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波罗

2025-02-04 22:45:58

【浙商大制造-出口链】❗特朗普2.0关税令落地，10%，寻找低估和2C能顺价标的

出口链核心标的【巨星科技】、【泉峰控股】等风险提示：贸易摩擦升级，利率变化，消费需求不及预期等

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巨星科技
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泉峰控股

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夜长梦山

2025-01-17 16:20:42

【泉峰控股】+9.5%上涨速评：收入表现超预期，经调净利表现优异

2024年公司预计收入同比增长25%-30%，据此测算收入规模17.2-17.9亿美元，超过我们此前预期（17.05亿美元）。主要系渠道补库、EGO终端动销强劲带动客户订单提升； 2024年公司预计净利润1.1-1.2亿美元，而2023年录得净亏损0.37亿美元，同比增长约400%，主要系规模恢复、业务结构优化、原材料成本下行及经营效率提升所致；剔除非经常性成本后的经调整纯利在1.35-1.45亿美元，经调项目主要系公司对位于德国的施泰因海姆基地定位调整，未来基地将搬迁至中国，此调整相关的大部分

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-10-17 14:31:58

【泉峰控股】涨超6%：

【华泰消费】泉峰控股：Q3利润超预期，经营持续向好，上调盈利预测及目标价事件：公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元，同比大幅增长约335%（同期0.23亿美元）；其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元（同期-0.26亿美元）。Q3利润超市场预期，上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元，对应PE 10X/8X，维持“买入”评级~ 业绩解读：收入端，Q3淡季不淡，EGO品牌终端销售表现强劲

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泉峰控股

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金融民工1990

长线持有

2024-07-18 21:53:25

泉峰控股

一、公司业务发展状况公司在研发顺序渠道上的质量增长超过年初预期，易购品牌在亚马逊成为锂电产品第一品牌，OPP品牌在引擎产品类也获得领先地位。在传统渠道上，公司今年销售增长显著，同时积极拓展北美机构渠道，并在欧洲、澳洲、南美等市场以地漏渠道为主。尽管上半年受财务压力影响，公司依然推进了传统渠道拓展及人员招聘，与欧洲、韩国、日本等市场的经销商代理商深耕合作。公司渠道韧性和宽度较两年前有显著改善，对未来增长充满信心，并计划拓展更多生活相关领域产品，包括北美市场的易购品牌摩托车、旅行车等新品种。

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泉峰控股
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首药控股

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追龙纪要

2024-07-17 09:03:06

泉峰控股（2585.HK）2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期

【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）2024年上半年录得纯利0.6-0.65亿美元，大超市场预期，再次确认锂电OPE龙头迈入经营上升通道！S泉峰控股(02285）S 事件：泉峰控股2024/08/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%? #公司实现2024年经营目标16-20%确定性进一步提升，经营拐点显

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-07-17 08:32:15

【浙商大制造】泉峰控股（2585.HK）

迈入经营上升通道！ 🔥事件：泉峰控股2024/07/16公告披露，公司盈利能力改善速度超预期！公司预计2024H1实现纯利0.6-0.65亿美元（已包含对外投资的亏损），同比增长22%-33%❗ #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、#强劲的终端销售表现及客户订单量的增加，驱动收入增长。得益于公司强大的品牌号召力、有效的促销活动及有利的天气，刺激终端消费者需求并#加速

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泉峰控股

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金融民工1990

长线持有

2024-07-15 22:01:04

泉峰控股

一、公司经营更新公司4月份数据显示经营稳步复苏，基本面呈现拐点向上。二季度销售出货拐点出现，4月份累计增长转正，增长指引为15~20%。 IT行业需求超预期，家居及工具五金板块需求稳定，美国宏观经济需求韧性强。锂电产品市场份额有信心增长，上半年毛利理想，人民币及锂电池价格同比正向影响。下半年毛利率维持稳定，原材料价格稳定，运费压力小。管理费用下降，营业利润水平好于预期。二、中美关系及关税风险应对公司在上一轮关税中被加征了7.5%~25%不等的关税。采取措施包括申请豁免、加速出运、

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泉峰控股
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深粮控股

