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第五届【长韭杯】0815实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-16 09:32:00
电子布为啥这么牛?电子级玻璃纤维布概念股梳理
周五,电子布的核心概念股全部涨停。2025年以来,宏和科技涨幅超400%,中材科技涨幅超260%,菲利华涨幅超150%,电子布到底是何方妖孽?凭啥这么牛气冲天。 电子布(电子级玻璃纤维布)是电子工业中的关键基础材料,主要用于印制电路板(PCB)的制造,具有绝缘、耐热、高强度等特性,广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域。 一、定义与分类 电子布是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造和表面处理而成的精密基材,是PCB的“骨架”材料。根据厚度和功能,电子布可分为: 厚度分类:厚型(>100微米
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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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石英股份
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大豪科技
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青春的书签
2025-08-15 17:41:53
影石创新今日上午上涨10+%
各位领导好,#影石创新今日上午上涨10+%,当前位置继续看好公司,全景软硬件壁垒稳固+无人机等新品打开新增曲线 ——#公司8/14晚上揭晓Antigravity首款全景无人机产品,设计思路上具备较高创新性,定位全景航拍机,可使用体感手柄操控,可搭配VR眼镜飞控+回看;我们认为其#同时结合了航拍机+穿梭机的使用体验,后续若结合合理定价,#有望成为影石布局无人机市场的优秀切入点并迎来较快起量。 ——#我们预计公司GO系列新品有望在近期发布。 ——#我们预计Q2公司营收延续高增趋势。根据公司招股书,公
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霍尼韦尔国际公司
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韭菜团子
2025-08-17 19:16:11
8月15日-8月17日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0817明日看好逻辑 0817明日看好方向投票 Q布为重要产业趋势。 第三代电子布龙头 电子布为啥这
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贵州茅台
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-15 10:03:08
实丰文化合作!全球首款迪迦奥特曼 AI 玩具 8月27日发售
全球首款迪迦奥特曼 AI 玩具即将发售|正义之光,心声直达! M78 星云 AI 信号波动中... 屏息凝气,他,即将降临! 2025/08/27 10:00(北京时间) 奇迹再现,敬请期待 •!• 实丰文化:2024年12月,【实丰文化】与跃然创新达成战略合作,将共同开发AI智能玩具产品,整合IP、渠道与AI技术,面向全球市场推出创新产品。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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实丰文化
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-16 14:44:09
今日小段子汇总0815
1、电子布:当前Low-CTE最紧缺,需求高增+供应瓶颈,价格有望不断上调。需求端:下游AIDC、高端手机需求高增,今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端:日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设,2027财年实现布料销量增长,给国内企业带来份额大幅提升机会。Q布提前进入备货阶段,提前进入业绩释放期。宏和科技、中材科技、国际复材 2、中材科技:25年8月11日互动,公司目前有低介电、低膨胀及石英布等特种玻纤布产品,已经国内外头部客户认证并形成批
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宏和科技
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川环科技
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卧龙电驱
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影石创新
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中邮科技
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-17 21:24:24
人形机器人 “黄金腿” 背后:万马股份,宇树科技与智元机器人独家供应商的机器人运动密码
宇树科技摘得首届世界人形机器人运动会首金 8月15日,首届世界人形机器人运动会,宇树北京灵翌科技摘得本次大会首枚金牌。 田径赛1500米 6:34.40(宇树H1人形机器人 春晚机器人同款 创造世界纪录) 宇树夺冠引爆 “关节线缆” 革命,万马股份藏不住了 8 月 15 日,宇树科技 H1 人形机器人 以 6 分 34 秒 40 的成绩,摘得首届世界人形机器人运动会 1500 米田径赛首金—— 这款曾登上 2025 年央视春晚的 “明星机器人”,其关节运动的核心支撑,来自万马股份(002276)
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万马股份
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主线观察
2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-17 18:20:38
韭研公社学习笔记(250817)
一、板块热议: 液冷:据机构测算,英伟达GPU,及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长,2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元,2027年有望突破千亿市场空间。(大元泵业、飞龙股份、川润股份、东阳光、川环科技等) AI硬件:1)AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高,进一步推动了HDI市场需求的大幅增长;2)机构表示,数据中心电源前景广阔,SOFC打开新增长极。(同洲电子、宏和科技、东材科技、佛燃能源、中材科技等) 机器人:2025年世界人形机器人运动
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大元泵业
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-08-17 21:19:48
