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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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寻找预期差

2025-12-03 10:35:13

华海诚科：十倍增长空间！

688535华海诚科，国内半导体封装材料（环氧塑封料）龙头，今年已经完成了对国内环氧塑封料出货量第一的衡所华威重组。环氧塑封料被称为 “芯片的皮肤”，应用于半导体封装最后环节，技术壁垒极高，需匹配历代封装技术（覆盖 TO/DIP 到 FOWLP/FOPLP五阶段），是延续摩尔定律的卡脖子材料。同时他的电子胶黏剂覆盖一级（芯片级FC 底填胶）、二级（PCB 板级）、三级（模组组装）及工业组装封装环节，满足多层级

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华海诚科
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C中国铀
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海欣食品
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海王生物
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龙蟠科技

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寻找预期差

2025-12-03 10:25:01

华海诚科

市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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华海诚科

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-12-01 08:48:41

【主题前瞻】EMIB→英特尔先进封装技术

望成为英特尔“第二供应商”。华海诚科环氧塑封料国产化主力，产品适配EMIB封装的高性能材料需求，已进入头部封测厂供应链。

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长电科技
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通富微电
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盛美上海
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中微公司
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华海诚科

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-04 10:23:37

HBM之父大胆预言：NVIDIA要收购存储公司！闪迪、美光都在名单内

M 业务收入增长 150%+ 华海诚科 688535 HBM 封装材料 (GMC) 供应商国内唯一通过认证的颗粒状环氧塑封料厂商，已应用于 HBM2 产线，订单量翻倍赛腾股份 603283 HBM 检测设备龙头 A 股唯一具备 HBM 全制程检测能力企业，设备精度达 0.1 微米，已获三星、SK 海力士订单雅克科技 002409 HBM 前驱体材料供应商全球领先 CVD 前驱体厂商，是 SK 海力士 HBM 核心材料供

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香农芯创
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华海诚科
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雅克科技
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澜起科技
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深科技

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-04 10:04:39

AI驱动需求上行内存芯片价格继续上涨，三大原厂暂停报价告知客户 "无货可卖"

产线，订单排至 2026 年华海诚科 (688535)：HBM 封装用环氧塑封料核心供应商，国产替代空间大封测环节：长电科技 (600584)：国内封测龙头，XDFOI 技术对标 CoWoS，HBM 封装良率达 98.5%，已获 SK 海力士订单太极实业 (600667)：旗下海太半导体是 SK 海力士 HBM 封测合作伙伴，订单同比增 50% 3. 存储设计与模组（业绩弹性大）兆易创新 (603986)："存储茅"

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澜起科技
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聚辰股份
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北京君正
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华海诚科
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江波龙

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北交太白有点忙

为国接盘的龙头选手

2025-11-03 22:55:14

国内唯一，直接供货—重视SK海力士HBM扩产的重要合作伙伴

华海诚科已经正式收购衡所华威，而这个公司通过其韩国全资子公司Hysol深度切入SK海力士的供应链，成为其HBM封装环节的关键材料供应商。依托深耕环氧塑封料领域40余年的技术积累，衡所华威的4层HBM相关产品已通过SK海力士验证，8层产品则进入技术开发与验证阶段，是全球少数能为头部存储厂商提供HBM封装材料的企业之一。这种合作关系在华海诚科对衡所华威的收购完成后进一步深化，合并后的企业凭借国内唯

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华海诚科
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德明利
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香农芯创

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-10-24 10:11:07

AI最确定性涨价来袭，钽电容！！！全系列涨价正在进行时.....

【被动元件大厂国巨旗下基美钽电容涨价：为年内第二次涨幅20%-30%】《科创板日报》24日讯，由于AI应用带动钽电容需求大增，被动元件大厂国巨集团旗下基美（Kemet）向客户发出钽电容涨价通知。此为基美今年第二波调涨，相较第一波，调涨的客户从代理商扩及直销客户，范围更广，新价格将于11月1日生效。供应链透露，涨价幅度高达二至三成。由于AI应用带动钽质电容需求大增，被动元件大厂国巨集团旗下基美（Kemet）向客户发出钽质电容涨价通知。据悉，此为基美今年第二波调涨，与第一波相较，调涨的客户从代

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宏达电子
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振华科技
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火炬电子
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东方钽业
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华海诚科

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-10-09 07:45:46

全球都在扩产先进封装

在摩尔定律趋缓、AI/HPC需求爆发的背景下，先进封装已成为晶圆代工厂与封测企业的必争之地。全球范围内，从台积电到三星，从日月光到安靠，以及国内的长电科技、通富微电、华天科技，几乎所有龙头厂商都在加快扩产，力争抢占这一未来数年最关键的产业高地。据 Coherent Market Insights (CMI) 数据，全球先进芯片封装市场规模预计将从 2025 年的 503.8 亿美元增长至 2032 年的 798.5 亿美元，复合年增长率达 6.8%。这一趋势背后，是 AI 大模型、自动驾驶、云

