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第五届【长韭杯】0911实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-12 07:50:08
OpenAI研究员姚顺雨或归国,国产AI迎来“钱学森时刻”!
1、姚顺雨,清华姚班毕业,OpenAI知名研究员,代表产品包括Deep Research、Computer-Use Agent,重要学术贡献包括 ReAct、Tree-of-Thought、Reflexion、 SWE-bench等,他所写的技术博文《AI的下半场》在业界广受关注。如果正如目前媒体的猜测,这将是23年以来首个归国的OpenAl核心研究员,对国产AI的叙事意义不言而喻。在此之前,我们反复强调人才在模型竞赛的重要性不亚于算力,而中国人其实是在这中间最有种族天赋的,这是我们始终对国产A
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寒武纪
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苏三
2025-09-11 19:44:16
ASIC算力巨头博通最大代理深蕾科技借壳线上线下,翻倍空间
ASIC,算力变革的下半场! 甲骨文业绩全面超预期,美股甲骨文暴涨,同时再次引爆算力板块。回看美股算力近期走势,除了领衔的甲骨文,还有就是谷歌和博通,近期持续大涨并创出新高,而谷歌和博通共同指向了一个方向——ASIC。 AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色,但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。 其
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线上线下
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吉盈财闻
航行五百年的公社达人
2025-09-11 16:19:24
东材科技,英伟达 GB300 芯片封装树脂的全球独家供应商
近期,中国树脂材料企业东材科技(601208sh.)凭借一款M9树脂,成功打破国际垄断,成为英伟达 GB300 芯片封装树脂的全球独家供应商,不仅为中国在 AI 高端材料领域赢得话语权,更以技术创新为支点,撬动了全球AI芯片材料的竞争格局。 芯片运行时的带宽、散热、信号损耗等问题愈发突出,对封装树脂的性能提出了严苛要求。2025年8月,东材科技的M9树脂迎来关键考验 —— 英伟达A100级测试。这场测试覆盖了封装树脂的6项核心指标: DF 值(介电损耗因子,直接影响信号传输效率); 热稳定性(决
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东材科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
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映恩生物-B
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-12 07:19:59
模拟芯片:推荐具有高端化和平台化能力的企业
(国信证券) 胡剑,胡慧,叶子 推荐具有高端化和平台化能力的企业 模拟芯片行业周期向上,预计2025/2026年全球市场规模分别增长3.3%/5.1%。全球模拟芯片市场规模2004-2024年的CAGR为4.77%,WSTS预计2025/2026年分别增长3.3%/5.1%至822/864亿美元。ADI 2QFY25(截至5月3日)营收在连续七个季度同比减少后首季同比转正,TI 1Q25营收也在连续九个季度同比下降后首季同比转正,2Q25继续同比正增长。我们认为短期来看模拟芯片行业正处于周期向上
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晶丰明源
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艾为电子
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纳芯微
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芯朋微
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-12 01:34:49
0911图表:【绿色甲醇】、【AI PCB】、【算力】、【CPC】、【数据要素】等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【绿色甲醇】图表 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 【AI PCB】图表昨晚前瞻提示 PCB图表 其他信息 【算力等】 甲骨文,9月11日盘后消息,甲骨文盘中跌幅扩大至5%。盘中消息,花旗集团两天两次上调甲骨文公司目标价,最新上调至410美元。 盘后消息,德州仪器CEO称
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嘉泽新能
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沪电股份
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新炬网络
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芯原股份
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2025-09-11 19:41:23
替代CPO与PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! 一、为何需要CPC:AI与算力驱动的必然选择 CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大
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立讯精密
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剑桥科技
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中际旭创
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胜宏科技
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主线喵一眼丨研报
只买龙头的公社达人
2025-09-12 08:57:52
0912盘前观点及主线研报
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 观点: 昨天市场走得是真强势,还是那套强中军的玩法,所以个股依旧没跑赢指数,看着指数涨得欢,手里票没咋动的估计不少。 今天开盘位置很关键,只要高开就直接新高了。不过得留意,午后CPO没接着走强,虽说昨天PCB和CPO是最猛的,但很可能到了区间顶部,这次上攻其实是靠甲骨文刺激冲上去的,这种情况往往是构造区间顶部的常用套路。 另外得提一嘴,真要带动市场稳稳上攻,说不定还是得
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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迎风而上
2025-09-11 22:38:44
南山智尚交流更新:腱绳获海外110万根订单,明日将发布灵巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司机器人用腱绳; -9.12号(周五)联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套(工业场景),#手套自带大模型,可以感受三维的力量,防水、防切割;机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作,#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。 订单: -海外客户今年3.2万根,明年#110万根,#单价200元,20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台,单台长度50米,单台总价值量1000元左右,其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格:#3000元每副,#2-3
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南山智尚
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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拓普集团
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斯莱克
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-11 17:25:59
开源证券-通信行业点评报告:Rubin CPX或大幅提升光模块和液冷需求
