韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0730实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2025-07-31 14:13:08

华丰科技：高速连接器国产龙头，中国的“安费诺”崛起

1 核心投资逻辑：国产连接器龙头崛起华丰科技在中国高端连接器市场占据着举足轻重的战略地位，被誉为 “中国的安费诺”（安费诺是全球连接器龙头企业）。这一类比的核心依据在于公司通过六十年技术积累，在高速连接器领域打破了国际垄断，实现了国产化替代，特别是在被誉为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域取得重大突破46。公司前身为1958年成立的国营华丰无线电器材厂，是我国“一五”时期建立的防务连接器科研生产单位，拥有深厚的军工技术底蕴46。与安费诺类似，华丰科技构建了多元化业务布局，产品广泛应

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华丰科技
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安费诺集团
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恒为科技

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八卦猫

公社达人

2025-07-31 16:51:59

今日发酵731

盘中发酵 1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年前七个月实现了营收翻番，年化收入达到120亿美元，相当于当前每月营收接近10亿美元。电商最严《投流税》引爆电商反内卷，80%电商受影响，AI投流➕专业MCN赛道重估超级市场。环球印务、易点天

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南兴股份
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易点天下

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-31 14:26:34

英伟达被约谈，必须战略重视国产算力

国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司财联社2025-07-31 13:06 【国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】财联社7月31日电，近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了

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森远股份
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拓维信息
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寒武纪

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庐山王小柱

2025-07-31 14:39:31

华为低轨卫星通信DTC核心供应商:华力创通

蹲一个DTC题材，感觉还没什么人吹。低轨比高轨延时低10倍以上，可以支持无人驾驶等实时性场景。同时支持视频、云数据等富媒体，结合北斗、天通，三网融合，可以构建空、天、地、海一体化的通信网络，为6G提供全覆盖能力。低轨技术难度更大，需要动态切换信号。截止目前，全球消费级终端，只有华为MATE X6典藏版支持DTC，但仍在内测，没有公测。其他厂商仅支持eSIM或者高轨，星链主要服务固定终端，手机直连还在早期阶段。总的来说，就是很先进。最近两天多位博主开始披露MATE80细节，同时下半年也是D

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华力创通

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一思一记

2025-07-31 15:17:56

7月31日复盘笔记：创新药/AI硬件/液冷/AI应用/军工/机器人等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①7月份制造业PMI为49.3% 比上月下降0.4个百分点 ②北京市：加大对多子女家庭购房的支持力度结合实际出台适当提高住房公积金贷款额度等政策二、大盘表现沪指跌1.18%，深证成指跌1.73%，创业板指跌1.66% 沪深两市成交额超1.9万亿，较昨日放量近千亿三、强势板块和个股分析思泉新材：深耕散热行业多年，是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之

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思泉新材
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易点天下
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禾望电气
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共同药业

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小韭菜后花园

航行五百年的机构

2025-07-31 14:37:28

英伟达被约谈，半导体自主可控。华建集团：间接持有上海微电子

【方正电子丨半导体自主可控】国家网信办就H20安全风险约谈英伟达，国产算力链迎来新机遇事件：国家网信办于7月31日约谈英伟达，要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 SMIC年报指出先导产业对逻辑运算类芯片的需求增长迅速，当前国内的运算类上市公司的规模与海外大厂依然存在较大的差距，先导产业有望驱动工艺节点不断迭代，受制于中美科技博弈，国产AI芯片的国产化迫在眉睫，产业链自主可控为重中之重。当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到

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华建集团
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英维克

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-31 10:33:58

东吴证券：海外 AI 进展与投入持续景气，持续看好算力互连环节拔估值!

