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2024.2.29市场逻辑精选

一、市场热点半导体设备：国产化进程加速 ◇驱动：1）2024年2月28日盘后网传外媒（未证实）介绍设备国产化进展，包含28nm产线通线，EUV进展。 2）2024年1月半导体设备招标公布，共167台设备中标，以CVD、PVD等设备为主，预计2024年Q2将有更多晶圆产线进行大规模招标，国产设备供应商有望实现产线中标突破。 ◇前道设备：1）薄膜沉积：占晶圆设备价值量22%，国产化率不足20%，2022年国内市场规模超531亿，目前主流技术路线包括化学气相沉积（CVD）、物理气相沉积（PVD）及外

逻辑红宝书 2024-02-29 22:41:40

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卓胜微

sz300782

96.19 (+3.78)

+4.09%

成交额 10.1亿

总市值 514.1亿

流通市值 430.5亿

市盈TTM 70.55

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行研屌丝

2024-11-15 12:01:46

武汉凡谷首次投资卡脖子手机射频芯片和半导体量测，竟是自家人公司

滤波器低很多，滤波器占47%，卓胜微目前估值516亿亿，代表的是射频开关国产化之后的段位。一旦BAW滤波器也实现国产化，市场空间应该远大于卓胜微的射频开关。 BAW滤波器国产化形势严峻，亟需突破，需求巨大但国产份额还低，2022年不到1%。 1. 前期关注了很多实控人名下有科技资产的公司，却忽略了武汉凡谷。11.14日公告投资武汉光钜微电子有限公司才发现。 2. 原来是自家人的公司，王丽丽和孟凡博母子共持有武汉光钜57%股份

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武汉凡谷
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卓胜微

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Clark’s

绝不追高的老韭菜

2024-10-14 22:15:25

卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司成立于2012年8月10日,于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称:卓胜微,股票代码：300782。公司是江苏省高新技术企业,专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。公司射频前端分立器件和射频模

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卓胜微

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-10-09 11:09:46

【纪要】卓胜微(300782)交流纪要20241009

有一些政策性的改变，我们可以说卓胜微肯定是射频行业里面准备最充分的一个公司。好的，明白。还有我看我们短期借款也增加了很多，这个是什么原因？其实就是主要是我们在新卓这边的一个投入，因为我们这块的话预计现在这款是16亿，那可能我们预计要借到20多亿，二十出头这样差不多。那整体的这个就是说我们现在整体的总资产大概是一百多亿，可能资产负债率的话我们会控制在二十多这样，也就差不太多了。因为我们新卓这块的话，确实是投入还是比较大的，尤其是

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卓胜微

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-08 21:00:54

半导体概念36大核心战略公司，值得收藏！

头，国内化合物半导体龙头 6、卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头企业 7、兆易创新：存储芯片、MCU芯片龙头企业 8、韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头企业 9、汇顶科技：指纹芯片全球第一 10、沪硅产业：半导体硅片龙头企业 11、紫光国微：特种芯片设计领域 FPGA龙头 12、北京君正：存储器+处理器龙头企业 13、长川科技：国内半导体测试设备龙头企业 14、晶盛机电：国内单晶硅设备龙头企业 15、士兰微：功

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中芯国际
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长电科技
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北方华创
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卓胜微
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华大九天

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韭菜团子

2024-10-08 11:54:03

10月08日卓胜微股票异动解析

华为+射频集成电路+消费电子 1、公司是国内射频前端芯片龙头，是华为的正式直接供应商。 2、公司主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品，还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。 3、公司射频前端产品主要应用于智能手机等移动智能终端，低功耗蓝牙产品主要应用于智能家居、可穿戴设备等移动智能终端设备和产品，公司正积极拓展通信基站、汽车电子、路由器等下游应用领域。 4、公司目前推出的射频功率放大器产品，主要采用GaAs材料及相应工艺实现，该产品以集

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卓胜微

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韭菜团子

2024-09-30 17:26:03

09月30日卓胜微股票异动解析

华为+射频集成电路+消费电子 1、公司是国内射频前端芯片龙头，是华为的正式直接供应商。 2、公司主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品，还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。 3、公司射频前端产品主要应用于智能手机等移动智能终端，低功耗蓝牙产品主要应用于智能家居、可穿戴设备等移动智能终端设备和产品，公司正积极拓展通信基站、汽车电子、路由器等下游应用领域。 4、公司目前推出的射频功率放大器产品，主要采用GaAs材料及相应工艺实现，该产品以集

