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第六届【长韭杯】1105实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-11-06 07:29:52
11月6日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 AI电力:摩恩电气、博菲电气 海南:海马汽车、海峡股份 福建:合富中国、平潭发展 钍基熔盐堆:海陆重工 二、SK海力士将HBM4供应价格上调50% SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判;其HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上,超出预期10%以上。 SK海力士:太极实业 HBM:宏昌电子、亚威股份、华海诚科、赛腾股份 存储芯片:香农芯创、江波龙、德明利、佰维存储 三、国产芯片 据
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摩恩电气
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术业有专攻
绝不追高的散户
2025-11-05 16:59:48
美国缺电产业链大全 表格全梳理
先给大家梳理一下炒作原因: 微软CEO最近在博客节目中表示当前AI行业的问题不在于算力过剩,而是电力短缺,让大量GPU被迫闲置。 其实针对美国缺电,长江证券在10月30号就出了一份研究报告 这里大概摘要一下: 量化美国缺电,何以解决持续性缺口? 我们采用电源有效容量缺口来代表缺电程度。假设2024 年基本平衡,则不考虑大区电网互联带来的抵消作用,2025-2030 年,美国将合计产生约73.2GW 电力总缺口,若数据中心增长超预期,则可能产生201GW 电力总缺口,约为北美当前最高负荷的25%。
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京泉华
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阳光电源
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振华股份
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海陆重工
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随风飘1144
明天一定赚的散户
2025-11-05 15:48:07
星星充电获美国228亿超级大单,电网出海第一股!
最近市场热炒的电力设备题材,主要原因就是美国由于AI的飞速发展,陈旧的电网设备无法匹配强大的电能需求,因此电网出海题材强势爆发! 星星充电获美国228亿超级大单,电网出海第一股! 星星充电美国获32.24GWh储能超级大单,约228亿元 据外媒报道,近日,Star Charge Americas(星星充电美国公司)与总部位于新泽西州的基础设施开发商Beneficial Holdings, Inc.签署了一项主服务协议(MSA),将在美国和波多黎各部署大规模电池储能项目。计划部署的储能项目总装机容
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永贵电器
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洛凯股份
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v888888
2025-11-05 15:24:09
预期差:北美数据电力最主要来源燃气轮机,福鞍股份—实锤供货!!!
广发ZQ研究显示:美国数据中心燃气发电占比高达52%,远超全球平均水平。 这一数字背后是电网稳定性不足倒逼的能源自主选择,更是科技巨头算力扩张的必然结果。电子工程世界论坛数据印证,2024年北美燃气轮机市场规模达1.54亿元,微软、谷歌等企业的集群式数据中心扩建,使得高端机型采购占比飙升至65%,Solar Turbines Centaur 50等机型市占率超30%。当行业还在讨论光伏、储能的配套价值时,燃气轮机早已成为北美数据中心的"基础电力锚点"。 而掌控这场能源变革的核心玩家,正是三菱重工
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福鞍股份
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财闻私享
2025-11-05 21:58:51
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场低开高走,电力和储能板块上演涨停潮。 区域板块方向,今天海南接棒福建,上演了涨停潮。 关于电力和储能大涨的原因,很多媒体将其归咎于微软CEO之前表态,称缺乏足够的电力支持CPU运行(前几天财闻君复盘也有提及)。 实际上,更多应该也是资金一个高低切,本身储能和电网,也是十五五规划重点提及的新型能源,只不过之前市场焦点都在未来科技方向。 储能方向,国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦进博会发声:将从五方面抓好新型储能发展工作 机器人: 何小鹏:汽车现在全球是10万亿美金市场 但机器人
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中国平安
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Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:25:32
美国储能前瞻
全文摘要 1、北美大储市场现状与增长预测 ·2025年北美大储装机量:2025年北美大储新增装机预估60-70吉瓦时,较2024年37吉瓦时显著增长。增长源于市场对储能需求提升、大美丽法案促生的抢装及2026年关税上调预期。 ·2026年北美大储装机展望:2026年北美大储装机预计不低于2025年的60-70吉瓦时,可能达70-80吉瓦时。支撑因素有2025年第四季度在途发货项目、部分业主2025年形式开工以享受ITC补贴的项目、2025年签单2026年发货的项目。这些项目累计装机约40-50吉
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阿特斯
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-11-06 00:29:25
1105图表:北美电力、小鹏、存储、国产AI芯片、机器人、Lumentum(美股光芯片)
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【北美缺电/AI电力】图表 2025年11月3日,微软纳德拉:电力短缺成AI算力扩张新瓶颈。 机构:将上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。 【存储】 据报道:SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判;其HBM4的供应价格将比HBM
