韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0905实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-06 09:09:55

美国总统特朗普：未来几个月将投资近17万亿美元

美国总统特朗普：未来几个月将投资近17万亿美元，这个数字（17万亿美元）还会高得多，人工智能计划规模宏大

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寒武纪

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-05 16:04:42

9.5个股信息差（反包牛）

盘中段子汇总 yhm被查，谐音一会满，下午市场爆拉直接反包（想看具体内容可后台留言）周末要出9大行业反内卷细则：根据近期政策动态和行业分析，当前重点推进“反内卷”的九大行业主要包括以下领域（新能源汽车、水泥、光伏、消费电子、生猪、锂电池、钢铁、建材、快递外卖）扩大服务消费若干政策举措有望近日推出美国人工智能公司Anthropic宣布，将停止向中国控股公司提供AI服务，此项新政策也适用于俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国“对手国家”，为美企首次出台类似限制。台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发

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胜宏科技
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先导智能
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露笑科技
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锦浪科技
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金银河

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夜长梦山

2025-09-06 19:19:52

近期储能行业表现优秀，主要系几点因素的叠加

1.由于电池价格的下跌，储能初步具备性价比，因此海外装机量大幅增长，2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh，同比暴涨246%。目前储能电芯订单排到了10月； 2.对等关税后，中美外贸ZC缓和，因此储能的情绪上趋于稳定；（因为储能主要还是欧美）储能有几个方向：储能逆变器：主要是【阳光电源】【锦浪科技】【固德威】【德业股份】【上能电气】其中【阳光电源】的逻辑最好，因为阳光电源在过去几年转型，已经有41%的营收体量在储能上，而光伏业务也逐步开始有所好转。 PS: 这个阶段看强势方向，

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阳光电源

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-09-06 14:43:54

英伟达或采用碳化硅散热基板

事件驱动碳化硅（SiC）板块近期在资本市场掀起波澜，其背后是英伟达在新一代Rubin处理器中采用碳化硅作为CoWoS先进封装中间基板材料的计划。这一消息引发了市场对碳化硅材料在高端芯片制造领域应用前景的广泛关注。英伟达作为全球芯片巨头，其技术决策对整个行业具有显著的示范效应。此次将碳化硅应用于处理器封装环节，是对其高功率密度、低功率损耗、优异高温稳定性等优异性能的认可。这一举措预示着碳化硅在高端芯片制造领域拥有巨大的应用潜力，将推动相关产业链加速发展。同时，台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中

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天岳先进
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三安光电

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無我

买买买的公社达人

2025-09-06 09:10:41

固态电池产业链梳理

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动： 1）工信部固态电池专项中期审查：2025年9月启动，月底前完成样品审核，考核硫化锂纯度≥99.99%、界面阻抗 < 100Ω，结果影响补贴与产能审批，宁德时代、孚能科技进展顺利。 2）电动自行车安全新

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先导智能
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国轩高科
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东方锆业
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亿纬锂能
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厦钨新能

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-09-05 19:18:15

9月5日盘后晚报盘面热点关注

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。 ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场表现可以说是扭转乾坤之势，保住市场向上态势。深圳市场强于上海市场，本轮结构性行情更多是由科技类板块主导的，传统行业严重拖累大盘的走势，传统行业的价值过低。展望后市，继续看多做多，高景气方向值得考虑。元器件方向领涨。截至收盘，股指走势方面，主要股指全红。成交量方面，市场成交连续74天站上万亿，两市成交2.30万亿，较上个交易日放量2400亿，环比增长9.84%。盘后消息面上，9月国内硅片排产计划首次上调预期，涨价后

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天际股份
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通润装备
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天宏锂电
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秦川机床
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圣晖集成

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2.52
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-09-06 18:29:01

珂玛科技：共享万亿中国科技成长蛋糕，碳化硅与固态电池双重突破

在中国科技产业攻坚“卡脖子”环节的浪潮中，第三代半导体正成为最具战略意义与增长确定性的黄金赛道。而在这条备受资本与政策双重驱动的产业路径上，一家名为珂玛科技的企业，正以材料领域“隐形冠军”的姿态，悄然卡位核心环节，展现出令人瞩目的弯道超车潜力。材料突破，剑指半导体“超车”关键丨相较于传统硅基半导体，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体，凭借其高频率、高耐压、低损耗等特性，成为新能源车、光伏、5G通信等关键产业的性能引擎。然而，其制备难度极高——尤其是高温、高腐蚀工艺环境对

