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第五届【长韭杯】0905实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭香朋友
2025-09-08 06:02:57
风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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大金重工
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韭香朋友
2025-09-08 06:03:29
碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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三安光电
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幸福柏拉图
超短低吸的老韭菜
2025-09-08 07:54:38
马斯克:特斯拉AI5将是“史诗级”的芯片 , AI6有望成为最佳AI芯片
资料显示,Dojo超级计算机设计有专用的训练芯片,主要用于处理来自特斯拉电动汽车的大量数据和视频,以训练该公司的自动驾驶软件。 马斯克曾在社交平台上表示:“特斯拉为两种截然不同的AI芯片设计共享资源和规模是没有意义的。”他指出,AI5、AI6芯片在推理方面将表现出色,至少在训练方面也足够好,因此公司将集中资源开发这些芯片。 马斯克最新发言再次强调:“现在看来,这无疑是一个显而易见且正确的决定。如果你想参与研发‘拯救生命的芯片’,我们欢迎你加入特斯拉芯片团队。生死攸关,分秒必争。” 特斯拉正全力打
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世运电路
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福蓉科技
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力芯微
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-07 22:34:07
博通XPU需求旺盛,重视ASIC、OCS、液冷新趋势
全文摘要 1、博通财报与AI网络产业趋势 ·博通2025财年Q3财务表现:博通2025财年第三季度财务表现亮眼,总营收达159.52亿美元,同比增长22%,创历史记录;GAAP净利润为41.4亿美元,较2024年同期扭亏为盈。分业务看,半导体业务营收92亿美元,同比增长26%;AI半导体板块实现营收52亿美元,同比增长63%,占半导体业务营收的57%。公司对2025财年Q4总营收指引为174亿美元,同比增长24%;AI半导体板块Q4营收指引为62亿美元,同比增长66%,且该板块收入已连续10个季
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长飞光纤
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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苏三
2025-09-07 19:59:05
铌酸锂+碳化硅+磷化铟,第三代半导体材料之王
铌酸锂晶片作为正宗的光模块上游核心原材料,受到市场强烈追捧,其主要代表公司天通股份已经走出连续涨停的趋势。 同时碳化硅周五强势崛起,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术。 光智科技:铌酸锂+碳化硅,第三代半导体材料之王 专利摘要显示,本申请公开了一种适用于光纤铌酸锂晶片端面磨抛,包括:芯片卡具主体和压块主体,芯片卡具主体顶部开设有用于放置晶片组的芯片卡槽,压块主体底
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光智科技
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天通股份
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露笑科技
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夜长梦山
2025-09-06 11:09:32
【中金电新】固态电池:开启主线行情
【中金电新】固态电池:开启主线行情 我们认为,锂电行业历经2-3年下行周期,随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启,行业有望进入新一轮向上周期中;同时,以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点,固态电池从主题性行情演绎到主线行情,是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期:龙头设备厂商先导智能1H25固态设备订单已达4-5亿元,25年全年订单预计突破10亿元。下半年伴随国内头部电池厂GWh级别量产线建设加快推进,相关设备、材料厂商订单加速落地、开始贡献业绩。 固态电池迎来密
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亿纬锂能
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财来天师
2025-09-07 22:23:34
【维科技术】储能需求井喷!维科技术储能电芯Top10中唯一小市值弹性标的,预期差极大!
