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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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飘红上扬

追涨杀跌

2025-12-07 22:10:46

供需失衡叠加高股息，电解铝板块迎来重估机遇

新增15万吨电解铝产能 2. 南山铝业（600219）南山铝业是国内铝行业的高端制造龙头，产业链一体化程度高，产品结构最为优化。公司拥有从铝土矿、氧化铝到电解铝、铝加工的完整产业链，高端加工产品占比超30%。财务数据显示，公司2025年前三季度营收263.25亿元，净利润46.65亿元，毛利率26.63%为行业最高，资产负债率仅17.56%，财务最为健康。公司2025年前三季度营收920亿元，归母净利润42亿元，同比分别

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云铝股份
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南山铝业
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中孚实业
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中国铝业
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天山铝业

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只要锄头挥的好

2025-11-13 23:24:56

加工费最低1.2万/吨！锂电铝箔“七巨头”联手反内卷，行业利润即刻增厚

6万吨，并且仍在持续扩产中。南山铝业：10万吨高端项目逐步投产，增强供给能力云铝股份：产业链地位与投资价值分析电池铝箔的产业链定位虽然电池铝箔在锂电池中的重量占比约为5%，成本占比约为3%，属于占比较小的环节，但其技术门槛和行业集中度赋予了独特的投资价值。估值优势明显铝箔是当前市场中为数不多仍适用PB估值的环节：鼎胜新材当前PB仅1.6倍万顺新材PB仅1.1倍常铝股份 PB 仅 1.8 倍南山铝业 PB

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鼎胜新材
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万顺新材
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常铝股份
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云铝股份
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南山铝业

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五彩斑斓的漂流

2025-11-13 14:52:05

南山铝业弹性红利重视电解铝配置供应约束持续强化需求易有预期差国内产能天

（南山铝业）弹性＆红利，重视电解铝配置！ #供应约束持续强化，需求易有预期差。国内产能天花板，目前看印尼新增产能2-3年内释放缓慢，近期欧洲大型铝厂减产/澳大利亚和冰岛大型铝厂因电力问题拟在未来停产，海外因电力问题减停产频出，美国缺电影响供给逻辑难证伪，预计25-27年全球供给CARG仅2%；而需求预期悲观但现实韧性强，地产或受益降息修复！ #铝板块因低估值修复正在补涨，弹性强。目前铜铝比值接近4（

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forever向北

超短低吸

2025-11-07 09:02:57

罗普斯金：从铝涨价看铝合金涨价+台资企业

台资背景介绍：罗普斯金是罗普斯金股份有限公司(注册于中国台湾，以下简称“中国台湾罗普斯金”)于1993年在苏州与吴县铝加工厂合资成立的专业生产经营铝型材的合资企业。 1998年10月中国台湾罗普斯金收购吴县铝加工厂所持的本公司20%股份，从而持股100%。 2007年2月罗普斯金控股有限公司与苏州励众企业管理咨询有限公司分别收购中国台湾罗普斯金所持本公司股份的93.8%和6.2%。主营业务：新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售全球铝供给引发担扰随着AI

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罗普斯金
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南山铝业
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闽发铝业
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常铝股份
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中国铝业

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降龙十八涨1314

2025-11-07 08:38:48

派克新材（605123）：核聚变+航天双热点引爆，订单与产能双击下的低估先锋！

派克新材（605123）：核聚变+航天双热点引爆，订单与产能双击下的低估先锋！派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化，成为高端制造领域稀缺标的！公司作为聚变产业联盟会员单位，已深度参与BEST项目，为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向，商业化进程加速，公司卡位关键供应链，未来订单弹性巨大！在航天领域，公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企，技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆

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派克新材
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海陆重工
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摩恩电气
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南山铝业

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-06 23:57:38

1106图表：磷化工、太空旅行、铝、电解液及六氟、钨、海南等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【磷化工】图表 2025年11月5日，生意社数据显示，黄磷指数上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。2025年11月3日，上海有色网六氟磷酸锂报价最高达11.7万元/吨，较10月初几近翻倍。有公司表示，当下该产品需求旺盛，“订单还在增加。” 据悉，一是硫磺大涨，需求转向热法磷酸替代；二是六氟磷酸锂对上游材料黄磷的拉动。磷矿石转化为磷酸的两种工艺：硫磺→湿法磷酸→磷肥、工业级磷酸黄磷→热法磷

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芭田股份
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天赐材料
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南山铝业
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章源钨业

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forever向北

超短低吸

2025-11-06 23:32:15

罗普斯金：从铝涨价看铝合金涨价+台资企业

台资背景介绍：罗普斯金是罗普斯金股份有限公司(注册于中国台湾，以下简称“中国台湾罗普斯金”)于1993年在苏州与吴县铝加工厂合资成立的专业生产经营铝型材的合资企业。 1998年10月中国台湾罗普斯金收购吴县铝加工厂所持的本公司20%股份，从而持股100%。 2007年2月罗普斯金控股有限公司与苏州励众企业管理咨询有限公司分别收购中国台湾罗普斯金所持本公司股份的93.8%和6.2%。主营业务：新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售全球铝供给引发担扰随着AI

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罗普斯金
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南山铝业
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闽发铝业
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常铝股份
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豪美新材

