韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0910实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
只想养家的奶爸

2025-09-10 09:59:25

预期差机器人轻量化材料镁这块有增量

机器人轻量化材料镁这块有增量，北交所镁：东和新材839792 【中信机械】镁合金压铸观点更新：机器人等多下游驱动，镁合金压铸蓄势待飞核心驱动因素：（1）经济性：目前镁铝合金价格比例接近0.9，镁合金成本优势显著，处历史价格低位，有望加速渗透。（2）轻量化需求：汽车及机器人等领域轻量化趋势确定性强，镁合金密度约为铝的2/3，钢的1/4，密度低但强度高，是目前商用最轻的金属结构材料，是理想的轻量化材料。（3）中国镁资源供给充足：中国镁资源矿种齐全且分布广泛，原镁产量全球占比91.6%。镁合金其余

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星源卓镁
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宝武镁业
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东和新材

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-09-10 10:07:37

铝镁合金产业链大全，表格全梳理

先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料 --------------------------------------- 镁合金：设备：材料：以为就是初步的梳理，老师们整理不易，希望多多点赞，转发，评论。后面继续分享也有动力！~ 盘中时间比较仓促，欢迎大家一起补充！盘中时间比较仓促，欢迎大家一起补充！盘中时间比较仓促，欢迎大家一起补充！盘中时间比较

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立中集团
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星源卓镁
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宝武镁业

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cc1999

一路目送的萌新

2025-09-10 22:12:15

杰创智能：甲骨文合作伙伴，AI + 云计算业务增量超去年全年

催化：甲骨文订单暴增至4550亿美元甲骨文业绩大超预期，市值暴增万亿，第一财季业务预订量大幅增长、大幅上调云基础设施业务的营收指引，其股价大幅上涨盘中大涨超30%，成为自1999年以来甲骨文公司单日涨幅最大的一次在此背景下相关供应链公司有望充分受益杰创智能——甲骨文官网可查的合作伙伴，双方在云计算、数据管理等领域建立了紧密合作双方在云计算、数据管理等领域深度绑定，跻身 “甲骨文产业链核心阵营”，可共享甲骨文在数据库、云平台等领域的顶尖技术资源，为自身 “AI + 行业” 解决方案赋能，加速

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杰创智能
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新炬网络
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南都电源
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嘉元科技
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甲骨文公司

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-10 14:51:53

甲骨文官网可查的合作伙伴梳理

消息面上：甲骨文盘后大涨。【甲骨文订单暴增至4550亿美元】甲骨文业绩大超预期，市值暴增万亿！新炬网络:Oracle 生态服务商，提供 Oracle 数据库全生命周期管理服务荣联科技：与甲骨文是在服务器、存储设备、数据库产品及数字化服务领域展开深度合作中科金财：拥有 Cloud Sell Track 云产品代理资质，为企业客户提供甲骨文云解决方案杰创智能：公司为甲骨文官网可查合作伙伴。汉得信息：公司是甲骨文的合作伙伴东华软件：公司重点投入基于 AI 的文物修复工具及博物馆智能体建设，

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新炬网络
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荣联科技
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工业富联
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嘉元科技
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新亚电子

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无名小韭17750730

2025-09-10 19:54:16

AIDC领域最重磅并购案：东阳光收购秦淮数据中国，概念股梳理

盘后突发，东阳光与关联方深圳市东阳光实业发展有限公司（简称“深圳东阳光实业”）拟共同增资宜昌东数一号投资有限责任公司（简称“东数一号”），增资金额分别为35亿元、40亿元。同时，东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司（简称“东数三号”）拟收购秦淮数据中国区业务经营主体（简称“秦淮数据中国”）100%股权。本次交易完成后，公司成为东数一号的参股股东，间接持有标的公司参股股权。秦淮数据集团是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，是在中国、印度和东南亚市场建造新

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东阳光
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顺钠股份
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英维克
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华塑科技
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派诺科技

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韭菜团子

2025-09-10 19:11:51

9月10日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0910金股逻辑分享 0910明日看好方向投票海外算力板块：当2030年能见度提升海外算力板块：

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工业富联

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-10 16:37:15

韭研公社学习笔记（250910）

一、板块热议：算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等）机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等）卫星互联网：中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，目前该申请已进入审核流程。（三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等）旅游：根据众信旅游零售数据显

