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2024.8.7市场逻辑精选

一、市场热点商业航天：千帆星座首发顺利入轨 ◇驱动：2024年8月6日，“千帆星座”首发顺利入轨。 ◇手机卫星通信：千帆星座预计2030年实现手机直连等多业务融合服务，近日AST SpaceMobie宣布美国联邦通信委员会已授予其初始许可，允许AST使用V、S和UHf频率来支持卫星通信中卫星馈电链路(卫星与信关站通信链路)和测控链路，AST已与沃达丰、AT&T、诺基亚合作实现了基于卫星的5G蜂窝宽带连接。 ◇低轨通信卫星价值量：1）卫星平台（价值量20%-30%），其中姿势系统40%、电源系统

逻辑红宝书 2024-08-07 22:23:21

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航天发展

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8.65 (+0.49)

+6.00%

成交额 10.8亿

总市值 138.2亿

流通市值 137.3亿

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-08-11 16:44:54

私密

中标+低空+自动驾驶

买入前三的股票分别是四维图新、航天发展、招标股份，净买入金额分别是1876万元、1731万元、1483万元。无人驾驶；文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。中标自动驾驶项目+低空经济+芯片 1、2024年8月7日公告，子公司北京世纪高通收到北京车网《中标通知书》，北京百度网讯与北京世纪高通组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目。2024年8月8日盘

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四维图新
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航天发展
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招标股份

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盘前解读

2024-08-08 07:39:06

8月8日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

尚纬股份、吉大正元、通宇通讯、航天发展、南京熊猫、铖昌科技创业板涨停：招标股份（2B）、欣天科技（2B）、乾照光电、天银机电专家点评：商业航天近期消息会比较密集，可持续关注板块走势。盘口航天科技竞价反核带动板块回流走强，走势上模仿大众交通，总体看资金选择高低切，且更重注逻辑本身二、光纤 ◇事件：①美国的光纤巨头Lumen Technologies昨日收涨33%（8月6日股价上涨93%），公司第二季度营收32.68亿美元，

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航天科技
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中公教育
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航天发展
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天银机电
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航天动力

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2024-08-08 07:16:26

【缩量微涨力度不济商业航天强化突围】

商业航天：天银机电、航天科技、航天发展、航天动力、招标股份、通宇通讯、航天长峰、南京熊猫、铖昌科技、利君股份、欣天科技、吉大正元、乾照光电 2、电网电力：明星电力、长城电工、积成电子、精伦电子、鼎信通讯、三晖电气、郴电国际、尚纬股份 3、光纤光缆通信：通光线缆、永鼎股份、长江通信、汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技 4、其他题材概念教育：中公教育、昂立教育华为汽车：江淮汽车、常青股份零售：中央商场收购+新能源：凯瑞

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航天科技
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中公教育
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航天发展
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天银机电
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航天动力

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-08-08 07:10:44

军工主机厂：军工成长高确定性的稀缺资产

作者：余平 (国盛) 军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。 1、战略价值：主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒，具备不可复制性与稀缺性。国际体系加速重组，中美大国博弈持续深化，主机厂作为国防科技工业的产业化单位重要性凸显。稀缺性角度，各主机厂产品存在差异但几乎都是国内唯一生产单位。 2、商业价值：主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位，长期成长空间广阔。 1）军用航空产品生命周期长，产品迭代带来长期高确定性成长。航空产品需经历预研、科研、型研等阶段后才可进入列装，列装后采购量将快速增长，如航空

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航天动力
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航天科技
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利君股份
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航天长峰
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航天发展

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星光就在前方

只买龙头的大户

2024-08-07 14:01:13

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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航天科技
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航天发展
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航天动力
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乾照光电
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招标股份

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抄的是能翻倍的股

只买龙头的老韭菜

2024-08-07 12:33:27

法本信息和特斯拉在FSD全自动驾驶领域的服务非常广泛+华为+百度

法本信息（300925）：无人驾驶开启大爆发时代，法本信息是最大潜力黑马，特斯拉+百度+华为，法本信息（300925）和特斯拉在FSD全自动驾驶领域的服务非常广泛无人驾驶发展迅猛，广州无人驾驶立法，万亿智能汽车市场来了消息面：Uber和比亚迪合作加速全球电动车转型协议为代步司机提供一流的电动汽车定价和融资，两家公司还同意在未来的比亚迪无人驾驶车辆上进行合作，这些车辆将部署在Uber平台上。广州拟立法支持！自动驾驶出租车、公交车都来了！近日，广州人大官网挂出《广州市智能网联汽车创新发展条例

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法本信息
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航天科技
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航天发展
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航天动力
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大众交通

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韭菜团子

2024-08-07 11:52:15

08月07日航天发展股票异动解析

卫星+低空经济+军工 1、2024年8月6日盘后互动，天目一号星座项目的实施主体为公司下属航天天目（重庆）卫星。公司目前间接持有航天天目（重庆）卫星47.04%股权。天目一号星座太阳同步轨道子星座（1-22星）在2024年一月份完成建设。 2、公司下属航天国器公司生产的无人直升机起飞重量涉及百公斤级到吨级共五个机型，可应用于电子对抗、警务巡察、运输投送、应急救援、海洋环境监测、森林灭火等场景，属于低空经济行业领域。 3、公司拥有航天科工90%股权，公司旗下军用产业、军民融合产业的主要平台,具备齐

