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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第六届【长韭杯】1031实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
裸奔的韭
追涨杀跌
2025-10-31 21:54:55
10月31日晚间公告
今日聚焦 【天奇股份:与富士康汽车签订战略合作框架协议 计划5年内部署不低于2000台具身智能机器人】 天奇股份(002009.SZ)公告称,公司与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司签署《战略合作框架协议》,双方拟共同推动具身智能机器人在工业场景的深度应用与技术创新。双方将合作共建高标准的机器人数据采集中心与机器人实训中心,形成从数据生成、采集、训练到场景验证的完整技术闭环。双方共同设定明确的规模化应用目标:计划在未来5年,于富士康汽车生产制造体系内批量部署具身智能机器人,累计落地应用总数
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宁德时代
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-31 16:07:28
10.31个股信息差(周末愉快)
盘中资讯汇总 《求是》杂志发表总书记重要文章《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉的说明》 抖音发布成品漫剧业务合作指引,付费分成达7%,最长5年签约(博纳影业、欢瑞世纪、粤传媒、山东出版、幸福蓝海、华策影视) 韩国将在公共和私营部门部署超26万块英伟达GPU,三星、现代汽车加强与英伟达合作 英伟达:SK集团打造配备逾5万块英伟达GPU的人工智能工厂 三星电子宣布计划与NVIDIA合作建设AI超级工厂,部署超过50,000个NVIDIA GPU 黄仁勋称,英伟达仍希望
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蓝色光标
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欢瑞世纪
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三六零
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金安国纪
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舒泰神
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-01 22:28:12
节点已现,看好AI应用反攻时刻!
近期我们反复提示关注三季报后应用反弹机会,AI应用方面催化不断,主要包括(不限于): 1. 受国际环境倒逼,党政及关键行业(金融、电信、能源等)的国产化替代在2025年加速落地,从“试点”进入“全面推广”阶段,同时AI快速升级迭代,带来较好的使用体验,不少国内龙头软件公司(金山办公、福昕软件)收入及利润超预期。 2. 2025年10月31日,软银批准对OpenAI追加225亿美元投资,前提是OpenAI需在2025年底前完成重组。若重组未按期完成,软银总投资额将缩水至200亿美元。OpenAI当
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福昕软件
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合合信息
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金山办公
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昆仑万维
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放牛班的夏天
绝不追高的散户
2025-10-28 13:55:13
美联新材,英伟达链最后一个十倍股
理想状况下,机构最高拍出25亿净利润,基于CPO板块易中天胜宏50倍PE,最高可看1250亿市值,16倍涨幅空间 【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆
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东材科技
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宏和科技
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美联新材
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优秀阿呆
公社达人
2025-11-01 14:22:30
今日小段子汇总1031
1、AI软件:部分软件公司业绩相继超预期,AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零 2、福昕软件:2025年10月29日晚公告,前三季度营收6.76亿元,同比增长32.81%;归母净利润为140.51万元,同比下降96.37%;扣非归母净利润为-2186.11万元,同比增长77.16%。 3、三六零:2025年10月30日晚三季报,公司三季度营收60.68亿元,归母净利润-1.22亿元,亏损同比缩小78.88%。 4、AI电商/营销:亚马逊上调全年资本开支AI应用需求旺盛,裁减人员后,AI持
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福昕软件
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万向钱潮
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2025-11-01 16:26:09
投资日历:️11月投资日历已更新 10件大事值得关注
