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第六届【长韭杯】1031实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-01 22:28:12
节点已现,看好AI应用反攻时刻!
近期我们反复提示关注三季报后应用反弹机会,AI应用方面催化不断,主要包括(不限于): 1. 受国际环境倒逼,党政及关键行业(金融、电信、能源等)的国产化替代在2025年加速落地,从“试点”进入“全面推广”阶段,同时AI快速升级迭代,带来较好的使用体验,不少国内龙头软件公司(金山办公、福昕软件)收入及利润超预期。 2. 2025年10月31日,软银批准对OpenAI追加225亿美元投资,前提是OpenAI需在2025年底前完成重组。若重组未按期完成,软银总投资额将缩水至200亿美元。OpenAI当
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三六零
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福昕软件
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合合信息
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金山办公
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 19:56:09
黄仁勋:全球算力基建才走完“第一年”,完整周期至少需要10年
英伟达首席执行官黄仁勋周五表示,人工智能(AI)产业已进入一个“良性循环”,推动整个行业实现持续增长。 当天在韩国举行的APEC CEO峰会上,黄仁勋指出,AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入,而这些投资又进一步推动模型的迭代优化,形成互相强化的增长循环。 “我们现在已经实现了所谓的良性循环。AI越来越强大,用户越来越多。用户越多,利润越高;利润越高,就会建造更多工厂,从而制造出更先进的AI;更好的AI又会吸引更多用户,这就是AI的良性循环。这也是你们看到全球资本开支加速增长的原因。” 黄仁勋的
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新易盛
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-31 16:07:28
10.31个股信息差(周末愉快)
盘中资讯汇总 《求是》杂志发表总书记重要文章《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉的说明》 抖音发布成品漫剧业务合作指引,付费分成达7%,最长5年签约(博纳影业、欢瑞世纪、粤传媒、山东出版、幸福蓝海、华策影视) 韩国将在公共和私营部门部署超26万块英伟达GPU,三星、现代汽车加强与英伟达合作 英伟达:SK集团打造配备逾5万块英伟达GPU的人工智能工厂 三星电子宣布计划与NVIDIA合作建设AI超级工厂,部署超过50,000个NVIDIA GPU 黄仁勋称,英伟达仍希望
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蓝色光标
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欢瑞世纪
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金安国纪
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舒泰神
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只挖真龙
2025-11-01 22:39:13
HBM之父警告:GPU霸权终结!内存成AI新霸主
AI圈要变天,HBM之父刚放话:曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛,未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存! 要搞懂这场变革的核心,得先理清一个逻辑:GPU负责“计算”,内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是,GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍,但内存的数据传输速度却跟不上,导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血,就算把GPU数量翻倍,只要内存带宽跟不上,AI性能也不会有任何实质提升,这是技术架构的先天局限。 现在大家都在用的HBM内存,难道不能解决问题?答案是撑不了多久。作为当
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德明利
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时空科技
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大为股份
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-11-01 20:08:40
收储联合体成立在即:光伏硅片供应格局梳理
一. 光伏硅片概览 光伏产业链简易流程:石英砂→工业硅→硅料→硅片→电池片→组件→系统集成。 光伏硅片是由硅料制成的薄片,其作为光电转换载体,是下游电池片基材,主流尺寸182mm(M10)、210mm(G12)。 工作原理:通过掺杂形成PN结,吸收太阳光后激发电子-空穴对(光生伏特效应),经PN结分离形成电流,实现光能到电能的转换。 1.1 半导体/光伏硅片比较 (1)半导体硅片:纯度在9N-11N,作为集成电路基材,经光刻等工艺形成数十亿个晶体管,最终制成芯片。 (2)光伏硅片:纯度在5N-6
