韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0815实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
逻辑挖掘

2025-08-15 15:13:57

受限

海亮股份：液冷上游和铜箔双响炮

海亮股份液冷管情况更新：海亮股份生产液冷管的直管和热盘管，1-7月合计1827吨。比24年同期增加了825吨。预计25年合计供应达4000吨。下游客户主要为奇宏电子(深圳)、爱美达(深圳)热能系统、泽宏(广州)电子、春鸿电子(重庆)等公司，该部分客户均为英伟达供应商，为GB200使用产品。另外海亮铜排方面，产能6.7万吨，2024年合计产量3.87万吨，计划2025年5万吨。其中铜排海外客户，美国的VERTIV公司（维谛）也是英伟达的主要供应商。海亮今年已经供应给维谛1200吨的铜排，

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英维克
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淳中科技
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工业富联
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恒宝股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-08-15 11:24:13

【PCB 六大细分拆解】

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%，成为增速最快的细分领域之一。新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍，带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。机器人行业快速发展，主控 PCB 等需求持续释放；5G

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宏和科技
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金安国纪

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-08-15 19:03:02

8月15日盘后晚报盘面热点关注

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。 ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场继续牛气冲天，各大股指均强势上涨，两市分化不明显，市场一致性趋于明显，不过还是指数行情，大部分个股未能和大盘形成共振，板块轮动较快，对自身选股能力要求提高。玻璃玻纤方向领涨。截至收盘，股指走势方面，主要股指均有所上涨。成交量方面，市场成交连续59天站上万亿，成交2.24万亿，较上个交易日缩量400亿，环比减少1.75%。盘后消息面上，央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告，下阶段，落实落细适度宽松的货币政

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金田股份
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卧龙电驱
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大元泵业
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飞龙股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-08-15 11:59:31

韭研公社全天涨停简图（08.15）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.83%，深证上涨1.6%，创业板上涨2.61%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏雁门太守行李贺〔唐代〕黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意，提携玉龙为君死。译文敌兵滚滚而来，犹如黑云翻卷，像要摧倒城墙；战士们的铠甲在阳光照射下金光闪

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大元泵业

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-08-15 10:08:10

人工智能数据中心电源概念股深度梳理（附股）

一、AIDC电源的核心需求与技术演进人工智能数据中心（AIDC）因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求，对电源系统提出革命性挑战：单机柜功率需求激增：传统数据中心单机柜功率约5–10kW，AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高（部分超算达100kW级）；能效瓶颈凸显：高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧，传统UPS供电方案因两级变换（AC→DC→AC）效率损耗大（约90–92%），难以满足AIDC对能效（PUE优化）及响应速度的要求；技术迭代方向：新一代供电方案加速渗

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中恒电气
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欧陆通
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麦格米特
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科华数据
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动力源

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-08-15 15:46:53

悬赏 666.00工分

周末话题:一句话证明你在炒股

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中国中车

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2025-08-15 10:27:13

人形机器人轻量化：纳米合金铁芯重塑核心竞争力】

【人形机器人轻量化：纳米合金铁芯重塑核心竞争力】在人形机器人轻量化浪潮中，纳米合金铁芯与 PEEK 材料形成差异化技术路径。从核心性能与产业价值看，纳米合金铁芯在电机能效、功率密度等领域的不可替代性，决定其将成为人形机器人升级的关键引擎。一、性能对比：纳米合金奠定电机效率基石高频低损耗特性铁基纳米晶合金在 20kHz/0.5T 工况下损耗仅 70W/kg，较硅钢降低 41.7%。这一特性直接提升电机效率 8-12%，延长续航 15-20%，尤其适用于需要长时间运行的服务机器人。相比之下，

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卧龙电驱
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华胜天成
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恒宝股份
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巨力索具
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南京熊猫

