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第五届【长韭杯】0731实盘大赛跟踪(30cm地天!)
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-31 19:22:42
黄山谷捷:供货安森美,助力英伟达800V直流供电方案。
安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型 2025年7 月 30日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON) 宣布与英伟达(NVIDIA)合作,共同推动向800V直流(VDC)供电架构转型。这一变革性解决方案将推动下一代人工智能(AI)数据中心在能效、密度及可持续性方面实现显著提升。 新型配电系统是这一变革的核心——它必须在每次电压转换过程中以最小损耗分配大量电力。安森美的智能电源产品组合通过在供电全环节提供高能效、高密度电源转换技术(从变电站的高压交流
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黄山谷捷
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禾望电气
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英维克
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VERTIVHOLDINGSCO.
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迷人大眼睛
2025-07-31 10:25:18
WAIC 2025启示:AI进入应用落地新阶段
WAIC 2025启示:AI进入应用落地新阶段 [太阳]我们参加了2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI agent在传统领域(金融、法律、编程、办公、医疗等)的应用落地,整体更接地气并强调商业闭环。从联想的AI PC智能体天禧,到腾讯元宝的AI视频通话,再到万得的智能投研助理Alice,AI agent正在加速各行业落地。 [太阳]服务器算力需求呈现新特点,基于已有基座大模型的后训练和推
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联想集团
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王林
全梭哈的老司机
2025-07-31 19:44:49
推进低空经济高质量发展,深圳政策落地,五股抢占万亿赛道
低空经济,政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实,成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈,2025 年以来,低空经济相关政策密集出台,深圳率先领航,低空经济迎来了前所未有的发展机遇。 7 月 31 日,深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量建设方案,为深圳低空经济的发展描绘了清晰的蓝图。此前,关于低空经济的专项债等政策也相继落地,低空专项债的推出预期持续升温。从中央到地方,对低空经济的重视程度不断提升。政策的持续发力,让低空经济这片万亿级别的新蓝海逐渐清晰。 在深圳出台低空经济政
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深城交
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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威
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中信海直
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主线观察
2025-07-31 16:26:44
AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,关注相应标的估值催化!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 禾望电气:维谛海外代工 方盛股份:维谛技术10年合作伙伴 雅达股份:与维谛技术、华为、中恒电气等客户建立了良好的合作关系。 中恒电气:国内HVDC龙头。 Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31
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南兴股份
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-31 17:45:25
有望突破4万亿!最新A股正宗微软AI概念股梳理
消息面,微软盘前市值突破4万亿美元,成为英伟达之后第二个市值突破4万亿美元公司! 当地时间7月30日,微软发布了第四财季财报。报告显示,微软的云计算部门在人工智能(AI)需求的推动下,取得了强劲的季度业绩。尤其是在全球对AI服务的需求不断增长的背景下,微软的财务表现超出了华尔街的预期。 财报显示,微软的总收入达到了764亿美元,其中Azure云业务的表现尤为突出,增长39%;运营收入同比增长22%,达到343亿美元;净收入为272亿美元;每股摊薄收益为3.65美元;这些数据均超出分析师预期。 在
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浪潮信息
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工业富联
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神州数码
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飞荣达
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云赛智联
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挖挖挖机机机
关灯吃面的随手单受害者
2025-07-31 10:16:45
投流税"重压下,AI营销成电商救命稻草
事件:电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起,电商"投流税"新规正式实施,企业投流费用(含直播推广、信息流广告等)被明确定性为广告费,适用《广告法》监管。新规要求:一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%,美妆等特殊行业为30%,超额部分需补缴25%企业所得税。同时,平台需向税务部门报送商家投流数据,监管穿透力空前。 冲击:高投流模式面临生死劫 美妆巨头首当其冲:珀莱雅、上美股份等企业投流占比超45%,新规下需补税数亿元,直接吞噬净利润。 中小商家濒临倒闭:依赖高付费投流的商家(如服装
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引力传媒
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遥望科技
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易点天下
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环球印务
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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英维克
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冰轮环境
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佳力图
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统一股份
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八卦猫
公社达人
2025-07-31 16:51:59
