韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0911实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-09-11 17:55:38

华为大动作，海思或单独上市？

时间：2025年09月11日 15:36:44 中财网　　　　天眼查工商信息显示，9月10日，深圳市海思半导体有限公司发生工商变更，徐直军卸任法定代表人、董事长，由高戟接任，同时，多位高管均发生变更。　　图片来源：天眼查　　深圳市海思半导体有限公司成立于2004年10月，注册资本20亿人民币，经营范围为电子产品和通信信息产品的半导体设计、开发、销售及售后服务，相关半导体产品的代理，电子产品和通信信息产品器件和配套件的进出口业务。　图片来源：天眼查　　股东信息显示，该公司由华为技术有限

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力源信息
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世纪鼎利
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深圳华强

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-09-11 20:57:45

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开

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天岳先进
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三安光电
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晶升股份
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露笑科技
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晶盛机电

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八卦猫V

公社达人

2025-09-11 17:26:15

今日发酵911

热点题材 9月10日晚，甲骨文公司股价上涨36%，创下该公司二十余年来最大单日涨幅。近期及即将进行的预订将推动云基础设施业务在未来几年迅速扩张。北美算力链博通大涨近10%创新高。北美算力链、万通发展国家疾控局：今年将面向适龄女生推出HPV疫苗接种服务。万泰生物机器人产业化临界点：轻量化刚需+ 核心部件ASP超1.5W（电机壳/结构件），量产即催生万吨级镁合金增量。宝武镁业天风：随着国际海运组织（IMO）净零法案落地，# 航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景，氢氨醇迎来0-1。嘉泽新能

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海光信息
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立讯精密
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金信诺
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嘉泽新能
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胜宏科技

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-11 19:41:23

替代CPO与PCB的CPC大爆发！毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”？

CPO行业的爆发出现了：易中天！三家公司：全是十倍大妖！而CPC将替代CPO与PCB的技术革命，谁是下一个：易中天呢？行业技术革命是最有想象空间，特别是这个当下最有爆发性的算力行业！一、为何需要CPC：AI与算力驱动的必然选择 CPC（共封装铜互连）技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。所以CPC技术的兴起并非偶然，而是多重因素驱动的必然结果： 1、AI算力需求的“爆表”：大

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立讯精密
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剑桥科技
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中际旭创
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胜宏科技

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无心

2025-09-11 19:31:22

特斯拉机器人轻量化核心---镁合金，爱柯迪站上材料风口

一、特斯拉机器人掀起镁合金应用热潮，轻量化成关键人形机器人产业迎来量产关键期，特斯拉 Optimus 机器人的技术突破与量产推进，将人形机器人赛道的热度推向新高度。在人形机器人的研发与生产中，轻量化是提升机器人运动性能、续航能力的核心关键之一。太重的机器人不仅能耗高、续航短，还可能在日常使用中带来安全隐患，就像一个穿着厚重铠甲的战士，行动受限。而轻量化能为机器人带来多方面的性能提升，包括降低能耗、提升运动灵活性、增强续航能力，使机器人在执行任务时更加精确和高效。特斯拉机器人大量使用镁合金实

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爱柯迪

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苏三

2025-09-11 19:44:16

ASIC算力巨头博通最大代理深蕾科技借壳线上线下，翻倍空间

ASIC，算力变革的下半场！甲骨文业绩全面超预期，美股甲骨文暴涨，同时再次引爆算力板块。回看美股算力近期走势，除了领衔的甲骨文，还有就是谷歌和博通，近期持续大涨并创出新高，而谷歌和博通共同指向了一个方向——ASIC。 AI算力一直有两种路径，一种是英伟达GPU代表的通用路径，适合通用高性能计算，另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色，但当处理大规模矩阵乘法时，存在内存墙问题，而ASIC可以解决这个问题，并且一旦大规模量产，ASIC的性价比会更高。其

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线上线下

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-11 19:18:56

人形机器人 “腱绳” 核心材料 +“马字辈” 热度，云中马（603130）价值重估进行时

一、“马字辈” 炒作 + 人形机器人风口，双重热度叠加 A 股市场再现 “玄学炒股” 热潮，“马字辈” 个股成为资金追捧的对象。大量资金涌入这一概念板块。为 “马字辈” 个股带来了较高的市场关注度。与此同时，人形机器人赛道持续升温。据高工产研数据，2025 年上半年国内人形机器人市场规模达8.2 亿元，同比增长120%，预计全年将突破20 亿元。特斯拉 Optimus 人形机器人的快速发展更是引爆了市场对人形机器人核心零部件的关注，其中，机器人 “腱绳” 作为影响机器人灵巧性与运动精度的关键材

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云中马

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-11 14:20:03

Rubin明年量产，关注M9产业链!

