韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
Bobo

已翻车的散户

2025-08-01 22:57:53

Figma和美图强势定价的背后逻辑

全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件：AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破：OpenAI久未更新多模态、全模态模型，预计GPT5多模态性能显著跃迁；大模型图片编辑和生成已过生产级门槛，推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持：国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’，关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’，指明商业化落地方向，促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射：近期美股财报利好，谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快

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鼎捷数智

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-01 07:14:53

人工智能行业：国产AI Agent的崛起（华福）

杨晓峰核心观点： AIAgent框架：Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑，是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能（代码编辑、调试、版本控制等仍是基础），而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍，让底层逻辑更加适配AI行为，提前会进行与预先调控和流程规划，让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code：推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C

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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-08-01 17:44:53

2025 年 8 月 1 日连板个股复盘

三胎+ AI + 医药共振，重组与能源支线突围一、市场主线图谱：三胎消费（辅助生殖、婴童个护）+ AI 算力（液冷、PCB）+ 医药（藏药、抗感染、苗药）成核心，重组（光伏、疫苗）、能源（LNG）脉冲轮动 8 月 1 日，市场呈现 “三胎消费锚定汉商集团 / 倍加洁 + AI 算力聚焦淳中科技 / 宏和科技 + 医药主线扩散（奇正藏药、昂利康、贵州百灵） + 重组（利德曼、文科股份）、能源（胜通能源）脉冲” 格局： • 核心主线：三胎政策（辅助生殖、婴童消费）延续高景气，AI 算力（液冷、

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淳中科技
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宏和科技
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汉商集团
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昂利康
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文科股份

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启发者

2025-08-02 10:45:05

德福科技最新调研纪要

德福科技整理如下。 1. 卢森堡铜箔公司（CSL）创建于1960年，专注于电子电路铜箔的生产和研发。卢森堡在电子电路铜箔行业拥有显著优势，拥有众多欧美终端客户的稳定合作基础。（号主补充，17年研发hvlp3，19年可剥铜dth，20年4代研发成功，21年5代研发成功。24年dth和hvlp的3 4代出货） 2. 并购完成后，德福科技的电子铜箔总产能已达到19.1万吨，其中卢森堡1.68万吨、兰州7万吨、九江两个基地共9.4万吨的产能，稳居世界第一。 3.产能目前接近满产。唯一一个月供应量过万吨级

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德福科技
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隆扬电子
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思泉新材

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致远聊投资

2025-08-02 17:33:05

德展健康：全球首款DNA药物有望上市！治疗宫颈癌前病变III期临床成功

此贴重点记录VGX-3100全球研发状态及国内研发历程，文章有点长/文字有点枯燥，喜欢的可以用心看看（可知未来市场预期），不喜欢的请绕道，请勿喷，谢谢。德展健康：宫颈癌用药VGX-3100是否可以附条件申请上市？根据《药品附条件批准上市技术指导原则（试行）》，对于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病、公共卫生方面急需的药品，以及应对重大突发公共卫生事件急需的疫苗或者国家卫生健康委员会认定急需的其他疫苗，药物临床试验已有数据证实疗效并能预测其临床价值的，可申请附条件上市。德展健康：以下图

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德展健康

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你果赖

2025-07-31 14:26:45

原料药公司多点开花，建议重点关注

原料药公司多点开花，建议重点关注 1⃣️创新转型：主业稳健，创新管线迎来收获，原料药制剂一体化龙头企业（PD-L1/VEGF双抗、自免）、美诺华（GLP-1）、仙琚制药（麻醉肌松、长效阵痛、COPD）、奥翔药业（脑卒中）、海正药业（自免、ADC）、昂立康（肿瘤微环境小分子偶练）、千红制药（AML、脑卒中）、苑东生物（分子胶）等。 2⃣️业绩拐点：存量业务见底，新业务带来新增长，重点推荐天宇股份、司太立，建议关注同和药业等。 3⃣️CDMO行业估值修复及拐点：普洛药业、九洲药业等。 💡风险提示：

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千红制药

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-02 08:55:40

投资晨报 2025.08.02 星期六

财经网：近日，微信手续费调整下限，已经调整成0.01元。对此，腾讯客服表示，7月25号进行了全量更新。单笔服务费小于0.01元的，最低按照0.01元来进行收取。 CounterpointResearch：第二季度，全球智能手机市场营收同比增长10%，首次突破1000亿美元大关，创下第二季度历史最高纪录。相比之下，全球智能手机出货量同比增长仅3%。宏观经济 1、央行：继续实施好适度宽松的货币政策。持续完善货币政策框架，培育政策利率，完善货币政策工具箱，做好政策沟通和预期引导，巩固拓展整治资金空转

