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2025.4.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点腾讯相关：Stripe合作微信支付&腾讯元宝上线微信 ◇驱动1：2025年4月16日盘中，全球支付服务与金融基础设施提供商 Stripe 宣布与腾讯进一步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 ◇跨境支付：机构表示，为应对中美贸易战升级的潜在风险，人民币国际化和跨境支付进程有望加速推进；2024年，CIPS（人民币跨境

逻辑红宝书 2025-04-16 21:58:10

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沪电股份

sz002463

27.62 (-0.47)

-1.67%

成交额 10.4亿

总市值 531亿

流通市值 530.6亿

市盈TTM 20.87

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夜长梦山

2025-04-14 07:37:13

【国金电子】美国豁免名单中包含AI资本开支相关产品，PCB或迎估值修复机会

的确定性仍然最高。建议关注：沪电股份、胜宏科技、生益电子、深南电路、生益科技等。

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沪电股份

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-04-13 15:12:13

美关税豁免政策或带来果链A股公司估值修复

免直接利好海外市场扩张。 2.沪电股份（002463.SZ）核心逻辑：英伟达服务器PCB核心供应商，搭载博通芯片，美国技术占比25%，AI服务器订单可见性强。总结此次关税豁免直接利好苹果供应链、半导体封测、光模块、显示面板四大板块，相关公司短期估值修复可期。建议优先关注立讯精密、中芯国际、中兴通讯、北方华创等兼具技术壁垒与海外收入弹性的龙头。

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蓝思科技
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立讯精密
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沪电股份

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追牛寻金

2025-04-10 16:14:30

H20出口管制或改变

NPR援引两名消息人士的话称，美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月，原计划最早于本周实施。不过，在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后，白宫改变了相关计划。报道提到，尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。前倾回顾：据路透社 1 月份报道，美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。自美国前总统乔·拜登执政以来，美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。今年 2 月，路透社报道称，受中国初创公司 D

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华勤技术
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鸿博股份
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潍柴重机
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沪电股份
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泰豪科技

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韭菜团子

2025-04-10 11:57:59

04月10日沪电股份股票异动解析

AI服务器+数据中心+汽车电子 1、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货；800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上，具有较高的进入门槛。 2、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产，基于数据中心加速模块的多阶HDIInterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研

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沪电股份

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0.28
无名小韭95021106

高抛低吸的老韭菜

2025-04-08 17:56:43

外贸出口营收占比超50%的风险个股名单

事件驱动：受美国关税影响，今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块，苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所)，有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示)，包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。特朗普发文称：“昨天，中国发布了34%的报复性关税，这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过，任何国家若通过额外关税报复美国，且超出其长期贸易滥用范围，美国将立即加征远超最初设定的新关税。因

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沪电股份

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此股必将起飞

2025-03-26 11:16:05

英伟达机器人实现开源，沪电股份最为受益！

个才是人形机器人最大的拐点。沪电股份：依托英伟达核心供应商，有着极大预期差实现英伟达机器人进一步合作，2024年已实现2500w收入，ths还没将其纳入机器人板块，预期差极大！ S沪电股份(sz002463)S

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沪电股份

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此股必将起飞

2025-03-26 10:34:21

沪电股份：新增工业机器人业务+已实现收入

提升公司的核心竞争力。同日，沪电股份还披露对外投资公告，公司表示目前资金比较充裕，将以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1亿美元。 S沪电股份(sz002463)S

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沪电股份

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逍遥子

一路向北

2025-03-20 12:32:39

NV GTC大会看点总结【前方一线专家调研】

。推荐标的包括受益于新技术的沪电股份、景旺电子，以及光通信板块的相关公司。同时，强调了NVIDIA在推动AI计算基础设施增长方面的作用，对其对AI市场和算力需求的乐观预期表示认同。章节速览章节速览 ● 00:00 东吴证券电子首席陈海静：东吴证券电子首席陈海静：AI算力需求指数级增长，关注算力需求指数级增长，关注B300高通版及高通版及PDFE成长空间成长空间东吴证券电子首席陈海静在关于集体大会的总结中指出，AI领域

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沪电股份
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景旺电子
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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单纯地爱吃饺子