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 10月重磅事件还是蛮多,具体的看上面的投资日历,下面具体讲下十个事件,类似事件一并提及,有些事件不方便写,表格也没有,排名不区分重要度,仅按时间顺序: 一、11月1日苏超决赛引爆南京 热度空前跻身全球第四位 11月1日19:35,苏超决赛胜者将在南京奥体中心体育场进行冠军争夺战(南通队VS泰州队)。 这场决赛的热度空前,截至10
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特斯拉
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西西西西西瓜味
全梭哈的游资
2025-10-31 10:59:21
年度旗舰手mete 80 发售在即 重点关注代工+麒麟芯片
马上进入11月,HW年度旗舰手机即将发布 市场传闻月初越热 18号发布 代工的公司已经开始有资金开始进入 核心代工企业 光弘科技是华为消费电子核心代工厂,承接华为旗舰机型ODM核心供应商,承接Pura系列70%整机组装 6 。立讯精密为华为提供消费电子产品代工服务,在手机、电脑等电子设备零部件制造和组装方面实力强劲 欧菲光(002456):是华为Mate 80系列的核心光学供应商,独供Mate 80 Pro+/RS版的双潜望式长焦模组,还是Mate 80系列3D人脸识别模组的供应商。 • 舜宇光
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欧菲光
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深圳华强
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力源信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 06:59:48
浙商证券:锂行业弹性表
2025年10月30日 预计2025年自有矿权益产量最多的为: 天齐锂业,赣锋锂业,中矿资源,华友钴业。 预计2026年自有矿权益产量最多的为: 赣锋锂业,天齐锂业,盐湖股份,华友钴业。 预计2025至2027年产量增速较快的为: 大中矿业,紫金矿业,盐湖股份,永兴材料,国城矿业。 增量分析: 1)赣锋锂业:未来几年主要增量为Goulamina项目、Cauchari-Olaroz 盐湖、Mariana盐湖项目放量。 2) 天齐锂业:未来几年主要增量为格林布什矿山三期扩建,措拉矿投产,以及SQM产
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赣锋锂业
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达哥视界
航行五百年的老司机
2025-11-01 11:49:00
又一个华为系巨霸超聚变启动上市准备
前有新凯来、荣耀两巨头出身华为,在进行上市准备;现有超聚变也启动上市准备了,同样它的前身是华为的X86服务器业务。 2021年,华为将该业务剥离并成立超聚变数字技术有限公司,后由河南国资控股。此后,超聚变独立发展,专注于算力基础设施与服务。独立后,超聚变营收增长迅速,从2021年的100亿收入,2022年增长至200亿,到2024年营收达435亿。超聚变董事长刘宏云在今年年初公开表示,一季度超聚变营收再翻倍,2025全年营业收入目标将突破500亿元,上半年营收已达360亿,预计超额完成全年目标。
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-11-01 13:08:03
布局“芯”脏地带:安彩高科洽购河南石英矿,抢占光伏产业制高点
安彩高科锁定石英矿“芯”,光玻产业链迎价值重估! 一则来自河南的产业动态,正悄然牵动光伏玻璃行业的神经。据悉,安彩高科正与河南省相关部门积极磋商,共同推进当地高纯石英矿资源的开采与加工合作。这看似寻常的产业合作,实则是安彩高科在光伏玻璃核心原料端布下的一枚关键棋子,其战略意义与市场影响远超表面。 上游“锁喉”之痛,高纯石英砂的战略价值 光伏玻璃,作为光伏组件的“皮肤”,其核心原料正是高纯石英砂。近年来,随着全球光伏装机量激增,高品质石英砂的供应日益紧张,尤其是可用于生产超白光伏玻璃的低铁石英砂,
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安彩高科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 19:56:09
黄仁勋:全球算力基建才走完“第一年”,完整周期至少需要10年
英伟达首席执行官黄仁勋周五表示,人工智能(AI)产业已进入一个“良性循环”,推动整个行业实现持续增长。 当天在韩国举行的APEC CEO峰会上,黄仁勋指出,AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入,而这些投资又进一步推动模型的迭代优化,形成互相强化的增长循环。 “我们现在已经实现了所谓的良性循环。AI越来越强大,用户越来越多。用户越多,利润越高;利润越高,就会建造更多工厂,从而制造出更先进的AI;更好的AI又会吸引更多用户,这就是AI的良性循环。这也是你们看到全球资本开支加速增长的原因。” 黄仁勋的
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新易盛
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-01 22:29:36
新宙邦:下游储能排产预期提升,海外项目持续推进
事件:根据商务部消息,中方决定暂停实施10月9日公布的出口管制等措施一年,以研究细化具体方案。 # 需求预期趋于稳定:政策暂停消除了高端锂电池出口的不确定性。当前储能需求持续超预期,厂商在三季报交流中对年末排产普遍持乐观态度。 # 六氟磷酸锂价格持续上涨:目前报价已突破11万元/吨,国庆后累计涨幅近60%。此轮上涨主要受供给紧平衡推动,头部企业基本满产,江西石磊计划年内扩产1.2万吨。政策暂停进一步强化了涨价的需求支撑。 # 公司海外业务迎来利好: 公司美国订单目前由波兰基地供应,俄亥俄州项目处
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新宙邦
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超前一步
2025-11-01 16:42:11
生肖马||2026年生肖马字辈,潜在龙头逻辑解析!
