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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭92980322
2025-07-22 13:13:15
阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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阿石创
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汇成真空
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波长光电
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-27 08:26:29
投资晨报 2025.07.27 星期日
新H社:7月26日,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议发表《人工智能全球治理行动计划》。鼓励大胆尝试探索,搭建各类国际科技合作平台,营造创新友好的政策环境,加强政策与监管协调,促进技术合作与成果转化,共同推动人工智能技术创新突破与持续发展。 第一财经:自苏超成为现象级赛事后,其他省份也开始举办省内的城市足球联赛,其中赣超已于7月12日开赛,湘超也即将来了。近日,为备战“湘超”,湖南各市州男子足球集训队招募令,面向社会公开选拔队员组建“湘超”联赛参赛队伍。 宏观经济 1、国务院总
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锦江在线
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首都在线
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卓创资讯
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华测导航
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中远海科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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博源化工
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走着瞧~
2025-07-25 20:42:55
半导体掀涨停潮,WAIC 盛会,AI + 机器人迎催化
7.25 市场全天震荡调整,沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日缩量574亿。 芯片股集体爆发,寒武纪涨超10%。科创50指数在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。 这非常符合震荡牛的状态,牛市就是一场增量资金不断推高市场高度的过程,增量资金就是大水灌溉,随着资金的增多,水位自然就会提高,注水的过程也是一波一波的,所以就会有震荡的过程。 大家参与的时候一定要把握节奏,这也是我们这段时间一直强调的,先选到种子选手,在低位的时候参与,冲高果断离场。亦或者可以观察近期资金流入那些主线板块,等到回调后
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汉王科技
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汉得信息
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直真科技
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拓维信息
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因赛集团
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-26 12:18:21
今日小段子汇总0725
1、AI:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办,大会主题为“智能时代 同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025(世界人工智能大会),重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王科技、天润科技 2、直真科技:25年2月27日互动,公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署了合作协议,共同推进算力原生应用开发。公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。
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新华传媒
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张江高科
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寒武纪
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因赛集团
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康泰医学
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-07-26 10:13:46
韭研公社学习笔记(250726)
一、板块热议: 大模型/智能体:大模型公司阶跃星辰正在进行新一轮融资,金额预计超过5亿美元,或成2025年大模型行业最大融资。阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3,主打多模态推理能力。(大恒科技、新华传媒、汉王科技、延华智能、竞业达等) AI硬件/算力:华为将参展 WAIC 2025(世界人工智能大会),重点展示昇腾 384 超节点真机。(直真科技、湖北广电、多伦科技、显盈科技、博杰股份等) 半导体光刻机:清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲
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大恒科技
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-27 08:45:52
阿里首款AI眼镜!最新A股阿里夸克AI眼镜概念股梳理
消息面,2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。 据悉,该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 夸克AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态,具备通义千问大模型和夸克最新AI能力,还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。以导航场景为例,研发团队联合高德地图开发了适配AI眼镜的近眼显示导航系统,可在骑行、步行等移动场景下进行指引。 夸克AI眼镜将带有显示功
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恒玄科技
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佳禾智能
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歌尔股份
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蓝思科技
