韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0728实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
捡一树洞的坚果

2025-06-13 10:30:11

康平科技更新及推荐

康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品，近期送样电机类产品，后续有望产生小批量订单，从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升，关税扰动边际减弱，叠加部分抢出口情况，q2-3业绩有望超预期，全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺，为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清，管理逐步过渡到新生代领导，坚定选择新赛道作为第二增长曲线，股权激励等相关事项有望逐步出台。康平科技主业扎实，按照全年1.3亿业绩预期，当前22-23倍，机器人低估值标的

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康平科技

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无名小韭56811122

2025-07-29 09:48:18

10倍股上纬新材的背后的供应商神剑股份将深度受益生产的聚酯树脂应用于工业机器人

10倍股上纬新材的背后的供应商神剑股份将深度受益生产的聚酯树脂应用于工业机器人一个月前，上纬新材的股价还仅在7.6元左右徘徊，在获智元机器人收购后，这家科创板企股价一飞冲天，成为年内首只10倍股。公开信息显示，上纬新材主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂，上纬新材对于市场关注的机器人业务关联，公司此前回应称，机器人领域主流材料以热塑性树脂和金属材料为主，公司的热固性树脂当前主要应用于工业机器人查询到神剑股份是上纬新材子公司美佳新材聚酯树脂的供应商将深度受益，上纬新材主要产品包括聚酯

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神剑股份
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上纬新材

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-29 10:34:12

被忽视的中韩自贸区消息，中韩重新开启自贸区谈判，推荐中创物流叠加贸易战概念

被忽视的中韩自贸区消息，中韩重新开启自贸区谈判，推荐中创物流叠加贸易战概念昨天waijiaobu公众号发文：https://mp.weixin.qq.com/s/GjzgeDkkXIDjSFEtmzHnLw 中韩外长通电话提到了重新开启自贸区谈判王强调，中韩要做名副其实的战略合作伙伴，推动两国关系向更高水平迈进。首先要保持政策稳定性，中方始终重视发展中韩合作，对韩政策保持连续稳定，希望韩方对华政策同样做到稳定、可持续、可预期，避免摇摆。二是要坚持独立自主，中韩关系基于双方共同利益，利好两国

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中创物流

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-29 11:47:02

韭研公社午盘涨停简图（07.29）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.08%，深证下跌0.04%，创业板上涨0.92%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏江雪柳宗元〔唐代〕千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。译文所有山上飞鸟的身影已经绝迹，所有道路都不见人的踪迹。江面孤舟上，一位披戴着蓑笠的老翁，独自在漫天风雪中垂钓。

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上纬新材

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-07-29 10:27:17

凯德石英，磷化铟产品间接供应英伟达，云南锗业30cm完美对标

磷化铟是一种重要的化合物半导体材料，因其具备宽禁带结构，具有极高的电子极限漂移速度，用这种材料制作的电子器件能够放大更高频率或更短波长的信号，且受外界影响较小，稳定性较高。磷化铟衬底应用主要包括光模块、传感器件及射频器件，对应的终端领域包括5G通信、数据中心、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等领域。由于技术含量高、生产难度大，全球磷化铟市场集中度极高，日本住友、美国AXT等企业占据全球市场主要份额。目前，由于国内激光器外延厂家尚未实现大规模生产，磷化铟衬底占全球总市场份额不足2%。人工智能将推动对

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凯德石英
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云南锗业

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-29 12:15:19

1.6T光模块器件大爆发

新易盛：预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量 1.6T光模块的增量材料主要包括薄膜铌酸锂、磷化铟等。薄膜铌酸锂：随着1.6T光模块产业进度加速，会更多使用单通道200G等方案，薄膜铌酸锂的带宽优势将更明显。它具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性，可实现超快电光效应和高集成度光波导，有望成为800G到1.6T光模块上的最大变量。联特科技：公司的光模块技术路径包括EML、硅光、薄膜铌酸锂等。光库科技：薄膜铌酸锂高速调制器芯片。天通股份：公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调

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云南锗业
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天通股份
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国泰集团
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凯德石英

