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2025.8.11市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点电源：AI算力建设重要基础设施 ◇驱动：据网络调研，GB300将于2025年Q4开启小批量供应，电源模块相较GB200增加3至4个，单机柜功率较大提升，带动电源需求。 ◇HVDC（高压直流）：机构表示供电系统相当于数据中心"心脏"，随着单机柜功率突破MW级，预计HVDC渗透率将快速提升。 ◇服务器电源：机构表示AI算力需求、AI芯片功率持续攀升，驱动电源功

逻辑红宝书 2025-08-11 22:17:50 解锁全文

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中恒电气

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-11 22:47:57

8.11个股信息差

算及AI市场增长趋势。 11、中恒电气：公司为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。 12、可立克：公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS电源、AI服务器电源、工业及消费电源、医疗等领域。 13、科士达：数据中心电源全链条龙头，布局高压直流供电系统，技

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新疆交建
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金发科技
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天齐锂业
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奥瑞德

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幸运锦鲤

2025-08-11 22:20:30

东吴电新国内外AIDC持续高景气强烈看好电源电力设备放量观点重申海内外

电源：推荐麦格米特、禾望电气、中恒电气，关注欧陆通、通合科技、江海股份、蔚蓝锂芯、威尔高等，2）电力设备：推荐金盘科技、良信股份、宏发股份、盛弘股份、科华数据、科士达、祥鑫科技、中熔电气、伊戈尔，关注明阳电气、威腾电气等。 [爆竹]风险提示：CAPEX投入不及预期，竞争加剧等。

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拾贝录real

2025-08-11 21:54:28

AI硬件全线井喷

今日AI硬件全线爆发，成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨，展示出了AI硬件强大的内生力量。 1）AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进，对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代（海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW，元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓）；柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS：【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2）液冷。HUT8公布2Q25季报，通过

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麦格米特
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欧陆通
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中恒电气

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元亨利贞987

2025-08-11 21:31:25

国内hvdc+液冷预期差（13号鹅厂财报）

科华数据在液冷和HVDC（高压直流）技术方面实力强劲，具体如下：液冷技术 - 全链条技术能力：是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业，技术覆盖冷板式、浸没式双路径，能满足不同客户对液冷的需求，在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品：推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案，PUE可低至1.05。其中，机柜式CDU-300kW散热量高达300kW，可实现服务器设备的自然散热，能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用：为字节跳动、阿里等提供液冷系

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科华数据
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英维克
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中恒电气

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2.15
优秀阿呆

公社达人

2025-08-11 20:24:29

今日小段子汇总0811

算及AI市场增长趋势。 11、中恒电气：公司为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。 12、可立克：公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS电源、AI服务器电源、工业及消费电源、医疗等领域。 13、科士达：数据中心电源全链条龙头，布局高压直流供电系统，技

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天齐锂业
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欧陆通
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超捷股份
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大族激光
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奥瑞德

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-11 20:15:08

20250811逻辑集锦：AI算力起爆！~

CS)。台达HVDC相关股：中恒电气、麦格米特通合科技：台达HVDC电源代工商： 2、AI算力-英伟达NV系液冷火热弹性起飞：思泉新材近期大涨300%打出高度： ❗重视【康盛股份】，预期较大的液冷公司，旗下子公司云创已实现部分NV液冷机加件订单（送富士康），另送样冷板和快接头，通过概率较大！依米康： 3、【致尚科技】：A股DPU稀缺龙头，绑定hw、阿里有望复刻东芯行情！ #本周五（8月15日）致尚科技的恒扬数据将联合华

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天源迪科
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中亦科技
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金城医药
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中材节能

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捡一树洞的坚果

2025-08-11 19:01:06

关注AI算力产业链机会

、欧陆通、中国长城、禾望电气、中恒电气等； - 柴发：潍柴重机、科泰电源、泰豪科技 - AIDC：数据港、科华数据、润泽科技、世纪互联、ST华通 - 光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛等；

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泰豪科技

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超前一步

2025-08-11 18:25:30

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

技术成果；(欧陆通、麦格米特、中恒电气、大元泵业、康盛股份、高新发展、特发信息等) ③华为手机-9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信是核心增量；另据博主数码闲聊站透露，华为Mate 80 RS版本，工程机测试了钛合金中框；(光弘科技、蓝盾光电、光弘科技、天银机电、银邦股份、欧菲光、福日电子等) ④机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产