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珂玛科技
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天富能源
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露笑科技
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山东海化
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立中集团

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-09-06 12:56:18

一文了解碳化硅和多晶硅及其概念股梳理

先看3条关于硅的重要资讯： 1、进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。9月5日，多晶硅期货涨停，创阶段新高。 2、9月10-12日，包头硅业大会召开，将聚焦上游原材料，大概率将讨论能耗标准，如果标准修改超预期的话，将加速行业去产能。 3、为提升性能，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，由硅换成碳化硅（SiC）。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代Rubin GPU仍会采

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通威股份
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斯达半导

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夜长梦山

2025-09-06 11:09:32

【中金电新】固态电池：开启主线行情

【中金电新】固态电池：开启主线行情我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。固态电池产业化超预期：龙头设备厂商先导智能1H25固态设备订单已达4-5亿元，25年全年订单预计突破10亿元。下半年伴随国内头部电池厂GWh级别量产线建设加快推进，相关设备、材料厂商订单加速落地、开始贡献业绩。固态电池迎来密

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亿纬锂能

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-09-06 16:30:58

0831-0904金股逻辑分享获奖名单

新一周金股逻辑分享的获奖名单出炉了感谢大家的积极参与欢迎一起研究共享本周金股逻辑分享链接，欢迎大家查看 0831金股逻辑分享 0901金股逻辑分享 0902金股逻辑分享 0903金股逻辑分享 0904金股逻辑分享

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-03 13:54:19

PCB产业更新0903

PCB产业更新0903 1) gb300和rubin方案已经定稿，并且分发给大客户，bianca是唯一量产架构。 2) 材料端选择按M8定价，但材料短缺，高于 M8规格的材料也可选用，缓解材料供应问题， pcb的标准定价以M8为主，超规格材料由厂商承担额外成本，但厂商利润率足够丰厚，能锁定上游材料架构的厂商有相对超额利润。 3) CoWoP首批测试情况很好，研发组把意向量产时间从26年10月提前到25年11月。这个量产时间可能存在乐观的情况，但内部资源已经开始向CoWoP倾斜。 4)背板进展顺利

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胜宏科技

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夜长梦山

2025-09-06 19:18:29

储能行情继续

本质上储能好的原因：①新能源后周期呼唤灵活性资源②全球算力投资带来的用电量增长③电力市场化拉开电价差和储能收益模式多元化 1. 国内基本面好：国内136号文发布之后，业主预期电力市场化程度高收益模式多样化，投资热情明显激发，打破市场悲观预期 2、海外需求持续好：美国抢装，储能系统公司发货景气至少持续到2027年，欧洲、拉美、中东需求翻倍 3、产业链需求旺盛：排单满，产能利用率普遍超过80%，供不应求。 4、后续验证节点：11月后传统淡季到来的产能利用率情况，若淡季不淡则明年需求可能大幅度上修；价

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阳光电源

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无名小韭73580522

2025-09-06 11:57:45

斯莱克：谐波减速器柔轮重大突破，特斯拉登门拜访。

谐波减速器作为机器人关节等精密传动的核心元件，准入门槛相对较高，零部件材料特性加工精度要求较高，直接影响到传动精度、效率和使用寿命，和公司高端装备业务同属于技术密集型产业，谐波减速器的柔轮、刚轮等的加工精度和易拉罐产品一样需要保证高可靠性、高一致性等。公司深耕超薄金属加工领域20余年，在易拉罐盖大批量生产，保持高精度同时又降低成本这方面积累了很多经验。在以后商业化应用的时候，特别是在预期的人形机器人大量要进入商用和使用阶段之后，每个机器人身上的谐波减速器以及柔轮的使用量都会大幅增长，我们用新的生

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斯莱克
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特斯拉