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摩恩电气
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通富微电
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强迫症炒股
满仓搞的老韭菜
2025-11-05 19:01:49
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额 海陆重工已经三连板。。。 由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性,巩固了我国在国际熔盐堆研究领域的引领地位。 信源出处:http://www.sinap.cas.cn/xwzx/kydt/202511/t20251102_80048
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方大炭素
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海陆重工
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远山
高抛低吸的老股民
2025-11-05 17:42:57
山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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山大电力
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阿特斯
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中能电气
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摩恩电气
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灿能电力
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韭香朋友
2025-11-06 07:34:49
燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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陈 平安
买买买的游资
2025-11-05 19:45:03
《疯狂动物城2》上映倒计时!中国电影、森马服饰、实丰文化、中信出版,IP产业链四龙头
现象级IP回归,产业链标的迎来确定性机遇 2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启票房神话。 在疯狂动物城全球热度高涨,粉丝基数庞大以及IP经济持续爆发的背景下,森马服饰(002563)、中国电影(600977)、实丰文化(002862)、中信出版(300788) 凭借在“服饰联名、电影
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中国电影
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森马服饰
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实丰文化
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中信出版
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-05 18:29:54
【小熊团队】国有数据中心移出海外AI芯片快评
事件:根据彭博社消息,要求新建国有数据中心必须使用国产芯片,移除海外AI芯片 快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长,根据我们测算结果,2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币,英伟达占比40%+,随着英伟达退出中国市场,国产AI芯片市占率逐步提升,建议关注海光信息、寒武纪; 非国资背景IDC迎来发展机会:大厂水卡需求仍在,且近期新增某家大厂关注该领域,如果自建智算中心、国有智算中心均不可放置海外AI算力卡,则非国资背景IDC迎来需求窗口,建议关注:世纪互联、万国
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寒武纪
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Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
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特变电工
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2025-11-05 19:21:19
福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至资本开支还在降低,使得其成为整个北美电力的卡脖子环节。 为何海外燃气轮机产业持续景气却不扩产?因为一场难以忘却的“千年泡沫”之痛。行业巨头极其谨慎,认为这只是周期。 在此现状下,海外巨头产能被一抢而空,北美10MW以上燃
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福鞍股份
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裸奔的韭
追涨杀跌
2025-11-05 22:30:14
11月5日晚间公告
今日聚焦 【卫宁健康:实际控制人周炜被判有期徒刑一年六个月 并处罚金20万元】 卫宁健康(300253.SZ)公告称,全资子公司深圳卫宁中天和公司实际控制人、董事长周炜收到广东省茂名市电白区人民法院签发的《刑事判决书》,深圳卫宁中天被判处罚金80万元,周炜被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金20万元。以上为一审判决,尚未生效。被告单位及被告人均决定提起上诉。此事项预计不会对公司经营产生重大不利影响。 【航天宏图:因涉嫌便携式无人机项目违规 被暂停军队采购资格3年】 航天宏图(688066.SH)公
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宁德时代
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-11-06 07:10:12
