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夜长梦山

2024-10-22 08:21:58

【海通银行】杭州银行

健，息差企稳回升【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报，公司盈利能力保持稳健，不良率稳定在0.76%，息差企稳回升，对公信贷保持高位，维持公司“优于大市”评级。【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%，归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%，归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%，未年化ROE同比+0.39pct至13.51%

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杭州银行

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-08-21 07:26:26

中国人寿拟清仓减持杭州银行，利空银行股？

中国人寿计划减持杭州银行1.1亿股股份，占该行总股本1.86%。此次减持预计将为杭州银行地方国资股东提供增持空间，对银行经营和未来发展不会产生负面影响。中国人寿拟清仓所持有的杭州银行全部股份。 8月20日晚间，杭州银行公告宣布，因资产配置需要，中国人寿拟在三个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，按市场价格减持杭州银行股份不超过110092230股。实际上，上述1.1亿股股份，正是中国人寿所持有的杭

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工商银行

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-05-09 21:09:20

受限

杭州银行

中国人寿是杭州银行于2009年引进的险资财务投资者，至今已入股杭州银行十四载，期间见证了杭州银行的跨区域发展、上市和发展壮大。其在2014年通过协议受让方式两次增持了杭州银行股份，参股和增持合计出资约16.35亿元。十四年间，杭州银行从总资产不足1500亿元的小银行，至2022年末已成长为总资产超过1.6万亿元、全年净利润达到116.79亿元的大中型城商行。杭州银行用稳健夯实的基本面和一路向上的业绩表现回

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平安银行

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-02-23 14:24:39

杭州银行：凶猛的债券承销

融监督管理总局浙江监管局开给了杭州银行（600926.SH）。 1月15日信息显示，杭州银行因6项主要违法违规事实，被罚款210万元；时任南京分行投资银行部副总经理毛韵喆，被警告处罚。具体来看，杭州银行此次被罚涉及的“六宗罪”中，有一半与债券承销业务有关。在争抢债券承销项目上，杭州银行攻击力相当“凶猛”。按笔者朋友、江浙地区某银行债券承销从业人员的评价，在同业中，杭州银行债券承销业务做得很激进。承销团承销，指的是由两个

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杭州银行

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金融民工1990

长线持有

2024-01-24 21:45:34

24年货币政策展望

会议要点 1. 2024年稳健货币政策解析货币政策需保持稳健性，适应经济发展的不同阶段，经历疫情等冲击后，2023年中央经济工作会议依旧强调货币政策要灵活适度、精准有效。央行通过公开市场操作引导流动性，保持银行体系合理充裕及资金利率稳定，2023年底央行引导d2007利率波动性降低，保障了流动性的合理充裕。资金市场利率波动对金融市场稳定性重要，波动率过大可能引发社会对货币政策理解混乱和影响金融稳定，近月利率波动率及间距扩大也显示流动性并非充分共享。 2. 2024年降准与货币政略预测中短

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贵阳银行
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杭州银行
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平安银行

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金融民工1990

长线持有

2023-12-11 21:24:20

太平洋医药 | 药店行业：边际拐点将现，药店龙头持续受益于集中度提升和处方外流

会议要点 1. 药店行业迎发展拐点 • 药店行业未来发展趋势：短期业绩将迎拐点，处方外流加速和集中度提升为主要驱动力。 • 药店行业市场规模：2022年中国药店市场达8725亿元，复合增长率10.5%，实体药店占70%，线上占30%。 • 线上药店发展：线上市场已近饱和，线下药店积极布局线上，满足及时性需求，且头部连锁药店在btoc业务表现出色。 2. 药店竞争拐点焦点集中度提升 • 药店数量增长趋于饱和：中国药店数量已突破64万家，增长速度放缓，市场趋于饱和，门店数量保持个位数增长。 • 药

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杭州银行
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万业企业
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新城控股

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金融民工1990

长线持有

2023-12-11 21:23:18

天风总量｜2024年利率债供给展望

会议要点 1. 2024年利率债供给分析 • 2024年初可能因供给增加产生利率债的供给压力，利率难以简单下降。 • 地方政府盈收压力和债务杠杆率高，对新增地方债应保持合理预期，不构成特别大的供给压力。 • 如稳增长压力显著，不能排除政策性金融债券发行增加的可能性。 2. 2024年国债供给量预测解析 • 国债假设及赤字率：假设国债全年支付率约为3.8%，为实现5%左右的经济增长，预计全年赤字率需至少3.6%，对应明年赤字水平5.05万亿。 • 国债供给量预测：假设中央赤字占比维持85%，预测明

