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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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环球印务
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新炬网络
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慧辰股份
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博睿数据
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万兴科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康
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财闻私享
2025-08-03 09:56:25
周末 A股值得关注的资讯
8月第一个交易日,指数未迎来开门红,盘面分化比较严重:医药板块涨停最多,AI早上冲高回落洗盘,下午又拉起,机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后,权威央媒发表评论:英伟达,让我怎么相信你? 这对国产算力线是一个助攻。 周五,美股英伟达股价跌了两个多点 GPT-5或将于8月上旬正式亮相 引发五大技术猜想 今天,OpenAI首席执行官阿尔特曼透露,未来几个月我们将推出大量新品——包括新模型、新产品、新功能等等。 周末最新消息,OpenAI估值已达3000亿美元 AI编程大战一触即发:GPT-5发
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中国平安
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-08-03 12:14:05
10万级半固态电池家用车将上市:行业迎来爆发期
可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。 但实际上,不论是半固态电池,还是固态电池,其技术已经基本完善,甚至已经在小众领域开始商用了。 例如,5月20号金龙羽官微发文,获得无人机固态电池订单: 金龙羽因此一波大涨翻倍。 就在上月中,孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单: 以上两个订单,分别是无人机和飞行汽车领域的。可见技术上已经没有问题了。 真正制约半固态和固态电池大规模落地应用的,其实是成本!成本太高,就无法在汽车这个大市场里广泛应用。 现在,里程碑式的好消息来了。
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科森科技
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德新科技
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先惠技术
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超前一步
2025-08-03 10:44:58
特写||人工智能+”行动,利好的方向!人工智能产业链全梳理!
一、事件驱动:国常会:要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,国家发改委:推动“人工智能+”行动走深走实; 二、人工智能+相关标的梳理 万兴科技、新国都、华力创通、博思软件、东土科技、拓尔思、南兴股份、鼎捷数智、汉得信息、世纪天鸿、初灵信息、开普云、中科创达、赛意信息、值得买、新开普、中科金财、润和软件等 南兴股份:与微软合作了新产品,小鹭AIGC智能助手,公司与微软合作的小鹭AI模型技术和周边生态较为成熟,鹭AI助手可提供智能化的问题解答、协同办公和信息查询等功能,为企
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东土科技
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万兴科技
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-08-03 18:43:43
均瑶健康——菌群大健康产业发光发热,女性私护只是其一
在"健康中国2030"战略背景下,均瑶健康(股票代码:605388)以科技创新为引擎,与江南大学达成深度战略合作,聚焦女性私护健康领域,开启精准营养干预的新篇章。 强强联合,破解微生态密码 均瑶健康依托自身在乳酸菌领域的20年技术积淀,携手食品科学领域顶尖学府江南大学,共同成立"女性微生态健康联合实验室"。双方针对中国女性生理结构特点及常见私护问题(如菌群失衡、黏膜修复等),通过高通量测序技术解析本土女性私密微生态图谱,研发具有自主知识产权的益生菌配方。江南大学食品学院陈卫院士团队的加入,为项目
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均瑶健康
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科拓生物
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振东制药
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信仰飞跃
2025-08-02 14:19:53
东杰智能:遨博智能机器人借壳的可能性分析,下一个上纬新材?
1、东杰智能(SZ.300486)(下述简称公司)公告控股权变更,多方猜测可能遨博机器人要入主,我们先梳理一下时间线: 2025年7月18日,公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务;(高管辞职) 2025年7月30日,公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让,该事项可能导致公司实际控制人发生变动;(公司控股的大股东要卖股权了) 2025年8月2日,公司公告称董事会同意提名韩
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东杰智能
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超前一步
2025-08-03 08:33:27
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①人工智能+-国常会,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,国家发改委:推动“人工智能+”行动走深走实;( 拓尔思、新国都 、博思软件、东土科技、胜宏科技、工业富联、万兴科技、鼎捷数智等) ②国产替代-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;(博思软件、中科创达、神州数码、慧博云通、 润和软件、中国长城 、中国软件 等) ③稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日,香港稳定币进入合规时代,根据最新产业调研信息,正式发牌有望在9-10月陆续开始,后
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横河精密
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-08-03 12:44:47
GPT5即将发布,弹性标的柏星龙
AI行业下周最大看点莫过于GPT5的发布了: OpenAI CEO 萨姆・奥尔特曼(Sam Altman)在社交网络上透露,GPT-5 将推出 mini 和 nano 等不同版本,并通过 API (应用程序编程接口)向外部开放。 奥尔特曼将 GPT-5 描述为一个集成了大量技术的系统,旨在通过创建可使用其所有工具并处理各种任务的系统,统一o系列和GPT系列模型。该版本有望成为统一OpenAI语言模型和高级推理系统的重要一步。 据报道,奥尔特曼近日在接受采访时表示,面对 GPT-5 的强大,奥尔特
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柏星龙
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八卦猫
公社达人
2025-08-03 16:40:11
周末发酵
1、OpenAI估值已达3000亿美元,GPT-5预计下周发布,券商猜想:统一OpenAI语言模型和高级推理系统,迈向通用人工智能(AGI)。DSR2大概紧跟其后。AI编程、AI推理、鼎捷 2、应用端机器人,2025世界机器⼈⼤会将于8⽇⾄12⽇在北京经济技术开发区举办,百余款⾸发新品将亮相2025世界机器⼈⼤会。全球首个机器人消费节启动,买机器人最高可享25万元补贴。 3、军工,央视新闻官微发布无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。集群作战的系统级供应商:科思
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鼎捷数智
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-03 17:55:47
韭研公社学习笔记(250803)
一、板块热议: 医药:石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议,总代价最高达20.75亿美元。(奇正藏药、亚太药业、汉商集团、昂利康、贵州百灵等) AI硬件:Vertiv上调业绩指引,订单规模持续提升;机构称,从GB200到GB300,冷板用量将由45片提升至108片。(宏和科技、淳中科技、瑞可达、圣晖集成、可川科技等) AI应用:7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外美股软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲,收盘价115.