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-07-27 04:52:32
🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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大族数控
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鼎泰高科
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胜宏科技
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中钨高新
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-24 23:10:34
再再推【钼】:供应扰动+反内卷受益品种,目标价5000元/吨度
全文摘要 1、钼短期供应扰动分析 ·北部矿山安全事故影响:北部地区某矿山近期发生较严重安全事故,对产量有一定影响,评估显示此次事故影响全球钼供给接近2%。 ·中部矿山主动检修影响:中部地区某大型矿山计划在月底或下月初主动停产检修,其年化产量为北部事故矿山两倍,停产将影响全球钼供给约4%,与北部矿山合计影响全球总供给约6%。 ·供给扰动与需求旺季叠加:6%的全球钼供给扰动与季节性需求旺季重叠。若中部矿山8月上旬停产两到三个月,将覆盖钼需求最旺的8 10月。8月下旬钢厂会加大备库,供需错配将推动钼价
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金钼股份
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无名小韭75150604
2025-07-21 10:39:27
国金证券稳定币牌照获准在即、AI技术突破、业业绩暴增150%,至少60%以上上涨空间
国金证券稳定币牌照获准在即、AI技术突破、业业绩暴增150%,至少60%以上上涨空间,国资整合预期及显著低估的估值,展现出显著超越同业的弹性优势。以下为深度分析: 💥一、核心催化因素:稀缺牌照与AI技术突破 1. 香港稳定币牌照:稀缺性突破在即 - 牌照进展:国金证券香港子公司已持有香港证监会1/2/4/6/9号牌照,正积极申请虚拟资产交易牌照(VATP),计划拓展稳定币交易、加密货币托管等业务。 - 政策窗口:香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效,首批牌照仅发放个位数。国金证券作为A
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国金证券
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一个怪仁
2025-07-26 13:40:03
朗科科技,华为昇腾新星,存力芯片+服务器业务预期差极大
2025年7月26日,上海世博展览馆H1-A301展台,华为将首次公开展示昇腾384超节点真机。 这台由12个计算柜+4个总线柜组成的“算力巨兽”,以全对等互联架构串联384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,单跳时延低至200纳秒,通信带宽高达269TB/s,让数万张芯片如一台计算机般协同工作,彻底击穿传统AI集群的“内存墙”与“通信墙”。 这台“算力核弹”背后,是一支国产技术联队:高速连接器:华丰科技供应核心背板,扛住269TB/s数据洪流;存储突围: 朗科科技PCIe 4.0 SSD实现80
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朗科科技
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拓维信息
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-07-25 10:38:09
华为周末重磅发布超节点
论坛时间:2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览:2025年7月26日-29日 上海世博展览馆 【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联,更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点通过 384 颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元。 截至 2025 年 5 月,昇腾生态已汇聚超过 665 万开发者和 8800 家合作伙伴,完成 23900 多个解决方案认证,逐步形成从芯片到行
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直真科技
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恒为科技
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慧博云通
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-24 23:26:59
钨板块观点更新
全文摘要 1、钨与稀土特性对比分析 ·与稀土的相似特性:钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属;二是2025年上半年均实施出口管制,钨2月、稀土4月;三是均为关键战略矿产资源,影响国家国防实力,在军工领域有应用;四是我国资源优势显著,美国储量偏低。 ·与稀土的核心差异:钨与稀土核心差异在集中度。稀土CR2主导,配额仅给两大集团。而钨CR5约56%,由中钨高新、江西钨业(未上市)、厦门钨业、洛阳钼业、章源钨业五大集团组成,43%供给来自小型矿企,易引发违规/超采现象。 2、
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中钨高新
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-25 17:20:29
你真的懂唯一的定义?关注雅下特种水泥唯一供应商!
一、直接进入正题,先看看雅下水电站水泥的消耗量 划重点总结:目前没有官方数据,从百度搜索可以看到,雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍! 二、西藏本地水泥供应情况 众所周知,西藏的运输条件恶劣,水泥如果从外省运输,运费将会非常高昂,价格根本不具备竞争力,而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水泥厂采购是最佳选择,那么西藏有几家水泥生产企业? 西藏地区,主要水泥企业仅有6家。数据显示,截至2023年末,藏区内前五家企业的市占率合计达95%,竞争格局高度集中。 其中,两家龙头企业西藏天路
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华新水泥
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西藏天路
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中钨高新
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雅化集团
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中国电建
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泼天的富贵
2025-07-25 11:04:26
华为昇腾384超节点引爆AI算力革命
双休有超预期的全球人工智能大会,直真科技和恒为科技异动了一个多星期了,还有一个低位正宗的远东传动推荐给大家!!!还叠加工程机械传动轴加阅兵保障单位。。帮我去同花顺添加一下概念!!! 华为昇腾384超节点引爆AI算力革命:远东传动参股公司黄河信产如何卡位"智造+军工"双赛道 2025年7月26日,全球人工智能大会(WAIC)现场,华为正式发布昇腾384超节点真机——这一由384颗昇腾芯片组成的AI算力集群,以单集群1000PFlops(千万亿次浮点运算/秒)的峰值算力,刷新了全球工业级AI算力基础
