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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0805实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
涨涨发发
一路向北的游资
2025-08-06 12:02:10
中国软件国际-华为开源CANN最直接受益标的,挑战英伟达的CUDA霸权
在GPU的竞争中,硬件性能只是表面——深层次在于软件生态系统壁垒。就在今天,华为宣布开源CANN,正面硬钢CUDA霸权。 中国软件国际公众号表示: 公司将结合此次宣布开源的CANN及Mind系列应用使能套件及工具链,优化升级公司AI解决方案,更好地服务金融、能源电力、政务、交通等重点行业客户,充分发挥昇腾开源生态的竞争力,打造更多的客户化AI场景解决方案,推动昇腾在千行百业的应用。同时也将公司在大型行业项目中积累的丰富经验与成果反哺社区,助力生态成熟。 中国软件国际在各个领域都深度合作华为,是绝
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中国软件国际
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da王叫我来巡山
2025-08-06 07:17:46
华为重磅原子弹 开源CANN对标CUDA
8月4号昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,加速AI创新和发展。 华为轮值董事长徐直军在主题演讲中强调:华为AI战略的核心是算力,并坚持昇腾硬件变现。徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放,Mind系列应用使能套件及工具链全面开源,支持用户自主的深度挖潜和自定义开发,加速广大开发者的创新步伐,让昇腾更好用、更易用。 英伟达GPU之所以受欢迎,并不仅是因为硬件的性能高,同时也因为CUDA软件系统生态的
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东方国信
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福牛守护者
绝不追高的龙头选手
2025-08-06 10:35:42
华为 CANN 开源掀生态革命,神州数码掌舵昇腾 “连接器”
8 月 5 日,华为轮值董事长徐直军宣布CANN 架构全栈开源,涵盖算子加速库、通信算法、开发工具链等核心组件,直面英伟达 CUDA 生态霸权。这一举措不仅标志着中国 AI 算力生态从 “硬件追赶” 转向 “软件突围”,更让神州数码(000034.SZ)—— 华为昇腾生态的 “全栈连接器”,成为这场技术革命的核心受益者。 一、昇腾生态 “全栈枢纽”:从硬件到软件的深度绑定 1. 硬件集成:昇腾服务器的 “量产引擎” 神州数码作为华为昇腾首批授权硬件合作伙伴,打造的 “神州鲲泰” 系列 AI 服务
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东方国信
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神州数码
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-08-06 12:09:10
嘉环科技:二十载铸剑,与华为共舞AI开源新时代!引爆CANN
当技术洪流奔涌而至,唯有深植沃土的根系方能汲取时代精华。嘉环科技——这家与华为血脉相连廿十载的战略伙伴,正以无与伦比的协同深度,屹立于ICT生态的巅峰。从千禧年初的筚路蓝缕,到5G时代的纵横捭阖,嘉环的身影始终与华为的科技征程交相辉映,成为其宏大版图中不可或缺的战略基石。 风云再起,华为即将以雷霆之势宣布全面开源其AI计算引擎核心——CANN(Compute Architecture for Neural Networks)。这一划时代的举动,不仅将打破技术藩篱,更将点燃千行百业的智能化革命之火
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东方国信
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嘉环科技
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华孚时尚
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法本信息
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润和软件
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微笑天使
2025-07-31 09:56:45
硕贝D:NV液冷弹性龙1 +Tesla编码器新方案送样
硕贝D:NV液冷弹性龙1 +Tesla编码器新方案送样 🌪️北美飞轮加速,英维克已经涨停,重视硕BD。 ①NV液冷GB300订单在即,空间#再造2个SBD。 最保守测算: 液冷板+uqd单柜4万美金 2026年8万柜,240亿空间 份额15-20%,35-50亿收入 利润率15-20%,5-10亿利润 保底新增市值150-250亿 ②Telsa机器人编码器新方案,公司积极参与配合,未来按50-100万台测算弹性有望#再造2个SBD。 结论:远期保守测算#再造3-4个SBD
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硕贝德
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韭香朋友
2025-08-06 07:45:09
逐步推行免费学前教育的意见
【中泰传媒】国务院发布关于逐步推行免费学前教育的意见,关注出版公司投资机会 事件:根据中国政府网信息,国务院办公厅发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》。 点评: ⭐明确,从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。 ⭐中央财政根据核定的各省免保育教育费生均财政补助标准以及在园儿童人数,按照中央与地方分担比例,核定中央财政免保育教育费补助资金,并加强资金管理,及时足额拨付资
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南方传媒
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追龙纪要
2025-08-06 08:27:02
【国金电新】AIDC液冷跟踪点