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隆基绿能
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弘元绿能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-31 06:59:48
浙商证券:锂行业弹性表
2025年10月30日 预计2025年自有矿权益产量最多的为: 天齐锂业,赣锋锂业,中矿资源,华友钴业。 预计2026年自有矿权益产量最多的为: 赣锋锂业,天齐锂业,盐湖股份,华友钴业。 预计2025至2027年产量增速较快的为: 大中矿业,紫金矿业,盐湖股份,永兴材料,国城矿业。 增量分析: 1)赣锋锂业:未来几年主要增量为Goulamina项目、Cauchari-Olaroz 盐湖、Mariana盐湖项目放量。 2) 天齐锂业:未来几年主要增量为格林布什矿山三期扩建,措拉矿投产,以及SQM产
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赣锋锂业
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Bobo
已翻车的散户
2025-11-01 22:30:01
新能源+AI系列分享
全文摘要 1、AIGC基础设施建设分析 ·储能与数据中心配储能需求:AIGC基础设施建设中,资本市场关注的利润兑现方向之一是储能相关领域。近期市场对储能与AIGC结合的方向关注度提升,其中固态变压器的关注度在近一个月增长较快。储能需求方面,光伏配储能及独立储能的配比约为1:2至1:4;中东数据中心配储能的比例较高,约为1:8。在AI时代,AIDC数据中心建设呈现加速趋势,建设区域正从美国向中国、东南亚等泛亚太地区扩散。 ·阳光电源推荐逻辑:阳光电源是储能领域的核心龙头公司。其产品可靠性、稳定性突
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阳光电源
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西西西西西瓜味
全梭哈的游资
2025-10-31 10:59:21
年度旗舰手mete 80 发售在即 重点关注代工+麒麟芯片
马上进入11月,HW年度旗舰手机即将发布 市场传闻月初越热 18号发布 代工的公司已经开始有资金开始进入 核心代工企业 光弘科技是华为消费电子核心代工厂,承接华为旗舰机型ODM核心供应商,承接Pura系列70%整机组装 6 。立讯精密为华为提供消费电子产品代工服务,在手机、电脑等电子设备零部件制造和组装方面实力强劲 欧菲光(002456):是华为Mate 80系列的核心光学供应商,独供Mate 80 Pro+/RS版的双潜望式长焦模组,还是Mate 80系列3D人脸识别模组的供应商。 • 舜宇光
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欧菲光
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深圳华强
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力源信息
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武曲星下凡
2025-11-02 03:48:19
超聚变运作上市已成定局到底该选择谁?
一、荣科科技:股权绑定与政策压力下的高确定性标的 (一)借壳几率80%以上 1. 股权架构的天然优势 荣科科技与超聚变同属豫信电科体系,形成“同一实控人+唯一上市平台”的核心优势。豫信电科通过信产基金持有荣科科技19.98%股权,同时旗下河南超聚能科技持有超聚变64.93%股权。这种股权纽带使荣科科技成为超聚变资产证券化的唯一合规通道,避免了跨体系整合的审批壁垒。 2. 业务协同的深度验证 子公司辽宁智维云作为超聚变东北区域金牌经销商,2024年合作金额超2.3亿元,覆盖智慧城市、医疗信息化等场
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2025-11-01 16:26:09
投资日历:️11月投资日历已更新 10件大事值得关注
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 10月重磅事件还是蛮多,具体的看上面的投资日历,下面具体讲下十个事件,类似事件一并提及,有些事件不方便写,表格也没有,排名不区分重要度,仅按时间顺序: 一、11月1日苏超决赛引爆南京 热度空前跻身全球第四位 11月1日19:35,苏超决赛胜者将在南京奥体中心体育场进行冠军争夺战(南通队VS泰州队)。 这场决赛的热度空前,截至10
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-11-01 07:55:55
千亿算力巨头叩关IPO!超聚变核心股全图谱,这五大赛道最受益
10月31日,国内服务器龙头超聚变筹备上市的消息,为火热的算力赛道再添强催化剂。作为承载华为X86服务器技术基因、河南国资控股的"算力新贵",超聚变以AI服务器市占第一、液冷服务器三连冠的硬核实力,有望成为资本市场又一科技巨无霸。从财务岗招聘到核心员工配股,上市进程加速背后,上下游25只核心个股正迎来价值重估窗口。 一、超聚变上市:算力自主化的里程碑事件 超聚变的上市之路,是中国算力产业突破外部限制、实现自主可控的缩影,其底气源于无可替代的行业地位。 出身与实力双重加持:2021年因美国制裁从华
