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2025.2.17市场逻辑精选

一、市场热点智慧政务：多地政务系统接入DeepSeek ◇事件：1）2025年2月17日盘后消息，苏州市政务外网完成DeepSeek R1 671B全功能大模型的部署，并上架一体化公共数据底座，面向各部门、各板块开放使用。 2）2025年2月16日消息，广州在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1大模型；深圳市完成DeepSeek模型部署工作，实现政务云信创环境下DeepSeek模型大规模应用。 ◇智慧政务：DeepSeek大模型通过融合海量政务数据要素，在民生政策解读系统等场景展现出强大

逻辑红宝书 2025-02-17 22:08:56

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沪电股份

sz002463

33.36 (-1.21)

-3.50%

成交额 22.2亿

总市值 639.8亿

流通市值 639.4亿

市盈TTM 24.73

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谷狐冲

2025-03-06 19:24:08

兴森科技002436和A股其它上市公司在ABF载板上的比较分析

成为公司重要的增长点。 3. 沪电股份（002463.SZ）主营业务：沪电股份专注于高端PCB的研发和生产，近年来开始涉足IC载板领域。技术实力：沪电股份在高端PCB领域技术优势明显，但在ABF载板领域起步较晚，技术积累相对较少。产能布局：公司正在建设ABF载板生产线，但产能规模较小，尚未实现大规模量产。客户资源：沪电股份主要客户集中在通信和汽车电子领域，ABF载板客户资源有待拓展。财务表现：公司整体盈利能力

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兴森科技
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深南电路
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沪电股份
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景旺电子
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中京电子

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无名小韭990909224

为国接盘的大户

2025-03-01 19:59:25

GTC对PCB行业的投资映射

在2025年NVIDIA GTC大会（3月17日至21日，圣何塞）上，虽然具体的发布细节尚未完全公开，但基于当前的行业趋势、英伟达的技术路线图以及相关领域的进展，可以推测一些可能对电路板（PCB）设计和制造产生影响的新技术。以下是几个值得关注的潜在方向及其对电路板的影响： 1. CPO（Co-Packaged Optics）交换机的发布技术预期：据X平台上的产业消息和分析师预测，英伟达可能会在GTC 2025上发布支持CPO（光电共封装）的下一代交换机（如Spectrum-X系列的升级版）。C

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生益科技
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沪电股份
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深南电路
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圣泉集团
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中材科技

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财来有道

2025-02-25 21:23:16

国产 GPU 显卡在 DeepSeek 浪潮下：性价比凸显与性能潜力激发

。 PCB供应商：如胜宏科技、沪电股份等，提供显卡与服务器用电路板、高密度集成板、厚铜板等高端PCB，有望受益于GPU市场的扩容。 AI应用领域 AI数据中心服务商：如润泽科技、光环新网等，提供AI计算与存储优化方案、数据中心运营服务等，有望受益于AI算力需求的增长。 AI应用开发企业：如腾讯、阿里巴巴等，在AI应用领域有广泛布局，有望受益于DeepSeek开源技术的推动和AI应用的快速发展。机会方向关注国产GPU企业：昇

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通富微电
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兆易创新
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江波龙
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沪电股份
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胜宏科技

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1.17
wayzhang007

2025-02-25 20:57:10

脱水研报、评级、强势20250225

脱水研报、评级、强势20250225

0225脱水研报.pdf

0225评级日报.pdf

0225强势股脱水.pdf

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沪电股份

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0.62
追龙纪要

2025-02-24 15:59:06

沪电股份：高速交换机&AI服务器需求旺盛，看好海内外产能释放带来的业绩弹性

【东吴电子陈海进】沪电股份：高速交换机&AI服务器需求旺盛，看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463）S 00 事件：英伟达GTC将于3月17-21日召开，业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线，GB300AI服务器、AI机器人均为亮点，有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件，机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案，高多层

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沪电股份

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1.62
题材财知道

只买龙头的游资

2025-02-21 11:12:22

GTC大会将发布GB300，关注算力板块增量机遇（附股）

HDI。 PCB 相关公司：沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、深南电路、广合科技等 BBU & 超级电容：GB300 引入储能托盘，带来 BBU 及超级电容增量由于 GB200 客户在测试阶段发现电源供电在实际应用过程中会出现电压不稳定的情形，为了在电源突然加减负载的时候对电源电压波动进行稳压，GB300 的设计将引入新储能托盘，其中包括电池备份单元（BBU）以及超级电容，在紧急状况下分别提供秒级、毫秒级响应。按照当

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工业富联
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华勤技术
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蔚蓝锂芯
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沪电股份
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杰华特

