韭研公社-搜索

异动

登录注册

2025.8.12市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点半导体：H20后门再引热议，国产替代持续崛起 ◇驱动：1）2025年8月11日，央媒旗下账号独家分析美国可能给H20芯片安装后门的手段。 2）2025年8月11日，光刻工艺中光引发剂（TPO）价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%，2025年8月以来，光引发剂累计涨幅近15%。 ◇H20后门：据网络调研信息，目前H20英伟达算力芯片存在追

逻辑红宝书 2025-08-12 22:18:22 解锁全文

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

Bobo

已翻车的散户

2025-08-10 23:35:49

世界机器人大会都有哪些亮点？

全文摘要 1、机器人大会不变的核心：应用场景探索 ·本体厂商应用探索持续性：人形机器人本体厂商在应用落地层面持续积极探索。优必选展示了搬运分拣、双手换电以及在云端大脑控制下多机器人动作规划与控制等连续动作，体现近一年多的技术迭代成果，且展示为面向公众的连续性表演，效果良好。相较于上海大会，银河通用、宇树等传统厂商的展示无显著变化，仍以格斗台、商超等场景为主。 ·具身智能应用具象化展示：具身智能在To C端应用展示更具象，现场有协作臂操作冰淇淋机、人形机器人操作爆米花机、一级厂商开发杂粮煎饼机等新

S
浙江荣泰

2

0

1

0.61
Bobo

已翻车的散户

2025-08-10 23:29:30

2025世界机器人大会调研更新

全文摘要 1、机器人行业进展分析 ·技术突破维度：2025年机器人行业在运动控制与通用智能领域突破显著。宇树科技通过多评判强化学习等算法，将机器人运动震荡幅度降低60%，其最新人形机器人展示随机格斗动作，出拳、踢腿速度较2024年初版本提升两倍，抗冲击能力增强，标志高动态动作控制技术跨越。当前行业认为硬件性能基本满足需求，未来瓶颈转向通用型智能框架，且模型架构优化更关键。行业预计未来2 5年有望迎来机器人ChatGPT时刻。 ·市场增长态势：2025年上半年，中国及全球机器人市场需求爆发式增长，

S
浙江荣泰

2

0

0

0.54
天河马斯克

2025-08-10 19:59:25

T机器人供应链风云骤变，产业链新机遇多多（高测股份重点提示）

作为产业链的龙头，T公司机器人的每一步进展都备受瞩目。此前，T的一次大改方案，就导致资本市场风起云涌。不少失去T链地位的公司如同失宠的贵妃，一落千丈，而“新人”则乘势崛起，风光无两。近期，业内传出福达股份下属长坂科技与青岛高测就T机器人行星减速器展开合作洽谈，且双方合作意愿强烈，这一消息瞬间在行业内激起千层浪。 T机器人的减速器之变 T第三代机器人的一大关键变革，是将10个谐波减速器替换为行星减速器。一直以来，T机器人采用14个谐波减速器的配置在业内独树一帜，其他机器人公司多倾向于上身用

S
高测股份
S
福达股份
S
浙江荣泰
S
统联精密
S
安利股份

4

0

3

1.64
Bobo

已翻车的散户

2025-08-06 23:54:42

催化不断，机器人有哪些可布局机会

边际变化大或想象空间大的标的。浙江荣泰单机价值量想象空间持续上行，需关注订单兑现及业务布局情况；高斯股份主业机加工能力强，近期积极拓展打开SP想象空间，需关注项目落地情况；克拉利在机器人标的中涨幅较少，主业经多年验证，利润和收入增速弹性无问题，上半年与特斯拉有沟通及客户反馈，上周展会展示百线、pick斜波等丰富产品矩阵，结合自身低估值，若机器人板块回暖，上行空间可观；轻量化标的方面，大客户减重诉求明显，若3D图纸明确pick在