Rubin CPX亮相,强化推理性能,有望带来更多互联需求 2025年9月9日,英伟达推出Rubin CPX,是专为模型大规模上下文处理而设计的新GPU,提升对软件编码和生成式视频的处理效率。Rubin CPX提供最高30Pflops NVFP4精度算力,搭配128GBGDDR7内存,通过与Vera CPU和RubinGPU协同工作,Vera Rubin NVL144 CPX平台内集成144张Rubin CPXGPU、144张Rubin GPU以及36张Vera CPU,并配备CX9网卡,拥有8
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天孚通信
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长飞光纤
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盛科通信
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无 心
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特斯拉机器人轻量化核心---镁合金,爱柯迪站上材料风口
一、特斯拉机器人掀起镁合金应用热潮,轻量化成关键 人形机器人产业迎来量产关键期,特斯拉 Optimus 机器人的技术突破与量产推进,将人形机器人赛道的热度推向新高度。 在人形机器人的研发与生产中,轻量化是提升机器人运动性能、续航能力的核心关键之一。太重的机器人不仅能耗高、续航短,还可能在日常使用中带来安全隐患,就像一个穿着厚重铠甲的战士,行动受限。而轻量化能为机器人带来多方面的性能提升,包括降低能耗、提升运动灵活性、增强续航能力,使机器人在执行任务时更加精确和高效。 特斯拉机器人大量使用镁合金实
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爱柯迪
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-11 20:57:45
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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三安光电
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露笑科技
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
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AI卡脖子材料:PCB碳氢树脂
今天pcb板块涨疯了,其中碳氢树脂龙头东材科技跳空高开,快速涨停。 碳氢树脂除了东材科技,还有底部的世名科技: 【世名科技】:NV-PCB【碳氢树脂】核心玩家 1、碳氢树脂:技术升级驱动占比提升 碳氢树脂具备低介电常数/损耗因子(Low Dk/Df)特性。在M7/M8级PCB材料体系中,主要由PPO与碳氢树脂组成,其中碳氢树脂占比较低。为满足NVIDIA下一代服务器PCB大背板长距离信号传输对更低Dk值的需求,需大幅提升碳氢树脂占比。其与PPO的掺杂比例预计将从原来的1:3提升至2:3,碳氢树脂
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东材科技
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世名科技
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小小韭菜挖
2025-09-12 07:49:01
绿色甲醇之悦达投资,600%空间!
中化学悦达新能源科技有限公司迎来重要时刻,与多方携手共同加速绿色甲醇项目的建设进度。绿色甲醇总承包项目迎来新进展,一期20万吨地基处理工程已成功中标。绿色甲醇总承包项目取得新突破,一期20万吨地基处理工程已由中化学建设投资集团安徽工程有限公司成功中标。20万吨/年的绿色甲醇项目预计将于今年5月正式启动建设,并计划在2025年底前全面投产。 项目名称:年产100万吨绿色甲醇项目 项目总投资:110亿元 建设内容:项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中
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悦达投资
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嘉泽新能
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航天工程
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金风科技
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韭头竹蜻蜓
2025-09-11 07:59:36
看好现在位置就是【国产算力】最佳布局点
领导好,我们强烈看好现在位置就是【国产算力】最佳布局点,建议重点关注国产算力板块新变化! 📍国产算力为什么“现在”强call? 我们认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束,资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。我们认为下一轮“国产算力”行情应当是各位领导可以充分参与的大级别行情,而近期已表现出“启动”征兆: #消息活跃期产业进展频出 包括但互联网大厂的GPU下单预期,持续催生积极情绪。我们深度跟踪互联网大厂测卡进展,近期变化频出,一定是消息活跃期,值得重视! #公司层面积极推进资本运
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寒武纪
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-12 07:34:35
9月12日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! (文章为个人学习笔记分享,就是一种坚持和热爱,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有粉丝群,没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎) No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光模块:青山纸业、中际旭创 PCB:景旺电子、金安国纪 液冷:淳中科技 甲骨文:新炬网络、荣联科技 绿醇:嘉泽新能 生猪:邦基
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天普股份
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-09-12 07:57:11
9月12日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国务院批复同意10个地区开展要素市场化配置综合改革试点(央视) 9月11日,国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》,同意自即日起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈等10个要素市场化配置综合改
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东珠生态
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新炬网络
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炬申股份
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上海沪工
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新华百货
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-12 07:45:47
周五盘前10大题材催化逻辑(9月12日):又有新概念
1、数据要素 (1)9月11日,同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点。 (2)9月11日,在2025年中国国际服务贸易交易会—北京数据产业生态发展论坛上,北京数据集团正式揭牌成立。 2、CPC(共封装铜互连) 9月11日消息,在第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的新概念。 核心变化在于从交换机ASIC芯片侧通过铜缆直接连接到交换机的端口,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,又解决了CPO不易维修的问
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甲骨文公司
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财闻私享
2025-09-11 22:11:35
晚间 A股值得关注的资讯
