韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0919实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
不服就干

2025-09-21 18:36:54

四条主线逻辑愈发清晰

重要‼️ 【信达消费姜文镪】四条主线逻辑愈发清晰， 1）出口链，降息周期开启，定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”，同时明确9月是一次“风险管理式”降息，尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓，但对于一些长周期底部的资产布局时机已到，牛市方向比斜率更重要。 2）结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势，经济预期仍弱，重视核心赛道核心催化。 3）出口恢复（对非美出口增长、对美出口恢复）、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间，均有可能指向经济改善的可能性，重

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中信证券

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风中追风

绝不追高的萌新

2025-09-22 09:54:01

象帝先5nm GPU完成流片验证（与摩尔线程壁仞齐名）安孚科技参股7%借壳预期

大半导体产业网消息，9月3日，象帝先在投资者互动平台透露，象帝先研发的新一代“伏羲”架构芯片已完成流片验证，该芯片在图形渲染能力与并行计算性能方面表现优异，其性能和技术指标可对标国际主流显示芯片先进水平。此前有消息称，象帝先计算技术（重庆）有限公司获得安孚科技投资后，象帝先新品迭代加速，新一代伏羲架构GPU将采用5nm工艺，算力达160TFLOPS（FP32），并集成12GB HBM2显存，图形渲染能力已适配《黑神话悟空》。大半导体产业网消息，9月3日，象帝先在投资者互动平台透露，象帝先研发

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安孚科技
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和而泰

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泼天的富贵

2025-09-22 10:35:59

波兰挖断中欧班列唯一替代标的翻倍逻辑

要分析波兰中断中欧铁路（白俄-波兰北线）对华鹏飞（300350）的利好逻辑，需从南线赛道稀缺性、业务落地细节、业绩弹性测算三个维度展开，并结合最新动态验证其受益确定性：一、核心逻辑再深化：为什么华鹏飞是“南线唯一核心标的”？中欧班列原有两大主干线： • 北线：中国→白俄罗斯→波兰（马拉舍维奇/布列斯特口岸）→欧洲，占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境（2024年以来多次限制俄白体系货物过境），已陷入瘫痪； • 南线：中国→哈萨克斯坦→阿塞拜疆（跨里海）→格鲁吉亚→土耳其→欧洲（或经霍尔

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华鹏飞
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工业富联
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立讯精密
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和而泰
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东华软件

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幸运锦鲤

2025-09-18 10:26:54

欧美电气设备需求持续向好，进口持续创新高——2025电网推荐四十三

欧美电气设备需求持续向好，进口持续创新高——2025电网推荐四十三 #欧盟7月变压器、高压开关大幅创新高 1、液体变压器方面，欧盟7月进口199.8m€，同比大增31.7%，环比增长7.45%，创下单月历史新高，1-7月累计进口1118.4m€，同比大增28.55%。其中，7月从中国进口70.43m€，同比大增86.6%，1-7月累计从中国进口504m€，同比大增90.1%，目前中国已超过第二名土耳其约100m€进口额，系欧盟变压器第一大进口国。 2、高压开关方面，欧盟7月进口106m€，同比增

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金盘科技

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韭香朋友

2025-09-22 07:15:45

消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程

【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件，苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议，计划共同打造一款消费级设备，目前处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作，歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期，苹果中国官网i17发货时间3-4周，美国官网发货时间2-3周，去年同期数字款发货周期1-2周，中美官网i17 Pro发货时间2-3周，销售数据强劲，原iPhone新机备货预期为90

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和而泰

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无名小韭27550818

2025-09-22 11:39:14

炸裂！鸿蒙出海面向全世界

一、有新消息，鸿蒙在做海外的第三方客户端鸿蒙原生版二、华为启动“天工计划”将投入10亿元支持鸿蒙AI生态三、鸿蒙终将成为主流四、鸿蒙出海将带动多方产业相关概念股：润和软件（300339）：鸿蒙生态核心合作伙伴、开放鸿蒙发起单位之一，基于 openharmony 开源底座打造了 HiHopeOS 发行版，在工业互联网领域构建 “鸿蒙 + AI” 解决方案。常山北明（000158）：作为鸿蒙产品全球总代理，承担 PC 端国产化推广重任。公司信创适配认证产品超 100 款，2024 年与华