S
浙江荣泰

7

5

3

1.43
迷人大眼睛

2025-08-06 12:15:26

中信电池与能源管理浙江荣泰金力传动收购完成机器人业务卡位优势强完成微型传动企

【中信电池与能源管理】浙江荣泰：金力传动收购完成，机器人业务卡位优势强 #完成微型传动企业15%股权收购。7月22日晚公司发布公告，公司以增资1e+股权转让2e完成对金力传动及其目标股东收购，交易完成后，公司持有金力传动 15%的股份。 #金力传动细分电机市占率70%+、24～25两年年产值预计均翻倍。金力传动主营电机及组件、减速箱、智能控制系统、智能传动系统，能提供运控解决方案。其中金属微小模数减速电机占据国内细分市

0

0

0

0
五彩斑斓的漂流

2025-08-06 11:24:36

GH电新核心标的持续推荐浙江荣泰机器人供应链长期战略深化0806 浙江荣泰

GH电新】核心标的持续推荐：【浙江荣泰】机器人供应链长期战略深化-0806 浙江荣泰近期存在多重重要变化，核心结论是：供应链长期战略中枢，持续战略看多 1）集成度进一步提高：整体维度提升客户端进展顺利，对接持续深入，长期成为更多关节配套企业 2）机加到感知：常规产品交付（微型丝杠批量，微型驱动、齿轮箱小批量，身体线性执行器持续送样）、新产品开发对接当中（减速机、传感器等） 3）交付量与产能准备：微丝丝杠8月底推进量产，25全年

0

0

0

0
我也不知道啊

2025-08-06 10:15:03

轮动之际，更要关注攻守之势！

，格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰（线性）是比较明确的进攻方，#银轮股份、新泉股份都是潜在选手； 2️⃣减速器：摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用，#高测股份是进攻方；谐波减速器用量仍在10个以上，#斯菱股份有望从海外竞争对手中争取到更多份额； 3️⃣轻量化：peek渗透率大幅提升，整个板块都是进攻方，直接对接t的有且仅有#福赛科技、恒勃股份； [發]结合价值量/市值，推荐排序：#福赛科技、浙江荣泰、

S
浙江荣泰

0

0

0

0.00
你果赖

2025-08-05 12:54:23

浙江荣泰金力传动收购完成机器人业务卡位优势强完成微型传动企业15股权收购7月

浙江荣泰：金力传动收购完成，机器人业务卡位优势强 #完成微型传动企业15%股权收购。7月22日晚公司发布公告，公司以增资1e+股权转让2e完成对金力传动及其目标股东收购，交易完成后，公司持有金力传动 15%的股份。 #金力传动细分电机市占率70%+、24～25两年年产值预计均翻倍。金力传动主营电机及组件、减速箱、智能控制系统、智能传动系统，能提供运控解决方案。其中金属微小模数减速电机占据国内细分市

0

0

1

0.00
主线喵一眼丨研报

买买买的公社达人

2025-08-05 09:08:09

0805盘前观点及主线研报

：福赛科技、恒勃股份灵巧手：浙江荣泰、日盈电子、汉威科技（能斯达）潜在新tier1:浙江荣泰（线性执行器+手部模组）、银轮股份（旋转+线性执行器）、新泉股份（早期意愿沟通）其他核心标的：斯菱股份（唯一国产谐波供应商）、北特科技、德昌电控 mim：早期探索阶段，关注统联精密、海昌新材。风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期联系人：张一鸣/邓宇亮/彭元立/刘嘉林/何鲁丽 -----

S
五洲新春
S
日盈电子
S
浙江荣泰

4

3

4

1.00
一思一记

2025-08-05 08:26:40

8月5日早报：军工/机器人/AI应用/创新药/算力/固态电池/涨价等

相，还将首发“神秘新品”。（浙江荣泰、五洲新春、日盈电子、嵘泰股份、长盛轴承、汉威科技、安培龙、天奇股份）创新药 ①8月4日，翰宇药业与数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书，双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。 ②中国疾控中心艾防中心等团队近日完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。（翰宇药业、海辰

