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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0918实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-18 17:27:37
OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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德科立
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光库科技
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凌云光
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腾景科技
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天孚通信
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-18 21:46:53
今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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德科立
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均胜电子
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华丰科技
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长飞光纤
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博杰股份
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涨涨发发
一路向北的游资
2025-09-19 07:56:50
中国长城CPU重大机遇!英伟达入股英特尔催化国产替代加速刻不容缓!
当地时间9月18日,英特尔官网宣布英伟达将以每股23.28美元的价格投资50亿美元入股英特尔(有待监管批准)。 这一合作将结合英伟达的AI和加速计算堆栈与英特尔的CPU和x86生态系统优势。 对于中国长城而言,国际芯片巨头的强强联合更加凸显了 自主可控CPU技术的战略价值 和紧迫性。在信息技术应用创新(信创)和人工智能浪潮的双重推动下,中国长城旗下的飞腾CPU正迎来前所未有的发展机 。 飞腾CPU的技术突破与市场地位 中国长城是国产飞腾CPU的核心产业化平台,实现了从终端(笔记本、一体机)到服务
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中国长城
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hulidion
2025-09-19 08:46:53
华为昇腾超节点+英特尔入股-直真
7/18炒作华为昇腾超节点的时候 市场拉了恒为科技和直真科技,恒为科技已经停牌了,直真科技:据了解,2024年,直真科技和华为技术有限公司达成意向,先后签署了《昇腾生态原生开发激励合作协议》和《鲲鹏生态原生开发激励合作协议》,共同推进算力原生应用开发。鲲鹏计算始终坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴和发展人才”的生态战略,构建了覆盖数据中心到边缘场景的完整生态,并正式发布面向智能时代的“鲲鹏AI+解决方案”。 2: 4月25日消息,英特尔投资今日宣布将向国内一家云计算领域厂商北京直真科技股份有限公
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直真科技
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 08:25:14
人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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双环传动
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-09-19 07:14:47
9月19日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国家卫健委、财政部印发关于育儿补贴制度管理规范(试行)通知(新浪财经) 9月18日,国家卫健委、财政部印发关于育儿补贴制度管理规范(试行)通知,补贴对象为从2025年1月1日起,符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿;对3周岁以下的孤儿、事
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兴业科技
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宝莫股份
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华阳国际
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腾龙股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-19 06:23:08
9月19日:华为超节点、英特尔、机器人、太阳能电池等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、华为超节点:9月18日,华为全链接大会上,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品,分别于2026Q1和2026Q4,以及2027Q4、2028Q4上市,支持华为自研HBM;超节点成为AI基础设施建设新常态。 华为徐直军表示,Atlas 950超节点算力超越英伟达。目前Cloud Matrix 384超节点累计部署300+套,服务20+客户。Atlas 950 SuperPoD,算力规模8192卡,预计于2025年Q4
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易华录
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向前向前向前
2025-09-18 21:03:04
【赛腾股份】华为自研HBM落地!国内唯一直供三星、SK的HBM检测设备龙头,受益国产替代
核心观点: 1、华为自研HBM落地,产业链需求爆发:华为2026年起推出的昇腾950/960/970系列AI芯片均搭载自研HBM,HBM作为AI算力提升的核心组件,其产线扩产催生大量检测设备需求,赛腾作为HBM“铲子股”直接受益。 2、稀缺资质+顶尖技术,绑定全球巨头:赛腾是国内唯一直接向三星、SK海力士HBM产线供应检测设备的企业,通过收购Optima掌握全球唯三的HBM全制程检测技术,检测精度达0.1μm(纳米级),技术与客户壁垒深厚。 3、国产替代核心标的,市场空间打开:半导体量检测设备国
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赛腾股份
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黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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华工科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-18 22:40:50
