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第五届【长韭杯】0903实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭14600731
2025-09-04 12:31:32
紫江企业,华创更新推荐,翻倍空间,固态电池铝塑膜暴发性增长,给矛强烈推荐评级。
紫江企业,华创更新推荐,翻倍空间,固态电池铝塑膜暴发性增长,给矛强烈推荐评级。 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,
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紫江企业
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-04 07:14:30
阅兵后的市场悬念(民生)
作者:陶川,邵翔,钟渝梅 随着阅兵仪式的圆满结束,未来会有哪些新的叙事来巩固股市的回稳向好?我们认为关键在于理解股市的“稳定性”和“包容性”在不同阶段的不同诉求。比如二季度以来的两轮上涨行情:4月在外部的关税变局下,稳大盘的重要性凸显,造就了指数的一轮底部抬升;而7月以来随着中美谈判从关税转向科技,创业板和科创板由此成为牛市的新引擎。从官方对市场的表态来看,“稳定性”优先级靠前,尤其是在居民资金入市节奏加快背景下。 因此,在股市“稳定性”的内在要求下,我们认为阅兵后的市场将更聚焦于海外波动率的回
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铁流股份
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龙溪股份
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冀凯股份
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长白山
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湖北广电
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看山
一路向北的公社达人
2025-09-04 10:44:22
算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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天普股份
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艾布鲁
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科德教育
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太极股份
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浙大网新
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秋名山白神
超短低吸的老司机
2025-09-03 22:37:22
天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻!
最近两天大盘行情不太好,指数连续2天回调,市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气,那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份 天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻! 天通股份:公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业,生产的钽酸锂(LT)、铌酸锂(LN)晶体及黑化抛光晶片产品已实现量产,并开发出8英寸压电晶体材料,技术自主可控,成功打破
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天通股份
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中际旭创
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新易盛
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光库科技
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寻找预期差
2025-09-04 11:42:23
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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中际旭创
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胜宏科技
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只想养家的奶爸
2025-09-04 12:17:54
艾布鲁 强call冰点关键票
【艾布鲁】:增资中昊芯英,全力转型AI芯片 艾布鲁:控股子公司计划增持中昊英芯股权至9.7346%。合计已持股近16%,已成为中昊第一大股东 1??公司增资中昊芯英,子公司持股比例增加到接近10%。聘请赵桂林为公司新任总经理,赵桂林曾任中昊芯英副总裁。公司董事长钟儒波也是中昊芯英的董事。 2??公司连续两年亏损,原业务正在走下坡,急需寻找第二赛道,有望继续增资中昊芯英全面进入AI芯片领域。 3??中昊芯英国内首款AI专用TPU产品计算性能超越英伟达当代的先进芯片1.5倍,能耗降低30%,综合测算
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艾布鲁
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天普股份
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无名小韭56811122
2025-09-04 11:05:06
中昊芯英创始人杨龚轶凡唯一有上市公司股份的只有浙大网新和天普股份 都有借壳预期
中昊芯英创始人杨龚轶凡唯一有上市公司股份的只有浙大网新和天普股份 都有借壳预期 中昊芯英创始人杨龚轶凡唯一有上市公司股份的只有浙大网新和天普股份 都有借壳预期 上纬新材因智元机器人借壳预期股价一个月内暴涨15倍 天普股份的实际控制人将变更为中昊芯英创始人杨龚轶凡,也有借壳预期涨到停牌 浙大网新也有借壳预期,浙大网新集团被中昊芯英创始人杨龚轶凡参股,浙大网新也参股中昊芯英,关系很深,查询到中昊芯英创始人杨龚轶凡通过杭州云网创新企业管理合伙企业(有限合伙)参股浙大网新集团,浙大网新通过杭州云网创新企
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浙大网新
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天普股份
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QCC
满仓搞的龙头选手
2025-09-04 10:47:10
楚天龙-投资了苹果esim唯一运营和技术的中国公司-红茶移动
对外投资了深圳杰睿联科技有限公司(“Redtea Mobile”,即红茶移动)。红茶移动是第一家(也是当前唯一一家)获得美国苹果公司eSIM连接运营与技术合作的中国公司。公司将整合深耕多年的通信领域优质客户资源寻求外延式发展,推进在国际通信服务、消费电子及车联网、物联网等领域的业务布局,实现营收结构的多元化升级。 深圳杰睿联科技有限公司(简称 “红茶移动”)成立于 2017 年 3 月 10 日(业务自 2015 年起布局),是一家专注于 eSIM(嵌入式 SIM)端到端技术研发与行业应用拓展的
