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2024.4.17市场逻辑精选

一、市场热点氢能源汽车：四川探索高速免费 ◇驱动：2024年4月17日盘中媒体报道，四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议于4月16日召开。 ◇会议要点：将探索氢能源汽车通行高速公路费用全免，鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行，有条件的城市全域推进氢能源设备更新，探索开展离网电解水制氢，统筹推进加氢站与充电基础设施规划建设，并给予补助。（机构预计在免除高速费用后，49吨氢能重卡较燃油重卡全生命周期成本可节省约40万元） ◇各地政策：今年初地方两会上，31个省级行政区中有22

逻辑红宝书 2024-04-17 22:40:48

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放荡不羁爱自由

公社达人

2024-11-11 12:43:04

新益昌：先进封装/存储设备补涨

新益昌：mini的收入稳定的，所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿，10/11月又回升到满产了。Q4京东方惠科下单了，目前新签订单都还是很不错。半导体Q4新签比之前好，几大封测厂，都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳（深科技）测试。还给HW在半导体先进封装，及高清显示领域交付了设备。香港万得通讯社报道，10月31日有投资者向新益昌提问，公司在半年报中提到客户包括华为，请问具体是哪一类的产品，订单是否已经开始交货? 对此，新益昌10月31日在投资者

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新益昌
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通富微电
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精智达
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赛腾股份

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公社达人

2024-10-27 18:33:14

【香农芯创300475】：HBM核心标的，24Q3业绩超预期，背靠无锡国资布局封测模组环节

【香农芯创300475】：HBM核心标的，24Q3业绩超预期，背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增：发布24Q3业绩大超预期，24Q3单季营收87亿，同比160%，环比58%，净利润2.07亿，同比400%，环比40%。受益于企业级需求旺盛，加上服务器HBM，算力卡等需求，公司在营收端，净利润端同环比都显著增长，展望24Q4，有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿，8-10亿，对应PE为28-30倍，17-21倍。公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种（本轮科创反

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香农芯创
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精智达
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茂莱光学

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放荡不羁爱自由

公社达人

2024-10-23 09:02:31

双层OLED屏幕元年，0-1爆发增量机会

电，瑞联新材。 2）制造设备：精智达，华兴源创，联得装备。 3）显示驱动芯片：新相微。风险提示：技术落地不及预期。

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奥来德
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新相微
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精智达
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莱特光电

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Alex123

2024-08-29 23:06:54

8.30预期差之外的东西！

，最受益的不是他，我觉得应该是精智达，毕竟设备齐全，一供，二供，还是股东！你们说呢 2.北京拿到第一张干细胞牌照，明天又是周五，这个是有想象力的，全新题材，据说，干细胞业务私底下业务都做到100亿了，关键是真心有业务。现在属于灰色地带，一旦摆上桌面，那这块想象力是有的，毕竟真能治病救人！！协和生物南华生物 4.赛诺高德好牛逼噢噢噢，国内基本垄断噢噢噢，这票我看行，vc均热板目前占比低，未来所有AI手机都得上，不上不行呀，会

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精智达
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南华生物
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理邦仪器

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2.36
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公社达人

2024-08-09 01:09:46

天德钰：电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间

核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四色产品而实现增长提速；音圈马达驱动业务也有望随闭环、OIS产品起量而增长。看好公司长期发展，首次覆盖，给予“买入”评级。 #核心亮点1： DDIC业务触底回升，OLED新品打开新

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天德钰
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精智达

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1.62
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公社达人

2024-07-22 23:08:18

TGV：下一代先进封装技术，台积电针对英伟达加紧布局

装、新型显示等领域奠定基础。精智达，公司在互动易回答，公司相关面板检测设备，也可以用在TGV封装中，封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司面板客户包括京东方，华星光电，深天马，合肥视涯等核心客户。此外存储测试机：日系设备厂近期被美国要求加强对大陆制裁，测试机几乎被日系爱德旺，泰瑞达垄断，且产能有限交付很慢，后续国产化有望提速。且下游长鑫，晋华等预计产能未来有数倍增长。公司18年就和长鑫合作，光长鑫中远期配套

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精智达
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沃格光电
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帝尔激光

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放荡不羁爱自由

公社达人

2024-07-21 21:39:06

精智达：受益于合肥视涯扩产+先进封装

单，NAND方面亦有布局； ➠精智达：布局DRAM测试机，在合肥客户验证通过，同步布局拓展探针卡业务；）

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精智达
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长电科技
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长川科技
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芯源微
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通富微电

