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2024.8.28市场逻辑精选

一、市场热点集换式卡牌：多属性共振驱动爆发 ◇驱动：小马宝莉、奥特曼等集换式卡牌在10后中群体销售火爆，部分小马宝莉超稀有卡牌网络售价达20万。 ◇市场空间：集换式卡牌具备IP属性、社交收藏属性、游戏娱乐属性，2017年至2022年复合增速78%，为目前国内泛娱乐消费类目中增速最快细分赛道，2022年市场规模达122亿，预计2027年有望达310亿。 ◇产业链：1）上游IP授权，收益成本低但确定性强，价值量3%； 2）中游卡牌发型运营商，价值量30%; 3）下游产品销售及二手流通，其中经营分销

逻辑红宝书 2024-08-28 22:31:18

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金融民工1990

长线持有

2024-08-12 21:36:33

原油专家路演-油价走势演绎和供需格局展望

会议要点 1、油价走势和地缘政治影响 · 2022年俄乌冲突引发的地缘风险溢价对油价产生了重大影响。在2022年1到4月期间，红海和俄乌局势是影响油价的主要地缘因素，导致原油运输成本增加，以及价格在四月中旬因伊朗和以色列的冲突达到高峰。尽管伊朗袭击以色列驻土耳其大使馆后采取报复措施，以色列的反击相对克制，使得地缘溢价在4月底后有所恢复。 · 俄乌冲突对油价的影响主要体现在乌克兰对俄罗斯炼油设施的袭击上，导致俄罗斯中断炼油能力一度达到150万桶/日，支撑了上半年油价。乌克兰通过无人机袭击俄罗斯炼油

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皖天然气
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中国海油

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钱途无量168

只买龙头

2024-07-04 08:57:28

今日关注：北汽蓝谷、赛力斯、云南锗业、紫金矿业、洛阳钼业、中远海控、中国海油

海：欧圣电气、中通客车原油：中国海油胰岛素国产替代：甘李药业电力：中国核电、长江电力、国电电力、国投电力电力设备出海：思源电气、许继电气今日关注：北汽蓝谷、赛力斯、云南锗业、紫金矿业、洛阳钼业、中远海控、中国海油龙头信号如下图所示：因早上时间紧张，就不贴图展示其他个股的龙头信号了，请自行安装公式，安装方法查看笔者主页的文章。龙头选股法公式：用于筛选主流板块龙头个股、题材股。净利润断层公式：用于筛选成长股、业

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赛力斯
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云南锗业
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紫金矿业
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洛阳钼业
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中国海油

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夜长梦山

2024-07-02 20:56:07

【国信证券】最核心-中国海油长期核心逻辑

1、未来全球油气勘探开采主要在深海、超深海领域，中国海域当前还在浅海开发高峰前期，未来勘探空间巨大，公司专属经营中国领海油气资源开采，实际储采比年限远超10年，天然气年限又高于原油 2、参股圭亚那、巴西等世界级项目潜力巨大，桶油成本极低（20-22美元），项目投资回报率很高，长期储量巨大，提供长期油气产量增量，未来将独立开发海外大型深水项目 3、天然气板块未来增速高于原油，公司实现价格安全边际高，产区与消费区高度重叠，且直接对接工业企业客户，长协价格平抑波动，盈利能力突出，陆上煤层气开发前景广阔

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中国海油

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来杯冰美

一路向北的大户

2024-07-01 11:21:28

中国海油:股息逻辑变成长逻辑，估值极低

一、核心逻辑公司是原油勘探生产龙头标的，碳中和约束原油供需维持紧平衡，在油价维持高位的情况下，公司践行积极的资本开支，产量增长保障公司长期成长，未来机器人采用柴油能源，股息逻辑变更为成长逻辑，估值仍然偏低。二、与众不同 1）市场预期：24 年油价下跌，未来油价中枢下移。我们认为：24 年 OPEC+减产执行情况较好，美国原油产能增长遭遇瓶颈，未来产能面临衰竭，美国就业和经济数据表现出较强韧性，美联储降息预期下，全球经济有望提振，24 年原油供需预计维持供需紧平衡。中期角度来看，在碳中和约束

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中国海油

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Bobo

超短低吸的散户

2024-06-27 20:01:37

【国信证券】中国海油：圭亚那Stabroek区块第七个开发项目有望落地

家联合开发者埃克森美孚、赫斯、中国海油（权益占比分别为45%、30%、25%）已经选择Hammerhead项目作为第七个开发项目，并于2024年6月25日向圭亚那政府递交了环境授权申请。国信化工观点： 1）Hammerhead项目最大设计产量为18万桶/天，最快有望于2029年投产：Hammerhead项目是圭亚那Stabroek区块的第九个发现，被发现于2018年8月，其发现水深为3773英尺（约1150米），含油砂岩油藏

