韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0728实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-07-29 07:22:23

7月29日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》（央视） 7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。方案明

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世嘉科技
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天永智能
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华瓷股份
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幸福蓝海

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盘前解读

2025-07-29 07:52:37

7月29日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①人工智能/PCB②雅下水电站③医药④机器人⑤军工⑥泛金融⑦烟草⑧影视⑨农药 10 体育前瞻： 11 生育补贴 12 反内卷 13 算力 14 AI智能体 15 水利 16 自动驾驶 17 脑机接口 18 固态电池 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-18条为题材前瞻）一、人工智能/PCB ◇事件：①7月28日网传NV将在rubin ultra上考虑新方案，使用cowop工艺，将芯片直接封装在PCB上。相当于pcb和载板二合一，把单独的ABF载板替掉。pcb载板化后

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盛和资源
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贝因美
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西藏天路
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山河智能
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恒瑞医药

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韭香朋友

2025-07-29 07:40:37

育儿补贴标准落地，政策或催化母婴童产业链

【信达消费】育儿补贴标准落地，政策或催化母婴童产业链事件国家7月28日公布补贴对象覆盖广泛：自 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。补贴标准：现阶段国家基础标准为每孩每年 3600 元，至其年满 3 周岁。资金来源：中央财政自2025年起设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，对发放国家基础标准育儿补贴所需资金，按比例对东部、中部、西部地区予以补

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凯文教育

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-29 07:11:23

7月29日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点西藏水电：西藏旅游、拓山重工 PCB：骏亚科技、兴森科技医药：丰原药业 RWA：奥瑞德影视：幸福蓝海二、国务院印发《育儿补贴制度实施方案》补贴对象：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。（一、二、三胎都有）补贴标准：育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，

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贝因美

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-07-28 11:42:31

大疆进军扫地机器人，福日电子代工！

无人机领域巨头大疆，居然要进军扫地机器人了：首款机器人8月6号，即下周三发布！这款机器人由福日电子的全资子公司代工：大疆研发扫地机器人已超过四年，对于大疆进入扫地机器人领域的原因，知情人士表示，大疆要做空间智能探索者，除了空中空间，还有地面空间。尽管大疆做无人机很成功，但无人机不是面向大众的产品。大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累，大疆希望自身积累的技术能够惠及更多消费者，而这些技术能够运用到扫地机器人产品上，因此选择进入扫地机器人赛道。该机可选供水箱基础版与自动

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福日电子

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财闻私享

2025-07-28 21:25:46

晚间 A股值得关注的资讯

周末大热的题材AI和算力，今天走势严重低于预期。资金反而轮动到了PCB、医药、军工、电影等板块。影视：《南京照相馆》三天票房破4亿猫眼预测其票房可达32亿今晚最新消息：票房破5亿，有望下月在港上映 PCB: 机构吹风：PCB新事，什么是CoWoP封装生育：国家育儿补贴方案公布！3周岁前每娃每年3600元生育补贴晚上已经上了微博热搜第一。晚上流传甚广的一个段子：这个算法有待商榷，首先，这个政策能否持续20年不好说；其次，0到3岁婴幼儿总量也不是动态不变的。当然，这个只是国家补

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中国平安

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-28 23:11:11

0728表格：CoWoP封装（PCB新技术）、AI PCB、多胎、反内卷-造纸等

今日图表【改良型半加成工艺/mSAP】、【PCB设备及耗材】、【AI PCB】、【三胎、多胎】、【反内卷-造纸】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【cowop工艺/mSAP】图表 2025年7月28日盘中网传：（1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；（2）正交背板有可能走mSAP工艺。也有称周日或盘前就看到上述消息的。【PCB设备及耗材】图表

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兴森科技
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胜宏科技
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岳阳林纸
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高乐股份