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure收入同比+39%，AI贡献16pct增速持续增长观点重申 #1.这一轮25Q2及后续行情与23Q2、24H1行情相比，产业链的成长逻辑主要有以下四大变化趋势: 1)算力硬件需求从锚定云厂商CapEx

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致尚科技
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兆龙互连

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zzzh

明天一定赚的散户

2025-07-31 14:08:26

贵州百灵翻倍预期下的创新药

❗重大推荐【贵州百灵】：公司联合创办的创新药独角兽成都赜灵自主研发的全球创新药甲磺酸普依司他，为新型高选择性Class I和IIb类HDAC抑制剂。其治疗复发/难治弥漫大B细胞淋巴瘤（R/R DLBCL）的Ⅲ期临床研究已启动，有望成为全球首个单药获批R/R DLBCL的HDAC靶向药。默沙东2025 ASCO披露同靶点药物Ⅱ期临床疗效优异在复发或难治性 DLBCL 患者中ORR达到56.3%，该药物默沙东以27.5亿美金收购获得，贵州百灵同类药品orr 60%，因为效果太好，IIb只做了20例

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贵州百灵

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-31 12:01:47

韭研公社全天涨停简图（07.31）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.18%，深证下跌1.73%，创业板下跌1.66%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏阮郎归·初夏苏轼〔宋代〕绿槐高柳咽新蝉。薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟。棋声惊昼眠。(水沉一作:水沈）微雨过，小荷翻。榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉。琼珠碎却圆。译文槐树枝繁叶茂，柳树高大，浓绿深处的新蝉鸣声乍歇。和暖的风微微吹起，绿

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西藏旅游

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你果赖

2025-07-31 14:23:01

持续推荐AIDC板块的投资机会！

持续推荐AIDC板块的投资机会！ [太阳]近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划，AIDC的beta环境持续改善。谷歌（750亿美金→850亿美金）、META（640~720亿美金→660~720亿美金）、微软（620亿美金→660~720亿美金）等陆续上修2025年资本开支，后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高，我们仍然看好AIDC板块的机会！ #PSU电源：电源本身有双重通胀逻辑，在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方

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明阳电气

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-31 13:55:28

微软ALL IN 液冷。飞荣达 ‌和‌ 英维克 ‌

微软的液冷供应商包括飞荣达和英维克。 ----------------------------------------------------------------------- 飞荣达飞荣达为微软提供液冷散热模组等热管理产品，其产品涵盖单相/两相液冷散热模组、风冷散热模组等，可满足不同场景需求。英维克英维克凭借冷板式液冷方案成为微软等客户的合作伙伴，该技术已应用于微软数据中心，并创下1.2GW项目零漏液纪录。此外，微软自身也在研发两相浸入式冷却技术，其位于华盛顿州昆西市的

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飞荣达
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英维克

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主线观察

2025-07-31 16:26:44

AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,关注相应标的估值催化!

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。禾望电气：维谛海外代工方盛股份：维谛技术10年合作伙伴雅达股份：与维谛技术、华为、中恒电气等客户建立了良好的合作关系。中恒电气：国内HVDC龙头。 Figma即将上市，关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31

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南兴股份

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只做热点的道士66

2025-07-30 19:30:55

CoWoP让PCB 铜箔价值翻3倍,全球唯二英伟达供应商，又一个宏胜？

当下核心主线已只剩下：墨脱水电站！但哪怕是主线，也只有核心几个公司是有赚钱效应，所以一定要抓住核心价值。而今日趋势主线里的算力海出现了大分岐，但是不代表就是结束了，而这个时间，更可以借着分岐看清谁有承接，而未来真有价值的，反而在调整中，就会出黄金坑的机会！而今日更要恭喜小裙总交易上的突破，重仓9亿单压趋势票获得的成功！而今日整体将梳理:从 “配角” 到 “主角”：PCB 颠覆封装范式，ABF 载板谢幕？事件：7月28日网传NV将在rubin ultra上考虑新方案，使用cowop工艺，将

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德福科技

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FangShouYiBo

公社达人

2025-07-31 13:05:55

美图公司，第二个泡泡玛特、老铺黄金？A股正宗美图概念，叠加对标AI协作办公、AI营销

美图公司，第二个泡泡玛特、老铺黄金？A股正宗美图概念，叠加AI协作办公、AI营销 7月31日，美图公司(1357.HK）早盘大涨超12%，最高报12.26港元，总市值突破550亿。年初至今，美图累计涨幅已超320%。消息面上，美图公司近日发布正面盈利预告，预计2025上半年经调整净利润同比增长约65％-72％，并表示其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。多家大行点评称，这一盈利预警好于预期。大摩认为，美图将继续凭借其AI应用的商业化成果，通过全球化和生产力战略实现盈利，并将目标