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杭州银行
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邮储银行
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常熟银行

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金融民工1990

长线持有

2023-12-11 21:20:06

国盛金融 | 2024年度银行年度策略交流

理 • 根据筛选，在城商行中，杭州银行、齐鲁银行、苏州银行的利润释放能力较高，受拨备覆盖率和核销处置力度的影响。 • 城商行的利润释放能力取决于管理层对报表的调控以及综合财务指标的管理；高拨备覆盖率和风险抵御能力可能导致平缓的利润增长。 • 风险抵御能力强、资产质量好的银行，在当前经济环境下更被重视，即使短期估值较高，长期持有更令人放心。 Q&A Q：在进行银行年度策略分析时，除了规模息差外，对资产质量有哪些关注点？ A：在资

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杭州银行
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齐鲁银行
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瑞丰银行

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夜长梦山

2023-11-07 11:11:43

银行投资观察，优质城商行行情的逻辑

城商行，如宁波银行、南京银行、杭州银行PB估值均处在历史1%分位以下，江苏银行和成都银行也处在5%分位数以下。四是，Q4市场流动性可能修复，公募基金青睐的城商行板块也将受益。从Q4流动性来看，美联储连续第二个月暂停加息，后续看美国长端利率难再上升，北向外流压力或减轻；而财政支出加速，国内市场流动性也将改善。公募基金仍然倾向于配置高成长城商行，从Q3公募基金持仓来来看，优质城商行（宁波+成都+江苏）占板块整体加仓规模43%左右

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杭州银行

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投研掘地蜂

2023-10-20 04:24:19

杭州银行3Q23快报综述：累积营收5.3%，净利润26.1%，落在预期区间上限【中泰银行】

杭州银行3Q23快报综述：累积营收5.3%，净利润26.1%，落在预期区间上限【中泰银行】 2023年前三季度杭州银行营收同比增长5.3%（半年度同比6.1%），总体稳定。资产质量保持优异，拨备释放利润，归母净利润保持高位、增26.1%。2022/1Q23/1H23/3Q23营收分别同比增长12.2%/7.5%/6.1%/5.3%；营业利润分别同比增长22.8%/31.2%/29.9%/30.6%

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杭州银行

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解缠之惑

超短追板的公社达人

2023-09-05 12:19:18

银行业周分析

银行(601838. SH)、杭州银行(600926.SH) 、常熟银行(601128. SH)。二是建议关注综合经营能力强、业绩稳健、受益于房地产风险缓释、宏观经济修复下零售业务与财富管理业务优势凸显的招商银行(600036. SH)和平安银行000001. SZ)。三是建议关注更有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的农业银行(601288. SH)、中国银行(601988.SH) 、邮

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宁波银行
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江苏银行
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杭州银行

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金融民工1990

长线持有

2023-07-03 21:47:11

杭州银行

一、资本问题 1. 杭州银行的资本充足率较低，监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2. 杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3. 定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4. 增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二、转债需求 1. 历史上像杭州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好，更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2. 杭州银行的业绩表现良好

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杭州银行

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存

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杭州银行

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夜长梦山

2023-06-26 22:38:09

杭州银行定增预案点评

【国君银行张宇团队｜杭州银行定增预案点评】解资本紧缺之困，中性偏利好 1. 杭州银行发布定增预案，计划募资125亿元，定增价格不低于1倍PB（2022年分红后每股净资产13.36元），较现价溢价18.2%，约摊薄每股收益13.2%。 2. 我们推测杭州市政府或是定增重要参与方。静态测算，定增后可提升核心一级资本充足率1.12pct至9.22%，解资本紧缺燃眉之急，重新打开成长空间。 3. 我们认为本次定增对杭州银行中

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杭州银行

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夜长梦山

2023-05-07 20:19:32

银行上涨的逻辑

风险更小。我们推荐一季报最好的杭州银行、江苏银行等优质小银行。

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民生银行
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杭州银行

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