韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0730实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
不服就干

2025-07-30 13:32:33

“反内卷”高看一线！——重磅电话会议第6期核心结论

【华创策略】“反内卷”高看一线！——重磅电话会议第6期核心结论 [太阳]策略： 1️⃣反内卷是否会全行业铺开？不同行业政策或存差异：①中游新兴制造依靠多部委联合协调；②周期通过工信部、国资委；③消费依法与安全底线挂钩。 2️⃣反内卷背后是央地关系：供给侧改革本质是央地关系调整，地方财政压力改善提供底气，中央指导组地方调研显示决心。 3️⃣供给出清优先需求刺激：对比1990年代日本失败案例（僵尸企业吸血）和中国供改成功经验，先供给后需求的政策组合更有效。 4️⃣政策跟踪节奏：从中央到地方。政府权责

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春立医疗

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超前一步

2025-07-30 17:20:24

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①泛AI/算力-字节微模块数据中心开始招标，机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元；近日，mSAP工艺受到市场关注；（朗威股份、新国都、英维克、东芯股份、长飞光纤、太辰光、工业富联等） ②军贸-阅兵预期，中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演习，军贸又迎拐点，（万里马、天银机电、超捷股份、恒宇信通、设研院、北斗星通、中船应急等） ③雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;（南方路机、设硏院、包钢股份、华瓷股份、华蓝集团、

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新国都
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朗威股份
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超捷股份
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万里马
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天银机电

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牛股天成

2025-07-30 11:12:11

豆包重大发布，动嘴P图的时代来了!

刚刚！豆包图像编辑发布了重大更新，动嘴P图的时代来了!详解 | 豆包·图像编辑模型3.0上线火山方舟关注捷成股份：字节跳动是公司的重要客户之一，公司是其影视版权供应商。还在为复杂的修图软件挠头？还在为“拍照1分钟，P 图1小时”而烦恼？滑块拖了又拖结果主体变模糊、文字改不对？现在，“动嘴 P 图”的时代来了！ 7月30日豆包·图像编辑模型 SeedEdit 3.0 正式登陆火山方舟！一句话指令搞定图片编辑让你彻底告别繁琐操作，创意灵感秒变现实～豆包·图像编辑模型 SeedEd

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捷成股份

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牛娃

超短低吸的散户

2025-07-30 17:56:16

ChatGPT 5.0概念股（8月初即将发布）

ChatGPT 5作为OpenAI下一代大型语言模型，预计将在多模态交互、推理能力和计算效率上实现重大突破。其核心技术升级包括：采用更高效的MoE（混合专家）架构大幅提升参数规模，支持文本、图像、音频、视频的无缝融合输入输出；通过动态上下文理解技术优化长对话逻辑连贯性，单轮对话长度或突破20000字；引入基于强化学习的代码生成与数学推理模块，在编程、STEM领域的应用精度接近人类专家水平；同时强化了安全过滤系统，通过对抗训练减少有害内容生成。此外，ChatGPT5可能集成实时信息检索与知识图谱，

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浪潮信息
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云从科技
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拓尔思
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汉得信息
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中科金财

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韭菜团子

2025-07-30 19:53:48

7月30日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0730明日看好逻辑 0730明日看好方向投票光刻机行业深度报告：核心部件，曙光已现光刻机行业深

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包钢股份

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美索不达米亚

2025-07-30 19:27:55

北京数据集团开启资本运作，电子城为最大预期目标

【数字认证：公司控股股东将变更为北京数据集团】财联社7月30日电，数字认证(300579.SZ)公告称，7月30日，公司收到控股股东北京国资公司《关于落实市国资委有关组建北京数据集团工作的通知》，经北京市国资委研究并报市委、市政府批准，决定成立北京数据集团有限公司。为做好北京数据集团组建工作，北京国资公司拟将其持有的首信股份及数字认证国有股权无偿划转至北京数据集团，将与相关方推进股权划转的相关法律手续。本次划转完成后，公司控股股东将变更为北京数据集团，公司实际控制人仍为北京国资公司。今日收盘数

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电子城

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-30 11:33:25

华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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华力创通
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三维通信
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长江通信
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上海瀚讯

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八卦猫

公社达人

2025-07-30 16:11:10

今日发酵730

盘中发酵 1、华为有望实现消费级卫星组网，无信号也能提供网络连接。北斗星通豆包·图像编辑模型3.0上线火山方舟。堪察加东岸远海8.8级地震引发海啸，预计对我国部分沿岸地区造成灾害性影响。光刻胶华软科技、水产品中水渔业天弘科技超预期，强化AI液冷逻辑。英维克中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。贝因美会议开完了，猜测基本落空。个股信息差 1、工业富联:三季度GB200/300机柜出货预期9千台，环比增长2倍，单三季度业绩将环比陡增

