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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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满仓搞的老韭菜

2025-08-28 23:13:54

是柴油发电机相关上市公司

毛利率小幅回升至0.36%。全柴动力 (600218) 产品用于应急发电领域，2025年8月19日涨停，年内受数据中心需求催化活跃。苏美达 (600710) 旗下发电机组业务为数据中心提供备用电源解决方案，2025年PE估值12.42倍。 🔧 三、核心零部件与控制系统供应商众智科技 (301361) 发电控制系统龙头，2025年Q1毛利率57.88%，净利润1904万元（同比+47.81%）。控制系统适配柴油/燃气/

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科泰电源
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全柴动力
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潍柴重机
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泰豪科技
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动力新科

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韭菜团子

2025-08-20 11:48:39

08月20日全柴动力股票异动解析

柴油发动机+氢燃料电池动力系统+安徽国资 1、网传纪要表示公司发动机可用于发电机组，公司的300马力约220kw大概属于中高端功率，是可以应用到相应功率范围内的数据中心。（未经证实） 2、2024年12月26日互动，募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目“已于2023年10月结项，形成了具备质子交换膜、膜电极各2万㎡/年、燃料电池动力系统2千台套/年的生产能力。目前，控股子公司元隽氢能正在开展相关零部件产品的试产试销，尚未实现大规模的商业化应用。 3、公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形

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全柴动力

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韭菜团子

2025-08-19 11:50:57

08月19日全柴动力股票异动解析

柴油发动机+氢燃料电池动力系统+安徽国资 1、网传纪要表示公司发动机可用于发电机组，公司的300马力约220kw大概属于中高端功率，是可以应用到相应功率范围内的数据中心。（未经证实） 2、2024年12月26日互动，募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目“已于2023年10月结项，形成了具备质子交换膜、膜电极各2万㎡/年、燃料电池动力系统2千台套/年的生产能力。目前，控股子公司元隽氢能正在开展相关零部件产品的试产试销，尚未实现大规模的商业化应用。 3、公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形

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全柴动力

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金牛情报局

明天一定赚的老司机

2025-08-19 10:52:04

天润工业：柴油发动机受益于AI算力需求激增！国内最大发动机零部件生产商+收购预期

天润工业技术股份有限公司的主营业务是曲轴、连杆、铸件生产制造。公司业绩良好，各项财务数据健康，市值中等。算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统，柴油发电机（柴发）作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增，单柜功率从 20kW 升至 50-100kW，对电力可靠性要求更严苛。以中国未来三年超 5000 亿元的智算中心投资测算

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天润工业
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全柴动力
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华胜天成
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中电鑫龙

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不服就干

2025-08-04 00:39:34

柴发更新：8月初报价新高

天风机械 | 柴发更新：8月初报价新高，等待市场预期上修！250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高尽管关于H20恢复供应的多有纷争，但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果；近期已有大厂开启招标，根据草根调研，国产机组报价均上涨，较25M6环比涨价约15~30万元；外资机组环比涨价约10~20万元； #国产算力卡柴发配比需求更大若大厂使用国产算力卡，根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍，故其对应柴发需求或更大；根据某大厂测算，其25H2采用国产卡+NV卡混合方案，预计对应

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全柴动力

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布谷布谷

2025-07-18 07:58:48

如何把握下一阶段AI柴发的机会？

【广发机械】如何把握下一阶段AI柴发的机会？ 1、#从估值修复到基本面催化——下半年招标大幕逐步拉开、新一轮量价催化即将到来。自H20解禁后，柴发板块整体估值逐步修复至明年15x区间，但是估值仍然低于大部分AI产业链设备。我们认为下半年新一轮招标和价格上行的大幕正逐步拉开。根据我们了解，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿；8月初A客户明确开启招标。#新一轮招标的时间比我们预期快1-2个月，预计国产价格也有进一步提升。 2、#为什么潍柴一枝独秀、部分OEM滞涨？——寻找业绩、量的确定性。本轮

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全柴动力

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微笑天使

2025-07-17 11:02:09

数据中心柴发跟踪笔记

数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响：1H25腾讯招标等受到H20影响放缓，预计Q3起开始释放；字节国内华北、东南亚、中东，及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可，不构成限制影响。 2、2H25价格：（不含箱体～20万元/台）海外MTU&卡特&康明斯机组等为360～370万元/台，内资机组为270～280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027～2028年展望400万元/台；外资展望500～600万元/台（专家口径）。 3、字节40亿元数据中

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全柴动力

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金金喜

超短低吸

2025-07-15 21:04:00

英伟达松绑→算力狂飙→终极暗线竟是柴油发动机？国产替代正掀量价双击

美国允许英伟达恢复对华出口 H20 芯片，直接激活算力基建链条，而终极受益环节指向柴油发动机。这一逻辑的核心在于算力中心建设对电力冗余系统的刚性需求，以及国产替代加速下的产业机遇。一、算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统，柴油发电机（柴发）作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增，单柜功率从 20kW 升至 50-100k

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绿田机械
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潍柴重机
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全柴动力
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苏常柴A
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华丰股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-15 15:53:58

柴油发电机

市占率A股第一，14.55% 全柴动力(600218)1.53%流通:41亿多缸柴油机市占率A股第二，9.47% 新柴股份(301032)4.51%流通:22亿多缸柴油机市占率A股第四，6.58% 苏常柴A(000570)-0.17%流通:33亿单缸柴油机市占率国内第一部件缸体华丰股份(605100)1.13%流通:33亿公司产品包括缸体、气缸盖、曲轴箱等机体部件部件配气系统全柴动力(600218)1.53%流

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潍柴重机
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绿田机械
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华丰股份
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新柴股份
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全柴动力

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韭头竹蜻蜓

2025-06-25 06:15:48

为什么当前时点重新关注柴发？

【广发机械】为什么当前时点重新关注柴发？柴发板块随着Q2数据中心建设进度缓慢，板块调整时长近3个月，近期发生三大变化： 1、#涨价驱动切换：从外资涨价到内资引领、供需紧张时长或超预期。此前柴发涨价的核心逻辑在于外资排产拉长价格提升，内资则是逐步导入市场，价格跟随策略为主。从近期调研看，我们预计25H2开始，随着内资排产周期拉长至明年，内资主机厂开始主导涨价旋律。近期在T客户招标、Z客户招标（最新），我们多次看到25H2内资主机厂的涨价动作，内资价格突破300的可能性较大。#我们认为Q2数据中心

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全柴动力

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无名小韭22770528

2025-05-28 21:14:41

全柴动力

用户的首选动力解决方案。 S全柴动力(sh600218)SS云内动力(sz000903)SS潍柴重机(sz000880)S

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ST云动
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财通证券义乌江滨路

2025-02-21 11:55:24

数据机房柴油发电机，全柴动力价值挖地

以下是一些A股中与柴油发电机相以下是一些A股中与柴油发电机相关的公司： 1. 泰豪科技（600590）：中国电力设备领域领军企业，为数据中心、通信基站等提供高效可靠的柴油发电机组，在中高端应急电源市场占据国内品牌领先地位。 2. 科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业，产品可作为备用电源、移动电源、替代电源，广泛应用于多个行业。

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全柴动力
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泰豪科技

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