A股历来有生肖炒作惯性,如2023年兔宝宝(涨幅203%)、2024年圣龙股份(涨幅422%)等等;生肖炒作通常提前半年至一年启动,2025年下半年或为生肖马的关键窗口期; 随着马年生肖邮票上市发售,马年越来越近,与生肖相关的股票最近也受到市场关注,出现炒作行情;如福龙马(2连板)、玉马科技、皇马科技、天亿马、飞马国际、德马科技等 截至 2025 年 10 月,A 股名称含 “马” 的上市公司共 28 家+1家北交所,流通市值最高的通化金马250亿;流通市值最小的威马农机11亿。股票分布在 12
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-11-01 07:55:55
千亿算力巨头叩关IPO!超聚变核心股全图谱,这五大赛道最受益
10月31日,国内服务器龙头超聚变筹备上市的消息,为火热的算力赛道再添强催化剂。作为承载华为X86服务器技术基因、河南国资控股的"算力新贵",超聚变以AI服务器市占第一、液冷服务器三连冠的硬核实力,有望成为资本市场又一科技巨无霸。从财务岗招聘到核心员工配股,上市进程加速背后,上下游25只核心个股正迎来价值重估窗口。 一、超聚变上市:算力自主化的里程碑事件 超聚变的上市之路,是中国算力产业突破外部限制、实现自主可控的缩影,其底气源于无可替代的行业地位。 出身与实力双重加持:2021年因美国制裁从华
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天源迪科
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八卦猫V
公社达人
2025-10-31 21:30:10
小登一路向南!今日盘中发酵、信息差、段子!1031
盘中发酵 1、抖音发布成品漫剧业务合作指引,付费分成达7%,最长5年签约。荣信文化、欢瑞世纪 2025年国家医保谈判一项关键创新是引入了 “商保创新药目录”机制,今天正式启动。昂立康、舒泰神 国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位。安彩高科、荣科科技、东方明珠 据消息人士透集,华为将于11月份发布的年度直板旗规Mate80。欧菲光 产业反馈TOP2的湿法产能利用率已打满,明年头部产能出货弹性约15%,相较下游储能动力需求增速严重错配,尾部企业前
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指南针
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福昕软件
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蓝色光标
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-01 20:08:40
收储联合体成立在即:光伏硅片供应格局梳理
一. 光伏硅片概览 光伏产业链简易流程:石英砂→工业硅→硅料→硅片→电池片→组件→系统集成。 光伏硅片是由硅料制成的薄片,其作为光电转换载体,是下游电池片基材,主流尺寸182mm(M10)、210mm(G12)。 工作原理:通过掺杂形成PN结,吸收太阳光后激发电子-空穴对(光生伏特效应),经PN结分离形成电流,实现光能到电能的转换。 1.1 半导体/光伏硅片比较 (1)半导体硅片:纯度在9N-11N,作为集成电路基材,经光刻等工艺形成数十亿个晶体管,最终制成芯片。 (2)光伏硅片:纯度在5N-6
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隆基绿能
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弘元绿能
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-11-01 23:13:24
⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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时空科技
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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概念百科
只买龙头的老司机
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新版本发布在即!华为欧拉概念股梳理
据华为计算消息,2025年11月14日-15日,华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025,发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 openEuler就是华为开源欧拉系统,是一款开源、免费的Linux发行版操作系统,由开放原子开源基金会孵化及运营,前身为华为内部研发的服务器操作系统EulerOS。作为面向数字基础设施的操作系统,openEuler支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景,致力于提供安全、稳定、易用的操作系统平台。 一
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正元地信
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宝兰德
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一的内参
2025-11-01 16:11:40
碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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吉林化纤
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光威复材