【国金电新】AIDC液冷跟踪点评250805:率先关注价值量较高/国产渗透环节$英维克(SZ002837)$$申菱环境(SZ301018)$ 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据我们测算,随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV code、获得Tire1厂商的代工验证、送样NV、送样Tire1厂商进行代工验证等。 #市场关注点
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英维克
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申菱环境
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骆驼的咖啡馆
2025-08-06 10:18:45
【深挖】华升股份:MIM最正宗小市值
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 # MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 建议关注MIN最小市值:华升股份 华升股份:华升股份通过控股子公司湖南英捷高科技有限责任公司深度参与 MIM 技术产业化。英捷高科是国内公认的 MIM 技术领军企业,拥有世界领先的粉末冶金注射成形工艺,曾获国家科技进步奖,并构建了国内 MIM 行业
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华升股份
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海昌新材
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统联精密
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中大力德
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科力尔
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波罗
2025-08-06 12:12:27
液冷逻辑,价值量排序概况
一、液冷价值量 以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中: 1、价值量排序: 冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%) > UQD(快接头,约16万,占比22.9%) >Manifold (分水器) + 管路(约10万 ,占比14.3%) 其中,冷板价值量最高且壁垒最高(壁垒在于防漏液设计,漏液会导致服务器报废,后果严重,验证严格,供应商导入谨慎) 2、量变: 冷板 (1500元/kW -> 1800元/kW); 快接头 (700+
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思泉新材
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中石科技
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英维克
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飞龙股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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豌豆射手
2025-08-05 12:14:41
今天AI应用调整较多,我们的看法如下
今天AI应用调整较多,我们的看法如下: 首先,本轮AI应用行情的上涨可以归因于:①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①,我们认为这显然是本轮行情的充分条件,这没有什么不好意思承认的。但当前,美股AI都还在趋势内,模型→产品→云的数据验证正在加速,Claude Code需求好到被迫限流,GPT-5/Claude 4.1等新模型也呼之欲出,海外链没有看空的理由,那么国产AI也理应继续水涨船高;对于②,在经历了WAIC展会、Kimi K2发布、Figma上市、
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中信证券
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王林
全梭哈的老司机
2025-08-06 11:33:49
机器人 + MIM 风口爆发!6 家硬核企业已抢占先机,技术壁垒筑起护城河
近期,机器人板块成为资本市场焦点。从政策端看,《机器人产业创新发展规划(2024-2027 年)》明确提出突破核心零部件技术;从市场端看,2024 年我国工业机器人产量同比增长 15.3%,服务机器人市场规模突破 1200 亿元。在机器人产业爆发的背后,金属注射成型(MIM)技术作为精密制造的核心工艺,正成为机器人核心零部件国产化的关键支撑。MIM 技术通过将金属粉末与粘结剂混合注射成型,可实现传统加工难以完成的复杂结构,且精度达 ±0.01mm 级,在机器人关节、传感器、减速器等核心部件中应用
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大富科技
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新莱福
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金太阳
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英唐智控
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新锐股份
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-06 10:25:08
鼎佳精密: MIM粉末+ N链供应商(客户包含台达电子)
鼎佳精密收购飞博特横向拓展MIM 生产技术,用于生产制造精密机构类产品。 昆山飞博特从事 MIM 产品的设计、研发、生产与销售 公司自2003年涉足消费电子行业,生产防护性产品,2007年开始生产功能性产品。公司深耕消费电子产品行业,积累了丰富的客户资源和技术经验。在此基础上,公司深度挖掘行业发展空间和客户需求,收购飞博特横向拓展MIM生产技术,用于生产制造精密机构类产品。该类产品具有精度高、强度高、定制度高和单次投料大批量成型的特点,扩展了公司在精密机构功能件的领域。新产品和工艺的拓展与公司的
