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第五届【长韭杯】0731实盘大赛跟踪(30cm地天!)
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-01 07:42:23
周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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垒知集团
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无名小韭14600731
2025-08-01 12:14:23
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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金杯电工
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康
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招财喵
2025-08-01 16:00:19
算力十大龙头股
算力十大龙头股!以下是根据2025年市场动态梳理的算力十大龙头股及其核心业务介绍: 1. 浪潮信息(000977):全球服务器市场前三,AI服务器市占率超45%,为云计算、AI提供算力硬件,客户有BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元,同比增165.31%;与腾讯、华为深度合作进行算力部署;自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。 2. 中科曙光(603019):高端计算龙头,布局智算中心与超算,自主研发海光CPU和DCU加速卡,适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1
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浪潮信息
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寒武纪
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-08-01 11:48:15
韭研公社全天涨停简图(08.01)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.37%,深证下跌0.17%,创业板下跌0.24%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 醉歌 陆游〔宋代〕 我饮江楼上,阑干四面空。 手把白玉船,身游水精宫。 方我吸酒时,江山入胸中。 肺肝生崔嵬,吐出为长虹。 欲吐辄复吞,颇畏惊儿童。 乾坤大如许,无处著此翁。 何当呼青鸾,更驾万里风。 译文 我于明月高楼之上豪饮,醉至恍惚
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宏和科技
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八卦猫
公社达人
2025-08-01 15:53:41
今日发酵801
盘中发酵 1、国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。深桑达 7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计 美国参议员Ed Markey提出了新的国家安全保障措施,寻求确保美国1.7亿用户能够继续使用 TikTok。如果字节跳动制定内容透明度要求并限制外国获取TikTok美国用户的数据,Markey的提案或将取消字节跳动出售TikTok美国业务
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鼎捷数智
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东珠生态
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启迪设计
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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百达精工
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磁谷科技
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潍柴重机
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科泰电源
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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铭普光磁
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致远聊投资
2025-08-01 10:57:40
太极集团 :刚刚爬出底部创新药标的
太极集团 :公司现有在研项目56项,主要涉及创新药、经典名方、麻精药、生物药、大品种二次开发、大健康产品等研发项目。 太极集团:报告期内, 公司持续构建开放协同的科技创新体系, 整合内外部资源,加快推进科研项目进度, 全年在研项目 61 项, 其中中药 19 项(包括创新中药 6 项, 改良型新药1 项, 古典名方中药复方制剂 2 项, 大品种二次开发 9 项), 化药 18 项(包括创新药 1 项, 改良型新药 1 项, 大品种上市后再评价 3 项, 仿制药 13 项), 生物药 3 项, 大
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太极集团
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辰欣药业
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德展健康
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昂利康
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你若成风
2025-08-01 12:50:02
可川科技-供货英诺赛科
直接供货 在 英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: 英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一, 采购金额 1.07
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可川科技
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潜伏涨停板
春风吹又生的老司机
2025-08-01 10:38:04
最小市值创新药CXO
昨天推荐的新天药业开盘涨停,今天再次推荐一只小市值20厘米创新药——万邦医药 公司累计已为超 300 家客户提供药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务,公司先后服务于华润集团及旗下的华润赛科药业有限责任公司、华润双鹤药业股份有限公司、华润利民药业(济南)有限公司,以及华中药业股份有限公司、上海现代制药股份有限公司、石家庄四药有限公司、济川药业集团有限公司等知名制药企业。同时,在医药领域公司随着技术的不断的积累及丰富的研发经验,在业内取得了良好的口碑,建立良好的品牌效应,有利于潜在客户的优先选择
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广生堂
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新天药业