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精工科技
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中复神鹰
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一字涨
2025-10-31 13:46:28
乐聚机器人启动IPO辅导,机器人第一股4大核心龙头
前言: 10月22日,乐聚机器人正式披露近15亿元Pre-IPO轮融资,领投方深投控资本出资4亿元获3.8%股权, 东方精工、拓普集团、合肥产投等14家机构跟投,投后估值达105亿元, 创下国内人形机器人领域单笔融资纪录。 公司创始人兼CEO常琳表示,本轮资金将主要用于“三个百亿”工程:投入30亿元建设年产10万台的深圳龙华超级工厂;投入40亿元加码“脑-关节-手”全栈技术,目标在2026年将整机自由度提升至60个、单腿跳跃高度突破35厘米;剩余资金用于场景落地,计划2025年底前在3C装配
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东方精工
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下海干活的韭菜种子
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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只买龙头的老司机
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福昕软件三季报业绩好在哪里解读
业绩:25Q1-Q3营收6.76亿元,增长32.81%,剔除通办信息后增长27.85%;Q3单季度营收2.54亿元,剔除通办信息后增长35.72%。Q1-Q3订阅ARR为5.51亿元,三季度新增ARR为5,247万元,ARR单季度增量继续扩大。 成长空间:对未来持续增长有信心。#成长目标为Adobe文档云ARR的1/10,即3亿美元。 销售考核:考核侧重新增收入,包括新客户及老客户增购,佣金比例有侧重。 订阅续费:#Q3订阅续费率提升到93%,得益于大型企业客户初期订阅后进一步增购,以及小微企业
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福昕软件
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小陆研选
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国内服务器龙头超聚变筹备IPO,这些上市公司已布局
超聚变数字技术有限公司正在积极筹备上市,这家从华为剥离仅四年的企业已成长为中国市场服务器厂商龙头,去全年销售收入突破400亿元。 据界面新闻10月30日报道,国内服务器龙头超聚变数字技术有限公司正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位。 该岗位要求候选人具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作。 从华为剥离成立的超聚变,在河南国资接手后不仅独立生存下来,更是发展成为中国服务器市场的领军企业。2024年,超
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荣科科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
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锂电池隔膜产业及头部厂商梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成;隔膜位于正负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过微孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全防护:高温下闭孔或熔断,阻断电流,防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE、PP、PP/PE复合隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 制备工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,耐温性好、机械强度高、成本
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恩捷股份
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财树苗工
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新题材,知乎热榜第二,突破教科书的“芳香胺”直接取代反应
国科大张夏衡团队最新 Nature 成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应,对工业领域有哪些意义? - 知乎 美瑞新材(SZ300848)深度受益于杭高院 “N - 硝胺介导直接脱氨官能团化” 新工艺,核心在于其核心业务与新工艺的高度契合性、产业链垂直一体化布局的协同性,以及新工艺对成本、技术、市场三大维度的全面赋能—— 从上游原料到下游高端产品,新工艺恰好解决了公司现有业务的核心痛点,同时打开了高端市场突破的空间,具体可从以下四大维度展开分析: 一、核心业务与新工艺 “精准匹配”:芳香胺类原
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盘可暗语
自学成才的散户
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中国固态电池龙头老大是谁?
