韭研公社-搜索

异动

登录注册

2024.11.10市场逻辑精选

一、市场热点 HBM：AI芯片性能突破重点方向，先进封装是关键 ◇事件：2024年11月8日盘后媒体报道，针对今日市场传闻（11月8日盘中）称台积电将于下周(11月11日)起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。媒体分析称，台积电在禁令之前自查风险，以配合美商务部可能即将推出的任何措施。 ◇核心问题：目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心是“算力带宽匹配”，在算力相对容易凑的背景下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大的难点。 ◇H

逻辑红宝书 2024-11-10 22:34:09

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

无名小韭53100324

2024-11-11 13:29:28

半导体遗珠，赛伍技术

营收增长很快，国内头部企业已经导入，半导体唯一的低位股

IMG_20241111_131854.jpg

IMG_20241111_131917.jpg

Screenshot_2024-11-11-13-18-37-881_com.eastmoney.android.berlin.jpg

S
赛伍技术

0

0

1

1.88
故乡的牛

春风吹又生的剁手专业户

2024-11-08 13:55:10

赛伍技术:HW技术3倍增量耗材，实锤供货盛合晶微

体材料成为最大的增量环节。 #赛伍技术具备多种胶黏技术及薄膜技术，在半导体晶圆制造前道及封装后道均提供了相关压敏胶材料方案。面向半导体硅片研磨开发了BG研膜胶带；面向wafer切割开发了切割PVC蓝色保护胶带；面向QFN等半导体封装领域开发了UV减粘胶带；面向半导体设备模具清洁开发清膜润膜胶条等相关产品。 #多重曝光、CMP和胶带的关系：除去市场广泛关注的光刻胶和掩膜版环节，CMP耗材晶圆胶带在芯片制造过程中扮演着至关重要

S
赛伍技术

9

7

12

12.75
泥泞开花

2024-11-07 20:19:11

消息不断的低位题材：固态电池

有研新材、诺德股份低位分享：赛伍技术、鹿山新材、德方纳米、英联股份、金龙羽、传艺科技、盟固利、普路通、华正新材、道明光学、中欣氟材、腾远钴业、国轩高科、天华新能

S
紫江企业
S
赛伍技术
S
鹿山新材
S
德方纳米
S
金龙羽

18

8

13

18.07
橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 13:41:58

固态电池开拓第二成长曲线，值得重点关注。（附股）

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线，值得重点关注。从布局时机来看，当下电池板块正处估值低位，固态电池场景落地也正处于初期阶段。叠加当前国家对于新兴产业的发展趋势和A股经济整体回暖之际，当下布局价值凸显，长

S
当升科技
S
赛伍技术
S
美利信
S
南都电源

158

58

66

54.75
橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-11-06 13:19:36

头号工程，马斯克——马斯克概念（附股）

特斯拉FSD 特斯拉储能：赛伍技术：公司电池PACK 的侧板绝缘膜、CCS 热压膜和车规级电芯蓝膜已向某些储能电池生产厂商供货，并间接应用于特斯拉特斯拉是公司大客户。新朋股份：为特斯拉固定式电池储能系统提供柜体，箱体和结构件。据悉Megapack采用的是4680电池,我司4680成型装备已投放。西典新能：公司的电池连接系统产品面向新能源汽车和电化学储能领域。其产品已批量应用于特斯拉等众多新能源汽车品牌的热销车型，并且在

S
光威复材
S
鸣志电器
S
三花智控
S
当升科技
S
赛伍技术

292

78

64

98.43
橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-11-06 11:38:32

华为固态电池专利曝光，产业催化不断，固态电池产业链有望充分受益。（附股）

-近日，低空经济迎重磅催化。11月5日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。 -【中信证券】表示，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。近段时间以来，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、赣锋锂业等多家国内头部动力电池企业积极布局低空经济领域，通过推出高性能电池产品、与电动垂直起降航空器（eVT

S
赛伍技术
S
当升科技
S
南都电源
S
三祥新材

26

24

12

11.53
龙头战法6666

2024-11-05 22:43:21

赛伍技术:华为技术3倍增量耗材，实锤供货盛合晶微

体材料成为最大的增量环节。 #赛伍技术具备多种胶黏技术及薄膜技术，在半导体晶圆制造前道及封装后道均提供了相关压敏胶材料方案。面向半导体硅片研磨开发了BG研膜胶带；面向wafer切割开发了切割PVC蓝色保护胶带；面向QFN等半导体封装领域开发了UV减粘胶带；面向半导体设备模具清洁开发清膜润膜胶条等相关产品。 #多重曝光、CMP和胶带的关系：除去市场广泛关注的光刻胶和掩膜版环节，CMP耗材晶圆胶带在芯片制造过程中扮演着至关重要

S
赛伍技术
S
张江高科

22

15

16

31.33
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-11-05 07:21:54

保持多头思维，如何布局跨年？（兴业）

作者：张启尧，胡思雨，张勋　投资要点一、“靴子落地”前的震荡窗口，仍需保持多头思维　　 9月底市场仍在犹豫之际，我们明确提出“做多中国”。10月以来，在前期的逼空式上涨后，市场出现波动，但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证：1）央行推出买断式逆回购，增量政策工具继续落地，增加长期流动性投放的同时，也有助于盘活债券资产。2）10月PMI打破季节性规