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奇正藏药
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主线观察
2025-08-03 13:41:59
AI液冷最大边际变化:出海!!!(英维克、申菱环境、科创新源)
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) AI液冷最大边际变化:出海!!!(英维克、申菱环境、科创新源) 国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主,现在有望实现海外市场的系统性突破,海外市场空间更大、盈利能力更高,有望打开更广阔成长空间。 整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升,微软目前所有地区数据中心支持液冷;英伟达GB200/GB300 NVL72为液冷机柜;Meta的MTIA T-V1芯片将采用液冷散热,T-V2将引入170kW超大功率机架。 #英维克
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桂林三金
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:57:53
Figma和美图强势定价的背后逻辑
全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件:AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破:OpenAI久未更新多模态、全模态模型,预计GPT5多模态性能显著跃迁;大模型图片编辑和生成已过生产级门槛,推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持:国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’,关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’,指明商业化落地方向,促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射:近期美股财报利好,谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快
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鼎捷数智
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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蕾奥规划
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无名小韭
2025-08-03 14:27:31
仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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迎风而上
2025-08-03 18:02:04
英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向,禾望电气大涨30%,方盛股份3日最大涨幅接近30%: 英伟达HVDC电源即将落地,关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链,周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向: 800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。 公告原文: 本公司宣佈,本公司已於近日與全球AI技術領導者NVIDIA(「英偉達」)達成合作,聯合推動800 VDC(800伏直流)電源架構在AI數據中心的規模化落地。該架 構是英偉達針對未來高效供電兆瓦級計算基礎設施而專門設計的新一代電源
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圣晖集成
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铭普光磁
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太龙股份
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三安光电
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-03 16:07:20
0803明日看好方向投票
【1】机械工业数字化转型: 2025年8月1日盘后消息,工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》,围绕智能装备、智能制造和智慧服务“三大领域”,实施“四大行动”,提出12项重点任务。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 3)AI应用:2025年7月31日盘后消息,AI应用设计协作平台Figma于美股上市,首日收涨256%,市
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中国石油
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-03 15:48:57
AI编程概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:在人工智能编程领域,一场激烈的竞争正在展开。随着GPT-5的即将发布,Anthropic公司以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对其Claude系列AI模型的API访问权限。这一举措背后,是两家公司在AI编程能力上的较量。Claude模型在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增,而GPT-5据称在编程等多个领域展现出显著性能提升。 根据Wildcard数据,过去半年AI编程产品流水暴涨430%,其中头部工具Blackbox月收入达到74.2万美元,
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东杰智能
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-03 14:59:18
受益液冷数据中心放量:磁悬浮压缩机个股梳理
一. 冷板式液冷数据中心 1.1 通用架构 (1)室内侧(二次侧):冷却分配单元(CDU)、液冷机柜(服务器、冷板、快接头UQD、分流器Manifold)、管路/冷却液。 (2)室外侧(一次侧):冷源(冷机/冷却塔/干冷器)、管路/冷却液。 1.2 室内/外侧循环路径 室内侧、室外侧管路为两个独立循环系统,冷却液通过CDU实现热量交换,但物理隔离。 (1)室内侧冷却液路径:冷板吸热→Manifold→CDU换热→冷板。 (2)室外侧冷却液路径:CDU吸热→冷机/冷却塔/干冷器散热→CDU。 1.
