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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2025-08-30 07:28:19

腾龙股份0829反路演更新

腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件，近期将成立合资公司，凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工，通过工业富联直接进入NV供应链！今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量（其26年预计出货5~6万柜），公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题，或成为1.5级供应商，享受富联大份额；且直接为富联代工可以享受10~15%净利率，按

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腾龙股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-26 16:13:02

8.26个股信息差

证，响应AI算力散热需求 2、腾龙股份:公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业，形成了汽车热管理系统等业务板块，产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等 3、三七互娱:公司是国内排名第二的页游运营平台，中报净利润同比增长10.72%，环比一季度大增 4、华东重机:1、公司拟收购锐信图芯股权并增资，交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案；2、全资子公司润星科技主要

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利欧股份
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腾龙股份
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三七互娱

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韭菜团子

2025-08-26 12:00:58

08月26日腾龙股份股票异动解析

液冷冷板代工+问界汽车+汽车热管理+特斯拉 1、网传纪要表示，公司已获GB系列冷板代工批量订单，预计近期开始交付（未经证实）。公司表示目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于服务器液冷。 2、公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域，在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。公司2020年互动：现阶段通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管

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腾龙股份

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掐指一算

2025-08-26 10:16:05

利和兴（301013）掘金液冷服务器维修增量市场，华为、维谛技术为核心客户

液冷时代的新蓝海：利和兴（301013）掘金服务器维修增量市场，华为、维谛技术为核心客户随着人工智能（AI）和大数据计算的爆发式增长，传统风冷服务器已逼近散热极限，耗能巨大的数据中心正掀起一场前所未有的“液冷革命”。在这场变革中，巨大的增量市场不仅来自于新设备的销售，更来自于后期庞大的运维服务需求。深圳市利和兴股份有限公司，作为国内智能装备领域的领先企业，正凭借其深厚的技术积累和前瞻性布局，精准卡位液冷服务器售后维修这片新蓝海，其客户名单上赫然写着华为、维谛技术（Vertiv）等行业巨头的名

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腾龙股份
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大元泵业

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-08-26 09:58:35

龙字辈爆发中电鑫龙，腾龙股份纷纷涨停！

龙字辈腾龙股份涨停！龙洲股份龙字辈+卫星导航+仓储物流+环保垃圾分类龙字辈-A股存在生肖炒作传统，通常在年末随着农历新年临近，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情。从寓意和板块容量看，比较有炒作预期的是龙，马以及牛。（腾龙股份、龙洲股份、龙竹股份、安培龙、龙元建设等）龙字辈腾龙股份涨停！龙洲股份龙字辈+卫星导航+仓储物流+环保垃圾分类龙洲股份（002682）：卫星导航：022

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中电鑫龙
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腾龙股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-25 15:58:55

8.25个股信息差

1. 腾龙股份：已拿Coolermaster冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利 2. 昊志机电：数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商，拥有谐波减速器 3. 上海电气：公司与江苏博俊工业科技股份有限公司正式签署订单合作框架协议。双方将携手推进智能机器人在汽车零部件生产场景的技术攻关，同时基于生产线等工业场景开展定制化应

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万科A
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腾龙股份
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华胜天成
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上海电气

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韭菜团子

2025-08-25 15:30:23

08月25日腾龙股份股票异动解析

液冷冷板代工+问界汽车+汽车热管理+特斯拉 1、网传纪要表示，公司已获GB系列冷板代工批量订单，预计近期开始交付（未经证实）。公司表示目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于服务器液冷。 2、公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域，在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。公司2020年互动：现阶段通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管

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腾龙股份

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有赚就出

老司机

2025-08-23 13:06:38

机器人液冷：腾龙股份，龙虎榜机构3亿锁仓逻

技术优势：腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统，开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液，散热功率密度达800W/L，可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外，公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等，技术实力雄厚。合作资源：公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组，解决电机连续工作过热问题；同时为中国某研究院人形机器人提供全机身

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腾龙股份
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中兴通讯
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川润股份

