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2023.7.24市场逻辑精选

1、钠电池：传艺斩获海外车厂订单，今年有望成为钠电池量产的元年（传艺科技、元力股份、美联新材、丰山集团、联得装备）； 2、中硼硅：降本增需，推动行业增速回升（正川股份、力诺特玻、山东药玻）； 3、微软：B端落地加速，发布AI数字员工方案（奥飞娱乐、鼎捷软件、亿联网络、福昕软件）； 4、北京文化：目前来源于电影“封神”的营收约2.3至2.5亿元； 5、中科电气：石墨化自供降本，盈利拐点来临； 6、三生国健：三大靶点药物未来预计增加5倍营收； 7、海目星：盈利能力提升，上半年业绩大幅增长； 8、威星

逻辑红宝书 2023-07-24 22:21:46

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亿联网络

sz300628

38.86 (+0.79)

+2.08%

成交额 2.8亿

总市值 491.1亿

流通市值 280.9亿

市盈TTM 19.96

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追龙纪要

2024-09-06 10:07:56

亿联网络：下半年启动产能外迁，24年预期股息率5.3％

亿联网络：下半年启动产能外迁，24年预期股息率5.3％ 1、经营拐点持续兑现，话机、VCS超预期24H1，公司实现营收同比＋30.5％；归母净利润同比＋32.13％。24H1桌面通信终端、会议产品、云办公终端分别同比增长20％、51％、29％。 2、下半年启动产能外迁，估值有望修复公司2023年美洲收入占比40％，市场担心美洲地区收入受关税调整影响。根据公司中报业绩交流会披露，公司计划下半年开始逐

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亿联网络

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夜长梦山

2024-09-04 11:35:55

【中信通信】亿联网络：会议产品高速增长，静待第三曲线增速上新台阶

业绩高增，2024Q2净利率同环比提升。2024H1营业收入26.67亿元，同比+30.5%，归母净利润13.6亿元，同比+32.1%，扣非净利润12.53亿元，同比38.6%；毛利率65.25%，同比+0.04pct，净利率51%，同比+0.63pct。分业务看，三大板块均实现高速增长，其中会议产品增长51%。2024H1公司1）会议产品9.5亿元，同比+51.27%，毛利率65.06%，同比+0.07pct，主要由于公司保持对市场的深入洞察和快速响应，凭借深厚的技术实力，持续打造灵活、便捷

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亿联网络

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金融民工1990

长线持有

2024-07-31 22:05:36

台积电

一、台积电在半导体行业中的地位台积电目前处于半导体行业周期上行阶段，无论是AI相关还是非AI相关业务，都能保持成长动能。根据IDC的数据，从2024年到2030年，生成式AI市场空间的复合年增长率有望达到40%，到2023年市场规模有望接近万亿美元。生成式AI市场不仅增速快，市场容量也高。生成式AI的成长背后有几个重要推动力，包括AI模型所需参数数据和数据传输量的指数上升，这些都带动了GPU AI算力的增长。 GPU的性能提升超过了CPU的性能成长，摩尔定律的增长。 AI算力芯片市场，包

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中航光电
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亿联网络
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卓胜微

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投研掘地蜂

2024-07-02 05:26:26

亿联网络：收入&利润增速复苏，修复+分红+低估值，建议持续关注-0701

亿联网络：收入&利润增速复苏，修复+分红+低估值，建议持续关注-0701 🔥2023年，公司第二增长曲线视频会议业务逐季恢复，24Q1收入增速修复： 🚩桌面通信终端业务实现收入25.44亿元，桌面通信终端相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。会议产品业务实现收入14.66亿元，同比增长12.81%，占整体收入比进一步提升至33.71%。云办公终端业务实现

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亿联网络

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op26710

2024-04-16 22:34:47

【民生通信4月金股】亿联网络拐点已现，二季度排产情况良好，当前股价对应25年12倍PE

【民生通信4月金股】亿联网络拐点已现，二季度排产情况良好，当前股价对应25年12倍PE 我们4月13日发布深度报告：【民生通信】亿联网络深度：拐点已现，云办公龙头有望迎“戴维斯双击” #高股息高分红、契合国九条重点支持方向： 17-23H1分红率45%、23H1分红6亿元（分红率约42%）；最近12月股息率达4.7%。 #24Q1预计营收净利润+30%、扣非+50%：根据历史公告，公司实际业绩一般都在预告上限。23

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亿联网络

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发现牛股

中线波段的散户

2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；　　6、通信+AIGC应用：建议关注：彩讯股份、梦网科技。　　二、6G与卫星互联网：　　国防信息化建设加速，军工通信补短板，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。　　三、通信+新能源：　　1、通信+海风：重点

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中兴通讯
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中际旭创
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中国移动
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润泽科技
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亿联网络

