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第六届【长韭杯】1107实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-11-09 20:08:38

炸裂题材太空算力潜力无限，中科星图&星图测控&华体科技重磅合作，早有布局！

我国目前太空算力的最新进展首个太空计算卫星星座成功入轨太空算力有啥用？还面临哪些考验？_新闻频道_央视网(cctv.com) 太空算力的发展面临技术、制度与合作的三重考验。太空环境复杂，存在辐射温差等极端条件，对星载计算设备的可靠性和稳定性提出了高要求。此外星间通信的高带宽和低延迟也需要先进的技术支持。其次当前的太空资源的开发和利用缺乏统一的国际法律框架，存在法律空白和制度滞后问题。太空算力的战略价值日益凸显，成为国家间竞争的新焦点，地缘政治因素可能影响国际合作的稳定性和可持续性。人工智能迈

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中科星图
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星图测控
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华体科技
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科强股份
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四川金顶

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韭香朋友

2025-11-10 06:58:01

太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总

算力不止量子：全球共振时刻，太空算力从概念验证迈入工程化阶段，看好国产太空算力加速！【天风计算机缪欣君团队】太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练

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上海沪工

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-09 12:07:53

太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量

#太空数据中心势在必行。美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能，且不受大气影响，发电效率可达95%，为地面5倍。同时深空温度约为-2

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乾照光电
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上海港湾
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云南锗业
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中科星图
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航天环宇

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-11-10 07:33:06

11月10日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点锂电：深圳新星磷：澄星股份太空算力：四川金顶小鹏机器人：方正电机钍基熔盐堆：海陆重工 AI电力：摩恩电气有机硅：合盛硅业生物柴油：山高环能海南：海马汽车重庆：重庆建工福建：合富中国二、马斯克：大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟 11月9日，马斯克称，随着星舰的问世，大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的，唯一一条能够实现每年1太瓦（1TW）人工智能算力部

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深圳新星

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-11-09 19:33:26

新疆交建=参股太空算力国内龙一国星宇航且成立合资公司+新藏铁路（4k亿投资）即将开工

新疆交建=参股太空算力国内龙一国星宇航且成立合资公司+新藏铁路（4k亿投资）即将开工 1、新疆交建=参股太空算力国内龙一国星宇航且成立合资公司太空算力催化持续【财通军工】太空算力开启商业航天新叙事 ??#太空算力即为将数据中心部署在太空轨道，使卫星进行数据采集的同时进行数据计算与分析。 #传统“天感地算”模式下，太空数据被回传后再进行分析处理，受限于传输时延带宽等资源的限制，数据利用率较低。太空算力可在卫星段完成数据的处理与分析，能够极大程度提升数据处理的实时性和决策效率。 ??#太空算力

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新疆交建
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四川金顶
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顺灏股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-09 22:22:54

1109图表：太空算力、生物柴油、机器人皮肤、重庆、六氟磷酸锂、存储、福建、安世半导体

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【太空算力】图表 2025年11月5日，谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星，未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先，星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。【生

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上海港湾
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澄星股份
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山高环能

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-11-10 07:56:02

11月10日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国办：印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（央视）摘要（详情请参阅原文） 1、人工智能领域加强关键核心技术攻关和推广应用 2、推动大数据、物联网、脑机接口等新一代信息技术及医疗机器人等智能设备集成应用 3、推动海陆空全空

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四川金顶
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山高环能
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泰永长征
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雪迪龙
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亿晶光电

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盘前解读

2025-11-10 08:19:25

11月10日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①锂电池②磷化工③机器人④人工智能⑤太空算力⑥AI电力⑦光伏⑧福建⑨海南⑩化工/周期 11 生物柴油 12 钍基熔盐堆 13 消费 14 重庆前瞻：15 储存/半导体 16 能源 17 引大济岷工程 18 体育 19 医药 20 6G No1:盘前热点事件（1-14条为盘面热点 & 15-20条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、锂电池 ◇事件： ① 媒体报道六氟磷酸锂一个多月内涨幅高达99%，创下近期新高 ②11月8日媒体报道磷酸铁锂高景气度有望持续至明年，

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闻泰科技
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特变电工
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平潭发展
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海马汽车
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多氟多