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楚天龙
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柠檬味阳光
2025-09-02 08:59:26
固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期
【东吴电新】固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期 #龙头指引固态设备订单爆发、产业链未来每年3倍以上增长。先导智能在25年半年报业绩会中提及,公司24年全固态设备新增订单近1亿元,25年H1订单体量已达4-5亿元,H2头部客户预计开启集中下单,25年订单预计突破10亿元,全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。我们认为固态产业大趋势确定,25年中试线转化落地,科学性问题已基本解决,26年量产线落地,制造量产实现大突破,27年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,30-35年大规模
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远航精密
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-09-03 19:54:37
固态电池巨大增量:铝塑膜
30cm三连板的宏裕包材,惊艳全场。 宏裕包材炒的是固态电池铝塑膜: 其实不止宏裕包材,这两天其他铝塑膜概念股也有涨停异动,如英联股份、大东南、紫江企业(打算卖掉铝塑膜业务)等。 铝塑膜是固态电池软包材料。而软包,被认为是固态电池最佳技术路线: 软包铝塑膜,在固态电池成本中占比较高: 能生产铝塑膜的公司好几家。但是,能生产铝塑膜的膜材,却没几家。 提到膜材,很多人会想到连板妖股大东南,昨天也是因此涨停。 但其实这是个大乌龙。 大东南董秘明确回复过,公司并不生产铝塑膜相关产品: 真正做铝塑膜膜材的
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中仑新材
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主线喵一眼丨研报
只买龙头的公社达人
2025-09-04 09:03:24
0904盘前观点及主线研报
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 观点: 昨天午后有部分资金想救市,结果还是失败了,关键是方向错了,真没想到早上拉CPO没成,下午居然还接着搞,都说资金会往阻力最小的方向走,今天这规律明显失效了。其实午后这情况,低位随便点个火,气氛立马就能燃起来,还花不了多少钱。结果强行拉 CPO,搞得气氛特别尴尬,最活跃的做多资金全扎去高位了。 而且随着融资余额增加,好多个股都开始承压,最近回撤20%的股都不少见。不
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恒瑞医药
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阳光电源
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中际旭创
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-04 11:51:29
韭研公社午盘涨停简图(09.04)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌1.97%,深证下跌2.37%,创业板上涨3.2%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 渡易水歌 佚名〔先秦〕 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。 探虎穴兮入蛟宫,仰天呼气兮成白虹。 译文 风声萧萧地吹呵,易水寒气袭人,壮士在此远去呵,不完成任务誓不回还! 刺杀秦王就像是到虎穴到龙宫一样危险啊,但是我们的英雄英勇的气概,连仰天
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长江材料
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远方挖掘
2025-09-04 11:29:10
838163-方大新材补涨宏裕包材几点预期
1, 同行业,同经营 包括宏裕包材自己,共5个标 市值最小的是方大新材 2,消费属性,资金高低切,科技落,消费起 方大新材有泡泡玛特属性 3,新材名字加分 A股炒作历来名字加分明显 简单纯粹。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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宏裕包材
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FangShouYiBo
公社达人
2025-09-04 11:12:03
旅游消费,叠加今年十一假期跟中秋重合,8天长假,北交所唯一旅游概念,天润科技
学生们的暑假已经结束 不少小伙伴在问 下次长假是啥时候 再等等 下一轮节假日不远了! 根据国务院办公厅 关于2025年部分节假日 安排的通知 今年的下一轮节假日 就是 国庆节和中秋节 国庆节逢中秋节 合并放假8天 10月1日(周三)至8日(周三) 放假调休 9月28日(周日)、 10月11日(周六)上班 此外,在10月1日0时至10月8日24时期间,所有收费公路(包括机场高速、收费桥梁和隧道)将对小型客车免征通行费。从10月9日0时起,恢复正常收费。 今天旅游已经异动 岭南控股、天府文旅、西域旅
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天润科技
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岭南控股
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天府文旅
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长白山
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西域旅游
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蹦恰恰~
2025-09-04 13:56:20
坚定看好思泉新材为这轮散热方向核心龙头
#无惧回调,坚定看好思泉新材为这轮散热方向核心龙头!【国金电子】0904 受市场情绪影响,算力板块出现明显回调,但我们仍旗帜鲜明看好思泉作为散热板块核心龙头,#市场仍存在较大预期差: 1)Rubin 高功率散热难度非常大,目前台系也尚在研发中,思泉目前产品研发、送样测试进度不错;2)液冷是大赛道,后面是大产业趋势,思泉无论是在产能上,还是研发资源、商务资源储备上,均是国内第一梯队;3)除海外客户配套外,思泉也在积极配合国产算力芯片,后续有望导入配套。 市值空间测算: 1)液冷板:300e市场*1
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思泉新材
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有9有六
机构
2025-09-04 10:19:23
北交宇树价值几何?