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此时海

超短追板的公社达人

2025-09-06 12:15:02

泰和科技，固态硫化锂+储能+碳化硅

泰和科技集三大热门题材，固态硫化锂+储能+碳化硅

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泰和科技

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2025-09-06 16:58:28

宜安科技—华为Mate XTS独家+苹果折叠屏独家

华为Mate XTS 实锤宜安科技液态金属独家精研科技（300709）为华为Mate X系列提供MIM（金属注射成型）铰链组件，精度达0.005mm，折叠寿命超50万次，单机价值量占铰链总成本的10%-15%，并已切入苹果供应链测试阶段。宜安科技（300328）作为华为液态金属独家供应商，其材料强度是传统钢材的3倍，折叠寿命超100万次，已应用于Mate XTs内屏转轴，技术适配苹果对轻量化的严苛要求。大富科技（300134）子公司大富方圆深耕金属材料工艺，为华为折叠屏提供超轻镁合金支撑

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嘉元科技
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东睦股份
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蓝思科技
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宜安科技

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-09-06 17:34:42

博通十大核心合作商梳理

事件： 1，博通第三季度报业绩超预期，AI业务成核心引擎。 2，博通与OpenAI达成了价值高达100亿美元的合作协议，共同设计自主人工智能芯片，并计划于2026年正式投入量产。 3，另外，博通是2024年进入万亿市值的企业，当时的英伟达也是1万亿+。目前英伟达已经4万亿+，博通还是1万亿+，这次有望向2-3万亿进军！！博通十大核心合作商梳理 1）光库科技光库科技在保偏光纤阵列领域全球领先，是博通保偏FAU的独家供应商。博通的技术需要用到16个保偏FAU，光库科技的保偏技术全球断档领先，单台

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光库科技
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胜宏科技
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天孚通信
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长电科技

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6.77
冷门选手

2025-09-06 09:08:56

固态电池产业链全景图（附最近变化）

下面这个就是固态电池：数据来源：东莞证券研究所以前我们梳理过战略资源，固态电池这个行业和矿产资源息息相关，很多行业的上游都是矿产资源，因此资源显得尤为重要，话不多说，切入正题：先来个宏观的感官认知：数据来源：东吴证券研究所绘制可以看到固态电池的下游中有储能，这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能，就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。为了更清楚点，我们细化一点： A[上游：原材料及设备] --> B[中游：电池材料及制造] B --> C[下游：应用场景]

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先导智能
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曼恩斯特
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厦钨新能
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宏工科技
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宁德时代

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15.29
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-06 22:31:54

碳化硅概念梳理

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用硅中间基板，但由于英伟达对性能进步的要求极高，当芯片内产生的热超过极限，就必须采用碳化硅，最晚2027年，碳化硅就会进入先进封装相关个股坤博精工：（北交所）2024年度，公司基于市场需求和客户反馈

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坤博精工
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天岳先进
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露笑科技
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天通股份
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圣晖集成

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-09-06 20:14:08

锂电池电解液：六氟磷酸锂产业及个股梳理

前言：终端需求旺盛、行业新增产能有限，8月以来，六氟磷酸锂价格经历两轮上涨，从5万元/吨涨至5.8万元/吨。一. 电解液组成锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四大核心材料组成。电解液是锂离子传输介质，当电池充放电时，锂离子通过电解液在正负极之间迁移，其主要组成包括：（1）锂盐：电解液的锂离子来源，主流品种为六氟磷酸锂（LiPF₆）。（2）溶剂：负责溶解锂盐，主流品种为碳酸酯类（EC/DMC/DEC）。（3）添加剂：优化电解液性能，如成膜剂、阻燃剂、过充保护添加剂。二. 六氟磷

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天赐材料
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多氟多

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隔空打板

2025-09-05 14:08:15

固态电池重要设备商！科新机电！比肩先导智能

【固态电池】9月最强主线，强call！ # 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点； 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节：【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】：全固态电池卡脖子环节，当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺，重点推荐：1、【厦钨新能】：已经拿到BYD硫化锂供货资格；2、【上海洗霸

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科新机电
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先导智能
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花明之路

只买龙头的老司机

2025-09-05 17:37:50

未来AI五大细分领域迭代的创新性技术

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的: 天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布局碳化硅长晶炉、衬底片。天通股份:布局碳化硅晶体材料生产。晶盛机电:生产碳化硅长晶炉等设备。东尼电子：涉足碳化硅衬底材料研发和生产。天富能源:持股的天科合达是国内领先的垄断囯内市场的导

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天通股份
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胜宏科技
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方正科技
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天岳先进
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露笑科技