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中国高科
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丰原药业
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九典制药
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华辰装备
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蜂助手

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-08-01 17:59:58

8月1日盘后晚报盘面热点关注

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。 ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场延续调整，涨势暂时放缓下来。调整因素一是技术层面回调需求、二是获利盘了结叠加市场“恐高”，谨慎观望显现。结合股指表现以及宏观政策层面，长期向好趋势不变，此时或是新的起点。光伏设备方向领涨。截至收盘，股指走势方面，主要股指全绿。成交量方面，市场成交连续49天站上万亿，成交1.60万亿，较上个交易日缩量3400亿，环比减少17.53%。盘后消息面上，国家发改委表示，对企业普遍关心的“内卷式”竞争问题，正在统筹采取修订

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奇正藏药
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淳中科技
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文科股份
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倍加洁
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东杰智能

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龙头挖掘

孤独求败的游资

2025-08-02 10:41:06

可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达

#可川科技直接供货英诺赛科在 #英诺赛科 2024 年招股书（F-55 页）的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚： “除前述通过供应商 F（宁德时代附属测试基地）的间接采购外，2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具，金额为人民币 682 万元，用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线直接证据： #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一

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可川科技
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川润股份
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捷佳伟创
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英维克

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信仰飞跃

2025-08-02 14:19:53

东杰智能：遨博智能机器人借壳的可能性分析，下一个上纬新材？

1、东杰智能（SZ.300486）（下述简称公司）公告控股权变更，多方猜测可能遨博机器人要入主，我们先梳理一下时间线： 2025年7月18日，公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务；（高管辞职） 2025年7月30日，公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让，该事项可能导致公司实际控制人发生变动；（公司控股的大股东要卖股权了） 2025年8月2日，公司公告称董事会同意提名韩

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东杰智能

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无名小韭51960306

2025-08-02 13:52:53

无锡晶海：国产氨基酸龙头的多维爆发

无锡晶海（836547）作为国产氨基酸原料药龙头，正凭借技术突破与产能扩张，构建起从特医食品到合成生物的立体成长格局。 - 01 政策红利：育儿补贴激活氨基酸需求无锡市2025年育儿补贴政策构建了“国家基础+地方加码”双重激励体系：所有3岁以下婴幼儿每年可获3600元基础补贴，锡山区二孩家庭更叠加最高1.5万元地方奖励。这一政策直接刺激婴幼儿配方奶粉市场扩容——而氨基酸作为奶粉的关键营养强化剂，需求增长确定性显著提升。晶海早已卡位这一赛道： - 其L-丙氨酸等产品被纳入《特殊膳食用食品中氨

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贝因美
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蔚蓝生物
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梅花生物
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骑士乳业
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阳光乳业

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begonia

2025-08-01 17:22:35

25.8.1 消息汇编

1. AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。矩阵股份、郑中设计、汉嘉设计 2. 国家互联网应急中心监测发现，近年来，美国情报机构将网络攻击窃密的重点目标瞄准我高科技军工类的高校、科研院所及企业，试图窃取我军事领域相关的科研数据或设计、研发、制造等环节的核心生产数据等敏感信息。国防军工领域是受攻击的首要目标。展鹏科技、科思科技、新光光电、观想科技、华如科技、长城军工、烽火电子、海格通信、雷科防务电科网安、启明星辰 3. 近期国家发展改革委将报批加快设立投放新型

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圣邦股份
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齐翔腾达
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士兰微
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融发核电

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八卦猫

公社达人

2025-08-01 15:53:41

今日发酵801

盘中发酵 1、国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。深桑达 7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克，首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计美国参议员Ed Markey提出了新的国家安全保障措施，寻求确保美国1.7亿用户能够继续使用 TikTok。如果字节跳动制定内容透明度要求并限制外国获取TikTok美国用户的数据，Markey的提案或将取消字节跳动出售TikTok美国业务

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鼎捷数智
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东珠生态
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启迪设计

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逻辑消息

无师自通的老韭菜

2025-08-01 18:35:14

创新药概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

催化：国*医*局宣布调整药品集中采购政策，不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日，国家医*局发布消息，第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则，即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围，而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新，同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药，集采将更加专注于降低成熟药品的成本，减轻患者经济负担，同时为创新药的研发和市场推广留出空间，促进医药行业的健康发展。奇正藏药福元医药汉商集团贵州百灵新天