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-11-10 06:16:54

11月10日：引大济岷、太空算力、应用场景、锂电池、碳中和等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、引大济岷：11月7日，引大济岷工程建设动员大会在四川省雅安市天全县召开。引大济岷工程是纳入《国家水网建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的国家“两重”项目标志性重大水利工程。作为四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程。引大济岷工程输水线路总长261千米，其中隧洞占比超58%。工程设计年引水量15.23亿立方米，工程总投资575亿元，建设总工期96个月。概念股：四川路桥、四川双马、雅化集团、四川金顶、兴蓉环境、川投能源、中国电建、中铁工

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孚日股份
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天际股份

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-11-10 07:37:09

周一盘前10大题材催化逻辑(11月10日)：周末发酵了一个新题材

1、碳中和（1）11月8日（周六），国新办发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，其中提到，非化石能源消费比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%。截至2025年8月底，风电、光伏发电装机规模突破16.9亿千瓦，达到2020年的3倍以上，贡献了2020年以来约80%的新增电力装机。（2）第30届联合国气候变化大会将于11月10-21日在巴西进行，关注碳中和方向，比如碳交易，绿色能源，如光伏、风电等等。 2、新能源（1）11月7日消息，能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的

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节能环境
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特斯拉

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-09 23:36:45

硅光：开启光子新纪元

全文摘要 1、宏观市场与矿场转型影响 ·北美市场流动性压力：进入11月中下旬，压制市场流动性的问题有解决眉目。宏观层面预测本月下旬流动性将逐步修复，利好科技股（含算力板块），因该板块市值占比提升，宏观变化对其影响显著。 ·矿场电力转型机遇：近期与海外矿场交流发现，北美电力需求趋紧，矿场或成增量电力供应源，因其早年持有长协电。部分矿场（如Aron、Marra）已向AIGC转型，后续或有其他公司跟进。单家矿场平均持有1 2G瓦电力，1G瓦对应四五百亿美金capex投资。北美电力越紧张，该赛道盈利与估

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四川金顶

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-11-10 07:54:31

长江证券:谷歌启动“太阳捕手”计划，关注太空算力产业进展

事件描述美国当地时间11月4日，谷歌宣布正式启动 Project Suncatcher“太阳捕手”计划，探索发射搭载自研TPUAI芯片的人造卫星，在太空中构建可扩展的计算互联网络，充分利用远多于地球表面的空间太阳能。事件评论能源成为制约AI发展的瓶颈之一，太空算力或成解决方案。随着“星际之门”等大型算力项目的推进以及各大云厂商Capex的持续上修，算力需求的爆发式增长已成为确定性趋势，并将带动电力需求的大幅提升。根据国际能源署的报告《能源与人工智能》显示，到2030年，全球数据中心的电力需

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乾照光电
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普天科技
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中国卫通

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咪豆豆

2025-11-09 13:26:16

四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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四川金顶

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向前向前向前

2025-11-09 21:20:14

电力奇点！英伟达SST加速渗透，固态断路器价值量暴增，洛凯股份卡位黄金赛道

核心观点英伟达在近期供应链沟通中释放明确信号：下一代数据中心供电方案SST（固态变压器）的落地进度比市场预期更快，且配套的固态断路器（Solid-State Breakers）作为800V高压直流（HVDC）架构下的关键部件，价值量有望达到传统断路器的数倍至十倍。这一技术变革正在重塑AI电力基础设施产业链的竞争格局。在固态断路器这一新兴赛道上，洛凯股份（603829）作为国内龙头良信股份的核心操作机构供应商，卡位优势凸显，有望深度受益于此次AI电力基础设施升级浪潮。一、800V高压直流加速

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ST淘金客

2025-11-10 08:40:22

ST中迪-存储芯片项目在建，市值才二十多亿

SST中迪(sz000609）S 中迪原本是一个市值十几亿的房地产壳子，刚刚被深圳天微拍下控股权，上周五第一次放量，但目前市值才二十多亿，不及天普股份的零头。但新股东旗下的深圳天微电子完全不亚于中昊英芯。首先目前在建的广西贺州集成电路设计中心、集成电路封装测试基地、半导体设备研发及制造基地项目预计年产值超100亿。参考大公报记者报道链接：https://www.takungpao.com/news/232108/2025/0514/1086487.html 其次广西南宁在建的存储芯片项目预计

