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捡一树洞的坚果

2025-07-15 13:18:33

工业增加值数据增速回升，机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。

工业增加值数据增速回升，机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%，环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%，新能源汽车产量增长18.8%，增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%，继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%，回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%，扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%，连续回升。水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。规模以上工业发电量增长1.7%，较上

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韭头竹蜻蜓

2025-07-15 10:39:27

从业绩预告强 call 信创拐点时刻20250715

❗️从业绩预告，强 call 信创拐点时刻！20250715 💡 事件：昨天，计算机板块相继披露业绩预告，我们意外地发现，在众多细分中，信创业绩整体迎来收入与利润拐点。 1️⃣ 达梦领披，龙头显著改善。6月18日，公司率先披露预告，25H1实现营业收入4.95-5.13亿，同比 +40.63%-45.74%；初步验证数据库高景气。昨天，海量数据显示，软件产品同比增长 66%，再次验证景气水平。 2️⃣ 政策去魅，业绩决定收益。过去几年，行业一直是以政策作强驱动。去年始边际衰减，兑现成为决定要素

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捡一树洞的坚果

2025-07-11 10:52:39

电力设备+工控 2025下半年展望

电力设备+工控 2025下半年展望：传统赛道有韧性，关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面，1-5 月国内电网投资保持高景气，特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶，面临新能源消纳压力，我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面，1Q25 以来部分行业需求持续改善，整体库存去化顺畅，但整体资本开支动能仍略显清淡，新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产

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五彩斑斓的漂流

2025-07-10 11:31:33

驭势而进，韧守云开：聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略

【长江社服】驭势而进，韧守云开：聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方，服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比，我国与美国、日本等发达经济体相比，服务型消费占总消费比例较低，其中，文娱消费差距突出，发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮：寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升，成长有空间。供给端，茶饮门店数量增长趋于理性化，国内外增长空间可观；需求端，新茶饮

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捡一树洞的坚果

2025-06-25 05:41:00

美国低利率时代，有哪些投资机遇？

【长江宏观于博团队 · 深度】美国低利率时代，有哪些投资机遇？——破局低利率系列3 🔅不同于日本利率的一路趋势向下，美国的利率波动弹性整体更大。本篇报告我们将美国政策利率低于2%定义为低利率，复盘美国低利率时期的经济表现、政策应对以及资产表现等情况。 1⃣互联网泡沫时期，政策利率首次降至1%，财政由盈余转向赤字，并加大住房支持，黄金＞房市＞美债＞美股＞美元。 2⃣金融危机时期，政策利率降至零利率附近并开启QE，财政出台多轮刺激法案，同时创设多项工具以应对流动性危机、企稳住房市场，美股>美债>黄

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不服就干

2025-06-19 14:41:28

5月空调产业在线数据点评

5月空调产业在线数据点评 5月空调内销1413万台，同比+13.4%，出口791万台，同比-12.8%。 5月内销美的/格力/海尔/奥克斯/海信量同比+43.8%/+3.1%/14.9%/-10.3%/+1.5%。 5月出口美的/格力/奥克斯/海信/海尔量同比-37.1%/-4%/+12.5%/+5.1%/+2%。部分品牌内外销数据有一定波动或主要因为1）产业在线对外海外产能的监控有限，受关税影响部分企业今年产能逐步转移到海外，因此数据有一定波动；2）内销头部品牌则受益于国补和低端机放量，实现

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迷人大眼睛

2025-06-19 14:40:49

6月FOMC：滞胀预期加强，降息仍需等待

6月FOMC：滞胀预期加强，降息仍需等待 #经济：滞胀预期加强联储在6月上修了2025年和2026年的失业率和PCE的预测，同时下修了经济预期。预计下半年至少是三季度，能源的负贡献减弱，通胀的低基数效应显现，关税对通胀的延时反应生效，均将导致美国通胀重回上行通道。 #就业：非农缓步降温非农失业率上半年保持稳定，但整体逐步走弱的趋势。展望下半年，降温速度或有加速。上半年美国已经新增失业人数35万人，叠加移民政策冲击，关税引发的补库冲击减弱，就业市场的冷却速度或超过前两年。 #降息：维持观望，应

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我也不知道啊

2025-06-16 20:55:06

雨虹民建提价点评：理性最优策略，风险释放清晰

雨虹民建提价点评：理性最优策略，风险释放清晰（国君建材鲍雁辛花健祎巫恺洋）20250616 #事件：雨虹民建集团发涨价函，7月1日起对部分民建产品上调价格，包括防水涂料上调3%~13%、美缝剂上调4%~9%、C0瓷砖胶上调1%~5%。 #民建复价思路或与伟星前期挺价相似我们估计本轮提价是民建自主行为，核心逻辑在于2024年行业价格竞争验证了在已经较低的价格基础上，下游销量对价格敏感度并不高，换言之降价并不会换来销量的增长，因此复价是更合理的竞争策略，这与伟星前期的复合策略相类似。不同品

