美光宣布存储产品涨价
Zero
2025-09-12 23:28:37 新疆
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北京君正
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香农芯创
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东芯股份
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江波龙
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兆易创新
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真知无价，用钱说话
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- 存储芯片 IDM / 模组厂（最核心受益）：
IDM 厂商 = 直接定价权
典型代表：兆易创新（DRAM）、北京君正（矽成）、长鑫存储（未上市）。
他们自己生产存储芯片，涨价直接提升销售单价 → 利润即刻受益。
模组厂 = 库存升值 + 价格传导
典型代表：江波龙、香农芯创。
模组厂会提前采购芯片做库存，一旦上游涨价，库存立即升值，账面浮盈显著。
同时，下游客户需求强劲，模组厂也能顺利转嫁成本，毛利率改善。
这种逻辑在历史周期里经常成为 A 股的爆发炒作点（比如 NAND 涨价周期时的江波龙）。01打赏回复投诉
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