国内——从关键指标看流动性牛市节奏
(华西证券) (一)流动性牛市下,资金和情绪更值得跟踪 今年7月以来,利好纷至沓来,市场持续走强。时至8月,科技的盛宴拉开帷幕,进入9月,行情波动放大,但主题行情并未停歇。 总体来看,本轮行情属于一轮典型的流动性牛市。而与此同时,市场大幅上涨,意味着基本面与本轮上涨的相关性不强。换言之,资金在FOMO心理下,选择暂时不定价基本面的“压力项”。 在流动性牛市的背景下,传统的基本面分析已经难以解释本轮持续上涨。 (二)资金跟踪指标,关注各类投资者行为 1.ETF资金净流入,反映大资金稳市节奏和风险偏
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安阳钢铁
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金智科技
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北京科锐
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三友联众
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新联电子
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题材财知道
只买龙头的游资
2025-11-05 18:08:45
新型储能概念产业梳理(精选名单)
各位粉丝朋友们,我是财宝宝,下面分享题材小知识! 我国新型储能装机规模超1亿千瓦 11月5日,据央视新闻报道,截至9月底,我国新型储能装机超过1亿千瓦,装机规模已跃居世界第一; 其中,单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二,总装机规模占全球比超40%; 新型储能,以输出电力为主要形式的储能技术,主要以锂离子电池为主导,占比80%以上; 新型储能具有建设周期短、调节能力强、选址灵活的特点,能有效实现电力系统各要素的紧密结合; 目前,我国内蒙古、新疆地区装机规模第一,推动沙漠、戈壁等地区,建设一批
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阳光电源
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亿纬锂能
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鹏辉能源
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国轩高科
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通润装备
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-05 21:29:29
受益北美电力需求:固态变压器(SST)厂商梳理
前言:近日,微软首席执行官Satya Nadella表示,尽量算力需求高涨,但因数据中心供电和空间不足,导致大量GPU闲置。 一. 变压器概览 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能转换的电气设备,核心功能包括电压变换、电气隔离、阻抗匹配等。 其核心部件为铁芯(磁路通道)、绕组(承载电流),通过改变线圈匝数比调整电压等级。 相应等级变压器:低压(≤1kV)、中压(10-35kV)、高压(110-220kV)、超高压(220kV-1000kV)、特高压(≥1000kV)。 1.1 按使用场景分类 (
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金盘科技
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阳光电源
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特变电工
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坦诚的增长魔王
2025-11-05 22:34:19
光弘科技:大厂绑定+双轮驱动,增长逻辑够硬吗?
聊光弘科技绕不开大厂合作,这公司的客户版图和增长节奏其实藏着不少干货。作为华为的"嫡系代工厂",它现在的合作深度和规模已经超出普通代工范畴——2023年来自华为的营收就有21.06亿,占比近40%,而到2025年华为系业务占比甚至超过50%,Mate70这种旗舰机型直接独家代工,新款Pura系列手机的整机组装份额更是拿到70%。 眼下最受关注的当属Mate 80系列的合作落地,光弘科技毫无疑问是核心玩家。根据供应链消息,公司拿下了Mate 80系列标准版及Pro版的主要生产任务,负责约40%的生
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光弘科技
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2025-11-06 00:11:50
三友联众:维谛技术一供,
中国继电器市场迎来爆发式增长,2023年市场规模突破220亿元,预计2028年将达到491.6亿元,年复合增长率达6.7%。作为全球最大的继电器生产与消费国,中国占据了全球市场的62.8%。政策红利与技术升级双轮驱动下,智能电网和光伏储能成为增长引擎。 国家电网计划投入3.5万亿元推进电网升级,智能继电器需求年均增长9.2%。同时,高压直流继电器在光伏储能系统中的渗透率快速提升,2024年三友联众新能源领域收入同比增长82%。此外,中国继电器出口市场也在不断扩大,预计2025年出口额占比将从27
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三友联众
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-11-05 20:59:36
异动更新1105
“异动为了精益求精,小编采纳了网友的意见,将在盘后进行复核更新” 1、特变电工 修正前: 变压器+光伏多晶硅+黄金+特高压+风电 1、公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商,公司储能产品包括PCS储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 2、公司多晶硅总产能达到30000吨/年,生产规模居s世界第四位,中国第二位。公司控股子公司特变电工衡阳变压器公司在研制生产充电桩产品,产品线c已覆盖到了60-360千瓦的直流
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中钨高新
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冲锋V
2025-11-05 20:39:00
【中信出版】《疯狂动物城2》上映在即,独家IP运营与少儿布局引爆巨大预期差!
