韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
咪豆豆

2025-11-09 13:26:16

四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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四川金顶

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-09 12:07:53

太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量

#太空数据中心势在必行。美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能，且不受大气影响，发电效率可达95%，为地面5倍。同时深空温度约为-2

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乾照光电
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上海港湾
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云南锗业
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中科星图
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航天环宇

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爱钓鱼的人

为国接盘的游资

2025-11-09 14:25:31

日科化学未被发现的锂电池电解液VC添加剂20cm小票

最近六氟磷酸锂和锂电池电解液原料相关上游大涨小编发现一个非常低位的公司他就是日科化学，20cm且毫无涨幅，并且自带xx化学属性孚日股份的VC和FEC产能都是1万吨，而日科化学并表的子公司汇能达的VC和FEC产能是0.5万吨和0.7万吨。也就是说日科化学的产能是孚日股份的一半多，但是日科化学的市值仅仅是孚日股份的一半左右，也就是说两者的弹性应该是相当的，并且日科化学汇能达总规划的锂电池电解液为15万吨，第一期为6万吨对比锂电上游价格大涨的情况下简直太低估了日科化学仅30亿的流通盘，位置低，

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日科化学
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孚日股份
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天际股份

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-11-08 16:13:01

硅胶/黄磷/磷酸铁锂/溶剂/电解液梳理

硅胶: 合盛硅业:硅胶市占率国内第一东岳硅材:硅胶市占率国内第二新安股份:硅胶市占率国内第三硅宝科技:硅胶市占率国内第四回天新材:硅胶市占率国内第五磷酸铁锂湖南裕能:磷酸铁锂市占率A股第一，29%，100万吨万润新能:磷酸铁锂市占率A股第二，9.2%，33万吨富临精工（升华）：2025年产能约25万吨，上半年销量10.5万吨，市占率6.21%，后续规划2026年产能翻倍至50万吨。德方纳米：2025年产能约28万吨，上半年销量12.24万吨，市占率7.6%，2026年计划扩产至

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合盛硅业
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澄星股份
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孚日股份
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华盛锂电
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天际股份

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-10-20 13:18:01

日科化学，弹性仅次于孚日股份的VC，FEC20cm低位标的

今日孚日股份一字涨停2板，其逻辑是VC和FEC涨价，相关概念股海科新源涨停，华盛锂电10+，富祥药业等纷纷大幅冲高。这里猎手挖掘了一只低位标的，近两天几乎没涨，而其弹性堪比孚日股份，它就是——日科化学。孚日股份的VC和FEC产能都是1万吨，而日科化学的VC和FEC产能是0.5万吨和0.7万吨。也就是说日科化学的产能是孚日股份的一半多，但是日科化学的市值仅仅是孚日股份的一半左右，也就是说两者的弹性应该是相当的。孚日股份2天2板，海科新源20cm，日科化学两天的涨幅几乎为0，明显严重低估了，补涨空

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日科化学
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孚日股份
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海科新源
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富祥药业

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-08 00:04:38

太空AI：为什么马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

全文摘要 1、太空数据中心驱动逻辑与定义 ·需求驱动与根本逻辑：人类对计算、存储、网络的需求是无限的，从1G到5G的发展历程中，巨额营收的应用拉动了科技生活的变化，背后持续投入了计算机芯片、数据中心、新型基站及网络等基础设施。然而，在4G向5G发展并论证6G时发现，地表信息产业发展受能源、土地、无线电频谱等资源的限制。随着AI算力需求的指数级增长，支撑日常应用的AI算力年用电量已占全球2%-5%，且地面数据中心面临建设土地、能源、冷却水等限制，传统能源供应需提升50%-60%以解决散热问题，还存

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四川金顶

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-11-09 15:30:47

1109明日看好方向投票

【1】统一： 1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一； 2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡，【2】新能源： 1）北美电力建设：近期微软首席执行官表示，目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。 2）储能：2025年10月28日，阳光电源预计2025年国内储能新增装机130GWh左

