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异动

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2023.5.24市场逻辑精选

1、半导体设备：日本出口管制法令将在7月正式实施，国产设备替代进程持续加速； 2、锰酸锂：创今年来最大单日涨幅； 3、核医疗：需求将呈现爆发式增长； 4、爱旭股份：新产品蓄势待发，有望开启新一轮行情； 5、电魂网络：借亚运契机，电竞产业链有望迎来价值释放。； 6、格林达：半导体领域显影液龙头； 7、光大同创：碳纤维技术打破垄断实现国产替代； 8、光库科技：薄膜铌酸锂有望在800G实现突破，打开百亿市场空间； 9、ST国华：申请撤销股票其他风险警示； 10、金冠股份：巨额充换电合作备忘录； 11、

逻辑红宝书 2023-05-24 22:18:02

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*ST国华

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成交额 114.8万

总市值 10.5亿

流通市值 10亿

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韭菜团子

2025-02-10 11:56:06

02月10日国华网安股票异动解析

安全云平台+华为鸿蒙+移动应用安全 1、2024年半年报，公司推出安全云平台。公司作为国内移动应用安全头部企业，业务占比96.65%。 2、2024年半年报，公司针对华为鸿蒙开发了爱加密鸿蒙应用安全加固平台、安全检测平台、合规检测平台、威胁态势感知平台V1.0。 3、公司爱加密车联网安全防护方案侧重端点及数据传输防护。2024年半年报披露，公司重要的资本化研发项目包括多个爱加密鸿蒙系列平台。 4、公司多款产品已实现中标麒麟、统信主流操作系统，中科曙光服务器，南大通用国产数据库。 5、公司车联网业

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*ST国华

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-18 09:22:58

信息安全||国产替代自主可控相关概念股全梳理

一、事件驱动：中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险中国网络空间安全协会发文表示，英特尔安全漏洞问题频发。英特尔联合惠普等厂商，共同设计了IPMI（智能平台管理接口）技术规范，声称是为了监控服务器的物理健康特征，技术上通过BMC（基板管理控制器）模块对服务器进行管理和控制。该模块也曾被曝存在高危漏洞（如CVE-2019-11181），导致全球大量服务器面临被攻击控制的极大安全风险。除此之外，英特尔还在产品中集成存在严重漏洞的第三方开源组件。英特尔还暗设后门，危害网络和信息安

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常山北明
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中国长城
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*ST国华
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国民技术
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任子行

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题材语析

春风吹又生的公社达人

2024-10-18 00:01:11

自主可控概念10支核心股行业地位整理+风险提示（10.17）

题材驱动： 1、中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险。 2、华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT公测申请已开启。 3、华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日。核心股梳理：四连板：光智科技（创）：拟并购先导电科+红外光学主要从事红外光学材料、器件及整件系统的研发、生产和销售，产品广泛用于人工智能、半导体、新材料等多个领域，是全球少数打通红外产业链的平台型企业，在红外光学材料生产市场具有领先的技术优势，成功解决了国内核心关键材料的“卡脖子”问题。并购先导电科将有助

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深圳华强
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光智科技
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富乐德
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南威软件

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-10-17 13:19:59

国产操作系统产业链全景解析（附股）

操作系统是计算机中最重要的基础性系统软件，近年来得到国家政策的大力支持。我国从“七五规划”期间开始国产操作系统的规划，经历启蒙、发展、壮大、攻坚四个阶段。随着信创国产替代加速，国内在操作系统领域研发力度的持续加大，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。目前国产操作系统正逐步走向成熟好用阶段。操作系统行业概览操作系统本质上是一种系统软件程序，对内管理资源，对外提供交互。主要具备三个主要作用：1、为计算机中运行的程序管理和分配系统中各种软硬件资源；2、为用户提供人机

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任子行
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软通动力
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中科曙光
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常山北明
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概念百科

