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2024.9.1市场逻辑精选

一、机会前瞻铅酸电池：五部门加大电动自行车补贴力度 ◇驱动：2024年8月30日盘后消息，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，此次政策对于将老旧锂离子蓄电池电动自行车换购成铅酸蓄电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。 ◇原因：考虑到近年来铅酸蓄电池在电动自行车用电池中占比接近80%，且安全性较好、价格便宜。 ◇行业概况：2022年全球铅酸蓄电池行业市场规模为309.1亿美元，同比增长6.2%。中国作为全球铅酸蓄电池的产销大国之一，2022年市场规模为1027.6亿元人民币

逻辑红宝书 2024-09-01 22:36:10

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韭菜团子

2024-11-06 15:36:33

11月06日八方股份股票异动解析

机器人+力矩传感器+新能源电机 1、在人形机器人中，力矩传感器充当“信号转化器”的角色，人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号，高维度的力矩传感器壁垒极高。公司于2014年成功自主开发出五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器核心技术和自主生产能力的企业之一。 2、2023年12月15日互动：公司E-bike业务终端市场基本位于欧美，其中直接出口约占1/3。 3、公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。

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八方股份

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韭菜团子

2024-11-04 12:08:36

11月04日八方股份股票异动解析

机器人+力矩传感器+新能源电机 1、在人形机器人中，力矩传感器充当“信号转化器”的角色，人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号，高维度的力矩传感器壁垒极高。公司于2014年成功自主开发出五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器核心技术和自主生产能力的企业之一。 2、2023年12月15日互动：公司E-bike业务终端市场基本位于欧美，其中直接出口约占1/3。 3、公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。

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八方股份

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韭菜团子

2024-09-30 12:36:31

09月30日八方股份股票异动解析

机器人+力矩传感器+新能源电机 1、在人形机器人中，力矩传感器充当“信号转化器”的角色，人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号，高维度的力矩传感器壁垒极高。公司于2014年成功自主开发出五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器核心技术和自主生产能力的企业之一。 2、公司E-bike业务终端市场基本位于欧美，其中直接出口约占1/3。 3、公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。 4、公司已拥有中置电机、轮毂

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八方股份

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ai股戏诸侯

2024-07-02 19:11:05

新股研究：安乃达603350

乃达排第二，市占率为7.2%，八方股份排第三，市占率为6.8%。电助力自行车市场主要在欧美和日本，安乃达的减速轮毂电机和中置电机最终是销往欧洲，2022年欧洲电助力自行车销量为550万辆，年复合增长10%，八方股份市占率为19.4%，安乃达市占率为8.1%。安乃达是国家级专精特新“小巨人”企业。给予安乃达2023年30倍pe，即合理市值44亿，合理价格37.93元，对应发行价+84%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同

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八方股份

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紫禁之巅

2024-07-02 08:42:25

安乃达：成长潜能不足超顶必面！全球电动两轮车电驱动系统专家！涵雅迪爱玛新日小鸟及国外品牌！

21.01%和19.77%，八方股份 2020-2022 年市场占有率分别为 0.17%、5.75%和 6.81%；公司直驱轮毂电机市场占有率高于八方股份，但与金宇机电仍有一定的差距。在中置电机和减速轮毂电机产品市场，根据欧洲自行车产业协会统计数据，按照每辆电助力自行车匹配一台电机进行测算，2020-2022 年，公司在欧洲的市场占有率分别为 4.87%、8.78%和 8.08%；同行业可比公司八方股份市场占有率分别

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爱玛科技
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雅迪控股
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新日股份
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八方股份

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2.20
市场小学生

自学成才的老韭菜

2024-07-01 17:44:13

新股初判：安乃达自行车电机

（一）主营业务二轮车轮毂及中置电机，行业充分竞争，市场集中度低，近两年营收在14亿左右，净利在1.4亿左右，净利率在10%左右，本次募资10.4亿，用于扩建新建产能，预计4-5年达到预期盈利水平。（二）亮点 1、行业偏头部企业，直驱电机国内市占率7%左右（八方约6%），中置及减速电机国外市占率8%（八方约20%）。 2、综合集成能力，涵盖三个系列，进入知名企业供应商体系。 3、认识到国外市场的潜力。（三）风险 1、两位一致行动人占股82%，股权结构对小股东不友好 2、外销主要市场在欧洲，营

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八方股份

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夜长梦山

2024-05-07 20:17:01

自行车-海外链展会后更新：南美需求恢复，欧洲温和复苏

【天风电新】自行车-海外链展会后更新：南美需求恢复，欧洲温和复苏-0507 ————————— 🌼久祺南美地区库存消化完毕，订单情况较好。南美地区电动三轮、四轮车（载物，快递需求）需求非常好，主要是载物、快递需求。南美电摩（包括小电驴）需求也在提升，原因为：1）当地公共交通不发达，小电驴出行成本低。2）新国标国内推行，非国标产品国内生存空间小，有些企业在海外推广产品，使用人群开始增加。此外，公司在南美也布局电商（自有品牌），ebike中老年代步+代步、自行车、电摩（电自）等需求都有。欧