华海诚科 麒麟9020!华为持股先进封装GMC全球第二 重组即将落地
一、华海诚科是半导体先进封装环氧塑封料国内厂商出货量第一,跃居全球第二。先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切。周末半导体300%关税消息,利好国产替代,利好先进封装,上次100%关税,第二天半导体一度20多只涨停!这次呢? 而且90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高性能塑封料自给率15%左右,先进封装塑封料自给率基本为0,外媒报道美国近期将实施新的半导体出口限制
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华海诚科
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中芯国际
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逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
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宏盛股份
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康盛股份
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奕东电子
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英维克
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无名小韭76970508
2025-08-15 11:57:23
【亿道信息】首款全景无人机,影石已经暴涨,实锤代工
全球首款8K全景无人机!影石影翎Antigravity A1发布:会飞的全景相机 影石Insta360无人机品牌影翎Antigravity发布其首款产品——影翎Antigravity A1,这是全球首款8K全景无人机。 影翎Antigravity A1将于2026年1月正式发售,将组合发售A1无人机、Vision飞行眼镜和Grip体感遥控器,最终价格正在确认中。 镜头设计上,影翎Antigravity A1由两颗正前方的避障镜头以及上下两颗全景鱼眼镜头组成,并深度搭载影石Insta360全景拼接
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影石创新
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亿道信息
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金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-08-17 14:19:25
机器人(智元、宇树、轻量化)全梳理
智元机器人(AgiBot) 一、战略投资与合资企业 1. 富临精工(300432) 合作深度:合资成立机器人项目公司(双方各持股20%),获智元数千万元订单,供应电关节模组。 技术协同:开发人形机器人应用系统,切入工业制造场景。 2. 软通动力(301236) 股权绑定:通过合资公司软通天擎(软通持股65%,智元持股5%)布局工业垂域大模型,推动机器人AI落地。 进展:19自由度灵巧手已实现工具操作等高阶功能。 3. 卧龙电驱(600580) 战略入股:成为智元股东,旗下希尔机器人共享工业场景数
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中马传动
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长盛轴承
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中大力德
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卧龙电驱
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-17 12:24:30
液冷服务器全产业链及概念股梳理
液冷是采用液体带走发热器件热量的散热技术,其核心在于利用液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介。 2025年全球液冷市场规模超2000亿元,中国占比35%;冷板式当前主导(90%),浸没式增速更快(CAGR 50%+)。优先关注国产替代(冷却液、冷板)、系统集成龙头及新兴场景(储能/超充)。 一、上游:核心部件与材料 1、冷却液:氟化液(如3M Novec)技术壁垒高,国产替代加速;水基冷却液成本低但需添加剂。 (1)氟化液(浸没式核心材料)技术特性:绝缘性强、沸点低,适配相变浸没式液冷,热
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大元泵业
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川环科技
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欧陆通
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金田股份
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英维克
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豌豆射手
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劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
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劲拓股份
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节点空节点
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影石创新—从深圳湾到全球天空估值重估
一、深圳科技创新战场下的“不对称突围” 今年是深圳经济特区成立45周年,这座“硬件硅谷”正上演一场世界级科技商战,7月底,影石创新官宣进军无人J领域,大疆次日便发布全景相机Osmo 360“反击”;一周后,影石推出全球首款全景无人J影翎Antigravity A1并开启公测,正式点燃创新对决的导火索。 影翎A1的出现,正是影石“不对称战争”的关键落子——它不直接与大疆在传统无人J领域正面竞争,而是空降其未深度涉足的“沉浸式飞行”新战场。 二、把无人J“折叠”进全景相机:产品层面的三大颠覆性创新
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影石创新
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财闻私享
2025-08-17 10:48:08