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万邦医药
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 20:18:12
英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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英诺激光
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-08-01 17:44:53
2025 年 8 月 1 日连板个股复盘
三胎+ AI + 医药共振,重组与能源支线突围 一、 市场主线图谱: 三胎消费(辅助生殖、婴童个护)+ AI 算力(液冷、PCB)+ 医药(藏药、抗感染、苗药)成核心,重组(光伏、疫苗)、能源(LNG)脉冲轮动 8 月 1 日,市场呈现 “三胎消费锚定汉商集团 / 倍加洁 + AI 算力聚焦淳中科技 / 宏和科技 + 医药主线扩散(奇正藏药、昂利康、贵州百灵) + 重组(利德曼、文科股份)、能源(胜通能源)脉冲” 格局: • 核心主线:三胎政策(辅助生殖、婴童消费)延续高景气,AI 算力(液冷、
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淳中科技
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宏和科技
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汉商集团
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昂利康
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文科股份
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你果赖
2025-07-31 14:26:45
原料药公司多点开花,建议重点关注
原料药公司多点开花,建议重点关注 1⃣️创新转型:主业稳健,创新管线迎来收获,原料药制剂一体化龙头企业(PD-L1/VEGF双抗、自免)、美诺华(GLP-1)、仙琚制药(麻醉肌松、长效阵痛、COPD)、奥翔药业(脑卒中)、海正药业(自免、ADC)、昂立康(肿瘤微环境小分子偶练)、千红制药(AML、脑卒中)、苑东生物(分子胶)等。 2⃣️业绩拐点:存量业务见底,新业务带来新增长,重点推荐天宇股份、司太立,建议关注同和药业等。 3⃣️CDMO行业估值修复及拐点:普洛药业、九洲药业等。 💡风险提示:
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千红制药
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韭香朋友
2025-08-01 08:36:10
迎接“人工智能+”时代
【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代! 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,正式提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,也是美国发布人工智能国策之后重要部署,对产业发展和投资意义重大; 2️⃣2014-2015年互联网+时代,智能手机零部件、软件和互联网平台诞生了诸多牛股。当前,人工智能革命覆盖更广、纵深更深、变革更强,后续的产业发展更具魅力更值期待; 3
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汉得信息
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新题材产业发掘
2025-07-22 09:06:46
雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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福事特
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北化股份
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西藏天路
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-01 08:17:52
计算机行业:AI快速发展带动安全需求爆发,关注Al安全
“AI+安全”主要包括AI赋能网络安全、AI内生安全和AI衍生安全。大模型快速发展给人们带来便利的同时,其引发的网络安全问题也值得重点关注。以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术在网络安全领域是一把“双刃剑”,一方面,AI可以赋能网络安全,提升风险检测与防护能力;另一方面,AI的滥用将对国家、社会、公众带来负面影响,同时,AI新技术的脆弱性也使得应用自身面临安全风险。 AI在赋能传统网安产品与提升网安运营效率方面展现出极大潜力。根据Statista预测,2023至2030年全球AI安全市场规
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深信服
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永信至诚
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泼天的富贵
2025-08-01 13:23:09
捷成股份旗下华视网聚独播《哪吒之魔童闹海》 网络分账
下一个刚启动的光线传媒来了!!!大家赶紧关注低位的捷成股份!!!! 捷成股份旗下华视网聚独播《哪吒之魔童闹海》 网络分账+衍生开发或撬动超50亿收益 ——版权龙头技术赋能,IP生态链开启财富新周期 2025年8月2日,现象级动画电影《哪吒之魔童闹海》将正式登陆腾讯视频、优酷、爱奇艺等主流平台,开启全网独播模式。作为春节档票房冠军(总票房超144亿元)的续作,该片凭借全球顶尖的特效制作、现象级IP热度及捷成股份旗下华视网聚的独家发行优势,预计将为其创造网络分账收益超3亿元、版权增值收益超20亿元、
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捷成股份
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长城军工
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西藏天路
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西藏旅游
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山河智能
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西郊放牛娃
蜜汁自信的龙头选手
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凯德石英835179:向英诺赛科供应 8英寸半导体级石英舟、石英管等核心耗材
【英伟达最新800V架构供应商名单曝光,英诺赛科成中国唯一入选芯片企业】英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。这意味着双方正式达成深度合作,双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的规模化应用。此次合作将单机房算力密度将提升10倍以上,助力单机柜功率密度突破300kW,推动全球AI数据中心正式迈入兆瓦级供电时代。 合作核心:半导体石英制品供应 合作内容 凯德石英作为国内高端石英制品制造商,向英诺赛科供应 8英
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凯德石英
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投研养生
高抛低吸的机构
2025-08-01 13:28:42
隆扬电子-唯一HVLP5国产玩家,全球双寡头垄断,市值上升空间3倍!