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航天发展

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低位逻辑挖掘机器

2024-08-07 10:54:00

雷科防务：具备高性能合成孔径雷达研制能力，可应用于抛物面体制商业雷达卫星，在轨成像！

雷科防务低价股，商业航天新面孔日前在轨成像！我国抛物面体制商业雷达卫星首次成功！我国商业遥感卫星“海王星01星”成功获取首批高质量、高清晰雷达图像，成为国内首颗成功在轨成像的抛物面体制商业雷达卫星。研制团队突破了宽角度灵活扫描高分成像、高性能抛物面天线研制、宽带大功率行波管放大器技术、载荷轻量化设计集成等关键技术，抛物面天线展开直径达4米，综合技术达到国内领先水平。该卫星搭载了高性能合成孔径雷达（SAR）载荷。雷科防务（002413）：公司具备高性能合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，

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雷科防务
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航天科技
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航天发展

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薪火投研

孤独求败的老股民

2024-08-04 22:37:48

中东乱局，国内十大军工集团梳理

集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等四、中国航空发动机集团主要上市公司：航发动力、航发控制、航发科技等五、中国船舶集团主要上市公司：中国船舶、

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航天晨光
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航天发展

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4.05
牛娃

超短低吸的散户

2024-08-02 17:16:58

星链-卫星互联网概念股解析

位的卫星应用产品和解决方案。航天发展公司围绕全球高质量大气遥感数据需求，构建天目一号掩星气象探测星座，提供大气温度湿度压力廓线、海面风速等数据产品，数据质量满足业务使用需求。天银机电上市公司控股子公司天银星际，是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位。震有科技公司轻量化星载核心网产品可以部署到低轨卫星，星载核心网技术具备降低卫星通信时延、提高卫星通信安全性等特点，涉及卫星话音、高速卫星互联

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华力创通
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上海瀚讯
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上海沪工
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航天发展
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天银机电

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-08-02 09:45:17

卫星互联网高轨02星发射成功，批量化组网逐步开启（附股）

2024年8月1日21时14分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射，国内卫星互联网工程组网计划继续推进。 1）随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即，国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段，卫星制造与发射需求有望加速释放； 2）频轨资源竞争加剧背景下国内卫星互联网建

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航天晨光
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航天长峰
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航天发展
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航天科技

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谁与争锋

蜜汁自信

2024-08-01 12:24:08

航天员空间站回不来，宇航服泄漏严重：无限期停用，美国咋了？

航天员空间站回不来，宇航服泄漏严重：无限期停用，美国咋了？航天员空间站回不来，宇航服泄漏严重：无限期停用，美国咋了？转向盘科学 2024-07-21 16:49 航天员空间站被困，宇航服又泄漏，美国宇航服技术面临挑战。波音飞船推进器故障导致任务受阻，美国需解决航天服问题以继续任务。摘要由作者通过智能技术生成有用出大事了！航天员在空间站回不来，结果太空宇航服又出现了大问题，这还能够执行任务吗？真的是为执行任务的航天员“捏一把汗”，两个任务都已经变成了遥遥无期的状态了。所以，这样的变化再次

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北化股份
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航天晨光
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腾达科技
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航天长峰
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航天发展

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韭菜团子

2024-08-01 11:52:39

08月01日航天发展股票异动解析

商业航天+军用仿真+北斗导航 1、2024年7月30日互动，公司在商业航天领域布局了天目星座。天目一号星座太阳同步轨道子星座（1-22星）在今年一月份完成建设。 2、公司拥有航天科工90%股权，公司旗下军用产业、军民融合产业的主要平台,具备齐全的军工资质，在电子蓝军、通信指控、军用仿真等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。 3、子公司重庆金美研制的微波接力机、天通卫星终端等产品应用了北斗导航系统。 4、长屏公司以吸波材料及暗室系统集成为主要业务方向，波平公司主要为吸波材料的生产，业务暂不涉

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航天发展

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布丁的味道

2024-07-29 16:21:33

央企航天发展：A股唯一独立自主从制造到发射卫星组网上市企业。

航天发展A股中，唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造，卫星制造到发射卫星天目一号（22颗），及参与虹云工程（156颗）组网，覆盖军用商用应用的上市公司。公司下属全资子公司航天天目公司于2024年初完成“天目一号”探测卫星一期（22颗星）全部发射任务，成功构建了国际首个实现“陆地地表，海洋，三维大气和电离环境“一体化业务探测的商业北斗、GNSS遥感探测星座，天目一号星座是国内首个兼容北斗，GP

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航天发展
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航天晨光
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洪都航空
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腾达科技
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金明精机

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-07-29 07:24:25

商业航天发展加速，将迎万亿级别市场

作者：周天乐，赵文通 (国君) 本报告导读：商业行业市场空间有望达到万亿级别，快速放量以降本为前提，而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。摘要：商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达

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盛帮股份
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信邦智能
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航天智装
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广联航空
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天银机电

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