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场情绪回暖,“牛市”的声音又回来了! 盘面看,大金融引领指数上攻,机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人: 宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金(田径1500米) 截至周末发稿已夺3金 周五晚间智元预告:8月18日,智元全系列产品即将上线智元、京东商城 智元机器人今天在直播全自主行走 无遥控等人为干预 经济日报周末刊文:中国机器人能否成为消费新贵 俄乌重建: 特朗普:与普京基本达成共识,俄乌冲突将以领土交换等方式结束,乌克兰必须同意 特朗普:泽连斯基18日访美 若一切顺利之
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中国平安
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-17 17:20:32
数据中心供电环节:核心设备及个股全梳理
一. AIDC供电路径 1.1 交流架构 (1)特点:当前主流(占比80%-90%)、兼容性强,但需多次交流AC/直流DC转换,效率90-95%。 (2)路径:市电→变压器→UPS(先AC/DC、再DC/AC)→配电柜PDU→机柜PSU(AC/DC)→服务器(DC/DC)。 1.2 直流架构 (1)特点:电能转换环节少,效率提升至95-98%,适配高功率密度。 (2)路径:市电→变压器→HVDC(AC/DC)→配电柜PDU→机柜/服务器(DC/DC)。 1.3 备电方案 (1)设备:柴油发电机组
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江海股份
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蔚蓝锂芯
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南都电源
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太阳的徽笑
2025-08-16 23:06:17
力劲科技暴涨可能受益标的
全球最大的压铸机制造商力劲科技(00558.HK)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术(可提升镁合金强度30%),切入轻量化机器人制造赛道。 力劲科技的技术外溢效应将带动A股四大核心领域受益: 压铸机设备与模具 伊之密:半固态镁合金压铸设备已与多家机器人企业合作打样结构件,技术对标力劲TPI工艺 美利信:双压室技术突破超大型压铸材料流动缺陷控
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伊之密
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美利信
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泰瑞机器
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星源卓镁
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宜安科技
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股票挖掘
2025-08-15 13:13:40
影石创新发布全景无人机大涨20cm,亿道信息:无人机硬件制造提供商
在大疆一家独大的无人机市场,敢于正面挑战的玩家屈指可数。然而,全景相机领域的头部企业影石创新(Insta360)却选择了一条截然不同的突围路径。公司发布的360度全景无人机(影翎AntiGravity A1)配套FPV眼镜,在关键技术规格上实现了对大疆"FPV套装"的全面超越。据XR研究院专家透露,这套组合产品的有望让整个行业重新审视无人机+FPV的技术边界。 影翎无人机的最大亮点在于全球民用市场首款360度全景设计。相比传统无人机受限的视场角,全景技术从根本上消除了视觉盲区问题,这一技术特性不
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亿道信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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中恒电气
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欧陆通
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麦格米特
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科华数据
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动力源
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-17 17:17:00
0817明日看好方向投票
【1】半导体: 1)2025年8月14日盘前消息,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”近日已进入应用测试。 2)2025年8月11日,央媒旗下账号独家分析美国可能给H20芯片安装后门的手段。 3)2025年8月7日,特朗普表示,将对所有进口半导体征收大约100%的关税。 【2】人工智能: 1)海外算力: 2025年8月15日,OPENAI接受采访时表示计划筹备数亿美元进军建造数据中心。 2)国产算力:2025年8月13日,外媒网传消息表示,美国在AI芯片发货中嵌入追踪器,用以发现转运至中国的情况
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中国石油
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Coder
超短低吸的散户
2025-08-17 12:06:55
国产GPU赛道继续深挖(科德教育)
8.12日,国产AI芯片龙头寒武纪20cm涨停后,笔者对近几年来的国产自研GPU的相关公司做了一个总结分享,筛选的要求是:1、芯片设计已经流片完成,2、已经有实锤上市的GPU产品系列,3、公司有多轮融资历史并且已经产生了项目营收。 8.13日,文章挖掘的的持股国产GPU公司象帝先6.9%股权的 S安孚科技(sh603031)S 次日涨停,周五继续反包涨停,3天涨幅异动20%。 8.14日,文章挖掘的持股摩尔线程 1.244%的S和而泰(sz002402)S 单日成交量65亿,冲击涨停。 8.15
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寒武纪
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海光信息
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东芯股份
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和而泰
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科德教育
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通透
满仓搞的散户
2025-08-17 10:05:32
第三代电子布龙头
