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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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布谷布谷

2025-07-18 07:58:48

如何把握下一阶段AI柴发的机会？

【广发机械】如何把握下一阶段AI柴发的机会？ 1、#从估值修复到基本面催化——下半年招标大幕逐步拉开、新一轮量价催化即将到来。自H20解禁后，柴发板块整体估值逐步修复至明年15x区间，但是估值仍然低于大部分AI产业链设备。我们认为下半年新一轮招标和价格上行的大幕正逐步拉开。根据我们了解，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿；8月初A客户明确开启招标。#新一轮招标的时间比我们预期快1-2个月，预计国产价格也有进一步提升。 2、#为什么潍柴一枝独秀、部分OEM滞涨？——寻找业绩、量的确定性。本轮

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全柴动力

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微笑天使

2025-07-17 11:02:09

数据中心柴发跟踪笔记

数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响：1H25腾讯招标等受到H20影响放缓，预计Q3起开始释放；字节国内华北、东南亚、中东，及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可，不构成限制影响。 2、2H25价格：（不含箱体～20万元/台）海外MTU&卡特&康明斯机组等为360～370万元/台，内资机组为270～280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027～2028年展望400万元/台；外资展望500～600万元/台（专家口径）。 3、字节40亿元数据中

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全柴动力

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金金喜

超短低吸

2025-07-15 21:04:00

英伟达松绑→算力狂飙→终极暗线竟是柴油发动机？国产替代正掀量价双击

美国允许英伟达恢复对华出口 H20 芯片，直接激活算力基建链条，而终极受益环节指向柴油发动机。这一逻辑的核心在于算力中心建设对电力冗余系统的刚性需求，以及国产替代加速下的产业机遇。一、算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统，柴油发电机（柴发）作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增，单柜功率从 20kW 升至 50-100k

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绿田机械
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潍柴重机
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全柴动力
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苏常柴A
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华丰股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-15 15:53:58

柴油发电机

市占率A股第一，14.55% 全柴动力(600218)1.53%流通:41亿多缸柴油机市占率A股第二，9.47% 新柴股份(301032)4.51%流通:22亿多缸柴油机市占率A股第四，6.58% 苏常柴A(000570)-0.17%流通:33亿单缸柴油机市占率国内第一部件缸体华丰股份(605100)1.13%流通:33亿公司产品包括缸体、气缸盖、曲轴箱等机体部件部件配气系统全柴动力(600218)1.53%流

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潍柴重机
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绿田机械
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华丰股份
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新柴股份
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全柴动力

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韭头竹蜻蜓

2025-06-25 06:15:48

为什么当前时点重新关注柴发？

【广发机械】为什么当前时点重新关注柴发？柴发板块随着Q2数据中心建设进度缓慢，板块调整时长近3个月，近期发生三大变化： 1、#涨价驱动切换：从外资涨价到内资引领、供需紧张时长或超预期。此前柴发涨价的核心逻辑在于外资排产拉长价格提升，内资则是逐步导入市场，价格跟随策略为主。从近期调研看，我们预计25H2开始，随着内资排产周期拉长至明年，内资主机厂开始主导涨价旋律。近期在T客户招标、Z客户招标（最新），我们多次看到25H2内资主机厂的涨价动作，内资价格突破300的可能性较大。#我们认为Q2数据中心

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全柴动力

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无名小韭22770528

2025-05-28 21:14:41

全柴动力

用户的首选动力解决方案。 S全柴动力(sh600218)SS云内动力(sz000903)SS潍柴重机(sz000880)S

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全柴动力
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ST云动
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潍柴重机

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财通证券义乌江滨路

2025-02-21 11:55:24

数据机房柴油发电机，全柴动力价值挖地

以下是一些A股中与柴油发电机相以下是一些A股中与柴油发电机相关的公司： 1. 泰豪科技（600590）：中国电力设备领域领军企业，为数据中心、通信基站等提供高效可靠的柴油发电机组，在中高端应急电源市场占据国内品牌领先地位。 2. 科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业，产品可作为备用电源、移动电源、替代电源，广泛应用于多个行业。

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全柴动力
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泰豪科技

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股海寻牛

航行五百年的散户

2025-01-08 02:22:20

美国清洁氢税收抵免政策是个多大的利好？ - OFweek氢能网

2025年燃料电池氢能源跨越式发展元年

美国清洁氢税收抵免政策是个多大的利好？ - OFweek氢能网

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雄韬股份
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亿华通
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全柴动力
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京城股份
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春晖智控

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作手周循

春风吹又生的大户

2025-01-07 18:29:33

雄韬股份——氢能发电的终极奥秘！

一、概述之前一直更看好石化机械代表氢能源，因为国内推动氢能源行业的链长是中石化，但盘子太大没意义，石化机械正好是它小弟，在昨天下午之前都是如此，但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板，市场赋予其更深一层意义，并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行，从法律层面明确了氢能源的能源地位，以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系，不仅有助于消除社会对于氢能的误解，还能更好促进产业链发展； 2 、12月31日三部门印发《

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雄韬股份
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康盛股份
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京城股份
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全柴动力
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亿华通

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数字猫哥

2025-01-07 16:54:23

市场或筑底反弹，关注氢能源---小表格

70%，占动力系统的35%。全柴动力（600218）公司（安徽国资委）于23年10月建成“氢燃料电池智能制造建设项目”，目前已投入生产，包括质子交换膜、膜电极各2万平方米/年，燃料电池动力系统2000台套/年。控股子公司元隽氢能正在开展氢燃料电池相关零部件产品的试产试销。京城股份（600860）国内储氢瓶领域的龙头企业，其35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域，70MPa高压储氢气瓶已完成研

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雄韬股份
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全柴动力

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量化不可怕

2025-01-07 12:44:06

备用电源之柴油发电机产业分析

数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供短暂的电力支持，但其储能有限，一般只能维持几分钟到几十分钟时间。柴油发电机则具有功率大、持续供电时间长、不受电网波动影响等优点，能够为数据中心提供长时可靠的备用电力保障。数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率，由柴油发动机、发电机、控制系统构成，其中发动机是最核心部件。（1）发动机：成本占比约60%-70%，由机体、曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统组成

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全柴动力
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潍柴动力
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麦格米特
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科泰电源
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泰豪科技

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韭菜团子

2025-01-07 11:49:23

01月07日全柴动力股票异动解析

氢燃料电池动力系统+安徽国资 1、2024年12月26日互动，募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目“已于2023年10月结项，形成了具备质子交换膜、膜电极各2万㎡/年、燃料电池动力系统2千台套/年的生产能力。目前，控股子公司元隽氢能正在开展相关零部件产品的试产试销，尚未实现大规模的商业化应用。 2、公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系。 3、公司产品广泛应用于微轻卡、叉车等，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造

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全柴动力

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