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2024.6.30市场逻辑精选

一、机会前瞻稀土：10月将施行《稀土管理条例》，管控力度加大 ◇驱动：2024年6月29日消息，6月22日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。要点如下： ◇完善监管体系：规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控。建立产品追溯制度，严格流通管理。 ◇处罚力度加大：对违反总量调控管理规定的……没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款，较2021年发布的征求意见稿处罚力度加大。 ◇行业概况：由于价格低位，稀土磁材标

逻辑红宝书 2024-06-30 22:24:59

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苦海印钞机

2024-11-13 14:45:06

柏诚股份——华为海思芯片巨大预期差！

芯片巨大预期差——601133柏诚股份柏诚股份参建华为国内首个芯片（海思）厂房。华为海思武汉光工厂项目位于武汉光谷中心，作为华为国内首个芯片厂房投入生产，同时也是华为在中部地区最大的研发基地，助力华为实现芯片从设计到制造、封装测试以及投向消费市场的完整产业链。此外，公司7月中旬公告，中标中芯国际南方厂（芯片代工厂商）项目。 22年连续中标华为、中芯、长鑫、英特尔等半导体产业重点项目。公司连续中标东莞华为南方工厂、合肥长鑫-1

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柏诚股份
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世纪鼎利
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盛剑科技

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繁华似锦

无师自通的小韭菜

2024-11-11 21:45:18

柏诚股份：优质标的公司必将引起重视

柏诚股份是一家专注于高科技产业洁净室系统集成解决方案的提供商，业务覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业。公司是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一，尤其在半导体及泛半导体、新型显示两大行业，实现的营业收入占总营业收入的比重合计超过80%。市场几乎占有垄断地位。柏诚股份作为洁净室系统集成行业的头部企业，拥有广泛的合作客户网络。

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柏诚股份

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years

2024-10-25 11:45:12

半导体洁净室-柏诚股份

中半导体洁净室却不涨，没天理？柏诚股份有优质客户的单个项目,往往能凭借其独特优势承接其后续一系列项目,客户黏性强,例如,京东方、超视界、华星光电、天马微电子、三星、厦门半导体、晶合集成、长江存储、勃林格殷格翰、百济神州等国内外知名企业,在与公司合作后,双方持续保持稳定合作的关系。柏成股份—— 公司和华为西安研究所全场景焓差实验室项目、华为南研数通集中实验室机房建设项目、华为武汉基地二次配项目、东莞华为松山湖11号用地项目柏诚

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柏诚股份

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主题投资

一路向北的老司机

2024-10-25 09:44:03

空中成像技术再次领跑！

时空科技605178：华为手机空中成像龙头华为开启空中成像技术新篇章华为空中成像技术的革命性特点 1、高清晰度航拍效果华为即将推出的空中成像技术具有高清晰度的航拍效果，通过先进的图像传感器和影像处理算法，呈现出更加生动逼真的画面。无论是静态场景还是动态画面，都能在细节上表现出色，仿佛将观众带入画面之中，感受身临其境的视觉盛宴。航拍的画面清晰度、细腻度和还原度都将达到一个新的高度，让人仿佛置身于航拍现场，?临感十足。 2、可靠的数据传输与实时监控在空中通信方面拥有丰富经验的华为，保证数据

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柏诚股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-10-20 16:40:10

持续看好科技主线（附股）

海立股份、同飞股份、彤程新材、柏诚股份、蓝英装备、双乐股份、波长光电、欣奕华、华懋科技、上海新阳芯片设计领域：圣邦股份、澜起科技、纳芯微、杰华特、思特威、峰岹科技、瑞芯微、龙迅股份晶圆代工与封测环节：中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电 AI算力核心企业：中科曙光、同方股份、寒武纪、海光信息、工业富联、浪潮信息半导体自主可控：零部件光源：波长光电、茂莱光学、福晶科技物镜：赛微电子控制器：电科数字洁静设备：富

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中科曙光
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中芯国际
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柏诚股份
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海立股份

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希若rl

2024-09-09 09:10:47

美国、荷兰更新出口管制新规，持续看好国产替代主线。澳柯玛，柏诚股份受益。

利，芯恩青岛是澳柯玛关联公司柏诚股份：(ZZ国际上海微电子为他的客户，他财报直接说GAA带来高价值量洁净室的放量增长) GAA工艺，全称为Gate-All-Around，是一种环绕式栅极晶体管技术，被认为是FinFET技术的升级版。 GAA工艺通过在晶体管的四个面周围布置栅极，提高了对通道的控制效率，有助于缩小工艺节点尺寸，是一种先进的半导体制造技术。这种技术通过使用纳米片设备制造出多桥通道场效应管（MBCFET），其设计通

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澳柯玛
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柏诚股份
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东方嘉盛

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-09-06 10:48:00

美国新管制：全环绕栅极”(GAA)相关概念股最新梳理

美国周四公布了对包括量子计算机在内的先进技术的新管制措施，以配合国际伙伴实施的限制。《联邦公报》称，除了量子计算产品外，这些管制还将影响生产先进半导体的技术、生产金属部件的增材制造产品以及栅极场效应晶体管 (GAAFET) 技术。商务部官员艾伦·埃斯特维兹在一份声明中表示：“今天的行动确保我们的国家出口管制与迅速发展的技术保持同步，并且在与国际伙伴合作时更加有效。”包括英国在内的几个国家已经发布了类似的控制措施，预计其他国家也将效仿。华盛顿贸易律师凯文·沃尔夫说：“最重要的控制是针对量子计算机和

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柏诚股份
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宏昌电子
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概伦电子

