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2023.8.23市场逻辑精选

一、市场热点 1、数据要素 1）数据分析：数据要素高价值环节 ◇事件：受2023年8月21日盘后数据资产入表政策消息，数据要素板块继续异动。具体见8月21日红宝书前瞻。 ◇产业链中规模和市占率（2022年）：数据存储(180亿/22%)>数据分析(174亿/21.4%)>数据加工(160亿/19.7%)>数据交易(120亿/14.7%)>数据服务(85亿/10.4%)>生态保障(50亿/6.1%)>数据采集(45亿/5.5%)。 ◇数据要素集中度2021年(CR4)：数据采集>78%>数据分析6

逻辑红宝书 2023-08-23 22:28:07

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事件挖掘

2024-11-06 10:56:26

雅戈尔：最正宗银联概念持股银联商务约1.14%

验。（央视新闻）天眼查显示雅戈尔：持股银联商务约1.14% ·······················································································································································································

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雅戈尔
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御银股份
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拉卡拉
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海联金汇
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四方精创

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哈哈哈哈梭

2024-10-18 11:01:53

单机柜1MW，变压器成GB200大增量？

盘面上：做电源的麦格米特，做液冷的英维克都已涨停，但是和电源液冷的并列的变压器还在底部，这里存在巨大的预期差，因为 GB200的功率太大了！所以不仅是数据中心的电力设备需要改造，电网侧也需要设备升级更新！增量太大了！先上张图，看看业内专业人士对搭建GB200的数据中心的用电分析解读：整个机柜功耗接近1MW！！！！对应的电力设备基建可想而知是多大的一个需求！数据中心的电力成本占比约为20%，而变压器设备成本占比达到18% 根据国际能源署预测，随着全球5G网络、云服务和物联网（IoT）的快

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雅戈尔
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扬电科技

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善美

疯狂点赞的萌新

2024-08-12 13:20:35

国内西服龙头

下难以绝对说谁是单一龙头）：雅戈尔：从发展历程来看，1998年11月19日在上海证券交易所挂牌上市，是全国纺织服装行业龙头企业，男衬衫品类连续25年获得全国市场综合占有率第一，男西服品类连续22年获得全国市场综合占有率第一。经营方面，2021年雅戈尔的总资产802.2亿元，净资产340.0亿元。2021年西服产品营业收入为12.1亿元（同比增7.5%）。雅戈尔西服毛利率较高，2021年达到70.8%，其注重与国际时尚

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雅戈尔

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2024-05-28 16:25:20

周二题材催化逻辑：可能会模仿之前低空经济模式

昨日无量反弹后，今日全部收绿，无量反弹终归是海市蜃楼。现在关注度还算在量能，两市成交7400亿，又缩量了，4000多只股下跌。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、电力板块电力板块逆市走强，众智科技3连板，九洲集团涨超15%，郴电国际、华银电力、明星电力、大连热电、百通能源、晋控电力等多股涨停。明天应该又是老剧本，去弱留强切核心。短期内前排的几个核心电力股涨幅都不低，后面可能会模仿之前低空经济的模式，在几个人气股之间来回带队切换，以及挖掘低位其他分支的补涨。逻辑1：主要逻辑还是电改预期，详情逻

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众智科技
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百通能源
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上海瀚讯
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雅戈尔
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佳缘科技

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-05-14 05:56:14

受限

雅戈尔

近几年，雅戈尔以长三角布局为基础，辐射全国，在智能制造、智慧营销、智慧物流、品牌建设等领域总计投入已超过百亿元。在传统电商趋于饱和的大背景下，能够实现线上线下深度融合的时尚体验馆成为雅戈尔破局的关键。11月11日，在“三品”全国行活动暨雅戈尔时尚产业扬帆起航仪式上，雅戈尔集团董事长李如成发布雅戈尔时尚产业战略——雅戈尔将充分发挥资金优势、品牌优势、人才优势，建设雅戈尔的时尚产业，把中国时尚、中国文化传播至

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雅戈尔

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张麻子来剿匪

春风吹又生

2024-05-13 13:21:44

安泰科技——配电变压器非晶带材最强上游

安泰非晶产业是传统优势产业，也是国内研究开发非晶、纳米晶合金及其制品并实施产业化最早、实力最强的单位。公司非晶、纳米晶产业包括非晶带材和纳米晶两大类，非晶带材主要应用于节能配电变压器，纳米晶产品包括纳米晶带材、铁芯和器件三类，主要应用于消费电子、光伏、电动汽车、轨道交通和健康医疗等领域。另外，安泰科技曾和扬电科技一起合资成立扬动安来。配电变压器出海是大趋势，非晶带材作为变压器占成本较大的原材料也必然受益。以下凑字数：安泰非晶产业是传统优势产业，也是国内研究开发非晶、纳米晶合金及

