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-09-08 12:49:45

科陆电子：业绩确认！困境反转！背靠美的，未来迎来戴维斯双击

当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时，又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示，公司上半年实现营业收入25.73亿元，同比大幅增长34.66%；归母净利润1.90亿元，同比暴增579.14%，不仅成功实现扭亏为盈，更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。海外储能成增长迅猛，海外储能增速第一科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力，海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示，上半年公司储能订单进入密集交付期，直接带动销售

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科陆电子

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追牛寻金

2025-09-08 15:43:14

可控核聚变行业梳理

事件催化： 1、9月8日，国家发展改革委/国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》重磅发布，可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电”典型应用场景之一，开展核工业特种运维机器人技术攻关（景业智能），持续推动核电系统的自动启停等技术升级演进，探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径。 2、招标放量在即，下半年或由订单驱动。多核聚变装置将在9-10月份开启大规模招标（BEST项目年内招标预算约80亿，磁体系统、电源系统、加热系统、低温系统、T工厂等均将开始招标），行

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会

# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日，美国8月非农数据低于预期，交易员押注美联储将进一步降息，我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好； ②海外降息周期下全球需求持续恢复：Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%，25A收入指引上调至+14.7%-19.5%； ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复：Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%；三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2

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恒瑞医药

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无名小韭41070710

2025-09-08 15:50:31

立讯精密今日大涨小作文

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立讯精密

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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固态电池增设胶框工艺：UV打印设备厂商梳理

一. 增量逻辑锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四大部分组成；隔膜位于正负极之间，通常为多孔结构绝缘薄膜，用于隔绝正负极，并提供锂离子迁移通道。全固态电池没有隔膜，采用叠片工艺层叠正极、固态电解质、负极，并通过等静压工艺确保界面紧密接触。这一过程中，高压压合易导致极片边缘塌陷，引发短路风险；为解决该问题，目前技术方向是对极片做绝缘封装，增设胶框隔离。二. UV打印工艺胶框印刷工艺主要分为丝网印刷、钢网印刷、UV打印、涂胶/点胶。 UV打印凭借激光辅助的高精度和自动化优势，可实现

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

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史上最全、最权威的固态电池全产业链拆解（附股）

固态电池产业链的技术迭代和商业化进程正在加速，以下从材料、设备到系统集成的全链条拆解，结合技术壁垒与研发投入分析，帮助投资者把握核心机会：一、电解质：技术路线分化下的核心壁垒 1.硫化物电解质技术价值：室温离子电导率接近液态电解质（>10mS/cm），适配高能量密度体系，但空气敏感性和专利垄断（丰田持有 43% 核心专利）是主要挑战。代表企业：赣锋锂业（002460）：全球唯一实现硫化物电解质百吨级量产的企业，重庆基地 2024 年投产，成本降至 800 元 / 公斤（国际水平 1200

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致远聊投资

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滨海能源：固态电池负极材料领域新锐企业

滨海能源：布局固态电池硅基负极材料布局固态电池硅基负极材料，涵盖硅碳和硅氧技术。硅碳产品小试容量与首效达标，硅氧产品已送样电池客户加速导入。通过收购翔福新能源落地负极产业，现有 1.8 万吨石墨化产品线投产，4 万吨成品线试生产，未来规划总规模30万吨，为固态电池负极材料提供产能支撑。滨海能源：针对固态电池、半固态电池等高潜力下游领域，公司积极布局开发硅碳新型负极材料，结合旭阳集团在煤沥青产业链深厚的研发优势，自主开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并展开客户送样。沥青基硅碳负极产品和树脂基、

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滨海能源
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华盛锂电

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

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国泰环保：正宗低位小盘硫化锂

固态电池三大技术路线里，目前硫化锂被认为是主流路线：硫化锂相关概念股这几个交易日持续大涨，周五涨停了9个，今天仍有4个连板：建议关注周末刚加固态电池概念的国泰环保：硫化锂生产的最大难度在于提纯：国泰环保研发的正是硫化锂合成与提纯：另外，公司也在针对固态电池生产线的各种废弃物处理和资源循环利用开展相关技术研发： ---------------- 固态电池根据电解质类型可分为氧化物、硫化物和聚合物三大主流技术路线。其中，硫化物电解质离子电导率高，商业化潜力大，是固态电池发展的主流方向。硫化

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国泰环保

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