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鼎佳精密
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统联精密
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海昌新材
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布谷布谷
2025-08-05 21:21:02
嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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嵘泰股份
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等待风口起飞的猪
2025-08-06 11:46:59
丰茂股份——最新低位宇树机器人 补涨在即
2025年7月25日,浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称:丰茂股份)(301459.SZ)高层团队到访全球民用机器人领军企业“宇树科技”并展开交流 官号:技术协同: 材料壁垒赋能机器人硬件创新 丰茂股份凭借在精密橡胶零部件领域的技术积淀,将核心产品线包括传动系统部件、密封系统部件等与机器人的运动控制算法和硬件平台进行适配性探索。通过公司炼胶材料端形成的技术壁垒,例如高耐久传动带和密封件,提升机器人关节的耐磨性与动态密封性能。 具体而言,橡胶传动系统为机器人关节提供柔性动力传输,在机器人产品中实现
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丰茂股份
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FangShouYiBo
公社达人
2025-08-06 12:47:36
云从科技,华为CANN+物理AI,双热点加持
云从科技,华为CANN+物理AI,双热点加持 今天华为CANN概念起飞,华为CANN开源,目前有人视为是对抗英伟达CUDA,CUDA可是英伟达的护城河! 皖通科技、东方国信、华孚时尚都涨停了 物理AI,临中午也起来了,中坚科技涨停,索辰股份大涨 原因如下 云从科技,正宗华为CANN+物理AI 官网发布,实锤华为CANN 自2020年昇思开源以来,云从科技便与昇思建立了紧密的合作关系,依托于昇思提供的高效能计算平台和丰富的开源资源,开展了多项面向金融、政务、制造、能源、交通等重点行业的原生大模型应
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云从科技
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股市星球
为国接盘的公社达人
2025-08-06 11:38:13
华为昇腾CANN算子共建仓核心参与者
神州鲲泰作为首批贡献者合入多个关键算子!昇腾CANN算子共建仓CANN-Ops正式上线Gitee 神州数码 :神州鲲泰! 昇腾一直秉持开源开放、持续创新的产业理念,其 CANN(Compute Architecture for Neural Networks)作为硬件的 “灵魂”,在底层算子、通信算法等技术领域不断深耕,力求充分释放硬件算力,同时借助丰富的算子参考样例,降低开发门槛,为复杂算子的自定义创新开辟道路。 而在这一创新征程中,神州鲲泰脱颖而出,成为昇腾 “CANN 算子共建仓” 的首批
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东方国信
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神州数码
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皖通科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-08-06 12:06:14
韭研公社午盘涨停简图(08.06)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.27%,深证上涨0.46%,创业板上涨0.39%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 雁门太守行 李贺〔唐代〕 黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。 角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。 半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。 报君黄金台上意,提携玉龙为君死。 译文 敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,像要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光
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中马传动
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大仙吖
超短追板的龙头选手
2025-08-06 10:31:02
光韵达:实锤供货成飞,军工战机新分支,3D打印!
催化 1、沈飞产业链近期关注度较高,兼具国内放量及军贸,是十五五期间增速最快的主机厂之一 2、新材料、新工艺在沈飞新型号上相较老飞机渗透率提升较多,前期市场已反应新材料(隐身材料,佳驰等张幅较大后续建议关注3D打印新工艺的投资机会。 这里低位挖掘实锤供货成飞的3D打印标的 光韵达! 2022年半年度报告:子公司通宇航空毗邻核心客户,入驻成飞航空产业园,是其航空零部件和 3D 打印供应商在与成飞集团多年的合作中,公司已经融入成飞供应链,成为重要供应商之一;同时公司也加强,与其它航空企业的合作,积板
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成飞集成
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中航成飞
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光韵达
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-08-06 10:04:09
新兴装备 家务机器人+纯正国企军工!
