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2024.6.12市场逻辑精选

一、机会前瞻全包围栅极（GAA）：网传美国计划限制相关技术 ◇事件：2024年6月12日盘前网传消息，拜登政府正考虑进一步限制中国使用“全包围栅极”(GAA)的尖端芯片架构。 ◇全包围栅极（GAA）：新型晶体管设计，通过四面栅极材料包围晶体管的源和漏，从而提供了更好的电流控制，使得在2nm甚至更小的制程下的芯片制造成为可能。制造GAA 需使用硅（Si）与锗化硅（SiGe）的外延层交替堆叠，形成纳米级别的超晶格结构，作为纳米片晶体管的基础；辅助技术方面，EUV极紫外光刻技术也是推动 GAA 市场

逻辑红宝书 2024-06-12 22:13:30

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回天新材

sz300041

8.83 (+0.25)

+2.91%

成交额 1.2亿

总市值 49.3亿

流通市值 48亿

市盈TTM 29.75

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故乡的牛

春风吹又生的剁手专业户

2024-11-13 13:18:48

回天新材：与华为海思芯片封测合作，批量供货

根2023年调研据请问芯片用胶市场多大？公司在该领域有供货什么知名公司，2022年销量有多少？谢谢！您好！芯片用胶包含芯片制程、芯片封测及芯片组装三部分；均属于高附加值、高门槛的产品，市场总用量数十亿级；公司目前主要在芯片组装及封测部分进行产品开发和市场拓展；其中芯片封测是以海思合作为契机，尚处于小批量应用阶段。公司业务方面： 1）可再生能源（光伏）：因公司提前开工，聚焦光伏头部客户抢占市场份额，叠加光伏行业高景气度，公司光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长32.72%，新品叠瓦导电胶

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回天新材

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檀谈

下海干活的老司机

2024-11-09 15:38:45

回天新材

回天新材在HBM领域的亮点包括: - 封装用胶供货H公司 - SIP屏蔽银浆是AI PC和AI手机必备 - 实锤的HBM供货回天新材在半导体封装用胶板块系列产品包括芯片四角绑定胶、芯片底部填充胶、SIP屏蔽银浆等，相关产品已经在华为、中兴、小米、欧菲光、汇川等通信电子、消费电子、汽车电子行业标杆客户处供货应用。公司正在积极扩产，为保障未来供货需求，进一步提高市场占有率。回天新材拥有大量自主知识

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回天新材

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檀谈

下海干活的老司机

2024-11-09 15:35:58

回天新材

根2023年调研据请问芯片用胶市场多大？公司在该领域有供货什么知名公司，2022年销量有多少？谢谢！您好！芯片用胶包含芯片制程、芯片封测及芯片组装三部分；均属于高附加值、高门槛的产品，市场总用量数十亿级；公司目前主要在芯片组装及封测部分进行产品开发和市场拓展；其中芯片封测是以海思合作为契机，尚处于小批量应用阶段。公司业务方面： 1）可再生能源（光伏）：因公司提前开工，聚焦光伏头部客户抢占市场份额，叠加光伏行业高景气度，公司光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长32.72%，新品叠瓦导电胶

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回天新材

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2024-10-31 14:35:51

回天新材：与华为海思芯片封测合作，小批量供货

根2023年调研据请问芯片用胶市场多大？公司在该领域有供货什么知名公司，2022年销量有多少？谢谢！您好！芯片用胶包含芯片制程、芯片封测及芯片组装三部分；均属于高附加值、高门槛的产品，市场总用量数十亿级；公司目前主要在芯片组装及封测部分进行产品开发和市场拓展；其中芯片封测是以海思合作为契机，尚处于小批量应用阶段。公司业务方面： 1）可再生能源（光伏）：因公司提前开工，聚焦光伏头部客户抢占市场份额，叠加光伏行业高景气度，公司光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长32.72%，新品叠瓦导电胶

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回天新材

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2024-10-08 22:37:26

回天新材:半导体先进封装最大预期差，即将迎来爆破！

回天新材在HBM领域的亮点包括: - 封装用胶供货H公司 - SIP屏蔽银浆是AI PC和AI手机必备 - 实锤的HBM供货回天新材在半导体封装用胶板块系列产品包括芯片四角绑定胶、芯片底部填充胶、SIP屏蔽银浆等，相关产品已经在华为、中兴、小米、欧菲光、汇川等通信电子、消费电子、汽车电子行业标杆客户处供货应用。公司正在积极扩产，为保障未来供货需求，进一步提高市场占有率。回天新材拥有大量自主知识

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回天新材

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金融民工1990

长线持有

2024-08-19 21:15:38

回天新材

一、公司整体表现公司净利润达到1.37亿元，同比去年下降了38%。尽管市场环境复杂，公司通过优化产品和产线布局、内部研发、供应和采购以及销售协同等多方面的工作实现了收入的正向增长。光伏业务的价格和毛利率下降导致净利润下滑。公司计划通过越南工厂的投建实现产能转移。公司通过新品布局提升毛利率，并启动了供应链的数据化改革以提质增效。尽管光伏业务承压，公司在汽车、电子、光伏等板块仍有突破。汽车板块的乘用车业务实现了30%以上的增长，锂电板块快速切换产线并全面导入新客户，商用车业务实现稳定增长，气