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中国电建
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高争民爆
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远东传动
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恒为科技
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直真科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-26 08:38:09
投资晨报 2025.07.26 星期六
证监会:全力巩固市场回稳向好态势,从资产端、资金端进一步固本培元。推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板“1+6”政策措施等一批标志性改革取得突破。统筹化解处置房企债券违约风险和支持构建房地产发展新模式。支持驻证监会纪检监察组深化拓展证券发行审核领域腐败问题专项治理。 证券时报:7月25日,保险业协会公布普通型人身险产品预定利率研究值1.99%。平安人寿等险企随即调整。普通型、分红型产品预定利率上限分别为2.0%、1.75%,万能型最低保证利率上限1.0%。人身险公司需在8月31日前完成老产品
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中远海科
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北京科锐
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亚太药业
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华测导航
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-26 17:01:29
GPU四小龙IPO提速:摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理
一. 摩尔线程 (1)概况:成立于2020年6月,创始人张建中为英伟达前全球副总裁,周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。 (2)主要股东:红杉中国、腾讯、字节。 (3)主营业务:GPU芯片设计,覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。 (4)核心产品:MTT S80(游戏显卡)、MTT S5000(AI训推一体卡,FP32算力32TFLOPS) (5)IPO进度:2025年6月30日科创板IPO申请获受理,拟募资80亿元。 二. 壁仞科技 (1)概况:成立于2019年9月,创始人张文为商汤科技前总裁
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寒武纪
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海光信息
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一些逻辑
2025-07-26 17:34:50
昇腾384亮相:国产光模块的爆发式增长逻辑
华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出,不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速,更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑,既源于技术路径的差异,更根植于全球算力竞赛的现实需求。 从市场基础看,2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4,差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力:昇腾384因采用多卡互联架构,其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着,若建设同等算力的中心,采用昇腾384这类技术方案,光模块需求将是传统路径的30倍。 更深层的逻辑
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光迅科技
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中际旭创
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-25 18:00:47
2025 年 7 月 25 日连板个股复盘
雅下水电主线退潮,新题材脉冲式博弈 一、 市场主线:雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期,驱动产业链从设备、工程向资源垄断(特钢、水泥、铜矿)、周期复苏(特钢、水泥)、场景稀缺(工业旅游) 深度延伸,形成 5 连板核心梯队(西宁特钢、西藏天路、西藏旅游),凸显 “强需求 + 高壁垒 + 业绩确定性” 的主线逻辑。 同步发酵四大事件催化,触发题材脉冲,但多为 短期情绪博弈(持续性存疑)。基孔肯雅热疫情刺激驱蚊(彩虹集
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汇通集团
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易明医药
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钱福中
中途下车的老司机
2025-07-26 20:59:25
八月份的前奏!上汽清陶的半固态电池里程碑事件
近期上汽名爵官方宣布,名爵新MG4将在8月5日开启小订,9月5日正式上市,搭载清陶能源第二代半固态电池,售价预计仅为10万元级别,预计成为全球首款半固态走量版车型。 此前半固态电池规模化放量慢的核心是产品的性价比不足,即增加30%性能,面临成本/售价50%的增加。 本次伴随清陶的规模化扩产,预计半固态电池的综合性价比持续提升(性能提升30-50%,成本提升控制在30%以内)上汽集团为其MG品牌旗下一款售价仅10万人民币级别的纯电车型MG4,搭载清陶第二代半固态电池。 相关概念股:👇🏻👇🏻
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翔丰华
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科森科技
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当升科技
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追涨杀跌
2025-07-26 19:15:33
AI大会聚焦算力突围:国产光刻机突破为智能时代筑“芯”
2025世界人工智能大会的召开,让人工智能与芯片产业的关联愈发清晰,而光刻机作为芯片制造的“皇冠明珠”,其国产化进程正迎来前所未有的机遇。 人工智能的爆发式增长,对高端芯片的需求呈指数级上升,这一需求直接倒逼光刻机技术加速突破。我国在光刻机领域的研发从未停歇,近期成果尤为亮眼——清华大学团队研发的聚碲氧烷新型光刻胶,为EUV光刻技术提供了关键材料支撑,填补了国内在先进光刻胶领域的短板,让国产光刻机在核心材料环节迈出坚实一步。 在此次人工智能大会上,“算力突围”成为热议焦点,而算力的根基正是芯片制
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茂莱光学
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蓝英装备