今日发酵731
盘中发酵 1、微软股价盘后大涨逾9%,市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷 英伟达GB300服务器量产,功耗较GB200显著提升,产业链相关公司如维谛技术等业绩上修,行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材 援引知情人士报道,OpenAI在2025年前七个月实现了营收翻番,年化收入达到120亿美元,相当于当前每月营收接近10亿美元。 电商最严《投流税》引爆电商反内卷,80%电商受影响,AI投流➕专业MCN赛道 重估超级市场。环球印务、易点天
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南兴股份
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易点天下
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盛夏的果实
2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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超前一步
2025-07-31 17:47:31
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代/华为链-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;(远东传动 、 新国都 、力源信息、神州数码、慧博云通、华丰科技等) ②算力/液冷-字节微模块数据中心开始招标,机构测算,全球PCB产值将增长至786亿美元;全球液冷龙头维谛技术发布二季度财报,业绩超预期,订单规模继续提升;(算力/东芯股份、中嘉博创、新致软件、依米康、优刻得、华胜天成、工业富联等;液冷/毅昌科技、同星科技、朗威股份、英维克、淳中科技、 申菱环境 、 强瑞技术等) ③泛AI-微软股价盘后大
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毅昌科技
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新国都
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中河路-犀利
2025-07-31 20:09:57
昇腾384超节点首个商用项目-韶关韶关集群,看好低位蒙尘的朗科科技
2025年6月12日,韶关发布公众号就发布相关信息,具体内容链接https://mp.weixin.qq.com/s/7J1NYNu86dTQ-58vG3ZjmQ 其中有一段话很有意思:全球首个商用智算昇腾超节点在韶关电信项目的发布并投入商用,无疑是韶关算力建设进程中的一座里程碑。首期已上线348张国产算力卡共308P,后续还将逐步扩大上线规模。这些数据背后,是韶关在算力领域不断探索与突破的生动写照,也彰显了其在全国算力网络中的重要地位。 而在2025年7月26日,2025世界人工智能大会(WA
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朗科科技
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华丰科技
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德明利
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拓维信息
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zzzh
明天一定赚的散户
2025-07-31 14:08:26
贵州百灵 翻倍预期下的创新药
❗重大推荐【贵州百灵】:公司联合创办的创新药独角兽成都赜灵自主研发的全球创新药甲磺酸普依司他,为新型高选择性Class I和IIb类HDAC抑制剂。其治疗复发/难治弥漫大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)的Ⅲ期临床研究已启动,有望成为全球首个单药获批R/R DLBCL的HDAC靶向药。 默沙东2025 ASCO披露同靶点药物Ⅱ期临床疗效优异在复发或难治性 DLBCL 患者中ORR达到56.3%,该药物默沙东以27.5亿美金收购获得,贵州百灵同类药品orr 60%,因为效果太好,IIb只做了20例
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贵州百灵
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无名小韭0526
2025-07-31 20:32:02
7月31日晚间公告精选
重大事项>>> 9连板西藏旅游:如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查 西藏旅游公告,公司股票自2025年7月21日起已连续九个交易日以涨停价收盘,7月21日至7月31日累计涨幅达到135.98%,公司股价存在短期上涨过快可能出现的下跌风险。如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保护中小投资者合法权益,公司将依规申请停牌核查。截至本公告披露日,公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻,公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作。 禾望电气:股价异常波动 目前公司尚无HV
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久盛电气
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逻辑88
2025-07-31 18:10:02
安孚科技:旗下参股公司GPU芯片可运行黑神话
东芯股份近期连续大涨,逻辑就是其参股公司砺算科技性能超预期,可运行黑神话 悟空,对标英伟达RTX4060。 笔者发现一家具有同样逻辑的公司,有很大的预期差。 安孚科技:旗下参股公司象帝先GPU芯片可运行黑神话 旗下XDX130显卡签订大批量供货协议。公司与某OEM整机厂商达成深度战略合作,并依托其在PC整机市场端的优势,将再次在行业市场完成超万卡级别的规模化交付。 象帝先R1900助力中诚华隆DeepSeek一体机上市! 卖方对安孚科技给出了多份研报。 【华创家电】安孚科技携手象帝先:剑指国产G
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东芯股份
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安孚科技
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小韭菜后花园
航行五百年的机构
2025-07-31 14:37:28
英伟达被约谈,半导体自主可控。华建集团:间接持有上海微电子
【方正电子丨半导体自主可控】国家网信办就H20安全风险约谈英伟达,国产算力链迎来新机遇 事件:国家网信办于7月31日约谈英伟达,要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 SMIC年报指出先导产业对逻辑运算类芯片的需求增长迅速,当前国内的运算类上市公司的规模与海外大厂依然存在较大的差距,先导产业有望驱动工艺节点不断迭代,受制于中美科技博弈,国产AI芯片的国产化迫在眉睫,产业链自主可控为重中之重。当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到
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华建集团
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英维克
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-31 19:12:21
0731明日看好方向投票
【1】雅下水电站: 1)2025年7月26日消息,2025年7月19日,中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈,双方签署深化战略合作协议。 2)2025年7月19日,国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式,并宣布工程正式开工,总投资1.2万亿。 【2】人工智能: 1) 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)2025年7月26日,2025年世界人工智能大会在上海召开,李强出席开幕式并致辞,其中华为首次线下展出昇
