韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0929实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
北交所长

2025-09-30 10:15:05

世界主要钴产地全面限制出口中国，钴自主可控战已经打响

世界主要钴产地全面限制出口中国，钴自主可控战已经打响刚果金钴出口新政实施与影响政策调整：原定于9月22日到期的钴出口禁令被延长至10月15日，随后转为配额制。2025年剩余出口限额为18,125吨，2026年起每年上限为96,600吨，其中10%配额用于国家战略项目。供需影响：相较2024年刚果(金)实际钴产量22万吨，新政下供应量大幅收紧，预计全球钴供需将进入紧平衡，中长期钴价中枢可能上移。钴价格应声上涨：本轮钴价格提升的本质是钴自主可控，钴的另一个来源印尼今日也开始干预矿产业务：

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华友钴业
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西藏矿业
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华新环保

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追龙纪要

2025-09-29 22:45:45

华懋科技：收购富创草案发布，估值最便宜的光模块和算力标的，持续坚定推荐

天风通信 | 华懋科技：收购富创草案发布，估值最便宜的光模块和算力标的，持续坚定推荐依旧看翻倍空间！$华懋科技(SH603306)$ 1、#收购推进，公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案，拟收购富创优越57.84%股权，交易价格15.04亿元，其中10.2亿元以发行股份方式支付，4.81亿元以现金方式支付。收购完成后，公司将100%持股富创优越。同时公司将配套募集资金，金额不超过9.5128亿元。其中4亿元用于现金支付，4.8亿元用于扩产（马来西亚生产基地建设及深圳基地扩产）。

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华懋科技

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冰镇西米露

2025-09-29 10:39:37

储能：电池涨价延续，继续看好行情持续性

储能：电池涨价延续，继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨，再证需求超预期：C公司本周中标价0.29元/Wh，环比+0.3%；E公司本周中标价格0.28元/Wh，环比+5.7%；B公司本周中标价格0.275元/Wh，环比+7.8%；Z公司本周中标价格0.275元/Wh，环比+10%；G公司本周中标价格0.27元/Wh，环比+5.6%；R公司本周中标价格为0.255元/Wh，环比+6.3%；H公司本周中标价格0.25元/Wh，环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨，对26年储能

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欣旺达

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妮可&韭韭

买买买

2025-09-30 12:13:07

孙潇雅：对机器人板块的最新调研和思考

【笔者按】自从我们8月底介入机器人板块以来，就一直在思考近期投资的范式是什么？易中胜富在7、8和9月初过分的耀眼，也强化了我们一直认为的“风格转换” 在资金较为充裕的情形下，各个板块要“争夺资金话语权”，需要用“确定性”来吸引市场易中胜富就是英伟达链的Tier 1，也就是确定性或者稀缺性进入9月，在国内芯片制造先进制成突破，光刻机技术突破，阿里等大CSP自研突破的背景下，国产算力一路走高，而我也第一时间意识到预期纠结选择标的，不如一键打包选择芯片制造产业链的上中下游~。结果

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华虹公司
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江波龙
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三花智控
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品茗科技
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浙江荣泰

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FangShouYiBo

公社达人

2025-09-30 10:45:09

黄仁勋：OpenAI或成为下一个万亿美元巨头。蓝色光标间接持股OpenAI！并与其深度合作

近日，在科技播客节目BG2中，黄仁勋预测，全球每年在AI基础设施上的资本支出将达到5万亿美元，中国在芯片领域“目前仅落后美国几纳秒”。他还强调，OpenAI可能成为下一个万亿美元市值公司，其“双重指数级增长”可能推动公司估值创下行业历史上最快的增长速度。对推理更有信心，期待OpenAI市值达万亿美元在这场长达近两个小时的节目中，黄仁勋分享了自己对AI产业发展趋势的详细见解。他表示，过去的推理方式是“一次性”的，而新的推理方式引入了“思考”。一年前，黄仁勋曾经做出“推理的增长不是100倍、1