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磁谷科技
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冰轮环境
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无名小韭09120612
2025-08-02 23:35:07
可川科技低位硅光新贵,1.6T值得期待;英诺赛科核心供应商
1.6T光模块:技术领先性全链条布局,量产在即 1. 技术突破与量产时间表 实验室验证完成,2026年商用:可川光子(可川科技子公司)已完成1.6T光模块原型机实验室验证,计划2026年进入商用阶段,支持AI训练与边缘计算超高速需求。 量产良率行业领先:通过“晶圆级检测技术”在芯片制造环节前置质量管控,将800G模块良率提升至90%-95%(行业平均约70%-80%),为1.6T量产奠定基础。 功耗优势显著:800G硅光模块实测功耗仅18W(传统方案25W-30W),1.6T沿用相同技术路径,能
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可川科技
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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胜天半子、
2025-08-03 16:40:07
阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir
未来战场AI将起决定性作用,AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态,乃至对军工产业产生颠覆性作用。 随着AI技术的迅猛发展,军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代,正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样,机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中,天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效,而如今,类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现,它们不仅能够大幅减少人员伤亡,还
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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科思科技
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泼天的富贵
2025-08-03 17:35:36
哪吒之魔童闹海+浪浪山小妖怪版权龙头开启"内容+衍生+技术"
明天就要开盘了,这个双休最火的两件事: 第一件捷成股份旗下核心子公司华视网聚独播的《哪吒之魔童闹海》 第二件浪浪山小妖怪超预期的火爆,两件事的故事主角都是捷成股份。。很多人并不了解这个低价股低位票,他是我国低估的版权龙头,行业中的业绩佼佼者!!! 下一个刚启动的光线传媒来了!!! 最难能可贵的就是捷成股份的价值太低估了,从来没有大涨过,现在还是底部连今年的高点都没有拉升过去。。大家赶紧关注低位的捷成股份!!!(第一波看10块,第二波看到20块) 第一件捷成股份旗下核心子公司华视网聚独播的《哪吒之
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捷成股份
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中国电影
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天府文旅
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追牛寻金
2025-08-03 12:52:55
医药板块反内卷、集采优化后的投资机会
一、第11批集采政策的核心变革与产业影响 1. 规则优化:从“唯低价”到“质量优先” 品种遴选科学化: 排除医保谈判品种:保护创新药利润空间(如PD-1等),避免创新动力受挫。 新增市场规模门槛:年采购额超1亿元品种纳入,提升规模效应(如糖尿病用药达格列净) 报价机制升级: 按品牌报量:医疗机构可指定品牌报量(如选择恒瑞医药的卡瑞利珠单抗),增强主流药企话语权,减少低价中标导致的供应中断风险。 价格天花板设置:最低报价的1.8倍为限,防止“地板价”恶性竞争(如某抗生素报价低于成本被淘汰)。 质量
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新光药业
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天目药业
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新天药业
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大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
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西藏旅游
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
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英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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英诺激光
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涨停分享🏅🏅🏅
明天一定赚的龙头选手
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8月份,“合成生物”的法定拉升月!!!
创新药这一波趋势走的是真的强 换月如换刀,8月第一天创新药一枝独秀 8月大盘震荡调整,可以重点关注创新药的低位分支合成生物 合成生物是创新药的“技术赋能者”,下一个发散的方向有可能是合成生物 8月有很多的会议预期: 1. 8月1-2日苏州博览会:聚焦食品、医美、胶原蛋白等消费级应用,全球300+企业将展示合成生物制造的新材料解决方案,胶原蛋白国产替代进程或提速。 2. 8月4日常州AI+合成生物峰会:AI驱动的基因编辑工具、高通量菌株筛选技术成焦点,华大智造、蓝晶微生物等企业将发布AI生物设计平
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蔚蓝生物
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
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任天堂二季度营收飙升132%,南极光全球独供的含金量正在上升
财联社8月1日讯(编辑 赵昊)周五(8月1日),日本任天堂公司在官网发布了第二季度(2026财年第一财季)业绩报告,受新款游戏主机Switch 2火爆销量的影响,公司当季营收实现翻倍。 具体数据显示,在4月1日至6月30日期间,任天堂净销售额(营收)录得5723亿日元(约合38亿美元),明显高于市场预期的4711亿日元,去年同期为2466亿日元,同比涨幅达132.1%。今年6月5日,任天堂的Switch 2在日本、澳大利亚、欧洲、美国等地区正式发售。因此,这份业绩报告只计入了这台新款游戏主机不到
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南极光
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
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军工概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:近期,网络安全领域发生了一起重大事件,美国情报机构利用微软Exchange邮件系统的零日漏洞,对中国一家大型重要军工企业的邮件服务器进行了长达一年的攻击和控制。期间,攻击者使用位于德国、芬兰、韩国和新加坡等多个国家的跳板IP,发起40余次网络攻击,窃取包括该企业高层在内11人的邮件,涉及我军工类产品的相关设计方案、系统核心参数等内容。这一事件凸显了军工企业在网络安全防护方面的薄弱环节,同时也提醒了相关企业必须加强网络安全防护措施,以防止类似事件再次发生。 与此同时,中国军贸领域取得了显著进
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华秦科技
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新光光电
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