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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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心宽体富

2025-08-14 18:09:15

民生能源周泰团队潞安环能25M7原煤产量环比下降商品煤销量环比下降 2025年7

【民生能源周泰团队】潞安环能25M7原煤产量环比下降，商品煤销量环比下降 2025年7月，公司原煤产量为448万吨，同比-9.13%，环比-18.84%；商品煤销量为400万吨，同比-6.10%，环比-16.49%。 2025年1-7月，公司原煤产量为3313万吨，同比+1.63%；商品煤销量为2923万吨，同比+1.46%。

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-07-30 16:45:03

俄罗斯堪察加8.8级地震引发海啸波及日本

，引发供应链重构：煤炭替代：潞安环能（601699）、中国神华（601088）因俄煤出口受阻推升国内煤价。 LNG进口：新奥股份（600803，LNG接收站）、富瑞特装（300228，储运设备）因俄气延迟提振需求。钢铁重建预期：若日本启动灾后重建（参考2011年），宝钢股份（600019）或受益于钢材出口增量。 🐟 三、水产养殖替代板块堪察加海域污染冲击远洋渔业，国内养殖企业填补供给缺口：水产替代：中水渔业（0007

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中国电建
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潞安环能
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中水渔业

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-24 23:36:27

焦煤价格演绎

全文摘要 1、焦煤期货价格短期与中期展望 ·短期价格压力位分析：当前焦煤期货价格接近1200元，处于现货升水状态。尽管现货价格也在上涨，但期货价格偏高。回顾今年上半年，价格在1000 1200元区间曾有较长时间盘整。历史对比显示，今年三四月份价格在1100 1200元区间时，山西地区因保供要求，焦煤供应高于当前水平，而需求与当前持平，该区间震荡持续了1 2个月。当前绝对价格在供需背景下具有一定合理性，但从900元快速拉涨至1200元的涨幅过快是核心矛盾。短期操作方面，已有多头持仓者可部分止盈并留

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潞安环能

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-24 23:21:49

反内卷及煤炭限产的影响解读

全文摘要 1、反内卷政策的背景与提出 ·政策起源与表述：政策提出引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，该表述延续了近期政策对内卷式竞争治理的高频关切。 ·与供给侧改革1.0的对比：市场将此次反内卷式竞争与2015 2020年的改革（分别称为1.0时代和2.0时代）对比，但研究政策表述和判断市场运行后，发现二者存在不同。 2、2015年供给侧改革的回顾 ·三去一降一补核心内容：三去一降一补包括去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板。去产能聚焦煤炭、钢铁等行业，自2015、2016年开始化解过

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潞安环能

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-24 22:53:27

煤炭反内卷行情展望

全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论：当前供给端产能高峰已去化四年以上，21年为产能最高峰，至25年已进入去化第四到第五年，经济新旧动能转换迫切。回溯历史，10 11年产能高峰后，15 16年有供给侧改革信号；95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近；差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大，常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析：当前过剩行业范围更广，上游有煤炭、化工、钢铁、交运，中下游涵盖光伏、汽车、生

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潞安环能

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-07-23 15:30:06

潞安环能+雅江水电基建+喷吹煤龙头+高分红防御属性

潞安环能（601699）的深度分析，结合最新市场动态、政策催化、核心竞争力和资金动向，为短线交易提供决策参考： 🔥 一、最新炒作题材与政策支持雅江水电基建驱动（核心催化剂） 7月22日煤炭板块异动拉升，潞安环能涨停的直接导火索是雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿）开工，该项目作为国家级基建项目，显著提升钢材、水泥等上游原材料需求，进而拉动焦煤和喷吹煤需求。焦煤期货当日涨停，黑色系品种共振

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潞安环能

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-07-23 15:21:19

反内卷之风吹向煤炭，利好标的分享

头煤企：供给收缩最直接受益者潞安环能（601699.SH）作为山西焦煤集团核心子公司，2025年上半年原煤产量超5000万吨，吨煤成本优势显著。若核查导致山西超产煤矿停产，其市场份额和定价权将提升。当前PE仅8倍，估值修复空间大。山西焦煤（000983.SZ）炼焦煤龙头，受益于焦煤期货涨停（日内涨幅7.98%）。公司焦煤资源禀赋优异，且长协比例较高，政策推动下业绩稳定性强。晋控煤业（601001.SH）控股股东为晋

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潞安环能
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晋控煤业
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山西焦煤

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-07-23 07:26:24

煤炭股上演涨停潮

【严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭煤炭股上演涨停潮】财联社7月22日电，煤炭板块午后集体爆发，消息面上，当日午间，一则有关“煤矿生产核查”的通知流传于市：国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。《通知 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=通知)》提到，今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业“以量补价”，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。本

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潞安环能
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山煤国际

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-22 23:39:27

查超产，从水泥到煤炭，还有谁？

全文摘要 1、文件背景与执行流程 ·文件出台背景：相关文件为非公开性质，有两版文件。第一版较粗，提及2022年后为保供核增产能的煤矿，需恢复至核增前产能生产。当前国家能源局文件是第一版的落地执行文件，推动相关要求实施。 ·自查填报要求：自查范围为八个省区的煤矿，需填报2024年产量、产能情况及2025年生产计划、总体目标等信息，填报需在下个月中旬前完成。 ·后续督查安排：煤矿完成自查填报后，国家能源局预计9月组织督查组，到各省抽查煤矿生产情况和文件执行情况。 2、文件执行细节与部门协同 ·牵头部

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潞安环能

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-22 23:36:07

以史为鉴 - 煤炭具备反转条件

全文摘要 1、能源局超产查处文件真实性与交易逻辑 ·文件真实性判断：文件由‘煤文化’自媒体发布，该自媒体因常接触山西煤炭企业被熟知。市场对文件真实性存质疑，如对新疆相关部门名称表述差异有疑问。但无人敢伪造红头文件，传播不实消息会面临法律惩罚；经相关部门核实，反馈均确认文件为真。第一时间就认定文件大概率为真，未过多担心其虚假情况。 ·交易逻辑与市场反应：当前市场处于良好多头氛围，此类文件起到‘锦上添花’‘火上浇油’的刺激作用。提出‘传言即真相’‘先信先吃肉’‘发现即猛干’三大交易原则，强调在市场氛

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潞安环能

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-22 23:27:01

0722表格：雅下水电站、水轮机、反内卷-煤炭、核聚变、反内卷-生猪、除草剂-氟草烟等

弹性标的：山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份、山煤国际、晋控煤业等。（2）高股息盈利稳健的动力煤：中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、新集能源等。反内卷，内卷程度参考三：其他信息核聚变:盘后,据中国核电、浙能电力7月22日公告，中核集团、中国核电、浙能电力等共同向中国聚变能源有限公司投资约115亿元。相关图表链接：可控核聚变图表【广发机械】可控核聚变跟踪40：中国聚变挂牌成立，核聚变战略定位重大转变 # 中国

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西藏天路
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东方电气
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中岩大地
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浙能电力

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-22 23:21:10

煤炭反内卷如何演绎

全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂：煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查，要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析：2024年以来，地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行，采取‘以量补价’策略，加大超产力度，这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带，数量级难以把控。文件执行力度可能有限，原因有：地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭

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潞安环能

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Bobo

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2025-07-22 23:19:47

煤炭板块大涨，后续怎么看？

全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素：煤炭板块今日进一步大涨，触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响；二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪，该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论：能源局108号文件真伪未完全证实，未获取能源局发布的原文；但河南地区已接收并转发该文件，且进行相关部署，因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项

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潞安环能

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