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2024.11.19市场逻辑精选

一、市场热点人形机器人：多巨头宣布人形机器人计划 ◇驱动：1）2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心成立。 2）2024年11月15日，网传宁德时代未来能源研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。 3）网传英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力。 ◇华为机器人核心公司（红宝书11月17日前瞻）：拓斯达：公司与华为全球具身智能产业创新中心签订战略合作协议，为华为及供应商提供工业机器人产品，以及围绕底层控制、AI

逻辑红宝书 2024-11-19 22:38:33 解锁全文

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-10-31 09:17:47

荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

有望受益AI手机趋势带动。推荐敏芯股份、思特威、立讯精密、水晶光电、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技、韦尔股份、蓝特光学、思泉新材、歌尔股份;建议关注:汇顶科技、瑞声科技、苏州天脉。

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敏芯股份
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思特威
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思泉新材

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无名小韭48880520

2024-10-22 08:13:24

广东培育千亿级光芯片产业集群产业链本土化替代空间广阔

海外送样测试，打破国际垄断。敏芯股份主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品，在 MEMS压力传感器领域公司积极探索新产品研发和应用。

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源杰科技
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敏芯股份

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追龙纪要

2024-09-25 09:43:34

华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能S

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恒玄科技
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敏芯股份

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无名小韭10880527

2024-09-03 22:02:12

华为Mate 70升级68db麦克风？

我们都知道苹果16因为引入了AI助手，他升级了自己的麦克风，价值大幅度提升“ 苹果计划对iPhone 16系列的麦克风进行重大升级，以提高信噪比和改善防水性能。信噪比的提高意味着麦克风能够更清晰地捕捉用户的声音，同时减少背景噪音的干扰，从而提升语音识别的准确性和可靠性。这种改进对于提升Siri的准确性和智能性至关重要，使得Siri能够更好地理解和响应用户的指令。” 那么华为这边的进展如何呢？此前调研提到了有意向，这次看来是实锤68db了？ 6月份调研时候说的“我们根国内顶流的手机厂商（华为）沟通

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敏芯股份
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深圳华强
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凯盛科技

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abcde

2024-08-29 12:51:04

敏芯股份华为手表+vr骨传导+低位中报业绩好

证券之星消息，敏芯股份(688286)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘，你好！公开资料显示贵公司拥有“骨传导传感器芯片”发明专利，请问贵公司生产的骨传导传感器产品，能否应用于AI眼镜？如果有，请介绍一下，敏芯在这方面的具体情况，比如客户群体，出货量，市场前景。谢谢！敏芯股份董秘：尊敬的投资者您好，公司正在对现有骨传导传感器产品进一步升级，将现有模拟类的产品升级到数字化多轴功能

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奋达科技
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乐心医疗
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科森科技
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深圳华强
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常山北明

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胜天半子、

2024-08-15 11:54:38

AI眼镜核心技术—骨传导技术低位敏芯股份

骨传导：AR眼镜应用大势所趋驱动：AI眼镜在接收声音信息方面，有采用骨传导技术的产品，其通过面部骨骼将声音振动直接传递到内耳，这样可以解放双耳，让用户清晰地感知周围环境的声音，提高了使用的安全性和便捷性。实际应用：天猫精灵智能眼镜就采用了骨传导专利技术，依托耳轮廓骨和头骨振动进行声音传播，同时兼顾了声音的私密性。此前苹果AR眼镜也有传闻配备骨传导音频模块。优势：骨传导眼镜佩戴舒适，不夹头，不滑落，因为骨传导声波不经过空气传播，所以隐私保护效果非常好，因为骨导传音，不伤害耳膜，特别是做了控

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瀛通通讯
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佳禾智能
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敏芯股份

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vcvc

2024-07-24 10:21:17

什么？没想到Ray-ban Meta眼镜竟然火了！ --AI AR眼镜将成为下一个风口

：欧菲光（对标舜宇，华为系）、敏芯股份（对标歌尔，主流国产品牌，含华为）、佳禾智能（XREAL合作+INMO代工）、恒玄科技（魅族MYVU SoC）等。佰维存储：长盈精密：从确定性角度出发，AI穿戴设备中，麦克风数量、质量提升是比较明确的，也是量和价方面增量最明显环节。因此，个人更看好核心龙头歌尔股份的确定性（Meta+Apple），佳禾智能在AR眼镜代工的体量，以及敏芯股份麦克风成长性及想象空间。另外，从“定焦数码”微

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歌尔股份
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佳禾智能
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敏芯股份

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韭菜团子

2024-07-16 15:20:32

07月16日敏芯股份股票异动解析

电子烟mems咪头+MEMS传感器+芯片设计 1、电子烟行业加屏趋势显著，产业链有望迎来新增量；2024年5月网传券商研报显示，公司的mems咪头正在快速步入1到10的阶段，已成为电子烟厂商的首选方案。 2、公司研发的微差压传感器可以应用于电子烟领域，并围绕电子烟领域开发了4类包括流量计和流量开关在内的芯片，对应应用在高、中、低端电子烟产品，可以实现对电子烟的全市场覆盖。 3、公司主要从事MEMS传感器的研发与销售，有MEMS麦克风、压力、惯性传感器三大产品线，在耳机、手机、智能家居、笔记本电脑