S
万马科技
S
川环科技
S
赛伍技术
S
兴发集团
S
瑞丰高材

33

46

18

20.08
酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2024-11-01 12:48:35

非凡大师三折叠、Mate70搭载多重曝光技术

光涉及大量光刻胶设备的清洗。赛伍技术：具备多种胶黏技术及薄膜技术，在半导体晶圆制造前道及封装后道均提供了相关压敏胶材料方案。

S
赛伍技术
S
国林科技

2

2

5

4.11
酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2024-11-01 10:50:52

赛伍技术:华为技术增量耗材，实锤供货盛合晶微

体材料成为最大的增量环节。 #赛伍技术具备多种胶黏技术及薄膜技术，在半导体晶圆制造前道及封装后道均提供了相关压敏胶材料方案。面向半导体硅片研磨开发了BG研膜胶带；面向wafer切割开发了切割PVC蓝色保护胶带；面向QFN等半导体封装领域开发了UV减粘胶带；面向半导体设备模具清洁开发清膜润膜胶条等相关产品。 #多重曝光、CMP和胶带的关系：除去市场广泛关注的光刻胶和掩膜版环节，CMP耗材晶圆胶带在芯片制造过程中扮演着至关重要

S
赛伍技术

3

3

3

4.46
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-11-01 07:04:13

主力何在？增量资金属性与市场主线风格

(招商证券) （一）增量资金属性与风格定价权 1.增量资金属性和定价权增量资金掌握“风格定价权”。增量资金供给减去需求得到的净增量是决定市场整体方向的重要因素。 2.主力增量资金与风格 A股近10年间出现了多次主力增量资金的变换，也对应着市场风格的多次切换。 “获得超额收益——获得增量资金——买入特定风格股票——进一步获得超额收益——进一步获得增量资金”。识别增量资金属性成为投资中另外一项关键任务。和谁站在一起，这件事情很重要。 3.投资者结构与风格长期来看，A股市场投资者结构中机构化比

S
正海磁材
S
京能置业
S
易天股份
S
摩恩电气
S
赛伍技术

11

42

16

11.22
龙头战法6666

2024-10-31 20:33:21

赛伍技术：多重曝光技术重要耗材，实锤供货盛合晶微

体材料成为最大的增量环节。 #赛伍技术具备多种胶黏技术及薄膜技术，在半导体晶圆制造前道及封装后道均提供了相关压敏胶材料方案。面向半导体硅片研磨开发了BG研膜胶带；面向wafer切割开发了切割PVC蓝色保护胶带；面向QFN等半导体封装领域开发了UV减粘胶带；面向半导体设备模具清洁开发清膜润膜胶条等相关产品。 #多重曝光、CMP和胶带的关系：除去市场广泛关注的光刻胶和掩膜版环节，CMP耗材晶圆胶带在芯片制造过程中扮演着至关重要

S
赛伍技术
S
张江高科

26

13

21

36.32
泥泞开花

2024-10-31 20:25:43

先进封装：华为产业链的扩展

蓝箭电子、大港股份、山子高科、赛伍技术、光华科技、宏昌电子、共进股份、深蓝电路、润欣科技、华正新材

S
通富微电
S
蓝箭电子
S
山子高科
S
赛伍技术
S
光华科技

3

3

10

7.34
韭菜团子

2024-10-18 12:25:24

10月18日赛伍技术股票异动解析

网传间接供货华为半导体材料+光伏+固态电池 1、网传公司CMP晶圆胶带供货盛合晶微，后者为华为先进封装代工厂商。 2、 2024年上半年公司TOPCon组件的市占率快速上升，透明背板等产品合计出货1202万平方米，同增673%；公司越南生产基地二期5GW背板产能计划于2024Q3投产。适用于TOPCon电池的封装胶膜出货量1.13亿平方米，同比增长377%；光转胶膜实现出货909万平方米，同增46.8%，保持高速增长的和细分市场龙头地位。 3、2024年9月4日盘前消息，公司获发明专利授权：“动

S
赛伍技术

1

1

4

1.49
伏白的交易笔记

买买买的游资

2024-09-08 13:53:23

折叠屏推动增长：OCA光学胶产业格局梳理

、鹿山新材、斯迪克、晶华新材、赛伍技术。日久光电：触控显示应用材料制造商，主要产品为ITO导电膜、OCA光学胶、光学离型膜、耐高温保护膜。鹿山新材：高分子热熔粘接材料供应商，自主研发热塑型光学透明胶膜TOCF，触摸屏OCA已量产并出货。斯迪克：多功能涂层复合材料供应商，公司OCA光学胶膜项目、密离型膜项目产能持续爬坡。赛伍技术：光伏背板、锂电材料、触控显示材料三大业务板块，OCA光学胶产品包括薄型、全贴合、OLED三大

S
日久光电
S
赛伍技术

4

5

10

7.95

前往

页