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2025.12.7市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 军工:福建推进新质战斗力发展,美军或发动对委登陆作战 ◇驱动:1)2025年12月5日盘中消息,近期福建省委书记表示,推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2)2025年12月7日消息,近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间,日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰,严重影响中方正常训练。
逻辑红宝书
2025-12-07 22:05:00
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黑眼圈
2025-11-05 12:18:31
根据
招商证券
估算到2030年数据中心有望拉动美国储能需求122245gWh按照4h
根据
招商证券
估算,到2030年,数据中心有望拉动美国储能需求122-245gWh(按照4h、8h配储)。 建议关注:阳光电源(300274.SZ)、阿特斯(688472.SH)、天合光能(688599.SH)、科华数据(002335.SZ)、海博思创(688411.SH)、西典新能(603312.SH)、盛弘股份(300693.SZ)、上能电气(300827.SZ)等。
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蹦恰恰~
2025-09-29 15:21:20
证券ETF龙头159993~ 战略性看好券商板块机会
9月18日中信证券、国泰海通和
招商证券
尾盘存在大额资金减持压制,市场预期或是国家队行为。当下券商板块估值和机构配置仍在低位,继续看好券商板块战略性配置机会,关注3季报和政策事件催化。 (市场有风险,投资需谨慎!)
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招商证券
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-10 21:43:16
私密
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招商证券
]需求旺盛,锂电隔膜有望迎来价格拐点-202509
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招商证券
]需求旺盛,锂电隔膜有望迎来价格拐点-20250910 #隔膜头部企业产能偏紧,盈利处于底部。 近年来,隔膜行业毛利率持续降低,行业大面积亏损,25Q2仅星源材质等个别企业盈利。25年 上半年湿法隔膜产能利用率超7成,干法不足5成,产业反馈近期TOP2的湿法产能利用率已打满,尾部企业由于隔膜业务持续亏损,加上行业自律协议,预计供给释放有限。 #“反内卷”达成共识,隔膜行业有望迎来价格拐点
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恩捷股份
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星源材质
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心宽体富
2025-09-10 14:18:51
招商证券
需求旺盛锂电隔膜有望迎来价格拐点20250910 隔膜头部企业产能偏紧
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招商证券
】需求旺盛,锂电隔膜有望迎来价格拐点-20250910 #隔膜头部企业产能偏紧,盈利处于底部。 近年来,隔膜行业毛利率持续降低,行业大面积亏损,25Q2仅星源材质等个别企业盈利。25年上半年湿法隔膜产能利用率超7成,干法不足5成,产业反馈近期TOP2的湿法产能利用率已打满,尾部企业由于隔膜业务持续亏损,加上行业自律协议,预计供给释放有限。 #“反内卷”达成共识,隔膜行业有望迎来价格拐点 近
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我也不知道啊
2025-08-13 06:41:44
招商证券
神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现
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招商证券
】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润 、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元,同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%(同比-1.59pcts),费用率17.03%(同比+1pcts),净利率22.75%(同比-2.83pcts)。 Q2实现营收、归母净利润 、扣非净利润 4.19、0.92、0.92
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迷人大眼睛
2025-08-12 21:19:30
招商证券
神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现
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招商证券
】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润 、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元,同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%(同比-1.59pcts),费用率17.03%(同比+1pcts),净利率22.75%(同比-2.83pcts)。 Q2实现营收、归母净利润 、扣非净利润 4.19、0.92、0.92
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我也不知道啊
2025-08-12 20:55:37
招商证券
神马电力2025H1业绩简评20250812 1公司 2025 年H1实现
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招商证券
】神马电力2025H1业绩简评-20250812 1.公司 2025 年H1实现营收、归母净利润 、扣非净利润 7.04、1.6、1.58 亿元,同比增长27.74%、13.6%、14.5%。毛利率44.4%(同比-1.59pcts),费用率17.03%(同比+1pcts),净利率22.75%(同比-2.83pcts)。 Q2实现营收、归母净利润 、扣非净利润 4.19、0.92、0.92
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布谷布谷
