韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0729实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
夜长梦山

2025-07-29 22:49:34

【广发机械】人形机器人：WAIC见闻&新技术路线的跟踪

WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主，今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑，技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用，以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据，目前数据采集基于场景需求，先训练一些简单动作，根据千寻智能，一个简单动作学习，仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉，具备切向力感知能力，两家今年都目标出货1000台。新技术路线--轴向磁通电机 #T可能正在尝试轴

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东睦股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-29 19:37:35

2025 年 7 月 29 日连板个股复盘

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动一、市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固 “雅下水电工业旅游 IP” 绝对龙头地位，带动雅下水电产业链延伸（华瓷股份特高压、南方路机机器人、山河智能盾构机）； • 新题材轮动：医药：创新药进展（辰欣药业）、业绩暴增（亚太药业）、提价 + 基孔肯雅热

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辰欣药业
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南方路机
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幸福蓝海
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华瓷股份
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亚太药业

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追龙纪要

2025-07-30 07:35:58

【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线

【中泰电新】福斯特：光伏预期反转，电子材料业务开辟新曲线$福斯特(SH603806)$ [玫瑰]光伏胶膜： 👉光伏反内卷下，二三线产能预期加快出清，公司充分受益，盈利有望底部修复，叠加海外占比提升带动盈利优化 [玫瑰]感光干膜： 👉感光干膜产品25年目标10亿，25%毛利率（Q1已实现） 👉中高端产品占比提升：24年感光干膜材料10%，同时加速开拓中高端市场（激光干膜等产品），导入东山精密、沪电等领先的PCB企业，逐步实现日韩美等竞品渗透，Q2起结构优化+原材料自供比例上升驱动实现量利齐升

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福斯特

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-07-29 17:42:26

庖丁解牛，详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估？

核心观点：上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，有朋友说，基本面的文章，没必要发到这里。但是这篇文章之后，三元基因涨了30多个点，诺思兰德也涨了近20个点。本文承袭老师《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，对诺思兰德进行深层次解读。诺思兰德的低估不是一点半点，是很多，我们继续解读！阅读本文，你讲解惑以下内容： 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势？ 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病（CLI）治疗方法及局限性？ 3.诺

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诺思兰德
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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辰欣药业

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-30 07:19:04

7月30日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点西藏水电：西藏旅游、南方路机医药：辰欣药业 PCB：方邦股份影视：幸福蓝海并购重组：中化装备、中化国际二、数据中心建设提速柴发备用电源需求强劲随着下半年数据中心建设提速，柴发价格年内有望看到330-350万/台（今年初260万/台）。同时海外消息，英伟达上周向台积电订购30万颗H20，主要由于中国市场强劲需求，H20全年供货量或

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中化装备

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-07-30 07:45:25

周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日)：早上刚刚发布了最新进展

1、光伏 7月29日，中国光伏行业协会发布澄清公告称，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符！光伏行业协会澄清涉多品硅传闻，并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日，诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引，理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。受此影响，诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币（1）7月29日，香港金管局公布稳定币牌照监管制度，截至今日，尚未发出

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上海电影

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-30 02:17:39

0729表格：光纤列阵单元/FAU、反内卷/食用盐、英伟达、钨涨价等

今日图表【光纤列阵单元/FAU】、【反内卷/食用盐】、【英伟达产业链】、【钨涨价】、【多晶硅】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光纤列阵单元/FAU】图表 2025年7月28日网传纪要，FAU是单模光模块普遍采用的连接方式，从FA考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只，2026年大概将达到6000w只。预计该市场在2025-2026年可能达60-70/100亿+人民币规模，市场增速较大。【反内卷/食用

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天孚通信
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雪天盐业
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中钨高新
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包钢股份

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夜长梦山

2025-07-29 20:52:02

【国盛通信】重视高密度光互联黄金机遇

把握光模块上游核心器件FAU机会 🌟FAU（Fiber Array Unit，光纤阵列单元）是光通信领域不可或缺的核心无源光学器件。其如同精密的光信号“枢纽”，通过将多根光纤以微米级精度排列固定，实现多路光信号的高效耦合与稳定传输，尤其在光模块高密度互联及光芯片耦合中扮演关键角色。 🔥AI算力需求正强力驱动数据中心光模块向800G、1.6T快速升级，CPO正成为下一代主流方案之一，而FAU 是 CPO 供应链中的关键组件。我们认为，在CPO架构中，FAU作为连接光引擎与计算芯片的核心接口，其

