韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0813实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-08-13 16:33:23

液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液

先说结论：在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到：新型氟化有机相变液体，使液冷系统降温效率大幅提升，成本已降至与传统风冷机房相当，取代比黄金还贵的非导电液冷液冷数据中心产业链上游为零部件，主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等；中游为液冷数据中心，可分为浸没式和冷板式；下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。智能算力市场增长 IDC预测，中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年，中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS，复合

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润禾材料

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-13 17:04:31

利通电子——深度绑定英伟达与超聚变，战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道

液冷叙事最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗，究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷，设计变化是从大冷板覆盖（集中散热）多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板（精准散热），后续迭代（Rubin等）变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。有对GB300液冷系统价值量拆解测算（单柜约70万），其中： CDU (液冷分配单元)：20万(占比28.6%)；液冷板：24万(占比34.3%，价值量最高，壁垒最高）；快接头：16万(占比22.9%)； Manifol

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英维克
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思泉新材
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利通电子

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-08-13 16:28:14

下一代光通信核心材料！最新A股正宗薄膜铌酸锂概念股一览

传统数据中心依赖中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）的强大算力，并通过光学互连实现高速数据传输。然而，即便如英伟达（Nvidia）等巨头在GPU性能上取得显著突破，光学互连的传输速度与能效瓶颈仍待突破。当前半导体互连技术，在超高速传输（超过800 Gb/s）上遭遇技术壁垒，难以满足数据爆炸式增长的需求。薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降低能耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心

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光库科技
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天通股份
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剑桥科技
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新易盛
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德科立

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蹦恰恰~

2025-08-13 11:46:22

坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角，背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。端侧AI，产品趋势，高性能计算提升（CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力），加快端侧芯迭

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中芯国际

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暴风神车

游资

2025-08-13 20:17:17

多次违规！占据20%市场中坤爆炸复产可能性极低，中草香料底部最佳补涨！

12日，全球20%市场的国内香料龙头中坤化学厂区发生严重爆炸，厂房大部分已过火。爆炸事件后，重新复产短则数月，长则可达一年以上！此前，中坤化学已多次受处，屡教不改，此次爆炸事件复产难度或将更长！！此前，全球香料已非常紧缺。此次，中坤化学，作为国内香料龙头（内酯+烯醇），极有可能导致全球香料持续紧缺，加个将持续上涨！今日，兄弟科技、华业香料已因此大涨，而中草香料作为国内香料龙头，股价仍在底部，预期差极大！此次中坤爆炸事件将导致香料行业（尤其是天然植物提取物细分领域）短期面临5%-8%的供给

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中草香料
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兄弟科技
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华业香料

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陈平安

买买买的游资

2025-08-13 19:19:19

军工 + 长字头双风口！长春一东：中兵重组倒计时，补涨需求强烈的国企改革军工股

长字头 + 军工共振，补涨标的浮出水面市场“长字头” 股票集体爆发，叠加军工板块政策催化（阅兵、国防建设需求），具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东（600148）隶属于中国兵器工业集团，国务院批复兵器工业集团重组在即，作为兵器工业中的最小市值，长春一东在中兵重组＋国防建设的风口下，补涨需求强烈。一、军工股再次拉升，中兵系最小市值，中兵重组倒计时 1、长字头风口：国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动市场端：长字头股票（如长城军工、长城电工）涨幅超10%

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长春一东

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-13 22:10:01

商业航天行业火箭端专题报告：下半年密集首发试射，开启商业航天元年

卫星互联网发展离不开火箭。卫星互联网具有众多优势，有广袤的应用场景。无论是基于国防战略，还是商业考虑，卫星互联网都是极为重要的战略资源，是中美竞争的核心高地之一。构建卫星互联网离不开火箭，火箭的运载能力和发射成本至关重要。中美星座部署进入加速期，火箭发射进入快车道，商业航天具有很好的前景。美国的星链部署迅速，我国两大星座构建速度较为缓慢，预估未来双方均会加快部署。国内过去执行任务的火箭以长征系列为主，但商业航天作为新兴的火箭研发制造力量，成本控制能力更强，有助于加快构建两大星座计划。 2025

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超捷股份
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斯瑞新材

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-13 20:30:31

20250813逻辑集锦：AI算力硬件持续火热！~

1、近期AI算力硬件方向持续火热：前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm，华为AI存储中电鑫龙连板 2、方正科技：已进入NV产业链。方正科技是NV交换机PCB供应商，已供货其子公司麦洛斯（Mellanox），提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外，方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案，首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试，良品率高达90%+。若测试顺利通过，NV计划在未来一年内，向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息：8月22日“共