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敏芯股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27日接受机构调研时表示，公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括WB、FC封装形式全覆盖的BT类封装基板量产能

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深南电路
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乐鑫科技
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华润微
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敏芯股份
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中控技术

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低位潜伏

2024-06-24 19:03:19

科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

球研发中心和产业化一期项目。敏芯股份：21年收购芯仪微20%少数股东权益。电科芯片：21年发行股份购买西南设计54.61%股权、芯亿达49%股权、瑞晶实业51%股权。上海贝岭：22年收购深圳市矽塔科技有限公司100%股权。汇顶科技：19年购买思智浦旗下的语音及音频应用解决方案业务。富满微：20年，与灵芯微电于共同出资3.000万元人民币设立上海赢矽微电子有限公司。晶丰明源：23年收购南京凌鸣创芯电子有限公司38.8

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纳芯微
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圣邦股份
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灿瑞科技
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富满微
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敏芯股份

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无名小韭23710324

超短低吸的散户

2024-06-24 08:42:25

半导体——MEMS——科创——688286敏芯股份

这个方向之一。 688286 敏芯股份，MEMS传感器的研发、生产和销售，曾获得“中国半导体MEMS十强企业”荣誉。公司作为拥有 MEMS全产业链研发能力，且具有国内稀缺的多品类 MEMS 产品研发、生产能力的企业，一直致力于打造全品类的 MEMS 企业，经过之前多年的积累，多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现了导入和量产，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，目前在下游客户产品中应

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敏芯股份
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赛微电子

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轻点一支烟

绝不追高的老司机

2024-06-23 14:09:40

关于科技股行情

月初机构小范围交流，好像大家对6月科技成长都没有明确反对意见。面向6月行业轮动，众生相皆是一脸迷茫。交流反馈的结果是：1、高股息还在涨不敢空；2、出海看似企稳却不敢抄；3、地产（链）得博政策但没法猜；4、养殖捞偏门多数则没了解。最后，都不大想折腾，这几年来似乎形成一种共识：换手越多死得越快。即便轮动也希望在低位股里找找机会，反倒是对于6月的科技成长，大家或许基于科技诸多领域跌多了，倒也没什么明确的反对意见。当前市场最关注的问题是：本轮科技成长反弹定价的持续性。对于本轮科技成长股反弹，我们目前定

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晶方科技
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敏芯股份
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全志科技
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佰维存储
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科力尔

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听一声剑鸣

自学成才的龙头选手

2024-06-21 22:05:07

敏芯股份可能的5倍股

$敏芯股份(SH688286)$ 电子烟MEMS微压差传感器需求爆发，现金牛业务正式启航公司是国内MEMS芯片第一股，主营产品包括MEMS声学、压力和惯性传感器，2023年收入占比分别为69%、23%、7%，主要应用于手机及耳机/手表等可穿戴场景，目前压力传感器在电子烟场景实现突破，并继续积极拓展工业、汽车应用。 [MEMS咪头解决传统咪头痛点，正式进入爆发期—— 咪头是电子烟的关键元器件，传统驻

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敏芯股份

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韭菜团子

2024-06-21 15:14:35

06月21日敏芯股份股票异动解析

电子烟mems咪头+MEMS传感器+芯片设计 1、电子烟屏幕从0-1：电子烟行业加屏趋势显著，产业链有望迎来新增量；2024年5月网传券商研报显示，公司的mems咪头正在快速步入1到10的阶段，已成为电子烟厂商的首选方案。 2、公司研发的微差压传感器可以应用于电子烟领域，并围绕电子烟领域开发了4类包括流量计和流量开关在内的芯片，对应应用在高、中、低端电子烟产品，可以实现对电子烟的全市场覆盖。 3、公司主要从事MEMS传感器的研发与销售，有MEMS麦克风、压力、惯性传感器三大产品线，在耳机、手机、

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敏芯股份

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用户而已

2024-06-17 20:04:04

朗月清风，明确的业绩反转——敏芯MEMS咪头

甚至低于传统ECM驻极体方案。敏芯股份从声学MEMS起家，自2020年起与思摩尔合作研发，在长达数年的产品设计与验证周期后，2024年最终得到市场认可，销售与扩产规划十分明确。公司旗下微差压产品为MEMS空咪、信号咪，客户包括电子烟龙头思摩尔、爱奇迹（Elfbar、Lost Mary）、基克纳（Geek Vape）、海派特（SMOK方案商）等。 “目前单价基本上大概集中在3到5毛这个区间左右。然后因为后面随着这个开关的量占比会

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敏芯股份
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思摩尔国际
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赢合科技

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