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FangShouYiBo

公社达人

2025-07-28 19:54:17

雅下二波？回调后第一个实锤并且低位涨停的，山推股份

雅下上周五回调后，今天南方路机、山河智能、拓山重工等涨停板今天还有一个刚实锤雅下概念的股票涨停，山推股份。山推股份-山推混凝土一体化服务雅鲁藏布江下游水电项目建设 7月19日，雅鲁藏布江下游水电超级工程宣布正式开工，这项总投资约1.2万亿元、相当于3个三峡电站规模的超级工程建设正式拉开帷幕。山推混凝土业务板块，一直致力于国家大型工程建设，前期就高度重视雅鲁藏布江下游水电工程项目并持续跟进多年，根据项目需要已开发多款适应项目建设产品，为项目建设提供充分的产品方案、营销服务支持等工作。目前已实

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山推股份

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我也不知道啊

2025-07-28 08:41:27

GPU与ASIC beta共振！国产算力芯片环节关注度回升

【东吴电子陈海进】GPU与ASIC beta共振！国产算力芯片环节关注度回升 📍#GPU：国内AI应用爆发进一步推升需求&产能供给端下半年催化不断。晶圆端，先进制程N+2产能持续扩充，N+3产能良率逐步爬升。芯片端，昇腾910C，思元590，昆仑芯P800等高性能AI芯片陆续量产并加速导入大模型推理训练场景，推动国产算力堆栈体系逐步完善。国产AI芯片将与先进晶圆产能协同发力，支撑中国算力基础设施升级，确保AI发展自主可控、安全可持续。 📍#ASIC：大厂自研ASIC趋于市场共识。谷歌、亚马逊

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寒武纪

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-07-28 22:48:54

澳柯玛实锤—电蚊拍、灭蚊灯

澳柯玛灭蚊拍，灭蚊灯 2025年7月28日，央视网报道广东省佛山市近期出现基孔肯雅热疫情，确诊病例累计达3317例，专家解析传播途径及防控措施。世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。当天在日内瓦举行的新闻发布会上，世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说，目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。基孔肯雅

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澳柯玛

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-28 21:56:56

计算机行业深度报告：AI Agent，智能经济时代的生产力解压缩器

Agent是集感知、决策、记忆、执行于一体的应用，实际落地+多Agent协同将成核心竞争力。Agent具备环境感知→决策推理→行动执行全链路能力的自治系统，核心特征包括：自主性、工具调用、记忆机制以及目标导向。与传统AI的被动响应不同，Agent能够主动规划执行路径，标志着AI从“信息处理”向“目标达成”的范式跃迁。未来Agent实际落地能力将成核心竞争力，多Agent协同成为主流发展方向：（1）实际落地能力：其核心竞争力体现在任务分解与自动化、动态适应能力以及优化的人机协同，嵌入实际业务流程才

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海天瑞声
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鼎捷数智
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泛微网络

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-29 07:17:54

“反内卷”的行情阶段，及后续展望（开源策略）

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码出清干净。③当前市场风险偏好高位，对利好敏感；当前，政策稳定预期、市场资金承载力增强、投资者活跃度提升，以及主题主线的持续明确，正逐步成为驱动A股走强的核心动因。以上三点也构成了反内卷的三大优势，

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汉商集团
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东方精工
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德展健康
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皇台酒业
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财信发展

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主线观察

2025-07-28 17:01:21

mSAP工艺利好厂商梳理

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 今日传：（1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；（2）正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理胜宏科技：正交背板供应商之一，具备高端HDI加工能力东山精密：正交背板供应商之一，最高10亿美金扩产在即兴森科技：具备载板和PCB技术能力，N客户送样中深南电路：具备载板和PCB技术能力，正交背板方案接触中景旺电子：载板产能持续

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阿石创

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陈平安

买买买的游资

2025-07-28 20:34:29

香港稳定币法案落地倒计时，京东系四小龙崛起：法本信息、拉卡拉、时代出版、宇信科技

香港稳定币 “大航海时代” 开启，京东系生态链深度布局2025 年 8 月 1 日，香港《稳定币条例》将正式生效，标志着全球首个针对法币稳定币的全链条监管框架落地。根据条例，香港金管局将开始接受稳定币牌照申请，预计首批仅发放 3-4 张牌照，京东旗下京东币链科技（香港）有限公司作为首批 “稳定币沙盒” 参与者，有望第一批获得稳定币牌照。在这场稳定币浪潮中，法本信息（300925）、拉卡拉（300773）、时代出版（600551）、宇信科技（300674）凭借与京东的深度绑定和金融科技领域的技