一、市场空间:AI 算力驱动下的千亿级蓝海 1. 需求爆发的核心驱动力 AI 服务器:英伟达 GB300 架构单机柜需 HVLP5 铜箔价值量达 150-200 美元,2025 年全球 AI 服务器出货量预计 50 万台,对应 HVLP5 需求约 5 万吨。若叠加下一代 Rubin 架构(单机铜箔用量提升 50%),2026 年需求将增至 8 万吨。 消费电子升级:苹果 M4 芯片 MacBook 采用 HVLP5 铜箔,单机 PCB 价值量翻倍至 17.1 万美元,预计 2025 年带动需求
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隆扬电子
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德福科技
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铜冠铜箔
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胜宏科技
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宏和科技
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胖财逻辑社
高抛低吸的老股民
2025-08-01 14:43:47
浪浪山小妖怪电影板块梳理
参与《浪浪山小妖怪》的上市公司主要有如下公司: • 上海电影(601595.SH):是该片的主投方,其旗下子公司上影元是出品方之一,负责“小猪妖”IP的商业化运营,通过授权业务等挖掘IP商业价值。 • 猫眼娱乐(01896.HK):作为出品方之一,猫眼娱乐参与了《浪浪山小妖怪》的制作,在电影发行等环节发挥作用。 • 捷成股份(300182.SZ):已获该片相关衍生品开发权利,其旗下捷成电影推出了“浪浪山小妖怪陶瓷盲盒”,实现了IP和版权价值的变现。 • 中国电影(600977.SH)
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-01 00:08:29
0731表格:AI应用、微软Azure云平台、AI营销、英伟达、智能驾驶、辅助生殖等
今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【微软Azure云平台】图表 2025年7月31日消息,微软第四财季营收为764.41亿美元,超过了预期的739亿;其中Azure云业务同比增长34%,大超预期。盘后,微软股价开盘上涨8%,成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司。 【AI应用】图表 1)2025年7月31日盘后消息,李
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南兴股份
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易点天下
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英维克
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江南新材
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潜伏涨停板
春风吹又生的老司机
2025-07-31 14:27:40
新天药业-隐形创新药王者
新天药业大股东是上海新天智药生物有限公司,背后实控人是董大伦和董竹父子二人。 新天药业持股15%的上海汇伦医药则是一家从事高品质小分子药物研发、生产及营销的创新型医药企业,重点围绕乙肝、肿瘤、心血管、妇科、男科等领域,通过颠覆式创新和改良型创新进行产品布局。 公司现已申请国内外发明专利90余项,已实现上市品种10余个;现拥有多条创新药管线,已取得6个1类新药临床批件。 1)HTMC0435:用于小细胞肺癌临床治疗的PARP抑制剂,处于II期临床,Ib/II期中位生存分析结果显著优于现有治疗方法,
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广生堂
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安科生物
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新天药业
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
关注HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还具备
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中英科技
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-01 11:14:12
美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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用友网络
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鼎捷数智
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易点天下
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低位挖掘高位不接
2025-08-01 13:01:52
凯德石英---北交所唯一英诺赛科概念股
英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户 英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一
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上纬新材
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华特气体
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-08-01 10:23:16
中美除了服务器打擂台,中国也要在脑机接口科技前沿取得胜利!!谁能战胜马斯克脑机接口公司??
马斯克旗下脑机接口公司未来发展目标曝光。 据外媒报道,特斯拉创始人埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink的目标是,到2031年,每年为2万名患者植入芯片,年度营收至少达到10亿美元。Neuralink计划在六年内运营五家大型诊所,并提供三种版本的大脑植入设备,包括用于大脑与机器之间沟通的Telepathy(心灵感应)、恢复视力的Blindsight(盲视)以及治疗震颤和帕金森病的Deep(深度)。 报道指出,到2029年,Neuralink的Telepathy设备有望获得美国监管部门的批准
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高德红外
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创新医疗
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