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ST中迪

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-11-10 07:05:14

科技与周期的再平衡（开源）

作者：韦冀星科技与周期由“一骑绝尘”到“两翼齐飞” 我们认为当前应重视科技与周期风格的阶段性再平衡。就2025年7月到10月期间，市场在估值扩张阶段下的表现而言，呈现出高beta风格独占鳌头，其中电子、通信、电力设备以及有色金属收益遥遥领先，也正遵循了我们自今年7月开始强调的观点：“坚定牛市仓位，科技为先，PPI交易为辅”。但伴随科技方向累计较大的涨幅，且三季报视角下周期品类甚至具备更强的业绩边际改善，那么我们认为科技+周期的双主线将发生阶段性再平衡。那么具体来看短期科技的“痛点”以及切换的

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美锦能源
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人民同泰
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日科化学

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-10 08:14:41

太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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普天科技
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乾照光电
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上海港湾

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-11-10 07:50:54

Quantinuum推出Helios，量子计算商业化应用有望加速

事件描述 11月5日，Quantinuum宣布推出通用商用量子计算机Helios，以加速企业采用并实现混合量子经典计算。事件评论 Helios实现高保真度，成为目前精度最高的商用量子计算机。在量子计算中，保真度是衡量系统计算准确性的关键指标。Helios具有98个完全连接的物理量子比特，在所有量子比特对中，单量子比特门保真度为99.9975%，双量子比特门保真度为99.921%，具备目前市场已发布系统中的最高保真度。同时，Helios可以提供48个逻辑错误纠正量子比特，相较于谷歌(105个物理

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科大国创
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2025-11-10 07:18:15

天银机电：太空算力积极参与者，算力卫星核心部件供应商

国办：推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景！首发亮相！乌镇峰会“全球最强太空算力”来自四川国星宇航首发星座已具备5POPS的全球最强太空算力 02组星座计划于明年上半年发射天银机电：太空算力的“隐形冠军” 在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。在“星算计划”中，天银星际为卫星提供了高精

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财闻私享

2025-11-09 19:30:10

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场小幅调整，指数重回4000点下方，个股跌多涨少。题材方向，锂电池、电解液、光伏、商业航天等板块涨幅居前。商业航天、太空算力：国办：推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景中国一天发射5颗卫星首发亮相！乌镇峰会“全球最强太空算力”来自四川国星宇航首发星座已具备5POPS的全球最强太空算力 02组星座计划于明年上半年发射星舰开辟太空AI算力新路径马斯克瞄准轨道数据中心太空算力和卫星互联网方向，机构周末有很多研报和电话

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中国平安

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骑牛小韭

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常宝股份——调研更新：HRSG锅炉管卡位，受益于燃气轮机需求放量20251110

【招商电新】常宝股份——调研更新：HRSG锅炉管卡位，受益于燃气轮机需求放量20251110 ➡公司基本面扎实：第一，三季度业绩有拐点：公司Q3营收14.72亿元，yoy+3.66%；归母净利润1.38亿元，yoy+61.35%。第二，资产负债率低，现金接近一半：25Q3公司资产负债率33%，账面现金30e+（几乎市值的一半）。 ➡燃气轮机未来几年需求旺盛：第一：气电是当前最理想的数据中心能源。燃气轮机无补贴发电成本最低且发电曲线最稳定。第二：28年燃气轮机并网量数倍增长。根据EIA并网

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-11-08 16:13:01

硅胶/黄磷/磷酸铁锂/溶剂/电解液梳理

硅胶: 合盛硅业:硅胶市占率国内第一东岳硅材:硅胶市占率国内第二新安股份:硅胶市占率国内第三硅宝科技:硅胶市占率国内第四回天新材:硅胶市占率国内第五磷酸铁锂湖南裕能:磷酸铁锂市占率A股第一，29%，100万吨万润新能:磷酸铁锂市占率A股第二，9.2%，33万吨富临精工（升华）：2025年产能约25万吨，上半年销量10.5万吨，市占率6.21%，后续规划2026年产能翻倍至50万吨。德方纳米：2025年产能约28万吨，上半年销量12.24万吨，市占率7.6%，2026年计划扩产至

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-10 00:03:05

太空算力产业链个股大全！

一、核心合作主体：之江实验室 1. 战略协作 • 普天科技：与之江实验室联合成立企业研发中心，聚焦空天智算领域关键技术研发与产品化（合作方含翼星互联、忆芯科技）。 • 杭钢股份：2024年子公司数据公司实施之江实验室机房基础设施升级改造，之江实验室承租该设施，租期5年。二、星算计划：国星宇航关联布局国星宇航为“星算计划”联合发布主体，多家企业通过直接/间接持股参与： • 新疆交建：直接持股国星宇航0.54%； • 大众公用：通过深创投间接持股0.41%； • 深圳能源：通过深创投间接持股0.