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随风飘1144

明天一定赚的散户

2025-08-15 12:01:34

Q布(电子布)这里还有个底部正宗标

电子布(Q布)涨停潮了. 果链中新产业趋势：【Low-CTE电子布】还未被市场认知的新变化苹果AI手机iphone 17今年# 第一年使用Low-CTE电子布【宏和科技】在苹果5G+10周年时代（iphone X）#月供应普通级电子布300万米，目前苹果即将迎来AI+20周年（2025-2027年）时代，升级后， #对标可采购宏和科技Low-CTE电子布每月300万米，按照每平130元，对应47亿收入，对应23亿利润，远期给予20X，对应460亿市值，目前公司市值220亿，有翻倍以上空间

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宏昌电子
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国际复材

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-14 23:01:50

20250814会议纪要总结

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计36篇。仅供参考，不做为投资建议。一、算力 SOFC（固体氧化物燃料电池）预期差：市场低估中国补贴政策力度及成本下降速度。核心优势：发电效率50-65%（热电联产超90%），建设周期仅1年（核电需10年）。经济性突破：美国成本已低于电网电价（补贴后）；中国成本降至1万元/kW时，补贴后用电成本仅比电网高10%，未来有望降至0.7元/度。政策催化：深圳/广州按销售额20-30%补贴（单项目最高300万），2025年多地试点落地。市场空间：2027

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德福科技

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只想养家的奶爸

2025-08-15 12:40:24

只有这一家是做peek螺杆机注塑机

【中金机械｜轻量化】重视PEEK加工耗材-螺杆近期资金链向Peek等塑料加工设备延伸，我们认为可重视配套部件—螺杆机会。 1、螺杆为带旋转槽圆柱/圆锥。在塑料加工设备中，螺杆直接接触塑料融料，推动融料进入磨具。螺杆加工与丝杠类似，加工分车-磨-抛光工序，多SKU。 2、塑料加工设备按产值：40%挤出&吹塑机（食品包装）、40%注塑机、20%其他设备。螺杆可用于前两者，2023年国内塑料加工设备产值约900e人民币，【螺杆】市场125e人民币。 3、#PEEK带来新变化 1）PEEK材料熔点通常

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浙江华业

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八卦猫

公社达人

2025-08-15 16:44:43

牛市来了吗？今日发酵815

盘中发酵 1、威利邦电子科技、建滔积层板涨价通知。金安国纪 AI硬件新增量赛道：液冷明年千亿市场，国内外渗透率空间都很大；电子布、q布抢货涨价。英维克、宏和科技英伟达正式辟谣，Rubin并无推迟。国内 AI 玩具领军企业跃然创新（Haivivi）与奥特曼官方联合宣布，将推出全球首款奥特曼 AI 玩具。实丰文化光伏组件再现缺货涨价。晶澳科技智元产品18日上线京东及自有商城。恒工精密个股信息差 1、超捷股份:目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量订单科创信息：公司与湖南湘江树图(

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英维克
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指南针

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-15 00:31:28

PCIe Switch芯片行业梳理

全文摘要 1、PCIe Switch行业核心观点与AI驱动逻辑 ·AI推动量价齐升核心逻辑：AI兴起前，全球普通服务器对PCIe Switch的需求主要集中于48口以下的低端产品，市场规模约100亿人民币。随着AI兴起，48口及以上的高端PCIe Switch需求快速膨胀，当前全球市场规模已超过400亿人民币。基于AI服务器的持续增长驱动，预计2027 2028年左右，全球PCIe Switch市场规模将迈上千亿人民币级别。这一增长路径与GPU、液冷、电源等领域类似，属于最受益于AI的高弹性方向

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万通发展

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-08-15 18:15:40

清华在量子计算领域取得重要突破！最新A股正宗量子科技概念股梳理

消息面，盘后消息，8月15日电，据清华大学官微消息，近日，清华大学计算机系量子软件研究中心陈建鑫课题组与北京量子信息科学研究院燕飞团队合作，在量子计算机体系结构领域，取得重要进展。研究团队在国际上首次实现了，支持任意两比特量子门直接编程的指令集架构AshN，相关研究成果以“基于统一控制方案的任意两比特门的高效实现”为题发表于《自然·物理》（Nature Physics）。近年来，我国量子科技创新成果不断涌现，带动量子产业快速发展驶上“快车道”。目前，国际量子产业呈现群雄逐鹿的竞争态势，其中中国

