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2024.4.11市场逻辑精选
一、市场热点 节能降碳:重点行业行动计划即将发布 ◇驱动:2024年4月11日盘后消息,国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示,重点行业节能降碳行动计划在制定印发的过程当中,很快会跟大家见面,重点任务将进一步细化明确。 ◇政策支持:3月17日,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》,支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业重点领域节能降碳改造。 ◇建筑:“十四五”后期节能降碳的重点推动领域。2021年全国房屋建筑全过程(包括建材生产、建筑施工、建筑运行)能耗总量19.1
逻辑红宝书
2024-04-11 22:47:00
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淘金小韭菜
2024-03-07 09:34:47
沃尔德
:培育钻石+人形机器人+工业母机+核能+低位
科学家研发出新型散热材料,速度提升五倍,可将电动汽车充电 据媒体报道,德国弗劳恩霍夫研究所的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,这项技术突破的关键在于金刚石优异的导热性和绝缘性。研究人员称,金刚石纳米膜可以将电子元件的热负荷降低10倍,从而显著提升其使用寿命和整体设备的能效。此外,如果将该技术应用于充电系统,还可以将电动汽车的充电速度提升五倍。更令人振奋的是,金刚石纳米膜可以直接在硅晶片上制备,易于实现大规模量产。金刚石薄膜是上个世纪80年代中后期迅速发展的一种优良的人工制备材料
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沃尔德
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夜长梦山
2024-02-02 11:08:50
沃尔德
【中金机械|
沃尔德
】4Q23利润承压,组织变革值得期待
沃尔德
发布2023年业绩预告,公司预计2023年实现营收5.9-6.2亿元,同比增长42.4%-49.6%;归母净利润0.9-1.08亿元,同比增长43.3%-71.9%;扣非归母净利润0.72-0.86亿元,同比增长27.6%-53.1%。【我们认为收入端增长符合我们预期,受到减值计提及子公司超额利润返还影响,利润端表现略低于我们预期。】 🧧4Q23
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沃尔德
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金融民工1990
长线持有
2024-01-31 19:20:38
沃尔德
交流纪要
削刀具目前分为两大块业务,一是
沃尔德
自身的超硬切削刀具,下游应用领域主要包括汽车、风电、轨道交通及航空航天等,该业务在2023年营业收入同比增长约10%-15%;二是鑫金泉的超硬切削刀具,下游应用领域主要为3C行业精密加工,兼顾开拓汽车及航空航天等领域;2023年超硬切削刀具整体产能利用率较高,整体价格保持稳定,2023年下半年增加的设备将在2024年一季度开始陆续到位并投入使用。 Q:3C行业或鑫金泉四季度景气度和三季度相比
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沃尔德
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欣然股学堂
超短低吸的机构
2023-11-21 11:04:13
超硬材料+培育钻石+许昌国资拟入主 ,核心竟是它
重要产业化方向,国内国机精工、
沃尔德
、四方达、上海征世等头部CVD金刚石公司均在相关领域开展研究、生产。CVD金刚石作为第四代半导体材料,未来应用场景丰富。美国厂商Diamond Foundry此前已生产出首个单晶钻石晶圆。 相关公司: 002046国机精工:技术实力雄厚。#CVD金刚石 公司已开发出了2-3寸的金刚石光学片和散热片,正在加快产业化,窗口片有送样给军方测试;定增项目新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目(二
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国机精工
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四方达
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晶盛机电
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韭菜团子
2023-11-20 11:48:57
11月20日
沃尔德
股票异动解析
人形机器人+刀具+培育钻石 1、旋风铣削优点是效率高带来降本(理论10倍,实际约5倍),目前多在欧美市场应用,原因系国内缺乏成熟的工艺、设备、刀具等。人形机器人对丝杠的精度要求在C3-4即可(南工艺采用德国莱斯特瑞兹机床和国内的刀具可做到)。公司旋风铣专用刀片已出货国内头部,作为耗材占丝杠成本约3-4%,在旋风铣工艺渗透率提升下有望放量。 2、公司刀具业务定位于全球高端刀具市场,是国内领先的刀具综合解决方案商,为客户提供涵盖超硬、硬质合金、金属陶瓷材料的刀具产品;2023年11月20日调研纪要:
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沃尔德
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-09 22:55:42
3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
甚至低于CNC加工成本。 Q:
沃尔德
去年至今年产能状态如何?未来产能扩张规划是多少? A:根据了解,
沃尔德
现有的产能在200多万至一年,往明年去也会进行进一步的产能扩张,估计会在300~400万,甚至更高。今年已经规划了大约300万只的产能。 Q:刀具需求量相较于之前有多少增长?可持续稳定的利润率的公司有哪些? A:刀具需求有5倍甚至可能更高的增长,但前期良率和价格可能会因此上涨。在此背景下,刀具社交承载的总增量非常有弹性。特
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铂力特
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创世纪
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沃尔德
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-07 19:37:40
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沃尔德
:苹果钛合金供应链之王
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沃尔德
:苹果钛合金供应链之王 小米14首次采用钛合金3D打印工艺,引爆钛合金产业需求,2024年行业迎来全面爆发,相关产业链深度受益! 1、
沃尔德
是苹果手表钛合金第一大供应商,钛合金对于刀具需求比传统铝合金增加3-4倍,同时
沃尔德
也是华为mate60主力供应商,Q3开始看到明显放量。公司积极推进惠州募投项目的投入,设备投资约1亿元,预计明年一季度开始投产。预计2024年iPhone开始采用钛合金,
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沃尔德
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-06 23:52:35
钛浪之下有哪些新机会?