今天,算力线带动指数大涨。 算力、AI: 媒体曝OpenAI与甲骨文近期签署了一份总额高达3000亿美元的算力采购合同,这是史上最大规模的云计算合同之一 这也是今天引爆海外算力线的直接催化。 芯原股份:拟购买芯来科技股权 股票复牌 阿里发布32亿美元可转换优先票据 约80%用于增强云基础设施 华为海思半导体换帅 将助力海思持续向芯片设计产业深水区突破 首次实现!国家信息光电子创新中心发布全国产化12寸硅光全流程套件 机构研报吹风:CoWoS数百亿需求有望超车规,AI增量再造SiC行业 机器人:
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中国平安
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-12 00:30:25
20250911会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计20篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、人工智能相关 海光信息的CPU/DCU业务与超预期空间 CPU原有预期:基于服务器市场,估值约1800-2500亿。 CPU新增长点: 场景扩展:从服务器扩展到PC、工控、汽车等,市场空间翻倍。 智算异构架构:借鉴英伟达GB300(CPU+GPU),未来AI智算中心将需要大量CPU与GPU配套。测算得出,智算场景的CPU市场空间(约1400亿)可能超过传统服务器市场。海光作为国产高端CPU龙头,份额有望超预期。 DC
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海光信息
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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嘉泽新能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-11 14:20:03
Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代 Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通孔板。同时Ultra架构新增78层M9材料的正交背板,该576卡架构上正交背板单机价值量达20万美金。芯片升级、架构升级、材料升级驱动明年英伟达AI服务器百亿PCB增量空间! 石英布+hvlp4铜箔成为M9材料的最佳选择。铜箔、树脂、玻布的选择是组合题。M9材
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
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0911明日看好方向投票
投票数据: 【1】固态电池: 2025年9月2日,亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,“龙泉二号”全固态电池成功下线。 【2】海外AI: 2025年9月10日盘前消息,甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元(同比+77%),FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/1140/1440亿美元,超市场预期。 【3】人形机器人: 2025年9月6日消息,近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案,完成目标包含交付100万台人形机器人。 【4
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概念百科
只买龙头的老司机
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要素市场化配置综合改革试点概念股有哪些
国务院批复自2025年9月11日起的2年内,在北京城市副中心(北京市通州区全域)、苏南重点城市(江苏省南京市、无锡市、常州市、苏州市、镇江市全域)、杭甬温(浙江省杭州市、宁波市、温州市全域)、合肥都市圈(安徽省合肥市全域及周边部分县市)、福厦泉(福建省福州市、厦门市、泉州市全域)、郑州市(河南省郑州市全域)、长株潭(湖南省长沙市、株洲市、湘潭市全域)、粤港澳大湾区内地九市(广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市全域)、重庆市(重庆市全域)、成都市(四川省成都
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易华录
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光环新网
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数据港
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-12 06:08:06
9月12日:要素市场化、固态电池、绿色甲醇、碳化硅等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、要素市场化:盘后消息,国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》,自即日起2年内开展北京城市副中心等10个要素市场化配置综合改革试点。 概念股:易华录、数字认证、深桑达A、太极股份、广电运通、每日互动、铜牛信息、博瑞传播、云赛智联、人、民网等。 2、固态电池:随着固态电池上车时间的临近,国内上下游产业链正在产生化学反应。此前有市场消息称,工信部计划于2025年9月对2024年启动的60亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获
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航行五百年的公社达人
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8月12日 盘前逻辑挖掘
一、盘前热点新闻 1、AI:Rubin明年量产,关注M9产业链;产业调研观点CoWoS对SiC的需求有望是原预期十倍以上;网传YSY(智能体领军人物)从open ai 企鹅家 2、稳定币:互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请 3、降息:交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 4、共封装铜互连:光博会上,旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,
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只买龙头的老司机
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阿里、百度自研芯片
阿里、百度自研芯片
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致远聊投资
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宝武镁业:特斯拉“金色擎天柱”Optimus 3要来了
宝武镁业:拓普邬老板:#T大量应用镁铝合金! 特斯拉Optimus 3 人形机器人技术突破:特斯拉采用16000T超大型压铸机实现人形机器人躯干框架一体化成型,焊接点大幅减少85%,显著提升结构强度与生产效率;同时,镁合金手部关节部件通过材料创新实现减重40%,助力机器人实现更精准的精细化操作能力,凸显镁合金在轻量化、高强度场景中的核心优势。 宝武镁业:镁铝合金用于人形机器人 9月10日,每经记者致电宝武镁业。对于铝镁合金产品是否供应人形机器人,该公司工作人员表示:“现在还是比较少量。”当日,宝
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宝武镁业
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韭香朋友
2025-09-11 09:11:52
甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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菲利华
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-09-12 00:47:17
9月12日题材前瞻
【9月12日盘前题材简述】 1、国务院同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点(数据要素) 2、新发现2800公里“亚洲锂腰带”横跨四省区 我国锂矿储量跃升至全球第二(锂矿) 3、中国人民银行与印度尼西亚央行共同启动双边交易本币结算框架和二维码互联互通合作项目(跨境支付) 4、AI药物开发商Absci与甲骨文和AMD达成合作(AI) 5、中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战(可控核聚变) 【9月12日题材前瞻】 一、数据要素 1、国务院同意自即日起2年
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