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2025.1.5市场逻辑精选

一、市场热点 AR眼镜：英伟达公开数字全息专利 ◇驱动：2025年1月3日盘前消息，美国专利及商标局官网显示，英伟达公开了一项AR眼镜专利，名为“无背光增强现实数字全息技术”。 ◇新专利：核心在于实现无背光显示，利用数字全息技术将虚拟图像直接投射到用户的视野中，这种方式能够极大地减小眼镜的厚度和重量，提升佩戴的舒适性。 ◇相关公司：思泰克：公司拥有“一种液晶空间光调制器”专利。大恒科技：空间光调制器可应用于数字全息光学再现等。赛微电子：公司拥有“用于空间光调制器的有粘接牺牲层键合”专利。

逻辑红宝书 2025-01-05 22:21:03

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-01 15:37:33

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。 ①政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。 ②出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：【药品-科伦博泰】25年全面启动商业化，XDC资产百花齐放。sac-TM

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迈威生物
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新诺威
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科伦药业
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天士力
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一品红

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二哥做虚实并进

低卖高买的老司机

2025-03-24 10:26:33

华润三九携手天士力

增速。 2、华润三九披露拟收购天士力28%股份的重大资产重组，营收、利润、业务范围和渠道得到扩充。 3、国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）加强构建中药追溯体系，培育中药工业数智化转型企业。华润三九和天士力都属于数智化扶持对象，有望在数智化领域和中药以及中医药方面得到政府的扶持。 4、分红方面，华润三九和天士力分红每年都达到了2%以上。 5、股价方面，华润三九和天士力位置不高，

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华润三九
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天士力

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-21 10:26:07

政策东风再起，中药产业迎价值重估新周期

药，潜在市场规模超50亿元；天士力：安神滴丸（抑郁症）布局精神类蓝海市场，叠加复方丹参滴丸海外拓展；以岭药业：小儿连花清感颗粒（儿科呼吸系统）接力连花清瘟，打造第二增长曲线。 2. 品牌OTC：消费属性强化，量价齐升逻辑：品牌战略推动消费端认知升级，叠加渠道提效，具备强终端定价权的企业有望持续受益。标的：东阿阿胶：阿胶块连续提价，高端滋补品定位巩固；江中药业：健胃消食片市占率超70%，OTC渠道龙头地位稳固；佐力

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长药控股
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新诺威
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东诚药业
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红日药业
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天士力

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-12-01 16:56:19

2024年医保目录坚定支持“真创新”，新进医保目录创新药有望充分受益

片（以岭药业）、芍麻止痉颗粒（天士力）、川芎清脑颗粒（济川药业）、鸡骨草胶囊（康臣药业）等。谈判目录新增 11 个品种，较多是近年上市药品，皆通过谈判纳入，包括儿茶上清丸（葵花药业）、济川煎颗粒（康缘药业）、九味止咳口服液（亚宝药业）、通络明目胶囊（以岭药业）、小儿豉翘清热糖浆（济川药业）、小儿紫贝宣肺糖浆（健民药业）等。从价格降幅来看，谈判的 58 个品种中，28 个品种价格未变化，包括坤心宁颗粒（天士力）、银翘清热片

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以岭药业
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康缘药业
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天士力

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无名小韭48880520

2024-09-15 18:38:45

重磅重磅！央企重组如火如荼下半年披露并购重组进展的A股央企上市公司名单来了

月4日公告，将斥资62亿元取得天士力控股权，将中药创新药龙头之一的天士力纳入版图。多位业内人士认为，华润三九与天士力互补性较强，在成功完成对天士力的并购之后，华润三九在中药创新药及心脑血管中药领域的实力得到了显著增强。作为中药创新药龙头企业之一，天士力2023年研发费用13.15亿元，2023年研发投入占医药工业收入比例达17.73%，远高于以岭药业的9.35亿元和康缘药业的7.72亿元；截至2023年末，拥有98款在研产品，

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本钢板材
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天士力

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-08-15 19:26:36

中国医药巨无霸，诞生了

8月4日下午，天士力宣布，集团分别向华润三九和国新投资转让28%和5%的股份。转让合计款项达到了62亿元。从中成药到创新药到血制品，华润这两年的开疆拓土日渐加速，其独到的眼光外加稳准狠的出手，给了大家对其收购后下一步动作的巨大期待。而更为重要的是，近年来华润系频繁在医药领域收购动作，俨然像一只画笔一样，渐渐地向投资者描绘出一个中国医药巨无霸的轮廓。 01 收购频出手：质地和时机几何？天士力被收购，引发了行

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博雅生物
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天士力
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华润三九

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018小-车ju

中线波段

2024-08-09 18:04:41

经济观察报:天士力变身央企

注过一个股尖峰集团，大比例持有天士力集团，当时算起来对应到上市公司天士力可能都还有10%左右的持股。账面上看的话是长期低估的，跟持有广发证券的辽宁成大和吉林敖东一样。前几年借着新冠的热度超过一波，这下看市值是越来越低了。

天士力变身央企

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尖峰集团
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天士力