先上图:(宇树最近要IPO) 科达自控,宇树机器人、山西焦煤 共同研发矿山机器人 什么概念???? 宇树是机器人的当红炸子机,山西焦煤是客户 科达自控与宇树复制研发生产 科达成为国内最牛的矿上机器人…… 这…… 9月1日,科达自控、宇树科技与山西焦煤集团签订《矿用多足特种机器人联合研究室共建协议》,拟在山西转型综改示范区合作研发矿用多足特种机器人。四方还将联合杭州具身智能中试基地推进矿山具身智能机器人技术落地,加速智能装备在矿山场景的应用 山西焦煤集团、山西科达自控与杭州宇树科技共同签订《矿用多
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景兴纸业
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科达自控
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天空结界师
2025-09-04 11:21:59
锦浪科技应该才是储能大哥
从最高点300块跌下来的。业绩大幅增长。涨幅远远落后阳光电源。 今年上半年锦浪科技(300763.SZ)归母净利润同比大增71%,在业绩普遍承压的新能源行业中表现亮眼。 锦浪科技专注于光伏发电领域,已形成光伏逆变器和分布式光伏发电两大核心业务,盈利大增背后的多个迹象表明,锦浪科技正处于财务优化期。 首先是降本策略生效,逆变器单位成本显著下降,推动毛利率大幅上升,盈利水平再上一个台阶。此外,在经历前几年的电站投资高峰后,锦浪科技今年大幅收缩投资,现金流显著改善,资产负债率进一步下降,可转债的发行也
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锦浪科技
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小米
超短低吸
2025-09-04 11:02:53
日播时尚:市场最高标(安正时尚)的最佳套利
今日大盘继续杀跌,但中小盘已经率先企稳,出现批量反弹。 观察盘面发现,安正时尚(603839)开盘即封一字板,成为市场最高标! 分析安正发现: 1业绩:据2025年8月28日半年报,公司2025年上半年营收11.46亿元,同比增长12.38%,归母净利润2208.34万元,同比扭亏为盈。 2消费升级:公司聚焦JUZUI玖姿品牌的核心地位,通过纽约时装周品牌发布会,JUZUI 玖姿向国际时尚界展示了中国品牌的原创力与高端化潜力,为品牌全球化铺路。 由此,我们按这个逻辑(业绩+服装)在市场进行挖掘,
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安正时尚
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美邦服饰
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日播时尚
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低位寻逻辑
2025-09-04 11:14:17
佳创视讯,深圳瑞能实业(固态电池)借壳预期
佳创视讯(300264.SZ)近期控制权拟变更,市场对其是否可能被借壳上市存在一定猜测。结合公开信息分析,存在以下可能性: 1. 新实控人背景与潜在资产注入可能 接盘方李莉、毛广甫夫妇名下核心资产为深圳市瑞能实业股份有限公司主要聚焦于固态电池制造设备研发与交付及技术解决方案提供,已向国内头部电池制造商(如宁德时代、比亚迪等)批量交付固态电池化成分容产线设备(包括化成设备、分容设备、OCV系统、DCIR测试设备等)及高精度测试平台,该公司曾多次尝试IPO(创业板、北交所),但均未成功。 - 若瑞能
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佳创视讯
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炒股养家98
2025-09-04 12:40:43
统一股份:算力时代下的液冷遗珠,供货华为!新液冷服务器集成英伟达GPU!