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蓝盾光电
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光弘科技
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天银机电
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银邦股份
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超捷股份

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-08-11 18:23:28

8月10日盘后晚报盘面热点关注

，潍柴重机、欧陆通、麦格米特、中恒电气、康盛股份、超声电子、奥瑞德均首板。 ✦OpenAI正式发布GPT-5。OpenAI 首席执行官称，GPT-5 是该公司此前人工智能模型的“重大升级”，现已对所有ChatGPT用户开放，并表示“与它交流，真的就像在和任何领域的专家对话”。六、大涨主题：军工涨停数据：板块涨幅，涨停个股数成分股表现：上海港湾3连板，万通发展2连板，长城军工8天6板，航天科技5天4板，特发信息3天2板，大

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八一钢铁
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北纬科技
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新疆交建
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万通发展
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德生科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-11 17:51:46

韭研公社学习笔记（250811）

韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）中恒电气：数据中心（HVDC）公司为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。潍柴重机：数据中心（柴油发电机）公司拥有全球最大功率的柴油发电机组，公司发电机组产品适用于数据中心。控股股东为潍柴控股集团，实控人为山东重工集团，系国有控股上市公司。江特

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美丽生态

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-11 16:35:12

HVDC全梳理

0V架构）。国内领先企业：中恒电气：HVDC市占率国内领先，深度绑定BAT，技术效率97.5%。禾望电气/盛弘股份：获英伟达合作，布局数据中心HVDC。金盘科技/明阳电气：受益AIDC产业链扩张。 2. 上游关键部件晶闸管：柔直输电核心部件，国内市场规模2024年达31亿元（捷捷微电、时代电气主导）。碳化硅MOSFET：下一代HVDC效率提升关键，逐步替代硅基器件。四、风险与挑战 1. 技术生态不成熟：800V方

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中恒电气
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禾望电气
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科华数据
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英维克

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八卦猫

公社达人

2025-08-11 16:03:51

今日发酵811

联网通信等不同应用场景产品。中恒电气：巴拿马电源，通过“中压直转直“架构，将传统供电链路从 5-6 级压缩至3级，效率提升 2-3 个百分1.点，占地减少 70%。其移相变压器技术是核心突破点，而 HVDC 仅减少逆变环节，未优化前端配电。玉禾田:智元机器人参股子公司5%股份。天源迪科：华为AI SSD，华为的存储分销商中电兴发:定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，自主研发了纠删码核心算法和

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麦格米特
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欧陆通
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潍柴重机

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掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-08-11 13:12:45

《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》

英威腾UPS业务研报市场地位市场份额领先：根据赛迪顾问（CCID）发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》，英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二，中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起，英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。行业认可度高：英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质，获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。英威腾液冷服务器研报技术进展冷板式液冷数据中心解决方案：英威腾创新

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英威腾
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英维克
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潍柴重机
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中恒电气

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韭菜团子

2025-08-11 11:51:00

08月11日中恒电气股票异动解析

数据中心（HVDC）+阿里/字节+合作杭钢+电力数字化 1、公司为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。 2、公司与阿里巴巴及其关联方主要在数据中心领域开展合作，网传纪要表示公司HVDC是阿里云直流方案独供（未经证实）。 3、公司曾于2021中标杭钢集团投资的浙江云计算数据中心HVDC及配电项目。 4、公司与华为就数据中心Panama智能一体化电源产

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中恒电气

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-08-11 10:43:09

雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

今日巴拿马电源这块已经发酵，中恒电气欧陆通等涨停，这里猎手挖掘到一个巴拿马电源的供应商，供货中恒电气，还是个低位的北交所30cm弹性标，它就是——雅达股份。以下是雅达股份巴拿马电源的相关依据：同时，雅达股份还供货了维谛技术，维谛技术是英伟达液冷的核心供应商，雅达是英伟达液冷的间接供应商，北交所低位30cm弹性标的，有望走出一波反弹行情~

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雅达股份
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中恒电气
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欧陆通
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潍柴重机

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