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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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冲向火星

春风吹又生的小韭菜

2025-12-07 18:24:02

商业航天再迎重磅！晋拓股份切入SpaceX共享8000亿美元股市市场

在重塑重点关注低位预期差小票晋拓股份【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而#台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，约占总成本的30%。当下晋拓股份或可成为下一个英维克

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晋拓股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-12-06 11:04:57

马斯克SpaceX计划2026上市，概念股汇总

套“国际化突破”的标杆。 🥈晋拓股份通过台扬科技间接为SpaceX及星链项目供应基站放大器，该部件在基站总成本中占比达30%，深度适配星链卫星互联网信号传输需求。 🥉再升科技（603601）每月向SpaceX“星链”项目出口太空保温材料，同时为火箭供应航空级超细玻璃纤维棉，具备阻燃、防水、超高温绝热性能，是全球仅有的三家该类材料生产商之一，已通过SpaceX长期认证。信维通信（300136）作为SpaceX星链地面

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天银机电
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晋拓股份
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信维通信

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无名小韭09120612

2025-12-04 10:30:25

晋拓股份

【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而#台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，约占总成本的30%

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晋拓股份

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-11-10 09:08:44

间接供货SpaceX,太空算力少不了，还没加概念 ,有预期差

【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而#台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，约占总成本的30% 【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫

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晋拓股份

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-11-07 14:48:08

间接供货SpaceX,太空算力少不了，还没加概念

【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而#台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，约占总成本的30% 【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫

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晋拓股份

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-11-07 14:41:29

晋拓股份位置极低，这轮行情还没涨过，还没有进入卫星概念，预期差极大，重点关注！

【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而#台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，约占总成本的30% 【晋拓股份】实锤供货SpaceX：台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前消息，台扬已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫

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晋拓股份

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一字涨

2025-11-04 10:14:58

人形机器人11月密集利好孵化，国产核心龙头+特斯拉预期

常的每一刻。 ①核心龙头个股：晋拓股份晋拓股份为越疆机器人供应铝合金结构件，进入批望合作阶段，同时间接持有越疆机器人相关股权。五、11月5日小鹏科技日，机器人小鹏IRON 核心个股龙头：六、塞力斯人形机器人曝光核心个股龙头：七、11月机器人整月大事件时间线特斯拉相关： 1. 2024 年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2024 年 11 月：

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东方精工
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兆丰股份
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浙数文化
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晋拓股份
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衢州发展

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无名小韭99999999

2025-11-03 13:17:08

7499元！全球首款家庭智能体机器人来了，越疆率先让具身智能走入家庭日常

7499元！全球首款家庭智能体机器人来了，越疆率先让具身智能走入家庭日常越疆机器人 2025年11月3日 13:08 广东曾经高达数十万元的机器狗如今以一部手机的价格走进普通家庭越疆正式发布全球首款家庭智能体机器人Rover X1，售价7499元。这台从工厂走出的智能机器狗，首次在家庭场景中实现了具身智能“有用、好用、常用”的完整体验。越疆机器人，赞61 在机器狗市场长期两极分化的背景下——一边是数十万美元的工业级设备，一边是功能有限的“电子宠物”——Rover X1找到了一个巧妙的

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晋拓股份

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逻辑为王111

2025-08-28 22:33:44

PCB设备

[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代，设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求，国产主流厂商积极扩产 1）算力需求：在AIGC等高算力需求持续释放背景下，全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测，2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率（CAGR）将达18.8%。2）PCB需求：随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动，行业自2024年起逐步复苏，并呈现出显著的产品结构升级趋势。3）PCB厂商：随着终端需求传导，国

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思泰克
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大族数控
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芯碁微装
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晋拓股份
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凯格精机

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韭菜团子

2025-08-18 12:09:04

08月18日晋拓股份股票异动解析

智元机器人合作+客户特斯拉+自动驾驶+新能源汽车 1、2025年4月23日公告，公司与国际领先的机器人品牌UR机器人合作多年，提供了铝合金结构件等多种机器人零部件，已与库卡、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作。 2、公司为国际先进机器人品牌提供零部件多年，主要为铝合金结构关节臂、底座、壳体、关节内支架等；公司关注人形机器人的发展前景，寻求发展机会。 3、2023年半年报披露，公司终端客户覆盖了特斯拉。2024年1月3日互动，公司表示已为特斯拉人形机器人提供零部件此市场传闻不实。 4、

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晋拓股份

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太阳的徽笑

2025-08-04 15:00:06

盛通股份：AI编程教育龙头+宇树机器人

当Anthropic突然切断OpenAI对Claude模型的API访问，AI编程领域的“军备竞赛”正式浮出水面。在这场技术霸权争夺的背后，是Claude 4以72.5%的SWE-bench编码性能碾压GPT-4.1、Gemini 2.5 Pro等对手，成为全球最强编程模型。盛通股份（002599）作为中国AI教育硬件+课程体系的领军者，通过与宇树科技深度合作及国产大模型深度融合，正在教育机器人蓝海中构建难以复制的竞争壁垒。 AI编程：盛通股份旗下教育品牌乐博乐博，已建立覆盖3-18岁全年龄段的

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金现代
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晋拓股份
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东杰智能
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盛通股份
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夏厦精密

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韭菜团子

2025-08-04 11:47:25

08月04日晋拓股份股票异动解析

智元机器人合作+客户特斯拉+自动驾驶+新能源汽车 1、2025年4月23日公告，公司与国际领先的机器人品牌UR机器人合作多年，提供了铝合金结构件等多种机器人零部件，已与库卡、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作。 2、公司为国际先进机器人品牌提供零部件多年，主要为铝合金结构关节臂、底座、壳体、关节内支架等；公司关注人形机器人的发展前景，寻求发展机会。 3、2023年半年报，公司终端客户覆盖了特斯拉。2024年1月3日互动，公司表示已为特斯拉人形机器人提供零部件此市场传闻不实。 4、公司

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晋拓股份

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来杯可乐

春风吹又生的老股民

2025-07-23 10:44:28

晋拓股份：合作智元机器人

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晋拓股份

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韭研公社幸运宠儿

2025-07-17 11:37:17

最高空间全是上海，唯一智元人形机器人供货商上海松江的晋拓股份，上海松江上纬新材7个20CM

元人形机器人订单给了上海松江的晋拓股份603211智元供货商！还去了上海松江的上纬新材最高空间板7个20CM 上海松江（上纬新材）的晋拓股份603211智元人形机器人供货商是汽车反内卷对标浙江黎明！上海松江（上纬新材）的晋拓股份603211智元人形机器人供货商上海本地股对标兰生股份空间板5板！上海松江（上纬新材）的晋拓股份603211智元人形机器人供货商对标上海本地股上海松江的上纬新材最高空间板7个20CM 。。。。。。

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晋拓股份
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上纬新材
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兰生股份
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浙江黎明

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🐮我的天

超短低吸的老韭菜

2025-07-17 09:01:40

晋拓股份=上纬新材（智元机器人）

晋拓股份：低位的智元机器人+供货特斯拉特斯拉中国发布六座版Model Y L，金秋上市预计售价40万特斯拉近日宣布将推出一款全新车型——Model Y L，这款车型被定位为介于Model Y与Model X之间的豪华纯电动SUV。7月16日，特斯拉通过其官方微博预告了这一消息，以“Model Y L，金秋见”简短而神秘地揭示了新车的到来。据悉，Model Y L将在特斯拉上海超级工厂生产，并

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上纬新材
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晋拓股份
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达意隆

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