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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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我也不知道啊

2025-12-08 23:48:15

冰轮环境汉钟精机国泰海通机械AIDC压缩机行业近况更新及汉钟精机冰轮环境深度汇报

（冰轮环境、汉钟精机）国泰海通机械｜AIDC压缩机行业近况更新及汉钟精机、冰轮环境深度汇报会议纪要会议要点 1. 冰轮环境基本面分析 • 公司战略与历史发展： · 公司是中国冷热系统解决方案龙头，70年发展历程中战略方向清晰，从核心零部件（压缩机）向冷热系统解决方案演进，通过自主/联合研发、上市、并购、国际化、绿色转型逐步拓展版图，战略执行以十年甚至更长久维度计。 · 公司通过多次并购完善业务布局：2012年收购顿汉

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-12-07 03:09:26

券商史诗级大利好！从3个维度告诉你：错过可能再等十年！

券商史诗级大利好！从3个维度告诉你：如果错过可能再等N年！本想周末写阿凡达3，但是这个大利好，不得不讲，因为这个如果真的落地，可能引发超级大爆发，关键有了这个预期之后，未来证券可能随时会爆发出大行情！也许这个是整体指数明年超级爆发的核心点！（全文超5000字！写了4小个时间、凌晨3点才完成！深度思考不容易，如有错误指明，非喜勿喷！因没有几个人把这个研究清楚！）所以本文基于最新数据与政策动向，从事件驱动、价值维度、业绩维度三大核心视角，深度拆解券商行业的“史诗级”机遇。若政策落地，行业或将复

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华泰证券
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国泰海通
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中信证券
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中银证券
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东北证券

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微笑天使

2025-12-01 21:27:16

發国泰海通医药ESMOAISA更新4其他国产企业披或即将披露多项临床数据

[發]【国泰海通医药】ESMO-AISA更新4：其他国产企业披或即将披露多项临床数据 [發]今日ESMO-ASIA公布了大部分口头报告ORAL和POSTER的初步摘要，LBA数据会在后续大会当日公布，LBA上重点品种包括：1）泽璟制药的ZG006，公司将披露针对3L+SCLC的II期结果；2）君实生物CLDN18.2 ADC JS107，联合特瑞普利单抗针对1L GC/GEJ 的I期数据更新。我们汇总了主

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柠檬味阳光

2025-12-01 21:27:10

發国泰海通医药翰森制药披露B7H3 ADC针对NSCLC临床结果發翰森制药

[發]【国泰海通医药】翰森制药披露B7H3 ADC针对NSCLC临床结果 [發]翰森制药在ESMO-ASIA大会披露了旗下B7H3 ADC针对NSCLC后线的初步临床结果，该结果为I/II期泛实体瘤剂量探索研究ARTEMIS-001的亚组分析：共计167名NSCLC患者接受8.0mpk q3w（n=93）和10mpk q3w（n=74）治疗，中位治疗线数为2，大部分患者接受过IO以及含铂化疗治疗：1）针

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五彩斑斓的漂流

2025-12-01 09:06:57

国泰海通食饮周报第41期大众品成长为先茅台释放稳健信号玫瑰投资建议近

【国泰海通食饮】周报第41期：大众品成长为先，茅台释放稳健信号 [玫瑰] 投资建议：近期CPI数据催化板块预期回暖，成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1）白酒推荐成长及先出清标的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2）饮料结构性高增，推荐东鹏饮料、农夫山泉（港股），重视低估值高股息，推荐中国食品（港股）、康师傅控股（港股）

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你果赖

2025-11-30 16:52:56

国泰海通食饮周报第41期大众品成长为先茅台释放稳健信号玫瑰投资建议近

【国泰海通食饮】周报第41期：大众品成长为先，茅台释放稳健信号 [玫瑰] 投资建议：近期CPI数据催化板块预期回暖，成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1）白酒推荐成长及先出清标的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2）饮料结构性高增，推荐东鹏饮料、农夫山泉（港股），重视低估值高股息，推荐中国食品（港股）、康师傅控股（港股）

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布谷布谷

2025-11-19 14:37:46

国泰海通轻工刘佳昆依依股份高爷家许翠花双十一再创历史新高持续重点推荐玫瑰

【国泰海通轻工刘佳昆】依依股份：高爷家&许翠花双十一再创历史新高，持续重点推荐 [玫瑰]高爷家&许翠花双十一线上最新#销售额破2亿元，历史新高，YOY超过120%，其中天猫/京东/拼多多/抖音渠道同比增长超120%/60%/50%/40%。许翠花成为首个破亿天猫双十一宠物用品品牌，荣登天猫猫砂/宠物用品等多个类目Top1，高爷家稳居一线，位列天猫猫主粮Top 9。据久谦数据，2025M8-M10许