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通富微电
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长电科技
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华天科技
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甬矽电子
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华海诚科

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研报分享

绝不追高的大户

2025-10-07 07:59:58

BM存储芯片：6家“送水送铲子”的公司，谁才是你的菜？

上最红的6位选手——赛腾股份、华海诚科、雅克科技、太极实业、长电科技、香农芯创——挨个扒一遍，看看它们到底在干啥、凭啥涨价、能不能上车。 HBM到底是个啥？一句话，把很多片内存像“千层饼”一样叠起来，中间打孔穿电线，速度比传统内存快8倍，功耗还低。AI训练、自动驾驶、高端GPU离了它直接“宕机”。现在全球能玩得转的也就SK海力士、三星、美光三家，接下来介绍的这六家公司全是给大佬“送水送铲子”的，但水卖好了也能翻十倍。第一家

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赛腾股份
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华海诚科
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雅克科技
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太极实业
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长电科技

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九次立方

高抛低吸的老股民

2025-10-05 17:06:14

高带宽存储器(HBM)概念一览

BM 封装产能的 15%。与华海诚科合作开发颗粒状环氧塑封料(GMC)，解决多层堆散热难题。 2.通富微电(002156) 国内 HBM 封测龙头，与 AMD、英伟达供应链绑定，HBM 封装技术已进入量产阶段.。高密度异构集成技术(如 2.5D/3D 封装)适配 HBM 与 GPU/CPU 整合，2024 年净利润同比 0增 120%。 (二)封装材料环节 1.华海诚科(688535) 国内唯一量产 HBM 封装必需材料

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中微公司
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北方华创
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澜起科技
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华海诚科
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香农芯创

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-10-05 09:19:46

山姆奥特曼韩国行：星际之门催化HBM需求

025 年 Q1。材料设备华海诚科 GMC 材料通过 SK 海力士 4 层认证，8 层验证中；雅克科技前驱体进入三星供应链，单价 80 万元 / 吨。赛腾股份 HBM 检测设备获三星批量订单，2025 年订单超 20 亿元。渠道分销香农芯创代理 SK 海力士 HBM，2024 年销售额 50 亿元，成为华为昇腾、寒武纪等客户的核心供应商。四、应用场景：从 AI 到泛算力的全面渗透 AI 训练与推理 HBM 是大模型训

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长电科技
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华海诚科
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香农芯创

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呆若木鸡

随手单受害者

2025-09-30 12:00:27

华海诚科：HBM封装+并购重组国产替换风暴中全球老二

多数人还在纠结短期财报波动时，华海诚科已悄然完成足以改写全球半导体材料版图的惊天布局 —— 全资收购衡所华威，将全球环氧塑封料（EMC）市占率一举拉升至 18%，直接超越日本力森诺科跃居全球第二，仅次于行业巨头日本住友电木。这绝非简单的规模扩张，而是国产材料对国际垄断的致命一击！要知道，EMC 是芯片的 "保护铠甲"，从消费电子到 AI 芯片，每颗芯片都离不开它。此前国内高性能 EMC 自给率仅 15%，先进封装领域更是近乎

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华海诚科

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-09-30 06:51:51

兴福电子，长存持股叠加持股长存，最强风口！！兴福涨停过国庆！！

兴福电子，长存持股叠加持股长存，最强风口！！兴福涨停过国庆！！兴福电子，一个半导体细分领域的龙头企业！其核心竞争力包括： 1）技术研发优势：公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一，拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队，截至2024年6月30日，研发人员总数达115人，占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元，占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术，已拥有116项专利，其中发明专利77项，其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标

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兴福电子
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寒武纪
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海光信息
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盛美上海
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华海诚科

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嘟嘟嘟

2025-09-29 00:37:32

高带宽内存（HBM）最新利好核心概念股解析

决方案日益增长的需求。 9..华海诚科华海诚科是国内极少数布局FC底填胶与液态塑封料的封装材料厂商，其颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。

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香农芯创
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华海诚科

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尺上金

2025-09-24 12:08:27

固态电池和先进封装材料新龙，岳阳兴长剑指三个百亿市场

高端先进封装环氧树脂投产，对标华海诚科岳阳兴长定位为中石化创新材料平台，半导体等高端材料将成为中石化的重点研发和生产平台，1000 吨高端先进封装环氧树脂材料已经投产出货，H 等客户反馈良好，后续进一步扩大产能。三、与惠城环保合资塑料回收项目，三重保底收益岳阳兴长：与惠城环保合资的东粤化学项目参股10%只是“保底分红”，岳阳兴长真正赚的是三条超额收益： 1.资源收益：用废塑料省原料成本； 2.技术收益：靠独家mPP和MO

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海辰药业
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厦钨新能
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华海诚科
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岳阳兴长

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