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第五届【长韭杯】0812实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
主线观察
2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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信息分享一号
2025-08-12 12:35:48
40个点预期差,大丰实业,智元机器人参股15%,对标玉禾田
重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 重视大丰实业40个点预期差!!!!!!!!!! 玉禾田90亿市值因为和智元参股的合资公司5%就大涨40个点 那大丰实业50亿市值合资智元参股15%,中报预增50%,应该几个点? 【#智元机器人与大丰实业成立机器人公司#】爱企查App显示,近日,浙江硅基方舟机器人有限公司成立,法定代表人为徐凯,注册资本1000万元人民币,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、人工智能理论与算法软件开发、人工智能
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大丰实业
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玉禾田
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寒武纪
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无名小韭
2025-08-12 19:27:54
深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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寒武纪
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-08-12 14:16:22
国产算力液冷核心票,还在低位,值得重视
科华数据最新定义的是液冷数据中心全生命周期服务商,和中国移动搞得首个服务器与液冷系统实现解耦的液冷试点项目,与沐曦推出高密度液冷算力POD,服务高性能GPU服务器集。 服务器电源推出800V HVDC 电源模块,已经供货大厂 2000 多套。腾讯最新招标是拿了科华所有的IDC,然后30%的电气设备给了腾讯IDC,麦米和欧陆通做的服务器电源,科华做的是机房侧的电源 。 在高功率密度的应用场景中,散热问题一直是制约设备性能提升的关键因素。科华数据作为国内少数具备冷板式+浸没式液冷全链条能力的厂商,其
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科华数据
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韭菜团子
2025-08-12 19:26:56
8月12日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0812明日看好逻辑 0812明日看好方向投票 算力板块信息汇总 算力板块信息汇总 国产算力大涨点评
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斯迪克
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-12 18:26:56
韭研公社学习笔记(250812)
一、板块热议: 半导体芯片:中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力消耗快速增长,国产芯片今年将迎来发展大年。(海立股份、扬帆新材、上海合晶、凯美特气、电子城等) 算力硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。(华胜天成、同洲电子、大元泵业、中电鑫龙、新朋股份等) 新藏铁路:新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立,注册资本950亿人民币。(洪通燃气、新疆交建、北新路桥、新疆火炬、八一钢铁等) 机器人:《北京
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海立股份
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
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麦格米特
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威尔高
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英维克
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欧陆通
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-12 17:57:08
0812明日看好方向投票
【1】贷款贴息: 2025年8月12日盘后消息,财政部等部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》;2025年9月1日起一年内,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费,可按规定享受贴息政策,年贴息率1%。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 【3】人形机器人: 1
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中国石油
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-12 07:48:15
长江证券:GW星座发射提速,我国卫星产业或步入发展快车道
近期,我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 事件评论 组网发射逐步加速,GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射,前后总计完成7次组网卫星发射,并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星,分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射,创下“四
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超捷股份
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-12 18:02:26
深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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中信海直
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深城交
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微笑天使
2025-08-12 10:31:59
器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点
[烟花]器械板块继续大涨,再次重申此前器械观点❗ 我们认为当前不止为政策缓和拐点,也是真正的产业拐点,后续量价修复→量价齐升→报表进一步拐点,低位器械,布局正当时❗ [烟花]推荐标的: 1⃣️#微创医疗(静待股权交接后释放治理预期,应该不会太久): 集采政策拐点+治理改善预期,β+α双重驱动估值修复!收入估值对标,先看翻倍空间! 2⃣️#集采优化估值修复+高增长+催化: 安杰思(依旧很低PE+3年增速25%+Q3收入30%+下半年收并购催化)、南微医学、力诺药包 3⃣#大单品: 赛诺医疗(颅内自
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华康洁净
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八卦猫
公社达人
2025-08-12 15:41:21
今日发酵812