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放荡不羁爱自由

公社达人

2024-07-19 11:41:52

【新莱应材】：HW/BFHC半导体设备部件核心供应商，底部/15XPE

【新莱应材】：HW/BFHC半导体设备部件核心供应商，底部/15XPE 特朗普上台预期加强，半导体自主可控有望提速，零部件是设备的上游配套，关键中的关键。公司是HW半导体设备零部件核心供应商。 24年预计HW半导体零部件订单2-2.5亿，北方华创零部件订单也有50-100%增长，成为公司前两大半导体设备客户。预计24-25年净利润为3.5亿，5.1亿，对应PE为23倍，15倍，看25年25-30倍PE，50%-100%空间。 ——————— 【国君电子】特朗普上台利好半导体国产化，全球芯片供应

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新莱应材
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精智达

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小蜜蜂

2024-07-19 07:16:38

【国金电子】精智达持续推荐

看好存储测试设备国产化率有望加速提升近期变化：美国通知其盟国，若继续向中国提供先进半导体技术，将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造，美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧，日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。公司基本面：半导体业务快速增长，上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机（HBM）预计7月份到达客户现场进行样机验证；FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场，希望在明年上半年获得客户验

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精智达

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主线观察

2024-07-18 16:48:11

7月18日市场小作文研报精选

海、微导纳米、至纯科技等。【精智达】：低估低位的HBM及OLED测试设备核心厂商。来源未知，注意吹票风险。 1）存储测试机：日系设备厂近期被美国要求加强对大陆制裁，测试机几乎被日系爱德旺，泰瑞达垄断，且产能有限交付很慢，后续国产化有望提速。且下游长鑫，晋华等预计产能未来有数倍增长。公司18年就和长鑫合作，光长鑫中远期配套就有60-80亿需求，目前份额小个位数，5年希望到30%份额。 2）OLED设备：受益于京东方8.6代，维

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达梦数据
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精智达

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放荡不羁爱自由

公社达人

2024-07-18 10:39:16

【精智达】：20XPE低位的HBM及OLED测试设备核心厂商

【精智达】：低估低位的HBM及OLED测试设备核心厂商 1）存储测试机：日系设备厂近期被美国要求加强对大陆制裁，测试机几乎被日系爱德旺，泰瑞达垄断，且产能有限交付很慢，后续国产化有望提速。且下游长鑫，晋华等预计产能未来有数倍增长。公司18年就和长鑫合作，光长鑫中远期配套就有60-80亿需求，目前份额小个位数，5年希望到30%份额。 2）OLED设备：受益于京东方8.6代，维信诺8.6代线24H2-2

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精智达
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芯源微
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新莱应材

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韭菜饺子包子

2024-07-12 15:19:01

北方华创是国内高端电子工艺装备优秀供应商，受到集成电路行业主流客户的广泛信赖

方华创(sz002371)SS精智达(sh688627)S

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盛剑科技
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北方华创
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精智达

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股市刘德华

2024-06-24 12:22:21

独家—字节跳动正在与美国博通合作研发一款先进AI芯片

可应用于服务器、PC等领域。精智达针对潜力的HBM市场，公司应用于FT测试机的9Gbps高速接口ASIC芯片已经进入工程流片阶段，为后续覆盖HBM等新一代存储器件晶圆测试机夯实关键供应链基础。瑞斯康达公司成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司自主研发的芯片。华正新材ABF薄膜是AI时代的关键原材料，国产替代空间巨大。AI算力浪潮驱动GPU、CPU和ABF载板快速成长。ABF载板适用于线路较细、适合

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精智达
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杰华特

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Bobo

超短低吸的散户

2024-06-23 23:48:26

【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在

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精智达

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无名韭菜

2024-06-20 08:55:07

科创版广东上下游并购存储晶圆测试长鑫沛顿

1. 2③HBM成为半导体存储技术热点技术　　HBM通过将多个DRAM芯片堆叠在一起，可以大幅提升存储器的带宽和容量。HBM主要应用于高端服务器、人工智能、GPU等领域，是未来计算系统发展的重要基础。HBM及先进封装技术的发展将推动半导体行业进入新的发展阶段，为人工智能、大数据、物联网等新兴产业的发展提供强有力的技术支撑，同时也产生对相关测试设备的巨大的需求。　　④国内主要半导体存储器件厂商加快国产替代进程　　近年来，为了提升产业链自主可控能力，国内主要半导体存储器件厂商加快了国产替代进程

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精智达

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