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有赚就出

老司机

2025-08-23 12:37:27

机器人液冷：5 年 10 倍增长！下一个被爆炒的 “新物”

炒新不炒旧！是A股最容易成功的模式！今日市场又现了新方向，所以不得不研究！而这个就是液冷，而且是最新的题材：机器人液冷！当下市场最热点：AI服务器+机器人，而液冷刚好两个多月，而且多有可能出现大增长！一、为何是“新方向”？——不可替代的增量价值 1、需求刚性爆发性能瓶颈突破：人形机器人关节电机功率突破500W+，AI芯片（如N VIDI A Jetson AGX Orin）功耗激增，传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C，保障高负载稳定运行。静音刚需：服

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卧龙电驱
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中兴通讯
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川润股份
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腾龙股份

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东北股神

2025-08-20 17:19:50

腾龙股份（液冷）6连板，关注龙字辈：龙磁科技(天风强推）

腾龙股份 1、据8月19日异动公告，公司关注到近期市场对数据中心/服务器液冷、储能液冷等行业动态较为关注，经自查，公司目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于上述领域。2025年上半年，能够识别的终端用于服务器液冷的电子水泵产品销售及开发费用收入约80万元，用于储能电柜液冷的胶管产品销售收入约97万元，占营收比重小，对公司报表影响小，业务发展存在较大不确定性。龙磁科技：根据2025年8月

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龙磁科技

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深度挖掘机

2025-08-20 17:05:38

这个AI算力中心硬件缺口多达30%！算力变压器30%缺口下的AI基建突围战

线：液冷（大元泵业、飞龙股份、腾龙股份）→→发电机（泰豪科技、全柴动力、动力新科）→→磁悬浮压缩机（汉钟精机、山东章鼓）→→AI变压器。

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顺钠股份
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三变科技
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金盘科技
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汉钟精机
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腾龙股份

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-08-20 16:41:03

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

磅新车发布会定档8月25日（腾龙股份、松原安全、成飞集成、上汽集团、安能达、三安光电等） ②大消费 -国务院第九次全体会议上指出，要持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施。（西安饮食、一致魔芋（北交所）、一鸣食品、国光连锁、西安饮食等） ③算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（汉钟精机、腾龙股份、泰豪科技、浪潮信息、金田股份、全柴动力等） ④机器人-宇

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腾龙股份
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中电鑫龙

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-20 15:58:10

韭研公社学习笔记（250820）

多个细分产品将迎来新的增量。（腾龙股份、汉钟精机、泰豪科技、全柴动力、凯中精密等）消费电子：有媒体称，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，作为苹果iPhone的主要代工生产商，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。（科森科技、华立股份、朝阳科技、华映科技、安洁科技等）消费：三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贷款财政贴息范围包括单笔5万元以下消费以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、

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腾龙股份

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韭菜团子

2025-08-20 11:48:39

08月20日腾龙股份股票异动解析

液冷冷板代工+问界汽车+汽车热管理+特斯拉 1、网传纪要表示，公司已获GB系列冷板代工批量订单，预计近期开始交付。（未经证实） 2、公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域，在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。公司2020年互动：现阶段通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管理系统零部件。 4、腾龙氢能主要研发的氢能源汽车零部件有氢气分水器

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腾龙股份

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-08-20 10:52:59

山东章股：理性探讨，巨幅放量突破十年密集成交区域横盘是否继续买入或格局？

近期，山东章鼓在二级市场表现引人瞩目。股价连续涨停，多次登上龙虎榜，资金关注度极高。技术图形显示，其股价已突破近10年的密集成交区域，并伴随巨量换手。与此同时，MACD周线呈现经典的“空中加油”形态，月线也温和向上，技术面向好趋势显著。同时互动交流平台公司也多次确认在新兴领域的布局进展。 01 技术突破，高换手率突破长期阻力山东章鼓的股价在2025年8月表现异常强劲。截至8月19日收盘，公司股价报收14.29元，单周涨幅高达30%。更值得关注的是，其股价已成功突破了过去近十年的密集成交区阻力

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山东章鼓
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腾龙股份
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森霸传感
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英维克
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工业富联

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