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中国海油

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夜长梦山

2024-06-22 09:08:24

【广发交运】2024年第25周物流追踪-航运篇

核心观点：全面看好航运景气向好下的投资机会集运： 🚢SCFI（欧线）：4336$/TEU，wow+3.76% 🚢SCFI（美西）：7173$/FEU，wow+3.87% 🚢SCFI（东南亚-新加坡）：739$/TEU，wow+8.83% 🚢PDCI指数：914，wow-4.59% 油运： 🚢BCTI (TC7-TCE)：38346$/天，wow-5.60% 🚢中国进口油轮运价指数(CTFI):CT1-TCE(经济航速)：21927$/天，wow-9.98% 散货： 🚢BCI指数：

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中国海油

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夜长梦山

2024-06-13 07:18:09

【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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夜长梦山

2024-06-04 19:58:04

OPEC+会议后原油为什么大跌？

涨。建议关注：低估值高股息#中国海油#中国石油#中国石化原油产能高增长#中曼石油风险提示：原油需求不及预期、OPEC+四季度增产。

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中国海油

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钱途无量168

只买龙头

2024-05-30 08:27:52

今日关注：华钰矿业、湖南黄金、中远海控、明星电力、中国海油、航天晨光（20240530）

技、上海瀚讯、上海沪工原油：中国海油 PMMA皮革涨价：双象股份 AI服务器电源：麦格米特运价上涨：中远海控硝化棉涨价：北化股份光刻机光刻胶：容大感光、强力新材、张江高科铜缆连接器：意华股份、神宇股份、沃尔核材、胜蓝股份、奕东电子新东方入主：朗源股份硫酸阿托品滴眼液：兴齐眼药支线：房地产：我爱我家、金地集团、滨江集团、城建发展、特发服务、新城控股、万科Ａ、保利发展、三棵树大飞机：三角防务猪肉：新五丰、正

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中国海油
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航天晨光
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色

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投研掘地蜂

2024-04-26 07:07:16

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】

【中国海油】2024Q1归母净利润【397亿元】，同比【+24%】，【显著超出】市场预期，也超出我们此前预期（370）。增长来源简单拆分：约30亿来自增量因素，约25亿来自原油实现折价改善因素，16美金来自汇率因素。超预期的点也来自于上述三方面。经营现金流600亿，投资支付现金280多亿，自由现金流简单估算320亿（同比+40亿）。产量180mmboe，同比+10%，超出此前预期的7%。主要得益于

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中国海油

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大时代

2024-04-22 15:57:32

海油发展

海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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海油发展
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中国海油
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中国石油

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

步推进绿色低碳转型，中国石油、中国海油、中国石化等。 2）全球上游资本开支整体增长，推动油服板块景气度持续提升，海油工程、中海油服、中曼石油等。 3）随着长丝行业产能增速明显放缓，行业供需格局有望改善，新凤鸣、桐昆股份等。 4）炼化公司积极规划新产能，同时新材料项目布局加速，卫星化学、宝丰能源、恒力石化、荣盛石化等。来源：甬兴证券

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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中国海油
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荣盛石化

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op26710

2024-04-16 12:24:44

【申万石化】继续推荐中国石油，中国海油！

【申万石化】继续推荐中国石油，中国海油！中东地缘局势紧张叠加OPEC+推进二季度减产，EIA上调今年油价预测，全年原油供需仍然偏紧。EIA4月月报维持2024年全球原油供不应求的预测，并将今年油价预测上调至89美金/桶（较上次预测上调2美金/桶）。受地缘冲突和供应端收紧影响，我们预计Brent油价将在90美元/的高位震荡，保障上游板块盈利。政策驱动下，市场更看重国内石化头部企业的盈利稳定性、分红水平、市值管理等方面，估值与

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中国石油

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深南欢乐股

超短追板的老韭菜

2024-04-10 18:49:00

行业解读—石油

一、事件 3月25日，三名业内消息人士表示，俄罗斯政府已下令企业在第二季度减少石油产量，以确保他们在6月底之前达到900万桶/日的生产目标，这符合其对欧佩克+的承诺。政府已向每家公司提供了具体目标，表明其打算履行欧佩克+减产以支持国际油价的承诺； 4月9日，两位消息人士称，墨西哥国家石油公司Pemex计划在5月将原油出口量减少至少33万桶/日，这将使对美国、欧洲和亚洲客户的原油供应量减少三分之一。Pemex此前要求旗下交易部门PMI取消4月份多达43.6万桶/日的原油出口。今年2月，Pemex的

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中国海油
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恒力石化
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中海油服
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中国石化

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旺股牛牛

高抛低吸的老韭菜

2024-04-08 06:05:01

黄金铜以及石油后期走势分析

铜业(sz000737)S S中国海油(sh600938)S S赤峰黄金(sh600988)S

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