2026年Rubin开始量产，CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构，新一代 Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式，OAM升级成为7阶M9材料的HDI板，UBB升级为26层M9材料的通孔板。同时Ultra架构新增78层M9材料的正交背板，该576卡架构上正交背板单机价值量达20万美金。芯片升级、架构升级、材料升级驱动明年英伟达AI服务器百亿PCB增量空间! 石英布+hvlp4铜箔成为M9材料的最佳选择。铜箔、树脂、玻布的选择是组合题。M9材

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菲利华
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德福科技

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突发新闻低位挖掘

自学成才的游资

2025-09-11 13:50:16

重磅，中体产业大利好，香港篮球博彩高票获批

13:32:10【香港立法会三读通过篮球博彩合法化】香港立法会以77票赞成、2票反对、2票弃权，三读通过规范篮球博彩的修订条例草案。据未具名知情人士称，香港财政司司长陈茂波考虑将体育博彩在赛马和足球基础上扩大，以增加博彩税收。陈茂波定于周三公布年度财政预算案。预计他将在促进低迷的经济增长和削减支出之间取得平衡，以缩小财政赤字。陈茂波周末在他的博客中表示，即将发布的预算案将维持和改善民生服务，同时将严格管控公共开支，并在顾及香港竞争力的同时，适度开源。香港目前对赛马博彩净收益征收最高75%的税

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中体产业

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深度挖掘机

2025-09-11 11:53:25

C华新精科：百亿订单定点预期，特斯拉和英伟达间接供应商，电机新秀到位关注

C华新(SH603370) 质地优良，价格回归理性后，头5日后步入正轨，明天开始步入10CM限制，值得长期关注。亮点一：行业龙二，清一色国内外大客户。公司主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具，获得了众多国内外大型汽车零部件厂商、整车厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商等的广泛认可，与法雷奥、台达电子、博世集团、艾尔多集团、汇川技术、比亚迪、宝马集团、采埃孚等知名企业建立了良好的合作关系，是国内外新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯等产品的主流供应

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C华新
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卧龙电驱
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兆威机电
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工业富联

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-11 18:32:53

韭研公社学习笔记（250911）

一、板块热议：算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等） PCB：晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售额将增长约25%。（景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等）机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（新时达、新大正、联泓新科、兆威机电

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青山纸业

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韭菜团子

2025-09-11 19:44:20

9月11日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0911金股逻辑分享 0911明日看好方向投票 PCB更新汇总 PCB更新-0910 PCB 国产算

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宝武镁业

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迎风而上

2025-09-11 22:38:44

南山智尚交流更新：腱绳获海外110万根订单，明日将发布灵巧手套

#南山智尚交流更新250909：提到海外#T公司机器人用腱绳； -9.12号（周五）联合武汉大学在上海发布电子皮肤#手套（工业场景），#手套自带大模型，可以感受三维的力量，防水、防切割；机器人佩戴手套后就可以学会这些人手做的一个动作，#从外部解决灵巧手不够灵活的问题。订单： -海外客户今年3.2万根，明年#110万根，#单价200元，20个自由度每个一根。 -国内单一客户5万台，单台长度50米，单台总价值量1000元左右，其余头部客户几乎全覆盖。 -灵巧手套价格：#3000元每副，#2-3

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南山智尚
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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拓普集团
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斯莱克

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财闻私享

2025-09-11 22:11:35

晚间 A股值得关注的资讯

今天，算力线带动指数大涨。算力、AI：媒体曝OpenAI与甲骨文近期签署了一份总额高达3000亿美元的算力采购合同，这是史上最大规模的云计算合同之一这也是今天引爆海外算力线的直接催化。芯原股份：拟购买芯来科技股权股票复牌阿里发布32亿美元可转换优先票据约80%用于增强云基础设施华为海思半导体换帅将助力海思持续向芯片设计产业深水区突破首次实现！国家信息光电子创新中心发布全国产化12寸硅光全流程套件机构研报吹风：CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业机器人：