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青山纸业

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豌豆射手

2025-09-10 09:43:05

南都电源：甲骨文数据中心订单超预期核心标的

#南都电源：甲骨文数据中心订单超预期核心标的甲骨文周二盘后表示其“剩余履约义务”（即已签署但尚未实现的合同收入）目前达到4550亿美元，#同比大增约359%，大超预期，盘后股价上涨28%。南都电源是甲骨文数据中心备电（高压锂电）核心供应商，如上半年已经通过甲骨文给微软供货，将十分受益于甲骨文数据中心订单超预期。去年本块业务收入7000万，今年10亿，明年30亿+，明年预备产能按50亿准备，且还有40亿产值的产能可以较快转入，正式进入爆量阶段。此外，本块业务盈利能力强，35%毛利率，20%净利

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南都电源

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古景升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博通赢麻了:100亿美金订单只是开始！可能触发深圳恒宝通百亿市值30倍涨幅！

博通 (Broadcom) 最新业绩公布了强劲的盈利预期，首席执行官 Hock Tan 透露，该公司从核心超大规模云服务提供商领域之外的一家重要新客户那里获得了价值 100 亿美元的 ASIC 量产订单。 DIGITIMES 消息人士表示，字节跳动、苹果和埃隆马斯克的 xAI 的进一步订单已经在筹备中，分析师认为这一发展巩固了博通作为 Nvidia 有力挑战者的地位，博通的ASIC芯片可能终结英伟达的GPU芯片。 OpenAI 协议的目标是 2026 年实现量产业内消息人士称，OpenAI 的

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青山纸业
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胜宏科技
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信

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来去无踪

2025-09-10 14:46:09

全球首发！中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲，日本垄断终结》

固态电池材料王者归来！再探中仑新材中报揭秘：百亿赛道“卡脖子”技术突破，估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层，隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料：千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点：全球唯二量产铝塑膜尼龙层，技术壁垒突破 2025年中报首次确认，公司新能源BOPA膜材（PHA锂电膜）已应用于固态电池铝塑封装膜核心层，成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。技术垄断性：铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺（＞200N）、耐高温（180℃）等极限要求，公司突破海外技术封锁，产品已进入

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中仑新材

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-10 18:34:50

消费 + 氢能源双轮驱动，赫美集团（002356）低位价值凸显

一、消费政策暖风频吹，服务消费迎黄金发展期，氢能源大会即将召开，绿色能源风口来袭。近期，服务消费成为促消费、稳增长的核心发力点。 9 月 9 日，XHS报道称，商务部将于 9 月出台扩大服务消费的若干政策举措，着力增加高品质服务供给，推动互联网、文化等领域有序开放，将露营、民宿、物业服务、“互联网 + 医疗” 等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录，培育新型消费、创新消费场景。同日，商务部在政策吹风会中表示，将搭建系列促消费平台，推进商旅文体健融合发展。在政策持续加码与消费场景不断创新的背景

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赫美集团

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黑眼圈

2025-09-10 09:22:47

Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品

Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品，继续看好海外算力链！【东吴通信&海外科技张良卫/李博韦/周高鼎】【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元，yoy+359%，市场预期1500亿美元左右，将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿； 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单； 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL

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源杰科技
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源杰科技

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八卦猫V

公社达人

2025-09-10 18:14:21

胜宏新高,小群割肉。今日发酵910

热点题材甲骨文订单暴增至4550亿美元，Oracle（盘后大涨26%）给出未来5年AI云收入指引，未来4年，再翻8倍；AI云RPO（未执行订单）暴增，季度环比，暴增230%。算力硬件、嘉元科技、新矩网络高德地图上线“高德扫街榜”。三江 10日凌晨的苹果秋季发布会上，支持双eSIM的iPhone Air作为迄今最薄iPhone最新发布。中国联通农业农村部畜牧兽医局拟于9月16日召开生猪产能调控企业座谈会 25家头部企业参会。正虹 Elon 在今天的 AII-In 峰会上谈到了 Optimus

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胜宏科技

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财闻私享

2025-09-10 21:35:07

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数微涨，个股基本涨跌各半，算力线涨幅第一，大消费、石油等也有不俗表现。算力、AI：业务展望强劲点燃AI设施需求加速预期甲骨文盘前涨幅扩大至33% 今天，受消息刺激，A股甲骨文概念涨停不少。英伟达重磅发布了专为海量上下文AI打造的CUDA GPU——Rubin CPX 台积电周三公布，其8月销售额为3357.7亿元台币，同比增长33.8% 中国信通院发布《算力经济发展研究报告（2025年）》算力规模每增长1%，平均可带动GDP提升0.426‰ 9月18日至20日华为全连接大会将

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中国平安

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-10 18:26:24

0910明日看好方向投票

【1】固态电池： 2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI： 2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/1140/1440亿美元，超市场预期。【3】人形机器人： 2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案，完成目标包含交付100万台人形机器人。【4】半导体：