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仕佳光子

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无名小韭73401027

2025-07-29 22:02:01

雅江的二波：雅化集团的巨大预期差，下一个盛和资源

先说结论 1，雅江二波的核心在于跟西藏强相关，且在西藏有业务的 2，高争民爆是这波雅江的总高度，从23年到现在打开了5倍高度，民爆方向不只是卖炸药这么简单，还有电子雷管、爆破服务（营收是炸药的3倍），有巨大预期差 3，雅化集团凭借与高争民爆的股权合作与产业协同，可能会是雅江二波最强趋势品种后面会详细拆解，全篇3000字，大约需要阅读10分钟一、市场是最好的老师，从最近的盘面可以明显看到，爆吹的盾构机、中国电建反馈反而一般最抗跌的反倒是以下品种思考其背后原因，不难发现：因为西藏特殊的地理位

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雅化集团
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高争民爆
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西藏天路
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西藏旅游

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-07-29 22:27:35

华为，鸿蒙之后看仓颉，明日开源

7月30日仓颉正式开源，全球的开发者都能体验到这个＂中国制造＂的编程语言官网：仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟鸿蒙体系的底座，成为华为所有设备之间沟通的基础语言。仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕，而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言之于谷歌，成为自身一整套操作系统的“母语”。全球编程语言格局将重新洗牌说到底，华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破，也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。目前主流的编

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宝兰德

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-07-29 12:01:07

跃岭股份，控股股东变更，上纬新材十倍涨幅下的预期差

跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材根据搜索结果，北京杰思金材科技有限公司（以下简称“杰思金材”）是深圳杰思伟业控股股份有限公司（杰思集团）的全资子公司，其产业布局主要通过母公司及对外投资实现。以下是杰思金材及其关联方的主要产业概况： 1. 新能源材料与装备制造 - 龙电华鑫：杰思集团旗下的核心企业之一，专注于高精电解铜箔及挠性覆铜板的研发与生产，产品应用于新能源汽车、储能系统和电子通信领域。 - 美华能源：主营电气和储能装备制造，产品主要面向出口市场，涉及新能源领域

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上纬新材

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-30 07:16:54

光刻机行业深度报告：核心部件，曙光已现

(国海证券) 杜先康本篇报告解决了以下核心问题：1、光刻机核心部件的主要类型、基本原理、市场空间，EUV光刻机核心部件的差异性；2、ASML的产业协作模式、核心部件主要供应商；3、光刻机国产化历程、现状，核心部件及加工设备标的推荐。投资逻辑光刻机是芯片制程核心设备。光刻工艺直接决定芯片制造的细微化水平，光刻机的关键指标是分辨率、焦深、套刻精度和产率，其中，分辨率提升方式包括缩短曝光波长、增大数值孔径、降低工艺因子以及多重曝光，增加焦深能够促使光刻机容纳各种工艺误差，套刻精度影响光刻工艺良率

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双乐股份
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张江高科
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海立股份
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电气风电
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汇成真空

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财闻私享

2025-07-29 23:01:39

晚间 A股值得关注的资讯

今晚外出应酬，回来很晚，复盘从简。今天指数反弹，但个股跌多涨少，下午撑起指数反弹大旗的主要是两个板块：雅下水电站和稳定币。市场最牛的板块是创新药，每天不需要催化，但涨停数量丝毫不亚于其它热点。西藏：国社推出西藏自治区成立60年预热报道稳定币：香港金管局就稳定币发行提出三方面发牌要求可于今年9月底或之前向金管局提交申请 8月1日北京将举办RWA、稳定币创新研讨会多家上市公司参会这其中，既有稳定币方向的老兵，也有很多新面孔，如果未来这些公司有实质性动作，后续也值得关注。水利：

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中国平安

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西北274

2025-07-30 08:37:59

奇正藏药——唯一对标西藏旅游+10X医药，翻倍可期

文旅布局：在拉萨、林芝建有奇正白玛曲秘花园酒店，集文化、餐饮、住宿、旅游于一体，打造独具特色的奇正文旅产业。一、精品花园酒店：在拉萨、林芝建设有以纯藏医养生为主题的高端精品花园式酒店，以藏医五方元素养生餐及藏药五味甘露足浴为特色，展现藏医药文化的博大精深；二、藏医药文化展厅：传承藏医药文化，在林芝、拉萨、兰州市榆中建立有藏医药文化展厅，立志于将博大精深的藏医药文化发扬光大；在拉萨建有青稞博物馆。当前水电站核心身位板7B西藏旅游强势预期差，且水电站板块二波之势很明显；西藏天路超强承接，山河智

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奇正藏药
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西藏旅游
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西藏天路

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盘前解读

2025-07-30 08:01:45

7月30日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①医药②雅下水电站③人工智能④婴童概念⑤机器人⑥泛金融⑦水利⑧军工前瞻： ⑨中美关税 10 石油 11 钢铁 12 稀土/钨 13 光伏 14 小米眼镜 15 消费 16 低空经济 17 固态电池 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-17条为题材前瞻）一、医药 ◇事件：①7月30日诺和诺德：下调全年业绩指引，预测下调与美国Wegovy销售额下降有关，股价下跌21.78%②7月28日药明康德上半年在手订单 566.9亿元，同比增长37.2%③7月27日广东省疾控局官微发布

