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第六届【长韭杯】1031实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
好运龙哥
2025-10-31 16:16:53
宏源药业六氟磷酸锂年产能3万吨
1、宏源药业24年年报显示,24年六氟磷酸锂产量为10,285吨(1万吨/年),收入5.14亿元,成本5.5亿元。后续随着自动化升级改造,成本肯定会下降的。 2、参股企业中蓝宏源24年收入为3.03亿元(年报称中蓝宏源主要产品亦为六氟磷酸锂),对应年产能为:6000吨/年,其中宏源药业占41%,约合:2400吨/年。 3、6000吨/年高纯晶体六氟磷酸锂改扩建项目的正在推进,25年4月6日已经过了环评。 4、子公司湖北省宏源氟化工有限责任公司投资20.7亿,建设1.2万吨六氟磷酸锂项目,24年6
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宏源药业
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天际股份
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多氟多
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天赐材料
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海科新源
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财树苗工
2025-10-31 20:55:34
新题材,知乎热榜第二,突破教科书的“芳香胺”直接取代反应
国科大张夏衡团队最新 Nature 成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应,对工业领域有哪些意义? - 知乎 美瑞新材(SZ300848)深度受益于杭高院 “N - 硝胺介导直接脱氨官能团化” 新工艺,核心在于其核心业务与新工艺的高度契合性、产业链垂直一体化布局的协同性,以及新工艺对成本、技术、市场三大维度的全面赋能—— 从上游原料到下游高端产品,新工艺恰好解决了公司现有业务的核心痛点,同时打开了高端市场突破的空间,具体可从以下四大维度展开分析: 一、核心业务与新工艺 “精准匹配”:芳香胺类原
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美瑞新材
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不是英雄
2025-10-31 10:41:53
Ai硬切软
#产业跟踪 硬件切软件了 领导好,建议重视AI应用的投资机会,金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩,大超预期,叠加OPENAI IPO,AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命,第一波硬件,最后爆发的都是软件,谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司,金山软件超1000亿AI龙头! #三大资产AI赋能,成长确定性高 金山办公:依托WPS亿级用户,全面接入大模型(如WPS AI),实现智能文档生成、会
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三六零
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金山办公
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金山云
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倔强的韭菜
2025-11-01 07:35:40
北交所唯一超聚变供应商海达尔
招股说明书明确其滑轨前五客户之一超聚变
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海达尔
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荣科科技
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东方明珠
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hulidion
2025-10-31 12:50:00
间接参股oepn ai了
直接上图了蓝色光标ai应用+参股open ai!
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蓝色光标
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-30 21:49:54
储能需求超预期下最大弹性是锂电材料!26年会全面进入新周期!
昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。 叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年70明年120产出;海博给供应链指引超过翻倍;科达利指引26年储能占比达到1/3。 以上都是来自龙头公司的预期,我们从8月底开始看好到现在一直说储能很好,然后一堆人来质疑,我们建议大家实地调研感受一
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湖南裕能
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天际股份
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石大胜华
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恩捷股份
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赣锋锂业
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-11-01 07:55:55
千亿算力巨头叩关IPO!超聚变核心股全图谱,这五大赛道最受益
10月31日,国内服务器龙头超聚变筹备上市的消息,为火热的算力赛道再添强催化剂。作为承载华为X86服务器技术基因、河南国资控股的"算力新贵",超聚变以AI服务器市占第一、液冷服务器三连冠的硬核实力,有望成为资本市场又一科技巨无霸。从财务岗招聘到核心员工配股,上市进程加速背后,上下游25只核心个股正迎来价值重估窗口。 一、超聚变上市:算力自主化的里程碑事件 超聚变的上市之路,是中国算力产业突破外部限制、实现自主可控的缩影,其底气源于无可替代的行业地位。 出身与实力双重加持:2021年因美国制裁从华
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天源迪科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 21:46:21
PCB板块推荐思路
现价强call东山精密、胜宏科技,同时建议关注近期边际变化巨大的鹏鼎控股、方正科技、生益科技 东山精密:正交背板量产进度大超预期,份额看30%,叠加SES在meta、微软、xai等客户进展顺利,2026年业绩展望90亿+,2027年业绩再翻倍,低估值高成长标的,看翻倍空间 胜宏科技:Q3业绩落地利空出尽,Q4谷歌、 arista、mellanox客户订单开始小批量导入&产能进一步爬坡,看好公司四季度业绩环比高增趋势,属于AI大趋势下高确定性标的,明年乐观业绩预期150-160亿,看40%空间 鹏
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东山精密
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胜宏科技
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达哥视界
航行五百年的老司机
2025-11-01 11:49:00
又一个华为系巨霸超聚变启动上市准备
前有新凯来、荣耀两巨头出身华为,在进行上市准备;现有超聚变也启动上市准备了,同样它的前身是华为的X86服务器业务。 2021年,华为将该业务剥离并成立超聚变数字技术有限公司,后由河南国资控股。此后,超聚变独立发展,专注于算力基础设施与服务。独立后,超聚变营收增长迅速,从2021年的100亿收入,2022年增长至200亿,到2024年营收达435亿。超聚变董事长刘宏云在今年年初公开表示,一季度超聚变营收再翻倍,2025全年营业收入目标将突破500亿元,上半年营收已达360亿,预计超额完成全年目标。
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东方明珠
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荣科科技
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八卦猫V
公社达人
2025-10-31 11:02:07
A股唯一参股OPENAI!