第三代电子布(Q布)领域暂无绝对龙头,但中材科技、菲利华等企业凭借技术、产能等优势,在该领域占据重要地位,可视为领先企业,以下是具体分析: - 中材科技 :是国内唯一覆盖三代布的企业,其Q布适配英伟达Rubin芯片,独家供应胜宏科技GB300 PCB。公司二代低介电电子布已通过英伟达GB300认证并批量供货,2025年5-6月单月出货量接近200万米,三代石英纤维布2025年第三季度产能将跳增至20万米/月,还供货华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片。此外,公司计划2026年将特种电子布产能扩↑至35
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中材科技
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宏和科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-17 11:12:51
M9覆铜板增量材料:球形硅微粉供应商梳理
一. 驱动逻辑 英伟达新一代Rubin架构预计于2026年量产,其中,PCB方案重回OAM+UBB:OAM升级成为7阶M9材料HDI板,UBB升级为26层M9材料通孔板。 M9级别覆铜板(CCL)材料增量: (1)电子玻纤布:升级为石英布(即Q布,为第三代LOW DK布)。 (2)铜箔:升级为HVLP4铜箔。 (3)树脂:升级为碳氢(PCH)/苊烯(EX)树脂。 (4)填料:球形硅微粉用量翻倍(M8/M9填料体积是M6/M7的2倍)。 二. 硅微粉概览 硅微粉是石英砂经破碎、研磨、提纯等工艺制备
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联瑞新材
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雅克科技
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凯盛科技
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牛娃
超短低吸的散户
2025-08-17 17:19:44
镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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星源卓镁
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旭升集团
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伊之密
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泰瑞机器
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宜安科技
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
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人形机器人革命:PCB轴向磁通电机引领电机技术新纪元
一、技术革新:PCB轴向磁通电机的颠覆性突破 在人形机器人领域,电机性能直接决定运动能力与作业精度。传统径向磁通电机面临功率密度瓶颈,而PCB轴向磁通电机凭借六大核心优势,正成为头部企业探索的新方向: 1. 极致轻量化 采用PCB定子替代传统铁芯与铜线绕组,铜用量减少66%,重量大幅降低。例如青龙机器人腿部电机峰值扭矩密度达200N·m/kg,较传统方案减重超50%。 2. 效率跃升 轴向磁通路径缩短磁阻,无铁芯设计消除磁滞/涡流损耗,效率提升至96%以上,且热稳定性优异。 3. 精密控制与低噪
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卧龙电驱
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听风的韭菜
一路向北
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【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
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雄韬股份
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时效机
为国接盘的龙头选手
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武商集团WS江豚会员店——中国版山姆
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 🐬 🐬 🐬 🐬 🐬 🐬 7月29日上午,备受武汉消费者期待的WS江豚会员店正式开业。作为武商集团进军会员制零售市场的“首秀”,WS江豚会员店以武商深耕商业领域66年的本土资源、品牌和运营优势,为会员顾客提供精选商品,构筑品质生活。 武商集团旗下“WS江豚会员店”的推出,被视为打造“中国版山姆”的关键尝试。这一战略既是应对传统零售萎缩的转型之举,也是本土企业对标国际巨头
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武商集团
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中百集团
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只做热点的道士66
孤独求败的机构
2025-08-17 19:49:15
渗透率从0→50%!液冷至2027年1082亿,龙头复制PCB胜宏大爆发!
2023年-----英伟达GB100,CPO大爆,代表:剑桥、中际等。 2024年-----英伟达GB200,DAC大爆,代表:神宇、沃尔等。 2025年-----英伟达GB300,又会是谁呢? 新增量供应商:PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE 你们认为是谁呢? 我们上次讲了一个HVLP5铜箔,铜箔整体今年爆发以非常强了,未来更强大的,而且当下整体市值不大,更看中的是液冷,所以判断25年与2026年,液冷可能成为下一个PCB! 液冷: 类似于2023年上半
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淳中科技
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5.82
也青
买买买
2025-08-16 23:58:23
液冷-PCB-电子布之后炒什么?
英伟达GB300带来了4大变量: 1.铜箔 2.电子布 3.液冷 4.超级电容 其中,继电子布/铜箔最早涨起来之后,液冷在【英维克】的带动下全部起来,而电源系统也开始低位补涨,【超级电容】【电源】【柴油发电机组】【变压器】均属于电源系统; 前面吹液冷的天风证券周末又吹了一下电源,所以行业情绪高亢: 这里面的核心是【麦格米特】,麦格米特是大陆唯一进入英伟达认证序列的电源厂商,此前只通过了认证,没有供货,但是GB300可能供货; 【欧陆通】是国产电源,主要供应是的浪潮,但和之前炒PCB类似,也潜在炒
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麦格米特
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中恒电气
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可立克
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