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2024-09-06 10:28:55

漂亮国新管制将影响全环绕极场效应晶体管，利好国产化替代

T)。全环绕栅极晶体管技术：柏诚股份、朗科科技柏诚股份（601133）：公司年度报告指出，受摩尔定律推动，半导体行业持续进行快速的技术革新。台积电已于 2022年12月29 日举行3nm 工艺量产启动仪式，并正式公布了 N2 工艺(2nm)将会在 2025 年正式推出，并且将从现阶段的 FinFET(鳍式场效应晶体管)转换到环绕栅极晶体管(GAAFET)进行产品的制造。新技术、新工艺的不断更新选代，推动半导体产业的可持续发

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柏诚股份
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朗科科技

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兰陵小小韭

下海干活的小韭菜

2024-09-05 10:18:54

华为松山湖项目——柏成股份

东莞华为松山湖11号用地项目柏诚股份是一家专注于建筑安装等相关业务的公司。而华为松山湖项目主要是华为公司在东莞松山湖地区开展的一系列研发基地建设、产业布局等项目。柏成股份—— 公司和华为西安研究所全场景焓差实验室项目、华为南研数通集中实验室机房建设项目、华为武汉基地二次配项目、东莞华为松山湖11号用地项目柏诚股份是一家专注于建筑安装等相关业务的公司。而华为松山湖项目主要是华为公司在东莞松山湖地区开展的一系列研发基地

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柏诚股份

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兰陵小小韭

下海干活的小韭菜

2024-09-04 13:54:45

柏成股份——OLED洁净室

OLED 产能不断提高，带动洁净室系统集成需求增长 OLED 器件由各层有机材料组成，材料纯度、杂质的含量可直接影响到材料的性能，从而最终决定 OLED 器件的寿命和发光效率。洁净室作为保障其研发、生产环境稳定性的必要设施，伴随 OLED 产能提升及产线投入规模的不断增加，其市场规模也将实现快速增长。近年来，在消费升级的大趋势下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，整体向着品质化、个性化方向不断发展，智能手机、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等新产品持续涌现，我国消费电子产业发展尤为迅速。OLED

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柏诚股份

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MDKlol

2024-09-04 11:43:49

柏诚股份折叠屏预期差加华为海思预期差唯一

柏诚股份折叠屏预期差加华为海思预期差唯一亚翔集成加概念的理由如下：柏诚股份也是一样的理由柏诚股份确实与华为海思有业务合作。根据投资者在平台上的提问以及柏诚股份董秘的回答，公司参与了华为海思的一些项目，包括武汉光工厂、松山湖研发基地、深圳研究所、西安研究所、南京研究所以及成都数据中心改造项目。这表明柏诚股份在华为海思的崛起中是受益方，并且是其核心合作方之一。从柏诚股份的GZH新闻中能够验证：

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柏诚股份

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兰陵小小韭

下海干活的小韭菜

2024-09-04 10:58:32

柏成股份——服务华为松山湖项目

东莞华为松山湖11号用地项目柏诚股份是一家专注于建筑安装等相关业务的公司。而华为松山湖项目主要是华为公司在东莞松山湖地区开展的一系列研发基地建设、产业布局等项目。柏成股份—— 公司和华为西安研究所全场景焓差实验室项目、华为南研数通集中实验室机房建设项目、华为武汉基地二次配项目、东莞华为松山湖11号用地项目柏诚股份是一家专注于建筑安装等相关业务的公司。而华为松山湖项目主要是华为公司在东莞松山湖地区开展的一系列研发基地

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韭菜王子

2024-08-30 15:57:05

柏诚股份--华为海思+折叠屏+海力士存储唯一预期差

柏诚股份确实与华为海思有业务合作。根据投资者在平台上的提问以及柏诚股份董秘的回答，公司参与了华为海思的一些项目，包括武汉光工厂、松山湖研发基地、深圳研究所、西安研究所、南京研究所以及成都数据中心改造项目。这表明柏诚股份在华为海思的崛起中是受益方，并且是其核心合作方之一。从柏诚股份的GZH新闻中能够验证：柏诚股份，在华为海思的崛起的过程核心受益 2022年6月30日项目名称金额占比 B035

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柏诚股份

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韭菜王子

2024-08-23 11:36:44

柏诚股份----华为海思预期差，核心受益，昨天签8亿订单

柏诚股份确实与华为海思有业务合作。根据投资者在平台上的提问以及柏诚股份董秘的回答，公司参与了华为海思的一些项目，包括武汉光工厂、松山湖研发基地、深圳研究所、西安研究所、南京研究所以及成都数据中心改造项目。这表明柏诚股份在华为海思的崛起中是受益方，并且是其核心合作方之一。从柏诚股份的GZH新闻中能够验证：柏诚股份，在华为海思的崛起的过程核心受益柏诚股份作为国内洁净室龙头，深度合作华为，华为海思，

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柏诚股份
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深圳华强

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机构

2024-08-16 10:54:21

华为海思核心受益——柏诚股份

华为海思核心受益——柏诚股份柏诚股份确实与华为海思有业务合作。根据投资者在平台上的提问以及柏诚股份董秘的回答，公司参与了华为海思的一些项目，包括武汉光工厂、松山湖研发基地、深圳研究所、西安研究所、南京研究所以及成都数据中心改造项目。这表明柏诚股份在华为海思的崛起中是受益方，并且是其核心合作方之一。从柏诚股份的GZH新闻中能够验证：柏诚股份，在华为海思的崛起的过程核心受益柏诚股份作为国内洁净室龙头，深度合作华为，

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