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中国石油

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-11-09 13:48:57

引大济岷工程概念股梳理

11月7日，引大济岷工程建设动员大会在四川省雅安市天全县召开。引大济岷工程是纳入《国家水网建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的国家“两重”项目标志性重大水利工程。作为四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程和四川“六横六纵”水网主骨架的重要“一横”，引大济岷工程的正式启动建设，将为成都平原经济区破解“水瓶颈”、注入“水动能”，对打造新时代更高水平“天府粮仓”、支撑成渝地区双城经济圈高质量发展具有重大战略意义。引大济岷工程以大渡河泸定水电站库区为起点，蜿蜒穿越至

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四川路桥
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四川双马
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雅化集团
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四川金顶
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兴蓉环境

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优秀阿呆

公社达人

2025-11-08 14:34:11

今日小段子汇总1107

1、锂：目前储能需求带动锂淡季不淡，碳酸锂连续11周去库，本周去库3400吨，11月预计去库2万吨，NDSD锂云母矿哪怕复产，也只能带来8000吨产量，无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业：锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能：宁德二股东，唯一增持的锂矿股，后续资源导入更积极。 4、6F：目前六氟散单报价已达12万元，近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨，12月或延续上涨趋势，超此前预期，26年维持8-11万元/吨的均价预期。天际

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天际股份
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海新能科
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合盛硅业
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海马汽车
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四川金顶

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主线观察

2025-11-09 10:42:19

锂电材料会师!

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 游家训@招商电新:速来锂电材料会师! 电解液2天涨幅超过2个月!!!只要现货价顺延到明年，六氟公司全部是个位数估值!新一轮行情拉开始! 坚定六氟&添加剂! 速来锂电材料会师! 【招商电新】六氟&添加剂&溶剂【天际、海科、天赐、多氟多、胜华、华盛】天际股份：目前4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚净利润12.7亿元海科新源：溶剂77万吨世界第一，持续满产；添加剂1

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科士达

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-11-08 23:56:40

新宙邦：电解液龙二（6F弹性*3.6万吨）+固态电池+氟化工（液冷）

当前头部6F企业的扩产仍以前期以规划的项目为主，后续即使新增扩产也比较有序，在紧缺周期延长到2027年的情况下，估值中枢有望上移；三是2026Q1淡季不淡的预期进一步强化，淡季价格仍有望维持高位。 6F弹性：新宙邦推动石磊技改扩产（仅次于天赐材料、多氟多、天际股份，分别约11+、6.5、4万吨），满负荷状态运行，预计年底产能拟扩充至3.6万吨。液冷：3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系

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新宙邦

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黑火信息差

2025-11-09 12:41:53

11.09 周末信息差((涨价、泛AI、机器人、消费、碳中和等增量消息)

宏观新闻【国家统计局：10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日【国家统计局：10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日【国家统计局：10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄环比由平转涨】11月9日【财政B：推进关键核心技术攻关积极培育新兴产业和未来产业】11月7日行业信息涨价：六氟磷酸锂：（整个传导链）【1】储能需求强劲恢复（源头）储能电芯涨价（10%–20%）电芯厂排产提升（利用率65%→79%） ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动（需求倍增器）

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多氟多
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特变电工
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天际股份
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海马汽车
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天赐材料

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-11-08 22:25:19

2025 年 11 月 7 日连板个股复盘

指数震荡调整，化工电池逆势领涨一、市场全景 11 月 7 日A 股全天震荡调整，三大指数小幅下跌。沪指跌 0.25%，深成指跌 0.36%，创业板指跌 0.51%。两市成交额 2.02 万亿，个股跌多涨少，超 3100 股飘绿，63 股涨停、9 股跌停，炸板率 35%，整体呈现震荡整固态势。板块分化明显，顺周期赛道逆势走强。有机硅板块集体爆发，东岳硅材、合盛硅业等多股涨停；化工板块延续强势，清水源、澄星股份实现 2 连板，受益黄磷指数近两周累计涨幅超 7%；电池板块逆势活跃，丰元股份、天际股