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上纬新材

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-30 07:16:54

光刻机行业深度报告：核心部件，曙光已现

(国海证券) 杜先康本篇报告解决了以下核心问题：1、光刻机核心部件的主要类型、基本原理、市场空间，EUV光刻机核心部件的差异性；2、ASML的产业协作模式、核心部件主要供应商；3、光刻机国产化历程、现状，核心部件及加工设备标的推荐。投资逻辑光刻机是芯片制程核心设备。光刻工艺直接决定芯片制造的细微化水平，光刻机的关键指标是分辨率、焦深、套刻精度和产率，其中，分辨率提升方式包括缩短曝光波长、增大数值孔径、降低工艺因子以及多重曝光，增加焦深能够促使光刻机容纳各种工艺误差，套刻精度影响光刻工艺良率

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双乐股份
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张江高科
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海立股份
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电气风电
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汇成真空

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等待风口起飞的猪

2025-07-30 22:51:03

进来一起聊聊为啥西藏旅游最佳补涨是南京商旅

今天笔者跟大家分享的标的是南京商旅（600250）：同时收益苏超的火爆出圈和电影黑马《南京照相馆》电影《南京照相》：《南京照相馆》自开启点映以来，即获2025年淘票票和猫眼双平台点映最高分，首映当日豆瓣开出8.5超高评分。截止今天上映第6天目前票房累计7个亿，目前市场预计总票房超37.5亿。（如果此预测成真，那么《南京照相馆》累计票房将超越今年票房第二名《唐探1900》（36.1亿元），仅次于《哪吒之魔童闹海》。妥妥今年票房黑马！出品方幸福蓝海5天4板收获了83%，北京文化2个交

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南京商旅
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西藏旅游
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幸福蓝海

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-30 14:10:17

为什么说鼎捷数智是A股中的“美股应用”【大股东富士康]

[1]TW地区订单提速:1)Q2订单增速较Q1显著提速，主要系AI产品同比大幅增长、TW制造业(电子/半导体/汽车零部件)景气度回升;2) AI产品高增，主要源于新客户数增加 (900→1500家)，老客户AI模块加购(平均1款→2款);3)考虑到公司传统业务在TW覆盖率70%以上，且头部客户已采购4-5个模块，但 Al产品在公司客户中的渗透率总体还不到10%，后续无论是客户数还是客单价都还有很大的提升空间。 [2]TW地区Agent落地土壤好:1)可以使用 GPT等北美前沿模型，无论是用于自己

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鼎捷数智

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-30 18:58:16

民生证券：GPT-5有望再次推动AI编程加速发展

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的高性能，在 SWE-bench（72.5%）和 Terminal-bench（43.2%）基准上均处于领先地位。2）GPT-5有望再次推动AI编程加速发展：OpenAI有望将在8月初正式发布新一代GP

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卓易信息
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普元信息

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财闻私享

2025-07-30 21:07:29

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场涨了，但个股依然跌多涨少，稳定币板块遭遇重挫（一些人以为8月1日前会发牌照，昨天官方打破了这个预期，实际上，之前官方从未发布过8月1日前发牌照的消息），此外，稀土、机器人等板块，很多前期强势股跌停或大跌，也让不少股民感受到寒意。盘面比较强的是雅下水电站、创新药、生育、影视、体育等。备受关注的月底会议，今天开了，最重要的一条，就是官宣：今年10月在北京召开四中全会，主要议程包括研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。其它会议值得关注的提法还有：增强国内资本市场吸引力

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中国平安

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-30 17:50:07

2025 年 7 月 30 日连板个股复盘

· 雅下水电 8 连板定鼎，多线题材共振发酵一、市场主线分析：雅下水电锚定核心，多题材轮动扩散 7 月 30 日，市场呈现 “雅下水电核心锚定（西藏旅游 8 连板） + 产业链延伸（特钢、设备） + 大消费复苏（影视、母婴、服装） + 医药政策（创新药、提价） + 重组 / 题材脉冲” 多维格局：核心主线：西藏旅游 8 连板巩固 “雅下水电工业旅游 IP” 绝对龙头，带动雅下产业链（华瓷特高压、南方路机机器人、西宁特钢）；大消费分支：暑期档电影（幸福蓝海）、三胎政策（安正时尚、阳光乳业）

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西宁特钢
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阳光乳业
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中化装备
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安正时尚
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佛慈制药