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今天也上火了

2025-07-29 10:59:43

东极岛上映前微信指数远超南京照相馆。北京文化既是南京照相馆，又是东极岛出品方

东极岛电影未播先热，市场一片看好。同时也带动了东极岛地方相关旅游，请问公司投资东极岛影片多少钱，占比多大？北京文化：感谢您对公司的关注。我公司是电影《东极岛》的出品方之一。如有其他需披露事项，公司会依据相关规则要求及时履行信息披露义务。董秘您好，请问贵公司是南京照相馆的出品方吗北京文化[000802]：感谢您对公司的关注。我公司是电影《南京照相馆》的联合出品方之一。东极岛电影未播先热，市场一片看好。同时也带动了东极岛地方相关旅游，请问公司投资东极岛影片多少钱，占比多大？北京文化：感谢您

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幸福蓝海
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北京文化

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听风的韭菜

一路向北

2025-07-29 12:37:14

【zs计算机】香港《稳定币条例》实施在即，重申稳定币推荐逻辑

8.1香港《稳定币条例》实施在即，A股首推的稳定币标的【恒生电子】大涨。消息催化只是一方面，重要的是思考逻辑，回头看我们7月行业投资策略含金量还在上升（报告链接https://mp.weixin.qq.com/s/1S-PQtWoWVq4zVm9l2SEOQ），金融科技、AI行情依次表现，无人化产业进展不断。当前位置依然看好稳定币题材与市场大盘共振的金融科技： -稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段：海外，6月30日Robinhood、By

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恒生电子

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鱼越贵

满仓搞的机构

2025-07-29 10:56:27

北辰实业：林芝酒店，西藏旅游已7板！

西藏自治区林芝市林芝五洲皇冠酒店北辰实业：会展（含酒店）及商业物业公司会展、酒店业态全面抢抓机遇，收入利润同比实现增长，商业物业业态创新经营提质增效，经营稳中向好。会展（含酒店）报告期内公司自持场馆及酒店举办各类型展会活动 2,243 场，同比增长约 1.9%，其中重大展会活动 71 场，参观参展参会客流量达 586.25 万人次，同比增长约 20.6%。公司围绕服务国家战略和首都核心功能建设，持续推动会展业务与北京国际交往中心、科技创新中心及国际消费中心城市功能建设相结合，公司会

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北辰实业

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无名小韭53770701

2025-07-29 11:58:58

入时代出版，做东哥兄弟.

中午最新消息香港《稳定币条例》实施在即，多家机构向记者确认，香港金管局将于今日下午4时30分举行稳定币发行人监管制度技术简报会。据悉，技术简报会将由金管局高层团队主持，包括副总裁陈维民、助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏、助理总裁（货币管理）何汉杰，以及数字金融主管何泓哲等。香港金管局此前曾表示本月将发布稳定币配套执行指引，明确反洗钱、客户身份识别等核心监管细则。监管也提醒市场应理性看待，切勿过度炒作，首批稳定币发行人牌照数量严格控制在个位数，计划于年内完成发放。牌照严格发放。东哥稳定币

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时代出版

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-28 23:22:01

乙肝治疗现状和主要企业产品更新

全文摘要 1、乙肝基础医学概念解析 ·乙肝两对半指标解读：乙肝两对半由两对加半组成，包括表面抗原（s抗原）与表面抗体（s抗体）、e抗原与e抗体，以及c抗体（即‘半’）。c抗体表明感染史，感染过乙肝的人都有c抗体，未感染过（包括仅接种疫苗者）则无。e抗原与e抗体代表感染阶段，e抗原阳性为感染前期，后期e抗原转阴、e抗体转阳。s抗原与s抗体代表是否康复，s抗原阳性未康复，s抗体阳性已康复。康复者c抗体、e抗体、s抗体均阳性。 2、乙肝感染特征与隐匿性分析 ·感染隐匿性与诊断率：乙肝感染具有隐匿性，患

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广生堂

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挖挖挖机机机

关灯吃面的随手单受害者

2025-07-29 10:40:04

东哥的决心：京东为何必须拿下全球稳定币“首发权”？

昨日，JD上线稳定币官网：https://www.jdcoinlink.com/#/ ，作为首个上线稳定币官网的公司，足以说明JD的决心。 1. 战略破局：重塑全球支付版图刘强东将稳定币定位为“京东全球化战略的核动力引擎”。面对传统跨境支付的高成本（手续费6%-7%）与低效率（3-7天到账），京东稳定币依托区块链技术，可将交易压缩至秒级完成、成本降至十万分之一。东哥直言：“全球跨境支付成本必须降低90%！”——这不仅关乎商业效率，更是京东从电商巨头向全球金融基础设施提供者转型的关键一跃。 2.