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奇正藏药
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福元医药
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汉商集团

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-08-02 16:40:19

英伟达更新800V直流架构（HVDC）合作名录：国内标的梳理

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单 1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞凌（德）、纳微半导体（美）、芯源系统（美）、德州仪器（美）、罗姆（日）、意法半导体（法）、英诺赛科（中）。 1.2 电源组件供应商（1）合作范围：负责提供电源模块、转换器、配电系统关键组件

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禾望电气
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麦格米特
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王牌逻辑

自学成才的老司机

2025-08-02 10:39:20

跟踪波动，熟悉一个热点（ERP）

ERP（企业资源计划）是指组织用于管理日常业务活动的一套软件，这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。这些ERP系统将大量业务流程联系在一起，实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务，ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月，工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核，提出到2027年，重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。【用友网络】国内最大的管理软件提供商，也是最

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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息
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焦点科技
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光云科技

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-08-01 18:28:42

黄山谷捷再更新，绑定N链【英飞凌与安森美】，800V新架构大增量！附表哥~

Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电，功率限制在几百千瓦（kW）。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。根据Gartner预测，2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh，较2024年几乎翻倍；Statista数据进一步显示，2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而，电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险，倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效

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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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铭普光磁

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逻辑消息

无师自通的老韭菜

2025-08-01 20:18:12

英诺赛科概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

催化：英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录，英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业，与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可，也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作，双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能，为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义，同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增

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宏微科技
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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-01 07:34:01

设计界“ChatGPT”登陆美股！AIGC板块迎来新风口（附股）

一、Figma上市引爆AIGC设计革命 7月31日，设计软件巨头Figma正式登陆纽交所，超额认购超30倍，估值飙升至188亿美元！这个被称为“设计界ChatGPT”的云端协作工具，月活用户超1300万，全球78%的《福布斯》2000强企业都在用它。从产品经理到工程师，甚至普通员工，都能通过Figma实时协作完成UI/UX设计，彻底颠覆了Adobe等传统软件的封闭模式。国信证券指出，Figma的成功将加速AIGC在设计领域的商业化落地。从赛道来看，AIGC在图像、视频、办公等领域的爆发已势不可

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万兴科技

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牛娃

超短低吸的散户

2025-08-02 19:51:08

英诺赛科入选英伟达合作商名录，英诺赛科概念股梳理

【消息背景】英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录，英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业，与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可，也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作，双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能，为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义，同时也为英伟达在全球市场的拓展提供

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英诺激光
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圣晖集成
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安克创新
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科华数据

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-08-02 18:55:08

受限

智谱AI+华为+DeepSeek，或关联度最强的10家公司

第10家：青云科技智谱AI。青云科技依托于AI算力和AI算力调度能力，致力于AI智算生态的建设，和智谱清言、商汤在内的业界领先AI厂商进行技术和商业合作，为客户提供端到端的整体方案以满足客户的业务需求。华为概念。青云科技旗下 KubeSphere 与华为签署战略合作协议，双方发挥各自技术和资源优势，为土耳其用户提供更加本土化和优质的云原生服务，共同赋能企业云原生新时代 DeepSeek。青云科技旗下 AI 算力云服务——基石智算CoresHub 正式上线 DeepSeek-R1 系列模型，限

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易点天下

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潮汕小炒

2025-08-02 20:34:52

8.7全球首个RWA注册登记平台上线-8.8华媒发RWA

8月8日，Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）将携手杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所以及 Story Foundation，联合推出国内首个消费型数字广告RWA（Real World Asset，链上现实资产）项目。项目创新性地将杭州国大城市广场“大笨屏”的2000分钟广告资源，拆分为800份数字化广告发布使用权，每份售价1250元，对应150秒播放时长。 Starbase 为本次 RWA 产品在国内的合规发售提供了一系列定制化的解决方案。这不仅

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华媒控股
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新恒汇
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东信和平
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西藏旅游

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钱福中

中途下车的老司机

2025-08-02 14:06:12

票房，不到四个半小时破亿！

不到四个半小时破亿！截至今天（8月2日）10时23分2025年暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录！据网络数据平台，截至8月2日10时40分，2025年暑期档电影总票房（含预售）超过63亿元，抗战题材影片《南京照相馆》连续七天单日票房破亿，以超11亿元的成绩暂居暑期档票房榜第一名。今年暑期档，超百部电影接连上映，题材多元、类型丰富，涵盖喜剧、悬疑、动画、历史、动作、奇幻等。目前，《长安的荔枝》位居暑期档票房榜第二名，《酱园弄：悬案》《罗小黑战记2》《戏台》等影片进入暑期档电影排行榜前十名。票