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中国平安

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暴风神车

游资

2025-09-11 21:49:16

【永贵电气】底部券商实锤的N链算力爆发弹性标的！

☎永贵电器AI液冷+充电桩倍增双链共振，N链高弹性标的底部强推 📈#AI服务器液冷+充电桩倍增双赛道核心玩家 ➠永贵电器作为轨交连接器龙头，依托高端制造经验快速切入AI服务器液冷接头、充电桩液冷枪线赛道，同时拥有中石化-比亚迪“兆瓦闪充站”核心合作背书，双新兴业务打开成长天花板。 ✨#预期差1：AI服务器液冷接头，切入海外巨头供应链 ✅ 业务进展：已拿到维谛（全球数据中心电源龙头）UQD定点，当前每年稳定贡献3-4千万收入；液冷UQD接头已送样英伟达（NV），验证公司在高算力场景的技术能力。

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永贵电器
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中恒电气

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-09-11 20:35:10

要素市场化配置综合改革试点概念股有哪些

国务院批复自2025年9月11日起的2年内，在北京城市副中心（北京市通州区全域）、苏南重点城市（江苏省南京市、无锡市、常州市、苏州市、镇江市全域）、杭甬温（浙江省杭州市、宁波市、温州市全域）、合肥都市圈（安徽省合肥市全域及周边部分县市）、福厦泉（福建省福州市、厦门市、泉州市全域）、郑州市（河南省郑州市全域）、长株潭（湖南省长沙市、株洲市、湘潭市全域）、粤港澳大湾区内地九市（广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市全域）、重庆市（重庆市全域）、成都市（四川省成都

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易华录
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光环新网
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数据港

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-11 18:36:59

0911明日看好方向投票

【1】固态电池： 2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI： 2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/1140/1440亿美元，超市场预期。【3】人形机器人： 2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案，完成目标包含交付100万台人形机器人。【4】半导体：

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中国石油

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-09-11 11:47:29

汉鑫科技：北交所小盘华为算力+互联网金融

受美股刺激，上午算力股大爆发，5000亿的海光信息都20cm涨停了。北交所的汉鑫科技，是正宗的华为算力概念：临近午盘，国海证券涨停，带动金融异动。汉鑫科技是算力叠加互联网金融，这波牛市没炒过，低位小盘，技术形态上长期横盘，容易爆发！ ------------ 汉鑫科技公司持续深化与华为的合作，2023年成为华为昇思AI框架&大模型创新中心合作伙伴，2024年初与华为签约，基于华为盘古大模型共创化工行业大模型的研发。2023年，汉鑫科技“一基两翼”的业务战略布局如期达成。公司承接的济南市人

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汉鑫科技

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-09-11 12:50:34

台积电 34% 暴增印证全球算力缺口，国产GPU迎需求爆发！

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%，分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长，这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长，更揭示了一个关键趋势：在英伟达高端芯片供应受限的背景下，国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务，其生产

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天普股份
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海光信息
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科德教育
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华东重机
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中科曙光

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2025-09-11 16:16:42

聚和材料(688503)公司收购SKE空白掩模板块，助力国产半导体自主可控

收购背景与战略意图聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99%），但也通过子公司（如上海匠聚）在半导体电子浆料领域有所布局。收购SKE空白掩模业务能帮助公司切入更广阔的半导体材料市场，共享客户资源和技术诀窍，形成协同效应。 · 打造第二增长曲线，降低光伏依赖：

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聚和材料

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放羊娃

2025-09-11 15:03:44

群兴玩具：天普股份最佳补涨，中昊芯英算力合作商

天普股份11板，现在停牌买不进去，现在停牌买不进去，现在停牌买不进去，群兴玩具收购天宽科技，也是天字辈。群兴玩具董事长张金成实地考察宇树科技，探索智能机器人合作机会相对中昊芯英逻辑最好的就是，群兴玩具。中昊芯英联手群兴玩具开拓AI算力新业务中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚天宽作为华为昇腾生态的重要合作伙伴，AI事业部总经

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群兴玩具
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伊鸣惊人

2025-09-11 14:23:43

光华科技实锤有CPC(共封装铜互连)技术

这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC(共封装铜互连)了，里面最核心的就是内部线，立讯自己做，旭创绑定的就是【金信诺】。 AI线最新分支：CPC(共封装铜互连) 金信诺已经涨停！！！光华科技公众号实锤有CPC关键技术光华科技旗下全资子公司东硕科技牵头，夺得“新一代信息技术”领域中的“封装基板高端镀铜关键技术开发与产业化”项目。该项目聚焦于封装基板的铜互联制程关键技术项目揭榜挂帅的牵头单位东硕科技是PCB电子化学品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，是本行业电子化学品

