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2025.6.8市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻人形机器人：Figure AI发布演示视频，华为将举办开发者大会 ◇事件：1）2025年6月7日，Figure AI展示了其Helix神经网络在物流作业中实现了60分钟连续工作；Helix如今能够处理更多样化、更复杂的包裹类型，其操作速度和灵活性已开始接近人类水平。 2）2025年6月20日，华为将举办开发者大会，或将公布其具身智能领域最新进展。 3）据网

逻辑红宝书 2025-06-08 22:28:10 解锁全文

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金力永磁

sz300748

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成交额 11.6亿

总市值 295.2亿

流通市值 244.1亿

市盈TTM 84.40

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持简从容

2025-06-08 08:22:14

贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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奔朗新材

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捡一树洞的坚果

2025-06-06 07:58:33

稀土终成“卡脖子”重要的元素。

稀土终成“卡脖子”重要的元素。中国每年稀土开采和分离指标大致在27万吨左右，其中中重稀土分离约3万吨，其他为轻稀土（主要生产磁性材料钕铁硼），一年进口量约10-11万吨，整体指标在37万吨。 3月份，市场都在猜今年的指标增长的幅度会有多少，之前预期7～10%提升；4月份美国关税政策事件使得稀土政策也出现明显的调整，特别是我们将稀土出口进行了限制，这一政策明显是超预期的，行业内企业也是措手不及，明显也形成了境内外稀土以及产品的价差拉阔，海外明显出现短缺，甚至因稀有稀土的短缺出现部分产品停产的新闻

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金力永磁

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新股挖掘机Real版

2025-06-05 15:25:17

中国天网助推天价稀土：高端制造业的 “蝴蝶效应”

一、稀土追踪系统：中国掌控全球供应链的 “天眼” 2025 年 4月，中国正式上线稀土追踪系统，要求生产商实时提交交易量和客户名称等核心数据。这一系统不仅覆盖稀土原材料出口，更将追踪范围延伸至稀土磁体等深加工产品，形成从矿山到终端的全链条监控。路透社援引消息人士称，中国的长期目标是建立覆盖整个稀土生产链的 “数字孪生” 体系，通过区块链技术确保每一笔交易的可追溯性，彻底消除走私和非法贸易空间。这一系统的上线标志着中国稀土管控从 “量的限制” 转向 “质的掌控”。根据中国官方规划，未来所有出口的

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只买龙头的机构

2025-06-05 13:34:01

我国加强稀土出口管制，海外汽车半导体产业面临停工威胁

6月4日消息，据路透社报道，随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制，海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。报道称，德国汽车行业近日警告称，中国管制稀土出口，德国汽车生产作业面临停工威胁，恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒（Hildegard Mueller）表示：“如果事态不尽快改变，就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社，稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧，印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商，推动加快稀土磁铁获

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中国稀土
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正海磁材
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宁波韵升

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只买龙头的机构

2025-06-05 11:52:20

华为机器人系列催化在即，注重机器人正宗个股

华为机器人系列催化在即，机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链（云/极目/赛力斯）催化在即。 🍒点评特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商，带动特斯拉链上涨，行业确定性增强。明年就是机器人主升浪，现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃，

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恒而达
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永创智能

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

2025-06-05 09:49:30

稀土新秀+次新，单磁体应用器件领域龙头，英思特；

英思特位于内蒙古包头市，这里是中国稀土产业的 “心脏”，拥有全球最大的轻稀土矿 —— 白云鄂博矿区。依托当地丰富的稀土资源和政策支持，英思特优先锁定镨钕原料供应，原材料成本低于同行，为其在稀土永磁赛道中竞争提供了有力的支持。英思特积极向汽车、工业电机、机器人等稀土永磁材料其他下游应用领域拓展。公司新建毛坯生产线，2023 年 4 月，自建 1500 吨产能的烧结生产线正式投产，部分烧结钕铁硼原材料由外购转为自主生产。消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目建成后，预计将新增消费电子产品单磁

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龙磁科技

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-04 22:13:19

稀土永磁：万亿赛道“磁吸”新风口，五大龙头掘金“机器人+新能源”时代

利提升与产能释放双击。 4. 金力永磁（300748）：新能源赛道领跑者，全球客户粘性凸显场景聚焦力：全球风电永磁材料最大供应商，切入特斯拉、比亚迪供应链，新能源车业务占比超60%。技术迭代优势：晶界渗透技术行业领先，减少重稀土用量30%，破解“镝铽焦虑”构建成本护城河。产能扩张动能：2025年全球产能规划达4万吨，墨西哥基地投产打开北美市场，人形机器人电机磁材已送样测试。 5. 中科三环（000970）：高端磁材技术领

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中科三环
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金力永磁

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最新精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-06-04 21:08:31

人形机器人+稀土永磁，最正宗的2家公司

24年年报第20页）第二家：金力永磁公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、3C、低空飞行器、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。其中，人形机器人领域正积极配合世界知名科技公司的人形

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金力永磁
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正海磁材

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-06-03 10:20:17

中国稀土永磁出口限制使得美国在航空发动机技术出口和EDA出口对中国限制。

中国稀土永磁出口限制使得美国在航空发动机技术出口和EDA出口对中国限制。永磁板块：稀缺性驱动价值重估美国新能源汽车产业对稀土材料的依赖正处于前所未有的紧张局面。一辆新能源汽车需约3.5公斤稀土永磁材料，而5月9日曝光的车企密函已拉响警报：美国车企稀土磁铁库存告急，工厂面临数周内停产的困境。中国稀土永磁限制出口，更是让全球供需天平严重失衡，永磁材料稀缺性大增，相关企业价值重估大势所趋。金立永磁作为全球高性能钕铁硼永磁材料的佼佼者，竞争优势极为突出。在技术端，其晶界渗透技术能减少50%-70%

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金力永磁
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横店东磁
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龙磁科技
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钢研高纳

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无名小韭36351205

坐过山车的随手单受害者

2025-06-02 13:17:47

各部门联合打击走私，国外稀土价格再次疯狂暴涨!