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-11-01 20:20:44
漫剧赋能软件:ai应用再迎新催化
AI 漫剧是以 AI 技术为核心生产工具,融合漫画视觉语言与短剧叙事节奏的新型视频内容,以竖屏短视频为主要形态,通过 “静态素材动态化 + AI 生成元素” 呈现故事。其本质是 “可视化网文的短剧化表达”,既保留二次元画风的想象力,又契合碎片化消费场景 在传统动画制作中,一部作品往往需要数百人的团队,花费一年的时间。而如今,一部AI漫剧的制作周期和人力成本已被极致压缩:一个5人团队,可在两周内完成从角色创建到第一集成片的全部工作;在熟练使用AI工具的情况下,1人1天即可生产1至2分钟的成片;3个
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优秀阿呆
公社达人
2025-11-01 14:22:30
今日小段子汇总1031
1、AI软件:部分软件公司业绩相继超预期,AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零 2、福昕软件:2025年10月29日晚公告,前三季度营收6.76亿元,同比增长32.81%;归母净利润为140.51万元,同比下降96.37%;扣非归母净利润为-2186.11万元,同比增长77.16%。 3、三六零:2025年10月30日晚三季报,公司三季度营收60.68亿元,归母净利润-1.22亿元,亏损同比缩小78.88%。 4、AI电商/营销:亚马逊上调全年资本开支AI应用需求旺盛,裁减人员后,AI持
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八卦猫V
公社达人
2025-10-31 21:30:10
小登一路向南!今日盘中发酵、信息差、段子!1031
盘中发酵 1、抖音发布成品漫剧业务合作指引,付费分成达7%,最长5年签约。荣信文化、欢瑞世纪 2025年国家医保谈判一项关键创新是引入了 “商保创新药目录”机制,今天正式启动。昂立康、舒泰神 国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位。安彩高科、荣科科技、东方明珠 据消息人士透集,华为将于11月份发布的年度直板旗规Mate80。欧菲光 产业反馈TOP2的湿法产能利用率已打满,明年头部产能出货弹性约15%,相较下游储能动力需求增速严重错配,尾部企业前
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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时空科技
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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超前一步
2025-11-01 16:42:11
生肖马||2026年生肖马字辈,潜在龙头逻辑解析!
A股历来有生肖炒作惯性,如2023年兔宝宝(涨幅203%)、2024年圣龙股份(涨幅422%)等等;生肖炒作通常提前半年至一年启动,2025年下半年或为生肖马的关键窗口期; 随着马年生肖邮票上市发售,马年越来越近,与生肖相关的股票最近也受到市场关注,出现炒作行情;如福龙马(2连板)、玉马科技、皇马科技、天亿马、飞马国际、德马科技等 截至 2025 年 10 月,A 股名称含 “马” 的上市公司共 28 家+1家北交所,流通市值最高的通化金马250亿;流通市值最小的威马农机11亿。股票分布在 12
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玉马科技
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无名小韭29481116
2025-11-01 10:44:02
蓝盾光电,华为mate80新增量卫星直连核心
华为mate80发售在即,华为mate80有两个新增量值得关注:一是3D人脸识别,相关联的是欧菲光,欧菲光这个股票不好炒作,懂得都懂;二是卫星联网,相关联的是 蓝盾光电 和 华力创通。 为什么是蓝盾光电呢?因为蓝盾光电是星思半导体的二股东。星思半导体的何方神圣?让我来介绍一下。 上海星思半导体有限责任公司成立于 2020 年 10 月 23 日,是一家专注于5G/6G 通信技术的高科技企业,法定代表人为夏庐生。公司聚焦 "空天地一体化" 战略,为客户提供全场景天地一体化基带芯片及解决方案,包括
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蓝盾光电
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华力创通
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欧菲光
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-11-02 07:52:31
200亿赛道爆发!腾讯抖音抢滩,AI漫剧成新风口(附股)
10月30日,腾讯、抖音、阅文等互联网巨头集体加码漫剧的动作,正式揭开了这个新兴赛道的爆发序幕。当AI技术撞上内容消费需求,漫剧正以"低成本、高回报、快迭代"的特质,成为继短剧之后内容产业的新增长引擎。机构预测2025年其市场规模将突破200亿元,达到短剧市场的三分之一,这条赛道的投资逻辑与核心标的值得深度拆解。 一、风口解析:漫剧为何能实现12倍增长? 漫剧的爆发绝非偶然,而是技术突破、市场需求与商业闭环共同作用的结果,其核心逻辑可概括为"三低三高": 1. 生产端:AI驱动"降本增效"革命
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荣信文化
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放牛班的夏天