2025最新固态电池龙头一览,值得收藏!四小龙:上海洗霸、金龙羽、诺德股份、科森科技谁是老大? 中国股市最近在算力科技、机器人高位杀跌的背景之下,沉寂已久的新能源固态电池挺身而出,成为新的市场主线之一。那么,今天就来看看,固态电池中具有代表性的四家小龙头,其优势亮点以及综合实力谁强。 1.上海洗霸, 优势:国内领先的水处理服务提供商,在新能源固态电池先进材料、水环境治理以及危废处置等领域具备较强的研发实力和持续发展能力。 亮点:公司截止目前已完成多批次、多形态固态电解质、新型硅碳负极材料的试生产
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隔膜头部企业产能偏紧,明年迎供需缺口。
隔膜头部企业产能偏紧,明年迎供需缺口。 产业反馈TOP2的湿法产能利用率已打满,明年头部产能出货弹性约15%,相较下游储能动力需求增速严重错配,尾部企业前期持续亏损,加上行业自律协议,预计供给释放有限。鑫椤锂电预计26年TOP3产能利用率95%以上,TOP5未来半年90%以上,26年或迎供需缺口。 # 隔膜行业迎价格拐点,重视年底新一轮涨价 受益于反内卷会议,9月行业部分涨价已落地,当下年底开启26年价格谈判,头部企业后续有可能随行就市定价定量,涨价预期强,想象空间足。具体涨价测算欢迎交流。 #
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全梭哈的龙头选手
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美光将停止向中国数据中心销售服务器芯片
美光停止向中国数据中心销售服务器芯片:事件解析与产业链影响 一、事件背景与政策驱动 政策审查与市场退出 美光此次退出中国数据中心服务器芯片市场,直接导火索是 2023 年 3 月中国网信办启动的网络安全审查。审查认定美光产品存在 “较严重网络安全隐患”,禁止关键基础设施运营者采购。经过两年多的整改与游说,美光未能通过审查,最终于 2025 年 10 月 17 日正式宣布停止向中国本土数据中心供应服务器芯片,但保留对联想等境外数据中心客户的供货,并继续服务汽车、智能手机领域。 地缘政治与战略取舍
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楚 子航
超短低吸的游资
2025-10-31 13:15:49
最新❗互联网法院新政11月1日实施,这4股成司法AI应用四小龙
最高法新政重塑司法信息化,4大标的卡位AI应用新赛道2025年10月11日,《最高人民法院关于互联网法院案件管辖的规定》正式发布,明确自11月1日起,“网络数据权属、侵权、合同纠纷”等四类网络案件由互联网法院集中管辖。这一政策不仅是对我国互联网法院建设的重大升级,更标志着司法领域的AI化、数字化进程进入加速阶段。 在政策催化与技术迭代的双重驱动下,互联网法院发展提速。 金桥信息(603918)、通达海(301378)、南天信息(000948)、南威软件(603636) 四家公司深度绑定互联网法院
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与龙头共舞
明天一定赚的游资
2025-10-31 15:02:23
蜂助手、彩讯股份:华为mate80AI智能体手机的核心龙头!
10月22日,华为发布HarmonyOS 6,面向90多款设备公测,实现跨生态互联,支持与苹果设备文件互传,提升性能、安全与智能体验,应用启动及加载速度显著增强,首批80多个智能体上架,助力AI生态演进。 HarmonyOS 6在用户体验、智能性、安全性及性能等方面全面升级,其正式发布标志着华为在全场景智能操作系统领域的又一次重大飞跃。 最受关注的亮点无疑是鸿蒙与苹果设备间的文件互传功能。华为常务董事、终端BG董事长余承东表示,“鸿蒙6将实现跨生态互联,支持与苹果iOS、iPadOS、macOS
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