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法本信息
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拉卡拉
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时代出版
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宇信科技

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第四象限

全梭哈的游资

2025-07-28 17:38:41

曼恩斯特：涂布模头龙头应用于PCB，破局固态电池量产难题，深度绑定宇树科技！

事件:近日，在最新MG4沟通会上，上汽MG总经理透露MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池。这款车型将于8月5日正式亮相，起售价预计不到9万，以“量大管饱”的产品力强势入场。全新MG4搭载由上汽集团与清陶新能源联合开发的第二代半固态电池续航里程提升至600公里(CLTC工况)，而售价仍保持在10万元人民币左右。这一消息震惊行业。 1.价格突破:此前半固态电池仅用于高端车型(如蔚来ET7、岚图追光)，成本居高不下而MG4首次将半固态电池下探至大众市场。 2.技术成熟:清陶第二代半固态电池采用氧化

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曼恩斯特

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tony2001

中线波段

2025-07-28 15:27:24

PCB新叙事：什么是CoWoP封装？关于市场对AI PCB的

今日市场：1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；（2）正交背板有可能走mSAP工艺。CoWoP（Chip on Wafer on PCB）是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片（Chip）通过微凸点倒装到硅中介层（Wafer）上，完成芯片与硅基板的高密度互连；然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上，省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接，还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层

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胜宏科技
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东山精密
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鹏鼎控股

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-28 18:46:20

0728明日看好方向投票

投票数据：【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工智能： 2025年7月26日，2025年世界人工智能大会在上海召开，李强出席开幕式并致辞，其中： 1）华为首次线下展出昇腾384超节点,，由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对

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中国石油

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涨停冲冲冲

下海干活的老韭菜

2025-07-28 19:27:40

纸业打响反内卷第一枪！本月已涨价四轮！

反内卷的风终于还是吹到了造纸行业！今日广东省造纸行业首封“反内卷”倡议书发布，坚决抵制低价无序竞争，坚决杜绝低于成本的倾销行为！老师们重视下造纸行业此次催化事件，和一些光喊口号的行业不同，造纸行业是真实具备反内卷条件和弹性的行业！造纸行业这些年，因为产能扩张过快，供需失衡加剧导致大部分纸企以低价换取市场份额，造成行业严重内卷，目前已经到了开工率下滑，库存过剩的双重困境！在这种困境下，行业出现了标志性事件：行业巨头晨鸣陷入债务危机，多个基地被迫停产！根据机构纪要显示，未来几年山鹰、玖龙等

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冠豪高新
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松炀资源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-28 19:09:23

韭研公社学习笔记（250728）

一、板块热议：人工智能：机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元；近日，mSAP工艺受到市场关注。（直真科技、铜冠铜箔、骏亚科技、兴森科技、方邦股份等）雅下水电站：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。（西藏旅游、南方路机、韩建河山、山河智能、拓山重工等）医药：恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作。（辰欣药业、丰原药业、科华生物、海思科、亚太药业等）机器人：特斯拉交流会披露，V3重点突破传感器融

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直真科技

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韭菜团子

2025-07-28 19:26:14

7月28日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0728明日看好方向投票 0728明日看好逻辑公社还有哪些功能？韭研公社六大工具助力A股研究 C

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德福科技

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太阳的徽笑

2025-07-28 23:39:19

《育儿补贴制度实施方案》对A股相关行业、板块及个股分析

生育补贴晚上已经上了微博热搜第一网上还有个段子 📌 一、政策核心内容补贴对象：2025年1月1日起生育的3周岁以下婴幼儿，按年发放补贴至满3周岁。补贴标准：每孩每年3600元（合计1.08万元），2025年前出生未满3周岁的按月折算发放。覆盖范围：预计每年惠及2000万以上婴幼儿家庭，叠加地方加码（如呼和浩特三孩补贴达16万元）。财联社7月28日电，国务院新闻办公室定于2025年7月30日（星期三）下午2时举行新闻发布会，请国家卫生健康委副主任郭燕红和财政部、国家医保局、全国总工会有

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爱婴室
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孩子王
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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-28 22:00:01

