韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0926实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭香朋友

2025-09-29 07:15:48

存储、绿色甲醇、三季报预测、大储、PVC、聚酯产业链周末信息汇总

【国金电子】每周存储价格更新： NAND与DRAM预期将持续上涨 0928 NAND Flash：#小容量，本周64/32/2/1Gb均价为6.153/3.529/1.043/0.936美金，相较上周同增0.33%/0.26%/0.58%/0.21%，相较上月同增-2.13%/-0.14%/0.68%/2.63%，稳中有升。#大容量，本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5.1/5.7/3.5/3.2美金，相较上周同增2.0%/1.8%/2.

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新凤鸣

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骆驼的咖啡馆

2025-09-29 10:50:47

比依股份=GPU四小龙的天数智芯+机器人+AI眼镜

天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道，国庆期间发酵热门备选，推荐A股参股最多的公司：比依股份据彭X社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露，由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集 3 亿至 4 亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。知情人士表示，目前仍在进行初步讨论，IPO 规模等细节可能会有所调整。天数智芯

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比依股份
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大众公用
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初灵信息
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寒武纪
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中芯国际

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-29 12:47:26

聚合物电解质(固态电池)细分概念梳理

消息面上：2025年9月27日消息，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，其团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》(Nature) 含氟聚醚电解质:该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。得益于优化的界面性能，采用该电解质组装的富锂锰基（电解质用到了富锂锰基）聚合物电池表现出一系列优异的电化学性能。基于该电解质构建的8.96A

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丰山集团
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佛塑科技
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粤桂股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-28 18:53:20

算力:怎么看算力的天花板与持续性

1.AI算力与4G/5G周期对比分析天花板更高：AI产出是可乘数放大的智能，由算力、模型、应用到数据形成飞轮，驱动 OpenAl等平台的Token调用量呈现指数式跃升;对比通信流量的加法式增长及频谱限制的物理边界，AI的可拓展空间显著更大。投资回收期更短：4G、5G是先覆盖后变现的工程属性，ARPU值增速受限导致回本周期为8到10年;AI算力按照量计费，上线即可变现，以主流的NVIDIA H100机型为例，3万美金单卡成本在高利用率下400天左右可覆盖，后续3到4年持有周期内(除OPEX外)

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胜宏科技

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尼摩调研

2025-09-29 11:41:10

富临精工：锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】

今日锂电及上游材料大涨，我们认为不止是高低切，一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变，另一方面对于科创板块标的成长性正在重估；公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。宁德预付15亿用于江西升华产能扩张，叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛，2025年动力需求高速增长，2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先，五代高压实密度产品结构年底有望达70%，#产品溢价已经兑现在单位盈利里。近期公司按49%的持股比例向参股公司提供约1

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富临精工

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韭菜之王Leen

2025-09-29 10:40:34

特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口

特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场标准化充电接口：领益智造线束：安波福线缆：卡倍亿关注卡倍亿，卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆，预计Optimus也将由安波福提供线束，卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场线缆

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卡倍亿
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鑫宏业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-28 20:53:24

算力：一场前所未有的光速革命

一、杰文斯悖论：效率提高10倍将使资源消耗增加100倍，算力未来10年有1000倍空间杰文斯悖论（Jevons Paradox）是指：技术进步提高了某种资源的利用效率，反而可能导致该资源的总消耗量增加。这一理论由英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯（William Stanley Jevons）在1865年提出，最初用于分析“蒸汽机效率提升后，英国煤炭消耗量反而激增”的现象： 1.效率提升降低了资源的“单位使用成本”（比如煤炭发电成本下降），会刺激更多行业（如工厂、铁路）扩大对该资源的需求，形成

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光库科技
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天孚通信
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英维克
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欧陆通

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-09-29 12:01:42

韭研公社午盘涨停简图（09.29）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.13%，深证上涨1.11%，创业板上涨1.77%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏黄鹤楼送孟浩然之广陵李白〔唐代〕故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。译文友人在黄鹤楼与我辞别，在柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游。孤船帆影渐渐消失在碧空尽头，只看见滚滚长江向天际奔流。

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蓝丰生化

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逻辑吹吹

热爱评论的游资

2025-09-29 11:26:25

丰立智能：左手特斯拉右手星动纪元--谐波减速器冠军！

丰立智能，作为人形机器人核心零部件的领军供应商，其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产，是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产，尤其在小模数齿轮领域具备领先地位，其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科，为多个知名品牌提供支持。人形机器人对小模数齿轮的需求量大，特别是在减速器内部、手臂关节以及灵巧手的电机部分，微型齿轮箱发挥着至关重要的作用。据统计，特斯拉机器人单机使用的齿轮数量超过100个，平均单价超过2000元。丰立智能在