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2025-11-09 17:06:30

【深圳新星】涨价题材加核电受益核心标的 11.09更新

六氟磷酸锂周期反转业绩暴涨 + 钍基熔盐核反应堆核心刚需材料硼10（全市场唯一能生产硼10原料三氟化硼的上市公司） 1、六氟磷酸锂大拐点，价格较7月中旬已经上涨138%【从5万涨到11.9万，历史最高价格59万】。天际（4万吨/181亿市值）、天赐（11万吨/836亿市值）、多氟多（6万吨/382亿市值），产能市值比45/76/63亿元/万吨。按照均值计算，深圳新星1.3万吨（现在产5800吨，12月再投产7200吨），对应合理市值为63*1.3万吨=82亿（六氟磷酸锂的估值）。按照目前六氟磷酸

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-09 22:25:51

20251109会议纪要

一、半导体与芯片行业设备与材料设备国产化：苏大维格收购的常州维普是国内唯一能量产芯片掩膜检测设备的公司，打破了美国科磊的垄断，市场空间巨大（全球市场超20亿美元，国产化率不足3%）。其产品已进入中芯国际等头部客户，并计划向更高制程（28nm以下）突破。战略材料突破：三祥新材在铪材料分离技术上取得重大突破，采用自主研发的萃取剂，可稳定生产高纯度（5N级）产品。铪是先进制程芯片、第四代核电和极紫外光刻的关键材料，国产替代需求迫切。公司已向国内头部半导体企业送样，预计2026年投产。 AI芯片：

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全梭哈的大户

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20251109周末逻辑梳理——锑出口

一.太空算力这概念想干的事很简单：把耗电巨大的超级计算机和发电厂，一起搬到天上去。在太空建立数据中心，处理海量数据（比如AI训练、气候模拟），同时用太空太阳能电站给它供电。目前在地面上的数据中心大量电能用于散热（空调、液冷等），PUE（电源使用效率） 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区，也受制于昼夜和季节变化。而太空是接近绝对真空的天然超低温环境，通过合理设计（如将散热面朝向深空），可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去，从而实现PUE无限接近1的理想状态。这

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嘉澳环保
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韭吹一哥

全梭哈的龙头选手

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普天科技：空天信息化核心标的，业绩拐点与战略布局共振

卫星互联网龙头正从业绩低谷强势反弹，空天地一体化布局打开千亿市场空间。在2025年第三季度，普天科技（002544）实现了归母净利润3836万元，同比增长282.07%，成功扭亏为盈。这一数据标志着公司可能已经度过了业绩低谷期，正在迎来基本面改善的重要拐点。与此同时，公司在空天信息化领域动作频频，不仅与氦星光联、忆芯科技签约成立联合创新中心，助力“三体计算星座”建设，还在手持机直连低轨卫星通信技术方面取得重要进展。作为中国电科通信板块的上市平台，普天科技正凭借其在卫星互联网和天地一体化网

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挖掘之路

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长青股份：贲亭酸甲酯跳涨41%，鑫泰事故减少贲酯市场流通量的一半

10月底发生的一次爆炸，将改变农药整体行业的供需格局。先来看这次爆炸的供格局改变：停掉了贲亭酸甲酯一半流通国内仅4家有产能，而10月27日安徽鑫泰贲亭酸甲酯产能事故，本次安徽鑫泰事故减少了贲酯市场流通量的一半左右。 11月6日，贲亭酸甲酯价格从3.7万/吨跳涨至5.2万/吨，涨幅41%；联苯菊酯和氯氰菊酯价格均跟随上涨2500元/吨。预计为10月27日安徽鑫泰贲亭酸甲酯产能事故后行业库存去化导致的现货紧张所致！此前，贲亭酸甲酯3.7万和菊酯价格均为2017年以来最低水平，本次事故或催化行业拐

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