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第五届【长韭杯】0905实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
只挖基本面
2025-09-07 14:51:17
储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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维科技术
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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海博思创
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阳光电源
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主线观察
2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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苏三
2025-09-07 19:59:05
铌酸锂+碳化硅+磷化铟,第三代半导体材料之王
铌酸锂晶片作为正宗的光模块上游核心原材料,受到市场强烈追捧,其主要代表公司天通股份已经走出连续涨停的趋势。 同时碳化硅周五强势崛起,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术。 光智科技:铌酸锂+碳化硅,第三代半导体材料之王 专利摘要显示,本申请公开了一种适用于光纤铌酸锂晶片端面磨抛,包括:芯片卡具主体和压块主体,芯片卡具主体顶部开设有用于放置晶片组的芯片卡槽,压块主体底
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光智科技
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天通股份
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露笑科技
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-07 13:19:27
今日小段子汇总0905
1、固态电池:Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点;头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质:厦钨新能、天华新能、华盛锂电、海辰药业、博苑股份、上海洗霸 3、厦钨新能:公司主要在固态电池正极材料和固态电解质方面进行重点研究开发。网传已经拿到BYD硫化锂供货资格(未经证实)。 4、天华新能:25年9月4日互动,公司硫化物固态电解质核心
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先导智能
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阳光电源
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金风科技
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胜宏科技
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天通股份
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财来天师
2025-09-07 22:23:34
【维科技术】储能需求井喷!维科技术储能电芯Top10中唯一小市值弹性标的,预期差极大!
核心观点: 1、全球储能需求爆发,电芯成产业链最大弹性环节:海外户储/工商储/电站储能需求共振,国内储能电池出口额半年增长超200%,电芯环节因“产能瓶颈+技术壁垒”陷入“一芯难求”,成为储能产业链盈利与估值弹性最强的环节。 2、维科技术卡位储能电芯核心赛道,产品与场景全覆盖:深耕锂电池/钠电池研发制造,产品覆盖户储、工商储、储能电站全场景;2024年中国储能钠电池出货量全国第一,凭借钠电池“高安全、低成本、长循环”特性,精准匹配户储/工商储刚需。 3、Top10企业中唯一小市值标的,低位修复空
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维科技术
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夜长梦山
2025-09-07 18:29:42
悬赏 666.00工分
下周指数猜想
市场还是那个市场,指数继续再轮回,猜想继续 1、下周一截至收盘,上证收盘指数是多少,正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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中信证券
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無我
买买买的公社达人
2025-09-06 09:10:41
固态电池产业链梳理
固固态电池产业化进程正在加速,固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地,科学性问题基本解决;2026年量产线落地,制造量产实现大突破;2027年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。 一、政策驱动: 1)工信部固态电池专项中期审查:2025年9月启动,月底前完成样品审核,考核硫化锂纯度≥99.99%、界面阻抗 < 100Ω,结果影响补贴与产能审批,宁德时代、孚能科技进展顺利。 2)电动自行车安全新
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先导智能
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国轩高科
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东方锆业
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亿纬锂能
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厦钨新能
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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韭菜团子
2025-09-07 18:23:14
9月5日~9月7日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0907明日看好方向投票 0907金股逻辑分享 固态电池:开启主线行情 固态电池产业链梳理 固态电池
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横河精密
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-07 20:10:26
爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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爱朋医疗
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韭之大者
为国接盘
2025-09-07 19:48:26
正帆科技:碳化硅➡️台积电➡️英伟达Rubin
周末新东西: 重温周五的逻辑: 🔥NV链大事件:英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术。 [太阳]正帆科技:近日刚刚完成收购的控股子公司“汉京半导体”,公告明确碳化硅产品已经导入台积电,确认是英伟达&台积电碳化硅产品供应商 公告原文: 公司对汉京半导体的股权交易目前已完成全部股权变更。成功收购汉京半导体。汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术, 主要产品包含
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正帆科技
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天岳先进
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露笑科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-07 14:52:50
固态电池凭啥这么火?相关概念股梳理
机构称工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期,可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前,以及对于装机预期的量级的上修,板块仍然有望持续创新高。 固态电池技术近期取得了显著突破,特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的研究团队成功研发出新型硫化锂正极材料,这标志着我国在全固态电池核心材料方面迈出了关键一步。此外,半固态电池已经实现量产应用,例如卫蓝新能源的半固态电池能量密度达360Wh/kg,已搭载于蔚来ET7车型。全固态电池预计将在2027年左右开