芯片封装基板：IC载板产业及个股梳理

一. IC载板概览 IC封装基板也称IC载板，是一种高密度多层互连基板，通过内部导电线路连接芯片与PCB，并为芯片提供机械支撑和散热通道。 1.1 存在必要性：引脚数量爆炸式增长 IC载板的存在，本质上是半导体技术向高密度、小型化演进的必然结果；目前高端芯片引脚数已突破10万根，且间距缩小至0.3mm以下。传统PCB无力承载这种极限连接需求；IC载板正是为填补这一技术鸿沟而生，通过高密度布线实现2-5μm的线宽线距。 1.2 核心功能（1）电气连接：实现芯片与PCB的信号传输，解决芯片微米级

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深南电路
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兴森科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-28 07:16:05

当前该追涨，还是寻找补涨？（光大策略）

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周申万一级行业大多出现上涨。建筑材料、煤炭、钢铁等行业本周表现相对较好；相比之下，银行、通信、公用事业等行业则出现下跌。当前该追涨，还是寻找补涨？历史来看，在上证指数涨幅较大且回撤较小的行情中

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锦江在线
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世纪天鸿
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首都在线
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中远海科
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寻找预期差

2025-07-28 22:17:44

同宇新材，PCB翻倍预期大牛（电子树脂第一股）

先说结论，301630同宇新材看翻倍，下面是详细分析，跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨，同宇新材还在地板，第一波先看两个板40% 1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50% 2️⃣调树脂的技术难度很难的，投入资金也很大，CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL国内玩家主要是生益科技，他技术壁垒比较高，能做高端。生益科技的PTFE板单价800元/㎡，毛利率40%+，绑定了英伟达供应链。而同宇新材是生益科技的主供 3️⃣CLL的下游是PCB，PCB = 在

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同宇新材
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黄金时代2022

下海干活

2025-07-21 13:32:07

硕贝德：卫星通信龙头与智能驾驶双轮驱动，机器人感知新锐蓄势待发

5G/5.5G终端：基本盘稳固，持续受益创新作为主流手机品牌核心天线供应商，硕贝德在LCP、毫米波等先进天线技术上持续投入，技术实力获市场认可。折叠屏手机普及、AI手机兴起对天线性能（高频高速、小型化、多模）要求不断提升，公司产品价值量有望持续优化，为业绩提供稳定支撑。卫星通信：在卫星互联网加速建设背景下，公司终端天线技术进展顺利，是未来业绩重要弹性来源。 5G/5.5G/6G终端创新：持续受益于手机形态创新（折叠屏、AI手机）对先进天线（LCP、毫米波）的需求，基本盘稳固。智能驾驶

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硕贝德

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八卦猫

公社达人

2025-07-28 16:20:06

今日发酵728

盘中发酵 1、《南京照相馆》火爆，幸福蓝海、中国电影《浪浪山小妖怪》上映在即。上海电影传7月31号发gpt5。 7月28日，智谱GLM - 4.5将发布新开源模网易灵动发布全球首个工程机械具身智能模型“灵掘”，已在内蒙露天矿山部署测试。山河智能大疆首款扫地机器人 DJI ROMO 将于8月6日正式发布。福日电子 8月5号搭载清陶半固态电池的10万级汽车上市。纳科诺尔 8月1日香港金管局发布稳定币发行人牌照。东信轻量化端，是Optimus GEN3重点突破方向，PEEK随价格卡点解决，国

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上纬新材

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2025世界人工智能大会，国投智能股份作“AI安全治理”主题演讲

7月26日至28日，2025世界人工智能大会（2025 WORLD AI CONFERENCE）在上海举办。国投智能股份首席战略官江汉祥在重要生态合作伙伴华为展区作《AI网络犯罪与公共安全治理》主题演讲，并发布美亚“鉴真”生成合成内容检测系列产品。江汉祥在主题演讲中深入剖析了当前 AI 网络犯罪的现状与趋势，详细阐述了 AI 技术在网络犯罪中的应用方式以及给公共安全带来的巨大挑战，并着重介绍了国投智能股份积极探索 AI 安全治理的新模式、新方法。值得一提的是，国投智能股份在会上正式发布了美亚

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国投智能

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