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2024.7.24市场逻辑精选

一、市场热点风电：传统旺季即将来临 ◇驱动：近期广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，下半年及明年海风有望迎来国管海域政策落地以及更多各省海域竞配。 ◇旺季来临：三季度是风电传统旺季，当前特高压密集开工，消纳问题有望解决，江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风Q3有望迎来开工，广东帆石已开启11套管桩运输招标，有望Q3开工。 ◇盈利性：目前零部件环节以国内配套为基础，跟随出海毛利率5%-10%，海外客户10%-15%；主机环节发展中国家毛利率25%-30%，欧洲毛利

逻辑红宝书 2024-07-24 22:37:54

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小蜜蜂

2024-10-24 15:57:09

强烈推荐：坚定看好风电反转大机会！【中信证券电新】

稳步修复。【零部件】重点推荐日月股份、金雷股份、中际联合、时代新材，以及受益于海风建设加速的海力风电、中天科技、东方电缆、大金重工等。【整机】持续关注金风科技、运达股份、明阳智能等。

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日月股份

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韭菜团子

2024-10-23 12:13:35

10月23日日月股份股票异动解析

风电铸件+核电 1、公司致力于大型重工装备铸件，是国内最大的铸造生产企业之一，现具备的40万吨铸造产能利用率已趋饱满，主要产品包括风电铸件，长期持续的为上海电气，重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货。 2、公司正在研发的核储存罐产品主要有三个应用场景，第一是核反应棒反应后从核电厂运输到核废料处理厂的运输罐，第二是在核废料处理厂中储存核废料的储存罐，第三是核废料处理完成后收集并填埋的填埋罐。

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日月股份

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韭菜团子

2024-08-29 11:53:43

08月29日日月股份股票异动解析

业绩增长+风电铸件+核电 1、2024年8月28日晚公告，上半年公司营业收入17.88亿元，同比下降25.40%；净利润4.22亿元，同比增长44.71%。Q2净利润3.35亿元，同比增长109.45%，其中风电场股权转让贡献投资收益2.7亿元。 2、公司致力于大型重工装备铸件，是国内最大的铸造生产企业之一，现具备的40万吨铸造产能利用率已趋饱满，主要产品包括风电铸件，长期持续的为上海电气，重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货。 3、公司正在研发的核储存罐产品主要有三个应用场景，第一

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日月股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-22 09:24:15

风电：两部委发文，老旧风场改造带来增量需求

关标的：1）零部件：金雷股份、日月股份、广大特材等；2）整机等设备商：金风科技、三一重能、运达股份、明阳智能、明阳电气、泰胜风能、天顺风能等。（民生证券）

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金雷股份
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金风科技
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三一重工
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天顺风能

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散户调研

2024-04-02 08:46:39

三部委联合印发“千乡万村驭风行动”通知

1000亿元。 2、相关标的：日月股份、金雷股份、明阳电气、三一重能、运达股份等。

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日月股份
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金雷股份

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韭菜团子

2024-03-21 11:46:45

03月21日日月股份股票异动解析

股权转让+风电铸件+核电 1、2024年3月20日晚公告，全资子公司日月重工(甘肃)拟与浙江省新能源投资集团签署股权收购协议，转让其持有的酒泉浙新能80%股权，转让价格为3.82亿元。本次股权转让后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由95%降低至15%，处置酒泉浙新能80%股权产生的收益约为2.4亿元。 2、公司致力于大型重工装备铸件，是国内最大的铸造生产企业之一，现具备的40万吨铸造产能利用率已趋饱满，主要产品包括风电铸件，长期持续的为上海电气，重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货。

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日月股份

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夜长梦山

2024-02-07 19:27:42

风电铸件龙头之日月股份

【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,2

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日月股份

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金融民工1990

长线持有

2024-02-01 20:55:34

日月股份

摘要：公司介绍：出货量：#23年全年出货量45wt，与22年基本持平。其中风电37.5wt，注塑机6.7wt（22年7.5wt），铸钢3kt（4-8月份厂房搬迁有影响、客户认证在持续进行）。#24年全年铸件出货55wt，其中直接出口8wt，海上风电8wt，注塑机12wt，风电齿轮箱12wt；铸钢出货1wt。项目进度：1）酒泉年产20wt，一期10wt项目已经投产，23年出货2- 3wt；2）宁波13.2wt铸造产能23年5月投产，23年产量3wt；3）铸钢：年产3wt产能；4）

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日月股份

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2.79
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-31 23:09:17