统一石油化工有限公司(简称"统一石化")和统一低碳科技(新疆)股份有限公司(简称"统一股份",股票代码:600506)之间是母子公司关系,统一股份是统一石化的控股母公司。 官方回复!液冷产品已有客户采购,包含宁×、国能、比×迪、hua为等,因涉及合作方商业机密,无法具体说明情况。 官方回复!液冷产品已有客户采购,包含宁×、国能、比×迪、hua为等,因涉及合作方商业机密,无法具体说明情况。 官方回复!液冷产品已有客户采购,包含宁×、国能、比×迪、hua为等,因涉及合作方商业机密,无法具体说明情况。
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统一股份
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无名小韭022D71435
2025-09-04 10:11:23
中文在线-《罗小黑战记2》票房突破5亿
据灯塔专业版实时数据,截至9月4日2时16分,影片《罗小黑战记2》票房突破5亿。 投资者提问:尊敬的董秘,请问贵司在下半年将会推出什么新的电影电视剧或短剧,公司对全年业绩扭亏为盈是否有信心。谢谢 中文在线回复:尊敬的投资者,您好:在电影领域,公司控股子公司寒木春华的自主IP大电影《罗小黑战记2》于2025年7月18日登陆全国院线,上映24天票房突破4亿元,观影人数突破1,200万人次,豆瓣评分8.7,刷新2025年院线电影最高豆瓣评分纪录,并在“2025暑期档观众满意度调查”中位列第二,收获全年
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中文在线
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清风共醉
航行五百年的老司机
2025-09-04 01:34:26
海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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禾望电气
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上能电气
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阳光电源
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韭香朋友
2025-09-04 07:44:36
储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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上能电气
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-09-03 19:09:53
胜业电气:储能核心部件供货阳光电源、上能电气
今天储能板块爆发,20cm涨停了3个: 甚至两千多亿市值的阳光电源都一度摸涨停。 储能爆发的逻辑如下: 还可以参考机构点评: 另外,今天北交所的赚钱效应不错,有两个30cm涨停,其中的宏裕包材还是3连板。 因此,挖一个北交所的正宗储能概念股:胜业电气 如上,胜业电气是储能概念里最小盘的北交所股票。 在储能系统里,有个核心部件叫变流器,类似于光伏里的逆变器: 今天20cm涨停的上能电气,就是做储能变流器的: 而胜业电气,主营做的正是储能变流器里的重要部件: 今天20cm涨停的上能电气,就是胜业电气
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东北股神
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人形机器人超级大单再现:豪恩汽电300亿订单忙不过来
新闻: 据“优必选科技”公众号,继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后,优必选再次刷新纪录,获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。这也是截至目前全球人形机器人最大的合同。 个股: 豪恩汽电:与英伟达合作,供货优必选!!! 2025年8月26日微信公众号发布,豪恩汽电已与英伟达达成芯片战略合作,全面进入机器人大脑控制系统的开发,涵盖英伟达JetsonTho
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豪恩汽电
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爱仕达
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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优必选/珠城科技成立机器人科技公司
优必选获2.5亿机器人合同 9月3日晚,优必选科技官方公众号发布消息称,公司签下2.5亿元具身智能人形机器人采购大单,刷新全球人形机器人单笔合同纪录。 【优必选、珠城科技成立机器人科技公司】 人民财讯9月4日电,企查查APP显示,近日,乐清珠城必选机器人科技有限公司成立,法定代表人为陆明超,经营范围包含:智能机器人的研发;服务消费机器人制造;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示,该公司由珠城科技、优必选共同持股。 优必选、珠城科技成立机器人科技公司】 人民财讯9
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珠城科技
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东北股神
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北交所唯一宇树机器人:科达自控,叠加电池!
2025年9月1日微信公众号,山西焦煤能源集团股份有限公司、山西科达自控股份有限公司、杭州宇树科技股份有限公司、杭州具身智能中试基地科技有限公司共同签订《联合开发矿山具身智能框架协议》,此次合作将充分发挥各方优势,针对煤矿井下复杂工况与狭窄空间环境,开发具备自主决策与协同作业能力的煤矿井下具身智能机器人,推动煤矿作业的无人化、智能化升级,达成“减人增效、增安提效”目标。 根据2024年8月29日互动易,公司已与华阳集团子公司华纳芯能成立小动力钠离子电池联合研发实验室,目前率先在深圳市、海口市、太
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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纸涨价潮来袭,景兴纸业2连板,华泰股份(600308):低价+国内新闻纸龙头
多家纸企密集调价,9月起纸品市场迎涨价潮。景兴纸业2连板 华泰股份(600308):低价+国内最大、市场占有率最高的新闻纸生产企业 公司是国内新闻纸龙头,同时拥有 80 万吨 / 年化工产能(烧碱、液氯)。公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。 作为低价潜力股,优势显著。处于低位区间,具备较高性价比与上涨空间。 华泰股份通过大力推进浆纸一体化战略,显著提升木浆自给率,从而在成本控制上远超同行。2025 年 4 月,公司 70 万吨化学浆项目投料生产,上半年全面达产后,木浆
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太阳的徽笑
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豪美新材:参股宇树科技
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文
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北交题材挖掘王
高抛低吸的大户
2025-09-03 14:55:47
西磁科技(BJ836961):稀土永磁(北交所锂电池+固态电池+机器人拓展)及宁德时代概念
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。公司主营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等,广泛应用于电子材料、化工、食品和医药等行业,适用于清理流体、浆料、粉体、颗粒、细片等物料中的铁磁性杂质以提升物料品质。 一、公司概况与主营业务 西磁科技的全称是宁波西磁科技发展股份有限公司,是一家专业从事磁性过滤设备、磁选设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司于20
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