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领益智造
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丰立智能

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第四象限

全梭哈的游资

2025-09-29 12:58:43

“储能芯荒”席卷全国！德赛电池火力全开，满产狂飙抢滩千亿蓝海

(央视财经)在采访中发现，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池：目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础，与国内龙头企业合作，重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业

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德赛电池

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小香风

买买买的老司机

2025-09-29 10:31:36

智元加入！开源鸿蒙：未来的人形机器人操作系统来了！

鸿蒙大消息，开源鸿蒙将支持全尺寸类型人形机器人！！在开源鸿蒙技术大会2025上，开源鸿蒙6.0 Release版本正式发布，可支撑手机、平板、电脑等终端设备。此外，大会计划孵化开源鸿蒙跨平台框架PMC(项目管理委员会)及具身智能PMC，后者采用模型原生操作系统设计方法，可支持全尺寸类人型机器人产业发展。周末META宣布研发人形机器人系统，战略级别等同AR，恰逢此时，开源鸿蒙也表示将支持人型机器人，未来中国的人型机器人操作系统核心就是鸿蒙！开源鸿蒙：人形机器人操作系统，未来的安卓! 盘中，智

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常山北明
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软通动力
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润和软件

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张小凡

2025-09-29 12:06:42

固态电池重大突破！氟聚醚成核心，泰和科技、川恒股份价值重估

周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板！石大胜华涨停！氟聚醚赛道爆发，固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标重大利好，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题，已于9月24日在线发表于《自然》（Nature）。一、引爆点：清华团队《自然》发文，氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日，固态

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石大胜华
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泼天的富贵

2025-09-29 11:19:06

固态电池材料技术突破引领产业新纪元，全氟聚醚产能布局抢占全球

S多氟多(sz002407)S S天赐材料(sz002709)S S天际股份(sz002759)S S宁德时代(sz300750)S S华谊集团(sh600623)S 随着清华大学团队突破性成果，天际股份、天赐材料、多氟多三兄弟奋起拉板！！！还有一个低位氟化工概念龙头股华谊集团没有启动。详细逻辑如下：请各位大佬们观看分析！华谊集团：固态电池材料技术突破引领产业新纪元，全氟聚醚产能布局抢占全球先机 ——清华大学张强团队突破性成果与华谊三爱富产能深度协同，共筑新能源材料高地在新能源电池技术革命浪

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宁德时代
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-28 15:28:31

国盛证券：从英伟达到ASI，算力景气再确认

本周人工智能领域迎来两大标志性事件，英伟达与OpenAI的里程碑式战略合作以及阿里巴巴对超级智能（ASI）演进路线的阐述，共同指向同一个核心结论：算力需求的高速增长不是短期热点，而是一个长期且确定的行业趋势。【英伟达与OpenAI里程碑式合作：算力景气度的明确信号】 2025年9月22日，芯片巨头英伟达与AI研究领导者OpenAI共同宣布了一项具有里程碑意义的战略合作，计划部署至少10吉瓦的AI数据中心，用于OpenAI下一代人工智能基础设施，以训练和运行其下一代模型，迈向超级智能（ASI）的

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尼摩调研

2025-09-29 11:44:54

长盈精密：关注机器人容量弹性标的【华源机器人】

#人形机器人零部件1-8月收入8000万元、行业中遥遥领先公司在机器人领域布局超10年，累计供应零件超80万个，为结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件；人形机器人零件收入24年1011万元，25H1超 3500万元，25年1-8月出货额超8000万元，全年有望继续翻倍。重视#25年即有一定零部件收入的标的，确定性及卡位强。 #供应海内外巨头、覆盖T/F/Meta/NV等公司17年与Tesla首次合作，逐步成为其新能源汽车零组件重要供应商，20年设立临港基地配套超级工厂

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长盈精密

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无名小韭22800831

2025-09-29 11:39:22

固态电池新突破，富锂锰基

含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料，由清华大学张强团队研发，通过引入含氟基团增强耐高压性能，可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计，形成稳定界面层，使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg，并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质，它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题，适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技（300073）：当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系，清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成

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当升科技
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湘潭电化