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中国石油
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-31 18:36:32
投流税
【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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易点天下
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引力传媒
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蓝色光标
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利欧股份
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遥望科技
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经融消费zhe
2025-07-31 18:19:58
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!
一个振奋人心,提振经济,不亚于08年奥运的赛事消息!!!!!!! 今天大阴,至于为什么,每个人都会有自己的理解,不要去猜是ZC面预期还是技术面的回调需求,也不用去猜明天会怎么样,如果说要来一点什么消息可以振奋人心,那无疑是 粤港澳联合申请举办足球世界杯 的消息,这对于国内万千球迷和中国足球可以说是超级超级超超级的大利好!!! 现在这个话题还没有释放传播, S珠江股份(sh600684)S 已经两板,能不能走妖还不知道,但是广州本地的这些大宝贝肯定是嗷嗷带涨!买的好不如买得早,等消息彻底发酵概念打
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珠江股份
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粤传媒
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岭南控股
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-31 18:02:45
英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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仕佳光子
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拓维信息
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科华数据
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利通电子
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宝信软件
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v888888
2025-07-31 20:20:32
重磅:我国首次举办世运会,成都华体科技参与会馆建设,董事长选为世运会火炬手!!!
华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目,而此次大运会同样在成都,近水楼台先得月,受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新,具体参与内容如下: 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署:在世运会核心场馆(如东安湖体育公园、四川国际网球中心等)及周边道路布局近智慧路灯,集成照明、AI监控、5G基站、LED信息屏、新能源充电桩等功能。 智能应用场景: 通过AI算法实现人流/车流监测、行人闯红灯预警、紧急事件联动广播; 提供5G WiFi、手机充电、新能源汽车快充服务,提升参会者
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华体科技
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-31 13:55:28
微软ALL IN 液冷。飞荣达 和 英维克
微软的液冷供应商包括 飞荣达 和 英维克 。 ----------------------------------------------------------------------- 飞荣达 飞荣达为微软提供液冷散热模组等热管理产品,其产品涵盖单相/两相液冷散热模组、风冷散热模组等,可满足不同场景需求。 英维克 英维克凭借冷板式液冷方案成为微软等客户的合作伙伴,该技术已应用于微软数据中心,并创下1.2GW项目零漏液纪录。 此外,微软自身也在研发两相浸入式冷却技术,其位于 华盛顿州 昆西市的
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飞荣达
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英维克
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专注挖掘套利
只买龙头的大户
2025-07-31 16:56:00
H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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南兴股份
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阳光乳业
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鼎捷数智
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神州数码
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金牌捕手
长线持有的大户
2025-07-31 13:59:13
国网办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司GUP龙头景嘉微
由于英伟达存在安全隐患,下一步将加快国产GUP 的替代的速度, 涉及可以替代H20 芯片的 企业 : 景嘉微(300474.SZ):国内 GPU 龙头企业,其 JM9 系列图形处理芯片性能与英伟达 GeForce GTX 1050 相近,具有完全独立研发、正向设计和自主知识产权,可应用于部分对图形处理能力有需求的场景,在国产 GPU 领域占据重要地位。 国科微(300672.SZ):是国内领先的视频编 / 解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商,正在研发 GPU 智能算子技术,在
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润欣科技
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快狠准专线
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英伟达被约谈:别在“漏洞”中玩火
据网信中国7月31日消息,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。 为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明
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寒武纪
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只挖真龙
2025-07-31 19:36:04
(绝密)🔥首发-豪鹏科技-与英伟达BBu电池供货!