金整刀收入约2200万元; 【
沃尔德
】鑫金泉拥有钛合金整刀产能,客户覆盖立讯精密、富士康、比亚迪电子等; 【中钨高新】已与富士康合作,正与比亚迪商洽,目前比亚迪合作价值量约2000万元/年。 3D打印: 3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势具有测算手表表壳打印成本接近传统机加成本。叠加ESG需求,有望在A客户展开量产应用。 看好:【华曙高科】正在与A客户10+合作研发项目;【铂力特】Magic V2卷轴盖供应商。 建议关注:
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宇环数控
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金太阳
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-06 21:54:17
多浦乐---3d钛合金最强预期差
科, 3d振镜:金橙子 刀具:
沃尔德
,鼎泰高科,华锐精密,中钨高新,欧科亿 ———————————————————————————————————————
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多浦乐
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银邦股份
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华曙高科
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-06 21:04:07
人形机器人系列调研总结 -- 一时强弱在于力,千秋胜负在于理
+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+
沃尔德
+柯力传感+豪能股份+坤维科技; 太阳核心观点: ① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量; ② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少; ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升; 太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论:
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贝斯特
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三花智控
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韭菜团子
2023-11-06 15:24:17
11月06日
沃尔德
股票异动解析
人形机器人+刀具+培育钻石 1、旋风铣削优点是效率高带来降本(理论10倍,实际约5倍),目前多在欧美市场应用,原因系国内缺乏成熟的工艺、设备、刀具等。人形机器人对丝杠的精度要求在C3-4即可(南工艺采用德国莱斯特瑞兹机床和国内的刀具可做到)。公司旋风铣专用刀片已出货国内头部,作为耗材占丝杠成本约3-4%,在旋风铣工艺渗透率提升下有望放量。 2、公司刀具业务定位于全球高端刀具市场,是国内领先的刀具综合解决方案商,为客户提供涵盖超硬、硬质合金、金属陶瓷材料的刀具产品;培育钻石及 CVD 金刚石功能材
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逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
2023-11-06 13:55:47
积成电子,3d打印钛合金粉末,对标银邦股份
银邦股份近期表现非常强势,逻辑是3d打印钛合金,钛合金价格成本下跌,目前已经可以用于智能手机了,这块银邦股份是钛合金粉末的龙头企业。猎手挖掘到一个低位的3d打印钛合金的标的,目前还在低位没被挖掘,全网首挖,它就是积成电子。 2015年6月,积成电子以自有资金3,000万元对宁波中物力拓超微材料有限公司进行增资,持有其30%的股权。中物力拓主要从事超微金属粉末制备技术和生产设备的研发和市场推广。 双方拟共同投资建立超微金属钛合金粉末及衍生品产业化基地,以金属超微雾化制粉系统及其金属雾化装置为依托,
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积成电子
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多浦乐
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-05 17:49:50
【天风电新】机器人新标的更新
5%人形机器人成本占比。 🌼
沃尔德
:主业订单旺盛,丝杠旋铣工艺趋势下PCBN刀具有望放量 1、 主业:子公司鑫金泉三季度环比高增,目前看Q4订单继续保持(交货周期排到了20天,正常在5天),往明年看增量在于超硬刀具约有1.5亿元产值24H1投产+数控刀片产能完全释放+100吨棒材释放产值。 2、 机器人:旋风铣削优点是效率高带来降本(理论10倍,实际约5倍),目前多在欧美市场应用,原因系国内缺乏成熟的工艺、设备、刀具等。人形
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超捷股份
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-10-30 16:01:07
低轨卫星加速落地 资轨控系统详细拆解
0-30 本周关注:巨星科技,
沃尔德
,捷昌驱动,金太阳,华曙高科 上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026 年)》,构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环,任务包括:稳步推动实施商业星座组网,加快落实频轨资源授权,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座,建设测控站、信关站和运控中心等地面设施,促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新
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巨星科技
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沃尔德
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夜长梦山
2023-10-20 21:46:56
一些公司交流要点
沃尔德
: (1)超硬刀具是核心业务,整体不错。航天军工突破,上半年500万收入;出口景气,上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。(2)数控刀片,去年1000万收入,今年上半年近1000万,全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支,未来扩到3000万。(3)鑫金泉主要做3C,8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%,全能实现增长没问题。目前产能50万
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