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2024.4.11市场逻辑精选

一、市场热点节能降碳：重点行业行动计划即将发布 ◇驱动：2024年4月11日盘后消息，国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，重点行业节能降碳行动计划在制定印发的过程当中，很快会跟大家见面，重点任务将进一步细化明确。 ◇政策支持：3月17日，国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业重点领域节能降碳改造。 ◇建筑：“十四五”后期节能降碳的重点推动领域。2021年全国房屋建筑全过程（包括建材生产、建筑施工、建筑运行）能耗总量19.1

逻辑红宝书 2024-04-11 22:47:00

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量化时代

2024-12-30 12:13:52

非晶变压器：传统数据中心配套变压器未来的技术方案

术方案。 1、非晶合金材料：云路股份：有望充分受益全球变压器需求的非晶龙头。非晶合金行业集中度较高，国内布局公司相对较少。云路股份是全球非晶材料绝对龙头，全球份额接近50%，看好其受益于配电变压器景气周期和非晶渗透率提升。甘化科工：公司电源业务、预制破片业务及非晶合金业务在导弹领域均有一定应用。亿通新材：公司有在非晶合金、纳米晶相关领域进行研发。安泰科技：公司目前一直在非晶合金方面开展研发和进行生产制造。 2、非晶变压

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云路股份
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金盘科技
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扬电科技
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甘化科工
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北京科锐

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mengury

2024-11-01 20:45:38

浅析稀土与非晶合金的关系及国家战略地位原创万顺通电雷机社

率在国内国际都居首位的翘楚——云路股份。云路股份的股权结构云路股份是由中国航空发动机集团有限公司控股的混合所有制企业，实际控制人为中国航发资产管理有限公司，持股比例为28.50%。公司成立于2015年，专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售。核心技术云路股份掌握了多项行业关键核心技术，包括“小流量熔体精密连铸技术”、“极端冷凝控制技术”等，这些技术成果经鉴定达到国际和国内领先水平。主要看点: 全球非晶行业龙头

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云路股份
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安泰科技
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金力永磁
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中科磁业

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夜长梦山

2024-09-25 15:37:36

【国君有色】云路股份：云开路长，拾阶而上--公司深度报告

全球非晶龙头，持续打造软磁平台，致力于成为综合方案提供商。公司是全球最大非晶带材生产基地，具有产能9万吨，同时还布局纳米晶和磁粉业务，打造软磁平台企业。公司紧握技术领先优势，致力于从多频段材料，到核心器件生产的横纵向全面发展，成为领先的材料及综合方案提供商。电网升级、新兴应用场景打开，公司将受益于全球需求高增。配电变压器、光伏电站等需求将推动国内非晶市场稳定增长。而在印度、美国、欧洲等国家及地区，老旧电网升级改造，和用户端的需求或迎来高速增长。此外非晶带材及制品的应用场景也在不断拓展，例如新能

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云路股份

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-08-12 14:11:37

云路股份(688190)8月12日交流会议

-12 8月12日慧选牛牛讯，云路股份(688190)举办交流会议，云路股份是一家专注新材料领域的公司，尤其在飞行合金生产上拥有显著竞争优势，这些合金主要应用于变压器、电机及磁性元件等行业。公司产品不仅在国内市场占有重要地位，还成功开拓了41%的海外市场，展现出强大的国际竞争力。通过不断提升产品和生产效率，云路股份成功提高了毛利率和净利润率。公司计划用募集的资金扩展产能，并探索更多国际市场的机会，未来发展潜力巨大。非晶合金作为

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云路股份

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金融民工1990

长线持有

2024-08-05 22:28:46

云路股份

的公司及存在认知偏见的企业。云路股份符合这些标准，其非晶合金产品主要应用于变压器、电机及磁性元器件，国内市场份额超过40%，出口业务占比41%，盈利规模领先行业第二接近10倍。公司股价短期内有些悲观，但存在预期差可挖掘。二、业务及财务表现云路股份主要业务包括非晶合金箔带及其制品，营收占比77%，纳米金合金及磁性粉末主要应用于电力电子磁性元器件行业。非晶合金是一种软磁材料，具备低矫顽力和高磁导率，电阻率高使得涡流损耗低

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云路股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:29:08

多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

振的关键材料及零部件标的：推荐云路股份（非晶电机）、光威复材（碳纤维）、中航高科（碳纤维预浸料）、吉林化纤（碳纤维）、赣锋锂业（负极材料）、三祥新材（固态电解质）；建议关注长源东谷（外壳体）、王子新材（薄膜电容）、佳力奇（航空复材）、商络电子（参股整机厂）、东方锆业（固态电解质）、光智科技（激光器件）、宝胜股份（电线电缆）。来源：中信证券

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云路股份
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光威复材
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中航高科
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吉林化纤
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东方锆业

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夜长梦山

2024-05-15 13:43:38

云路股份：有望充分受益全球变压器需求的非晶龙头

【招商金属】云路股份：有望充分受益全球变压器需求的非晶龙头 1、需求端：全球变压器行业长周期景气。五一前伊顿发布24Q1报表，美国变压器需求景气度超预期。昨日，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布区域输电规定和成本分配规定，要求电网公司必须提前20年进行规划，且每5年进行一次调整，以应对美国电网老旧、低效等问题。未来需求端的主要驱动力来自变压器替换、强化电网坚强度等，变压器容量和性能将有显著改善。非晶变压器

