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2024.1.14市场逻辑精选

一、市场热点 POE胶膜：需求前景极佳，预计第二季度迎来涨价 ◇驱动：光伏辅材是产业链中需求弹性较高的板块，而胶膜处于盈利探底阶段，产能出清信号出现后盈利情况有望回升。机构表示POE受益于TOPCon、HJT及远期钙钛矿放量拉动，目前主要用于汽车轻量化等，需求前景极佳。 ◇光伏胶膜：光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料，位于电池片上下两侧，目前市场上主流的封装胶膜包括：EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。相较于EVA，POE胶膜具备更优异的耐老化性、抗PID性能，目前主要应用于

逻辑红宝书 2024-01-14 22:26:40

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韭菜团子

2024-11-12 12:05:39

11月12日鼎际得股票异动解析

POE（光伏）+与圣莱科特签订协议 1、公司启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 POE 被广泛应用在光伏、汽车、聚合物改性、发泡鞋材等诸多领域。 2、2024年2月21日公告，公司与圣莱科特签订《生产加工协议》及《国际经销协议》，合同标的为6款抗氧剂产品，若相关合同顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，预计公司每年新增销售收入人民币3-3.5亿元，销售收入预计逐年递增5%左右。 3、公司是国内少数同时具备高

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鼎际得

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兔子兔子兔

2024-09-24 22:57:40

瑞华技术上市估值

.4）、建龙微纳（16.4）、鼎际得（130）。暂给予公司15倍估值。上市前公司股东自愿承诺限售部分股份，导致流通股数量减少，加上近期市场回暖、北交所上只新股中草香料大涨等因素，可以说公司上市赶上了一个好时机。企业简况公司致力于为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂。公司核心业务涵盖石油化工基础研究试验、工艺路线和催化剂开发、技术许可、技术服务、化工设备设计与

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航天工程
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云鼎科技
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建龙微纳
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鼎际得
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中触媒

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2.17
金融民工1990

长线持有

2024-06-13 23:00:30

鼎际得

尽管看似存在产能过剩的风险，但鼎际得认为未来三年内将是一个友好的卖方市场窗口期。 · 核心设备的供应商全球仅有三家，且目前只有万华和鼎际得已下订单并支付预付款，其他项目尚未开始订购核心设备。因此，预计其他项目投产至少需要三年时间。 · 公司的项目投资回收期约为两年半，计划在红利期内快速投产以获取市场优势。 3、成本与盈利 · POE的生产成本主要由乙烯和加工费用构成，整体成本约为一万出头，而当前市场价格为光伏级两万五六，非光伏

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鼎际得

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2.24
韭菜团子

2024-02-29 12:01:42

02月29日鼎际得股票异动解析

与圣莱科特签订协议+聚烯烃POE 1、2024年2月21日公告，公司与圣莱科特签订《生产加工协议》及《国际经销协议》，合同标的为6款抗氧剂产品，若相关合同顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，预计公司每年新增销售收入人民币3-3.5亿元，销售收入预计逐年递增5%左右。 2、公司启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 3、公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催

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鼎际得

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4.02
牛🐮🐮🐮

2023-12-28 12:08:08

隆基都板了，还能说啥？找转型超跌已投产的小盘做做吧

JT、TOPCON都要用）：鼎际得：POE粒子国产替代龙头鹿山新材：公司N型电池异质结（HJT）封装胶膜已在组件厂家应用，同时公司还推出了创新研发的封装承载一体胶膜用于HJT无主栅组件。钙钛矿：放量要到2025年之后，与HJT叠层，暂不关注

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棒杰股份
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宝馨科技
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鼎际得

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第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2023-12-21 19:39:35

【国盛化工】鼎际得可转债获批点评

【国盛化工】鼎际得可转债获批点评事件：公司发布可转债预案，拟募资不超过7.5亿元，用于鼎际得石化高端新材料项目（即20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃项目）。 POE大项目总投资56.6亿元，约需要资本金17亿元。公司三季报账上现金5.11亿元，本次可转债拟募集的7.5亿元将对POE项目提供重要的资金支持。 POE项目需历经催化剂/聚合工艺前期储备、团队组建（#项目负责人为原浙石化副总裁）、设备订购、环评、

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鼎际得

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无名小韭67690324

2023-10-20 11:15:17

锦富技术，对标鼎际得，现在开始质变

锦富技术，新型光伏胶膜技术已经通过通威，爱旭头部厂商验证，效果良好，替代poe胶膜的唯一标的，目前已获得下游客户认可并通过阶段性验证。对比同类型传统电化学材料，锦富自研的新型电化学材料在生产与使用过程中对性能及环保方面均有实质性改善。我们的技术团队不光在技术上处于行业前端，我们更注重将客户的需求清楚准确地表达在产品上，历时数月目前已获得国内头部客户认可并通过了数轮的产品送样验证。公司研发团队将在未来的大规模量产准备工作中继续保持着科学严谨的态度，力争该项电化学新材料在保证材料品质与工艺的基础

