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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
主线观察
2025-08-03 13:41:59
AI液冷最大边际变化:出海!!!(英维克、申菱环境、科创新源)
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) AI液冷最大边际变化:出海!!!(英维克、申菱环境、科创新源) 国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主,现在有望实现海外市场的系统性突破,海外市场空间更大、盈利能力更高,有望打开更广阔成长空间。 整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升,微软目前所有地区数据中心支持液冷;英伟达GB200/GB300 NVL72为液冷机柜;Meta的MTIA T-V1芯片将采用液冷散热,T-V2将引入170kW超大功率机架。 #英维克
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桂林三金
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信仰飞跃
2025-08-02 14:19:53
东杰智能:遨博智能机器人借壳的可能性分析,下一个上纬新材?
1、东杰智能(SZ.300486)(下述简称公司)公告控股权变更,多方猜测可能遨博机器人要入主,我们先梳理一下时间线: 2025年7月18日,公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务;(高管辞职) 2025年7月30日,公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让,该事项可能导致公司实际控制人发生变动;(公司控股的大股东要卖股权了) 2025年8月2日,公司公告称董事会同意提名韩
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东杰智能
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-08-03 12:14:05
10万级半固态电池家用车将上市:行业迎来爆发期
可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。 但实际上,不论是半固态电池,还是固态电池,其技术已经基本完善,甚至已经在小众领域开始商用了。 例如,5月20号金龙羽官微发文,获得无人机固态电池订单: 金龙羽因此一波大涨翻倍。 就在上月中,孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单: 以上两个订单,分别是无人机和飞行汽车领域的。可见技术上已经没有问题了。 真正制约半固态和固态电池大规模落地应用的,其实是成本!成本太高,就无法在汽车这个大市场里广泛应用。 现在,里程碑式的好消息来了。
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科森科技
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德新科技
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先惠技术
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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铭普光磁
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:57:53
Figma和美图强势定价的背后逻辑
全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件:AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破:OpenAI久未更新多模态、全模态模型,预计GPT5多模态性能显著跃迁;大模型图片编辑和生成已过生产级门槛,推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持:国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’,关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’,指明商业化落地方向,促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射:近期美股财报利好,谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快
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鼎捷数智
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启发者
2025-08-02 10:45:05
德福科技最新调研纪要
德福科技整理如下。 1. 卢森堡铜箔公司(CSL)创建于1960年,专注于电子电路铜箔的生产和研发。卢森堡在电子电路铜箔行业拥有显著优势,拥有众多欧美终端客户的稳定合作基础。(号主补充,17年研发hvlp3,19年可剥铜dth,20年4代研发成功,21年5代研发成功。24年dth和hvlp的3 4代出货) 2. 并购完成后,德福科技的电子铜箔总产能已达到19.1万吨,其中卢森堡1.68万吨、兰州7万吨、九江两个基地共9.4万吨的产能,稳居世界第一。 3.产能目前接近满产。唯一一个月供应量过万吨级
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德福科技
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隆扬电子
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思泉新材
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无名小韭57180221
2025-08-03 15:35:46
☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
🔥事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光【英诺赛科】成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1⃣铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与INN650TA030AH型号芯片搭配使用,提供在【数据中心服务器电源】、【服务器电源】、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2⃣图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,#该芯片体积减小约20%,#功率器件损
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铭普光磁
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 20:18:12
英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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英诺激光
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 23:04:09
首席之声:坚定信心,风雨无阻
全文摘要 1、宏观经济与市场长期展望 ·市场调整背景分析:近期市场波动调整,周四周五有所波动,昨日上证指数下跌超1个点,今日跌幅收窄但仍有调整。6月底到7月市场快速上涨,7月中下旬经济刺激等预期升温节奏偏快,与前期温和上涨斜率相比,7月快速上涨感受上违和。上半年政策发力和抢出口拉动经济增速较高,下半年8月外部环境及政策发力趋于稳定,经济增速或更温和。7月下旬市场预期明显抬升,政治局会议前相关主题炒作快,市场节奏与宏观经济发展有差异。 ·政策导向与预期收敛:政治局会议政策调整,相比4月减少加强逆周
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鼎捷数智
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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环球印务
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新炬网络
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慧辰股份
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万兴科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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可川科技
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川润股份
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捷佳伟创
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英维克
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 23:11:31
看好机器人轻量化PEEK材料产业链
全文摘要 1、PEEK材料特性与发展历程 ·材料定义与结构属性:PEEK是一类半结晶的高分子材料,具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能,可用作耐高温结构材料及电绝缘材料,还可与玻璃纤维、碳纤维复合制备增强材料。 ·性能优势与应用领域:PEEK具有多种优异的物理特性和加工特性。机械特性上,刚性优异、韧性较好,交变应力下抗疲劳性突出,可与合金材料媲美。耐热特性方面,玻璃化转变温度和熔点较高,负载热变形温度及瞬时使用温度高,自身有阻燃性(不加阻燃剂达最高阻燃级别)。耐磨上,25摄氏度高温下耐磨性高
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沃特股份
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超前一步
2025-08-03 10:44:58
特写||人工智能+”行动,利好的方向!人工智能产业链全梳理!