S
绿通科技
S
三超新材
S
西菱动力
S
航天电子
S
浙江荣泰

4

0

4

0.25
迷人大眼睛

2025-08-05 00:17:40

太阳长江电新浙江荣泰更新20250804 品类扩展有望持续超预期公司机器人

[太阳]【长江电新】浙江荣泰更新-20250804 #品类扩展有望持续超预期。公司机器人业务产品市场预期主要为手部微型丝杠以及微型齿轮箱，终端客户持续对接，同时执行器用丝杠在积极对接导入客户，此预期下机器人ASP在1-2w元左右。后续公司仍在积极拓展其他机器人零部件，近期新环节标的对接中，ASP想象空间大。 #近期将拜访北美客户，关注边际变化。公司4月曾到访北美客户，当时主要谈拢手部丝杠以及其他零部件事宜，近期拜访将

0

0

0

0
糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-08-04 21:23:09

8月5日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、山河智能、长城军工、天府文旅、亚太药业热度较高，上榜多个平台热股榜。博主思路：军工、机器人、人工智能、马字辈可能贯穿 8 月；创新药需谨慎，建议结合平台和实盘赛热度抓主线核心股。市场主线方向：围绕大科技（人工智能、半导体）、医药生物、机器人、西南水电、军工展开，人工智能和军工当日表现突出。盘后热点事件：ChatGPT-5 完成开发进入测试，OpenAI 获 83 亿美元融资；世界机器人大会 8 月 8 - 12 日召开

S
北方长龙
S
科思科技
S
长城军工
S
浙江荣泰
S
夏厦精密

48

48

145

4.42
放荡不羁爱自由

公社达人

2025-08-04 16:52:54

福立旺：Q3主业释放，潜在的微型丝杠核心标的

福立旺：Q3主业释放，潜在的微型丝杠核心标的 1️⃣受益A客户三季度放量，公司Q3业绩预计迎来爆发。A客户新耳机中公司料号增加到17个，ASP从6元提升至50元，预计三季度排产爆发，带来业绩反转逻辑。同时关注公司玻璃背板及AI眼镜进展，如有变化会有较大的业绩增量。 2️⃣微型丝杠的黑马。公司已有微型丝杠千万级订单，另外也有灵巧手弹簧件订单等。公司在设备端与华辰装备签订100台磨床合同，深度开发个性化设备。目前公司与T链tier1企业密切对接，有望成为此轮机器人核心标的。 3️⃣市场近期关注的mi

S
福立旺
S
浙江荣泰
S
众辰科技

3

0

4

1.85
韭菜团子

2025-08-04 15:17:03

08月04日浙江荣泰股票异动解析

人形机器人+收购丝杠公司+特斯拉+新能源汽车 1、2025年7月21日互动，目前公司已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务已初具规模，但其相关产品销售额较低，占比较小。2025年6月13日公告，公司完成收购狄兹精密51%的股权，标的专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发生产和销售，有助于公司快速进入人形机器人等新兴领域。 2、据网传图片，特斯拉团队到访公司（未证实）。公司客户包括特斯拉（机构预计2024年T营收占比约30%）。 3、网传纪要表示公司为宇树

S
浙江荣泰

3

1

3

3.02
微笑天使

2025-08-04 10:45:54

天风电新如何理解平安电工的投资机会 1浙江荣泰 vs

——————————— 1、浙江荣泰 vs. 平安电工主业都云母，25年荣泰预计3-3.5亿利润，yoy+30-50%、平安电工接近3亿（大数2.7亿），yoy+23%，其实去年利润体量也差不大。荣泰100亿市值开始交易机器人，我们给的第一目标市值200亿=机器人净增加100亿；而这轮平安电工交易的是Q布，先说结论#主业小3个亿值75亿市值，Q布按照明年年化产能480万m，对应4.32亿利润*30X，合计也是200亿市值

0

0

0

0.00

前往

页