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回天新材

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萝卜头

2024-06-03 11:51:31

回天回天新材在HBM新材，被忽略的半导体、aipc、GB200、商业航天等领域的优质供应商

回天新材在HBM领域的亮点包括: - 封装用胶供货H公司 - SIP屏蔽银浆是AI PC和AI手机必备 - 实锤的HBM供货回天新材在半导体封装用胶板块系列产品包括芯片四角绑定胶、芯片底部填充胶、SIP屏蔽银浆等，相关产品已经在华为、中兴、小米、欧菲光、汇川等通信电子、消费电子、汽车电子行业标杆客户处供货应用。公司正在积极扩产，为保障未来供货需求，进一步提高市场占有率。回天新材拥有大量自主知识

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神宇股份
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胜蓝股份
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回天新材
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逸豪新材
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扬帆新材

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2024-05-27 23:59:16

回天新材华为芯片材料、HBM导热凝胶已在部分行业客户处供货

>回天新材：底部填充胶已在华为等标杆客户批量应用 —————— $回天新材(sz300041)$ 在互动平台上表示，公司在芯片封装用胶板块相关产品包括芯片四角绑定胶（Edgebond）、芯片底部填充胶（Underfill）、SIP屏蔽银浆等。相关产品已在客户处测试或应用，其中Underfill环氧胶已在华为、欧菲光等标杆客户处批量应用。先进封装中，Underfill是CoWos封装的核心材料之一，是

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回天新材

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最强风口逻辑

一路向北的公社达人

2024-05-24 13:35:18

重磅！三星HBM因散热不达标未通过英伟达测试！芯片底部填充胶迎风口！

重磅！三星HBM因散热不达标未通过英伟达测试！芯片底部填充胶迎风口！【三星电子HBM芯片据悉尚未通过英伟达测试涉及发热和功耗问题】财联社5月24日电，知情人士称，由于发热和功耗问题，三星电子最新的高带宽内存（HBM）芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。据悉，这些问题涉及三星电子的HBM和HBM3E产品。三星电子在一份声明中表示，HBM是一种定制的内存产品，需要根据客户的需求进行优化，“我们正通过与客户的密切合作优化产品”。该公司拒绝就具体客户发表评论。 (路透) 底部填充

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华海诚科
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德邦科技
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回天新材
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鼎龙股份

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2024-05-23 12:28:15

回天新材300041：唯一芯片级电磁屏蔽标的，已供货华为！

芯片级电磁屏蔽哪个标的最正宗？回天新材300041！

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回天新材
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沃特股份
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隆扬电子
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正业科技
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鸿富瀚

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首版挖掘

满仓搞的老股民

2024-05-23 10:03:55

新题材----电磁屏蔽材料

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受

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阿莱德
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回天新材
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康达新材
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沃特股份
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正业科技

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40.18
无名小韭86770817

2024-02-15 14:41:27

年后HBM补涨，找超跌的优质股

l，除了那几个之前被热炒的，$回天新材(SZ300041)$ 的underfill 已经批量供货于HW和欧菲光，用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆，都已经批量供货HW等标杆客户。找HBM的补涨，HBM两个关键技术点是TSV和underfill，除了那几个之前被热炒的，$回天新材(SZ300041)$ 的underfill 已经批量供货于HW和欧菲光，用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆

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回天新材

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股海调查局

超短低吸的游资

2024-01-12 09:59:48

回天新材：业绩高增+低价低位+定价权+锂电池+光伏+华为+消费电子概念，静待腾飞！

业绩：市占率高，业绩有保障，三季报已透露四季度业绩将暴增，目前正好是埋伏业绩股的节点。低位：受前实控人被抓影响，股价从20块下来，虽然主力一路护盘，也到了9块关口，个人判断已经见底。定价权：国内粘接剂的细分龙头，有定价权，随着锂电池及光伏行业反转，利润将大幅增长。锂电池：锂电池专用胶，公司主营板块之一，快速放量中。光伏：光伏用硅酮胶及背板，公司主营板块，越南建厂，持续放量中。华为：公司跟华为合作超过几十个品种，金额超一个亿，正宗和华为概念股。消费电子：小米，VIVO，美的、中兴等国内

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回天新材

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股海调查局

超短低吸的游资

2024-01-11 13:59:22

【回天新材】投资逻辑梳理

2.5公告要点 1、为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶战略业务发展，公司于2023年12月5日与黄山供销集团有限公司（以下简称“黄山供销集团”）签订了《股权收购框架协议》，拟通过股权收购方式取得黄山供销集团控股的安庆华兰科技有限公司（以下简称“标的公司”）不低于51%的股权。六、2023.11.24公告要点 1、为了抓住光伏新能源行业发展

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回天新材

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股海调查局

超短低吸的游资

2024-01-11 09:58:00

中金 | 光伏辅材新技术系列报告一：改性硅胶，适配XBC、钙钛矿等电池技术

内光伏胶粘剂市场空间：1）根据回天新材公司环评数据，单GW光伏组件消耗645.6吨光伏胶粘剂，我们按650吨/GW光伏用胶量测算；2）根据回天新材公司2022年报数据，光伏胶粘剂单价为1.9万元/吨，假设价格不变。经过我们测算，2023年全球光伏胶粘剂需求量有望达35.8万吨，市场空间为67.2亿元；2025年需求有望达到47.2万吨，市场空间有望达到88.7亿元。行业集中度较高，头部厂商竞争优势明显竞争格局方面，有机硅胶

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回天新材

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