盘中发酵 1、据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品,飞凯 预告:国新办将就个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策举行发布会。合百集团 DEEPSEEKR2大规模泄漏:最佳开源AI模型。每日互动、东珠生态 传:上修了,明年250亿 ,中芯给2K片。侏罗纪 据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片。华胜 由于环境监督纠纷,Albemarle 暂停了在智利的锂业务。江特 复星已确定在港申请稳定币牌照,且已组建了完整的稳定币牌照申请团队。复星国际 个股信息差 1、大丰实业:对标玉
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长城军工
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FangShouYiBo
公社达人
2025-08-12 13:39:36
传DSR2与华为910B,华为910B+Deepseek融合概念,首都在线
华为910+Deepseek概念,首都在线 传 主要亮点:1.2万亿个参数,78B有效(混合电力架构)在华为 Ascend 910B芯片上训练,而不是 NVIDIA GPU 比 GPT -4 Turbo 便宜97.4% 如下图 首都在线,实锤华为910B+DeepSeek一体机! 太正宗了! 首都在线(300846.SZ)在投资者互动平台表示,公司DeepSeek大模型一体机面向企业用户,搭载DeepSeek R1/V3满血版模型和蒸馏版模型等模式,内置政务公文写作、金融合同审核、工业质检、智能
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首都在线
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布谷布谷
2025-08-12 12:35:37
AI进化论(12):高端PCB需求跃迁,算力基座价值重构
AI进化论(12):高端PCB需求跃迁,算力基座价值重构 [發]AI算力硬件架构升级,驱动高端HDI及高多层板需求快速增长。我们认为全球算力需求呈系统性扩张,GPU及ASIC正经历显著放量,同时叠加高频高速等材料(M9、石英布等)的应用与高阶高多层的设计有望显著提升单板价值量,驱动PCB行业量价齐升。我们对海外算力芯片(GPU+ASIC)及网络通讯设备(交换机+光模块)需求进行梳理,测算得2025、2026年AI相关PCB市场规模总量有望达56/100亿美元。 [發]PCB产能加速扩建,但产能释
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中信证券
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逻辑探索
明天一定赚的公社达人
2025-08-12 14:27:47
郭广昌的稳定币要来了
京东和蚂蚁的稳定币概念股都走出了大妖股行情,看好资本运作大佬郭广昌的稳定币来一波行情 目前,复星国际已获香港证监会升级版1号牌照,可通过虚拟资产交易平台(VATP)提供综合账户服务。而公开消息显示,复星国际旗下复星财富国际控股此前在香港提交了“星币”“Fosun Wealth RWA”等商标注册申请,商标申请涵盖虚拟资产、人工智能及跨境金融三大方向。 蔡华提及,届时会进行一级分销,拿到稳定币跟发行商之间做日常兑换,可以理解为铸币的过程,这是一个链上行为:“不过,如何快速实现用法币兑换代币放到链上
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上海钢联
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万盛股份
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复星医药
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李 逍遥
自学成才的游资
2025-08-12 20:29:19
上合峰会倒计时,浩洋股份 + 中孚信息:实锤多次参与上合峰会,重大活动保障赛道双雄
上合峰会启幕,重大活动保障赛道升温 上合峰会启幕,重大活动保障赛道升温 2025 年 7 月 15 日,报道:外交部长王毅宣布,上合组织天津峰会 将于8 月 31 日 - 9 月 1 日 举办,届时 20 多个国家领导人、10 个国际组织负责人出席,成为上合史上规模最大峰会。 重大国际峰会的成功举办,依赖 “视觉呈现(灯光舞美)+ 安全保障(网络防护)” 两大核心支撑。回溯历史,浩洋股份(300833) 曾以灯光设备服务2018 上合青岛峰会,中孚信息(300659) 则为峰会提供网络安全保障。
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浩洋股份
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中孚信息
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-12 13:58:02
聚焦天津上合峰会,莫迪时隔七年再访华
路透社6日引述消息人士的说法称,印度总理莫迪计划于8月31日前往天津参加上海合作组织峰会,这是他7年来首次访问中国。多家外媒7日分析称,这表明中印关系有望进一步缓和。 《印度时报》《印度快报》等印媒报道称,印度和中国正就莫迪可能于8月31日至9月1日参加上合组织天津峰会一事保持沟通。尽管目前双方尚未正式确认有关消息,但印度政府消息人士称,印度正在为参加此次峰会做准备,届时中印领导人可能举行双边会晤。消息人士还表示,预计俄罗斯总统普京也将出席此次峰会,届时莫迪可能与普京举行会晤。 印媒称,莫迪此行
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中重科技
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桂发祥
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天保基建
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无名小韭34030918
2025-08-12 18:01:39
国产自研GPU(算力芯片)相关个股总结
市场表现:3000亿市值中军寒武纪 20cm涨停,龙头 东芯股份10天最大涨幅160%。 题材逻辑:英伟达市值4.46万亿,换算人民币32万亿市值,那么对于国内目前已经有自研产品系列的GPU公司,在以后可能成为千亿甚至万亿市值的概率下,成长和炒作空间还没开始。 资金:达链目前基本都在高位,除开一直上涨的CPO、PCB,包括最近炒作的液冷、电源,资金拥挤度过高,筹码结构很难拉升。资金选择高低切,进入国产AI不可绕过的GPU自研题材,题材具有高度确定性以及稳定性。 个股:题材确定性的标的少,国产GP
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寒武纪
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东芯股份
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旋极信息
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孚能科技
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和而泰
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春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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东北股神
2025-08-12 16:02:17
传TW封装级半导体散热片停止供应:中石科技,飞荣达
✅ 一、核心逻辑 TW若减少供应,将加速国产替代进程,利好大陆本土具备技术实力的半导体散热材料及封装服务商。 ✅ 二、A股潜在受益领域及公司 📌 1. 先进封装材料(散热核心) 公司代码 公司名称 业务相关性 002156.SZ 通富微电 全球TOP5封测厂,布局2.5D/3D先进封装,需高散热方案 688019.SH 安集科技 化学机械抛光液(CMP)供应商,散热材料上游 300814.SZ 中石科技 高导热石墨、热界面材料(TIM)用于芯片散热 300602.SZ 飞荣达 电磁屏蔽+导热材
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中石科技
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飞荣达
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-08-12 17:02:31
deepseek-R2新版本+H20芯片国产替代双重刺激!