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中国石油

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向前向前向前

2025-09-10 20:28:56

【恒为科技】OCS光交换引领数据中心全光革命，恒为科技核心卡位，打开成长天花板！

核心观点 1、英伟达明确提出CPO技术将引领数据中心向全光演进。而OCS（光电路交换）作为全光网络的核心光层设备，成为关键环节！ 2、恒为科技的OCS光交换正是这一趋势下的前瞻布局标的。恒为科技参与的MixNet光电混合架构成功入选ACM顶级会议SIGCOMM 2025（9月葡萄牙召开），技术壁垒获全球权威认证。 3、恒为科技多款OCS设备即将发布，覆盖全场景算力需求。后续恒为将推出涵盖“不同切换时延、不同端口规模”的OCS光交换产品，适配从千卡到十万卡级的算力集群演进。 4、成长逻辑：稀缺性+

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恒为科技

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等风否

高抛低吸的散户

2025-09-10 15:20:31

长线股大连圣亚的一点逻辑，否极泰来，困境反转，一切向好，镇江项目将复工重产

长线股大连圣亚的一点逻辑，否极泰来，困境反转，一切向好，镇江项目将复工重产让悲观者继续悲观，让乐观者继续乐观；让悲观者正确，让乐观者赚钱。大连圣亚不负我的期望，今天巨阳灭空长线股大连圣亚的一点逻辑正股很久没做长线了，选中大连圣亚来做长线，希望有个好收成！！！长线，有的人以为是线性的一蹴而就的，其实，当你建仓后，可能会再跌10-50%，也可能在赚50%之后再跌10-50%，这段时间是最煎熬的，挺过去了就是一马平川，没挺过去，这辈子都不会再做长线了。长线股大连圣亚的逻辑不变，公司基本面正积

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大连圣亚
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长白山
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天府文旅

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远山

高抛低吸的老股民

2025-09-10 21:25:32

上能电气霸气官宣：“AI+储能”重构产业格局

核心观点： 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖！上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》，官宣公司的AI+光伏业务，实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新，以及大储大单品的全球化突破，上能电气全面引领储能大时代一、上能电气：“AI+光伏”最强企业，助力电站全生命周期智能化上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程，构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护，推动电站从“被动维修

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阳光电源
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上能电气
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南网储能

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-09-10 13:31:45

特斯拉减速器最新供应商-斯莱克

消息1：马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了人形机器人每只手臂26个执行器消息2：斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波，5款型号，有P0号(正式供应商)。谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分，两个消息结合看看。

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斯莱克

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-11 01:51:37

0910图表：甲骨文、英伟达Rubin CPX-PCB等、秦淮数据、黄岩岛、AI等

今日图表【甲骨文】、【秦淮数据】、【黄岩岛】、【PCB】、【AI】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【甲骨文概念股】图表 2025年9月10日美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。【秦淮数据】图表 2025年9月10日盘后东阳光发布公告，拟与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权。【黄岩岛概念股】图表 2025年9月10日国务院批复同意新建黄岩岛国家级

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新炬网络
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东阳光
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胜宏科技
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工业富联

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-09-10 12:25:26

AI算力需求炸裂！最新A股正宗甲骨文AI概念梳理

消息面，AI算力需求炸裂！甲骨文(ORCL.US)5000亿美元云订单引燃股价创新高迈向美股市值Top10。由于甲骨文(ORCL.US)公布第一财季业务预订量大幅增长、大幅上调云基础设施业务的营收指引，其股价大幅上涨。截至发稿，在最新季度业绩发布后，甲骨文盘后上涨28%。若该股票在周三的交易中持续保持，那么这将创下历史新高，也是自 1999 年以来甲骨文公司单日涨幅最大的一次。在此基础上，甲骨文公司有望在增加约 1900 亿美元的市值，这也将使该公司市值突破8000亿美元。甲骨文首席执行官

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神州数码
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杰创智能
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荣联科技

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冲锋V

2025-09-10 21:29:32

【重磅】eSIM商用发令枪响万马科技、移为通信低位启航！

2025年9月10日，中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应，明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪，待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步，此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务，中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术：颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM（嵌入式SIM卡）是一种符合业界标准的数字SIM卡，直接嵌入设备芯片中，让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡，eSIM具有显著优势：

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万马科技
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伏白的交易笔记

