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2024.3.24市场逻辑精选

一、市场热点百模大战：国内大模型内卷，上游数据有望价值重估 ◇驱动：近期国内大模型迭代和进展较大，从周五到周末，国内百度、阿里、360相继公布版本升级，跟进长文本能力，模型内卷，上游数据也有望价值重估。 ◇百模大战：随着Kimi因“200万长文本”出圈，更多公司开始关注大模型的长文本能力： 1）2024年3月23日，国内首个千亿参数多模态金融大模型“财跃F1金融大模型”在2024全球开发者先锋大会上正式发布； 2）3月22日阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能； 3）3月2

逻辑红宝书 2024-03-24 22:41:53

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中通快递

ZTO

21.185 (+0.385)

+1.85%

成交额 1330.9万

总市值 170.3亿

流通市值 --

市盈TTM --

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小蜜蜂

2024-09-02 12:04:12

9月1号开始，义乌快递价格行业最低限价出台

（3拉3均0.2以内） 1，邮政不能低于1.4元/票。 2，申通，极兔不能低于1.45元/票。 3，圆通，韵达不能低于1.5元/票， 4，中通不能低于1.55元/票。以上价格超大型客户可能有下调0.05-0.1元/票的议价空间。 6，统一涨价后，各网点发件量增幅不能超过历史发件量的10 ％，违者轻则罚款，重则关停。 7，杭州快递小哥下跪事件曝光成为本轮行业治理的诱因，各快递趁势出台涨价政策，以此来保障快递小哥的权益。 8，义乌各快递网点亏损严重，不涨价可能面临崩盘局面，导致行业生态受损。

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中通快递

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夜长梦山

2024-08-21 14:35:28

中通快递速评：利润略超预期，客户结构持续优化

1.业绩略超越预期。 24Q2公司完成业务量84.52亿件/yoy+10%，市占率19.6%/yoy-2pcts、qoq+0.3pcts，调整后净利润28.06亿元/yoy+11%，增量业绩贡献源于业务量增长与成本效益提升。单票数据方面：①单票收入1.24元同比持平，受益于高价值非电商件比例增加对冲单票货重下降和补贴减少影响；②单票成本0.82元同比增加1分，其中单票分拣+运输成本受车队运营效率提升等贡献同比下降2分至0.65元，但其他成本受服务高质量客户规模增长而同比增长近3分至0.12元，

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中通快递-W

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1.05
无名小韭91710420

2024-05-17 11:46:54

受限

快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核心单票快递收入同比下降2.5%（0.04元）降幅远低于行业平均水平。公司在公告中表示#中通坚守‘不做亏本快件’的底线，保持盈利健康增长。24年初公司将战略重点转移到了服务质量上，在保持合理的业务规模和良好的利润水平的同时，

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中通快递

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1.41
金融民工1990

长线持有

2024-05-16 19:50:09

中通快递

期战略进行相应的思考和调整。中通快递在服务质量、业务规模和盈利三个方面的战略定位是什么？未来3到5年，中国快递行业的竞争格局将如何演变？中通对此有何规划？中通快递一直致力于在服务质量、业务规模和盈利三个指标上保持均衡发展。尽管我们今年第一季度业务量占比有所下降，但我们对今年15%至18%的增长目标仍然充满信心。我们并不是不追求业务量，而是在这三个方面进行了不同的权衡。我们认为，用户的心智和体验在未来竞争中更为重要，而且业务

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中通快递-W

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2.01
韭菜

不要怂的老韭菜

2024-03-24 15:16:04

智莱科技-低空经济无人飞行物流/外卖+人民币贬值+小盘绩优主业反转

（3）低空物流产业化趋势加快：中通快递大规模采购物流无人机记者今日获悉，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架。峰飞航空高级副总裁谢嘉在接受记者采访时表示，随着订单量的扩升，eVTOL的制造成本、物料成本都会相应降低，待实现一定规模后，单价将趋于稳定。 2：人民币贬值受益股：公司22年年报出口收入占比78%，主要出口欧美地区，有望充分受益RMB贬值。 3：小盘绩优业绩反转，目前严重低

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智莱科技
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美团-W
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顺丰控股
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中通快递

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金融民工1990

长线持有

2023-09-02 22:22:39

中通快递电话会纪要

中通快递2023年第二季度业绩交流会参考数据中通快递23Q2速递：中通2季度业务量 76.77亿件，同比增长23.8%，调整后利润为25.3亿元，同比增长43.9%；拆分：单票净利同比增长16.2%、业务量同比增长 23.8%、份额同比提升0.55pct。 Q2单票利润0.33元（圆通0.18元/韵达 0.11元/申通0.02元）。赖梅松：快递本质不是短跑，以低价竞争得来的市场份额往往