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润和软件
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常山北明
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智度股份

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大红人

超短低吸的公社达人

2025-09-22 11:48:48

好上好:摩尔线程+存储芯片

消息面上1：海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 公司和摩尔线程在GPU方面，主要推广其应用于渲染类的显卡、消费级显卡及应用于小型AI数据中心的AI智算卡等GPU产品，配合客户应用落地与提供相应的技术支持，同时我司还在进行摩尔线程集成全功能GPU的AI SoC产品的市场推广与应用方案设计；消息面上2：存储芯片价格大涨（1）9月16日，据TrendForce，西部数据近日通知客户将逐步提

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好上好
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德明利
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联美控股
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万润科技

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炼金术

2025-09-22 11:39:55

浙江东方：间接参股摩尔线程 + 金融科技，AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”

一、国产 GPU 热潮：9月26摩尔线程 IPO 冲刺，行业迎来里程碑（一）摩尔线程 IPO 进程：从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理，拟募资 80 亿元，这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日，上交所公告，摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会，距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。作为国产 GPU 领域的核心企业，摩尔线程技术实力强劲。其核心团

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浙江东方

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潘玮柏迷弟

2025-09-22 11:07:12

小崧股份-江门本地灭蚊设备生产商，江门一周内新增基孔肯雅热2238例，启动III级响应

【广东江门一周内新增基孔肯雅热2238例】财联社9月22日电，广东省疾控局消息，9月14日0时至9月20日24时，全省新增报告2426例基孔肯雅热本地个案，未报告重症和死亡个案。病例分布在江门2238例，佛山81例，广州47例，深圳12例，珠海、湛江各7例，中山6例，韶关、东莞各5例，清远4例，汕头、肇庆、潮州各3例，茂名、惠州、梅州、阳江、揭阳各1例。基孔肯雅热在江门爆发，关注江门本地主营灭蚊工具的公司-小崧股份（002723） 1、小崧股份总部就是江门 2、主营产品包括其中灭蚊相关的产品包

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小崧股份

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-09-22 12:28:22

华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头

公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日，长光所开标，公司订单如期落地，成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商，这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器（长光所企业）建立合资子公司，绑定国内光刻机头部玩家，布局超精密光学器件磨床，承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工服务业务，订单无忧。国内光刻机为核心卡脖子环节，公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大，未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场！！另外公司是

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华辰装备
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和而泰
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张江高科
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奥普光电
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凯美特气

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-09-22 12:26:19

中国星门计划曝光，芜湖数据中心二虎值得关注！

英国《金融时报》日前报道，一项名为“中国星际之门”的宏伟计划正在长江畔的芜湖市浮出水面。该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场，成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步重点在于芜湖数据中心集群！（1）、浪潮信息：在芜湖建设服务器基地，月产1.2万台AI整机，英伟达H20+寒武纪MLU双兼容（2）、城地香江：中国移动安徽芜湖数据中心项目联合体签署实施协议上海城地香江数据科技股份有限公司于2025年9月4日发布了关于前期已披露重要项目进展的

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浪潮信息
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城地香江
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中电鑫龙

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柠檬味阳光

2025-09-21 16:32:59

光交换，宣告电子时代的终结

🧧【国盛通信】光交换，宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统，开启通信新纪元。无需电子交换，大幅降低了功耗和成本，同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。2月6日，Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术，其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议：建议优先关注在光交换OCS有深度布

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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-22 08:12:23

西部证券:重视OCS产业趋势，生态和商用落地加速

事件:OCS技术和生态加速发展，近期的光博会上，OCS光交换机成为多家厂商的展示重点，并持续引起市场广泛关注。 OCS行业最新进展:①Coherent在FY25Q2(4-6月)季度财报中提到公司已经实现了OCS的首批收入出货，预计OCS的可服务市场讲达到20亿美金，公司的OCS采用非机械式数字液晶(DLC)技术，相较于MEM微镜的机械方案具备显著优势，预计OCS收入将逐季度爬坡，预计在FY2026贡献更明显。②Lumentum在FY25Q4(4-6月)季度财报中首次确认OCS收入，并向两家大规模