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幸运锦鲤

2025-06-16 20:22:30

优质城商行五年五倍系列之三：银行又双叒叕创历史新高，为何静悄悄

优质城商行五年五倍系列之三：银行又双叒叕创历史新高，为何静悄悄⁉️⁉️ 银行指数又历史新高，但几乎没人找我问票，路演也没几个人听🆘🆘 我想说，大家要换一换对银行股的“交易心法”了‼️ 银行是长周期行业（20年），10年坏账上升，10年坏账下降，相互交替。在坏账上升期，行业涨幅有限，市场容易形成的交易心法是“银行股弹性小，绝不追高”🛡🛡🛡 但在坏账下降期，银行股会出现延绵5-10年的牛市🛫✈️🚀🛰🛸合适交易心法就变成了“怕高都是苦命人”😭😭 美国次贷危机后坏账率高点是201

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迷人大眼睛

2025-06-16 17:09:18

创新药重磅利好来袭！最牛赛道再添一把火？

创新药重磅利好来袭！最牛赛道再添一把火？ 2025年06月16日 16:36证券时报网　　当下最火赛道——创新药再迎重磅利好！　　今日盘后，国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》。其中提到，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。　　近期，医药股利好持续发酵。石药集团公告称，与AstraZeneca订立战略研发合作协议，将收取1.1亿美元预付款，并有权收取最高52.

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你果赖

2025-06-16 10:58:35

虚拟资产（稳定币）：从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会

[庆祝]会议精粹（一）： [玫瑰]虚拟资产（稳定币）：从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件：有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称：正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑：蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理（支付+跨境+AI+区块链+牌照），稳定币牌照也是集团在申请的牌照，耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。耀才证券金融的基本逻辑（维持不变） 1、#基本面：港股贝塔保底，

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蹦恰恰~

2025-06-16 10:57:47

二铵市场观望为主，尿素市场窄幅震荡

【化肥行业更新】二铵市场观望为主，尿素市场窄幅震荡【钾肥】本周国内氯化钾市场持续弱势下行，报价逐日阴跌。供应端国产钾减量生产，库存偏紧，新价政策同前期一致；进口钾港存低位，新货补充缓慢，现货高度集中且流通有限。需求端下游复合肥夏肥补仓扫尾，硫酸钾、硝酸钾刚需小单支撑有限，氢氧化钾竞价激烈；采购方普遍观望，操作谨慎，仅维持刚需补仓，市场疲态难改。（最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨，周环比持平/持平）。【磷肥】本周合成氨市场偏弱震荡，供需端利好难寻。二铵市场延续观望，当前交

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黑眼圈

2025-06-16 08:40:08

尚在犹豫期，而非悲观期

【东北策略谢立昕 20250615】尚在犹豫期，而非悲观期 [疑问]现在大家问最多的问题是，该买什么？而不是市场还会跌吗？基于核心板块的高估值压力，犹豫不知道该配什么方向。并不是说市场不会跌，但秉着国家队托底的想法，觉得市场终究下跌空间有限；因此进攻才是最好的防守。 [红包]市场分歧，多空博弈。（1）积极因素：流动性充裕，成交量大于1万亿；中美谈判稳步推进，短期不会再恶化。（2）消极因素：核心板块高估值压力；地缘风险冲击，压制风险偏好。（3）至于基本面如何，只能走一步看一步。 [庆祝]我们的观点

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布谷布谷

2025-06-11 11:02:13

己二酸行业基本面数据更新20250610

己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道，6月8日22时43分许，河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司，空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂，造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。据百川盈孚，2024年中国己二酸产能410万吨，同比2023年增加约10%；产量225万吨，全年开工率55%；2024年表观消费量177万吨，同比2023年增加约1%。2025年5月，中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日，己二酸6800元/吨，历史分位7%；价差206

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黑眼圈

2025-06-04 16:01:16

【国泰海通电子】AI应用可能存在的认知偏差

【国泰海通电子】AI应用可能存在的认知偏差 1、暂未看到通用模型能适配所有场景，但日常已经在使用的产品将被大范围加上AI。我们喜欢显性的变化去“催化”产业，模型打分从60分提升到90分我们觉得改变了世界，从90分提升到95分反而感受一般。我们期待不断有更加令人兴奋的模型更新，期待有一个“大而全”甚至能AGI的模型落地，不然不足以beat对AI的产业预期。但这种预期可能很长一段时间是看不到的。而AI应用的落地，更有可能的状态是润物细无声的：在我们本来就每天使用的软件里面嵌入了AI，使用的时候甚至

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