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幸福蓝海
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中国电影
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万达电影

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木木彡

2025-08-02 02:13:26

方邦科技:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商

核心逻辑：昇腾芯片封装材料国产化核心供应商华为昇腾910B/920系列AI芯片采用 CoWoS先进封装工艺，对封装基板材料，提出极高要求。方邦股份的核心产品超薄铜箔（≤5μm）和电磁屏蔽膜已通过华为认证，成为昇腾芯片封装关键材料供应商。方邦股份三大技术突破点 1. 超薄电解铜箔（用于mSAP工艺），技术参数：厚度3-5μm（除此之外全球仅日本三井、德福科技卢森堡铜箔掌握量产），抗拉强度≥600MPa，粗糙度≤0.8μm。昇腾应用：用于CoWoS封装中，硅中介层（Interp

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方邦股份
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德福科技

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

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AI编程：千亿黄金赛道（核心梳理）

今天的 A 股行情中，$卓易信息(SH688258)$，$普元信息(SH688118)$ 双双趋势新高。与此同时，AI编程（低代码）老龙头-新炬网络、金现代纷纷有明显的异动。其中原因，展开说说…^ 政策：在AI浪潮下，Figma借助AI编程能力，无缝切入程序员协同平台办公中的代码开发场景，并且未来公司有望向真正的“无人开发”进一步延拓。 “AI编程”，英文叫 “Vibe Coding”。这个概念最近几个月在科技圈火得一塌糊涂，但在咱A股，似乎还没掀起太大浪花不是不爆，是时机未到！种种迹

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新炬网络
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久其软件
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卓易信息
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天风电新-石英股份更新

重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】根据2025.07.31央视新闻，林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元，成功出口日本、韩国等企业，标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米，并实现LOW-CTE和Q布量产，公司也与韩国斗山、日本松下、广东生益等下游客户展开合作。石英股份及安徽耀石（老板体外控股公司）与林州光远深度绑定，正在提供用高纯砂（5N9）制成的5微米石英纤维给林州光远供货，

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石英股份

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谦毅释挚

2025-08-01 12:41:51

海亮股份能接住这波泼天富贵吗

起因：当地时间7月30日，美国白宫表示，美国总统特朗普签署了一项公告，宣布对几类进口铜产品征收关税。公告显示，将自8月1日起对进口半成品铜产品（例如铜管、铜线、铜棒、铜板和铜管）及铜密集型衍生产品（例如管件、电缆、连接器和电气元件）普遍征收50%的关税。白宫表示，铜输入材料（例如铜矿石、精矿、锍铜、阴极铜和阳极铜）和铜废料不受“232条款”或对等关税约束。解读：意味着什么？ 1、意味着美国本土铜管企业买原材料不需要加关税，而铜管进美国需要加50%的关税，按照现在的价格算，美国消费者买进口铜管

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海亮股份

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韭皇炒rose

蜜汁自信的韭菜种子

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$博济医药(SZ300404)$自研管线丰富的未来王者

$博济医药(SZ300404)$自研管线丰富的未来王者基于博济医药Runnor9591海外权益的BD价值及其他自研管线BD潜力，结合行业交易动态及估值逻辑，综合分析如下：一、Runnor9591海外权益BD估值分析 1. 核心价值与进展技术优势：Runnor9591为氘代抗癌药物，通过分子设计绕开原研专利并保留活性，技术门槛较高。临床数据：对比奥希替尼在EGFR突变肺癌脑转移的II期试验中，显示统计学显著改善（疗效提升且副作用减少）。权益归属：海外权益由博济关联公司、常州润诺等共同持有

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舒泰神
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广生堂
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南新制药
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振东制药
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安科生物

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峰哥低位挖掘

2025-08-01 11:41:26

🔥核心逻辑：创新药管线全面爆发，业绩拐点已至！

“中药老字号+硬核创新”双轮驱动，3款1.1类中药创新药进入临床，化药高端制剂同步推进，2025年起每年1-2款新药落地，估值体系即将重构！ ---- 📊盘龙药业管线进展：每一款都是10亿级大单品产品类别适应症当前进展市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药呼吸系统重症（COVID-19后遗）临床Ⅱ期启动 30亿+（对标连花清瘟） PL-XP012 1.1类中药新药骨关节炎（独家靶点） IND获批 20亿+（老龄化刚需） PL-XP004 2.1类改良新药术后镇痛（外

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盘龙药业

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