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一图复盘

一路向北

2024-08-08 18:08:45

一图复盘

。国中水务-收购汇源果汁。天士力-中国华润14.78价格收购-长线看金种子酒参考；公司与天士力的重大资产重组被视为中国医药历史上的里程碑式收购案例，符合当前监管和行业集中度提升的指引方向东北制药-2024年8月5日盘后公告，公司拟收购鼎成肽源70%股权，后者自主研发的DCTY1102注射液的IND申请已于2024年5月23日获得国家药监局药品评审中心受理，该产品有望成为全球第二款，国内第一款进入I期临床研究的靶向KRAS

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天士力
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ST香雪

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一图复盘

一路向北

2024-08-05 17:41:07

一图复盘

今天个人认为这里是被动被带崩，明天有修复预期。市场依旧是这个市场，抱团依旧在大众交通这个周期，至于商业航天的腾达科技个人没有什么看法；主观上来说这波商业航天完全就是被那些游资定价的老师推上去的；行业收益的个股基本没有涨都是概念的擦边涨上天；所以这个题材接下来借看最正的几个核心逻辑有没有表现在说。收盘后日经开始反弹如图：港股也开始收窄回弹：复盘如下：至于科技AI等美国的映射结束以及国内的芯片科技企稳再说了；今天的低价低位的个股教育、消费、医疗、游戏企稳反弹。关注套利机会。总有人说A

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大众交通
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天士力
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ST香雪
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腾达科技
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中公教育

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无名小韭48880520

2024-08-04 23:55:44

天士力宣布控制权让渡国企，获数十亿元资金，实控人变更为中国华润，闫氏家族仍持有17%股权，

。当天下午，市值210亿元的天士力（600535.SZ）和市值530亿元的华润三九（000999.SZ）双双公告，彼此达成了股权转让协议。天士力控股股东天士力生物医药产业集团有限公司（下称：天士力集团）及其一致行动人分别以62亿元和11.09亿元的对价，将手握的部分股权卖给中国华润和国新投资，公司实际控制人变更为中国华润。天士力系由闫希军家族一手创立，过去凭借一款复方丹参滴丸药物在海内外名声大噪。在闫希军的带领下，天士力也

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天士力
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华润三九

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无名小韭48880520

2024-08-04 21:54:12

重磅：A股重磅收购，宣布了！明日复牌，又一巨无霸来了？

股一家A股知名中药上市公司——天士力。华润三九将控股天士力 8月4日晚，天士力、华润三九同时公告，天士力公司控股股东天士力集团及其一致行动人天津和悦等，与华润三九签订了《股份转让协议》。根据协议内容，华润三九受让天士力集团及其一致行动人合计持有的4.18亿股天士力股份，占公司总股本的28%，转让价格为每股14.85元，转让价款合计为62.12亿元。此外，天士力集团同意出具书面承诺，承诺上述股份登记在华润三九名下之日后，放弃

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华润三九
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天士力

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金融民工1990

长线持有

2024-07-15 22:13:54

中药板块和核心公司观点分享

一、上半年业绩展望与下半年预期公司合并后讨论了上半年情况，并对下半年进行了展望，认为中药板块虽然市场波动，但具有长期价值。消费行业面临挑战，但受老龄化和人口趋势支持，长期价值依旧。股息率成为当前市场中重要的考量因素，白酒和食品类公司的股息率已降至较好水平。预计明年多数公司的股息率将超过10%，部分特别便宜的公司股息率可能超过6%。 6月份的线上线下同价政策影响了市场，但长期看若价格趋同，将有利于保护渠道和经销商。二、中药板块分析中药板块在消费领域中表现突出，承担了市场的重担。中药板

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天士力
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羚锐制药
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同仁堂

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阿尔法工场

无师自通的机构

2024-06-11 13:46:30

“特种兵二代”接手国台酒，经销商们还是兄弟吗？

种部队训练，后于2006年接管天士力的医药包装厂以及天士力控股集团投资部，正式开始“企二代”生涯。二代去特种部队受训，对闫家的儿子来说并不奇怪。据天士力一位老员工透露，公司常年军训，一度上班每天都要上操，周一有升旗仪式。待过的人都有点“高度自律”的特点。军旅出身的闫希军管企业，就像管兵营一样。他特别在意军训表现突出的人，恨不得把整个天士力的上上下下都练成特种兵。 02 “二代”治下的天士力作为家中独子，35岁的闫凯境在

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天士力

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2024-05-08 13:39:47

最正宗的搭建干细胞创新平台，也腾讯参股干细胞公司跃赛生物--天士力

剑指干细胞治疗国内高标准跃赛生物走向临床推广每日经济新闻2021-10-17 22:03:19 每经记者任飞每经编辑叶峰跃赛生物是一家专注于开发新一代基于人多能干细胞技术的细胞治疗药物的企业，利用人多能干细胞制备、培养、分化和基因编辑技术平台，致力于干细胞治疗领域的技术研发和产品开发，研发管线覆盖神经退行性疾病，罕见病及肿瘤等。跃赛生物在细胞治疗技术研发方面有着扎实的积累，尤其在神经系统的细胞治疗技术研发方面达到国际一流水平，拥有多项专利。陈跃军说，通过人多能干细胞技术可以在体外获

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天士力

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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特宝生物
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天士力
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达仁堂
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信达生物
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华东医药

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