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蓝色光标

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答案

2025-09-30 11:46:06

镍粉 + 核聚变双轮驱动！中洲特材：对标补涨 + 稀缺性，双风口隐形冠军

一、双重引爆点： 1、博迁新材涨停，镍粉赛道成市场新主线中洲特材------镍粉赛道正宗股，完美对标博迁新材，曾中标中石化镍粉采购。博迁新材（605376.SH）再次触及涨停，驱动逻辑直指镍粉 —— 公司公告显示，2025 年 8 月起至 2029 年 12 月 31 日，预计向 X 公司销售 5420 - 6495 吨镍粉产品，协议销售金额约为 43 - 50 亿元。这一超级订单不仅验证了镍粉的市场需求，更直接引爆了镍粉赛道。镍粉赛道爆发，博迁新材两连板，盛屯矿业、华友钴业接近涨停，中洲特

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中洲特材

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2025-09-30 10:38:57

别忘了刚签下宁德大单的铁锂龙头，龙蟠科技

铁锂更新：宁德时代控股江西升华，预计是出于铁锂产能可能进入紧缺周期的考量【中信建投电新】 #富临精工发布公告：宁德时代拟增资25.63亿元认购江西升华新增注册资本，交易完成后#宁德时代将持有江西升华51%股权，富临精工持有47.41%股权。 :rocket:宁德时代为什么要收升华控股权？ #本质矛盾还是出于铁锂正极紧缺的布局，当前行业盈利（仅2家盈利）下企业不愿意扩产下的保供策略。公司的控股布局绝不是仅关注到短期26年一年紧缺，而是看到了行业需求旺盛下后续预计会持续紧缺，如同当年隆基布局硅料，

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湖南裕能
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富临精工
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龙蟠科技

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易道锋歌

航行五百年的公社达人

2025-09-30 12:14:37

电子气体、光刻胶等半导体材料的铲子股

电子气体、光刻胶等半导体材料的铲子股——大基金持股数最多的 “铲子股”的定义与逻辑 “铲子股”是指为某一热门行业或产业链提供----核心工具、设备、材料或服务----的上游企业。这类企业不直接参与终端产品的制造，但为整个产业链的运转提供不可或缺的基础支撑。其核心特征包括： 1. 技术壁垒高：产品需满足下游高精度、高标准要求； 2. 需求刚性：下游行业扩张时，配套环节需求同步增长； 3. 利润稳定性：因客户粘性强，议价能力相对稳定。在半导体行业中，设备厂商（如

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中巨芯
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雅克科技
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长川科技
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中芯国际

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-09-30 12:17:42

DeepSeek新模型对豆神教育AI的影响：长文本处理效率飙升！成本大降！

国家发展改革委：围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域支持企业积极开展试点示范（第一位是人工智能+教育） 9月29日，DeepSeek正式发布V3.2-Exp实验版本，引入创新的稀疏注意力机制DSA，在保持模型性能的同时，显著提升了长文本训练和推理效率。与此同时，DeepSeek宣布API价格大幅下调超过50%。这一技术飞跃与成本下降的完美结合，为AI教育领域注入了全新活力。从个性化辅导到长文档分析，从教育资源公平分配到智能课堂体验升级，教育行业正迎来一场前所未有的技术变革。 0

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豆神教育

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冰镇西米露

2025-09-29 08:04:34

长华化学，潜在空间5倍

【重点推荐】长华化学，潜在空间5倍我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家，欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业，公司现有44万吨聚醚多元醇产能，2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目，将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以

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长华化学

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超前一步

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十五五规划之预期差机会！

一、事件驱动：据报道，9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开；2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”（2026—2030年）规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期，需在前期成果上实现新突破、新跨越，加速推进中国式现代化进程；十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向，包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测，

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硕贝德
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新莱应材
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晶合集成
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华建集团

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-09-30 12:25:19

十五五规划：脑机接口，量子信息等新兴产业赛道迎来机遇

十五五规划中重点提到了新兴产业行动，开辟脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道！伟思医疗688580：脑机+外骨骼，这是科技的温度~ 创新医疗002173：公司参股博灵脑机，是浙江科技厅“尖兵” 博灵脑机的产品在设计上充分考量用户需求，具备轻巧便捷、容易上手、操作简单等特点。博灵脑机产品采用脑机接口技术，能够精准识别患者的真实运动意图，实现患者对患侧肢体在外骨骼系统帮助下的主动控制，在一定程度上恢复了患者的双手协作能力，能有效增强患肢运动功能、提高基础生活质量、提升生活信心，减轻家庭的照护以及经济

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伟思医疗
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创新医疗
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南京熊猫
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禾信仪器