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汉仪股份
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美图公司

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-07-31 16:31:10

资本加码 + AI 算力破局液冷技术站上爆发风口

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W，其 DGX H100 服务器采用全液冷设计，单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示，英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%，严正声

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英维克
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冰轮环境
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佳力图
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致远聊投资

2025-07-31 14:20:57

博拓生物：世卫警告基孔肯雅热病可能流行

博拓生物：基孔肯雅热检测试剂产品已经上市 $博拓生物(SH688767)：在发病早期（通常前1-7天），通过逆转录聚合酶链式反应检测病毒RNA。针对基孔肯雅热的病原，体外检测行业人士向21世纪经济报道记者介绍了两种血清指标。在发病早期（通常前1-7天），通过逆转录聚合酶链式反应检测病毒RNA。而血清学检测，则是检测血液中针对基孔肯雅病毒的IgM和IgG抗体。IgM抗体在感染后约1周出现，可持续数月。IgG抗体出现较晚，表明既往感染或近期感染后期。前述体外检测从业者向21世纪经济报道记者指出

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博拓生物
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金牌捕手

长线持有的大户

2025-07-31 13:59:13

国网办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司GUP龙头景嘉微

由于英伟达存在安全隐患，下一步将加快国产GUP 的替代的速度，涉及可以替代H20 芯片的企业：景嘉微（300474.SZ）：国内 GPU 龙头企业，其 JM9 系列图形处理芯片性能与英伟达 GeForce GTX 1050 相近，具有完全独立研发、正向设计和自主知识产权，可应用于部分对图形处理能力有需求的场景，在国产 GPU 领域占据重要地位。国科微（300672.SZ）：是国内领先的视频编 / 解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商，正在研发 GPU 智能算子技术，在

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景嘉微
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国科微
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无名小韭76970508

2025-07-31 13:51:20

永安行持股砺算科技，国产GPU主升，东芯股份已翻倍

砺算科技发布gpu，超越4060，成为国产英伟达。砺算科技发布了第一代TrueGPU系列图形卡，官方表示这是国产真自研高性能图形GPU。准确来说这次发布会砺算科技带来了两款产品，分别是首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。作为一款全自研高性能图形GPU，砺算7G100系列秉持创新融合，从指令集到计算核心完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈。在效率表现上，砺算7G100系列最多可同时运行48个没有依赖的任务，能够最

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永安行
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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-07-31 15:05:37

液冷服务器 “0-1” 放量启动！英维克领涨，概念股名单请收好

在科技飞速发展的当下，人工智能算力需求呈井喷式增长，数据中心的服务器面临着前所未有的散热挑战。这一背景下，液冷服务器从幕后走向台前，成为市场瞩目的焦点。而英伟达 GB300 服务器的量产，更是为液冷服务器市场注入了一剂 “强心针”。一、GB300 量产，开启液冷放量新时代英伟达 GB300 服务器的量产进程备受关注。相较于 GB200，GB300 在性能上实现了大幅跃升，单卡 FP4 性能提升 1.5 倍。但高性能也带来了高功耗，其功耗从 GB200 的 1.2kW 飙升至 1.4kW，总机

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英维克
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-31 11:25:25

百洋医药：潜龙在渊，站在创新药蓝海风口！

当资本的目光如潮水般涌向创新药板块，喧嚣之中是否仍藏着未被充分雕琢的瑰宝？今日，让我们拨开迷雾，聚焦百洋医药——这匹正蓄力引爆市场的低调黑马！它并非初生牛犊，却掌握着足以改写治疗格局的重磅创新药资产，光芒亟待绽放！核心锋芒：独家执掌“双核”级创新药，定义中国高度 1. 优替帝（优替德隆注射液）—— 十年磨一剑，重塑癌海灯塔！ · 这是由百洋医药独家运营、北京华是中天倾力奉献的1类创新药，其分量之重，足以震慑全球药林！ · 划时代定位：唯一由中国境内企业自主研发、成功获批的微管抑制剂1类新药！在

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百洋医药
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南新制药
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广生堂