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主线复盘

2025-09-06 20:28:08

硫化锂生产相关股票

1. 光华科技（002741.SZ） - 全球唯二掌握量产级硫化锂提纯工艺，纯度高达99.9999%，成本低于同行30%。 - 现有硫化锂产能300吨/年，计划扩产至3000吨/年。 - 已与多家主流固态电池生产商如清淘能源、蓝固等合作，送样数量达十吨到百吨级别[3]。 2. 天际股份 - 通过控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，已获得硫化锂材料及其制备方法专利授权。 - 布局新型锂盐-六氟磷酸锂领域，产能达3.7万吨/年，位居行业前三[3]。 3. 天赐材料（002709.SZ） - 20

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光华科技
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先导智能
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国轩高科

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-06 08:39:49

投资晨报 2025.09.06 星期六

证监会：对《开放式证券投资基金销售费用管理规定》进行了修订，并更名为《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》，现向社会公开征求意见。合理调降公募基金认购费、申购费、销售服务费率水平，降低投资者成本。明确公募基金赎回费全额计入基金财产。鼓励长期持有，明确对投资者持有期限超过一年的股票型基金、混合型基金、债券型基金，不再计提销售服务费。深圳市住建局、央行深圳市分行：自9月6日起，符合本市商品住房购买条件的居民家庭在罗湖区、龙岗区、光明区等范围内购买商品住房不限套数。盐田、大鹏新区取消购房资格审核。

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东尼电子
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深振业A
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宜通世纪
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易瑞生物

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-09-05 13:56:18

先导智能（300450.SZ）唯一全固态电池量产工艺突破，国内首家能量产的固态电池

先导智能（300450.SZ）全固态电池量产工艺突破，国内首家能量产的固态电池核心进展： 2025年9月，先导智能宣布成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，成为全球少数具备全固态电池整线装备交付能力的企业之一。其技术覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大主流固态电解质路线，关键突破包括：干法电极技术解决固态电解质与电极材料界面接触难题，实现无溶剂、高密度电极制备，能量密度提升20%以上。设备兼容性：可适配锂金属负极、硅碳负极等新型材料。固态电解质成膜设备自主研发的磁控溅射+热压复合工艺，实现

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先导智能
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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-06 05:42:46

扎克伯格对特朗普放话：Meta计划到2028年在美国开支6000亿美元

摘要：媒体报道（20250906，北京时间3：06）Meta CEO扎克伯格在与特朗普及科技高管共进晚宴时表示，公司计划在2028年前于美国本土投入“至少约6000亿美元”，用于建设数据中心和相关基础设施，以支撑其AI战略。媒体报道，Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）本周四在与美国总统特朗普及其他科技高管共进晚宴时表示，Meta计划到2028年之前，在美国建设数据中心和其他基础设施方面的投入将“至少达到6000亿美元”。今年7月，Meta曾估算其2025年的资本支出

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英维克
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中际旭创
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胜宏科技

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2025-09-06 10:32:52

碳化硅（SiC）制备的核心耗材——高端石墨！

　　中国碳素行业的现状是，中低端产能过剩，高端缺失，依赖进口，特别是第三代半导体制造业用石墨90%依赖进口。　　在业内人士看来，随着8英寸碳化硅（SiC）半导体产线的规模化普及，石墨耗材市场将进入百亿美元级规模，对高性能石墨材料的需求将持续旺盛。　　巴中意科碳素股份有限公司董事长朱仕高向《每日经济新闻》记者表示，作为碳化硅（SiC）第三代半导体制备的核心耗材，特种石墨发挥着不可替代的作用，而且对特种石墨的性能指标非常苛求，除了机械性能，还对热性能、电性能有严格要求。目前，部分国内厂家也将发力

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东方碳素

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题材股潜伏

高抛低吸的老股民

2025-09-05 22:16:54

谁才是国内碳化硅的老大（告别帖）

2025年3月26日至28日，上海国际半导体展（Semicon China 2025）在上海新国际博览中心盛大召开。本届盛会规模空前，吸引了来自全球1400余家半导体企业参展和5万名专业观众，盛会各类新产品、新技术层出不穷，其中第三代半导体成为全球半导体行业瞩目的焦点，表现亮眼。作为国产碳化硅材料领域的龙头企业，天科合达在此次Semicon China国际半导体展上大放异彩。公司不仅面向全球重磅发布了多款碳化硅创新产品，更精心打造了AR眼镜试戴体验区，吸引众多专业观众驻足体验，成为展会焦点。以

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博彦科技

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