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幸运锦鲤
2025-08-22 14:43:04
全面看好机器人板块,关注中报后龙头投资机会
【国联民生汽车】全面看好机器人板块,关注中报后龙头投资机会 #今年以来机器人板块的轮动规律 2022-2024年汽零行业 PE(TTM)从50+降至20倍左右。在机器人的大产业背景下,估值中枢进入长期上行通道。 #结构上:大票——业绩+产业层面核心进展;中型公司——业绩+自身在机器人产业链进展;小型公司——自身在机器人产业链进展。 2024年10月-2025年2月,大型公司三花拓普恒立等一般会在北美或国内产业有何新进展的时候大涨; 2024年12月-2025年4月,中型公司银轮中鼎等在业绩稳健的
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黑眼圈
2025-07-16 12:19:35
机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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盛夏的果实
2025-07-07 13:42:55
T链机器人更新
T链机器人更新【GJ】 今天市场传闻T链复产,我们认为短期变化不大。 1、近期加单的是手丝杠,8万套手丝杠步入报价阶段。 2、手丝杠技术在迭代,近期有百台级别的新一代工艺的交付,主要迭代在丝杠的结构,提高了负载能力。 T链机器人属于短期的方案调整,主要调整在大脑,目前存在一些技术路线分歧,国内大脑主要基于强化学习为主,T公司目前基于大模型和强化学习等多种方案在迭代。一旦迭代到临界点,机器人商业化将会加速。
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青春的书签
2025-07-02 08:13:17
人形机器人系列深度(十四)
🚘【长江汽车高伊楠团队】人形机器人系列深度(十四):技术持续迭代,变革孕育新机 [庆祝]2025年人形机器人迎来加速发展期,今年上半年来看,行业三个维度超预期:1)产业产量超预期; 2)产业链降本幅度超预期;3)零部件技术迭代速度超预期。 [太阳]行星滚柱丝杠,加工技术不断优化,头部厂商积极布局上游设备,专机化生产趋势明显。 [太阳]减速器,行星减速器和谐波减速器占据主流,但新型减速器结构如摆线针轮等也在探索中。 [太阳]灵巧手,国内众多厂商布局,目前技术以间接驱动为主,但整体路线尚未收敛。
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冰镇西米露
2025-06-20 19:47:03
杭州人形机器人展会反馈20250620
【华泰机械】杭州人形机器人展会反馈20250620 今日在展会上,我们走访了灵心巧手、强脑、灵巧智能、北方机械、威远等灵巧手、丝杠、轻量化、减速器企业。我们认为人形机器人还将在如下几个方面存在变化的可能: 1、 灵巧手握力的提高:多数采用绳驱方案的灵巧手握力为50N,若提高握力,采用连杆的方式,自由度将有所下降。提高握力的方式包括提高电机功率密度、键绳强度、换用微型丝杠直驱等。 2、 微型丝杠渗透率的提高:微型丝杠可同时满足灵巧手高自由度与大负载的需求,目前高精度微型滑动与滚珠丝杠玩家较少,考虑
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黑眼圈
2025-06-17 08:08:56
中信证券中坚科技近况交流50616
中信证券中坚科技近况交流50616 主营业务进展:前四个月业务表现良好,泰国工厂于2024年8月取得土地后,已于2025年6月初开始生产,主要服务于北美市场增量需求。 海外拓展:北美市场不受关税影响,新增客户反馈积极,合作机会因地缘政治因素扩大。 机器人业务: 上海基地规划年产千台机器人,后续视需求扩建。 泰国产能预留用于应对美国潜在的地缘政治风险及智能工厂建设需求。 医疗康养机器人作为初代产品方向,已进入样机阶段,未来将逐步迭代至to C市场。 割草机器人: 预计2025年至2027年间实现收
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微笑天使
2025-06-16 05:32:27
养老机器人深度汇报0615
养老机器人深度汇报0615🤖 🌍 背景:国家老龄化程度加剧,目前60岁以上老年人口已达3.1亿,预计2050年将升至5.1亿,相当于每三人中就有一位老年人需要供养。其中,失能或行动不便的人群对辅助机器人的需求尤为显著,人形机器人需求天然存在。 📜 政策支持: 自2017年起,国务院就提及要加大研发经济群体和智能群体产品的供给。 在人形机器人领域,具体支持始于2021年左右的搬运机器人等领域。 地方层面,老龄化程度高的辽宁、上海、重庆、黑龙江等地率先推动养老机器人。例如,辽宁省政府早在201
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不服就干
2025-06-12 09:14:10
Jefferies:微创医疗机器人-中国在手术机器人领域占据先机
🤖Jefferies:微创医疗机器人-中国在手术机器人领域占据先机🤖 📈我们首次覆盖微创医疗机器人,并给予其“买入”评级,目标价设定为32港元(对应上涨空间101%)。凭借腹腔镜手术机器人图迈(Toumai)这一核心增长引擎,我们预计公司在2025-2030年期间的营收年复合增长率将达到43%。 微创医疗机器人有望: 1⃣ 成为中国蓬勃发展的手术机器人市场最大赢家; 2⃣ 凭借成本优势和相当的功能性快速拓展海外市场; 3⃣ 借助AI算法升级缩小与达芬奇系统的技术差距。 🚀图迈将成为中国手
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