买买买的机构

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机器人轻量化材料：铝镁合金产业及个股梳理

一. 铝镁合金概览铝镁合金是一种以铝为基体、镁为主要添加元素（含量8%-12%），并添加锰、硅、锌、铬等微量元素的轻量化合金材料。（1）核心特性：密度小、强度高、散热性能优异、抗电磁干扰性强、加工性好、成本可控。（2）制备工艺：熔炼法（主流工艺，包括熔炼、铸造、热处理等步骤）、粉末冶金法、表面改性法等。（3）产品形态：可通过冷轧、热轧、冲压、锻造等工艺制成板材、型材、管材、锻件；且焊接性能优异，适合复杂结构成型。（4）分类：5系铝镁合金（仅添加镁，耐腐蚀性强）、6系铝镁硅合金（添加镁和

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星源卓镁
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宝武镁业

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阿宝_

满仓搞的老司机

2025-09-10 19:26:24

突发，全国首张3D打印技术药品生产许可证，重大突破！

日前，江苏省药监局向南京三迭纪医药科技有限公司核发了全国首张应用于3D打印技术药品生产的《药品生产许可证》。这标志着中国3D打印制药技术首次迈过“合规生产”门槛。“取得此次生产许可之后，我们的首款3D打印药物——阿哌沙班片（T20j）已具备上市注册条件。”三迭纪相关负责人介绍，阿哌沙班片是一款治疗静脉血栓栓塞的口服抗凝药物，目前先后完成了药学研究及临床试验，将在9月向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提交上市申请。南京三迭纪医药科技有限公司成立于2015年7月，总部位于南京市江宁区，法定

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北交题材挖掘王

高抛低吸的大户

2025-09-10 09:38:51

东和新材（BJ839792）：耐火材料（北交所新能源-锂电池+军工+氧化镁）及核聚变拓展

东和新材主营电熔镁砂、高纯镁砂等耐火材料，应用于钢铁、水泥等高温工业场景。辽宁省菱镁矿资源优势显著，2024年收购鞍山富裕矿业（1621万吨储量）进一步强化上游控制，预计年开采量达100万吨。一、核心业务与新兴领域突破东和新材-耐火材料龙头的军工与新能源跨界布局： ⭕️主营产品：菱镁矿、轻烧氧化镁、烧结镁砂、普通电熔镁砂、电工级氧化镁、二钙电熔镁砂、大结晶电熔镁砂、碱式碳酸镁、不定形耐火材料、耐火砖制品。 ⭕️新能源合作：锂电池窑炉耐火材料与宁德时代合作开发锂电池窑炉耐火材料，预计2025

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瑞泰新材
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宁德时代
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疯狂的镰刀

疯狂打赏的大户

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世界上最大的单一甲醇生产设施一 -卡塔尔甲醇公司

当地时间 2025 年 9 月 9 日，卡塔尔首都多哈北部的卡塔拉地区发生爆炸事件央视新闻。爆炸发生后，以色列国防军与以色列国家安全总局（辛贝特）发表联合声明，证实其对哈马斯高级领导层实施了一次精确打击此次空袭行动由约 15 架战斗机联合执行，在数秒内发射约 10 枚精确导弹，且仅针对一个明确目标，即哈马斯高级领导人哈利勒・哈亚在卡塔尔多哈的办公室。袭击发生时，哈马斯领导层正在举行会议，讨论美国总统特朗普提出的停火提案央视新闻。+ 2025 年预计卡塔尔对中国的甲醇出口量趋稳约28.53万吨

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金牛化工

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-09-10 18:16:10

甲骨文产业链大全，表格全梳理

先给大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盘后大涨29%，创下26年来最大单日涨幅！其实如果单看这个财报很一般但是扒开来看里面是有惊喜的 2026财年第一财季财报，是这次事件的“导火索”，咱们拆开数据看，就能明白市场为啥“不看表面看核心”： 1.表面数据：略低于预期，但差距小、影响有限先看市场最开始关注的“基础指标”： • 营收：149.3亿美元，比分析师预期的150.4亿美元少了1.1亿美元，差距不到1%； • 经调整每股收益：1.47美元，比预期的1.48美元少了1分钱，几

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-10 21:24:44

今日小段子汇总0910

1、甲骨文：甲骨文（Oracle）在截至8月31日的财季中拿下多笔数十亿美元合同，使公司积压订单大幅增长，推动股价在盘后交易中一度飙升逾26%。公司披露，季度末的剩余履约义务（即已签订但尚未确认的收入）达到 4550亿美元，同比大幅增长359%，也显著高于上一季度的1380亿美元。工业富联、新炬网络、嘉元科技 2、工业富联：网传纪要表示，公司是全球最大的AI服务器制造商，与Stargate核心算力供应商Oracle等常年保持密切合作关系，与北美算力产业链（云厂商、NV、AMD等）同样有长期合作。

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