绝不追高的散户
2025-10-28 13:55:13
美联新材,英伟达链最后一个十倍股
理想状况下,机构最高拍出25亿净利润,基于CPO板块易中天胜宏50倍PE,最高可看1250亿市值,16倍涨幅空间 【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆
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东材科技
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宏和科技
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美联新材
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一的内参
2025-11-01 16:11:40
碳纤维领域,优质的4家公司(“黑色黄金”)
碳纤维材料:极致性能的“黑色黄金”。 碳纤维具有卓越的性能,力学性能尤为突出,强度是钢的5-7倍,且耐热性极佳,高于1500℃强度才有所下降;且具备良好的耐低温性,在液氮维度下仍不脆,还兼具耐油、抗辐射、吸收有毒气体、减速中子等特性。 凭借高强度、高模量及耐高温、耐腐蚀、导电导热性好、低膨胀系数等优势,碳纤维成为重要的战略性新材料,在国际上享有“黑色黄金”美誉,被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。 本期文章基于上市公司公开资料,聚焦碳纤维领域4家优质公司,展开深度分析研究,
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吉林化纤
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光威复材
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精工科技
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中复神鹰
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牛大发
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全国首款!佳缘科技联合华为正式发布智慧医疗分级评价智能一体机
“跃升·普惠” 10月31日,由华为技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、四川创信华安信息技术有限公司主办,佳缘科技股份有限公司等协办的“医疗AI大模型一体机新品发布会”在成都召开。本次活动以“跃升·普惠”为主题,邀请众多医疗行业专家、科技企业领袖、合作伙伴代表,分享昇腾算力在医疗行业各个场景的创新实践,探索场景的无限可能,共赢医疗行业智能化未来。 在医疗AI大模型一体机发布仪式上,佳缘科技副总经理、政企事业部总经理沈加志与华为计算高级产品方案专家李光明、华鲲振宇中国区副总裁陆榆满、创
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佳缘科技
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概念百科
只买龙头的老司机
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新版本发布在即!华为欧拉概念股梳理
据华为计算消息,2025年11月14日-15日,华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025,发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 openEuler就是华为开源欧拉系统,是一款开源、免费的Linux发行版操作系统,由开放原子开源基金会孵化及运营,前身为华为内部研发的服务器操作系统EulerOS。作为面向数字基础设施的操作系统,openEuler支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景,致力于提供安全、稳定、易用的操作系统平台。 一
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正元地信
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财树苗工
2025-10-31 20:55:34
新题材,知乎热榜第二,突破教科书的“芳香胺”直接取代反应
国科大张夏衡团队最新 Nature 成果,实现突破教科书的芳香胺直接取代反应,对工业领域有哪些意义? - 知乎 美瑞新材(SZ300848)深度受益于杭高院 “N - 硝胺介导直接脱氨官能团化” 新工艺,核心在于其核心业务与新工艺的高度契合性、产业链垂直一体化布局的协同性,以及新工艺对成本、技术、市场三大维度的全面赋能—— 从上游原料到下游高端产品,新工艺恰好解决了公司现有业务的核心痛点,同时打开了高端市场突破的空间,具体可从以下四大维度展开分析: 一、核心业务与新工艺 “精准匹配”:芳香胺类原
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美瑞新材
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-02 07:45:07
隔膜头部企业产能偏紧,明年迎供需缺口。
产业反馈TOP2的湿法产能利用率已打满,明年头部产能出货弹性约15%,相较下游储能动力需求增速严重错配,尾部企业前期持续亏损,加上行业自律协议,预计供给释放有限。鑫椤锂电预计26年TOP3产能利用率95%以上,TOP5未来半年90%以上,26年或迎供需缺口。 # 隔膜行业迎价格拐点,重视年底新一轮涨价 受益于反内卷会议,9月行业部分涨价已落地,当下年底开启26年价格谈判,头部企业后续有可能随行就市定价定量,涨价预期强,想象空间足。具体涨价测算欢迎交流。 # 储能需求超预期,锂电排产持续走强 产业