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云路股份

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心游万仞

航行五百年的老司机

2024-05-09 22:13:56

变压器新国标发布

5.8号正式发布，明年2.1正式实施。新国标变压器核心是高效，节能，环保。正式实施后，新采购变压器应为高效，节能，环保变压器。非晶变压器相比硅钢变压器，空载损耗比普通硅钢变下降65%-80%，节能优势凸显。本轮政策催化与新能效标准强制要求下，仅看1、2级能效变压器预计未来招标非晶渗透率加速提升。此外，以户用光伏、储能、数据中心、轨交等为代表的网外下游，配套变压器中非晶渗透率有望加速，将带来额外需求增量。整体来看，配电变压器节能改造加速将驱动非晶带材需求爆发式增长，核心供应商业绩有望迎

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扬电科技
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望变电气
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云路股份
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金盘科技
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明阳电气

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听风的韭菜

一路向北

2024-04-11 13:40:06

【东财新能源】非晶电机：全市场首推，续航提升15%的电动车黑科技，千亿0-1赛道

575.4 亿元。 #重点推荐云路股份、安泰科技。非晶合金行业集中度较高，国内布局公司相对较少，上市公司建议关注非晶：云路股份、安泰科技。

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云路股份

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夜长梦山

2024-04-01 12:39:06

云路股份年报点评

【天风金属＆新材料】云路股份年报点评：非晶供需双旺，出口占比继续提升【业绩】23年公司实现营收17.72亿元，yoy+22.4%；归母净利润3.32亿元，yoy+46.4%；扣非净利润3.05亿元，yoy+53.4%。其中，Q4实现营收4.69亿元，yoy+12.4%，环比+3.1%；归母净利润0.94亿元，yoy+24.3%，环比+26.8%。 ❗业绩拆分: ①量增显著：非晶/纳米晶/磁粉销量分别为8.73/0.

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云路股份

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夜长梦山

2024-03-04 12:43:56

云路股份

【招商金属】云路股份深度报告：云路招邀回彩凤，今世非晶比钻瑛公司为全球非晶合金龙头，下游非晶变压器需求量稳定增长。非晶电机问世，或成为公司下一个高速增长点。第二、三业务纳米晶合金、磁合金粉末同样具备较大的发展潜力。非晶合金：政策推动非晶变压器渗透，非晶带材与平面铁芯为公司业绩增长双引擎。非晶变压器相较硅钢变压器具备“制造节能、使用节能、回收节能”等突出的节能环保特性，主要可用于配电端与用户端。（1）配电变

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云路股份

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韭菜团子

2024-03-04 11:59:52

03月04日云路股份股票异动解析

变压器+电感用软磁材料+无线充电+磁性金属材料 1、公司是非晶变压器的原材料非晶带材供应商，市占率超过50%。 2、公司聚焦磁性材料及相关领域高端产品的开发，目前正在积极深化研发高效电机及电力电子用高功率密度、低损耗功率电感用软磁材料。公司生产的纳米晶超薄带可以满足新能源汽车上用于智能手机无线充电模块的技术需要。 3、公司专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售，包括非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末及其制品的研发、生产和销售，产品主要应用于电力配送领域，同时向新能源汽车、5G新基建、轨道交通

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云路股份

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小符号

2024-01-29 22:15:17

中字头补涨标的：云路股份

S云路股份(sh688190)S ：公司是是国务院国有资产监督管理委员会控股的子公司，和中字头一样, 同属于央企。国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。国务院国资委：全面推开上市公司市值管理考核。云路股份董秘在投资者问答里明确回答表示作为国务院控股子公司会进行市值管理。公司是科创板标的，持股集中度高且年报预告超预期，当下市值对应23年业绩也就

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云路股份
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中铁装配
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中公高科
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中远通
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中科磁业

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2024-01-29 11:08:04

中字头补涨标的：云路股份

S云路股份(sh688190)S 国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。云路股份是国务院国有资产监督管理委员会控股的子公司，和中字头一样。并且董秘在投资者问答里明确回答会进行市值管理。公司是科创板标的，且年报预告优秀，当下市值对应23年业绩也就20倍PE。公司主营非晶变压器带材，全球市占率超过50%，毛利率30%，市场格局好，下游变压器景气度也

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云路股份
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扬电科技
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金盘科技
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明阳电气

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题材联播

2024-01-21 19:10:53

【光大电新公用环保】2023年1-12月变压器、电表出口数据更新

变压器： 2023年，总出口金额357亿元，同比+27.0%；12月出口50亿元，同比+80.3%，环比+65.4%。 2023年大、中、小三种类型变压器出口金额分别为126、111、120亿元，同比增速分别为77.0%、60.9%、-14.9%。 2023年，大中型变压器（电力电网级）总出口金额237亿元，同比+69.1%；12月出口40亿元，同比+146.8%，环比+92.7%。其中，出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为89、26、61、21、33、6亿元，同比增速分别为

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海兴电力
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伊戈尔
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云路股份
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望变电气
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英力特

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