只买龙头的老司机

2024-10-17 06:24:14

10月17日：川渝战略腹地、网络安全、金融科技等概念受关注

一、昨夜发酵消息精选。 1、川渝战略腹地：媒体平台上成都拆迁的视频或拆迁补偿刷屏，变相为成渝板块助攻。日前，国家层面印发文件，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移，加大对革命老区、边境地区、资源枯竭地区等政策倾斜，促进区域间就业均衡发展。去年底以来，多个重要会议和重磅文件强调，“优化重大生产力布局，加强国家战略腹地建设”，“建设国家战略腹地和关键产业备份”。这意味着，继中部崛起、西部大开发之后，中西部地区，迎来了新一轮发展机遇期。概念股：重庆港、重庆钢铁、重庆

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银信科技

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2024-10-17 01:19:12

10月17日题材前瞻

昨日指数探底回升，短线情绪有所修复，成交量接近1.4万亿。缩量震荡行情下，多聚焦主流板块和发酵新题材。另外关注今日房地产大会是否有超预期政策及其对盘面的影响。事件：（1）四川省公布的《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》共涵盖了330个重大项目，涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域，总投资高达2.15万亿元。（2）9月15日，《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出“引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移”，有关建设战略腹地和关键产业备份、

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高新发展
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四川路桥
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四川长虹
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银之杰
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韭菜团子

2024-09-30 17:26:03

09月30日国华网安股票异动解析

移动应用安全+华为鸿蒙+智能驾驶 1、公司以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，技术范围涉及移动应用安全、个人信息安全、5G、工业互联网等方向。公司移动网络安全业务占比96.65%。 2、公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。 3、公司车联网业务的下游客户主要包括行业平台客户、整车厂和政府主导的新一代车联网V2X等，公司为上述客户提供智能终端、智能驾驶辅助技术、感知设备以及V2X总体技术解决方案。公司爱加密车联网安全防护方案侧重端点及数据传输防护。 4、公司作为国内移动应用安全头部

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小龙虾

2024-09-25 08:04:03

央行下场造血，再造万亿资金独入股市（附股）

央行发出政策大礼包 1、降低存款准备金率0.5%；提供长期流动性1万亿元；年内可能择机进一步下调存款准备金0.25%-0.5%； 2、7天逆回购操作利率和LPR下调，降息20bp; 3、降低存量房贷利率，约50bp；二套房统一下调首付比例，从25%到15%；第123条均为向市场释放中期流动性，并且实质性的让银行放血给普通大众发钱。第 4条作为预期管理，给市场一剂强心针，翻译过来就是说，平准基金在需要的时候就会出现，也可能压根不需要，总之，有我们托底。第5条超级重磅的政策工具，历史上从来没有

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沪电股份
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中联重科
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美盈森
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银之杰

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柴柴柴

春风吹又生的半棵韭菜

2024-09-23 16:23:48

一天一家上市公司讲解——国华网安

国华网安期初公司主营业务为汽车货运及旅客运输，兼营汽车修理、汽车配件零售等。2000年、2001年期间，公司完成全面资产重组，调整主营业务方向，剥离了原上市公司体内所有资产及负债，并注入了全新的生物指纹识别和生物制药产业。2005年，为了优化上市公司资产质量，提高盈利能力，公司新增房地产开发与销售业务，并退出生物指纹识别行业。近年来，受国家宏观政策调整及上市公司自身发展规划调整影响，为盘活公司存量资产，优化公司资产结构，推动公司转型升级，公司先后剥离了房地产开发业务和生物医药业务。基于移动互

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题材语析

春风吹又生的公社达人

2024-09-23 06:54:33

国产替代概念10支核心股行业地位整理（9.23盘前）

题材驱动：继黎巴嫩BP机爆炸事件后不久，该国又发生多起新的爆炸事件，涉及对讲机、收音机、汽车、摩托车，以及传言中的苹果手机、笔记本电脑。据报道，主要的爆炸物是无线对讲机，目前确认的对讲机型号为日本艾可慕（ICOM）公司的IC-V82，COM公司表示该型号对讲机已停产，爆炸设备可能是仿冒品。而此前的爆炸的BP机据说由一家名为BAC的欧洲公司生产和销售，无论爆炸的无线对讲机是来自欧洲还是日本还是美国，黎巴嫩已经陷入混乱，并对所有来自西方国家的电子产品产生怀疑，有消息称，已有中东国家向中国大批采购