豪鹏多次强调“因保密协议不便披露客户”,且BBU属数据中心核心备电系统,涉及服务器架构安全,头部客户通常要求严格保密。 1、华为 自研BBU技术+封闭供应链,豪鹏未进入其公开供应商名单 2、亚马逊/谷歌 豪鹏4月公告向“全球知名云计算服务商”供货,但7月新增客户明确为服务器企业,二者角色不同 3、微软 豪鹏是微软电池供应商,但微软服务器占比低(Azure多用第三方服务器),需求规模不及英伟达 4、阿里巴巴 国内云服务商,无全球服务器硬件业务,且偏好国内供应链(如宁德时代) 注: 5、英伟达 【B
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豪鹏科技
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英伟达每日2倍做多
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美索不达米亚
2025-07-31 15:51:09
英伟达芯片安全替代+医保局支持脑机临床收费
今日盘面权重股大跌,市场热点围绕着AI和医疗股继续热炒。而市场两则重大新闻则刚好与这两大热点关联。 涉H20芯片,英伟达被约谈 此次涉事的H20芯片存在隐蔽后门,可被远程操控或截取数据 7月31日,国家互联网信息办公室依法对英伟达公司进行约谈,要求其就对华特供版H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 H20芯片是英伟达专为中国市场定制的“缩水版”产品。今年4月,美国以“国家安全”为由禁止该芯片对华销售,导致英伟达两季度损失135亿美元收入。就在7月16日,英伟达CEO黄
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亚康股份
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熵基科技
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创新医疗
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倍益康
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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英伟达被约谈,必须战略重视国产算力
国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 财联社2025-07-31 13:06 【国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】财联社7月31日电,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了
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长线持有的老司机
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中船应急,会是下一个st诺泰吗?
一,事件梳理: 中船应急在2024年10月被立案,发现在2022年报披露财务报表存在收入确认和坏账计提不准确的会计核算差错问题。一是对部分产品提前确认收入,导致营业收入多计差错。公司于2024年1月16日在巨潮资讯网上披露了《关于前期会计差错更正的公告》,对涉及的会计差错事项进行了更正及追溯调整,全部整改完成。 由于是会计核算差错问题,且金额较小,深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示,但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形。 截至本公告披露日,公
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中船应急
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公社达人
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美图公司,第二个泡泡玛特、老铺黄金?A股正宗美图概念,叠加对标AI协作办公、AI营销
美图公司,第二个泡泡玛特、老铺黄金?A股正宗美图概念,叠加AI协作办公、AI营销 7月31日,美图公司(1357.HK)早盘大涨超12%,最高报12.26港元,总市值突破550亿。年初至今,美图累计涨幅已超320%。 消息面上,美图公司近日发布正面盈利预告,预计2025上半年经调整净利润同比增长约65%-72%,并表示其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。 多家大行点评称,这一盈利预警好于预期。大摩认为,美图将继续凭借其AI应用的商业化成果,通过全球化和生产力战略实现盈利,并将目标
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