热爱评论的散户

2025-03-19 22:39:01

【英伟达Rubin架构深度解析：技术核爆与国内产业链投资机遇】

适配新一代芯片高频信号传输。沪电股份（002463.SZ）：AI服务器PCB核心供应商，NVL288机架高频板订单放量，受益于GB300插槽设计升级。 4. 代工与先进封装台积电3nm工艺成关键：Rubin芯片采用CoWoS-L封装技术，台积电月产能计划扩至8万片。工业富联（601138.SH）：英伟达GPU HPC独家代工厂，受益于GB300量产订单放量。长电科技（600584.SH）：先进封装技术适配Rubin架构

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天孚通信
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沪电股份
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中际旭创
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工业富联
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兴森科技

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夜长梦山

2025-03-18 15:38:04

【东吴电子陈海进】沪电股份

该数字的两倍。 📍观点重申：沪电股份高端机交换机PCB全球领先，海内外产能释放应对AI PCB需求增长 🔖公司近年来持续在在数据中心、高速网络设备等领投入研发。AI服务器方面， OAM/UBB2.0产品已批量出货；GPU类产品已通过6阶HDI的认证；高速交换机方面，800G交换产品部分已批量出货，102.4T交换容量1.6T交换机的产品主要技术已完成预研。产能方面，公司针对算力网络的高端PCB产线实施技改，持续对瓶颈及关

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沪电股份

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2.08
热爱可抵万难

2025-03-17 15:11:22

英伟达 GTC倒计时：金百泽卡位AI算力PCB，胜宏新高引爆板块“戴维斯双击”

产值同比增 35%，胜宏科技、沪电股份等龙头库存周转天数降至 45 天，接近 2019 年景气高点，标志 “去库存 + 需求复苏” 双周期共振。二、英伟达 GTC：从 “液冷革命” 到 PCB 价值重构 1. GB300 芯片引爆 “四层板变八层” 革命英伟达即将发布的 GB300 芯片，液冷管线密度较 GB200 提升 4 倍，HBM3E 显存增至 288GB，直接推动 PCB 从 20 层以下普通板向 50 层以上高阶

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金百泽
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胜宏科技
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沪电股份
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景旺电子
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协和电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-11 08:27:07

胜宏科技Q1业绩大超市场预期，关注相关公司

。同时建议关注[估值更有优势的沪电股份]和【新产品技术导入的景旺电子]。

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沪电股份
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景旺电子

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谷狐冲

2025-03-06 19:24:08

兴森科技002436和A股其它上市公司在ABF载板上的比较分析

成为公司重要的增长点。 3. 沪电股份（002463.SZ）主营业务：沪电股份专注于高端PCB的研发和生产，近年来开始涉足IC载板领域。技术实力：沪电股份在高端PCB领域技术优势明显，但在ABF载板领域起步较晚，技术积累相对较少。产能布局：公司正在建设ABF载板生产线，但产能规模较小，尚未实现大规模量产。客户资源：沪电股份主要客户集中在通信和汽车电子领域，ABF载板客户资源有待拓展。财务表现：公司整体盈利能力

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兴森科技
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深南电路
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沪电股份
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景旺电子
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中京电子

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无名小韭990909224

为国接盘的大户

2025-03-01 19:59:25

GTC对PCB行业的投资映射

在2025年NVIDIA GTC大会（3月17日至21日，圣何塞）上，虽然具体的发布细节尚未完全公开，但基于当前的行业趋势、英伟达的技术路线图以及相关领域的进展，可以推测一些可能对电路板（PCB）设计和制造产生影响的新技术。以下是几个值得关注的潜在方向及其对电路板的影响： 1. CPO（Co-Packaged Optics）交换机的发布技术预期：据X平台上的产业消息和分析师预测，英伟达可能会在GTC 2025上发布支持CPO（光电共封装）的下一代交换机（如Spectrum-X系列的升级版）。C

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生益科技
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沪电股份
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深南电路
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圣泉集团
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中材科技

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财来有道

2025-02-25 21:23:16

国产 GPU 显卡在 DeepSeek 浪潮下：性价比凸显与性能潜力激发

。 PCB供应商：如胜宏科技、沪电股份等，提供显卡与服务器用电路板、高密度集成板、厚铜板等高端PCB，有望受益于GPU市场的扩容。 AI应用领域 AI数据中心服务商：如润泽科技、光环新网等，提供AI计算与存储优化方案、数据中心运营服务等，有望受益于AI算力需求的增长。 AI应用开发企业：如腾讯、阿里巴巴等，在AI应用领域有广泛布局，有望受益于DeepSeek开源技术的推动和AI应用的快速发展。机会方向关注国产GPU企业：昇

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通富微电
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兆易创新
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江波龙
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沪电股份
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胜宏科技

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