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卓胜微

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金融民工1990

长线持有

2024-07-31 22:05:36

台积电

一、台积电在半导体行业中的地位台积电目前处于半导体行业周期上行阶段，无论是AI相关还是非AI相关业务，都能保持成长动能。根据IDC的数据，从2024年到2030年，生成式AI市场空间的复合年增长率有望达到40%，到2023年市场规模有望接近万亿美元。生成式AI市场不仅增速快，市场容量也高。生成式AI的成长背后有几个重要推动力，包括AI模型所需参数数据和数据传输量的指数上升，这些都带动了GPU AI算力的增长。 GPU的性能提升超过了CPU的性能成长，摩尔定律的增长。 AI算力芯片市场，包

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中航光电
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亿联网络
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卓胜微

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致远聊投资

2024-07-22 09:04:03

旷达科技：从今天开始，芯投微值得重点关注！

绝对是最佳的时点旷达科技对标卓胜微投资滤波器的项目时间线：2020年6月4日，旷达科技发布公告，旷达科技联合建投华科成立芯投微电子科技有限公司。芯投微再与日本NDK公司合资成立NDK SAW device公司。股权穿透后旷达科技直接占有NDK SAW device 约35%股份。股权转让和增资分为两个批次。2020年10月31日，旷达科技发布关于下属公司投资进展暨相关股权交割完成并增资的公告称已完成第一批次股权转让和第一次

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旷达科技
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卓胜微

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

京君正等 2）模拟：圣邦股份、卓胜微、纳芯微、杰华特、南芯科技、艾为电子等 3）CIS：韦尔股份、思特威、格科微 4）数字Soc：晶晨股份、恒玄科技、全志科技等 5）晶圆制造：中芯国际、华虹公司等 6）设备及零组件：北方华创、中微公司、拓荆科技、正帆科技、富创精密、中科飞测、芯源微、精测电子、新莱应材、江丰电子等。来源：国金证券

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-06-06 09:14:25

【国金电子】推荐半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会　

君正等　 2）模拟：圣邦股份、卓胜微、纳芯微、杰华特、南芯科技、艾为电子等　 3）CIS：韦尔股份、思特威、格科微　 4）数字Soc：晶晨股份、恒玄科技、全志科技等　 5）晶圆制造：中芯国际、华虹公司等　 6）设备及零组件：北方华创、中微公司、拓荆科技、正帆科技、富创精密、中科飞测、芯源微、精测电子、新莱应材、江丰电子等。　　联系人：国金电子樊志远团队邵广雨/周焕博/应明哲/戴宗廷

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兆易创新
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卓胜微
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江丰电子

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金融民工1990

长线持有

2024-05-06 22:54:33

卓胜微 - 2023年年报业绩说明会

会合理利用融资渠道。 Q：关于卓胜微是否考虑直接采购路由器模式，以及滤波器的进展情况？ A：公司目前并没有考虑直接采购路由器模式，因为我们已经有了自己的滤波器，并且滤波器已经取得了不错的进展。自二季度规模量产以来，滤波器支撑了模组比例的提升，并在客户端获得了良好的反响。目前没有外购滤波器的计划，所有工程样品中覆盖的滤波器均为卓胜微自产。 Q：关于收发模组集成的未来趋势？ A：收发模组集成的趋势越来越明显，这一趋势从几年前就已开

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卓胜微

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武哥

2024-03-31 08:54:21

5.5G助力低空经济，通感一体化相关产业迎来新机遇，射频、天线和PCB领域有望受益。

1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月，国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”（简称5G-A），即5.5G。2024年1月24日，中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务；2月26日，华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案；3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署，预计2024年底5.5G网络部署城市超300个，5.5G终端销量超2000万，5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了

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硕贝德
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卓胜微

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潜伏趋势

2024-03-03 12:29:35

1季度安卓手机产业链淡季不淡

先说结论。我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡，龙头公司业绩会超预期，现在布局正当时。重点关注力芯微，顺络电子。 1季度由于春节因素，属于手机淡季，但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束，AI手机带来新一轮换机潮。三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。华为重磅新机P70三月下旬发布。顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引，力芯微的电源管理芯片新

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力芯微
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顺络电子
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韦尔股份
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卓胜微

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夜长梦山

2024-03-01 21:15:53

关注手机射频板块的低位布局机会

报看，2024年业绩拐点可期卓胜微公布业绩快报：公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元，同比增长19.06%；归母净利润预计实现11.65亿元，同比增长8.92%；唯捷创芯公布业绩快报：公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元，同比增长30.32%；归母净利润预计实现1.05亿元，同比增长95.93%；对比2022年业绩表现，我们认为大陆射频公司2023年的收入和利润均实现同比增长，反映行业在经历了接近两年

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卓胜微

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wayzhang007

2024-02-29 22:08:40

风口洞察20240229

风口洞察20240229

风口洞察20240229.jpg

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卓胜微

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