A股唯一参股OPENAI:2022年3月4日,蓝色光标投入3500万美元参股a16z基金,同年6月13日追加200万美元,总投资额达3700万美元 。而a16z基金是OpenAI的重要投资方,参与了OpenAI的多轮融资,因此蓝色光标通过该基金间接持有OpenAI约0.037%的股份 A股唯一参股OPENAI:2022年3月4日,蓝色光标投入3500万美元参股a16z基金,同年6月13日追加200万美元,总投资额达3700万美元 。而a16z基金是OpenAI的重要投资方,参与了OpenAI的多
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蓝色光标
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股道金钥匙
全梭哈的游资
2025-10-31 22:41:09
2026年马字辈股票,谁是马字生肖概念龙头?
重点关注福龙马、玉马科技、飞马国际、威马农机、天马新材 截至 2025 年 10 月,A 股名称含 “马” 的上市公司共 28 家,流通市值最高的通化金马250亿;流通市值最小的威马农机11亿。股票分布在 12 个行业,形成三大梯队: 百亿市值龙头(13 家):深天马 A(半导体显示)、马钢股份(钢铁)、森马服饰(消费)等,兼具行业地位与题材属性。 50 亿 - 100 亿中军(9 家):万马股份(电力设备)、福龙马(环保)、中马传动(汽车零部件)等,业绩与题材均衡。 50 亿以下弹性标的(6
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玉马科技
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飞马国际
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威马农机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 17:50:14
英伟达与韩国达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个工业AI云
摘要:英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议,韩国政府将构建其“主权AI”,三星将建立“AI工厂”,现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术,而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。 英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。 据媒体报道,英伟达与韩国科学技术情报通信部及三星电子、现代汽车集团和SK集团达成协议,将提供超过26万颗AI芯片以启动韩国
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中际旭创
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 19:56:09
黄仁勋:全球算力基建才走完“第一年”,完整周期至少需要10年
英伟达首席执行官黄仁勋周五表示,人工智能(AI)产业已进入一个“良性循环”,推动整个行业实现持续增长。 当天在韩国举行的APEC CEO峰会上,黄仁勋指出,AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入,而这些投资又进一步推动模型的迭代优化,形成互相强化的增长循环。 “我们现在已经实现了所谓的良性循环。AI越来越强大,用户越来越多。用户越多,利润越高;利润越高,就会建造更多工厂,从而制造出更先进的AI;更好的AI又会吸引更多用户,这就是AI的良性循环。这也是你们看到全球资本开支加速增长的原因。” 黄仁勋的
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新易盛
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-31 16:36:15
Ai应用龙头开始兑现业绩,且大超预期!
领导好,建议重视AI应用的投资机会,金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩,大超预期,叠加OPENAI IPO,AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 # 对比互联网革命,第一波硬件,最后爆发的都是软件,谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司,金山软件超1000亿AI龙头! # 三大资产AI赋能,成长确定性高 金山办公:依托WPS亿级用户,全面接入大模型(如WPS AI),实现智能文档生成、会议纪要整理等功能,付费
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三六零
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金山办公
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昆仑万维
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用友网络
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-26 20:12:55
鹏辉能源就是此轮弹性最大储能电芯标的!
鹏辉能源推荐更新:Q3业绩反转确定,看好储能业务弹性! 最近鹏辉调整较多,我们认为主要系资金面因素,公司Q3业绩反转趋势比较明确,基本面持续改善 #大储:稼动率提升叠加6月底涨价、盈利显著修复。公司今年大储电芯有效产能20GWh,2511公司大储电芯出货量仅1.14GWh,稼动率较低,主要系公司放弃部分低价订单,均价0.25元/。公司6月底顺利完成提价,目前稼动率处于满产状态,均价提升至0.28元/h,盈利能力显著改善;下游客户主要包括阳光金风、思源、新源智储等,海外主要面向欧洲、北美、印度、中
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鹏辉能源
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-31 19:38:46
固态电池引爆能源革命!8大核心龙头谁将主宰万亿新赛道?