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大豪科技
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北信源
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科大国创
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国盾量子
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吉大正元

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韭研阿峰

躺平的小韭菜

2025-08-15 12:10:39

利通电子:公司有液冷板机柜产品生产

液冷叙事最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗，究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷，设计变化是从大冷板覆盖（集中散热）多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板（精准散热），后续迭代（Rubin等）变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。有对GB300液冷系统价值量拆解测算（单柜约70万），其中： CDU (液冷分配单元)：20万(占比28.6%)；液冷板：24万(占比34.3%，价值量最高，壁垒最高）；快接头：16万(占比22.9%)； Manifol

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利通电子

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-08-15 13:27:01

液冷最大预期差方向：冷却液

冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%：重视硅油冷却液：硅油冷却液的集泰股份已经涨停：润和材料大涨11%：晨化股份还没怎么涨：晨化股份董秘：尊敬的投资者，您好。1、公司硅油产能为4600吨/年，冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支，是公司研发和生产的方向之一，如果事项达到信息披露标准，公司将依据相关规定及时进行披露。 ----------------------------------- GPU机架功率不断提升，液冷成为散热必选：2024年英伟达发布的B系列单机柜功率高达130-25

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润禾材料
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-15 07:17:38

AI产业深度：华为盘古大模型与昇腾AI计算平台

作者：鲍雁辛，李嘉琪摘要：华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同，探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型，转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径，旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题，并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。盘古大模型的演进，其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家（MoE）稀疏架构，业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈

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网达软件
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川润股份
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华丰科技
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凯旺科技
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神州数码

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大红人

超短低吸的老韭菜

2025-08-15 13:59:00

岱勒新材-超高纯石英砂+机器人腱绳

消息1：市场今天Q布的炒作爆发了，因为三代布市场随着AI的驱动，正在快速放量。产业数据显示，GB300服务器PCB层数增至16层以上，单机Q布用量18-24米，较传统服务器提升5倍，英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布，明年有望逐渐步入量产期，2026年或成三代布爆发临界点。从产业链看，相比一二代布而言，Q布的供给壁垒极高：一方面，Q布的核心原料是高纯石英砂（纯度≥99.998%），国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数，今日Q布相关，宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英

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岱勒新材
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宏和科技
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凯盛科技
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-15 12:13:15

湘邮科技——邮政重组预期，中邮科技异动引发湘邮思考！

1、央企资产重组预期标的:湘邮科技作为中国邮政集团旗下的上市公司，具有央企资产重组的预期。公司是中国邮政在A股的唯一IT类上市公司，也是全国邮政系统的重点科研和技术支撑单位。 2、邮政集团旗下市值最小上市公司:湘邮科技是邮政集团旗下市值最小的上市公司，具有资产注入的预期。邮政集团旗下还有其他上市公司，如邮储银行和中邮科技，这为湘邮科技的重组提供了想象空间。今年邮政银行，中邮科技都走出了趋势行情！尤其最近的中邮科技更是长阳创新高！邮政集团旗下待上市资产众多:邮政集团旗下有多个待上市的资产这些资

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湘邮科技
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中邮科技

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-15 12:26:44

凯盛科技——Q布（三代石英布）核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨

市场今天Q布的炒作爆发了，因为三代布市场随着AI的驱动，正在快速放量。产业数据显示，GB300服务器PCB层数增至16层以上，单机Q布用量18-24米，较传统服务器提升5倍，英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布，明年有望逐渐步入量产期，2026年或成三代布爆发临界点。从产业链看，相比一二代布而言，Q布的供给壁垒极高：一方面，Q布的核心原料是高纯石英砂（纯度≥99.998%），国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数，今日Q布相关，宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨

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平安电工

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大红人

超短低吸的老韭菜

2025-08-15 11:27:57

石英布(Q布)-对标光模块的1.6T

消息免上：近一个月以来，电子布核心股的平均涨幅在40%以上。电子布的逻辑得到了市场的认可。而如果类比光模块的话，一代电子布类似400G光模块、二代布类似800G光模块，三代布类似1.6T，三代布——石英布（Q布），正在成为电子布企业拔估值的核心驱动石英布又名Q布-AI算力升级催生Q布需求爆发，技术门槛和认证壁垒极高，稀缺赢家将复制1.6T光模块的高估值行情。运用场景：AI服务器(GB300、英伟达Rubin)、1.6T/3.2T高速光模块、先进半导体封装(Chiplet、2.5D/3D)、光

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宏和科技
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凯盛科技
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岱勒新材
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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-15 10:03:08

实丰文化合作！全球首款迪迦奥特曼 AI 玩具 8月27日发售

全球首款迪迦奥特曼 AI 玩具即将发售｜正义之光，心声直达！ M78 星云 AI 信号波动中... 屏息凝气，他，即将降临！ 2025/08/27 10:00（北京时间）奇迹再现，敬请期待 •!• 实丰文化：2024年12月，【实丰文化】与跃然创新达成战略合作，将共同开发AI智能玩具产品，整合IP、渠道与AI技术，面向全球市场推出创新产品。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-15 07:13:07

国产公链崛起！树图3.0上线引爆万亿国产Web3新基建，这些A股公司正在抢占先机

一、全球加密货币狂欢与国产公链破局近期海外加密货币市场持续沸腾，比特币突破12万美元关口，以太币逼近历史高点，加密货币总市值飙升至4.2万亿美元。这一现象背后既有美联储降息预期带来的流动性宽松，也得益于美国《天才法案》为稳定币铺路、特朗普允许加密货币进入退休账户等政策红利。在海外市场狂欢的同时，国产公链正悄然完成技术突围——Conflux树图公链3.0将于8月正式上线，标志着中国自主可控的高性能公链时代来临。二、树图公链：对标以太坊的国产Web3操作系统作为清华大学院士团队主导研发的公链项

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王林

全梭哈的老司机

2025-08-15 12:19:23

HVDC 引爆数据中心电源革命，奥特迅、英可瑞：被低估的电源革命双龙头

涨停潮背后，数据中心的 “电力革命” 今日早盘中恒电气、欧陆通等 HVDC 概念股批量涨停，折射出一个核心趋势：数据中心正从传统 48V 架构向 800V 高压直流（HVDC）全面转型。在 AI 服务器功率密度突破 “千瓦级→兆瓦级” 的背景下，HVDC 以 “效率高 10%、成本低 30%、适配液冷” 的绝对优势，成为数据中心 “能源心脏” 的标配。在这场 “电力革命” 中，奥特迅（002227）凭借十年 HVDC 技术积淀，英可瑞（300713）依托 “HVDC + 快充” 双赛道

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0814表格：电子束光刻机、树图链概念、稳定币/RWA、脑机接口、影石无人机、飞行眼镜等

今日图表：【电子束光刻机“羲之”】、【树图链概念】、【稳定币/RWA概念股】、【脑机接口】、【影石无人机、飞行眼镜】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【电子束光刻机“羲之”】图表 2025年8月14日盘前消息，8月13日，坐落于余杭区的浙江大学校友企业总部经济园传出喜讯:杭州城西科创大走廊浙大成果转化基地首批签约孵化的项目之一首台国产商业化电子東光刻机已在客户现场进入应用测试，其精度比肩国际主流设备，标志着量子芯片研发从

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冠石科技
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博拓生物
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影石创新

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著名大韭皇

2025-08-15 14:22:41

重磅：鸿蒙办公开始深入政府政务。

广东数字政府建设迎来重要升级！即日起，粤政易鸿蒙版APP将面向全省政务工作人员开放下载更新。至此，作为国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用——粤政易（HarmonyOS NEXT），已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖。作为全国用户规模最大、日活最高的政务协同应用，粤政易率先上线鸿蒙版，深度融入鸿蒙生态，将为全省公职人员提供更加流畅、更加安全的移动办公新体验，也为广东持续培育壮大国产操作系统生态，深化数字政府改革创新，注入了强大动力。彩讯股份 300634 彩讯股份 5 华为概念华胜天