0918图表:华为昇腾/超节点、英伟达&英特尔芯片、机器人、太阳能电池、减肥药等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为昇腾/超节点】图表 2025年9月18日盘中讯,在华为全联接大会2025上华为轮值董事长徐直军表示,华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas 950 SuperPoD。 【机器人】: 1)科技部:正在推动人形机器人在汽左制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。 2)盘前,特斯拉与PharmAGRI签署意向书,拟供应万台Optimus 3+机器人。 【英伟达&英特尔芯片】:盘后消息
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华丰科技
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川润股份
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亨通光电
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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烽火通信
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华丰科技
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山子高科
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2025-09-18 23:02:10
投资日历:“万芯大战”事件才刚开始 前瞻一个10月事件
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 一、“万芯大战”事件才刚开始 随着生成式AI等技术的爆发,AI芯片需求呈指数级增长,全球巨头纷纷下场做AI芯片,全球是万芯大战正式开始了。 下面是主要参与者: 通用的GPU:英伟达、AMD、英特尔、华为、寒武纪、海光信息等... ASIC:博通、META、特斯拉、字节、Open AI、 亚马逊、微软、阿里、百度等.... 国内企
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旭光电子
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-19 07:33:18
9月19日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 机器人:景兴纸业、首开股份 低价:香江控股、山子高科 华为芯片:川润股份、华丰科技 公告涨停:天普股份、均胜电子、兴业科技 二、华为公布昇腾芯片新路线图 在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾9
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川润股份
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捕鱼者168
不要怂的游资
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三维股份VS能之光(超高分子量聚乙烯纤维)
参考南山智尚对该材料的讲解: 超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE),是一种热塑性线型聚合物材料,其核心优势在于高比强度、高模量、超低密度及极强的耐疲劳性,分子量高达100万至1000万道尔顿,是目前世界上比强度和比模量最高的纤维材料之一,是继碳纤维、芳纶纤维之后出现的新一代高性能纤维。 这种材料天然适配机器人系统对“轻量+高强+柔性”的复合性要求。南山智尚通过优化工艺参数,已成功实现大批量生产级的超分子量聚乙烯纤维体系,具备服务机器人结构部件的性能边界。 在腱绳应用方面,这类纤维表现出极高的拉伸
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三维股份
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韭香朋友
2025-09-19 07:43:17
特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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海光信息
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-09-18 23:46:28
突发!英伟达收购英特尔!这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商,需求将暴增!
突发!英伟达50亿美元收购英特尔股份! 对英特尔来说,获得英伟达的定制 CPU 订单,是对英特尔代工服务(IFS)的有力背书,向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力,将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。 那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ,需求即将迎来暴增: 直接配套需求激增:英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务,英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热,这将直接拉动高阶 PCB,如 22 层以上高多
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英特尔公司
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胜宏科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-19 07:24:50
A股主升初期调整后的应对策略
(华鑫证券) 策略——A股主升初期调整后的应对策略 (一)A股主升初期回调复盘 1.A股坐标:存款入市,主升开启 A股主升行情伴随居民存款的加速入市:住户存款与万得全A市值比值:将万得全A滚动12月累计涨幅首次稳定触及20%阈值作为牛市行情主升阶段的开启信号,居民存款余额与全A市值比值的高位拐点下冲作为居民存款搬家的信号,居民搬家信号平均出现于主升开启信号的前4个月。非银-住户存款同比增速差值:将非银-住户存款同比增速差从负值快速收窄作为居民存款搬家的信号,存款搬家信号先于主升行情开启,同样证明
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中泰股份
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特力a666
只买龙头
2025-09-19 08:17:45
华东重机:国产GPU+深圳新凯来供应商
通过投资聚众科技切入光刻机供应链,首期持股9.09%已完成工商变更,且已锁定约45%股权,后续实现控股。 2025年6月7日,华东重机战略投资了聚众科技,后者起源于国内MEMS传感器龙头西人马,其产品包括用于光刻机的真空腔体传感器、物镜监控传感器等,单价可达100万元以上,且需每半年更换一次,具有耗材属性。 聚众科技的传感器已应用于光刻机的物镜、真空系统等核心环节,并因美欧技术封锁成为国内稀缺替代品。公司称该产品为“国内独家”,目正在开拓北方华创、上海微电子等客户。 聚众科技是国内从事高端传感器
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华东重机
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无名小韭66761128
2025-09-18 21:22:45
龙头爆炸事故影响初显,PDMDAAC单日飙涨超38%,暴涨行情启动!