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雅戈尔
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扬电科技
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安泰科技

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-05-07 11:12:38

伊戈尔跟踪更新：

伊戈尔跟踪更新：事件：公司于29号晚上发布24年股权激励草案，拟授予合计670万股，占比1.71%，首次授予585万股，激励对象包括高管、核心骨干人员等311人，首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份，首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。业绩考核：以23年收入/扣非为基数，24-26年收入增速分别为25%/50%/80%，对应收入45/54/65亿元；或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%，对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。具备出口基因的外销型企业，23年

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雅戈尔

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大佬带带我

老韭菜

2024-01-15 19:44:23

变压器出海（市场唯一牛市方向）

大型电力变压器，是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中，变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡，他近期在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。另据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交均时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。据媒体报道，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民

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雅戈尔
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华明装备
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江苏华辰
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海兴电力
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金盘科技

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韭研兄弟

超短低吸的小韭菜

2024-01-12 10:44:06

光伏最强，注意华为光伏大会带来的机会。

尊敬的女士/先生: 碳中和按下加速键。2023年全球光伏新增装机超400GW，储能超100GWh，光储市场持续快速增长。地面电站在中国扩展到流域高原、沙戈荒、农光等场景，空间倍增;工商业、户用光伏在欧、美等市场基础上，加速向亚太、拉美、非洲等市场发展，进入千行百业、千家万户。储能成为新能源发展的关键支撑，光储融合加速光伏从“补充电”成为“主力电”。创新是动力，质量是根基。华为智能光伏融合数字技术和电力电子技术，通过持续的创新引领，深耕质量，为全球客户和伙伴提供全场景智能光储解决方案，助力客户商

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雅戈尔
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京泉华

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增的逻辑

长线持有的机构

2024-01-10 21:33:31

一部《繁花》剧，半部资本史

李如成——现实中的宝总作为雅戈尔的老板，宁波人李如成的背景跟剧中宝总十分相似。从“青春制衣厂”到上海的品牌服饰，再到邀请当年火遍全国的费翔做代言，后来逐步拓展至房地产和股票投资雅戈尔这些年在长期股权的交易操作来看，第一重仓股宁波银行的交易用极致来形容毫不夸张，2014年增持，2021年精准高位减持，2023年底开始加仓看来在上海做生意的老板在股票投资上都颇有一番“宝总”的味道，除了做差价外，每年还从中信股份、宁波银行收

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雅戈尔
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方正科技

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三更灯火五更鸡

2023-05-24 21:27:41

个股基本面之雅戈尔

情况讨论与分析 2022 年，雅戈尔完成营业收入 1,482,120.28 万元，同比增长 8.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 506,752.11 万元，同比下降 1.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,171.42 万元，同比增长 6.02%。公司是国内男装行业的龙头企业，注重与国际时尚的接轨，坚持新材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务的创新，在生产技术及工艺的研发、产品设计等

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雅戈尔

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天阔

2022-07-11 08:31:57

国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显

国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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海澜之家
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雅戈尔

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无名小韭60310704

2022-07-07 09:01:50

服装行业逻辑

讲一下服装的逻辑。美元升值有利我们出口。国内的服装行业出口份额占全球的百分之三十。接下来如果美国取消关税。利好服装行业。到底有多利好。具体可以查一下我们出口美国的市场份额。棉花价格在大跌。服装行业的成本下降。利润空间加大。其他的服装原材料也在随着美联储不断加息。价格都在往下跌。今年一二季度的服装出口数据增速还是比较不错的。服装行业实体也有困境反转的预期。具体什么时候可以进场。自行研究。把逻辑免费分享出来。给大家一个投资思路。希望能帮助到大家。任何一个行业不是简单的你看好或者我看好。我们就可以拿钱

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雅戈尔
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报喜鸟
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美邦服饰

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2022-03-07 11:48:35

万事达卡和维萨停止在俄业务，利好银联！

过。真正跟银联有直接关系的是雅戈尔，持股银联1.5%：雅戈尔目前还是水下绿的。另外，雅戈尔相关的服饰、房地产、大麻（顺灏股份）都表现不错。字数---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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雅戈尔

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山水100

2022-03-07 10:39:34

银联概念股

易的74%。银联概念股 1、雅戈尔股票600177，上市7859总市值29116428700.17元。公司持有银联商务1.4958%的股权。 2、大唐电信股票600198，上市7888总市值8529988924.24元。2011年6月22日中证报讯，中国银联与大唐电信集团签战略合作框架协议，共同成立移动支付联合实验室。2012年中报披露，金融与安全产业通过了银行卡卡基生产资格的产品审核，与中国银联合作的移动支付联合实验室已正

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雅戈尔
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大唐电信

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