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-09-30 10:30:35

Open AI 正式开启AI 购物，值得重视

智通财经APP获悉，周一，人工智能初创公司OpenAI宣布推出全新功能 “Instant Checkout”(即时结账)，允许用户直接通过其AI聊天机器人ChatGPT完成商品购买，标志着OpenAI在电商领域迈出重要一步。目前，该功能率先支持美国用户在ChatGPT中购买来自Etsy平台的单一商品，适用于ChatGPT Plus、Pro及免费版用户。OpenAI表示，未来将扩展至超过100万家Shopify商户，包括知名品牌Skims和Glossier等。受此消息提振，Etsy(ETSY.U

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值得买
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三江购物

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冰镇西米露

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0929汽车零部件&机器人板块观点更新

【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整，节后起跳！ #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势本周机器人表现平淡，大票高位横盘，市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点：V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一，特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修，具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任，并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请，特斯拉机器人继续保持高频发酵！10月开始，特斯拉审

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均普智能

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无名小韭38180930

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凯立新材：实锤合作诺贝尔奖唯一国内候选人，助力单原子催化突破，国庆发酵预期

2025年诺贝尔奖将于2025年10月6日至13日揭晓。中科院大连物化所张涛为国内唯一候选人，将冲击此次诺贝尔化学奖。其获奖原因为对单原子催化的开创性发展及应用研究做出杰出贡献。就在今年四月，西北有色金属研究院旗下凯立新材与中科院大连物化所签订战略合作协议，张涛院士出席，合作方向为单原子催化领域。凯立新材的主营业务就是高性能催化领域公告也有实锤关于获奖概率，先说结论，概率不低，值搏率高。就在前几天，有“诺奖风向标”之称的“引文桂冠奖”评选出炉，张涛院士成为中国内地首位获得科睿唯安“引

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凯立新材

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-09-30 13:11:09

重磅！锦富技术生产销售宇树科技机器人

锦富技术中午官微发文：锦富技术与上大通用智能机器人研究院、上海函司信息科技有限公司签署合作协议注意合作方的上大通用智能机器人研究院，这是宇树科技下属的机器人研究院：锦富技术负责宇树科技机器人的生产和销售：锦富技术，复制长盛轴承的翻倍之路？ -------------- 近日，锦富技术与上大通用智能机器人研究院、上海函司信息科技有限公司共同签署合作协议，三方将聚焦宇树科技智能机器人产品的行业应用解决方案，开展深度协同研究，携手探索智能机器人在产业场景中的创新落地路径。三方将基于“优势互补

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锦富技术

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致远聊投资

2025-09-30 10:42:02

新金路：预期差比较大的广西栗木锡矿

新金路通过控股广西栗木矿业，拥有锡、钨、钽、铌矿产资源储量合计5246万吨；、高岭土1000万吨、大理岩矿8300万吨，尾矿堆存1009万吨含稀有金属。据统计，栗木锡矿的锡资源储量达到了100万吨以上，其中可采储量为50万吨以上。锡矿作为光伏焊料核心材料，全球供需缺口持续扩大，2025年锡价受刚果（金）Bisie矿停产及缅甸复产延迟影响，中信证券预测或突破30万元/吨。新金路：印尼总统下令切断1000个非法锡矿！国际锡价会暴涨吗？印尼展开大规模打击走私行动，计划关闭八成非法锡矿，未来四个月

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新金路
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锡业股份

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第四象限

全梭哈的游资

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华东数控：“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机，华东数控：下一个10倍龙头？

近日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，作为国民经济“压舱石”，机械行业将通过供需协同发力，推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元，为新型工业化建设注入强劲动力。方案中提到，将全方位扩大有效需求，不断增强机械行业稳增长牵引力，包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造，以及工业操作系统更新换代，#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动

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华东数控

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-09-30 12:02:50

韭研公社午盘涨停简图（09.30）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.4%，深证上涨0.31%，创业板上涨0.06%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏南陵别儿童入京李白〔唐代〕白酒新熟山中归，黄鸡啄黍秋正肥。呼童烹鸡酌白酒，儿女嬉笑牵人衣。高歌取醉欲自慰，起舞落日争光辉。游说万乘苦不早，著鞭跨马涉远道。会稽愚妇轻买臣，余亦辞家西入秦。仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。译文