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金信诺
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光华科技

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无名小韭49270528

2025-09-11 15:23:10

碳化硅大规模商用开启！！！

【Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用】财联社9月11日电，全球碳化硅厂商Wolfspeed公司宣布，公司200mm碳化硅材料产品开启大规模商用。此前，公司在初步向部分客户提供200mm碳化硅产品之后，市场反响积极且效益显著。 (证券时报) 【SiC】CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业根据产业链调研，结合Fubon、Yole、Precedence等预测数据推演：如SiC顺利成为未来台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer

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三安光电
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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-09-11 20:46:54

0911逻辑集锦：单日暴涨2万亿的AI算力燃爆全场

1、甲骨文近万亿美元的市值！单日暴涨40%！单日暴涨2万亿元！ 5000亿美元订单，引爆AI算力狂潮！燃爆全场！海外算力+国产算力链都点燃信心！甲骨文合作的：新炬网络连板、荣联科技秒板 2、海光XX：传订单进展（仅供参考）：传TX下单了几万颗，AL后面也要跟上，海光dcu新款有很大的进展 3、立讯精密：机构强势打call：高速连接器即将突破美商独供，利润空间再造一个立讯。 4、金信诺：旭创立讯等巨头押宝CPC，金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著！ 5、线上线下：深蕾科技入主，深蕾科技

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甲骨文公司
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泰豪科技
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永安行

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致远聊投资

2025-09-11 07:55:33

宝武镁业：特斯拉“金色擎天柱”Optimus 3要来了

宝武镁业：拓普邬老板：#T大量应用镁铝合金! 特斯拉Optimus 3 人形机器人技术突破：特斯拉采用16000T超大型压铸机实现人形机器人躯干框架一体化成型，焊接点大幅减少85%，显著提升结构强度与生产效率;同时，镁合金手部关节部件通过材料创新实现减重40%，助力机器人实现更精准的精细化操作能力，凸显镁合金在轻量化、高强度场景中的核心优势。宝武镁业：镁铝合金用于人形机器人 9月10日，每经记者致电宝武镁业。对于铝镁合金产品是否供应人形机器人，该公司工作人员表示：“现在还是比较少量。”当日，宝

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宝武镁业
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美利信
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星源卓镁
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立中集团
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鑫源智造

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走着瞧～

2025-09-11 20:05:56

算力主线爆发！细分CPC 技术突破，落地加速。

9.11 全天走强，创业板和深成指双双年内新高。全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额2.44万亿，较上一个交易日放量4596亿。前天我们说指数调整的差不多了。昨天按照我们的预期强势股补跌，今天继续按照预期反弹。市场的一切涨跌都是有即可寻的，不管是参与个股还是做定投ETF，只要细心观察，按照节奏参与即可。今天情绪上达到近一个月的高潮，按照以往的经验，后边会迎来3日的分歧，进行筛选，除非放量直接突破3888的前高. 板块上，科技类全面上涨，算力硬件板块全天走强，工业富联2连板创历史新高。卫星

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中际旭创
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韭香朋友

2025-09-11 09:11:52

甲骨文大涨点评：云业务高速增长，推理生态崛起

[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期，海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同，指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同（RPO）达到创纪录的4550亿美元，同比+359%，较上一季度增加3170亿美元。同时，公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速，26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出，公司28年IaaS指引同比增速超过27年，指向大量算力将在28年进行交付

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菲利华

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无名小韭67750824

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利好催化PCB概念涨停潮：兴化股份002109大股东旗下PCB电子布注入倒计时：8倍空间！

利好消息催化PCB概念王者归来，PCB概念股集体上演股价涨停潮：兴化股份（002109）控股股东旗下主营PCB电子布的陕西华特新材料注入兴化股份（002109）进入倒计时阶段！因此，作为A股最小市值的PCB概念股，兴化股份（002109）拟注入的PCB电子布产能后续的重估空间在8倍以上！ ——种种迹象已经充分显示，兴化股份（002109）控股股东陕西延长石油集团旗下主营PCB电子布的陕西华特新材料股份有限公司注入兴化股份（002109）的重大资产重组动作，已经进入倒计时读秒阶段！按照中材科技（0

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兴化股份

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