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中国通信服务
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下海干活的老韭菜
2025-02-26 10:37:00
【中泰通信】
中国通信服务
:AI算网基建龙头,价值重估正当时
【中泰通信】
中国通信服务
:AI算网基建龙头,价值重估正当时 国内算网基础设施建设及运维龙头,中国电信、移动、联通合计持股61.18%,拥有超过70年通信信息领域行业经验。主营三大业务为TIS(电信基建服务)、BPO(业务流程外判)及BPO(应用、内容等);三大类主要客户为电信运营商、政企集团客户、海外客户。 业绩稳健:运营商资本开支CAPEX投入结构上向算力倾斜。算力侧,我国智算规模至26年CAGR为52.3
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中国通信服务
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金融民工1990
长线持有
2024-07-04 22:29:12
中国通信服务
近况更新
一、全球智能手机市场预测 2024年全球智能手机出货量预计达到12亿部,同比增长3%。 到2028年全球智能手机出货量预计达到13亿部,五年复合增速约2%。 2023年一季度中东非洲地区市场表现较好,长音和小米业绩不错。 二季度全球出货量约2.8亿部,环比下降,同比增长4%。 苹果二季度出货量约4600万台,同比增长3%。 苹果一季度出货和排产下降主因是2022年四季度郑州疫情导致排产递延。 全球iPhone保有量约12亿部,新机约9-8亿部,更新周期约3.6年。 二、苹果产品更新与市场表现 苹
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中国中铁
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中国通信服务
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夜长梦山
2024-06-20 18:58:48
【中信证券通信】
中国通信服务
:信息化服务龙头,算力建设打开新空间
公司概况:我国信息化综合服务龙头。 公司是中国电信核心子公司,三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务,后逐步向新一代综合智慧服务商转型,当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块,其中ACO业务近年来快速发展。近年来,公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%,公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%,公司估值颇具性价比。 收入拆分:TIS+BPO优势巩
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中国联通
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