日月股份(603218)1月31日交流会议

-31 1月31日慧选牛牛讯，日月股份(603218)举办交流会议，摘要：1.出货量：#23年全年出货量45wt，与22年基本持平。其中风电37.5wt，注塑机6.7wt（22年7.5wt），铸钢3kt（4-8月份厂房搬迁有影响、客户认证在持续进行）。#24年全年铸件出货55wt，其中直接出口8wt，海上风电8wt，注塑机12wt，风电齿轮箱12wt；铸钢出货1wt。2.项目进度：1）酒泉年产20wt，一期10wt项目已经投产

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日月股份

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夜长梦山

2024-01-31 08:50:03

日月股份经营近况交流更新

日月股份经营近况交流更新240130 出货量：#23年全年出货量45wt，与22年基本持平。其中风电37.5wt，注塑机6.7wt（22年7.5wt），铸钢3kt（4-8月份厂房搬迁有影响、客户认证在持续进行）。#24年全年铸件出货55wt，其中直接出口8wt，海上风电8wt，注塑机12wt，风电齿轮箱12wt；铸钢出货1wt。项目进度：1）酒泉年产20wt，一期10wt项目已经投产，23年

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日月股份

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金融民工1990

长线持有

2023-12-25 21:55:24

风电&电网周度数据与观点汇报

会议要点 1. 风电海外订单及电网数据进展风电设备企业如金风科技、明阳智能和大金重工在海外市场斩获订单，大金重工中标约13亿元人民币欧洲市场单桩合同。金风科技和明阳智能在韩国海上风电竞拍中标，显示中国整机企业在日韩市场的订单表现和认可度。 12月风电公开招标1.6亿GWh，其中海风0.5亿GWh，电网板块整体呈现下跌走势。 2. 风电股跌观点与数据分析电网原材料环比小幅上涨但板块股价整体下跌，跌幅领先的有线缆部件、配电设备和输变电设备，以及平高电气、光缆检测和聚华科技个股。风电投资建议关

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濮阳惠成
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日月股份
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江苏新能

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2.28
金融民工1990

长线持有

2023-12-21 20:32:23

风电行业2024年投资策略-两海”初露峥嵘，抗通缩仍是主旋律

细分的环节，我们关注的企业包括日月股份、广大特材，在叶片环节则是中材科技和时代新材。这是我们对整个产业链的推荐顺序。最后，几点风险提示：第一，政策上可能存在一些反复变化，这可能影响整个新能源市场的动态。第二，原材料价格的波动在过去两年也较为剧烈，给行业盈利带来较大压力。第三，核心零部件可能出现供应紧张，带来制造成本的上升，这在过去也一直困扰行业增速不达预期的问题。

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明阳智能
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日月股份
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天能重工

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CashIsKing

2023-12-01 19:22:07

风电设备行业深度：阻塞渐消，拐点已现-231124（财信证券）

，建议关注东方电缆、大金重工、日月股份、海力风电、金雷股份、崇德科技、力星股份。　　风险提示：深远海风政策出台不及预期；深远海风实施过程中可能遇到的其他非经济因素影响，尤其是在环渤海和东海海域内可能牵涉到与邻国专属经济区重叠开发的风险；部分新技术应用不及预期；原材料价格波动风险；大兆瓦快速发展可能带来的安全风险；行业竞争加剧、价格战导致盈利能力受损的风险；漂浮式海风降本不及预期；整机和零部件出海可能遇到的反倾销制裁风险。

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东方电缆
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大金重工
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日月股份
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海力风电
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金雷股份

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人生能有几回博

2023-08-23 13:48:46

日月股份核废水储存罐、填埋罐

理完成后收集并填埋的填埋罐。日月股份核废料罐业务有望打破欧美垄断。目前公司已具备完整的知识产权体系和研发能力，核废料罐产品开始从实验室阶段迈向试制阶段，取得突破性进展。

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日月股份

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3.01
ai股戏诸侯

2023-08-08 22:20:57

新股研究：威力传动300904

2023.8.8 点评：风电设备行业，景气度低，成长性中。由于抢装潮的影响，近几年风电新增装机量先升后降，2022年中国新增风电装机量为38GW，预计十四五期间年均新增风电装机量为50GW，行业进入平稳发展期。在风电减速器领域，2020年CR4达到90%，集中度高，重齿公司排第一，市场份额为30%，威力传动排第四，市场份额为12%。到2021年，威力传动的市场份额已提升至17%，进入行业前三。威力传动还有不到0.1%的营业收入来自于工程机械减速器等，可以迎合机器人的题材。目前威力传动的减速

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威力传动
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新强联
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日月股份
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吉鑫科技

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