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腾景科技
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光库科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-09-22 12:52:31

华为25Y昇腾出货量大幅上调，三季度超节点爆单！华为链迎来业绩爆发期！

以时间节点为准，华为于三月底开始量产芯片，四月初提出了matrix384超节点，五月初实现了第一个超节点运行，六月中旬开始批量生产超节点。以徐总在华为全联接大会上给出的数据： 384超节点目前累计出货300+套，即按时间推算6月中旬到9月中旬的三个月（一季度间），卖出了300+套。以华为邮箱给出的官方报价为准，华为超节点单套报价1.2亿，由384颗芯片组成，单颗报价约为16~18w左右，折合芯片成本越6500万。由此可以统计，仅计算超节点，三季度营收额接近400亿，芯片三季度销量约为12~

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华胜天成
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拓维信息
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华丰科技
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烽火通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-22 08:16:09

兴业证券：AI商业闭环初现

投资要点: 通信行业公司2025年上半年实现营收净利同比双增长，盈利能力同步改善。2025年上半年，AI商业闭环逐步实现，资本开支长期投入乐观，算力基础设施需求保持强劲，同时物联网等顺周期板块下游需求持续释放，驱动申万通信行业整体实现收入13249.50亿元，同比增长3.0%，剔除移动、电信、联通、中兴后同比增长12.2%。行业盈利能力有所改善，申万通信行业上半年毛利率同比提升0.11pct至29.3%，行业整体归母净利率同比提升0.46pct至10.4%，扣除移动、电信、联通、中兴后的行业归母

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天孚通信
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源杰科技

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首版-挖掘

2025-09-22 11:07:49

天普股份如果终止重组---艾布鲁有望接替

天普股份14个涨停，成为今年以来A股市场最为惊艳的牛股之一。目前涉及内幕交易，如果终止重组，301259艾布鲁有望接替！股权与业务关联：艾布鲁的控股子公司星罗中昊已出资 2.5 亿元收购中昊芯英 7.69% 的股权，目前持股比例已达 9.7346%，且星罗中昊注册地与中昊芯英同为杭州。此外，中昊芯英已派遣高管担任艾布鲁总经理，双方业务上可形成 “芯片 - 算力” 产业链闭环，协同效应显著。而天普股份此前与中昊芯英业务关联性几乎为零，虽中昊芯英入主后可能为其赋能，但从现有业务基础来看，艾布鲁关联

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艾布鲁

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-09-22 11:52:06

韭研公社午盘涨停简图（09.22）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.07%，深证上涨0.17%，创业板下跌0.09%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏念奴娇·避地溢江书于新亭王澜〔宋代〕凭高远望，见家乡、只在白云深处。镇日思归归未得，孤负殷勤杜宇。故国伤心，新亭泪眼，更洒潇潇雨。长江万里，难将此恨流去。遥想江口依然，鸟啼花谢，今日谁为主。燕子归来，雕梁何处，底事呢喃语。最苦金沙，

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云南旅游

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第四象限

全梭哈的游资

2025-09-22 11:58:57

长白山:2小时直达！沈白高铁引爆国庆档，公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口

“十一”黄金周还没到，长白山（603099）已经先“火”了。9月28日，沈白高铁（沈阳—长白山）正式通车，新高铁开通，2h直达长白山！从皇家宫殿到森林峡谷，去《盗墓笔记》取景地！北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时，一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测，假期长白山站单日客流将突破5万人次，同比暴增300%。资本市场闻风而动，长白山（603099）节前最后一周放量上涨18%，机构连夜上调目标价，一场“高铁红利”行情已全面点燃。一、高铁一通

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长白山

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峰哥挖财

超短低吸的龙头选手

2025-09-22 10:04:20

摩尔线程预期差：厦门国贸

摩尔线程参股：和而泰持股1.026% 涨停联美控股持股 0.33% 涨停盈趣科技持股0.33% 涨停初灵信息持股 0.02 %涨停圣元环保持股0.19% 大涨厦门国贸持股0.6701% 就涨1个多点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。招股说明书实锤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。摩尔线程参股：和而泰持股1.026% 涨停联美控股持股 0.33% 涨停盈趣科技持股0.33% 涨停初灵信息持股 0.02 %涨停

