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2024.9.26市场逻辑精选

一、机会前瞻央企整合：国资委召开整合推进会 ◇驱动：2024年9月26日盘后媒体报道，9月25日，国务院国资委召开中央企业专业化整合推进会，聚焦“9+6”重点领域，助力战略性新兴产业更好发展。会上，12组26家单位专业化整合项目进行集中签约。南方电网、中国电信、中国一汽、中国诚通、中国稀土集团、中国绿发等6家企业交流发言。 ◇签约项目：中国一汽拟投资控股中国诚通所属力神青岛，兵器装备集团、东风公司同步参与，共同打造国资动力电池头部企业，推动中央企业新能源汽车业务加快实现高质量发展。 ◇相关公司

逻辑红宝书 2024-09-26 22:38:06

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无名小韭89940924

2024-09-27 22:09:35

光明乳业大动作，9月29日发布会，

这下光明乳业起飞

大咖云集！光明乳业品牌焕新发布会倒计时2天！

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光明乳业

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两只青蛙呱呱呱

2024-08-06 09:19:05

网球不只郑钦文

光明乳业携手鲜活大使张之臻，共创网球混双历史新突破北京时间8月3日凌晨，全球瞩目之下，光明乳业品牌鲜活大使张之臻在2024年巴黎奥运会网球男女混双赛场，以超凡的技艺与不屈的意志，力克群雄，摘得银牌，为中国体育代表团再添璀璨星光。自预选赛至决赛，他一路披荆斩棘，以卓越的表现展现了中国网球的强劲实力与无限潜力。　　在决赛中，张之臻与搭档王欣瑜面对实力强劲的对手，没有丝毫畏惧，反而更加激发了他们的斗

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大众交通
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皇氏集团
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光明乳业

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1.29
湾区财经港

2024-07-24 15:02:10

食饮周周谈- 乳制品行业或渐迎转机240723

全文摘要乳制品行业目前处于低点，面临着来自两个方面的周期性挑战：一是行业大周期，预计到2025年价格可能会反弹；二是库存/大日期产品周期，短期内市场正逐步走出低谷，预计第三季度将迎来环比改善，随后各季度将继续向好。行业分析指出，生鲜乳价格因供应过剩和需求减少而呈下降趋势，尽管官方指导价格已经降至三年新低，但仍有一些小型牧场面临生存压力。市场竞争格局因此发生变化，大型企业通过提升收购标准和控制成本来巩固其市场地位。随着龙头企业的库存小周期结束，预计第三季度的收入增速和净利率将得到环比改善，这得益

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伊利股份
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蒙牛乳业
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光明乳业

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1.49
金融民工1990

长线持有

2024-06-04 23:22:16

光明乳业交流纪要

而抓住由此带来的机遇? 回答:光明乳业一直致力于成为最具东方家国情怀的企业。光明乳业联合zg一大推出“小红砖”、“石库门”、“新青年”等文创冷饮,将传统文化和当代国潮相结合,向消费者传递红色力量,打造兼容开放的上海文化名片。今年年初,光明乳业携手上海博物馆展开合作,重磅推出多款龙年系列新品及产品包装,将龙纹和光明牛奶巧妙融合。并冠名上海博物馆东馆第一特展厅,向世界展示中国文物的魅力,为古代东方文化的传播注入光明力量。同时,

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光明乳业

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1.95
018小-车ju

中线波段

2024-04-03 23:01:08

蒙牛千亿国企换帅，对手早已走远

讲的是蒙牛，不过内容中有些信息来看牛奶企业可能搏杀还会很剧烈，业绩可能还要等

蒙牛千亿国企换帅，对手早已走远

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光明乳业
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新乳业

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阿北哥

超短低吸的老司机

2024-01-26 12:51:45

消费轮动预期，低位的上海紫燕食品

上海这波走了大级别行情，本质上还是超跌筹码好，题材方面出现的时机也是相当好。不然很多消息面十次九次都是高开低走。既然核心是超跌，中字头，基建，金融，物流都轮动了，食品消费最有预期差。消费方面，青岛食品大概率二板，上海的消费龙头股份也涨停了。叠加海南的海南椰岛等等。另外一个驱动则是1月25日，春节将至，关键词“过年”在抖音平台的搜索指数月环比增长311%，春节经济持续升温。抖音生活服务上线「抖音新春吃喝玩乐节」活动，联合数十万商家推出14个品类日，更推出了团购券礼赠功能“随心送”活动。抖音

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青岛食品
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龙头股份
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紫燕食品
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来伊份
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光明乳业