新兴装备 家务机器人+纯正国企军工! 长兴万里,智创未来 成立于2023年5月,长兴动力机器人,以“长兴万里,智创未来,引领全球智能机器人攀登新高峰”为使命,致力于实现“ 让中国的机器人,为世界创造无限可能 ”的美好愿景,专注于在智能人形机器人领域长足发展,借助母公司新兴装备(股票代码:002933)的技术优势与沉淀,以及集团在多个投资领域丰富的应用场景加持,面向多个行业提供机器人高精零部件及机器人本体的研发、生产、销售与服务,为客户提供一体化、创新性的综合解决方案与服务。 (来自韭研公社APP
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新兴装备
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挖挖挖机机机
满仓搞的老司机
2025-08-06 11:30:38
宏源药业(301246):PEEK上游DFBP核心突围者,新瀚新材补涨逻辑爆发在即!
逻辑主线:新瀚新材2连板→PEEK需求爆发→DFBP“卡脖子”原料→宏源药业技术突破=补涨潜力股! 核心逻辑一:PEEK材料狂潮已至,DFBP成“兵家必争” - 新瀚新材2连板印证PEEK赛道热度:作为全球DFBP龙头(市占率35%),其暴涨逻辑源于特斯拉人形机器人轻量化需求(PEEK减重10kg+提速30%)及2027年国内167亿市场预期。 - DFBP是PEEK命门:占生产成本50%以上,1吨PEEK需0.8吨DFBP!当前全球仅新瀚新材、兴福电子两家主导,供给高度稀缺。 核心逻辑二:宏源
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新瀚新材
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宏源药业
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-06 12:08:40
华为CANN概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
化:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。CUDA平台作为英伟达GPU的专有开发环境,多年来一直是AI开发领域的行业标准。其广泛的应用和强大的开发者社区,使得许多中国AI开发者不得不依赖这一平台。然而,这种依赖也带来了潜在的风险,尤其是在全球科技竞争日益激烈的背景下。 华为开源的CANN平台,旨在打破这种局面,提供一个国产AI芯片上构建应用的替代平台。这一平台的推出,不仅是技术上的创新,更是战略上的布局。它意味着中国在AI芯片领域迈出了自主可控的重要
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皖通科技
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-08-06 13:32:57
美国对华核弹级制裁
8月5日美国参议院正式提交《停止中俄法案》(STOP China and Russia Act),以所谓“中国支持俄罗斯军事行动”为由,拟对华实施两项远超关税战的“核弹级制裁”: 一是冻结在美中国自然人及企业资产 二是将中国金融机构踢出全球美元结算系统。 根据俄卫星通讯社获取到的相关法案文本,这要求美国总统在法案生效后的180天内,提交一份报告,详细说明中国有没有为俄罗斯“侵害”乌克兰主权,提供支持的蛛丝马迹。 一旦“罪名成立”,各种制裁措施可就正儿八经要上阵了,包括限制中国法人和自然人,进入美
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四方精创
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中国稀土
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云南锗业
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中科磁业
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太阳的徽笑
2025-08-06 11:17:20
华为开源CANN直接受益者:朗科科技
2025年8月5日,华为轮值董事长徐直军在昇腾计算产业发展峰会上宣布:昇腾硬件使能平台CANN全面开源,同时开源的还有Mind系列应用使能套件及工具链。这一战略被业内视为对标英伟达CUDA生态的关键突围,旨在打破AI底层软件垄断,构建中国自主算力生态体系。 长期以来,英伟达凭借CUDA生态垄断全球AI开发工具链,形成极高生态壁垒。华为开源的CANN作为昇腾AI芯片的“算力调度中枢”,首次实现对神经网络计算优化、多芯片集群调度的自主可控。其开源策略直指开发者生态痛点:开放深度定制能力,降低开发门槛
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华孚时尚
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南威软件
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朗科科技
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恒为科技
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美女炒股赚学费
2025-08-06 10:11:15
传打进英伟达GB300液冷供应链---英伟达液冷软管快接头
2024年8月21日公告:公司有数据中心散热管路系统的研发项目,所处阶段为检测标准的制定与产品的试验验证阶段,为了适应数据狭小空间的连接,开 发 了柔 润 性 高 的 软管,在管路汇技的地方采用分水模块设计,提高了用户的装配时间和效率,独立设计的快插钢管接头,降低了焊接风险,同时提高了产品稳定性。 輝達GB300掀起「二次冷革命」 水冷需求激增 GB300算力更強,能耗與重壓需求比GB200更高,对水冷散熱與電源供愿器需求同步提升 供鏈供貨概況 快接頭用量较上一代激增四倍,電源設計更趨複雜 受惠