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国轩高科
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先导智能
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落子无悔
下海干活的散户
2025-09-07 21:06:26
深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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航天宏图
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-07 17:42:28
韭研公社学习笔记(250907)
一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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夜长梦山
2025-09-07 14:10:00
【重磅】战略金属获美关税豁免,迎来估值重估窗口
事件回顾 9月5日,特朗普签署行政命令,自9月8日起,对黄金、石墨、钨、铀及部分稀有金属实施关税豁免。涉及金属广泛应用于科技、能源、国防等产业链。(Reuters) 核心逻辑 • 钨:工业工具、军工硬件关键材料,供应紧张,价格持续上行。 • 锑:光通信、芯片散热核心材料,出口放开叠加政策利好,需求确定性强。 • 黄金:传统避险+货币属性,流动性提升利好全球配置。 • 石墨:电池与航天零部件核心材料,新能源应用广泛。 • 铀:核能战略资源,长期供需紧平衡。 市场意义 1. 战略确认:凸显稀缺金属在
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中信证券
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-07 17:46:04
0907明日看好方向投票
【1】固态电池: 2025年9月2日,亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,“龙泉二号”全固态电池成功下线。 【2】碳化硅: 网传消息表示,英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。 【3】人形机器人: 2025年9月6日消息,近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案,完成目标包含交付100万台人形机器人。 【4】半导体: 1)晶圆:2025年8月27日盘后网传消息,中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。 2)设备:机构表示,
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中国石油
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-07 17:45:36
科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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科瑞技术
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-09-07 18:55:43
宏源药业:硫化锂+6F六氟磷酸锂+宏字辈
两周前我们发布报告提示6F是当前锂电材料环节中供需比例最好、最先有希望看到涨价的环节。 # 6F环节2025Q3、Q4供需比为122%、102%,2026Q3、Q4供需比为105%、93%,对应# 2025Q4起6F将进入供需紧平衡状态,2026Q4将面临0.7万吨左右的缺口。 # 边际上可能新增加的产能基本在头部三家企业手中,包括天赐2-3万吨、天际1.5万吨、多氟多1万吨,从供需和格局来看,已具备一定的涨价基础。 #我们预计2025Q4将有望看到6F加工费初步上涨2000元/吨左右,2026
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宏源药业
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天际股份
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天宏锂电
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宏裕包材
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-07 23:09:05
0907图表:【碳化硅】、【六氟磷酸锂】、【固态电池】、【特斯拉、机器人】、【博通】等
今日图表【碳化硅】、【六氟磷酸锂】、【固态电池】、【特斯拉、机器人】、【博通】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【碳化硅】图表 2025年9月5日消息称英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发。 【六氟磷酸锂】图表 2025年9月5日据机构研究纪要,近期六氟价格有所上涨,从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨,主要由于:1)与碳酸锂价格联动上涨;2)部分散单加工费出现上
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天际股份
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露笑科技
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冷门选手
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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先导智能
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曼恩斯特
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厦钨新能
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宏工科技
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宁德时代
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-06 22:31:54
碳化硅概念梳理
消息面上:英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,电硅换成碳化硅(SiC),目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术,英伟达第一代RubinGPU仍会采用硅中间基板,但由于英伟达对性能进步的要求极高,当芯片内产生的热超过极限,就必须采用碳化硅,最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装 相关个股 坤博精工:(北交所)2024年度,公司基于市场需求和客户反馈
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坤博精工
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天岳先进
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露笑科技
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天通股份
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圣晖集成
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-06 12:56:18
一文了解碳化硅和多晶硅及其概念股梳理
先看3条关于硅的重要资讯: 1、进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。9月5日,多晶硅期货涨停,创阶段新高。 2、9月10-12日,包头硅业大会召开,将聚焦上游原材料,大概率将讨论能耗标准,如果标准修改超预期的话,将加速行业去产能。 3、为提升性能,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术,英伟达第一代Rubin GPU仍会采
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通威股份
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冥想
只买龙头的龙头选手
2025-09-07 15:36:06
【牛股逻辑大赛】世嘉科技:收购光模块中高端厂商光彩芯辰,能否复制汇绿生态1年4倍涨幅?