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-11-06 22:49:41

11月7日三大报精华早知道

上证头条: 1、光模块龙头公司业绩超预期 AI驱动行业需求上行(仕佳光子(688313)光库科技(300620)) 2、超微半导体AI芯片获得出口许可证产业链受关注(通富微电(002156)胜宏科技(300476)) 3、中国核能高质量发展大会将召开行业市场空间广阔（上大股份(301522)国光电气(688776)）中证头条: 1、我国牵头全球首个工业5G国际标准正式发布 2、全新产业领域我国太空游项目即将全球首发（探路者(300005) 烽火电子(000561) ） 3、显示领域突破

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德明利
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芭田股份
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潍柴动力
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摩恩电气
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南山铝业

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-11-06 22:41:12

11.6晚间公告梳理

今日关注华虹半导体：第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，同比增长20.7%，环比增长12.2%；母公司拥有人应占利润2570万美元，同比下降42.6%，环比上升223.5%。预计第四季度销售收入约在6.5亿美元至6.6亿美元之间；预计毛利率约在12%至14%之间百济神州：第三季度总收入达14亿美元，同比增长41%，主要得益于百悦泽®在美国和欧洲的销售额增长；百悦泽（泽布替尼）该季度全球收入达10亿美元，同比增长51% 新希望：拟与央企基金和欠发达基金设立合资公司，将新设十六家子公

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潍柴动力
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摩恩电气
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德明利
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南山铝业
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顺钠股份

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-06 22:19:17

电解铝：紧绷的供应，紧俏的价格

能约83 86万吨。远期来看，南山铝业在印尼有100万吨产能规划，2027年底将建成25万吨。 ·热点问题解答：镍价方面，中间品增量大，镍元素不缺，但中间品产能增长超矿石，矿石价格受印尼政策成本托底，底部有支撑。因中间品供应足，除非三元储能大爆发，否则难短缺，整体处于摸底状态。全球需求预测上，国内因市场过度放大地产权重、低估新产业消费增长、部分新消费未纳入研究框架，保守预估增速1.5% 2.3%；海外发展中国家增速快，老牌国家

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南山铝业

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-11-06 19:51:20

今日核心速递1106

业公司的盈利，强化分红能力。（南山铝业、常铝股份、中国铝业、怡球资源）南山铝业：进入四季度以来，沪铝价格延续自年中的强势表现，10月以来主力合约重心上移至21000元/吨上方。近期铝价上涨，市场对铝长期供需格局的乐观预期升温，推动价格持续上行;公司是国内铝加工产品龙头企业，形成从热电-氧化铝-电解锠-熔铸-(锠型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线。常铝股份：公司实现了铝加工产业链上下游一体化产业链布局。公

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南山铝业
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怡球资源
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韶能股份
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恒锋工具
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四方新材

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迷人大眼睛

2025-11-06 17:08:38

强call南山铝业：主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间！

【天风金属】强call南山铝业：主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间！ 1、#主业的预期差：山东20万吨产能仍在产，印尼产能加速进度。第一，山东目前运行产能68万吨，其中20万吨产能指标已出售，但暂未接到关停指令，时间点不确定。第二，印尼远期规划100万吨产能，公司前期交流的口径是27年底投产25万吨，目前正论证通过国际加快电解铝建设，铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产，保守估计50万吨产能2

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南山铝业

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追牛寻金

2025-11-06 16:15:40

电解铝

近期异动铝板块大涨，股票端涨幅超过期货，核心逻辑是供应约束持续强化，价格中期想象空间很大，海外缺电导致海外增量产能受限。往期回溯 2025年铜市场原本预计新增75万吨产能，结果却减产15万吨，铜期货与铜金属板块上涨。事件催化：电解铝：受限于电力，铝行业正面临计划的180万吨的增量产能无法落地的窘境。华泰证券测算：2025 年和 2026 年全球电解铝总供给量分别为 7391.3 万吨和 7534.3 万吨，同比增长仅 2.29% 和 1.93%。 1、10 月 21 日世纪铝业因电气故障

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南山铝业
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闽发铝业
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中铝国际
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中国铝业

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muma

2025-11-06 15:19:32

铝强势，关注次新铝，友升股份、江顺科技

铝强势，关注次新铝，友升股份、江顺科技铝板块大涨，关注两个还在底部的次新铝友升股份：次新股，全称上海友升铝业股份有限公司江顺科技：次新股，主营铝型材铝强势，关注次新铝，友升股份、江顺科技铝板块大涨，关注两个还在底部的次新铝友升股份：次新股，全称上海友升铝业股份有限公司江顺科技：次新股，主营铝型材铝强势，关注次新铝，友升股份、江顺科技铝板块大涨，关注两个还在底部的次新铝友升股份：次新股，全称上海友升铝业股份有限公司江顺科技：次新股，主营铝型材铝强势，关注次新铝，友升股份、江

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江顺科技
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中国铝业
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muma

2025-11-06 15:09:54

北交所铝，华阳变速/方盛股份

北交所铝，华阳变速/方盛股份铝大涨，关注两个北交所非常正宗的铝，还在低位华阳变速：公司铝锭收入两个亿；具有100万套铝合金变速箱箱体;拥有16000m、年产10万吨再生铝车间，具备自动化生产相关标准型号的铝合金锭。方盛股份：收购无锡钜丰铝业科技有限公司布局上游铝材。北交所铝，华阳变速/方盛股份铝大涨，关注两个北交所非常正宗的铝，还在低位华阳变速：公司铝锭收入两个亿；具有100万套铝合金变速箱箱体;拥有16000m、年产10万吨再生铝车间，具备自动化生产相关标准型号的铝合金锭。方盛股

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华阳变速
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