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时代出版
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翠微股份
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东信和平
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主线观察

2025-07-28 17:01:21

mSAP工艺利好厂商梳理

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 今日传：（1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；（2）正交背板有可能走mSAP工艺。 #mSAP工艺利好厂商梳理胜宏科技：正交背板供应商之一，具备高端HDI加工能力东山精密：正交背板供应商之一，最高10亿美金扩产在即兴森科技：具备载板和PCB技术能力，N客户送样中深南电路：具备载板和PCB技术能力，正交背板方案接触中景旺电子：载板产能持续

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阿石创

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买不了吃亏买不了上当

2025-07-29 10:19:54

辰安科技：北京市地下管线协会首批会员单位/灾后重建推荐企业名录，A股唯一

北京特大暴雨，热搜不断辰安科技：北京市地下管线协会首批会员单位/灾后重建推荐企业名录。A股唯一辰安科技：作为联合体牵头方与清华大学等成功中标北京市应急安全领域技术支撑项目——“韧性城市知识库与暴雨洪涝灾害韧性提升决策大模型” 辰安科技：自然灾害综合监测预警补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！

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辰安科技
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韩建河山

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-28 23:31:00

PCB材料之电子级树脂：东材科技深度再汇报

全文摘要 1、东材科技公司背景与业务基础 ·历史沿革：公司股改后变为民营企业，过去二三十年用自有资金、上市及发债延展业务线，表观业务较综合。 ·业务形态与技术储备：公司核心产品为薄膜和树脂，对应长期储备的拉膜工艺与单体配方合成工艺，这是公司发展的重要基础。 2、高频高速树脂业务增长轨迹 ·业务重心演变与营收增长：2018-2021年，东材光学膜及光学基膜产品呈现贝塔效应与产能释放共振，在业绩和股价上均有体现。2021年后，业务重心向高频高速数字领域拓展，高频高速树脂业务起步。营收方面，2021年

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东材科技

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-29 13:34:36

新特电气：HVDC移相变压器，合作维谛技术，固态变压器SST

AIDC浪潮催生 HVDC需求，移相变压器迎爆发全球AI算力爆发推动数据中心向AIDC升级，HVDC（高压直流供电）因效率高、占地少（较传统UPS节能30%+）成为主流方案新特电气的移相整流变压器是HVDC核心设备，适配百度、阿里等头部云服务商的巴拿马电源方案：市场空间：预计2026年全球HVDC市场规模达46亿元，CAGR超40%；技术储备：已开发模块化、智能化移相变压器，满足AIDC对防火安全、低损耗的严苛要求。客户合作与订单落地公司重启与中恒电气、维谛技术（原艾默生）的合作，

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新特电气
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禾望电气
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中恒电气

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绝不追高的老韭菜

2025-07-29 11:44:15

九三大阅兵，概念股罗列

马上进入八月了，接下来很可能是九三大阅兵+军工走出持续性的一个月，军工以前可以说是渣男属性，但随着GJ形势和底层逻辑的改变，军工毫无疑问已经被逆天改命换了属性，下边就我自己看好的一些大阅兵+军工概念股做个罗列，大家有看好的可以自取。 1，佳讯飞鸿：北京本地的大阅兵概念股，公司承担了中国人民解放军建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵通信保障、中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵通信保障等，公司的系统解决方案得到广泛应用，在行业内取得了明显的竞争优势，为我国国防信息化建设持续贡献

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长城军工
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佳讯飞鸿
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烽火电子
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星辰科技

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铁股牛

2025-07-29 11:47:54

上海征世加入培育钻石涨价队伍，上调20% ！

近期，培育钻石行业又有新动态！上海征世科技股份有限公司发布产品价格调整通知，宣布自2025 年 7 月 18 日起，其 CVD 系列产品（包含原石、裸钻及工业功能材料）价格统一上调 20% ，正式加入培育钻石涨价队伍。上海征世科技表示，此番调价源于市场需求持续增长，以及公司优化内部资源配置的需要。作为CVD培育钻石领域的领军企业，其价格调整举措，或将引发行业连锁反应，影响培育钻石的市场价格体系与供需格局。相关数据显示，2024年全球培育钻石产量规模约为3200万克拉，其中，中国凭借成熟产业