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你果赖

2025-11-18 14:01:58

国泰海通伊利投资者日QA精要20251118 太阳五年规划 ① 收入引

【国泰海通】伊利投资者日Q&A精要20251118 [太阳] 五年规划： ① 收入：引领行业和国家GDP增长吻合，伊利有信心实现快于GDP和行业的增长。 ② 利润：现有业务盈利提升+新业务/尚未盈利业务利润转好，希望在9%基础上实现更好的利润率（潘总：未来在盈利能力方面还要上一个大的台阶）。 ③ 战略目标：战略方针“品质领先、横向拓展、纵向升级”，未来形成“乳制品+功能营养品+健康食品饮品”的产品组

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心宽体富

2025-11-18 04:50:03

国泰海通美护逸仙电商Q3财报收入高增显著超指引玫瑰25Q3公司营收998亿

【国泰海通美护】逸仙电商Q3财报：收入高增显著超指引 [玫瑰]25Q3公司营收9.98亿元，同比增长47.5%，大幅超出此前指引（15-30%）。其中护肤品牌收入4.9亿，同比高增83%，收入占比提升至49%；彩妆品牌收入约5.1亿，同比增长25%，恢复高增势头。 [玫瑰]公司25Q3毛利率78.2%，同比+2.3pct；净亏损7040万元，Non-GAAP归母净亏损5150万元，同比收窄，预计主要

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冰镇西米露

2025-11-15 20:23:12

百维存储国泰海通电子重视消费级存储价格弹性建议关注佰维存储 1投资建议 N

（百维存储）【国泰海通电子】重视消费级存储价格弹性，建议关注佰维存储 1、投资建议 NAND Flash原厂产能结构性转移至服务器市场，mobile、PC供应已受到影响，消费类NAND价差有望快速实现和企业级拉平，后续有望贡献高于企业级存储的价格弹性。建议关注佰维存储，25Q3为闪存产品价格大幅提升的起点，公司Q3业绩已呈现营收及利润均显著提升，端侧AI有望贡献巨大业绩成长空间。 2、NAND Flash产业

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柠檬味阳光

2025-11-14 08:43:26

国泰海通食饮CPI结构变化趋势对消费影响分析投资建议成长为先供需出清迎拐点服

【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析投资建议：成长为先，供需出清迎拐点。服务业CPI回升，食品CPI企稳，未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善，大众品有望率先受益。1）白酒增持成长及先出清标的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2）饮料结构性高增，推荐东鹏饮料、农夫山泉，重视低估值高股息，推荐中国食品、康师傅控股

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-11-14 07:59:19

国泰海通：阿里启动“千问”项目，国产AI商业闭环加速

投资建议。阿里启动千问项目，计划基于Qwen最强模型打造千问App，全面对标ChatGPT。我们认为千问或通过出色Agent性能形成高用户黏性，加快大模型厂商盈利闭环，形成算力投入、大模型能力增长、AI应用盈利的良性循环，国产算力有望实现持续增长。推荐标的：寒武纪-U、海光信息、兆易创新、盛科通信-U，相关标的：芯原股份。阿里启动“千问”项目全面对标ChatGPT。根据科创板日报，阿里巴巴启动千问项目，计划基于Qwen最强模型打造千问App，全面对标ChatGPT。根据财联社AI daily援

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寒武纪

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韭头竹蜻蜓

2025-11-13 06:33:21

中际旭创国泰海通通信重视16t和光芯片盈利趋势1112 事件点评今日光模块

（中际旭创）【国泰海通通信】重视1.6t和光芯片盈利趋势1112 事件点评：今日光模块板块大涨，主要反应行业上下游在涨价趋势下盈利能力提升，我们看好核心环节盈利能力提升。重视1.6t快速上量趋势，能批量交付厂商稀缺。从行业上下游需求看，25Q4和26Q1是1.6T快速上量的两个季度，行业能大规模交付的企业仅国内的头部厂商，近期一些批次的1.6t价格在原定基础上有所提升，已经反应了行业供应紧张的局面在短期很难缓

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听牛市的声音

2025-11-13 05:37:04

国泰海通美护毛戈平发布限制性股票激励计划彰显长期信心玫瑰公司11月12日

【国泰海通美护】毛戈平：发布限制性股票激励计划，彰显长期信心！ [玫瑰]公司11月12日晚公告，董事会已决议就本公司H股采纳限制性股票单位激励计划，旨在进一步建立健全公司长效激励机制，充分激发公司核心骨干员工的积极性，本次激励计划不涉及授出本公司之新股份，有关激励计划进一步方案，敬请关注公司后续发布的股东会通函。 [玫瑰]Q4及双十一更新：公司双十一按节奏推进，考虑大促期间流量费用较贵，投放上会做控

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听牛市的声音

2025-11-12 08:06:20

国泰海通电子佰维存储面向存储超级大周期25Q3业绩显著改善 1投资建议由于存

【国泰海通电子】佰维存储：面向存储超级大周期，25Q3业绩显著改善 1、投资建议由于存储价格高于市场预期（原本普遍预估4Q25价格将进入盘整，由于CSP需求快速提升，25Q3起价格快速提升），我们预计公司2026/2027年归母净利调整10.91/12.75亿元，对应2026E目标价151.85元，给予增持评级。 2、25Q3业绩显著增长，净利率提升至9.12% 25Q3，公司实现营业总收入26.

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