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深圳新星
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重庆建工
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澄星股份
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科士达
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方正电机

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-11-08 16:57:53

韭研公社学习笔记（251108）

一、板块热议：锂电池：三季度磷酸铁锂行业明显回暖，在动力电池装车中占比稳定在八成以上，储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线，价格爬回成本线上方。（深圳新星、孚日股份、丰元股份、天际股份、永太科技等）磷化工：湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，黄磷价格近期有所上涨。（澄星股份、清水源、潞化科技、中毅达、金浦钛业等）太空算力：谷歌近日提出太空数据中心构想，旨在解决地球资源限制，将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上。（上海港湾、四川金顶、上海沪工、乾照光电、顺灏股份等）光

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深圳新星

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咪豆豆

2025-11-09 13:52:32

瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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瑞迈特

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超前一步

2025-11-09 10:48:05

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①算力/太空算力-蚂蚁集团：已部署万卡规模国产算力群训练与推理性能可媲美国际算力集群；谷歌、英伟达开始将算力运上太空 SpaceX将在太空中建设数据中心；（算力/武汉凡谷、蜂助手、利和兴、国脉科技、硕贝德、南凌科技、寒武纪、龙芯中科等; 太空算力/ 四川金顶、华力创通、乾照光电、上海港湾、烽火通信、中国卫通、普天科技、软通动力等） ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇：华为非常适合做具身智能；小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何

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蜂助手
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武汉凡谷
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国脉科技
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利和兴
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合富中国

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地球村委员

2025-11-09 15:48:28

太空数据中心核心之能源---砷化镓电池太阳翼！

太空数据中心上使用太阳翼的面积会显著增大。太空数据中心使用的太阳翼是卫星或轨道设施收集太阳能的关键组件，其作用是将太阳能转化为电能，为数据中心设备提供能源。银河航天研发的全柔性太阳翼采用卷式设计，发射时折叠为保温杯大小，入轨后展开可达20平方米面积，长度超10米、宽度近2米。这种设计显著降低了重量和体积占用，同时提升了能量密度，适用于多星堆叠发射场景。在Starcloud的5吉瓦轨道数据中心计划中，太阳翼是核心供能系统。该系统采用钙钛矿太阳能电池，覆盖面积达16平方公里（对应价值量超250

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乾照光电
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上海港湾
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四川金顶
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科强股份
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星图测控

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天府

自学成才的公社达人

2025-11-09 11:32:36

分析美国缺电下的行业机遇，万亿的市场机会又在哪里？

由于机组较为老旧，进入 2010 年起，美国已经进入火电机组退役高峰期，2015 年和 2016 年，美国火电退役机组额定容量分别达 16.6 和 16.4GW，从目前情况看，未来几年仍然处于退役加速期，直到 2030 年左右将渡过机组退役高峰期。新建机组并网流程冗长缓慢，欲破难题电力改革势在必行。美国水火核电等高可靠性机组装机新增潜力不足，其中一部分重要原因来自于并网流程的冗长。 FERC第 2023 号命令（Order No. 2023）是美国电网并网规则近十年来最重大的改革，其核心目标是

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联德股份
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常宝股份
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万泽股份
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豪迈科技
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隆达股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-09 10:23:01

AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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潍柴动力
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振华股份
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凯中精密

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-11-09 13:38:04

PTA/PET行业联合减产：国内供应格局梳理

一. 驱动逻辑聚酯产业链：原料（PTA）→中间品（聚酯）→下游制品（如聚酯长丝），价格与需求相互传导。（1）景气度触底过去五年PTA行业快速扩张，年均复合增速11%，供给端快速释放导致行业盈利收窄。当前PTA行业产能9400万吨，开工率已降低至75%，整体普遍亏损，大厂效益改善诉求明显。（2）行业联合减产逸盛、恒力、桐昆、凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中度达到74%，减产空间较大。行业协会正商讨联合减产，规划部分老装置降负或退出、新装置投放延期，预计存在1000万吨减产空间。（3）

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桐昆股份
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新凤鸣