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彩讯股份

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无名小韭14600731

2025-08-15 10:02:11

浪潮信息：AI算力龙头+液冷技术龙头专利最多，定金162亿，算力液冷王者，中金给60%空间

浪潮信息：AI算力龙头+液冷技术龙头专利最多，定金162亿，算力和液冷王者，中金给60%上升空间 🧧投资要点：浪潮信息作为全球AI服务器领域的领军企业，凭借其在液冷技术方面的全球领先优势和持续扩大的市场份额，正处于快速发展阶段。公司2025年一季度业绩表现强劲，营收同比增长165.31%，净利润同比增长52.78%，展现出行业龙头的增长潜力。当前公司在全球AI服务器市场占有率高达46.6%，液冷技术专利超过500项，国内液冷服务器市占率达37%，形成了显著的技术和市场壁垒。主力资金近期持续流

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-15 08:56:59

【浙商通信]垣信火箭开标，商业火箭扛大旗

垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果，本包件合计3次发射，中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航，各供应商分别提供1次发射任务。此外，垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告，包件合计4次发射，项目资金为6.16亿元。之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除，国内商业航天加速发展，蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射，朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即，发射能力提升将助力国内低轨卫星互联网组网。建议关注:

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韭香朋友

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液冷信息跟踪

液冷观点更新：当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏： ①国内：一阶段：目前跟随capex的β，风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段：B系列可能采用液改风，即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段：国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外：B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件，GB200开始第一次推整机柜CDU，液冷渗透率到GB300有望接近标配，Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广，128卡迭代后定制机柜至少要上冷

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金田股份：突破下一代散热技术，打造“AI散热心脏！

8月13日讯，金田股份在互动平台披露，其自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器，标志着国产铜基散热材料正式切入全球AI算力供应链核心环节。一、技术突破点： 1. 3DVC散热结构量产：高精密异型无氧铜排凭借导热率提升30%、加工精度达微米级，成为英伟达H100/A100等顶级GPU散热方案的关键组件，已实现月供货超50万件； 2. 铜热管性能碾压铝材：导热效率较传统铝热管提升45%，成功解决AI芯片功率密度突破1000W/cm²的散热瓶颈； 3. 全链条技术自主：从铜

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超短低吸的公社达人

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冷板式液冷扛起 “散热大旗”核心吃掉服务器40%液冷散热英伟达《附表格》

我们先来看看专业董秘说的液冷相关核心知识 ❄️ 一、按技术路线划分的核心组件占比 1. 冷板式液冷（当前主流，占比80%以上）冷板（25%-40%）：直接接触芯片导热，材料成本高（铜冷板$50-$100/块），加工精度要求高。例如英伟达GB300中冷板价值量占比41% 澄天伟业快接头（UQD，15%-25%）：用于液路快速连接，GB300用量达270对（较GB200增114%），单价可达1190元 CDU（冷却分配单元，10%-18%）：控制冷却液流量与温度英维克为国产化代表泵与管路（8%

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无师自通的游资

2025-08-15 14:21:44

博杰股份（002975）液冷赛道深度解析：四倍成长空间即将开启

AI服务器散热革命下的核心标的* 一、行业爆发：液冷需求井喷，单机柜价值量跃升随着AI服务器功率从60kW向120kW跃升，液冷技术从“可选”变为“必选”。博杰股份凭借分板级水冷头、液态金属散热模组等全套解决方案，精准卡位高功率密度细分领域，单机柜液冷价值量达10万元（含16个GPU水冷头+8个CPU水冷头）。2026年AI服务器液冷市场规模预计超165亿元，公司若实现20%市占率，对应收入将达33亿元，较2024年增长超15倍。二、技术壁垒：从设备商到核心供应商的蜕变公司突破海外巨头垄断

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