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大唐电信
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*ST国华
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常山北明
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退市卓朗
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海能达

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红杠杠秋裤

只买龙头的站岗小能手

2024-09-21 17:03:40

A股短期底部已具雏形？你怎么看

2024/9/20周五复盘从上周五一早开始到这周五结束一直在外面，实际上从上周四晚开始复盘就写的不是很认真了，因为有别的事所以不是很静心，半个小时左右就简单复盘结束了，通常情况下，一个复盘差不多要写1-2小时。静下心来才能写出高质量的复盘。受到还在团队合作操盘的朋友们启发，最近有尝试用AI来写复盘，目前效果不佳，还是得人工为主AI为辅，期待他们的产品问世到时候试试看。同时我也会继续训练我的AI模型，尝试多种提问引导方式。大盘：有破位后的筑底迹象，但，只是迹象，有这个苗头，实际还得看市场选择，

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南天信息
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*ST国华
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奥特迅
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东山精密
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常山北明

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低位寻逻辑

2024-09-20 12:40:33

经纬辉开，自主可控+射频滤波芯片+并购重组预期

经纬辉开通过参股诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思微”）股权。诺思微是中国首家射频前端薄膜体声波滤波芯片生产企业，技术水平世界领先，打破了欧美国家的技术垄断。射频前端滤波芯片在无线通信中扮演着至关重要的角色，而BP机（即寻呼机）作为早期无线通信设备的一种，虽然其技术已经相对过时，但射频前端滤波芯片在BP机中的应用原理与当前无线通信设备中的应用是相似的。以下是对射频前端滤波芯片在BP机中应用的详细解析：一、射频前端滤波芯片的功能射频前端滤波芯片的主要功能是“滤波”，即通过允许特定

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经纬辉开
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大唐电信
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叫醒装睡的人

中线波段的老司机

2024-09-19 18:20:50

信创国产替代是接下来最大的主题

事件导致信创国产替代加速，市场正处于热点发酵初期，产业链所有品种都处于低位。中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增至2.66万亿元，预计CAGR达到20%。基础设施、基础软件、应用软件国产化进展加速落地。到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未来三年多时间一定会是信创建设的高峰期。信创PC这块就是未来三年8倍规模的市场。另一方面，特别国债的发行让信创资金有了预期，

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华勤技术
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春秋电子
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场外期权研究

中线波段的机构

2024-09-19 08:41:16

【事件驱动】黎巴嫩传呼机爆炸事件利好国华网安

黎巴嫩传呼机爆炸事件事件概述： 2024年9月17日，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生手持寻呼机爆炸事件。据报道，这些寻呼机在爆炸前可能已被改装并植入了炸药，通过遥控装置远程引爆炸药。事件导致多人伤亡，并引发了国际社会的广泛关注。事件详情： · 发生时间：2024年9月17日 · 发生地点：黎巴嫩首都贝鲁特及东南部和东北部多地 · 伤亡情况：据不同来源报道，伤亡人数有所不同，但普遍确认造成多人死亡和数千人受伤。 · 事件原因：初步调查显示，爆炸事件可能与以色列情报机构有关，他

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*ST国华

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-09-18 11:10:04

突发！黎巴嫩多地无线电通信设备爆炸！网络安全值得重视！

9月17日，黎巴嫩多地发生寻呼机爆炸事件，报道称接连的爆炸持续超一个小时。据黎巴嫩公共卫生部消息，截至目前爆炸已造成9人死亡约2750人受伤，死伤者中包括黎巴嫩真主党成员或其家人，伊朗驻黎巴嫩大使在爆炸中受轻伤。以色列媒体称摩萨德曾截获寻呼机并放置炸药，通过远程提高电池温度来引爆装置。黎巴嫩真主党指责以色列是幕后黑手，黎巴嫩外交部谴责以色列发动网络攻击。截至目前以色列军方暂未对事件发表评论。据媒体报道，相关专业人士的分析认为，爆炸可能通过两种方式引发。一种是通过黑客手段，同时对数千台寻呼机进行

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*ST国华
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大唐电信
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常山北明
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东信和平
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任子行

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