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小陆研选

2025-11-09 15:11:55

6G国家战略启航，这些概念股有望受益

6G技术，正从国家战略蓝图快步走向产业化现实，一场关乎未来数字主权的竞赛已经拉开帷幕。今年中国在工作报告中首次明确提出“培育6G等未来产业”，标志着6G正式上升为国家战略。在这一战略指引下，2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，为6G标准化和产业化提供具体技术指引。这两大事件相继而来，让6G从“技术探索”迈入“产业布局”的实质阶段。 01 国家战略下的6G布局当5G刚刚完成规模部署，6G已成为国家层面的战略竞争焦点。中国在今年工作报告中历史性地加入“培育6

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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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中兴通讯

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-11-09 12:58:19

1102-1106金股逻辑分享获奖名单

第十周金股逻辑分享名单出炉啦感谢大家的参与和分享祝大家股市长虹本周金股逻辑分享链接如下，欢迎查看 1102金股逻辑分享 1103金股逻辑分享 1104金股逻辑分享 1105金股逻辑分享 1106金股逻辑分享

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贵州茅台

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无名小韭90781215

2025-11-08 18:32:26

即将起爆的国产替代龙头--兴森科技

存储芯片行业超级周期驱动全球存储芯片价格自 2025 年第三季度触底反弹，DDR5 现货价格单周涨幅达 25%-30%，行业进入上行周期。兴森科技的 CSP 封装基板业务直接受益于存储复苏，订单已排至 2026 年一季度，产能利用率超 90%。叠加 AI 服务器对 HBM 需求激增（单台 AI 服务器 DRAM 用量是普通服务器的 8 倍），公司 FCBGA 封装基板（适配 AI 芯片）的技术突破（低层板良率 95%、高层板 85%），为长期增长奠定基础。国产替代与政策红利公司是国内少数具

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兴森科技
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英伟达每日1倍做空

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-11-07 21:08:35

1107盘后异动更新（3）

异动为精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新。良信股份 AIDC断路器+间接供货英伟达+低压电器+数据中心 1、网传纪要表示，公司通过中恒直流固态断路器测试。传统交流断路器价值量在1500元/个，目前小批量测试价值量在1.5万元/个，后续会适当降本（未证实）。2025年8月11日互动，已有部分断路器产品取得UL认证并于北美市场展开销售，未来公司将继续与北美头部大客户保持良好的合作及研发配合。公司与维谛在数据中心、新能源等领域合作，主要提供低压电器解决方案。 2、公司产品主要应用于

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弱水只取一瓢饮

春风吹又生

2025-11-08 18:15:22

中国AI用1%资源逆袭美国！KIMI K2 THINKING

【DeepSeek时刻再次出现！月之暗面：Kimi K2 Thinking智能推理能力超过GPT-5】 11月6日，月之暗面公告称，发布Kimi K2 Thinking，我们最强的开源思考模型。作为一款开源模型，它在基准测试上毫无保留，多方面性能直接超越了GPT-5、Claude Sonnet 4.5等业界先进闭源模型。HuggingFace联合创始人置评Kimi K2 Thinking称，我们正在见证又一次DeepSeek时刻，开源软件再次超越闭源软件。月之暗面表示，Kimi K2 Thin

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华策影视
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掌阅科技
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九安医疗
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深信服
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一路向北的老股民

2025-11-09 15:38:57

春晖智控：实锤美国BE公司合作，受益美国AI缺电SOFC爆发

周末OP AI给白宫写信，美国发展AI缺电，继续支持电源行业发展，美国BE公司受益，关注低位实锤合作春晖智控 OpenAI给白宫写的函: 【美国在人工智能发展方面所能使用的电力资源受到限制，这不仅会阻碍我们抓住这一百年难逢的机会，还会削弱我们在这项比电力本身更为重要的技术领域的竞争优势。为了在2030年前超越美国、成为全球人工智能领域的领导者，中国在能源生产方面取得了显著进展，它将能源生产能力视为提升产业竞争力的基础。2024年，中国新增了429吉瓦的发电能力，这一数字不仅超过了美国整个电网发电