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奥斯卡的小门童

已经腰斩的半棵韭菜

2025-07-31 14:12:09

建军节叠加阅兵机器狗方队最正宗

建设工业002265 重庆建设工业（集团）有限责任公司前身为 1889 年张之洞创建的被誉为“民族工业摇篮” 的湖北枪炮厂， 1914 年改名为汉阳兵工厂， 1938 年改名为兵工署第一工厂，是中国近代 24 家军工企业之一，系国家“一五”计划国防建设重点企业。被评估单位现已成为国内最大的特品应用研究与制造基地，工厂为国家陆海空三军、公安、武警及驻港澳部队研制生产大量优良装备，为我国国防建设做出了重大贡献。曾获得“全国优秀企业（金马奖） ” “全国五一劳动奖状” “中央企业先进

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建设工业

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逐光918

2025-07-31 11:47:09

8月份商业航天消息密集催化，板块或将迎来主升行情

2025 年 8 月，中国商业航天领域迎来政策深化与技术突破的关键节点，以下是结合最新政策动态、行业事件及企业动态的综合分析：一、政策深化：质量监管与产业扶持双轮驱动质量责任终身追究制落地国家航天局于 7 月 21 日发布《关于加强商业航天项目质量监督管理工作的通知》，首次系统性规范商业航天项目全寿命周期质量监管，明确质量责任终身追究制11524。该政策要求企业建立可追溯的质量管理体系，对发射失利等重大事故实施 “归零” 审查，并引入第三方独立评估机制。这一政策将加速行业洗牌，倒逼企业提升

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航天动力
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逻辑吹吹

热爱评论的游资

2025-07-31 14:23:01

辅助生殖奶如医保，辅助生殖牌照价值千金！

辅助生殖概念崛起，共同药业、利德曼20%涨停，广生堂等大涨证券时报2025-07-31 11:11 辅助生殖概念31日盘中走势活跃，截至发稿，共同药业、利德曼20%涨停，广生堂涨超15%，安科生物涨近14%，汉商集团亦涨停。消息面上，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》。多部门有关负责人7月30日在国新办举行的新闻发布会上介绍，2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿都可以领取育儿补贴。按照工作计划，各地将在8月下旬陆续开放育儿补贴申领，8月31日前各地全面开

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振东制药
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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-07-31 14:16:47

受限

1分钟前，佳力图液冷全栈方案开启绿色算力新时代

磁悬浮压缩机+液冷+算力+阿里巴巴+算力租赁+华为； 1、据2024年年报，随着磁悬浮压缩机节能技术的应用和推广，磁悬浮离心式冷水机组逐步得到数据中心用户的认可。目前国内市场磁悬浮离心式冷水机组主要厂家有海尔和佳力图等。 2、据2025年4月10日机构调研，公司液冷产品已应用于国防科大计算机机房项目，采用冷板液冷系统为37个20kw机柜供冷，冷源采用闭式冷却塔及机柜式CDU。 3、据2024年年报：楷德悠云数据中心顺利完成通电工作，将于2025年正式投入运营。 2、2月25日公司互动：公司产品应

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佳力图

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股票挖掘

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新恒汇：eSIM + 低轨卫星双爆点，国内唯一标的剑指千亿蓝海

近期科技圈的两大 “王炸” 动态，正揭开一场通信革命的序幕：苹果官宣 9 月推出 eSIM-only 机型（彻底抛弃实体卡槽），华为 Mate 80 更将搭载 **“低轨卫星 + eSIM” 全新架构 **，直接重构行业逻辑！而国内唯一掌握 eSIM 核心技术的新恒汇，正凭借 “独家材料 + 封装壁垒”，成为这场千亿变革中最核心的 “卖铲人”。一、eSIM：从 “尝鲜” 到 “刚需”，商用元年火力全开 1. 巨头集体押注，趋势不可逆苹果：9 月发布 eSIM-only 机型，彻底告别实体 S