近日,清华大学深圳国际研究生院联合天津大学在《自然》期刊发表研究成果,成功破解固态电池 “快充”难题,通过给锂金属负极穿上“塑性铠甲” ,解决了界面失效问题。几乎同一时间,国家八部门印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》明确将固态电池列为重点攻关方向,并提出2027年前打造3-5家全球龙头企业。 这一切传递出明确信号:固态电池正从“实验室概念”迈向“产业化前夜” 。在能量密度和安全性的双重驱动下,掌握核心材料、关键工艺并绑定头部客户的企业,将成为这场能源革命的最大赢家。 资本市场已闻风而动。
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国轩高科
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鹏辉能源
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一字涨
2025-10-31 13:46:28
乐聚机器人启动IPO辅导,机器人第一股4大核心龙头
前言: 10月22日,乐聚机器人正式披露近15亿元Pre-IPO轮融资,领投方深投控资本出资4亿元获3.8%股权, 东方精工、拓普集团、合肥产投等14家机构跟投,投后估值达105亿元, 创下国内人形机器人领域单笔融资纪录。 公司创始人兼CEO常琳表示,本轮资金将主要用于“三个百亿”工程:投入30亿元建设年产10万台的深圳龙华超级工厂;投入40亿元加码“脑-关节-手”全栈技术,目标在2026年将整机自由度提升至60个、单腿跳跃高度突破35厘米;剩余资金用于场景落地,计划2025年底前在3C装配
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出手即自信
只买龙头的老股民
2025-11-01 12:04:37
11月1日复盘:本周市场行情总结
市场情绪: 本周市场情绪波动不大,会议落地+国外不确定因素在缓解,周五盘面情绪有所上升,11月份大概率会有一波情绪主升。 本周量能: 本周各大板块核心股业绩相继落地,业绩雷解除后量能逐步回归,基本维持在2万亿以上。 短线赚钱效应: 本周科技股引来了一波反弹,以连板接力为首的短线形成跷跷板效应,打板溢价在逐渐降低,接力高度也在逐级递减,但还没到集体退潮的阶段,更像是主升行情中的小分歧,年底往往是短线抱团+跨年妖博弈的时期,短线赚钱效应有望回归。 相关指数: 上证周线 ↓ 本周涨幅 +0.11% 深
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天际股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-10-31 13:46:50
锂电池涨价环节及概念股梳理(附股)
储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~
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天齐锂业
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赣锋锂业
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天际股份
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恩捷股份
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天赐材料
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-31 17:11:18
创新药,成长最快的10家公司(三季报)
2025年国家医保目录现场谈判与商保创新药目录价格协商在北京开启,同时首次正式引入“商保创新药目录”机制。 这一创新模式标志着我国医疗保障体系从“单一保基本”向“多层次保障”转型迈出关键一步,高值创新药此前面临的支付压力有望通过商保渠道得到有效分流。 未来,随着“商保创新药目录”的落地实施,更多高值创新药将以可负担的方式惠及患者,或将推动具备创新药研发能力或有相关产品布局的企业迎来发展新机遇。 本期我们就梳理已经披露2025年三季报业绩增长的10家公司,需要说明的是目前各公司正在陆续公布预增/增
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亚太药业
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-01 12:30:11
锂电池隔膜产业及头部厂商梳理
一. 锂电池隔膜 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大部分组成;隔膜位于正负极之间,通常为多孔结构绝缘薄膜。 1.1 作用 (1)物理隔离:隔绝正负极电子传导,防止短路。 (2)离子通道:通过微孔结构为锂离子迁移提供通道。 (3)安全防护:高温下闭孔或熔断,阻断电流,防止热失控。 1.2 分类 (1)聚烯烃类隔膜:占比90%以上,如PE、PP、PP/PE复合隔膜。 (2)非聚烯烃类隔膜:纤维素隔膜、芳纶隔膜等。 1.3 制备工艺 (1)干法(拉伸法):通过拉伸产生微孔,耐温性好、机械强度高、成本
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恩捷股份
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星源材质
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-10-31 22:34:39
跟踪波动,熟悉一个热点(AI应用)
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示,我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下,人工智能正深度渗透各个领域,为经济增长注入强劲动力,将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型的训练 【万兴科技】万兴天幕是国内专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型 【其他】云从科技、三六零、汉王科技 AI游戏 【昆仑万维】从事网络游戏、网络广告等服务的平台型公司 【完美世界】国内领