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春晖智控
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京泉华

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桐子

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千帆星座（学习）

一、中国低轨卫星互联网计划（主流热点）核心目标：构建全球最大低轨卫星星座，实现高速通信覆盖最新进展（2025年）：组网加速 2025年累计发射8组卫星（01-08组），覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。关键技术突破： 08组（8月13日）：长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组（8月4日）：应用国产氪推进系统。在轨卫星达90颗（截至3月），年底目标完成一期648颗区域组网。三期战略一期（2024-2025年）：648颗，覆盖中国及周边。二期（2026-2027年）：累计1296颗

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复利是金

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800V直流供电革命-白云电器（为光能源）SST固体变压器重塑数据中心能源心脏

AI算力飞速发展显著拉升电力需求。微软 CEO 表示，电力短缺已造成 GPU 闲置。电网挑战与解决方案：据英伟达下一代 800V DC AI 电源架构白皮书，AIDC 规模扩大后，负荷波动特性可能冲击电网，配置储能成为平抑波动的必需手段；储能刚需：据英伟达白皮书，储能是平抑负荷波动的必需手段，Meta 通过 “超级电容 + 电池储能” 使电网波动影响降低 90%。终极方案：固态变压器（SST）可直接将中压交流电转 800V 直流，样机效率达 98.5%，是长期最优解。 S白云电器(sh60

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白云电器
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四方股份
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中国西电
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京泉华
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金盘科技

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无名小韭83810519

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太空算力太阳能电池已有国外订单——乾照光电

英伟达、谷歌、GJ队已布局，大佬预言：10年之内，新建的数据中心将全部建在太空。 11月5日，据量子位消息，英伟达H100芯片本月已通过初创公司Starcloud发射升空，成为首个进入太空的AI服务器。这颗重60公斤的卫星将接收合成孔径雷达数据，并在太空中完成实时处理。谷歌随即便宣布"捕光者计划"，CEO桑达尔·皮查伊表示："像任何登月计划一样，它将需要我们解决许多复杂的工程挑战。"首批两颗搭载TPU的原型卫星计划于2027年初发射，目标是在太空建立吉瓦级数据中心。 Starcloud CEO

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乾照光电

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-08 23:46:35

六氟磷酸锂全产业链个股大全！

近期，在储能电池与动力电池的双需求驱动下，六氟磷酸锂及升级材料LiFSI的市场热度显著提升，产业链相关环节同步受益，以下是行业核心信息与标的梳理：一、行业核心趋势 1. 六氟磷酸锂价格大幅上行受储能、动力电池需求爆发拉动，六氟磷酸锂价格从底部5万元/吨上涨至12万元/吨，涨幅达118%；同时带动上游碳酸亚乙烯酯（VC）、溶剂、氯化亚砜等配套材料价格同步跟涨。 2. LiFSI替代进程提速双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）作为六氟磷酸锂的升级产品，此前因价差大、性价比低推广受限；近期六氟磷酸锂涨价

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天际股份
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多氟多
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石大胜华
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孚日股份
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华盛锂电

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胜天半子、

2025-11-09 16:09:49

瞄准英伟达——谷歌最强AI芯片来了——关注相关概念股

谷歌云在官方博客宣布，公司正式发布第七代TPU（张量处理器）——“Ironwood”，该芯片将于未来几周内正式上市。这款芯片由谷歌自主设计，可处理从大型模型训练到实时聊天机器人和AI智能体运行的各种任务。财联社先前报道提到，该芯片最初于今年4月亮相，用于测试与早期部署。新闻稿写道，Ironwood专为应对最严苛的工作负载而打造：从大规模模型训练和复杂的强化学习（RL）到高容量、低延迟的人工智能（AI）推理和模型服务，它都能轻松胜任。谷歌称，与TPU v5p相比，Ironwood的峰值性能提

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胜宏科技
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中际旭创
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天孚通信
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腾景科技
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光库科技

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