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荣科科技
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永贵电器
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方正科技

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追牛寻金

2025-08-13 18:56:45

液冷专题分析

结合行业趋势与国产化进程，从市场空间、技术路径、供应链格局及投资逻辑四大维度进行深度解析：一、千亿市场空间:A1与储能双轮驱动 1.数据中心液冷市场 2.储能液冷市场渗透率:2024年液冷占储能温控市场53%(较2020年+40pcts)，成绝对主流。市场空间:未来2-3年国内市场规模30-50亿元，液冷系统占20-40亿元。集中度提升:CR3从2020年50%升至2024年64%(英维克、同飞股份等主导)。二、技术路径:冷板式主导，浸没式蓄势 1.冷板式液冷(当前主流) 应用场景:英

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南方泵业
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淳中科技
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申菱环境

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-13 19:12:19

韭研公社学习笔记（250813）

一、板块热议： AI硬件：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（淳中科技、大元泵业、同洲电子、特发信息、博威合金等）半导体：SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。（海立股份、洪田股份、电子城、凯美特气、黄河旋风等）机器人：《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在20

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淳中科技

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八卦猫

公社达人

2025-08-13 18:13:23

今日发酵813

盘中发酵 1、宇树科技王兴兴:算力对人形机器人产业非常重要尤其是大规模集群算力。 OpenAI及其联合创始人奥特曼正准备支持一家与马斯克旗下Neuralink竞争的脑机接口公司。创新财政部等九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》。合百集团特:考虑允许英伟达对华销售Blackwell芯片海外三井金属股价大涨超 10%，2025Q2 业绩指引中对铜箔板块收入进行上修，预计 2025H1(对应公历 2025Q2-3)铜箔板块较 2024H1 增加3亿元，较 5.13 日版指引上修了

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中际旭创
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荣科科技
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真视通

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韭菜团子

2025-08-13 20:00:12

8月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0813明日看好方向投票 0813明日好逻辑坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI 坚定看好半

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博杰股份

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冲锋V

2025-08-13 19:23:54

🔥中坤爆炸引爆香料危机，香料行业迎产能缺口🔥

📈#全球香料危机来袭 ➠8.12全球香料巨头厦门中坤爆炸，致全球香料供需失衡！该公司全球市占22%，意外停产导致Q3供应缺口达5-8%，叠加行业低库存(仅够支撑2-3个月)，价格暴涨已成定局！ 💥#五大受益龙头 ✅华业香料：国内香料第二梯队龙头，二氢月桂烯醇产能占比可观，新投1300吨香料装置即将投产，客户资源优质 ✅兄弟科技：维生素龙头转型香料，3万吨天然香料项目一期6000吨DHM产线建设中，产能释放恰逢其时 ✅天龙集团：林产化工业务占比高，子公司天龙精化专注生产DHM等松节油深加工产品

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华业香料
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天龙集团
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新化股份

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主线观察

2025-08-13 17:13:28

大事更新：铜箔又要涨价！

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新：铜箔又要涨价！业界最新反馈，三井即将对hvlp传统产品大幅度提价！近几天我们已经反馈：最近几周我们AI硬件领域学习/访谈，了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长，日韩厂商纷纷转产这些产品，导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。【德福科技】，【铜冠铜箔】【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发，传统小市值风貌尽改，

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博杰股份

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随风飘1144

明天一定赚的散户

2025-08-13 15:43:12

3款细胞疗法申报医保，5款进入商保创新药，细胞疗法商业化元年

央视新闻最新消息，国家医保局今日公布《2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查通过名单》，CAR-T 疗法成为焦点：7 家已上市CAR-T产品中，5 款产品申报商保创新药目录，3 款同步冲刺基本医保，行业竞争格局初显新动向。商保创新药目录针对的是超出基本医保定位、创新程度高、临床价值大、未被满足需求的药品，如高价肿瘤创新药、基因治疗药物等。此次通过初级形式审查的药品有国内获批上市的5款CAR-T疗法、钇[90Y]微球注射液、人促甲状腺素注射液、

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诚达药业
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新开源
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冠昊生物

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挖掘之路

2025-08-13 20:06:10

岱勒新材：机器人大赛将近，重视智元机器人的腱神专利

据中信证券研报：上海智元新创技术有限公司的发明专利《灵巧手手指、灵巧手和机器人》于2025年8月1日公开，所述灵巧手手指的3个自由度均由腱绳驱动，其中腱绳从套管中穿过，套管分为内层套管和外层套管。结合对公开资料的分析，研报判断包括特斯拉在内的国内外主流人形机器人厂商都会采用腱绳套管设计. 而智元机器人是国内第一家大规模量产的机器人，因此他的技术路径路径基本可以确定会被规模化应用，也就是说：腱绳方案的1-100时刻即将来临。 300700岱勒新材最新互动易： -请问公司机器人腱绳有应用于特斯拉机