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速达股份
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2025-08-06 09:38:20
强制社保就是德生科技的“印钞许可证”
如果你开了一家店,突然政f要求全国所有人都得办你家卖的会员卡——这就是德生科技(002908)眼下面对的局面。9月1日起强制交社保的政策,对这家公司来说不是“可能利好”,而是“直接送钱”!! 【事件驱动】9月起所有企业必须为员工交社保,覆盖此前未参保的约2亿人(灵活就业者、农民工为主) 德生科技:“社保第一股”!且是官方认证、业务专精、市场占优的“独苗” 定位就是 “社保民生综合运营服务商”,业务100%聚焦社保领域,政f发卡靠它、医院支付靠它、就业数据靠它,政c一来它先吃饱,9月强制社保落地,
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德生科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
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汉王科技
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深桑达A
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当虹科技
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汉得信息
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Takuya
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阿为特:液冷+光刻机
阿为特—液冷服务器业务的战略调整 一、液冷服务器业务的战略调整背景 技术突破驱动业务增长 公告明确提及:2024年下半年起,公司在液冷服务器相关精密零部件开发取得重要进展,业务增长较快。这一进展直接促使公司调整募投项目的设备配置。 市场需求导向的设备优化 为应对液冷服务器零部件需求的爆发,公司将原募投项目中的CNC加工中心规格及数量进行了调整: 新增设备:增加车铣复合机床(1台/400万元)、立式加工中心(4台/600万元)及小型龙门加工中心(2台/600万元)。 替换设备:将22台VCN530
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阿为特
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随意的风
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神州数码,华为CANN正宗标的
低位正宗CANN核心标的,建仓正当时!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 神州鲲泰与华为昇腾展开深度合作,具备完善的基于昇腾基础硬件的开发支持能力,现已构建起包括昇腾基础硬件、硬件平台、CANN框架、计算框架、应用使能、工具链、运维工具等核心模块在内的昇腾能力中心,覆盖产业链全景,为生态伙伴提供更完善的AI产品开发环境,支持伙伴进行产品自研和客户交付、整机集成生产和客户交付、整机OEM及客户交付三种不同程度的开发和制造。目前
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神州数码
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短线精灵
超短低吸的公社达人
2025-08-06 10:16:15
两面针-倍加洁可比公司,空腔清洁+三胎概念+三个字
柳州两面针股份有限公司的主营业务是日化产业。公司的主要产品是口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品、氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵颗粒、丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑。公司拥有自主知识产权中药牙膏核心技术,科研开发能力雄厚,是中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长单位、中药牙膏行业多项标准牵头起草单位、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业,拥有自治区级企业技术中心、行业内首家博士后科研工作站。 三胎概念 倍加洁 奇正藏药 翰宇药业 根据2025年3月28日公告:报告期内公司持续优化产品
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两面针
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倍加洁
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出击的小哪吒
热爱评论的公社达人
2025-08-06 10:04:10
三丰智能(参会单位)亮相机器人大会:技术硬菜 + 场景爆破双重看点
在智能物流与机器人技术飞速发展的当下,世界机器人大会已成为全球行业瞩目的焦点盛会。作为国内智能物流系统集成领域的佼佼者,三丰智能(300276)将强势亮相此次大会,为行业带来全新的技术理念与应用解决方案。 三丰智能(300276): 亮点:“智慧工厂系统解决方案”的提供商 三丰智能作为国内智能物流系统集成领域的领军企业,其参展将聚焦机器人应用场景拓展与关键技术突破方向 三丰智能此次参展,将重点展示机器人技术在不同行业场景中的创新应用。 公司产品涵盖智能输送成套设备、工业机器人、自动化仓储设备等
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三丰智能
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