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亚马逊每日2倍做多

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成交额 4586.5万

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夜长梦山

2025-02-16 09:09:30

【阿里】目前的阿里如何估值？对比亚马逊的思考：

——电商：阿里国内电商FY26收入占比43%，增速预期+6%，利润率34%，若给10xPE对应17000亿HKD市值。 vs亚马逊电商（自营+第三方）占比60%，收入yoy10%+，23年亏损转为24Q1开始盈利；若给自营1xPS+第三方0.3PSG对应7000亿USD市值。 ——云：阿里云与AI FY26收入占比12%，增速预期+14%，adj.ebitda率预期9.3%，若给4.5xPS对应6500亿HKD。 vs亚马逊AWS占比20%，收入yoy20%+，OPM稳定35%；若给行业平均

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夜长梦山

2024-11-03 08:41:36

亚马逊：超预期, 增长看利润率提升高盛 (24/11/01)

亚马逊第三季度表现超预期，收入略高于预期，主要受线上商店需求增长和Prime会员加速增长带动，营业收入达到174亿美元，高于指引中位数，并提供了乐观的第四季度指引。付费单位同比增长12%，消费者偏向低价商品，AWS收入同比增长19%，运营利润率达38%。广告服务收入表现稳健，国际市场利润率提高至3.6%，成本控制显著优化。第三季度零售利润率同比扩展，尽管季节性影响稍有波动，但广泛的效率提升推动了整体增长。AWS尽管波动，但连续多季度展现出利润率提升的趋势。长期来看，亚马逊在电商利润率提升、广告

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