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黄河旋风
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力量钻石
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中兵红箭

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-07-29 12:01:07

跃岭股份，控股股东变更，上纬新材十倍涨幅下的预期差

跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材根据搜索结果，北京杰思金材科技有限公司（以下简称“杰思金材”）是深圳杰思伟业控股股份有限公司（杰思集团）的全资子公司，其产业布局主要通过母公司及对外投资实现。以下是杰思金材及其关联方的主要产业概况： 1. 新能源材料与装备制造 - 龙电华鑫：杰思集团旗下的核心企业之一，专注于高精电解铜箔及挠性覆铜板的研发与生产，产品应用于新能源汽车、储能系统和电子通信领域。 - 美华能源：主营电气和储能装备制造，产品主要面向出口市场，涉及新能源领域

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上纬新材

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陈平安

买买买的游资

2025-07-28 20:34:29

香港稳定币法案落地倒计时，京东系四小龙崛起：法本信息、拉卡拉、时代出版、宇信科技

香港稳定币 “大航海时代” 开启，京东系生态链深度布局2025 年 8 月 1 日，香港《稳定币条例》将正式生效，标志着全球首个针对法币稳定币的全链条监管框架落地。根据条例，香港金管局将开始接受稳定币牌照申请，预计首批仅发放 3-4 张牌照，京东旗下京东币链科技（香港）有限公司作为首批 “稳定币沙盒” 参与者，有望第一批获得稳定币牌照。在这场稳定币浪潮中，法本信息（300925）、拉卡拉（300773）、时代出版（600551）、宇信科技（300674）凭借与京东的深度绑定和金融科技领域的技

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法本信息
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拉卡拉
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跃动的电光

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PCB产业链全景图

PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析根据搜索结果，PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司：覆铜板领域上市公司覆铜板是PCB的核心原材料，约占PCB材料成本的40%，主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。公司名称股票代码核心优势金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强，拥有上海、杭州、珠海三大生产基地，2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍生益科技

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沪电股份
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大族数控

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生命的慢镜

买买买的老韭菜

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【重磅】粤港澳三地，世界杯申办预期！

7月25日上午，广东省人民政府官网发布《广州市体育强市建设规划（2024—2035年）》，《规划》提出全力建设三大国际中心，即国际体育消费中心、国际湾区体育中心、国际体育赛事中心的目标。同时，广州还将充分发挥粤港澳三地办赛经验与国际资源，推进联合申办世界杯等高水平国际赛事。中国三大球经历着长期低迷！！！如世界杯申办事宜成真，势必给中国球类运动注入一针强心剂，回归亚洲一流、走向世界舞台，或许成为我们这一代能眼见的现实。。。粤传媒（002181） ****赛事运营与媒体传播优势：粤传媒拥有粤超联

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粤传媒
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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

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磷化铟赛道爆发：跃岭股份如何凭借中石光芯卡位核心机遇？

一、磷化铟：AI 算力革命的 "隐形冠军" 材料在全球 AI 算力需求激增的背景下，光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟（InP），因其高电子迁移率（8500 cm²/V・s，是硅材料的 6 倍）和直接带隙特性，成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯一产业化选择。英伟达 Quantum-X 交换机单台需配备 18 个硅光引擎，每个引擎依赖磷化铟激光器芯片，推动全球 InP 衬底需求较 800G 模块提升 300%。更严峻的是，全球 70% 的铟资

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低位挖掘598

2025-07-18 13:45:59

天通股份：铌酸锂晶片供不应求！实锤固态设备+稀土永磁预期差！

铌酸锂芯片需求现状：市场规模与核心驱动力铌酸锂芯片的需求量近年来显著增长。根据Yole Développement 2023年报告，全球铌酸锂芯片市场规模已达15.3亿美元，较2020年增长近50%。这一增长主要源于三大领域： 1. 光通信：5G基站和数据中心需要高速光模块，铌酸锂调制器（是关键组件。2023年，光通信领域占铌酸锂芯片总需求的65%。 2. 量子技术：铌酸锂的压电和非线性光学特性使其成为量子光源和探测器的理想材料，年需求增速超30%。3. 消费电子：苹果等公司探索铌酸锂薄膜用于