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金融民工1990

长线持有

2024-07-15 21:50:48

泉峰控股

一、公司经营更新公司4月份数据显示经营稳步复苏，基本面呈现拐点向上。二季度销售出货拐点出现，4月份累计增长转正，增长指引为15~20%。 IT行业需求超预期，家居及工具五金板块需求稳定，美国宏观经济需求韧性强。锂电产品市场份额有信心增长，上半年毛利理想，人民币及锂电池价格同比正向影响。下半年毛利率维持稳定，原材料价格稳定，运费压力小。管理费用下降，营业利润水平好于预期。二、中美关系及关税风险应对公司在上一轮关税中被加征了7.5%~25%不等的关税。采取措施包括申请豁免、加速出运、

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泉峰控股
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立方控股

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op26710

2024-05-10 12:40:16

【浙商大制造】# 泉峰控股锂电OPE龙头经营拐点确认，继续打call！

【浙商大制造】# 泉峰控股锂电OPE龙头经营拐点确认，继续打call！ 🔥事件：泉峰控股2024/05/09公告披露，公司经营显著改善！公司销售额2024M1-M4持续改善，同比实现正增，并呈现加速趋势，其中M4实现#高双位数增长（高双位数一般定义为50%-100%）。 #公司实现2024年经营目标15-20%确定性进一步提升，经营拐点显现！ 🔥改善原因： 1、2024年天气相比2023年对OPE行业更加有

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泉峰控股

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op26710

2024-05-10 12:14:07

电动工具&OPE跟踪点评：终端去库加速，泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车

OPE跟踪点评：终端去库加速，泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件：泉峰控股发布业务更新公告，4月份录得高双位数增长，24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速，订单逐月增加，公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头，有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评： 1、行业去库加速，OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库，受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况，OPE

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-03-28 08:30:48

泉峰控股QA速记20240327

泉峰控股QA速记20240327 Q：加州禁油令效果如何？依赖油动产品的客户用什么替代？ A：禁油令仅仅为禁止生产，不是禁止销售，终端客户接受电动产品仍需要过程，目前没有出现买不到油动产品的情况，相反，因为禁油令已经有2年了，所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生，可能在未来几年逐步加速。 Q：24年库存目标？目前补库进展？ A：客户存在过度去库的现象，目前

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泉峰控股

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夜长梦山

2024-01-14 13:29:07

泉峰控股调研反馈

#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略，2023H1已经报了26%的营收下滑，下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%，全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性，12月看到一些向好信号，包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响，2024会有所缓和，向好修复，2025年会更好，有替换周期概念。需求端，2024中性预期，如果美国经济韧性能持续挺住，叠加降息，会有向好信号;渠道端，2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端，目前渠道库存水

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泉峰控股

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夜长梦山

2023-04-17 10:13:41

【华创家电】泉峰控股：锂电OPE领航者——工具行业系列报告（一）

【华创家电】泉峰控股：锂电OPE领航者——工具行业系列报告（一）锂电OPE赛道有望高增。我们测算OPE25年锂电透率29.6%、80亿美元，21-25CAGR18.8%。（弗若斯特沙利文：25年渗透率20.8%/56亿美元）国产替代+欧美禁油，驱动大单品割草机完整最后一块锂电化拼图。1）国产锂电芯报价低31.3%、但毛利率高5.5pct。2）加州最早将于24年禁售燃油割草机。中国供应制造，美欧渠道消费。

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泉峰控股

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夜长梦山

2023-03-30 10:47:44

泉峰控股点评：锂电OPE已晋级top1，被严重低估的优质白马！

【浙商零售】泉峰控股点评：锂电OPE已晋级top1，被严重低估的优质白马！ 🔥今日涨幅：18.47% 业绩速览： 22年收入19.89亿美元（+13.2%），按照当地货币口径（+15.1%）；毛利率30.36%（+2.23pct），经调整净利润1.51亿美元（+21.0%），core earnings +30%！#利润符合盈利预测，经营质量超预期。 ⭐分业务类型看： 1、OPE（割草机）逆势强劲增长42%，

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泉峰控股

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3.32
夜长梦山

2023-03-17 13:29:26

【中金机械&轻工】五金工具回调点评

工具回调点评近期五金工具企业泉峰控股、巨星科技、格力博等均有不同程度回调。除大盘因素外，我们认为与开年以来美国下游消费弱于预期有关，同时过去1年下游渠道商库存去化效果不佳，延长主动去库存持续时间，进而对2023年市场需求判断相对谨慎。我们维持原有判断，2023年行业延续去库存态势，美国五金工具总体需求仍处于偏弱态势。下半年起结合库存去化程度，可能逐渐形成库存轮动带来的制造商订单边际回暖。2023年制造商收入增速旱现前低后高

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泉峰控股

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