芯片股午后继续拉升,寒武纪涨超16%创历史新高,上海合晶20CM涨停,盛科通信、富满微涨超10%,阿石创、灿芯股份等涨超5%。 上午在上海微电子概念龙头股海立股份涨停的带动下,芯片股开始升温。至临近中午收盘,深圳新凯莱概念股也集体拉升。下午一开盘10厘米标的凯美特气就封板了。 期间有deepseek-R2新版本的传闻。本来宣布拖延至7月份公布的,现在8月中旬了,确实也需要有个交代。之前是因为美国限制了已经阉割后的H20,现在放开了,英伟达也再次向台积电下了大订单。同时华为昇腾384芯片集群的发布
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凯美特气
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海立股份
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上海合晶
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苦海印钞机
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惠伦晶体:光刻机预期差,突破限制
重磅突发:发布新规敦促企业勿使用英、伟、达H20芯片!利好芯片半导体自主可控国产替代! 惠伦晶体:光刻机预期差,突破限制!国产替代、自主可控! 一、光刻机工艺技术突破限制,突破芯片原材料石英晶片高基频 问:贵公司的光刻机及光刻技术主要分布在哪些方面能具体介绍一下不? 答:公司掌握的光刻工艺生产技术,可以突破机械研磨工艺的限制,生产高基频压电石英晶体元器件所需的石英晶片,既能实现晶片的小型化,也能实现晶片的高基频。 光刻机自主可控板块走强,半导体板块上海合晶、寒武纪、阿石创等涨停,海立股份、电气风
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惠伦晶体
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海立股份
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上海合晶
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寒武纪
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凯美特气
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贫道在A股打零工
满仓搞的小韭菜
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金证股份 香港首次推出RWA基金
金证股份600446 最近,香港Web3领域迎来重大突破! 在8月8日,金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGo Markets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan) 联合主办,香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上,TradeGo Markets与金洲资管、弗若斯特沙利文重磅宣布达成战略合作,并正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金—— “Global Nexus Income Tok
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金证股份
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香软小宝宝
2025-08-12 15:26:22
华为创新技术UCM横空出世,哪些标的正宗?
尾盘,华为UCM消息出来,市场一片茫然,想必晚上大家加紧复盘,看看哪些标的和华为UCM更贴切呢? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 事件: 1、华为发布AI推理创新技术UCM 人民财讯8月12日电,8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件,UCM融合了多类型
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华平股份
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天源迪科
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恒为科技
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软通动力
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常山北明
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韭香朋友
2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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威尔高
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-08-12 11:01:32
香港业务再获突破,金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金
香港业务再获突破,金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金 首只RWA主动管理型债券基金隆重推出,标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。 金证股份:子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金,奠定国际数字资产枢纽头部地位。 金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文
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金证股份
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涨停分享🏅🏅🏅
明天一定赚的龙头选手
2025-08-12 17:44:34
上合组织峰会+天津自贸区+并购重组(预期)+低价国企改革——津滨发展
两条线并进: 上海国企改,电气风电,海立股份,华建集团,飞悦音响的炒作 发散为深圳房地产的国企改(重组,资产注入,借壳)的预期 那意思就是关注各地有预期的低价国企改革? 西藏,海南,新疆,上海,深圳,天津,不就是按这个顺序来的吗…… 本人最先挖掘的吉视传媒这波借着《731》的风口4天4板,成为当下市场的高标。。。。 其属性也有低价+国企改革,看下是否能发散 今天深圳房地产三兄弟,沙河股份,深物业A,深振业A,不就是很好的例子 房地产不景气但是却是很好的壳资源,可以让地方国企把优质的资源重新整合装
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津滨发展
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桂发祥
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-12 20:20:42
今日小段子汇总0812
1、光引发剂:据百川盈孚数据,8月11日,光引发剂(TPO)价格再度上调,最新报价至95元/公斤,价格上调5.56%。8月以来,光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%。扬帆新材、久日新材、强力新材 2、扬帆新材:公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销。公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等,部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶、PCB、3D打印等领域。 3、芯片:中信智库在2025WAIC发布报告显示,随着国内算力
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扬帆新材
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创新医疗
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致尚科技
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NV GB300服务器中氮化镓功率器件需求展望
一、GaN在GB300中的核心价值与用量 1.应用场景与技术优势 功能定位:GaN器件主要用于GB300服务器5500W电源模块中的PFC(功率因数校正)和 DC-DC转换环节,替代传统硅基MOSFET/IGBT。 性能优势:开关频率提升至 MHz级(硅基器件仅kHz级),电源转换效率提高 3%-5%,降低系统体积30%以上,适配高密度AI服务器机柜(如NVL72单机柜功耗120kW)。 2.单机用量与价值量 注:GaN单价溢价因英伟达定制化要求(如800V高压规格),较消费电子快充芯片(2.5
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英诺赛科
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宏微科技
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东微半导
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士兰微
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斯达半导
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