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一字涨
2025-10-31 13:46:28
乐聚机器人启动IPO辅导,机器人第一股4大核心龙头
前言: 10月22日,乐聚机器人正式披露近15亿元Pre-IPO轮融资,领投方深投控资本出资4亿元获3.8%股权, 东方精工、拓普集团、合肥产投等14家机构跟投,投后估值达105亿元, 创下国内人形机器人领域单笔融资纪录。 公司创始人兼CEO常琳表示,本轮资金将主要用于“三个百亿”工程:投入30亿元建设年产10万台的深圳龙华超级工厂;投入40亿元加码“脑-关节-手”全栈技术,目标在2026年将整机自由度提升至60个、单腿跳跃高度突破35厘米;剩余资金用于场景落地,计划2025年底前在3C装配
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东方精工
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
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布局“芯”脏地带:安彩高科洽购河南石英矿,抢占光伏产业制高点
安彩高科锁定石英矿“芯”,光玻产业链迎价值重估! 一则来自河南的产业动态,正悄然牵动光伏玻璃行业的神经。据悉,安彩高科正与河南省相关部门积极磋商,共同推进当地高纯石英矿资源的开采与加工合作。这看似寻常的产业合作,实则是安彩高科在光伏玻璃核心原料端布下的一枚关键棋子,其战略意义与市场影响远超表面。 上游“锁喉”之痛,高纯石英砂的战略价值 光伏玻璃,作为光伏组件的“皮肤”,其核心原料正是高纯石英砂。近年来,随着全球光伏装机量激增,高品质石英砂的供应日益紧张,尤其是可用于生产超白光伏玻璃的低铁石英砂,
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航行五百年的老司机
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又一个华为系巨霸超聚变启动上市准备
前有新凯来、荣耀两巨头出身华为,在进行上市准备;现有超聚变也启动上市准备了,同样它的前身是华为的X86服务器业务。 2021年,华为将该业务剥离并成立超聚变数字技术有限公司,后由河南国资控股。此后,超聚变独立发展,专注于算力基础设施与服务。独立后,超聚变营收增长迅速,从2021年的100亿收入,2022年增长至200亿,到2024年营收达435亿。超聚变董事长刘宏云在今年年初公开表示,一季度超聚变营收再翻倍,2025全年营业收入目标将突破500亿元,上半年营收已达360亿,预计超额完成全年目标。
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买买买的机构
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受益AI服务器用量增长:钽电容供应格局梳理
前言:10月22日,国巨发布涨价函,由于钽电容市场需求激增,调涨部分产品线价格。 AI服务器中,钽电容部署于GPU和CPU周边,提供直流支撑,缓解瞬态负载导致的电压波动。 一. 电子元器件分类 根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为主动(有源)、被动(无源)两大类: (1)主动元器件:集成电路、分立器件。 (2)被动元器件:电阻、电容、电感、滤波器。 二. 电容概览 电容是储存电荷的被动元件,通过静电的形式储存和释放电能,由两个金属电极和中间的绝缘介质(如陶瓷、薄膜)构成。 (1)
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风华高科
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-10-25 13:39:08
PCB设备及耗材:核心增量环节厂商梳理
一. PCB制备流程 今年以来,受益于下游PCB景气度爆发,上游设备环节订单和交付量显著增长。 海外高端设备供应紧张,日本三菱等厂商产能紧缺、交期大幅拉长,国产厂商迎来发展机遇。 PCB制备环节涉及200多道工序,核心步骤:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 核心工序及设备 2.1 开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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鼎泰高科
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大族激光
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-10-31 15:38:25
AI漫剧概念重点名单一览
驱动逻辑:互联网巨头集体加码漫剧! 10月30日晚间,腾讯、抖音、阅文等互联网巨头纷纷加码漫剧; 其中,阅文漫剧已有作品播放量破亿,多次登顶平台榜单; 漫剧,指通过AI、配音、动态效果等技术方式,将人气漫画、网文等IP作品内容,制作成非真人形式的剧集; 漫剧类型,分为全AI微短剧、AI+动态化漫剧、图片+配音的PPT漫剧; 漫剧核心特点是低成本+短周期+强互动,主要受众群体为18岁-30岁,占比超60%,偏好强情节、快节奏内容; 十人团队45天可完成50集AI漫剧,七人团队2个月可完成三部精品A
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