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捡一树洞的坚果

2025-07-30 13:09:49

凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料

[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】，对标联瑞新材，CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会，量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能：Rubin（26年）和Rubin Ultra（27年）芯片的封装技术路线（尤其是CoWoP工艺），其对硅微粉的性能要求显著提升，核心需满足超细化（μm低）、高导热、低热膨胀系数（cte低）及低放射性（Low-α）四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅，单价提升至约1.5万元/吨；M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉（粒径更小），单价约10万元/吨；M8以亚微米级硅微粉

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凯盛科技

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只做热点的道士66

2025-07-30 19:30:55

CoWoP让PCB 铜箔价值翻3倍,全球唯二英伟达供应商，又一个宏胜？

当下核心主线已只剩下：墨脱水电站！但哪怕是主线，也只有核心几个公司是有赚钱效应，所以一定要抓住核心价值。而今日趋势主线里的算力海出现了大分岐，但是不代表就是结束了，而这个时间，更可以借着分岐看清谁有承接，而未来真有价值的，反而在调整中，就会出黄金坑的机会！而今日更要恭喜小裙总交易上的突破，重仓9亿单压趋势票获得的成功！而今日整体将梳理:从 “配角” 到 “主角”：PCB 颠覆封装范式，ABF 载板谢幕？事件：7月28日网传NV将在rubin ultra上考虑新方案，使用cowop工艺，将

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德福科技

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启轩研投

2025-07-30 12:03:58

GPT5.0发布在即，该如何布局？

最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息？ OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。大家还记得GPT上一次更新的版本吗？7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力，能够主动从其技能库中选择合适的工具，包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢？一、GPT-5的技术亮点 2025年2月，OpenAI老板Sam

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南兴股份
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鼎捷数智
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垒知集团
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拓维信息
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梦网科技

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-07-30 17:46:00

广州或联合其他城市举办世界杯

以下为《规划》主要任务第五点“建设国际湾区体育中心”部分，全文请点击文末阅读全文：　　（五）建设国际湾区体育中心。　　建立穗港澳体育交流合作机制。发挥广州作为粤港澳大湾区核心城市引领作用，深化落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，以南沙区为中心，依托粤港澳体育产业学院、粤港澳体育产业研究院、粤港澳电子竞技研究院建设基础，推动建立集体育产业联盟、企业联盟、智库联盟为一体的体育联盟。创新穗港澳体育交流合作机制，推动三地在体育产业、场馆、赛事、人才等领域的规则互通、标准互认和资源共

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珠江股份
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粤传媒
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广百股份
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岭南控股

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-30 18:50:33

0730明日看好方向投票

【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】焦煤： 2025年7月30日下午，中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，决定自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调 50 元/吨，捣固干熄焦价格上调 55 元/吨，顶装焦价格上调 75元

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中国石油

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Sam

一路向北的老股民

2025-07-30 15:35:03

华瓷股份：重稀土管制，烤瓷牙赛道海内外成本差7倍

重稀土出口管制，关注烤瓷牙赛道重大机遇烤瓷牙的核心原材料为【钇稳定氧化锆】，钇稳定氧化锆的核心原材料是【氧化钇】，这个#是重稀土，#受出口管制。现在这个材料#海内外价差7倍，可以理解国内50，国外要卖350。齿科氧化锆产品中的钇元素不能够被提取从而进行二次使用，且上述情况已获得有关出口许可，国内企业面临巨大成本优势：以某企业为例，单颗烤瓷牙出口价格为308元，成本为123元，其中材料成本50元，相当于其他成本73元；对比海外企业的原材料成本高达350元，也就是单颗烤瓷牙成本高达423

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华瓷股份
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爱迪特

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18.62
出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-07-30 18:36:21

品渥食品（300892）——三胎风口下的进口母婴王

三胎政策的东风持续吹拂，母婴食品赛道热度不减。品渥食品（300892）: 专注进口食品品牌运营在进口母婴食品领域的布局，可是精准踩中了三胎家庭的需求痛点，潜力不容小觑！随着三胎家庭数量增加，家长们对母婴食品的要求越来越高，不仅看重营养健康，对品牌和品质的追求也在升级。很多家庭更倾向于选择口碑好、品质有保障的进口母婴食品，而品渥食品正是抓住了这一趋势。公司旗下拥有多个知名进口食品品牌，其中不少产品直接对接母婴消费场景。这些进口产品在品质上的优势，正好满足了三胎家庭对高品质母婴食品的需求，在