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紫禁之巅

2023-10-13 23:33:42

燕塘乳业：厚积薄发业绩持续释放！自给牧场奶源奠定扩张基础！全产业链快消乳企集团雏形凸现！

乳业(SZ002732)$ $光明乳业(SH600597)$ $伊利股份(SH600887)$

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燕塘乳业
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光明乳业
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伊利股份
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熊猫乳品

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1.26
王大霄

2023-07-10 09:47:35

在40度的高温天来根冰淇淋

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的最新数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织（WMO）4日称，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。虽未进入盛夏，但最近各地天气都进入水深火热的状态，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征，高温橙色预警继续，7月8日至9日，南北方大范围高温持续在线，北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带，局地气温将达到或超过40℃，江南、华南等地则是高温、高湿的状态，闷热感十足。然而高温并非23年

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三元股份
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光明乳业

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13.04
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

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天润乳业
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燕塘乳业
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光明乳业

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4.01
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-22 11:21:13

光明乳业-600597-年报点评：谷底已过，上坡可期

　3月21日，公司公告2022年年报。2022年，公司实现总收入282.15亿元（-3.39%），归母净利润3.61亿元（-39.11%），扣非归母净利润1.69亿元（-61.08%）。22Q4，公司实现总收入68.30亿元（-4.47%），归母净利润-0.09亿元（去年同期为1.47亿元），扣非归母净利润-1.13亿元（去年同期为0.99亿元）。　　其他乳制品及本地业务收入Q4降幅环比收窄，海外扭亏为盈1）其他乳制品收入Q4降幅环比收窄。2022年，公司液态奶/其他乳制品/牧业产品/其他收入

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光明乳业

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1.33
投研掘地蜂

2023-03-22 09:23:23

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率

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光明乳业

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1.33
宁静致远0307

自学成才的韭菜种子

2023-02-16 19:01:31

奶粉新国标—牛磺酸龙头永安药业

婴幼儿奶粉新国标强制要求添加牛磺酸的投资机会一、婴幼儿配方奶粉即将实施新国标根据今早媒体报道，2023年2月22日（春节）起，我国婴幼儿配方奶粉将实施新国标。二、新国标强制要求添加牛磺酸新国标新增了牛磺酸的最小值（之前的国标并未对最小值进行规定），等于是强制要求添加。以往国内婴幼儿配方奶粉中基本是不添加牛磺酸的（因为老国标中对牛磺酸添加只有上限，没有下限要求；这次新国标增加下限，也提高了上限），下图是典型的现有国产婴幼儿奶粉成分表：三、牛磺酸对人体、特别是婴幼儿发育的重要作用牛磺酸

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贝因美
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西部牧业
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光明乳业
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永安药业

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致远聊投资

2023-01-01 21:25:39

燕塘乳业：后疫情时代牛奶补充益生菌

老广州酸奶：加入了LABS复合益生菌群老广州酸奶是小伙伴们挚爱的经典口味。选用优质鲜奶，采用传统工艺发酵，口感浓稠，还加入了LABS复合益生菌群，帮助肠胃消化。这次还推出新口味0脂0蔗糖款，控糖控脂的小伙伴也能轻松享用。科学合理的膳食对小伙伴们的身体防疫起重要作用，建议每天饮用300-500g牛奶，保证优质蛋白和其它营养元素的摄入量。让我们一起，每天牛奶一杯，开启健康生活。后疫情时代必备！即刻为你解锁“优鲜”生活自疫情防控政策出现重大转变以来，大家对身体免疫力的关注度迅速拔高到全新高度

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燕塘乳业
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庄园牧场
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阳光乳业
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光明乳业
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伊利股份

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紫禁之巅

2022-05-31 10:10:34

阳光乳业：县域城镇化风口！打造区域城市型乳企！低温常温系列100 个品种！全面三胎加持！

主要企业：伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、新乳业、三元股份、燕塘乳业。

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阳光乳业
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伊利股份
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蒙牛乳业
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光明乳业
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燕塘乳业

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西雅图

2022-05-28 12:45:02

儿童经济迅速崛起！儿童市场赛道相关概念标的！！

企业皆为此类企业。海澜之家、光明乳业作为非渠道商，同样拥有优秀的单位推广费产出，推广费转化为收入的能力较强。究其原因，时代商学院认为，这或与企业的营销策略不同有关，两家企业通过大量门店覆盖直接触达消费群体，无需投入过多的广告宣传推广费，因此单位推广费产出较高。 36家企业中，西点药业，翰宇药业，圣诺生物三家化学制剂企业的单位推广费产出排名倒数，推广费转化效率不佳。以西点药业为例，该公司平均投入1元推广费，仅能转化为1.98元

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伊利股份
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光明乳业
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海澜之家
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孩子王
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华特达因

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