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-09-29 11:54:04

就在昨天，长江存储企业名称变更！

上期文章提到的佛燃能源，开盘秒板！那么接下来再看看，最强概念——参股IPO预期（最开始的宇树、到最近的摩尔线程、沐曦等等，还有长存，都是可能的IPO成功标的）周末摩尔线程更近一步，那么长江存储有没有可能IPO呢？昨天：变更前：长江存储科技控股有限责任公司变更后：长江存储控股股份有限公司长江存储科技控股有限责任公司（简称“长存集团”）完成股份制改革，变更为股份有限公司，这一举动被广泛视为其为上市做准备的关键步骤。其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。从股权结构来看，202

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大众公用
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大众交通
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养元饮品

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无心之失

明天一定赚的老韭菜

2025-09-29 13:54:54

创元科技：金融期货+绿色甲醇+上海微电子半导体

1、金融午后大涨。广发证券、华泰证券、湘财证券等涨停。持有子公司创元期货6.93%股份，标的公司是国内首家登陆新三板的期货公司,拥有恒生易盛9.0等多套行情交易分析系统及专业化研发和市场开发团队，是业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商 2、绿醇持续发酵。复洁环保、中国天楹、佛燃能源、东华科技等涨停。公司全资子公司江苏苏净拥有应用于工业领域制复设备及系统的生产制造能力，主要是甲醇裂解制氢和氨分解制氢。 3、半导体方向，摩尔线程IPO催化不断，华建集团三连板。上海微电子是江苏苏净客户之一，其业务金

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创元科技
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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2025-09-29 09:51:41

宇树科技矿山具身智能机器人

蔚蓝锂芯独家供货宇树机器人机器狗锂电池。机器狗应用场景逻辑行业增量 1.核心供应商与市场份额蔚蓝锂芯是宇树科技机器狗电池的核心供应商，占据其机器狗电池市场的60% 份额，并独家供应H1人形机器人的能源模组。2024年宇树机器狗出货量约1万台，蔚蓝锂芯配套占比达60%；2025年随着A2等新品上市，预计供货量将增至 45-60万颗。其合作产品主要为18650圆柱锂电池，单台机器狗电池容量达1.5度电，能量密度突破300Wh/kg，支持机器狗续航提升50%。蔚蓝锂芯在

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金杨股份
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蔚蓝锂芯

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小小韭菜挖

2025-09-12 07:49:01

绿色甲醇之悦达投资，600%空间!

中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻，与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展，一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破，一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设，并计划在2025年底前全面投产。项目名称：年产100万吨绿色甲醇项目项目总投资：110亿元建设内容：项目新建年产100万吨绿色甲醇项目，购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中

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悦达投资
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金风科技
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东华科技

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我是一棵小韭菜

2025-09-29 09:59:08

吹爆朗迪，五大热点，个个爆点

朗迪集团：参股微电子+长鑫存储+芯上微装+甬矽电子

芯上微装第500台步进光刻机成功交付

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朗迪集团

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-29 07:15:28

历次牛市回调的原因？有啥特征？如何应对？

作者：罗志恒，原野，孟之绪摘要： 2025年以来，以中国科技叙事反转为起点，A股开启了一波强劲的牛市行情。进入9月，主要指数上涨势头趋缓，市场波动加剧，关于牛市回调的担心升温。从历史看，牛市并不意味着股价单边上涨，市场全力奔跑后需要休整，为下一轮上涨积蓄能量。牛市不乏大级别回调，回调幅度可能在10%以上，而这恰恰为投资者进入市场、把握牛市机遇提供了最佳窗口。我们在《牛市的成因是什么？牛市还能否延续？》中总结了牛市形成的四个基本要素，认为本轮牛市还将继续延续。本文则从历史复盘分析历次牛市回调的原

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中科蓝讯
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新强联
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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

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品茗科技极有可能是下一个上纬新材，挖掘此次股权转让背后的推动公司-力合科创

品茗科技极有可能是下一个上纬新材，挖掘此次股权转让背后的公司-力合科创第二个20cm已经开始缩量，说明还有几个20cm 大家开始意识到这次转让受让方的实力非同一般（资产注入预期） 1、股权转让介绍 2025 年 9 月 24 日，品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”、“上市公司”）控股股东、实际控制人莫绪军、股东李军、陶李义、李继刚及新余灵顺灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）与通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“通智清研”或“受让方”）

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东北股神

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长盈精密：特斯拉机器人充电桩也有，市值目标仍为3300亿

长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股： 2023年6月7日互动易：公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商，重点推荐！ #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸，邀请公司配合机器人的零部件生产，是北美客户Teir1的供应商，直接发货给北美客户。 #产品：精密传动部件7成、Asp4W，大规模量产后净利率20%以上，是T链价值量最大、附加值最高的公司！ #机器人业务收