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基本面挖掘

老韭菜

2025-09-22 10:47:19

冠捷科技：消费电子+阿里云+华为的最低价央企

冠捷科技一直和阿里云深度合作，为阿里云生产一体机冠捷科技旗下 AOC 小艾智能电脑在 A| 领域进行了有力探索:搭载 AOC 小艾智能，一键 A1 唤醒，让尖端智能成为日常办公标配;聚合通义千问、豆包、DeepSeek、腾讯元宝等 8大 AI模型，可满足多样化办公场景需求，更有“AI擂台”功能助力精准筛选繁杂信息。靠谱的央企冠捷科技：低价+阿里云一体机+华为+央企补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字

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冠捷科技
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大仙吖

超短追板的龙头选手

2025-09-22 10:42:17

乐鑫科技：openai端侧芯片

【兴证通信】Open Al 推介乐鑫芯片-20241220OpenAl在GitHub上发布实时嵌入式SDK，#基于乐鑫ESP32-S3芯片开发，可实现I0T设备连接OpenAl模型，赋能全球IoT设备的AI化。 #OpenAl为何选择乐鑫？乐鑫致力于打造覆盖全球的开源生态社区，在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度，产品相关开源项目数量排名行业领先，OpenAl选择基于乐鑫产品开发，#进一步印证公司开发者生态的强大影响力。开发者生态构筑核心竞争力，助力公司持续开拓新客户并保持用户粘性，公司已获

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国光电器
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乐鑫科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2025-09-22 11:04:39

苹果iPhone17订单大增——乐创技术

乐创技术主要为苹果产品（如 iPhone、iPad、AirPods 等）提供点胶设备及耗材。公司的点胶控制系统是苹果精密制造设备的核心部件之一，其五轴联动点胶系统在视觉标定、轨迹规划等方面处于行业领先地位。乐创技术主要通过中间设备制造商向苹果供货，卓兆点胶是其重要的合作伙伴，乐创技术为卓兆点胶提供点胶运动控制器等核心部件。根据 2023 年年报，乐创技术最终来源于苹果产业链的收入占比达 43.54% 乐创技术主要为苹果产品（如 iPhone、iPad、AirPods 等）提供点胶设备及耗材。公

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nv+苹果双赛道-燕麦科技

燕麦科技大涨！硅光检测设备第一股，业绩高增确定性强事件催化：英伟达或将于3月推出CPO交换机新品，8月或可量产。CPO通过将光芯片、电芯片直接封装，适配超大规模数据中心的高速传输需求，硅光技术则是其重要组成部分，旨在实现光器件在硅光工艺上的全集成。燕麦近期重大收购：已顺利收购Aixs-TEC，进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：一、助力Axis增加产能、降本增效；二、

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-22 07:10:50

重视华为AI链、OCS、国产算力等AI板块

作者：蒋颖 (开源通信) 华为发布昇腾路线图，展望未来10年算力总量或将增长10万倍　　 2025年9月18日，华为全联接大会在上海举办，昇腾芯片方面，华为在未来三年分别规划了950PR/950DT、960和970三个系列产品，预计分别将于2026Q1和2026Q4，以及2027Q4、2028Q4上市；其中，950系列将全新支持FP8/MXFP8/HIF8/MXFP4数据类型，互联带宽提升至2TB/s，算力提升至1PFLOPSFP8、2PFLOPSFP4；960系列将支持HiF4数据类型，互联

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全网唯一还在低位水下的摩尔线程，数码视讯

全网唯一还在低位水下的摩尔线程，数码视讯摩尔线程概念以和而泰为首暴涨涨停潮，关注唯一低位数码视讯！摩尔线程官网显示，数码视讯是摩尔线程PES 联盟成员之一！ PES 联盟愿景计算无处不在，GPU 作为数字经济时代的关键算力引擎，助力产业升级，为整个生态创造无限发展机遇。摩尔线程携手合作伙伴发起“完美体验系统联盟”,在产品规划、研发、生产阶段协同合作，统一标准、整合资源、分享技术，为生态伙伴创造更多价值，为用户打造完美体验。全网唯一还在低位水下的摩尔线程，数码视讯摩尔线程概念以和而泰为