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满仓搞的半棵韭菜

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新天药业（002873）：被低估的创新药企业（市值25亿），又有资产注入预期！

根据2025年7月25日盘后，新天药业董秘回复投资者问答中，提到公司有多个创新品种，目前公司才25亿出头，价值严重低估。新天药业和上海汇伦的实控人都是董大伦，而且董大伦明确说过：上海汇伦的创新药在研管线众多，是难得的好资产，待条件谈妥后期会以新方案注入新天药业。这些都是上市公司白纸黑字的公告信息，所以说新天药业重组上海汇伦基本上是板上钉钉的事情，唯一不确定的只是时间，什么时候装入？今年是难得的政策窗口期，相信董大伦不会错过，毕竟上海汇伦的上市冲动非常强烈。之前努力过两次，又是IPO辅导又是

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康泰医学

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-07-29 13:09:55

医药爆发背景下金城医药：细分领域优势 + 业绩韧性的双重加持

近期医药板块迎来爆发行情，辰欣药业、亚太药业等标的接连走出二连板，赚钱效应十分显著，板块整体关注度持续攀升。在这样的背景下，金城医药凭借其在细分领域的扎实布局和突出优势，有望在板块热度中获得更多资金青睐，其投资逻辑值得深入剖析。公司亮点：国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商从业务布局来看，金城医药聚焦于医药中间体、原料药及制剂三大板块，形成了完整的产业链布局。在医药中间体领域，公司是全球重要的头孢类医药中间体供应商，产品质量稳定，在国内外市场占据一定份额。头孢类药物作为临床常用的抗生素

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金城医药

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龙场小牧童

高抛低吸的游资

2025-07-29 12:37:38

锗+净水，恒光股份创业板正宗锗题材

镓、锗被誉为“半导体工业维生素”的战略金属，瞬间站上全球产业链焦点。在关键技术领域自主可控的大背景下，相关核心企业迎来价值重估机遇。镓：第三代半导体核心材料（氮化镓），广泛应用于5G基站、快充、雷达；锗：红外光学、光纤、卫星太阳能电池关键材料；中国优势：全球镓供应占比超90%，锗占比68%（美国地质调查局数据）。恒光股份（高端锗材料）技术壁垒：年产2万公斤高纯锗材料，产品应用于半导体、光纤通信；客户覆盖：服务航空航天、核物理探测等高端领域。另外恒光股份还是国内主要的钨钼资源开发企业,拥

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云南锗业
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马子辈

一路目送的老股民

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光洋股份：低位FPCB供应商

公司线路板业务主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板，产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品叠构，产品应用方面完全覆盖到手机、智能穿戴、汽车电子、机器人感性模组等领域。手机终端厂商主要通过摄像头、关注定期报告披露的内容。谢谢!

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韭之大者

为国接盘

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宝兰德：华为仓颉明天正式开源

华为仓颉，明天正式开源宝兰德：华为仓颉核心。宝兰德与华为仓颉编程语言团队建立了长期合作关系，大量核心技术团队成员参与了仓颉开源项目的开发和技术分享工作。此外，基于仓颉编程语言，宝兰德在仓颉社区开源了多款实用工具、库相关项目，通过这些项目，企业级用户在全栈业务应用开发上可以获得更大的自主能力和便利性。这些项目涵盖了业务应用需要的对常见的Redi s、openGauss等访问支持，也包括了工程化的对仓颉应用进行性能管理。华为仓颉，明天正式开源宝兰德：华为仓颉核心。宝兰德与华为仓颉编程语言团队建

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

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维谛联合英伟达出800VDC

维谛联合英伟达维谛技术计划联合英伟达，在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。相关概念股：方盛股份：数据中心液冷解决方案供应商，为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器，用于其数据中心液冷系统。雅达股份：维谛技术是其第三大客户，公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。华塑科技：数据中心电池BMS（电池管理系统）龙头，维谛技术第二大客户，合作覆盖电池监控与热管理。良信股份：

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