核心观点: 1、稀缺性+确定性:《疯狂动物城2》是2025年全球动画市场热度最高的IP续作,前作全球票房10.3亿美元,中国票房15.4亿元稳居进口动画票房榜首,且本次上映恰逢上海迪士尼"疯狂动物城"主题园区全球庆典,形成协同效应。 2、稀缺牌照与历史验证:中国电影作为唯一进口方,历史数据显示《复仇者联盟4》(2019)、《阿凡达2》(2022)等顶级大片上映前两个月相关公司股价涨幅超30%,《疯狂动物城2》是今年首部顶级IP引进片,稀缺性凸显。 3、中信出版卡位精准:独家IP运营与全渠道营销构
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中信出版
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-11-05 21:21:20
11.05盘后异动更新
异动为精益求精,小编采纳了网友的意见,将在盘后进行复核更新。 顺钠股份 更新前 数据中心(变压器)+核电变压器+合作字节 1、网传纪要表示孙公司顺特电气(顺钠75%+施耐德25%)是施耐德中国唯一变压器合资平台、直接承接施耐德外溢订单;施耐德全球AIDC变压器爆单背景下,顺特作为“嫡系”优先分羹,2024年海外收入已翻倍至3.2亿元(未经证实)。公司先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据等客户累计供货超过5000台套输配电设备。秦淮数据是字节跳动最主要的算力服务商。 2、公司核岛1E级干式变压器用于
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顺钠股份
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-11-05 14:55:12
华为Mate 80即将发布,麒麟9030芯片跑分破纪录!
华为计划于2025年11月中下旬正式推出全新一代Mate 80系列,目前相关筹备工作已进入最后阶段。据悉,线下宣传物料的准备工作已经启动,标志着产品发布进入倒计时。 此次新品发布会预计将涵盖多款机型,包括Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+以及Mate 80 RS非凡大师版。此外,部分型号后续可能衍生出“优享版”等新版本,以满足不同用户需求。 本次Mate 80系列最受关注的核心亮点之一是搭载的麒麟9030芯片。该芯片的性能表现引发广泛关注,实际性能表现是否符合市场预
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福日电子
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金盘科技
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宏发股份
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科创新源
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淳中科技
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降龙十八涨1314
2025-11-05 20:25:25
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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三星医疗
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特变电工
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京泉华
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摩恩电气
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骑牛小韭
2025-11-05 14:59:40
博盈特焊之二——北美缺电最大β
我在国庆节前开始布局北美电力相关,先是在10月9号发了关于SST的帖子,新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】 。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子,【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀,迈入增长快车道 ,尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅,但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值,所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后,就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件,一期于今年9月份投产,共4条产线。二期预计明年投产,共8条产线。根据公司调研纪
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博盈特焊
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土豆割韭菜
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玄学:华夏幸福 华人健康 还在低位异动明显
临近年底,A股市场再次迎来独特的“玄学炒作”周期。根据历史规律,每年11月至次年春节前,市场往往会围绕生肖属相和吉祥寓意展开题材炒作。比如美好祝福概念的:合富中国走出了6天6板的强势表现当前市场已显现两条清晰主线:一是以吉祥名称为核心的“美好祝福概念股” 华夏幸福、华人健康临近年底,A股市场再次迎来独特的“玄学炒作”周期。根据历史规律,每年11月至次年春节前,市场往往会围绕生肖属相和吉祥寓意展开题材炒作。比如美好祝福概念的:合富中国走出了6天6板的强势表现,马子辈的海马汽车3天3板紧跟其后。当前
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华夏幸福
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华人健康
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-11-06 07:51:32
11月6日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国务院关税税则委员会:一年内暂停实施24%的对美加征关税,保留10%(央视) 11月5日,国务院关税税则委员会发布关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告,自2025年11月10日13时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国
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三变科技
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芯能科技
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航行五百年的公社达人
2025-11-05 17:56:50
1105明日看好方向投票
【1】统一: 1)2025年11月4日盘前消息,官媒刊文:台湾光复昭示祖国必定统一; 2)2025年10月26日至28日,官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》,《祖国必将统一势不可挡》,明确表示国家统一、民族复兴的历史大势,任何人任何势力都无法阻挡。 【2】新能源: 1)北美电力建设:近期微软首席执行官表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。 2)储能:2025年10月28日,阳光电源预计2025年国内储能新增装机130GWh左
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