一、事件驱动:国常会:要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,国家发改委:推动“人工智能+”行动走深走实; 二、人工智能+相关标的梳理 万兴科技、新国都、华力创通、博思软件、东土科技、拓尔思、南兴股份、鼎捷数智、汉得信息、世纪天鸿、初灵信息、开普云、中科创达、赛意信息、值得买、新开普、中科金财、润和软件等 南兴股份:与微软合作了新产品,小鹭AIGC智能助手,公司与微软合作的小鹭AI模型技术和周边生态较为成熟,鹭AI助手可提供智能化的问题解答、协同办公和信息查询等功能,为企
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万兴科技
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无名小韭09120612
2025-08-02 23:35:07
可川科技低位硅光新贵,1.6T值得期待;英诺赛科核心供应商
1.6T光模块:技术领先性全链条布局,量产在即 1. 技术突破与量产时间表 实验室验证完成,2026年商用:可川光子(可川科技子公司)已完成1.6T光模块原型机实验室验证,计划2026年进入商用阶段,支持AI训练与边缘计算超高速需求。 量产良率行业领先:通过“晶圆级检测技术”在芯片制造环节前置质量管控,将800G模块良率提升至90%-95%(行业平均约70%-80%),为1.6T量产奠定基础。 功耗优势显著:800G硅光模块实测功耗仅18W(传统方案25W-30W),1.6T沿用相同技术路径,能
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财闻私享
2025-08-03 09:56:25
周末 A股值得关注的资讯
8月第一个交易日,指数未迎来开门红,盘面分化比较严重:医药板块涨停最多,AI早上冲高回落洗盘,下午又拉起,机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后,权威央媒发表评论:英伟达,让我怎么相信你? 这对国产算力线是一个助攻。 周五,美股英伟达股价跌了两个多点 GPT-5或将于8月上旬正式亮相 引发五大技术猜想 今天,OpenAI首席执行官阿尔特曼透露,未来几个月我们将推出大量新品——包括新模型、新产品、新功能等等。 周末最新消息,OpenAI估值已达3000亿美元 AI编程大战一触即发:GPT-5发
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中国平安
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-08-03 12:44:47
GPT5即将发布,弹性标的柏星龙
AI行业下周最大看点莫过于GPT5的发布了: OpenAI CEO 萨姆・奥尔特曼(Sam Altman)在社交网络上透露,GPT-5 将推出 mini 和 nano 等不同版本,并通过 API (应用程序编程接口)向外部开放。 奥尔特曼将 GPT-5 描述为一个集成了大量技术的系统,旨在通过创建可使用其所有工具并处理各种任务的系统,统一o系列和GPT系列模型。该版本有望成为统一OpenAI语言模型和高级推理系统的重要一步。 据报道,奥尔特曼近日在接受采访时表示,面对 GPT-5 的强大,奥尔特
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柏星龙
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-02 16:40:19
英伟达更新800V直流架构(HVDC)合作名录:国内标的梳理
前言:8月1日,英伟达(NVIDIA)在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录,其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。 一. 具体名单 1.1 芯片与功率器件供应商 (1)合作范围:负责提供功率半导体器件,如碳化硅(SiC)模块、氮化镓(GaN)器件,用于800V架构的核心电力转换环节。 (2)名录:英飞凌 (德)、纳微半导体(美)、芯源系统(美)、德州仪器(美)、罗姆(日)、意法半导体(法)、英诺赛科(中)。 1.2 电源组件供应商 (1)合作范围:负责提供电源模块、转换器、配电系统关键组件
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禾望电气
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麦格米特
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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蕾奥规划
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2025-08-03 10:01:42
科技发展不动摇,重组浪潮之下,谁是下一个宠儿!都说ta“蛇吞象”,我看却是“跃龙门”!