根据最新行情,PDMDAAC(聚二甲基二烯丙基氯化铵)今日价格大幅飙涨,其中高指标涨至12000元/吨,交前一日8650元/桶大幅上涨3350元,单日涨幅高达38.7%。 笔者咨询业内销售人士获悉,该产品在水处理领域需求旺盛,下游分散,价格随行就市,此前供需较为平衡,库存水平不高。大川爆炸后,库存持续消耗,目前行业库存几乎消耗殆尽。同时富淼科技表示已关注到PDMDAAC的涨价趋势,会跟随市场调整价格。 究其原因,正是前段时间行业龙头大川新材发生重大爆炸事故,造成二死二重伤,反应釜出现重大损伤无法
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追涨杀跌的老股民
2025-09-18 19:27:33
华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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华海诚科
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买买买的公社达人
2025-09-18 20:46:26
手握英特尔+英伟达王牌的攻防低位小巨人=金信诺
一:9月18日晚间,据报道,英伟达将向英特尔投资50亿美元,每股收购价格为23.28美元。英伟达与英特尔宣布建立合作关系,在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至AI基础设施平台;在个人计算领域,英特尔将生产并供应集成了英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 受此消息影响,英特尔(Nasdaq:INTC)美股盘前短线拉升,美股盘前涨近30%。 英伟达CEO黄仁勋在新闻稿中表示:“此次历史性合作将英伟达的AI和加速计算堆栈与英特尔的CPU和庞大的x86
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英特尔公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-19 07:24:46
周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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英伟达公司
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财闻私享
2025-09-18 21:53:12
晚间 A股值得关注的资讯
今天午后,市场惊魂一跳,很多盘中开香槟的股民,看傻了! 盘面最强风口还是机器人,国产芯片、华为算力等方向表现不俗。 机器人: 盘前消息,特斯拉与PharmAGRI签署意向书,拟供应万台Optimus 3+机器人 这也是今天机器人板块继续大涨的直接导火索。 盘后消息, 科技部部长阴和俊:正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础 9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好 机构吹风:机器人量产定型主升浪来了 11.6的特斯拉股东大会
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中国平安
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全梭哈的老司机
2025-09-18 19:14:54
宇树科技相关股大涨,粤电力 A:参股宇树,赛道唯一遗珠
前天晚上分享的小米机器人叠加消费,友阿股份今天差点也冲击涨停了,恭喜经常关注文章的老师们! 仅靠间接持股宇树科技,首开股份12天11板,卧龙电驱、金发科技等多只宇树概念股10日来涨幅均破新高,今日仍强势涨停。给大家发掘了一只尚未起飞的正宗股----粤电力A(000539.SZ),间接参股宇树科技。 粤电力A通过深圳市创新投资集团有限公司间接持有宇树科技股权,估值仍处于低位. 这轮宇树行情值得大家关注,粤电力A----宇树概念股中的唯一遗珠。 一家尚未上市的机器人公司,正在资本市场掀起狂欢浪潮!
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只买龙头的老司机
2025-09-19 08:36:01
国金电新-液冷:一周讨论热点回顾-0919
1>Boyd官网宣布已向超大规模企业交付500万套冷板,以满足高要求、高性能的智算及数据中心架构直接冷却需求。 市场焦点标的:英维克、思泉新材、奕东电子、科创新源等 2>台湾经济日报消息,Rubin、Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍。 市场焦点标的:南风股份、江顺科技、宁波精达、铂力特等 3>华为全联接大会2025,轮值董事长徐直军表分享昇腾芯片后续规划:预计2026年第一季度
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野村投研
满仓搞的游资
2025-09-18 23:17:22
华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
领导们好!本文撰写时间:9月18日20:00 --- 先说消息面: 盘中,华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,相关概念午后直线拉升。 昇腾在售的产品910C其实是低于市场预期的,但是作为国产算力代表,这次规划三年4款产品加速突围,好像很牛逼的样子,这不是我随便说说的,因为↓ 老徐表示:“单芯片层面,我们与NVIDIA还有差距。但通过对互联技术的长期投入,我们打造的超级节点可以做到世界最强” 意思就是单打我不行
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2025-09-18 21:05:13
晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理,特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理
9-12月,机器人链催化较多,从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资,还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等,相关产业链或将持续受益。 从Q3起,可以关注机器人业绩反转的大piao。 重磅催化则出现在Q4,T链将成为核心主线。 此外,宇树将于今年Q4提交IPO申报材料,智元机器人入主上纬新材,乐聚机器人完成股改,头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。 机器人后面的重磅利好梳理: 1)本周和下周T审查中国产业链。 2)10月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-1
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放荡不羁爱自由
公社达人
2025-09-19 07:17:27
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 🔥事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 🔥产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 🔥投资建议:建议超配锂电设备板块头
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