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冰镇西米露
2025-07-14 10:15:32
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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柠檬味阳光
2025-07-04 13:39:02
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径
IP行业深度:探寻优质IP的成功公式,与IP玩具巨头的成长路径 🌟宏观驱动:情绪消费时代来临,婴儿潮带来行业增量。 中国人均GDP达1.26万美元(1978年的80倍),全国居民人均可支配收入首破4万元(2024年),推动消费层级从实物→品牌→服务→情绪消费跃迁。 城镇化率增速放缓至1.3%(2024年),房地产投资同比下降10.6%,消费占GDP比重仅55%(美日韩为65%-80%)。中国Z世代群体进入消费主力期,与日本“回声婴儿潮”(1962-1972年)历史路径相似,催化个性化IP需求。
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黑眼圈
2025-06-20 19:47:12
布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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