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展(集团)有限公司等59名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份,并向实际控制人余浩先生及其控制的北京申晖控股有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金。本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,交易价格尚未最终确定。根据相关数据 初步测算,本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 很熟悉吧,相信很多人都关注过,慧博云通这波收购被很多人称为“蛇吞象”,原因很简单:
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慧博云通
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致远聊投资
2025-08-02 17:33:05
德展健康:全球首款DNA药物有望上市!治疗宫颈癌前病变III期临床成功
此贴重点记录VGX-3100全球研发状态及国内研发历程,文章有点长/文字有点枯燥,喜欢的可以用心看看(可知未来市场预期),不喜欢的请绕道,请勿喷,谢谢。 德展健康:宫颈癌用药VGX-3100是否可以附条件申请上市? 根据《药品附条件批准上市技术指导原则(试行)》,对于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病、公共卫生方面急需的药品,以及应对重大突发公共卫生事件急需的疫苗或者国家卫生健康委员会认定急需的其他疫苗,药物临床试验已有数据证实疗效并能预测其临床价值的,可申请附条件上市。 德展健康:以下图
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德展健康
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 18:35:14
创新药概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:国*医*局宣布调整药品集中采购政策,不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日,国家医*局发布消息,第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则,即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围,而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新,同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药,集采将更加专注于降低成熟药品的成本,减轻患者经济负担,同时为创新药的研发和市场推广留出空间,促进医药行业的健康发展。 奇正藏药 福元医药 汉商集团 贵州百灵 新天
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大A复盘日记
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人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
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西藏旅游
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追牛寻金
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医药板块反内卷、集采优化后的投资机会
一、第11批集采政策的核心变革与产业影响 1. 规则优化:从“唯低价”到“质量优先” 品种遴选科学化: 排除医保谈判品种:保护创新药利润空间(如PD-1等),避免创新动力受挫。 新增市场规模门槛:年采购额超1亿元品种纳入,提升规模效应(如糖尿病用药达格列净) 报价机制升级: 按品牌报量:医疗机构可指定品牌报量(如选择恒瑞医药的卡瑞利珠单抗),增强主流药企话语权,减少低价中标导致的供应中断风险。 价格天花板设置:最低报价的1.8倍为限,防止“地板价”恶性竞争(如某抗生素报价低于成本被淘汰)。 质量
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新光药业
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天目药业
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新天药业
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奇正藏药
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托马斯168
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谋海制胜、弹射未来---《攻坚》之福建舰电磁弹射
八万吨的福建舰劈开海浪,电磁弹射控制室内,操作员高枫按下绿色按钮,甲板上一架33吨重的歼-15T舰载战斗机在电磁轨道上迅猛加速,2.5秒内从静止飙升至270公里/小时,呼啸升空——中国电磁弹射技术首次实机验证的历史性瞬间就此定格。 央视达CALL福建舰电磁弹射 福建舰的海试历程堪称航母试验的教科书。自2022年下水后,它累计完成8次海试,海上测试时间长达117天。这一数据不仅远超法国“戴高乐”号航母的87天,更打破了美国福特级同期仅3次海试的纪录。 海试期间,福建舰还展示了惊人的机动性能。在第七
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贵绳股份
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湘电股份
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亚星锚链
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中船科技
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无名小韭
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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牛娃
超短低吸的散户
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英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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打酱油小分队
超短低吸的散户
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骑上马,风快来了
目前市场合种题材轮动太快,毫无确定性,今天拉明天就得跑,机构游资量化全部在做短线,除了一些趋势抱团票。等这波炒完,大多都轮动完后,再也没有适合的,那唯一确定性的马字辈就会爆发。 市场在热点真空期,资金转向确定性投机!!! 一个板块要想有大资金深度介入,必须容量充足有足够的标的用来运作,有龙头有补涨有助攻有轮动形成梯队。2023炒龙是9月开始,最高5倍涨幅,不看业绩,逆大盘抱团上行。 资金会打提前量,那今年至少提前1个月炒作。十二生肖里,只有龙和马数量充足,其它生肖0-3只,数量少过于明牌根本就没
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方邦科技:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商
核心逻辑:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商 华为昇腾910B/920系列AI芯片采用 CoWoS先进封装工艺,对 封装基板材料,提出极高要求。方邦股份的核心产品 超薄铜箔(≤5μm) 和 电磁屏蔽膜 已通过华为认证,成为昇腾芯片封装关键材料供应商。 方邦股份三大技术突破点 1. 超薄电解铜箔(用于mSAP工艺), 技术参数:厚度3-5μm(除此之外 全球仅日本三井、德福科技卢森堡铜箔掌握量产),抗拉强度≥600MPa,粗糙度≤0.8μm。 昇腾应用:用于CoWoS封装中 ,硅中介层(Interp
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未来创客 2018
蜜汁自信的散户
2025-07-10 12:04:19
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的: 一、光模块:1.6T 技术迭代核心 核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。 受益标的: 中际旭创(300308.SZ)全球 1.6T 光模块龙头,已锁定英伟达 80% 订单,硅光芯片良率达 95%,2025 年预计供应 250-350 万只。其 800G 模块成本较传统方案低 15%,技术优
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