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SWAT

超短追板的小韭菜

2024-02-22 13:12:25

亿联网络维海德对标低位标的 AI视频设备低位龙头

明天势必加速代表极致的情绪亿联网络低位主板对标视频领域龙头同为上游生产商还在低位几个点形态很好现在市场是走情绪的可以看到很多中位票表现都一般亿联网络主要是宣传不多所以没在AI板块内实际上也是AI应用端的上游优质标的 2023 年前三季度，会议产品实现了两位数的同比增长，同时 Q3 实现了高水平的同比增长，环比改善趋势也较为明显，公司销售情况与经销商下游销售情况的差距大幅缩小。报告期内，公司以全能力和

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维海德
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克来机电
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亿联网络

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金融民工1990

长线持有

2023-11-21 21:35:13

协昌科技交流纪要

1. 简单介绍一下公司的基本情况。公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售,凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系,公司逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制产品协同发展的业务体系,形成了品牌影响力和业务规模不断扩大的良性发展态势。运动控制产品,能够实现电机运动系统的变频调速和智能化控制,具体产品在电动车辆、电动工具、家用电器等终端产品中扮演“大脑”的角色。公司运动控制产品主要应用于两三轮电动车辆领域,公司已经与雅迪集团、绿源集团、爱玛集团等诸多国内一线

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芯原股份
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中国移动
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亿联网络

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夜长梦山

2023-10-27 13:28:57

亿联网络23年三季报发布点评

【申万通信】亿联网络23年三季报发布点评（20231025）：库存低水位，业绩季度环比改善预计延续 ⚡事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收32.24亿元，同比-9.46%；归母净利润16.14亿元，同比-9.37%。 ☀23Q3营收环比持续提升，同比降幅不断收窄。23Q3营收11.80亿元，环比+2.16%，同比-3.49%，相比23Q2的同比-10.89%有所改善；归母净利润5.85亿元，同比-

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亿联网络

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夜长梦山

2023-10-25 19:46:40

亿联网络三季报速览

【招商通信-梁程加团队】亿联网络三季报速览： 🌟 2023年前三季度公司实现营业收入32.24亿元，同比降低9.46%；实现归母净利润16.14亿元，同比降低9.37%，实现扣非归母净利润14.39亿元，同比降低13.65% ✔其中，2023Q3公司实现营业收入11.80亿元，同比降低3.49%（Q1/Q2同比分别降低14.67%/10.89%），环比增长2.16%；实现归母净利润5.85亿元，同比降低9.24%（Q1

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亿联网络

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4.35
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-09 18:06:29

把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

、中天科技、英维克、铖昌科技、亿联网络、润泽科技。　　风险提示：数字经济发展不及预期、AI发展不及预期、贸易摩擦等外部变化。

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中际旭创
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中天科技
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英维克
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铖昌科技
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亿联网络

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-14 02:06:38

亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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亿联网络

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复盘反思知行合一

2023-08-31 14:41:07

受限

亿联网络半年报速览

🌟 2023H1公司实现营业收入20.44亿元，同比降低12.58%，实现归母净利润10.29亿元，同比降低9.44%，实现扣非归母净利润9.04亿元，同比降低14.87%。主要系报告期内宏观经济走势偏弱导致行业需求出现波动，公司业绩同比有所下滑。 ✔其中，2023Q2公司实现营业收入11.15亿元，同比降低10.89%；实现归母净利润6.07亿元，同比降低6.68%；实现扣非归母净利润5.56亿元，同比降低9.64%。公司Q2单季度营收环比增长29.98%，归母净利润环比增长43.43%，整

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亿联网络

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小蜗牛

中途下车

2023-07-20 10:08:23

亿联网络： x 微软新品发布点评

1）与微软合作，为Teams设计，推出全球首款AI全景视讯产品SmartVision 60，【未来将集成Microsoft 365 Copilot能力】。功能创新：新品具备360°全景摄像功能，通过AI人像分割为每个与会人提供独立的视频画面和视觉识别；使用语音识别来识别演讲者，并进行内容写作。我们认为： SmartVision 60具有重要意义，革新了传统八爪鱼设备，并将平面摄像头拓展至360°，是真正的AI音视频产品。公司作为微软Teams核心供应商，新品强化了与Copilot及Tea

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亿联网络

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2.23
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2023-07-20 06:48:25

7月20日盘前小作文汇（个股）

营收和净利润保持两位数增长。亿联网络：董事长增持，加大和海外巨头的合作深度 7月14日公司公告控股股东、实控人拟以1-2亿元增持股份，充分彰显对未来公司发展和行业景气的信心。7月17日，陈智松以2593万元增持69万股，吴仲毅以2025.23万元增持54.81万股，合计以4618.25万元增持123.8万股公司股份，增持落地进展顺利。今日，公司携手微软推出全球首款AI全景视讯产品SmartVision 60，该产品由公司先发

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宁德时代
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盛达资源
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拓普集团
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亿联网络

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