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明天一定赚的小韭菜

2025-09-22 10:21:26

始祖鸟的竞品探路者

1，始祖鸟时间在网络上发酵，登上抖音微博热搜。以及各大官媒齐发文。网络上掀起一股抵制始祖鸟的热潮。以下为豆包回答始祖鸟在A股市场的竞争对手主要是一些国产户外用品品牌，包括探路者、牧高笛、凯乐石等，以下是具体介绍： • 探路者（300005）：作为中国南北极科考队独家装备供应商，探路者在户外领域知名度较高。2025年其与重庆中纳科技合作推出的纳米双透冲锋衣，通过纳米纤维膜技术实现高静水压与透气量的平衡，价格相对亲民，在智能科技与场景创新方面有一定优势。 • 牧高笛（603908）：主要生产户外

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小陆研选

2025-09-22 11:42:29

壁仞科技冲剌港股IPO，A股上海临港成最大受益者

中国GPU独角兽壁仞科技向港股发起冲击，其背后站着的上海国资股东们正准备收获一场基于国产算力自主梦的价值投资。 2025年8月，国内头部GPU创企壁仞科技正式向香港联交所提交上市申请。据悉，该公司预计10月份通过港股聆讯，这将成为中国自主GPU芯片领域的一个重要里程碑。而在这一场资本盛宴中，上海临港（600848）作为重要产业投资方和基地提供者，正在成为最大受益者。 01 中国GPU的崛起之星 2019年成立的壁仞科技，虽然年轻，却已成为国内GPU领域的领军企业。在短短六年时间里，这家总部位于

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无名小韭28110701

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台基股份：实控人转为长江产业投资集团，有长江存储注入预期

台基股份转让后长江产业投资集团获得台基股份的控制权，并且拥有合计63.7949%股权对应的全部表决权，湖北省国资委成为上市公司实控人。长江产业投资集团旗下有长江存储公司，并且湖北国资委都是实控人，台基股份有资产注入预期。公司本身也是半导体行业。万润科技因为长江存储注入预期已经大涨两天了，台基股份还没怎么涨。存储产品近日均在涨价，长江产业有台基股份32%股权，63.79%的表决权远高于万润科技却没怎么涨，有补涨预期。

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春风吹又生的韭菜种子

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华辰装备——参股摩尔线程

[问] 尊敬的董秘，您好！摩尔线程IPO申报稿显示德辽创业持股比例0.6601%，而公司又是德辽创业的股东。公司是否间接参股摩尔线程？参股股数多少？谢谢！！！... [答] 尊敬的投资者，您好！公司系宁波梅山保税港区德辽创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，占该合伙企业的出资比例为15%。感谢您的关注。谢谢 [问] 尊敬的董秘，您好！摩尔线程IPO申报稿显示德辽创业持股比例0.6601%，而公司又是德辽创业的股东。公司是否间接参股摩尔线程？参股股数多少？谢谢！！！... [答] 尊敬的投资者

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华辰装备

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-21 23:01:15

0921图表：存储芯片、摩尔线程、国产信创、openAI硬件、果链、钴、医药、算力等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【存储芯片】图表 2025年9月21日新闻，三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%，DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增，HDD交期长达一年，行业加速转向Nearline SSD以缩小与HDD价差。【摩尔线程】图表 2025年9月19日盘后讯，上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程（首发）。摩尔线程2020年成立，专注研发设计全功能G

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-09-22 11:22:35

智度股份：鸿蒙出海低位预期差，鲸鸿铂金服务商+钻石广告代理商

OpenHarmony的开源项目Oniro公布了有一个炸裂消息：或将在做海外的第三方客户端鸿蒙原生版。智度股份：鸿蒙出海低位预期差，鲸鸿铂金服务商+钻石广告代理商。公司为鲸鸿动能的铂金服务商，国内非独家代理范围扩大到整个N1、N2、N3行业，公司也是鲸鸿动能在海外广告代理业务的钻石广告代理商，为华为海外终端的营销活动提供优质服务，覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区，进一步探索鲸鸿动能海外业务与公司的互联网媒体业务之间的战略协同。 OpenHarmony的开源项目Oniro公布了有一个炸裂消息

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智度股份

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