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1.25
夜长梦山

2025-02-20 15:51:06

HVLP行业更新及标的进展

HVLP铜箔主要用于高频高速的线路板（PCB），其中M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔（HVLP5）。HVLP 5 铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的高端铜箔，具有硬度高、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。目前全球市场约100亿美金。高端hvlp（4代以上）中，日本企业占90%。国内起步较晚，目前主要玩家有A股隆扬，铜冠，德福等。下游主要是南亚，台光，斗光，生益，沪电等pcb厂商，最终应用于英伟达,博通，苹果等公司产品。 hvlp主要原材料是铜

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沪电股份

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2.18
每日题材收集

航行五百年的机构

2025-01-26 23:17:04

1.26题材

1.27 星期一中PMI 1.28 星期二休市 1.29 星期三春节档 1.30 星期四美联储公布利率决议美四季度GDP 特斯拉业绩说明会 1.31 星期五 12核心PCE物价指数明日关键词：服务器（PCB、铜缆连接器、液冷、电源）、芯片、机器人、CPO、算力、数据中心、小红书、字节的情感大模型传媒AIGC、重点关注：【DeepSeek】1月20日DeepSeek发布了可以媲美OpenAI O1的R1模型。【电力】特朗普表示，通过紧急声明他可以自己完成电厂审批，而无需等

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沪电股份

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小蜜蜂

2025-01-24 00:10:47

【中泰电子|沪电股份】24年业绩再创历史新高，深度受益AI大趋势

公司发布24年业绩快报：1）24年营收133.42亿元，yoy+49.26%，归母净利润25.87亿元，yoy+71.05%，扣非归母净利润25.46亿元，yoy+80.8%。2）24Q4营收43.31亿元，yoy+51.65%，qoq+20.74%，归母净利润7.39亿元，yoy+32.2%，qoq+4.38%，扣非归母净利润7.4亿元，yoy+39.36%，qoq+6.47%。营收利润再创新高：公司Q4计提资产减值损失1.48亿元，四季度营收、归母净利润仍创历史新高，体现公司在本轮AI大周

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沪电股份

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0.02
每日题材收集

航行五百年的机构

2025-01-23 22:35:39

1.23题材

1.20 星期一 LPR 字节情感大模型灰度测试世界经济论坛，瑞士达沃斯克消费电子补贴 1.21 星期二国新办，新型工业化 1.22 星期三 1.23 星期四三星发布会 1.24 星期五日本议息会议明日关键词：服务器（PCB、铜缆连接器、液冷、电源）、芯片、机器人、CPO、算力、数据中心、小红书、字节的情感大模型传媒AIGC、热点：【AI】一个月时间增加了50%！豆包1月20号的日均tokens使用量是6万亿，环比上个月增加了50%。【智谱AIPC】智谱宣布自主操作电

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沪电股份

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0.95
每日题材收集

航行五百年的机构

2025-01-22 23:10:14

1.22题材

1.20 星期一 LPR 字节情感大模型灰度测试世界经济论坛，瑞士达沃斯克消费电子补贴 1.21 星期二国新办，新型工业化 1.22 星期三 1.23 星期四三星发布会 1.24 星期五日本议息会议明日关键词：服务器（PCB、铜缆连接器、液冷、电源）、芯片、机器人、CPO、算力、数据中心、小红书、字节的情感大模型传媒AIGC、重点关注：中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》【AI】据

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沪电股份

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1.80
韭菜本菜啊

2025-01-22 17:41:40

易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在

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威尔高
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工业富联
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电光科技
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中际旭创

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乐迪（🛫）

2025-01-22 14:00:45

低估的回天新材

导热凝胶（Thermal Conductive Gel ），也被称为导热膏或导热硅胶，是一种具有高导热性的黏稠物质，广泛应用于电子设备的热管理系统中。导热凝胶的主要功能是填补散热器和热源之间的空隙，提高热传导效率，保证电子设备在工作过程中保持稳定的温度，从而提升性能和延长寿命。导热凝胶的组成和工作原理导热凝胶通常由导热填料、基质材料和添加剂三部分组成。导热填料常见的有氧化铝、氮化硼、碳纤维等，这些材料具有较高的导热系数。基质材料一般为硅油或有机硅树脂，这些材料具有良好的稳定性和粘附性。添加剂则用

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回天新材
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中石科技
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沪电股份

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兔子兔子兔

2025-01-18 21:32:10

PCB行业上市公司整理

业绩稳定增长的中军：胜宏科技、沪电股份、世运电路。服务器业务占比7成+次新：广合科技。北交所30cm弹性：则成电子、万源通。 20cm弹性+次新：强达电路。风险提示本文信息全部来自上市公司公告等公开数据；本文仅为个人梳理总结，不构成任何投资建议，买卖决策权掌握在每位投资者手中。

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胜宏科技
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沪电股份
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世运电路
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深南电路
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鹏鼎控股

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夜长梦山

2025-01-17 15:57:10

关注AI长期通胀方向，全面首推PCB板块！【东财电子】

议投资者重点关注。建议关注：沪电股份、胜宏科技，景旺电子，中富电路，广合科技，生益科技

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沪电股份

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