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锦富技术

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韭菜团子

2023-06-26 15:11:32

06月26日鼎际得股票异动解析

聚烯烃POE国产替代+次新股 1、2023年6月20日山西证券研报认为硅料价格已开始呈现见底的信号，价格拐点来临后，光伏板块开始走出趋势上行。 2、目前我国POE树脂供应完全依赖进口。公司正式启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 3、2023年5月16日，机构发布公开研报预计2023~2025年全球POE总需求预计分别为162、179、206万吨，同比增速分别为17%、11%、15%。预计2023~2025年供给

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鼎际得

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

：中来股份、福斯特、联泓新科、鼎际得、天洋新材 ■风险提示全球经济不景气，影响下游需求；各国本土保护政策的不确定性带来贸易壁垒；相关原材料价格大幅波动；相关技术的成熟度不及预期。

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鼎际得

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2023-06-04 16:04:39

POE国产化临近部分企业实现中试投产谁能先行突破重围？|行业动态

星化学（002648.SZ）、鼎际得（603255.SH）等企业则从2021年开始，陆续研发并布局POE产能，但截至目前尚未有企业达到量产条件。其中万华化学进展最快，已完成中试，公司方面预计20万吨/年POE装置预计将于2024年上半年建成投产。对于国产POE粒子的质量和性能是否能达到光伏级所需的标准，前述胶膜企业人士表达了对国产POE粒子的性能的肯定。

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赛伍技术
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鼎际得
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宝明科技

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1.65
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-05-26 14:39:41

私密

受限

鼎际得推荐逻辑

聚烯烃催化剂龙头，纵向布局高端新材料：公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业供应商，同时布局新材料领域。公司聚烯烃催化剂产能225吨(将扩张至475吨)；抗氧剂单剂产能为2.25万吨(将扩张至4.45万吨)；复合助剂产能8500吨(将扩张至2.85万吨)。公司正式启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。传统聚烯烃国产替代加快，催化剂、改性助剂需求稳步提升：聚烯烃在建产能逐步投放，催化剂、改

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鼎际得

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专注公告股战法

不要怂的老司机

2023-05-24 19:30:39

一带一路打开局面，光储消纳顾虑解除

明确，强烈推荐。【国盛化工】鼎际得：顶尖团队就位，考核目标明确，POE大项目整装待发 #五月金股+全市场底部独家推荐、一期投产第一目标市值500亿！ #顶尖团队就位、项目整装待发本次激励，项目负责人林庆富先生曾任世界级炼厂浙江石化副总裁兼乙烯化工事业部总经理、荣盛集团副总裁，在乙烯及聚烯烃领域，均具备了丰富的项目产业化经验。公司已构建从研发、生产茂金属催化剂，到具备乙烯、聚烯烃大项目经验的顶尖团队，项目整装待发！ #考核目

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鼎际得

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托马斯thomas

2023-05-17 12:22:19

软包电池的低位预期差个股东尼电子

软包电池，就是用铝塑膜将液态的锂离子包裹起来，形成电池上午做铝塑膜的新轮新材已经涨停了，下午会继续发酵，晚上可能还会吹，那么去挖掘存在预期差的，低位的个股，是比较好的操作在论坛上看到有老师之前推过东尼电子，有理有据，市场还没有认识到，存在极大的预期差，链接在下面，老师们看看东尼电子 2022年预计铝塑膜产能6500万平，同比参考紫江企业7000万平产能，预计铝塑膜贡献净利润约1-1.2亿左右（对应8折估值对标计算且满产满销），公司股权激励计划公告的业绩指引为2022年2.1亿净利润，202

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ST新纶
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鼎际得
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东尼电子
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紫江企业

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1.65
韭菜团子

2023-05-17 11:45:27

05月17日鼎际得股票异动解析

聚烯烃POE国产替代+次新股 1、目前我国POE树脂供应完全依赖进口。公司正式启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃，其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 2、2023年5月16日，机构发布公开研报，预计公司2023-2025年归母净利润为1.5亿元、2.1亿元、13.8亿元。 3、2023~2025年全球POE总需求预计分别为162、179、206万吨，同比增速分别为17%、11%、15%。预计2023~2025年供给-需求分别为-25、-31、8万

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鼎际得

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择时择势

2023-04-08 00:38:13

光伏迭代驱动，POE历史机遇已至

烃催化剂多年来技术封闭，国内仅鼎际得、中石化等极少数企业掌握工业化生产，而茂金属催化剂技术难度相比前五代聚烯烃催化剂更为大增。我们认为当下催化剂是POE产业化的最大瓶颈；2）α-烯烃：生产光伏级POE需要使用高碳α-烯烃与乙烯共聚，以破坏乙烯的结晶从而制作出高透明度的光伏级POE粒子，而高碳α烯烃目前主要被陶氏等少数外企垄断；3）溶液聚合工艺：溶液聚合是POE产业化的主流生产路线，国内目前没有成熟产业化装置。三大壁垒有望在中长

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荣盛石化
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东方盛虹
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卫星化学
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万华化学
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鼎际得

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