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西藏天路
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恒生电子
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西宁特钢
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药明康德

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超前一步

2025-07-30 07:50:13

稳定币新分支||稳定币安全概念股梳理！

但凡改革，安全是重中之重！稳定币，中国金融突围第一枪，是百年金融史的一次支付革命；6月1日阐述过；稳定币基于区块链技术，可以得到合理的使用，或许会改变现有的商业支付、结算以及金融业态。全球巨头，密集宣布入局稳定币！但是，自2025年7月以来，深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示，提醒社会公众警以”稳定币”等为名开展的非法集资活动。《稳定币条例》8月1日生效，稳定币防诈，稳定币带来AI反诈需求激增，月费10元/月市场空间超1200亿；稳定币安全概念股，

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四方精创
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中科江南
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优博讯
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中银证券
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天阳科技

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-29 16:47:32

磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料

“有多少料就收多少，价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的，磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。一、磷化铟需求爆发性增长在全球 A1 算力需求激增的背景下，光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP)，!因其高电子迁移率(8500cm'/·s，是硅材料的6倍)和直接带隙特性，成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。英伟达在GTC2025大会

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云南锗业
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有研新材
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凯德石英
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跃岭股份

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跃动的电光

2025-07-29 22:46:43

CPO产业链全景图（本文耗时2.5小时）

CPO，简单来说，就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代，硬件光模块面临着越来越高的速率需求，传统的可插拔技术已经无法满足市场需求，而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离，还能提升了集成度，降低了功耗，相对传统技术更明显的优势。因此，具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径，并推动相关领域的发展，包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等，炒作脉络广。从发展时间线来看，2016年开始，100G光模块经历了五年的持续发展，到2020年，400G数据通信光模块开始大规模应用

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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剑桥科技
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光迅科技

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跃动的电光

2025-07-29 05:17:37

PCB产业链全景图

PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析根据搜索结果，PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司：覆铜板领域上市公司覆铜板是PCB的核心原材料，约占PCB材料成本的40%，主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。公司名称股票代码核心优势金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强，拥有上海、杭州、珠海三大生产基地，2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍生益科技

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胜宏科技
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大族数控

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-07-29 15:29:24

7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化？

7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点，其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议，在复杂的国内外经济形势下，更是备受瞩目。那么，此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢？一、反内卷成政策焦点，产业竞争逻辑重塑即将召开的7月政治局会议，大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来，新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈，部分企业为抢占市场份额，不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战，这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低，还阻碍了技术升级的步伐。中央已多次强调要依法治理这类现象，推动落后

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南京新百
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江淮汽车

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等待风口起飞的猪

2025-07-29 22:03:48

《稳定币条例》8月1日生效，稳定币反诈需求激增！

笔者在昨天午盘分享的时代出版今天成功摸板，感谢市场的认可。随着对稳定币不断的深入研究，笔者发现，稳定币反诈是8月1日法案生效后的重中之重！且听笔者分析：香港金管局：《稳定币条例》8月1日生效，按照条例规定，自生效日起，向香港公众宣传推广任何无牌稳定币，均属违法。希望市民提高警觉，以免误堕法网；这段时间如果有人向你宣传推广无牌稳定币，亦必须保持警惕。金管局指，除非获发牌，任何人不得在香港发行法币稳定币、发行港元稳定币，向香港公众积极推广其法币稳定币发行。公众应对任何声称在香港受到监管或持

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国投智能
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南威软件

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-29 12:15:19

1.6T光模块器件大爆发

新易盛：预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量 1.6T光模块的增量材料主要包括薄膜铌酸锂、磷化铟等。薄膜铌酸锂：随着1.6T光模块产业进度加速，会更多使用单通道200G等方案，薄膜铌酸锂的带宽优势将更明显。它具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性，可实现超快电光效应和高集成度光波导，有望成为800G到1.6T光模块上的最大变量。联特科技：公司的光模块技术路径包括EML、硅光、薄膜铌酸锂等。光库科技：薄膜铌酸锂高速调制器芯片。天通股份：公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调

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云南锗业
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国泰集团
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凯德石英

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超前一步

2025-07-30 07:14:26

🚀中科江南：唯一国资蚂蚁金服，为稳定币安全保驾护航！

但凡改革，安全是重中之重；稳定币，中国金融突围第一枪，是百年金融史的一次支付革命；6月1日阐述过；稳定币基于区块链技术，可以得到合理的使用，或许会改变现有的商业支付、结算以及金融业态。全球巨头，密集宣布入局稳定币！但是，自2025年7月以来，深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示，提醒社会公众警以”稳定币”等为名开展的非法集资活动。《稳定币条例》8月1日生效，稳定币防诈，稳定币带来AI反诈需求激增，月费10元/月市场空间超1200亿；中科江南30115