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蜜汁自信的公社达人

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600396华电辽能-公司调10万吨绿色甲醇正式开工

近日公司调兵山风电制氢耦合10万吨绿色甲醇一体化示范项目正式开工，该项目集风电场、制氢储氢站、甲醇合成站于一体，总装机规模达450万千瓦，将打造全省首个绿电—绿氢—绿色甲醇全链条示范工程，为国家绿色低碳燃料技术攻关和区域能源结构转型注入新动能。 · ·华电辽能10万吨绿色甲醇项目开工近日，辽宁华电调兵山风电制氢耦合10万吨绿色甲醇一体化示范项目正式开工，该项目集风电场、制氢储氢站、甲醇合成站于一体，总装机规模达450万千瓦，将打造全省首个绿电—绿氢—绿色甲醇全链条示范工程，为国家绿色低碳燃料技

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最具黑马潜力光模块股------聚飞光电

中兴通讯副总邱生富巨资受聚飞光电7.06%股份，无疑给光模块即将量产的聚飞光电提供了近水楼台先得月的机会，后期中兴通讯光模块订单基本上属于预料之中。公司2025年9月25日公告：深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一李晓丹女士与境内自然人邱生富先生签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），约定通过协议转让方式转让持有的公司 100,000,000 股股份，占上市公司总股本的 7.06%。此次受让方邱生富先生是上市公司中兴通讯副总，此次转让，也让聚飞光电在光模块业务方

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新大正:收购嘉信立恒，切入半导体设施管理赛道，机器人+物业

9月28日，新大正（证券代码：002968）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%的股权。嘉信立恒深耕半导体行业综合设施管理赛道，可向半导体行业客户提供一站式综合设施管理服务（IFM）解决方案，致力于提高半导体行业客户的整体投资效益，确保非核心业务对客户的支持效益，推动客户业务发展。半导体器件生产环境要求严苛，除需要恒温、恒湿外，更是要求洁净室达到目标洁净度等级才能保障产品品质，这对半导体行业洁净室的清洁服务提出了极高的要求。作为专业的

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嘟嘟嘟

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AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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只买龙头的老司机

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中际旭创减持

中际旭创的减持: 1，大股东中际投资本身是减分项，越早减完越好，但不太现实...19%股份规模太大...历史遗留问题;这一直是中际旭创最大的bug; 2，减持0.49%不多，大宗一把减完，未来12个月不再减持，虽然短期影响不大，但还是很别扭，其实一把减3%(2级1%，大宗减2%)，未来继续减，快速减完，市场会非常兴奋，那就真的万亿星辰大海; 3，所以看起来中际投资王式家族，还不打算走，那么旭创的股权和治理问题还是有点问题，估值就继续受到一定压制... 总之，中际投资老王家族连续大幅减持、决心退出

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十月金股：湘财股份600095 合并有望焕发新生 A股第三家互联网券商呼之欲出

投资要点一句话逻辑：合并重组有望脱胎换骨焕发新生，A股第三家互联网券商呼之欲出。超预期点分析 1．超预期点：A股与港股正在逐渐走出长牛行情；券商板块或迎接新一轮鼓励创新浪潮；公司与大智慧的合并有望产生超预期的"1+1>2"的化学反应。 2．超预期驱动因素与机理 1）市场层面：人民币国际化有望推动人民币资产系统性重估，国内流动性宽松，叠加反内卷与雅江电站共同推动供需关系改善，A 股与港股或走出中长周期Beta行情。 2）政策层面：为了在资本市场与货币市场形成中美分置格局，政策需持续发力，券商场

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小白白投资路

一卖就涨的韭菜种子

2025-09-29 10:12:04

鸡排哥带动国庆旅游爆火景地:景德镇

9月22日：首条视频发布，# 景德镇鸡排主理人话题登上热搜。 9月23日：入驻抖音，单日涨粉超5万，单条视频最高点赞70.6万。9月24日：开启直播，观看量破百万，粉丝突破 10万。 3. 爆发期9月25日：粉丝数达20万，相关话题播放量破亿。9月26日：线下排队长达 3小时，央视、光明网等媒体报道。9月28日：粉丝突破30万，成为现象级网红。十五五规划重点支持景德镇作为国家陶瓷文化传承创新试验区，“十五五”期间将重点推进“陶瓷+文旅”融合，包括建设国际陶瓷文化交流中心、数字陶瓷博物馆等项目。

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