根据参考内容，截至2025年6月初（结合5月下旬及6月价格趋势预测），国外氧化镝和氧化铽等中重稀土价格情况如下：一、核心品种价格（以欧洲市场为例） 1. 氧化镝（99.5%含量） - 价格范围：700 - 1000美元/公斤（5月数据，阿格斯评估），部分贸易商报价甚至更高（如测试买家心理价位时超此范围）。 - 涨幅与趋势：较4月初（250 - 310美元/公斤）暴涨204% - 300%，6月预计突破2800美元/公斤（受供应短缺及恐慌情绪推动）。 2. 氧化铽（99.99%含量） - 价格范

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中国稀土
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盛和资源
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金力永磁
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九菱科技

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无名小韭36351205

坐过山车的随手单受害者

2025-05-29 12:25:34

重磅利好!稀土出口破冰!一场千亿级的涨价风暴,正在酝酿!

土整合（2）高性能磁材企业金力永磁（300748）：全球领先的钕铁硼磁材供应商，特斯拉核心供应商正海磁材（300224）：专注高性能稀土永磁，机器人+新能源双轮驱动北方稀土（600111）：全球最大轻稀土供应商，全产业链布局这些企业不仅受益于稀土价格上涨，更将在新兴需求爆发中占据先机！四、风险提示尽管行业趋势向好，但仍需警惕以下风险：下游需求不及预期：若新能源、机器人等产业进展放缓，可能影响稀土需求政策变动风

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中国稀土
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北方稀土
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九菱科技
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金力永磁

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无名小韭01980816

2025-05-16 13:47:38

化工涨完涨什么？涨金属？稀土和钨矿近期价格大涨

5月9日，稀土板块的明星股盛和资源（600392.SH）在其公告中透露，以镝、铽为代表的稀土金属产品近期在海外市场出现了价格大幅上涨的情形，但国内稀土价格走势目前还未受到海外市场的显著影响。比如，根据国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯5月6日发布的数据，近一个月以来氧化镝和氧化铽的欧洲到岸价格均出现井喷行情，目前价位已达到阿格斯自2015年启动这两款产品价格评估以来的历史最高值。根据我国商务部网站消息，为避免战略矿产非法外流，国家出口管制工作协调机制办公室于5月9日组织多部门在深圳市召开打

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金力永磁
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中国稀土

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初云量化

2025-05-06 22:23:21

稀土永磁概念，最核心正宗的8家公司

军：技术引领的 “永磁引擎” 金力永磁（股票代码：300748），作为特斯拉、比亚迪等行业巨头的核心供应商，技术实力堪称一绝。其晶界渗透技术更是全球唯一实现量产的，这一独特优势让它在市场竞争中独树一帜。等到 2025 年墨西哥基地正式投产，全球市场占有率有望突破 15%，向着更高的目标大步迈进。宁波韵升（股票代码：600366），稳坐消费电子磁材龙头的宝座，在苹果 TWS 耳机马达领域，市场占有率超过 30%，实力有目共睹。

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金力永磁
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北方稀土
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广晟有色

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正源

全梭哈的老股民

2025-05-06 17:23:41

中欧破冰，游资视角下的攻击路线图

源线稀土永磁光伏设备（3）金力永磁（300748） - 涨价弹性欧洲镨钕金属现货价突破120万元/吨（年内+180%），公司50%产能直供宝马大众MEB平台，毛利率锁定28%+。 - 游资手法 4月30日大宗交易折价8%成交1.2亿，接盘方为QFII席位，与2024年天齐锂业启动前大宗异动如出一辙。（4）高澜股份（300499） - 技术破局液冷系统功耗0.35W/小时（行业平均0.6W），独家供应欧洲最大光储充项目

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天源迪科
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高澜股份
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拓尔思
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蓝英装备

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-05-05 16:20:04

中重稀土暴涨！谁将笑傲江湖

近期中重稀土价格犹如坐上火箭，一路飙升至历史新高，这场盛宴的背后，究竟隐藏着怎样的逻辑？又有哪些上市公司能在这波浪潮中乘风破浪，斩获满满的收益呢？一、中重稀土价格疯涨背后的 “推手” （一）政策大棒挥下，供应瞬间 “缩紧” 2025 年 4 月起，中国正式对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇这 7 类中重稀土相关物项实施出口管制，这无疑是一记重磅炸弹。要知道，中国在全球稀土产业链中那可是妥妥的 “霸主”，手握全球约 70% 的稀土矿产量以及 90% 的精炼产能。这一政策下来，海外市场瞬间慌了神，抢购潮

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金力永磁
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中国稀土
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盛和资源

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