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华建集团

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韭香朋友

2025-09-30 07:22:13

DeepSeek-V3.2-Exp、存储、锡、新能源信息汇总

【DeepSeek-V3.2-Exp】“长文本+降本“利好应用落地【模型亮点：降本50%】引入DeepSeekSparseAttention（DSA），针对【长文本】的训推效率进行了【探索性】的优化和验证。在测试集表现与V3.1-Terminus相近的情况下，API的成本将降低50%以上，输入（缓存命中）/（缓存未命中）/输出分别定价0.2/2/3元每百万Tokens。【DSA：长文本性能&整体性价比提升】和DeepSeek此前提出的NSA的算法逻辑类似，通过信息预筛选（只处理关键信

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金山办公

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-09-30 11:43:09

错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技

前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产，我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产，可能市场上很多人都以为是这样的。其实！是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产，这个加工一年营收才几亿。这就导致了这两天龙蟠估计没涨，而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行，目前产能利用率超过设计利用率的100%了。我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及，目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多，今年全部增量都是磷酸铁锂部分，基本上头部产能率都超设计的100%

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龙蟠科技
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湖南裕能

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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策略——国庆节的先抑后扬

(东吴策略) ——国庆节的先抑后扬（一）国庆前跌多涨少，国庆后涨多跌少为剔除极端样本、经济周期和产业周期对行情的影响，我们对上证指数不同区间的胜率和收益率做了统计：1）从胜率表现看，国庆前T-10＜T-5＜T-20，国庆后T+5＞T+20＞T+10，而国庆后的胜率明显大于国庆前；T10的区间胜率最低，平均不足33%；T+5的区间胜率最高，平均超过80%。2）从收益率表现看，国庆前T-10、T-5的收益率中位数普遍为负；其余时段则普遍为正。其中T+5明显大于T+10。3）总体来看，对比万得全A

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国林科技
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每日互动
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一路向北的老司机

2025-09-30 10:37:26

再看一个黑马金属矿

从上半年刚果金战乱影响，再到如今印尼关停千座锡矿，锡矿的供给端受到严重影响，而下游AI 需求爆发，供需端都发生了巨大的变化，也是催生相关公司不断大涨：早先3月份分享的广东明珠，即使参股比例不到20%的，日内涨停，年涨幅40%：锡业股份，今天再度涨停，年内大涨68%：华锡有色，日内涨停，年内涨幅100%！兴业银锡。日内大涨7%，年涨幅更是高达200%+！！！如今，再次挖掘到一个持有锡矿的公司：威领股份！通过公司的资本运作可以发现，威领已经完成了对嘉宇矿业的收购：再看6月30日的互动，

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威领股份

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FangShouYiBo

公社达人

2025-09-30 12:59:27

关注OpenAI概念，SORA2、AI版TikTok，购物、评估AI替代工作，后面还有大会

之前AI硬件疯狂涨，后续关注AI软件，代表之一就是OpenAI 并且，前一阵子股权投资概念飞起，投资OpenAI概念是否也应该起一波 OpenAI计划推出Sora 2 据《连线》杂志 29 日报道，OpenAI 正计划推出一款独立社交应用，其由即将上线的 Sora 2 视频模型驱动。 OpenAI被曝将推出“AI版TikTok” IT之家从报道中获悉，该应用形式与 TikTok 类似，用户通过滑动浏览竖屏短视频，但所有内容都由 AI 生成，无法从手机相册上传照片或视频。一项来自OpenAI的最

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

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塞力斯大定数据超预期刺激股价持续上涨可关注运输商：三羊马

三羊马是赛力斯的汽车整车物流服务商之一。三羊马与重庆东风小康汽车销售有限公司(赛力斯)及其关联方有汽车整车综合物流服务业务合作。此外，根据重庆市沙坪坝区人民政府发布的企业信息公示，三羊马服务的客户和品牌包括赛力斯，公司紧跟新势力造车和新能源车企动向，获得了赛力斯等国内一线新能源头部车企的持续合作订单。三羊马与重庆东风小康汽车销售有限公司(赛力斯)及其关联方有汽车整车综合物流服务业务合作。此外，根据重庆市沙坪坝区人民政府发布的企业信息公示，三羊马服务的客户和品牌包括赛力斯，公司紧跟新势力造车

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全梭哈的游资

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恒玄科技：AI可穿戴浪潮下的核心芯片受益者，字节Oladance二代或成关键催化剂！