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中通快递-W

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-13 20:05:34

国泰君安一交通运输行业周报：团签推动国际增班，油运景气蓄势待发

化。重点关注龙头长期价值，维持中通快递增持评级。风险提示：经济波动、政策、地缘、油价汇率、安全事故等。

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中远海能
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吉祥航空
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中通快递-W

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6.30
夜长梦山

2023-05-18 22:29:17

中通快递：1Q23利润超预期，聚焦份额提升与成本优化

【中金交运】中通快递：1Q23利润超预期，聚焦份额提升与成本优化 1Q23利润超市场预期公司公布1Q23业绩： -收入89.83亿元，同比+14%； -归母净利润16.70亿元，同比+84%；非通用准则净利润19.20亿元，同比+82%，超出市场预期，我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%，好于行业平均水平的+11%； -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%； -（扣除货代）

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中通快递-W

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3.82
夜长梦山

2023-05-18 18:40:04

【中通快递：强者恒强】

【中通快递：强者恒强】一、单票盈利大幅提升，Q1业绩超预期：2023Q1中通快递业务量62.97亿票（YOY +20%），单票盈利0.30元/票（同比+0.10元/票，YOY +51%），单票盈利大幅提升，最终实现调整后净利润19.20亿（YOY +82%），远超市场预期。二、产能利用率步入正轨，成本大幅下移：公司始终对价、量、本、利进行合理规划，保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基

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中通快递-W

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0.99
夜长梦山

2023-04-25 14:06:15

【国君交运岳鑫团队】快递｜短期或现边际改善，重视长期龙头价值

际改善，重视长期龙头价值。维持中通快递等“增持”评级

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中通快递-W

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1.48
投研掘地蜂

2022-11-24 12:44:24

💎【国君交运岳鑫团队】中通快递：全年业绩高增确定，龙头崛起仍将可期

💎【国君交运岳鑫团队】中通快递：全年业绩高增确定，龙头崛起仍将可期 1、Q3业绩同比+63%，再超预期（1）收入：量同比+11.7%，超行业6.5pct。快递单票收入同比+11%，价格策略稳定。（2）成本：快递单票成本同比+0.8%。单票运输成本同比-2.2%，精细管控有效对冲油价压力；单票分拣成本同比+6%，未或因货量未达最佳经济产能，未来仍有下降空间。 2、全年业绩高增确定，份额有望继续提升（1）中通兼顾总

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中通快递-W

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1.64
西雅图

2022-10-08 18:48:17

电商快递即将迎来传统旺季！预计头部企业将积极提价！！

期表现，催化市场乐观预期。维持中通快递、韵达股份、圆通速递“增持”评级，受益标的顺丰控股。 “双十一”仍将成就快递旺季，旺季规模不经济或继续减弱。 “双十一”电商大促在即，市场对消费较为担忧，但预计大促期间快递量仍将呈现巨量峰值，且仍有望同比保持较明显增长。巨量峰值往往导致快递企业四季度出现规模不经济，以往四季度旺季利润率反而全年最低。过去数年，快递企业旺季规模不经济有所减弱，助力四季度盈利能力改善。电商快递旺季前上调价格已成

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中通快递-W
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韵达股份
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圆通速递
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顺丰控股

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牛市1788

中线波段的公社达人

2022-08-26 08:51:21

20220826中信证券晨会

英伟达（NVDA.OQ）FY2023 Q2 业绩点评—关注游戏显卡去库存进程，自动驾驶开始贡献规模收入

20220826-中信证券-晨会.pdf

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中通快递

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0.73
投研掘地蜂

2022-08-19 07:40:19

【兴证海外消费】中通快递（ZTO；02057.HK）2022年第二季度业绩交流会纪要

【兴证海外消费】中通快递（ZTO；02057.HK）2022年第二季度业绩交流会纪要

有道云笔记

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中通快递-W

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0.34
西雅图

2022-07-21 14:44:46

快递行业ROE提升的趋势已经确立！估值存在修复空间！！

关注：圆通速递国际、韵达股份、中通快递-SW、申通快递、顺丰控股。

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圆通国际快递
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韵达股份
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中通快递-W
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申通快递
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顺丰控股

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