核心观点: 1、全球储能需求爆发,电芯成产业链最大弹性环节:海外户储/工商储/电站储能需求共振,国内储能电池出口额半年增长超200%,电芯环节因“产能瓶颈+技术壁垒”陷入“一芯难求”,成为储能产业链盈利与估值弹性最强的环节。 2、维科技术卡位储能电芯核心赛道,产品与场景全覆盖:深耕锂电池/钠电池研发制造,产品覆盖户储、工商储、储能电站全场景;2024年中国储能钠电池出货量全国第一,凭借钠电池“高安全、低成本、长循环”特性,精准匹配户储/工商储刚需。 3、Top10企业中唯一小市值标的,低位修复空
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维科技术
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落子无悔
下海干活的散户
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深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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航天宏图
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韭之大者
为国接盘
2025-09-07 19:48:26
正帆科技:碳化硅➡️台积电➡️英伟达Rubin
周末新东西: 重温周五的逻辑: 🔥NV链大事件:英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术。 [太阳]正帆科技:近日刚刚完成收购的控股子公司“汉京半导体”,公告明确碳化硅产品已经导入台积电,确认是英伟达&台积电碳化硅产品供应商 公告原文: 公司对汉京半导体的股权交易目前已完成全部股权变更。成功收购汉京半导体。汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术, 主要产品包含
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正帆科技
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天岳先进
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露笑科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-07 23:09:05
0907图表:【碳化硅】、【六氟磷酸锂】、【固态电池】、【特斯拉、机器人】、【博通】等
今日图表【碳化硅】、【六氟磷酸锂】、【固态电池】、【特斯拉、机器人】、【博通】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【碳化硅】图表 2025年9月5日消息称英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发。 【六氟磷酸锂】图表 2025年9月5日据机构研究纪要,近期六氟价格有所上涨,从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨,主要由于:1)与碳酸锂价格联动上涨;2)部分散单加工费出现上
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天际股份
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露笑科技
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主线观察
2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-07 20:10:26
爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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爱朋医疗
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夜长梦山
2025-09-07 14:10:00
【重磅】战略金属获美关税豁免,迎来估值重估窗口
事件回顾 9月5日,特朗普签署行政命令,自9月8日起,对黄金、石墨、钨、铀及部分稀有金属实施关税豁免。涉及金属广泛应用于科技、能源、国防等产业链。(Reuters) 核心逻辑 • 钨:工业工具、军工硬件关键材料,供应紧张,价格持续上行。 • 锑:光通信、芯片散热核心材料,出口放开叠加政策利好,需求确定性强。 • 黄金:传统避险+货币属性,流动性提升利好全球配置。 • 石墨:电池与航天零部件核心材料,新能源应用广泛。 • 铀:核能战略资源,长期供需紧平衡。 市场意义 1. 战略确认:凸显稀缺金属在
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中信证券
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韭香朋友
2025-09-08 05:52:17
固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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中一科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-08 07:20:05
9月8日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 固态电池:天际股份、丰元股份、金银河、先导智能 碳化硅:天通股份、露笑科技 消费:安正时尚、中源家居 储能:通润装备 风电:吉鑫科技、大金重工 算力:青山纸业、中恒电气 二、2040年全球深空经济规模将达到万亿美元 我国将开展小行星撞击演示验证任务 首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球
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天普股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-08 07:25:03
PPI可能是中短线风格切换的“发令枪”
(东吴策略) 作者:陈刚,蒋珺逸 PPI是识别盈利修复的关键。我们在《ROE拐点交易和红利陷阱》中强调,7月指数上行突破,关键驱动是反内卷政策的启动,叠加大基建项目开工打开需求扩张的空间。国内外叙事转变下,投资者对“盈利周期见底企稳”的共识不断凝聚,点燃市场情绪。而下周,这一叙事将迎来一场“短期小考”——8月PPI数据即将出炉。下周PPI数据的表现至关重要,或将直接决定未来1-2个月内市场风格能否迎来切换。 PPI数据的重要性体现在两个方面: 一是,本轮市场交易的核心逻辑围绕内部价格拐点展开,而
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飞利信
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一博科技
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宜通世纪
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东方日升
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宇邦新材
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無我
买买买的公社达人
2025-09-06 09:10:41
固态电池产业链梳理
固固态电池产业化进程正在加速,固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地,科学性问题基本解决;2026年量产线落地,制造量产实现大突破;2027年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。 一、政策驱动: 1)工信部固态电池专项中期审查:2025年9月启动,月底前完成样品审核,考核硫化锂纯度≥99.99%、界面阻抗 < 100Ω,结果影响补贴与产能审批,宁德时代、孚能科技进展顺利。 2)电动自行车安全新
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先导智能
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国轩高科
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东方锆业
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亿纬锂能
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厦钨新能
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盘前解读
2025-09-08 07:59:09
9月8日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①固态电池/锂电②人工智能③半导体④机器人⑤绿色电力⑥储能⑦消费⑧汽车产业链⑨体育经济 前瞻:⑩ 深空经济 11 泛金融/稳定币 12 黄金 13 房地产 14 猪肉 15 量子科技 16 核电 17 金属 18 创新药 No1:盘前热点事件 (1-9条为盘面热点 & 10-18条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、固态电池/锂电 ◇事件: ①9月10-11日中国汽车工程学会将北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物
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利欧股份
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先导智能
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卧龙电驱
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露笑科技
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天赐材料