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孤独求败的游资
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免费学前教育国策落地,200亿教育装备市场启动!这些A股公司迎来黄金发展期
一项涉及千家万户的教育改革,正悄然改变数千万家庭的育儿账本。 国务院常务会议7月25日部署逐步推行免费学前教育有关举措,标志着今年《政府工作报告》提出的“逐步推行免费学前教育”正式进入实施阶段。会议指出,这是“涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措”。 会议要求指导各地尽快细化工作方案,按照分担比例安排好补助资金,确保按时足额拨付。同时强调要统筹好公办、民办幼儿园补助政策,做好家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等群体政策衔接和兜底保障。 01 政策核心:免费学前教育如何改变产业逻辑 此次国常会部
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拓维信息
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追牛寻金
2025-07-26 10:06:16
医疗器材行业更新
医疗器械作为过去几年集采较为严重的行业,随着集采的反内卷给行业带来了预期反转的机会。 一、核心政策影响分析 1.三大政策驱动行业变革 以旧换新政策:提振医疗设备需求,聚焦医学影像、手术机器人等高端设备更新。 集采政策深化:从耗材/IVD扩展至医疗设备领域,但设备集采因定制化、维护需求等特点,降价幅度温和(约70%),且目前仅限部分品类(如影像设备、生命支持设备)。 地缘政治风险: 美国:对华医疗设备及低值耗材加征关税(部分税率达55%),推动本土供应链回流。 欧盟:限制中国参与超500万欧元政府
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自学成才的站岗小能手
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松霖科技:主业强修复,养老急先锋
核心逻辑:双轮驱动,聚焦智能升级与康养蓝海 松霖科技立足智能厨卫全球业务基本盘,战略布局养老机器人第二增长极,依托独特的技术、渠道、场景优势,有望在智能硬件与大健康领域实现价值跃升。 一、 核心业务分析:稳健基本盘与高潜力增长点 1. 智能厨卫基本盘(IDM模式为核心): ◦ 模式优势: 深耕“IDM”(创新Innovation、设计Design、制造Manufacture)模式。凭借强大的制造能力(尤其是越南工厂)、突出的工业设计能力(与意大利设计院合作)以及持续的创新体系(内部研发院PK机制
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松霖科技
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余一拾柒
2025-07-26 10:43:47
锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋, WAIC2025世界人工智能大会参展
参展企业名录中还有锐捷网络,低流通市值,仅有58亿, 半年报大幅预增比上年同期增长:203.27% - 291.06% 图形好,底部不断提高,均线发散向上 锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年,在全球拥有8大研发中心,业务覆盖100多个国家和地区,助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线,其中,网络设备产品线收入贡献最高,占比超过70%,网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发,研发人员占比超过50%,采取经销为主,直销为辅的销售模
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东信和平
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2025-07-23 14:12:15
梓橦宫:驱蚊+创新药
梓橦宫有防蚊虫的产品 - 梓橦宫风油精:具有清凉、止痛、驱风、止痒的功效,可用于蚊虫叮咬及伤风感冒引起的头痛、头晕、晕车不适。 - 梓橦宫紫草软膏:主要成分为天然紫草精华,可化腐生肌、解毒止痛,能用于蚊虫叮咬后的皮肤抑菌、保健、消毒,缓解红肿胀痛,还可预防疤痕形成。 #梓橦宫 : #创新药研发拐点已现 原研抗癌中药马甲子胶囊,属抗癌药物一类创新药,2025年成功启动Ia期临床试验,并于2024年完成首例受试者入组,#目前进展顺利,标志着其进入高速临床验证阶段。#该药物主要针对晚期结直肠腺癌等适应
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梓橦宫
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嘉亨家化
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来A养家
自学成才的龙头选手
2025-07-26 17:40:02
华为昇腾概念股梳理
华为昇腾概念股梳理
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2025-07-26 13:34:03
世界人工智能大会全球治理行动计划,挖掘人工智能应用场景
7月26日,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议发表《人工智能全球治理行动计划》。《行动计划》提出,促进人工智能创新发展。秉持开放共享精神,鼓励大胆尝试探索,搭建各类国际科技合作平台,营造创新友好的政策环境,加强政策与监管协调,促进技术合作与成果转化,降低和消除技术壁垒,共同推动人工智能技术创新突破与持续发展, 深度挖掘“人工智能+”开放应用场景,提升全球人工智能创新发展水平。 迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯”)宣布引入A股主板上市公司东珠生态环保股份有限公
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自学成才的老司机
2025-07-26 12:55:41
跟踪波动,熟悉一个热点(GPT-5)
IT之家 7 月 25 日消息,OpenAI 可能将在 8 月初发布新一代 GPT-5 模型。 该模型被描述为“类似o3 mini”,具备推理能力,是自2019年GPT-2以来OpenAI首次公开权重的模型。 近期,美国正式发布《AI行动计划》,进一步推动美国科技巨头在AI领域的竞赛,包括尖端人才争夺、前沿模型研发投入、AI基础设施建设等。 芯片 【寒武纪】全球智能芯片领域的先行者,专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新 【海光信息】国内CPU/GPU龙头,研发、设计和销售应用于服务器、工作站等
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2025-07-25 12:55:31
受限
AI重构混凝土交付+雅下水电站+华为昇腾认证:垒知集团
台海网7月25日讯(海峡导报记者 吴强)7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程(以下简称“雅江下游水电工程”)开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程总投资规模高达约1.2万亿元,计划建设5座梯级电站,预计年发电量将达3000亿千瓦时,相当于3座三峡水电站的发电能力。 雅江下游水电工程开工的机械轰鸣声中,也活跃着不少福建企业的身影,它们有的提供设备与技术,有的提供产品,在这一世纪工程建设中悄然贡献“福建力量”。 垒知集团是国内混凝土外加剂行业龙头企业,总部位于厦门翔安。7月22日,垒知集团在投资者关系
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