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南山智尚
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岱勒新材
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上纬新材

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隔壁再也不当小丑

2025-08-13 13:53:46

抖音测试短剧创作平台：

标的：欢瑞世纪抖音近日正在测试短剧创作平台，是集短剧作品发布、修改和IP版权开发合作为一体的独立平台。目前平台搭建页面仅有消息中心，可以查看用户创作的作品审核状态、审核修改、任务通知、活动通知、IP版权开放和账号通知等信息。平台的整体功能服务或许还未完全上线。欢瑞世纪： …………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………

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欢瑞世纪

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-13 10:57:24

重磅！荣科科技&超聚变重组：四大维度看破局关键

核心要点：豫信电子科技集团正式启动“荣科并表评估项目”招标，这通常是股权收购、资产注入前的估值测算，被视为重组进入实操阶段的信号。此次豫信电科已完成华泰联合、中信证券等头部券商选聘，且荣科科技终止发行股份收购改为现金收购，被市场解读为"清空股权腾挪空间"的典型操盘手法。荣科科技与超聚变重组已进入实质推进阶段，其资本运作逻辑可从四个维度解析：一、国资改革驱动的必然选择河南省政府要求2025年重点国企资产证券化率突破60%，荣科科技作为豫信电科旗下唯一上市平台，承担

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荣科科技

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向前V

2025-08-13 21:07:37

【华业香料】香料中间体龙头产能突遭冲击！华业香料迎来替代机遇，行业格局优化下迎黄金拐点！

核心逻辑：昨日，海沧新阳中坤化工场爆炸。其作为国内香料及香精原料核心供应商，短期供应缺口难以填补，相关香料价格或迎暴涨周期。深耕香料领域多年，技术储备与客户资源与中坤高度重叠，且拥有冗余产能可快速承接订单，预计将深度受益于此次产能替代机遇，短期业绩弹性显著，中长期有望借行业洗牌提升市占率。一、中坤化学爆炸引发行业地震，天然香料中间体或供应告急 8月12日，多个厦门本地媒体及群众爆料，海沧新阳中坤化工厂突发储油罐起火事故，到了夜晚再次发生爆炸。中坤化工非普通化工厂，公司深耕天然香料中间体2

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华业香料

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龙头补涨挖掘机

超短低吸的游资

2025-08-13 18:28:28

《长城科技》——《长城军工》低位补涨龙头！

名字补涨为A股传统节目，长城军工从13块起涨，一路涨到67块，5倍的涨幅，今天又无视异动监管再度涨停，是今年目前为止最妖的股，没有之一！二波高幅度彻底点燃市场的短线情绪，后面必将出现层出不穷的补涨！犹如2023年天龙股份补涨圣龙股份！打铁还需自身硬，同时长城科技自身逻辑基本面都很硬核。 “公司与游族网络、深圳机密计算签署三方协议，共同构建“国产算力+密态安全+场景创新”的自主可控算力安全技术底座，覆盖文化、金融、能源等重点领域。” 公司主营业务，电磁线产品（尤其是扁线）广泛应用于新能源汽车电机

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长城军工
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长城科技
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长城证券
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中国长城
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长城电工

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青城山抬轿小王子

下海干活的小韭菜

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恒大破产资产注入倒计时

廊坊发展600149 重组预期产生：2016 年 4 月，恒大地产举牌廊坊发展，成为公司第二大股东，而廊坊发展也于当时停牌，拟进行发行股份购买资产及配套融资，这使得市场猜测恒大可能借壳廊坊发展回归 A 股，廊坊发展一度被视为恒大回 A 的标的之一。重组终止：2016 年 7 月 18 日，廊坊发展董事会决议终止重大资产重组，原因是难以在计划时间内就交易方式、标的资产的估值等达成一致意见。公告显示，拟收购资产为文安县天跃房地产开发有限公司，与恒大并无关联。并且在此次重组终止后的六个月内，廊坊发展

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廊坊发展

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-13 18:19:02

0813明日看好方向投票

【1】贷款贴息： 2025年8月12日盘后消息，财政部等部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，2025年9月1日起一年内，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费，可按规定享受贴息政策，年贴息率1%。【2】人工智能： 1）海外算力：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，海外AI基建继续大规模投入。 2）国产算力：2025年8月13日，外媒网传消息表示，美国在AI芯片发货中嵌入追踪器，用以发现转运至中国的情况