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骆驼的咖啡馆

2025-07-31 11:02:07

【深挖】冠盛股份：天链机器人IPO独家合作+固态电池

最近智元机器人参股上纬新材的10倍打出的极致的赚钱效应，机器人巨头宇树机器人也传来IPO的消息，这边和智元机器人、宇树机器人的同等水平的天链机器人昨晚也传来的IPO的消息，这边A股中和天链机器人合作最紧密的冠盛股份即将迎来估值重构！！！四川天链机器人股份有限公司于2025年7月30日在四川证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并在上交所科创板上市 2025年4月冠盛股份与四川天链携手宣布战略合作协议的签署双方将携手共同探索轴承在机器人领域的新机遇双方将携手共同探索轴承在机器人领域的新机

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冠盛股份
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上纬新材
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中大力德
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中马传动

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追牛寻金

2025-07-31 15:58:27

PCB新变化-CoWoP如何催化AI铜箔和电子布

一、CoWoP工艺的核心变革与封装演进 1. 工艺本质与技术突破去载板化设计：CoWoP跳过传统BT载板（如ABF材料），将芯片直接封装在PCB上（Chip-on-PCB），减少信号传输层级，降低传输损耗（延迟降低30%）和热阻（散热效率提升25%）。 2.5D/3D集成：以台积电CoWoS为代表，通过硅中介层（Silicon Interposer）实现GPU、HBM的高密度互连，支持AI芯片算力突破摩尔定律限制。 2. 对PCB的颠覆性要求线路精细化：线宽从传统50μm降至20-30μm，

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大族激光
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宏和科技
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生益电子
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沪电股份
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挖挖挖机机机

关灯吃面的随手单受害者

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投流税"重压下，AI营销成电商救命稻草

事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商家投流数据，监管穿透力空前。冲击：高投流模式面临生死劫美妆巨头首当其冲：珀莱雅、上美股份等企业投流占比超45%，新规下需补税数亿元，直接吞噬净利润。中小商家濒临倒闭：依赖高付费投流的商家（如服装

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一路向北的游资

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北京数据集团整合风暴骤起！铜牛信息股权划转倒计时，复制数字认证引爆数据资产淘金潮

昨晚数字认证一则公告，北京国资拟将直接持有的首信股份及数字认证无偿划转至北京数据集团受此消息影响，数字认证20cm涨停成立北京数据集团的目的除了为了抢占数字经济的制高点之后对北京国资控股的上市公司也是超级的利好一来可以盘活旗下上市公司的资产二来可以赋能上市公司真是一举多得值得关注的是北京数据集团于7月22日成立才过了几天时间，已经将数字认证装入其中另外北京数据集团的法定代表人也就是北京国资的总经理无独有偶北京国资旗下还有铜牛信息也非常值得关注铜牛信息的股权可是跟数

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李逍遥

自学成才的游资

2025-07-31 11:45:19

AI 营销重构行业格局，天地在线Albase AI营销龙头，智度股份绑定Meta，双雄争霸

AI 营销赛道风起云涌，两只概念股站上风口随着AI技术及相关应用的不断发展，带动企业客户在内容和企业运营需求上发生了变化，企业对于AI工具提升经营效率和营销效果格外关注。营销格局生变，AI营销热度上升。在这场营销变革中，天地在线（002995）凭借自主研发的 AI 智能产品「Albase」抢占中小企业服务市场，成为AI营销龙头，智度股份（000676）则通过绑定 Meta、Facebook，谷歌等全球广告巨头构建技术壁垒。一、天地在线（002995）：Albase 打开中小企业 AI

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天地在线
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智度股份

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第四象限

全梭哈的游资

2025-07-31 12:16:50

《投流税》引爆电商反内卷-AI营销(精准投流)-新风口！

投流税政策：2025年10月1日起实施的电商“投流税”新规，由国家市场监管总局与税务总局联合推动，核心变化有两点：费用定性：企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费和业务宣传费，适用《广告法》监管。终结“大水漫灌”式投流模式，倒逼企业优化营销效率，堵塞税收漏洞。政策核心目的是增加税源，导致品牌方营销成本上升，具体表现为CPC、CPM单价上涨，广告费用增加。在此背景下，线上数字广告需提升效能，平台需优化算法支持精准营销；而作为广告执行方，MCN机构需负责受众定位、投放时间、

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省广集团
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遥望科技
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易点天下

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