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八方股份

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1.10
夜长梦山

2023-12-27 12:45:48

【天风电新】机器人：重视企业基因、技术同源和机器人业务决心

传感器：继续看好单维同源性的【八方股份】，六维潜在标的仍在持续跟踪。电子皮肤：柔性（确定性用）技术储备好【福莱新材】等；刚性mems【康斯特】、【安培龙】。 🌼丝杠设备：继续看好浙海德曼华辰装备明年也许不是量产大年，但大概率是资本开支大年，设备先行。此前丝杠磨相对小众且专用，国内几乎空白。我们近期跟踪发现，丝杠企业和设备企业交流加速： 1）：浙海德曼：深耕车床领域30年，对标德日，主打高端机，原有车铣床产品在双环、五洲、

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八方股份

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韭菜团子

2023-12-20 11:41:49

12月20日八方股份股票异动解析

机器人+力矩传感器+新能源电机 1、在人形机器人中，力矩传感器充当“信号转化器”的角色，人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号，高维度的力矩传感器壁垒极高。公司于2014年成功自主开发出五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器核心技术和自主生产能力的企业之一。 2、2023年12月15日互动：公司E-bike业务终端市场基本位于欧美，其中直接出口约占1/3。 3、公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。

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八方股份

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小蜗牛

中途下车

2023-12-14 15:11:07

机器人主线看好拓普链和传感器链❗️【天风电新】

链的行情。重点标的更新：【八方股份】：单维力矩传感器（技术和中置电机复用，只是如何缩小需要图纸）潜在供应商，后续期待和tier1对接。100w台机器人假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润5亿元（今年主业1.7亿去库周期，明年恢复预计主业也就是3-4亿利润），给50X市值248亿元，弹性大。【华依科技】：IMU全身采用1-4个，独立或集成于相机等其他部件中，目前T的方案价值量和用量都不详，预计单台价值量1-2k，1

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八方股份

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逻辑推演

高抛低吸的老司机

2023-12-13 20:43:05

为什么机器人将在12月爆发！25年预计人形机器人将达1万亿！

产）。传感器重点标的： 1、八方股份：单维力矩传感器（技术和中置电机复用，只是如何缩小需要图纸）潜在供应商，后续期待和tier1对接。100w台机器人假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润5亿元。 2、华依科技：主营汽车测试设备及服务，惯导（IMU）为新业务，假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润0.9亿元，给50X市值45亿元，加上主业合计市值95亿元。 3、芯动联科：主营高端工业惯性传感器，往下游做IM

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拓普集团
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八方股份
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汉威科技
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华依科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-13 11:34:02

【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的？

在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。【贝斯特】：这么多丝杠或丝杠部件待选商，公司产品扎实，从滚珠到滚柱，最核心的是卡脖子磨床设备公司一期有保障（日本和欧洲设备已到），对应5亿产值。【儒竞科技】：工控业务只做机器人，一方面直接对接T驱动器代工，一方面和Tier1对接驱动器、编码器等产品代工。驱动器未来代工的产业逻辑是【量大第三方稳定性、一致性好】。【八方股份】：主业处于低谷（对应海外欧美高端助力车需求）这部分预计大的

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精锻科技
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八方股份

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-12-12 13:39:57

机器人主线看好拓普链和传感器链❗【天风电新】

链的行情。重点标的更新：【八方股份】：单维力矩传感器（技术和中置电机复用，只是如何缩小需要图纸）潜在供应商，后续期待和tier1对接。100w台机器人假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润5亿元（今年主业1.7亿去库周期，明年恢复预计主业也就是3-4亿利润），给50X市值248亿元，弹性大。【华依科技】：IMU全身采用1-4个，独立或集成于相机等其他部件中，目前T的方案价值量和用量都不详，预计单台价值量1-2k，1

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八方股份

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只做确定性

一卖就涨的剁手专业户

2023-11-21 15:45:52

华为机器人

实际的应用，供应商是昊志机电、八方股份（用在手部） IMU：全身用量20多个，主要头部和四肢，供应商是华测导航节奏：2024年1月会做组装和运动测试，Q3-Q4发布。 BOM：50-60万之间（纯硬件），大头是在丝杠、电机、减速器等占比在30-40%。【华为机器人供应商】231115 Q：目前在实验室里我们采的是什么样的供应商？ A：从供应商的角度来讲，其实我们现在很杂乱，现在是只要有供应商能够提供产品，我们现在都会拿回来

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富佳股份
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秦川机床
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鼎智科技
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绿的谐波
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八方股份

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韭菜团子

2023-11-20 11:48:57

11月20日八方股份股票异动解析

力矩传感器+新能源电池+电踏车电机+电气系统 1、在人形机器人中，力矩传感器充当“信号转化器”的角色，人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号，高维度的力矩传感器壁垒极高。公司于2014年成功自主开发出五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器核心技术和自主生产能力的企业之一。 2、2023年11月17日盘后调研，公司八方天津电动车驱动系统制造项目厂房已于6月完工，目前已投入使用；八方新能源锂电池pack及高端驱动系统制造项目预计将于年底交付使用，未来将成为全

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八方股份

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