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万兴科技
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荣信文化
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中文在线
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因赛集团
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短线热点追踪
一卖就涨的老韭菜
2025-11-01 13:06:38
是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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福龙马
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只干尾盘
超短低吸的萌新
2025-11-01 00:04:37
AI应用集体爆发
1, 今天是市场风格转换日 前面持续涨的大市值科技股,今天是集体杀跌 新易盛,天孚通信, 工业富联,胜宏科技等都是集体大跌 中际旭创,寒武纪,海光信息也是纷纷杀跌 这些高位大市值科技股的杀跌 就导致了创业板的延续杀跌 他们涨的时候带动指数,跌的时候当然也要拖累指数 大盘的回落幅度不大 创业板收跌2.31%,大盘收跌0.81% 指数都受影响了,这个位置突破4000点后没有好的持续 短线就是要多震荡了,围绕在4000点附近反复震荡 2, 虽然指数集体跌,但个股今天表现还不错 涨停的有58家,涨幅超5
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金山办公
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孤独小飞羊
2025-10-31 13:29:20
氢能源:唯一没有启动的7大新型支柱产业之一
“十五五”规划建议提出,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、具身智能等成为新的经济增长点。其中,氢能的规模化应用备受关注,氢能产业正以多元场景和快速降本走进生产与生活。未来,随着绿氢成本持续下探、产业链协同能力增强,以及应用场景不断拓展,氢能有望从示范走向规模化,激活万亿市场。 国内氢能示范城市群正在推动氢能物流等场景落地。“十四五”期间,氢能重卡核心部件氢燃料电池系统的成本从每千瓦近万元下降到2000元以内,替代柴油的经济性不断提升。 工业领域,绿色氢氨醇技术在“十五五”有望实现新的突破。
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只干尾盘
超短低吸的萌新
2025-11-01 00:01:10
AI应用集体爆发
1, 今天是市场风格转换日 前面持续涨的大市值科技股,今天是集体杀跌 新易盛,天孚通信, 工业富联,胜宏科技等都是集体大跌 中际旭创,寒武纪,海光信息也是纷纷杀跌 这些高位大市值科技股的杀跌 就导致了创业板的延续杀跌 他们涨的时候带动指数,跌的时候当然也要拖累指数 大盘的回落幅度不大 创业板收跌2.31%,大盘收跌0.81% 指数都受影响了,这个位置突破4000点后没有好的持续 短线就是要多震荡了,围绕在4000点附近反复震荡 2, 虽然指数集体跌,但个股今天表现还不错 涨停的有58家,涨幅超5
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金山办公
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 14:22:37
【广发通信]光模块大幅调整,坚定基本面判断,不惧调整
事件:今日光模块龙头大幅调整,我们认为与近期公布的基金三季报持仓情况有关,部分投资者担心拥挤度问题。我们的观点是坚定基本面判断,坚定持仓/加仓。 #光模块龙头持仓是“涨”出来的而不“加”出来的。部分投资者关注到光模块龙头公司在基金三季度绝对配置较高,但是剔除掉股价涨幅后实际加仓幅度是正常幅度。再者,股价的上涨反映的是未来数年海外算力超高景气度,是上市企业经营和产业趋势的合理反映,基金倾斜配置高增速/高壁垒/有兑现的公司是投资能力和投资思路的合理体现。不应仅考虑绝对配置水平轻易判断 #海外云厂商季
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中际旭创
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水水木木
2025-10-31 14:50:16
11月,两大值得潜伏的板块
目前市场的主流题材仍是福建、AI、锂电等。 跟随主流仍是首要选择。 但也需要储备潜在的、随时会爆发的题材。 一是海南、二是国产软件。 一、海南 上一篇文章写过了, 一个被官媒誉为“改革开放新的重要标志”的大政策、 一个主力苦苦布局五年,即将迎来黄金炒作节点的题材、 一个最近频频异动,大批资金不断介入的趋势性板块, 12月18日正式封关启动,难道会等到12月才开始涨么? 相信11月份,海南板块会有不俗的表现。 二、国产软件 年末炒信创历来是这几年大A的习惯, 现在量化当道,量化会不会根据历来的炒作
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海峡股份
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西西西西西瓜味
全梭哈的游资
2025-10-31 10:59:21
年度旗舰手mete 80 发售在即 重点关注代工+麒麟芯片
马上进入11月,HW年度旗舰手机即将发布 市场传闻月初越热 18号发布 代工的公司已经开始有资金开始进入 核心代工企业 光弘科技是华为消费电子核心代工厂,承接华为旗舰机型ODM核心供应商,承接Pura系列70%整机组装 6 。立讯精密为华为提供消费电子产品代工服务,在手机、电脑等电子设备零部件制造和组装方面实力强劲 欧菲光(002456):是华为Mate 80系列的核心光学供应商,独供Mate 80 Pro+/RS版的双潜望式长焦模组,还是Mate 80系列3D人脸识别模组的供应商。 • 舜宇光
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