字节拍摄耳机要来了，搭载摄像头，山东大厂代工产品基本定型了，对标苹果下一代AirPods，搭载摄像头，而且每个耳机可能有2个摄像头。不过就像我以前多次和大家多次说的，耳机上的摄像头不是给人用的，是给机器(AI)用的。这个产品在GEGF做，快的话年底出，慢的话明年，总之要比苹果的先还是用Oladance这个品牌，算是Oladance二代。这个东西要做好的话，量应该不小。在AI与硬件深度融合的浪潮中，可穿戴设备正从“连接工具”进化为“感知终端”。近日，据媒体报道，字节跳动旗下创新耳机品牌Ol

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恒玄科技

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无师自通的老韭菜

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Sora 2概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

9月30日，知情人士向《科创板日报》透露，OpenAI计划近期发布视频生成模型Sora的升级版本，并以独立App形式上架应用商店。新软件沿用了扩散式架构，但在训练侧增加了版权内容授权库，可在提示词中直接调用受保护的音乐、影视及动画素材，并生成对应片段，无需用户额外取得许可。输出格式默认为9:16竖屏，最长10秒，帧率与分辨率与现行旗舰版持平；交互采用瀑布流加滑动手势，逻辑与短视频平台类似。值得注意的是，Sora 2仅支持文本到视频生成，不提供本地文件上传接口，也不开放外部API，所有计算均在云端

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潘玮柏迷弟

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黄河旋风与华为合作金刚石散热（下一代散热技术）

黄河旋风在金刚石散热领域进行了多方面的布局，具体如下：启动研发项目：2023 年 5 月，黄河旋风启动了 “面向高端应用场景的 CVD 多晶金刚石薄膜开发” 项目。2024 年 5 月，成功开发出直径 2 英寸，厚度在 0.3 至 1mm 之间的 CVD 多晶金刚石热沉片，其热导率超过 2000W/m・K，表面粗糙度 Ra 小于 4nm，翘曲度低于 2μm，品质优于国外同类产品。开展校企合作：2024 年 11 月 11 日，黄河旋风与厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院成立集成电路热控联合

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黄河旋风

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

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掩膜版是芯片底片，光刻中不可替代的核心耗材，半导体材料环节最难啃的骨头，国产替代最后一公里

掩膜版被业界称为“芯片底片”，是光刻工艺中不可替代的核心耗材，是半导体材料环节“最难啃的骨头”，也是国产替代“最后一公里”。　　预案显示，我国在掩膜版领域整体处于落后状态。根据SEMI数据，全球第三方半导体掩膜版市场主要被美国福尼克斯（Photronics）、日本凸版印刷（Toppan，2024年11月改名为Tekscend）、大日本印刷（DNP）等国际掩膜版巨头所控制。我国光掩膜版产业起步较晚，主要原材料和设备依赖进口，国内自产率低。国内光掩膜版行业的中高端市场仍主要由国外掩膜版厂商占据，

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冠石科技

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基督山罗斯

只买龙头的剁手专业户

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天山电子新型存储0-100，千亿市场空间，先到200亿

AI超级存储周期，未来2年都处于爆发期 $天山电子(SZ301379)$ 新型存储0-100，千亿市场空间，先到200亿 PCM存储器：长存重点孵化的新型存储产品，成本较DRAM明显便宜，速度是NAND的数倍。长存已构建新存（PCM设计）+天链芯（主控芯片设计）+天山电子（模组）全链条布局，且天山持股新存、天链芯股权。互联网大厂重视新型存储器：PCM主要使用在服务器中，可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘，中国企业级存储（DRAM+NAND）市场规模约1000亿人民币，空间大。目

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-30 07:44:17

昨夜重要信息

1)在暂停报价后，美光重新将DRAM 和 NAND 价格提高了20%以上。 2)今天DeepSeek终于把V3.2给端出来了。省流:性能巨幅提升，API价格降幅超50%，同时寒武纪、昇腾等主流国产芯片都第一时间适配了新的(TileLang版本)模型。 3)这应该是美国AI DC里面进度比较靠前的项目了? 德州的星际之门项目，目前建设总容量已经超过了3GW，而1年前这里还是一片荒地。根据项目规划，DC的主要电力供给来自德州 ERCOT电网，然后项目自己配套1.4GW的电力供给。在项目内部电力供给

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德明利
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寒武纪
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阳光电源

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