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中国石油

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吃鸡遇到缩圈

蜜汁自信的老韭菜

2025-08-13 19:35:32

南方泵业：盘后实锤供货维谛技术

董秘您好，请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目，签单金额分别是多少？近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展，请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划？（来自: 深交所互动易）答：尊敬的投资者，您好！公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统，如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年，上述产品销售额约1.9亿元，但鉴于公司泵产品以配套销售为主，因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计，敬请谅解。公司已密切

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大元泵业
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作手辰龙

高抛低吸的老司机

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上海瀚讯：商业航天最具确定性的标的，业绩明牌

1、核心上游臻镭科技半年度业绩兑现，利润+10倍，臻镭科技通过客户上海瀚讯（千帆星座基站中标方）供应射频收发芯片 2、上海瀚讯是上海国资的亲儿子，国资两边持股，是垣信卫星唯一指定通信载荷供应商，业绩几乎就是明牌，过万颗卫星的计划现在刚起步，且就在这一两年要完成大部分 3、实控人两边供职，都是同一批核心人物在运作。垣信的G60星座是两个巨型星座之一，上海在商业航天上想追北京，非常需要这个星座 4、美国马斯克已经完成商业闭环了，摸着星链过河即可，我们也有太空竞赛的需要 5、商业航天今年极度活跃，陆续

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2025-08-13 13:54:25

中信证券：智元公布灵巧手新专利关注腱绳套管环节

8月13日电，中信证券研报认为，根据国家知识产权局专利检索系统，上海智元新创技术有限公司的发明专利《灵巧手手指、灵巧手和机器人》于2025年8月1日公开，所述灵巧手手指的3个自由度均由腱绳驱动，其中腱绳从套管中穿过，套管分为内层套管和外层套管。结合对公开资料的分析，研报判断包括特斯拉在内的国内外主流人形机器人厂商都会采用腱绳套管设计，预计2030年全球人形机器人腱绳套管市场规模有望达到10.2亿元。研报认为当前市场尚未重视腱绳套管的重要性，看好当前布局套管的厂商或未来可能布局套管的腱绳厂商。光

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超短低吸的老司机

2025-08-13 21:38:04

英诺激光- 国产极紫外光刻机突破+PCB钻孔+ABF载板钻孔-打造公司新的增长极！

最近一段时间大科技题材光刻机、国产GPU、液冷和PCB上游设备耗材都走出了难得的持续性主升浪行情。海立股份，东芯股份，淳中科技，科创新源等股票接近翻倍，大族激光最近几个交易日涨幅也接近50%，下面给老师们推荐个低位的逻辑还未充分挖掘的股票-英诺激光。英诺激光- 国产极紫外光刻机突破性进展+PCB钻孔+ABF载板钻孔+晶圆检测-打造公司新的增长极！去年英诺激光因为发布了高功率薄片超快激光器研发消息3天2个20cm!!! 首先先看个去年的新闻,里面有惊喜！ 2024年7月14日，由英诺激光牵头的

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海立股份
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寻找预期差

2025-08-13 22:28:13

同宇新材，PCB翻倍预期大牛（电子树脂第一股）

先说结论，301630同宇新材看翻倍，第一波先看两个板40%，目前已经炒到了电子布，电子布的标的最少的也翻倍了，电子树脂用量比电子布大的多，同宇新材是绝对的龙头，还没启动，好好把握！！！公司价值点 1、公司是我国覆铜板用电子树脂的龙头级公司，公司部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、新华电子相关产品的采购份额已达到 50%以上。2019 年至 2022 年，公司销售的 MDI 改性环氧树脂在中国大陆市场的市场份额约为 20.66%、21.95%、32.02%、45.77%，位居第一。相比电

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

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荣联科技——超聚变引爆市场，荣联科技合作华为前两大服务器经销商！

一纸价值评估招标书直接引爆超聚变概念，作为超聚变概念股的荣科科技直接20cm涨停！而众所周知，超聚变和宝德是华为服务器的第一第二经销商！这里直接出另外一个位置极佳的个股——荣联科技。官网显示公司与宝德计算机有战略合作！同时荣联股份也是超聚变的合作伙伴！在2023年合作伙伴大会中，获得“聚力进取核心NA突破奖” 公司本身也是华为的多产品钻石核心经销商生态合作层面，公司秉持开放协同、共进共赢的理念，深度融入信创产业生态，积极开拓产业链上下游合作，与国内领军厂商构建了全方位、多层次的战略合作

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韭香朋友

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消费贷贴息政策9月落地，更多市场受益

【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地，关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，25年9月1日至26年8月31日，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分，可按规定享受贴息政策。政策到期后，# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。贴息范围包括单笔5万元以下消费，及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训

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