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优博讯
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四方精创
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中科江南
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天阳科技
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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

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【隆华科技】军工吸波隐身材料已应用于重点型号，股权激励指引业

【隆华科技】军工吸波隐身材料已应用于重点型号，股权激励指引业绩高速增长公司通过“二次腾飞”战略，形成三大产业板块：军民融合高分子复合材料板块、电子新材料板块、节能环保板块。根据公司#股权激励业绩目标，公司2025-2027年归母净利润为2.54亿（+94%）/3.81亿（+50%）/5.08亿（+33%）。 #吸波隐身材料获评“国际先进”/并应用于新一代机在内的重点型号公司PMI材料作为碳纤维支撑结构，广泛应用于有人、无人机等军工领域。其新一代EPMI吸波隐身材料已实现国产替代，并突破传统吸

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隆华科技

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无名小韭75150604

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凯龙股份（002783）有翻倍空间，湖北两大近800亿水运工程开工在即，叠加注入优质资产

凯龙股份（002783）有翻倍空间，湖北两大近800亿水运工程开工在即，叠加注入优质资产预期，投资价值叠现，给予强烈推荐评级。一、技术面：调整已近尾声，支撑位明确 1. 量能萎缩见底信号今日（7月29日）成交量为3220万股，较昨日3500万股继续萎缩，远低于7月23日高峰期的1.87亿股。量能持续萎缩通常意味着抛压减弱，市场惜售情绪明显，是短期见底的典型信号。 2. 强支撑区间形成 - 今日股价最低探至10.10元，接近关键支撑位9.9-10.20元区间（10日均线支撑+大股东增持成本）。

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凯龙股份

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灰色的光

韭菜种子

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眼见星辰：从西测测试看商业航天拐点

近期西测测试大解禁但创出新高，商业航天方向出现标志性票。核心原因并不是西测自身的弹性，而是前瞻的资金跟踪到了商业航天行业巨大的变化，从基本面和行业趋势角度来交易。商业航天作为今年政府工作报告排在第一位的方向，前期表现并不好，主要在于产业的节奏。2024年，我们着重关注了天兵科技的天龙三号还有垣信卫星的发射节奏，但前者静态点火起飞，后者则是大量卫星上天失效，这也导致过去大半年时间板块低迷。但是去年被视为节奏比较慢的蓝箭航天在今年表现非常不错，不仅静态点火超预期，而且930即将首飞；卫星方向，星网

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陕西华达
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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-07-30 05:25:16

德福科技：卡位CoWoP新架构核心材料，锚定高端电子铜箔蓝海

德福科技：卡位CoWoP新架构核心材料，锚定高端电子铜箔蓝海【东北计算机】 1英伟达推动CoWoP路线图，铜箔材料技术迎来新拐点随着AI服务器算力需求持续提升，封装架构不断演进。近日，英伟达内部披露的CoWoP（Chip-on-Wafer-on-Platform）新封装路线图在投资圈广泛传播，引发产业链高度关注。与当前主流的CoWoS方案相比，CoWoP最核心的变化在于取消传统封装基板，将“芯片+中介层”模组直接焊接至高集成度服务器主板（Platform PCB）。该结构大幅简化封装层级，同时

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德福科技

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逻辑88

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北京文化：《南京照相馆》&《东极岛》出品方

幸福蓝海连续大涨，距此次底部已经翻倍，逻辑就是公司是《南京照相馆》出品方。【中金传媒】《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元，也是今年暑期档首部预测票房突破30亿元的影片。北京文化，互动回复，公司是《南京照相馆》的出品人之一。同时公司是另外一部重磅电影《东极岛》的出品人。幸福蓝海连续大涨，已经翻倍，还在底部的北京文化可看高一线。

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超短低吸的老司机

2025-07-30 09:00:22

欧莱新材-芯片+PCB上游高纯度铜箔+先进封装补涨上纬新材阿石创！

上纬新材市今年第一个单月10倍的股票，它也带起了XX新材的相关股票的异动，很多科创板股票涨出了持续性，很多带新材的股票纷纷大涨。阿石创主营靶材相关的业务，最近蹭到了半导体相关逻辑也是大涨几十个点。下面给老师们推荐一个低位置且名字带新材，逻辑类似于阿石创的股票它就是欧莱新材欧莱新材-芯片+PCB上游高纯度铜箔+先进封装补涨上纬新材阿石创！下面是昨天收盘之后欧莱新材的最新互动平台回复，直接找到了最近大涨题材的逻辑：投资者：尊敬的董秘你好！请问我公司产品可否用于PCB上？谢谢！　　欧莱新材：公

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欧莱新材
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上纬新材
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阿石创

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