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品渥食品

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逻辑消息

无师自通的老韭菜

2025-07-30 19:41:47

福建舰服役概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

催化：八一临近，福建舰甲板清空、轮痕尽褪，台媒直言“出鞘在即”。此前无人机、导弹已轮番爆炒，而集电磁弹射、高端制造于一身的航母链却仍处估值洼地。权威央媒六月预热、九月抗战阅兵双重时点共振，舆论与资金或同步升温。从建造到配套，订单兑现路径清晰，眼下正是低位布局窗口。国瑞科技亚星锚链中国船舶湘电股份贵绳股份王子新材中船科技中船防务注意：文中涉及的板块都是盘前精选消息方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩、翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。祝愿大家

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国瑞科技
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亚星锚链

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茁壮成长的小韭菜

中线波段的小韭菜

2025-07-30 18:26:49

宝色股份受益于石化化工行业老旧设备更新改造

当前，随着国家安全、环保产业政策的相继落地实施，对石油化工、煤化工等传统能源行业的产业结构调整和优化升级提出了更为严格且明确的新要求，促使传统能源行业朝着绿色、高效、安全的方向发展，这对压力容器的性能、质量和安全性提出了更高标准，倒逼压力容器设备供应商在产品设计、制造工艺、低碳环保等方面持续进行深度技术改造和升级。公司是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者，经过30年的技术深耕和市场拓展， “BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已成长为国内特材非标装备制造领域的头部企业，

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宝色股份

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-30 19:51:28

受益覆铜板升级：球形硅微粉供应商梳理

一. 驱动逻辑英伟达下一代Rubin、Rubin Ultra芯片的封装技术路线，对硅微粉的性能要求显著提升：需满足超细化（μm低）、高导热、低热膨胀系数（CTE）、低放射性（Low-α）四大特性。覆铜板（CCL）升级需求：预计M6采用球硅，M7级采用球硅+亚微米级球硅，M8采用亚微米级硅微粉，M9采用化学法硅微粉。传统CoWoS工艺中，硅微粉在封装基板中填充率约为30%，CoWoP工艺或提升至60%，用量较传统方案翻倍。二. 硅微粉概览硅微粉是石英砂经破碎、研磨、提纯等工艺加工而成的

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联瑞新材
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雅克科技

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-07-29 16:31:43

💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药

💠一.博济医药, CRO板块最小市值，流通市值仅31亿 7月29日，A股午后震荡上行，沪指收复3600点关口：CRO概念全线爆发，两市成交1.8万亿元博济医药（300404）公司亮点：全国医药技术市场协会CRO联合体（CROU）的副理事长单位主营业务：为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务根据广生堂2025年7月发布的最新公告博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务

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博济医药
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广生堂
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药明康德

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低位挖掘机2025

绝不追高的随手单受害者

2025-07-30 20:27:23

《南京照相馆》破圈效应叠加苏超流量，南京商旅接棒西藏旅游成为补涨龙

一、【西藏旅游最佳补涨：题材联动与地域轮动】 S西藏旅游(sh600749）S 近期强势斩获8连板，核心逻辑在于雅下水电站政策预期与稀缺旅游资源价值重估。S南京商旅(sh600250）S 作为华东核心旅游上市平台，与西藏旅游同属“稀缺旅游资源+区域政策催化”。在西藏旅游打开市场高度后，资金存在强烈的地域旅游板块补涨需求。南京商旅旗下坐拥南京优质景区及酒店，成为承接西藏旅游溢出资金的自然选择，补涨空间明确，将是西藏旅游补涨最强预期差。二、【影视IP引爆南京旅游：《南京照相馆》成南京旅游新引擎】

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南京商旅
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西藏旅游

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波段为金

2025-07-30 16:20:19

珍宝岛两款重磅创新药，进展非常顺利，已获国家药监局“突破性疗法认定”，纳入快速通道。

今年以来创新药持续持续爆发，翻倍比比皆是，比如纳入突破性治疗的广生堂已经暴涨，同样拥有纳入突破性治疗创新药的珍宝岛，手握两款重磅创新药却还在还在绝对底部，补涨空间巨大。下面我们看看公司的两款创新药: 一，创新药TRS005 这个药是全球首个进入注册临床的CD20靶向ADC，针对复发/难治性非霍奇金淋巴瘤尤其是DLBCL人群。其疗效突出，单药使用时就展现出优于现有疗法的潜力，且安全性良好，有望成为DLBCL领域安全性最优的药品。同时，它已获国家药监局“突破性疗法认定”，纳入快速通道。这个药仅末

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珍宝岛
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广生堂

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

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三胎概念：低位布局窗口开启，预期差与政策红利共振

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日，《育儿补贴制度实施方案》正式公布，无论一孩、二孩、三孩，每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁，且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠，直接增加家庭可支配收入。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -政策力度超预期政策执行层面展现出三大亮点：一是发放方

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安正时尚
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安奈儿
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熊猫乳品
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庄园牧场
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品渥食品

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