2025-08-06 07:37:20
招商证券
登康口腔001328产品创新升级全域渠道布局 口腔护理龙头再进20250
招商证券
-登康口腔-001328-产品创新升级+全域渠道布局 口腔护理龙头再进-20250805 我们预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.02/2.53/3.22 亿元,对应PE分别为37/29/23 x。公司产品刚需筑底、功效强化与内容电商提升单价,线下渠道壁垒深厚,电商拓展顺畅,首次覆盖,给予“强烈推荐”投资评级。 公司依托兴趣电商聚焦医研爆品打造,驱动24Q3 以来销售提速与产
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你果赖
2025-08-04 22:36:18
招商证券
道氏技术最新观点 1道氏技术聚焦新材料战略围绕新材料展开1深耕陶瓷材
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招商证券
】道氏技术最新观点: 1、道氏技术聚焦新材料,战略围绕新材料展开:1)深耕陶瓷材料,为国内龙头,功能性陶瓷墨水系列领先;2)推进固态电池关键材料产业化,包括正极材料、单壁碳纳米管、硅碳负极、硫化物固态电解质等。 2、经过2024年业务方面大幅度调整,已经完全消化所并购资产,经营效能提升资产更加可控,预计2025年业绩将是近年最好的一年,也是未来公司持续发展全新的起点。 3、积极拥抱新技术,
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韭头竹蜻蜓
2025-08-04 19:50:42
招商证券
宇通客车7月销量点评出口销量大增重视公司配置机会 公司发布7月销量7
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招商证券
】宇通客车7月销量点评:出口销量大增,重视公司配置机会! 公司发布7月销量,7月公司共销售客车3,219(-4.05%),公司出口客车总量920台(+45.3%), 出口新能源约100台(24年7月为24台)。7月份公司出口客车总量和新能源都大幅增长。 7月由于部分订单是DDP模式,到岸后开票,因此目前公司有几百台出口客车在途,预计7月的在途销量会计入后续月度。 目前看,后续出口订单和排产
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幸运锦鲤
2025-08-04 19:05:22
招商证券
品高股份军工AI黑马国产算力新星0804 主业私有云近几年主要受下游
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招商证券
】品高股份:军工AI黑马,国产算力新星08-04 主业私有云,近几年主要受下游(政务、轨交等)拖累,业绩已触底,今年反转概率大,一季报已有体现; 特殊行业业务快速放量,主打优势突出的私有云、大数据平台,渗透AI(平台及应用)、芯片(通感算一体、AI算力)等领域,为当前主要增长点; 战略绑定江原科技进军国产算力领域,发布极致性价比的纯国产训推一体机,剑指军工、行业客户及海外推理市场,想象空间
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-27 15:41:30
招商证券
-计算机行业周观察:关注AI、稳定币两条主线
AI方面,WAIC 2025正式召开,8月初OpenAI有望发布GPT-5。稳定币&RWA方面,树图公链3.0正式发布,香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要。持续看好稳定币&RWA及AI产业进展。 世界人工智能大会(WAIC)正式召开。7月26日,第七届世界人工智能大会在上海正式召开。本届大会展览面积首次突破7万平方米,吸引了800余家企业参展,集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品,规模创历届之最。本次大会汇聚了1200余位全球专家,其中包括12位图灵奖、诺
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天阳科技
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新国都
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鼎捷数智
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蹦恰恰~
2025-07-16 10:43:19
电源是可控核聚变装置“生命线”
电源是可控核聚变装置“生命线”,资本开支扩张有望带动订单陆续释放。托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀。看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期,建议重点关注FRC装置和Z箍缩装置建设推进,带来电源系统价值量膨胀的机遇,脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放;其次关注托卡马克装置密集建设带来的磁体电源、辅助加热电源以及无功补偿及滤波系统机遇。 首次覆盖&推荐耀才证券,预测FY2026-2028年公司净利润为9.3/11.2/12.6亿
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招商证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 07:18:08
招商证券
:六月金融数据简评
六月金融数据: 1)社融新增41993亿,增速8.9%(前值8.7%) 2)新增人民币贷款22400亿,增速7.1%(前值7.1%) 3) M2同比增长8.3%(前值7.9%),M1增速4.6%(前值2.3%) 核心观点: 贷款:总量多增下,整体结构有所改善 存款:居民存款异常多增带动M1显著反弹 社融:政府债带动社融增速再创新高 结论与启示: 六月,社融增速的走强,既与银行季末冲量有关,又受政府债发行的影响。结合市场来看,近期出现股强债弱的格局,本质上是广义流动性扩张叠加风险偏好提升所致。央行
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贵州茅台
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-06-23 07:16:33
受限
最新PCB研究报告
招商证券
研究报告:PCB研究报告
20250616-招商证券-PCB行业深度跟踪报告:AI算力PCB及高速CCL需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张.pdf
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中京电子
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方正科技
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