【精简摘要】: 世嘉科技收购光彩芯辰事件具备 “双风口 + 预期差 + 业务协同” 三重逻辑,若交易成功,公司有望凭借小市值、多题材优势获得估值重塑机会,但需警惕交易不确定性与市场偏好风险。本文分析仅为事件研究,不构成投资建议。 在 CPO 与储能双风口背景下,世嘉科技拟收购光模块中高端厂商光彩芯辰事件当前处于 “0 发酵” 状态,存在显著预期差,其与汇绿生态 2024 年收购光模块公司钧恒科技的案例既有相似性(均收购国家级专精特新 “小巨人” 光通信企业、初始以意向协议启动且存在业务协同),也
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世嘉科技
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汇绿生态
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通润装备
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中际旭创
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新易盛
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TONGE
满仓搞的半棵韭菜
2025-09-07 20:48:58
宜安科技(300328):和华为共同持有专利,液态金属,春天到
来自闷得而蜜的雪球专栏 在粉丝们的催促下,这周密集研究了一下宜安科技的液态金属。消费电子也是IT硬件,我的本行啊,比研究惠城环保的化工,门槛低太多,小菜一碟。 市场最关心的 “宜安 × 苹果”,这事已经 100% 实锤,2026 年就会规模量产,明年 9 月苹果发布会后就能跟着全球铺货,单台价值量在 80-100 元。更关键的是 2027 年,iPhone 19 的液态金属边框要开始出货,到时候单台价值量直接拉到 300 元,这个增量很有看头。 我的关注焦点:宜安科技×华为。 一、宜安×华为:共
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宜安科技
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蓝思科技
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领益智造
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精研科技
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财闻私享
2025-09-07 10:12:33
周末 A股值得关注的资讯
经历连续三天大跌后,周五市场迎来普反行情,周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻,最强的是固态电池方向,碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池: 机构称工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期,可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前,以及对于装机预期的量级的上修,板块仍然有望持续创新高。 中信建投最新研报:固态电池正从"车用为主"到"全场景渗透",除新能源汽车、储能外,低空经济、机器人等新兴领域对于固态电池发展初期较高的价格接受度高
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中国平安
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2025-09-07 21:23:22
葛卫东 6.1 亿抢筹固态电池:易中天!5年增长1000倍!中国占全球 40%
固态电池为什么能大爆发? 因为它将会是锂电池的“终极形态”! 而固态电池的“明日之战”已打响,更是未来之战!(全文3600字,深度行业报告 !) 而锂电池是近5年出了最多大妖的地方,如:江特电机31倍,天齐10倍等! 今日研报是上周我们写了89页之后,细分总结,让大家更好的理解!未来3年固态电池的机会!(固态并不是我现在才讲,所以不要误解什么接盘行为,6月就讲了,而且要深度行业认知,是对你未来3年有帮助,就是你去年10月讲机器人逻辑是一样!) 一、固态电池为何大爆发? 固态电池的爆发并非偶然,而
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先导智能
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杭可科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-06 17:34:42
博通十大核心合作商梳理
事件: 1,博通第三季度报业绩超预期,AI业务成核心引擎。 2,博通与OpenAI达成了价值高达100亿美元的合作协议,共同设计自主人工智能芯片,并计划于2026年正式投入量产。 3,另外,博通是2024年进入万亿市值的企业,当时的英伟达也是1万亿+。目前英伟达已经4万亿+,博通还是1万亿+,这次有望向2-3万亿进军!! 博通十大核心合作商梳理 1)光库科技 光库科技在保偏光纤阵列领域全球领先,是博通保偏FAU的独家供应商。博通的技术需要用到16个保偏FAU,光库科技的保偏技术全球断档领先,单台
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光库科技
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胜宏科技
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天孚通信
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