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-08 06:04:01
9月8日:固态电池、深空经济、碳化硅、特斯拉机器人、有色金属等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、固态电池:工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测,如果相关测试结果超预期可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前以及对于装机预期的量级的上修。 概念股:天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽、先导智能、杭可科技、宏工科技、上海洗霸、国轩高科、德新科技、诺德股份、湘潭电化、英联股份、泰和科技、赣锋锂业、宁德时代、赢合科技、德尔股份、长安汽车、海科新源、有研新材、瑞泰新材、当升科技、多氟多、华友钴业、星源材质等 2、深空经济:9月4日-5
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天际股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-07 14:52:50
固态电池凭啥这么火?相关概念股梳理
机构称工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期,可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前,以及对于装机预期的量级的上修,板块仍然有望持续创新高。 固态电池技术近期取得了显著突破,特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的研究团队成功研发出新型硫化锂正极材料,这标志着我国在全固态电池核心材料方面迈出了关键一步。此外,半固态电池已经实现量产应用,例如卫蓝新能源的半固态电池能量密度达360Wh/kg,已搭载于蔚来ET7车型。全固态电池预计将在2027年左右开
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国轩高科
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先导智能
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-09-08 07:58:53
9月8日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、十四届全国人大常委会第十七次会议将于9月8日至12日在北京举行(央视) 9月5日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,发言人黄海华向媒体通报,十四届全国人大常委会第十七次会议9月8日至12日在北京举行。会议将审议原子能法、突发公共卫生事件应对
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力盛体育
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
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周一盘前10大题材催化逻辑(9月8日):多个万亿级利好
1、商业航天/深空经济 (1)9月4日-5日,一场以“小行星探测、防御和资源利用”为主题的国际会议——第三届深空探测(天都)国际会议在合肥召开。据大会获悉,我国将开展小行星撞击演示验证任务。 这是周末发酵最强的一条新闻,周六一度上了热搜第一,其实深空经济,周五就有相关的新闻消息,但是市场没有怎么发酵。 (2)9月4日,首届深空经济与产业发展大会同时在安徽合肥召开。此次大会意义重大,不仅首次提出“深空经济”概念框架,同时系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元
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山东玻纤
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只挖基本面
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储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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维科技术
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鹏辉能源
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海博思创
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中途下车的随手单受害者
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9月8日逻辑笔记
觉得有用点个赞~也可以将图片分享给身边的朋友~
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先导智能
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-07 17:46:04
0907明日看好方向投票
投票数据: 【1】固态电池: 2025年9月2日,亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,“龙泉二号”全固态电池成功下线。 【2】碳化硅: 网传消息表示,英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。 【3】人形机器人: 2025年9月6日消息,近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案,完成目标包含交付100万台人形机器人。 【4】半导体: 1)晶圆:2025年8月27日盘后网传消息,中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。 2)设备
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中国石油
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疯狂打赏的老司机
2025-09-08 00:40:24
9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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胜宏科技
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领益智造
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致远聊投资
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滨海能源:固态电池负极材料领域新锐企业
滨海能源:布局固态电池硅基负极材料 布局固态电池硅基负极材料,涵盖硅碳和硅氧技术。硅碳产品小试容量与首效达标,硅氧产品已送样电池客户加速导入。通过收购翔福新能源落地负极产业,现有 1.8 万吨石墨化产品线投产,4 万吨成品线试生产,未来规划总规模30万吨,为固态电池负极材料提供产能支撑。 滨海能源:针对固态电池、半固态电池等高潜力下游领域,公司积极布局开发硅碳新型负极材料,结合旭阳集团在煤沥青产业链深厚的研发优势,自主开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并展开客户送样。沥青基硅碳负极产品和树脂基、
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滨海能源
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华盛锂电
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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-09-08 07:59:06
固态电池核心在于固态电解质,电解质+导电率测试非常重要且稀缺
固态电池核心在于用采用固态电解质的取代,固态电解质+导电率测试非常重要,设备稀缺却应用广泛! 固态电池: 固态电池核心在于用采用固态电解质取代传统的电解液与隔膜,电解质为电池最核心组成部分,根据技术路径不同主要分为聚合物、氧化物、硫化物三大技术路线。 硫化锂: 目前聚焦硫化物(离子导电率最高,性能最优)发展路径逐渐清晰,技术路径加速推进,预计2030年市场份额65%;机构预计固态电池出货量有望600GWh,电解质+导电剂需求超5000吨。 固态电池当下三个重要环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体
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东华测试
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2025-09-07 21:23:22
葛卫东 6.1 亿抢筹固态电池:易中天!5年增长1000倍!中国占全球 40%
固态电池为什么能大爆发? 因为它将会是锂电池的“终极形态”! 而固态电池的“明日之战”已打响,更是未来之战!(全文3600字,深度行业报告 !) 而锂电池是近5年出了最多大妖的地方,如:江特电机31倍,天齐10倍等! 今日研报是上周我们写了89页之后,细分总结,让大家更好的理解!未来3年固态电池的机会!(固态并不是我现在才讲,所以不要误解什么接盘行为,6月就讲了,而且要深度行业认知,是对你未来3年有帮助,就是你去年10月讲机器人逻辑是一样!) 一、固态电池为何大爆发? 固态电池的爆发并非偶然,而
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冷门选手
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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