算力即国力！
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-09-20 13:05:44 浙江省
美成立“智算中心基础设施特别工作组”，地方智算25/26年景气度有望进一步提升。
以下为研究报告摘要：
1、美国白宫宣布将成立“智算中心基础设施特别工作组”，由三个国家部门直接负责
根据IDC圈消息，“当地时间9月12日，美国白宫宣布，将成立智算中心基础设施特别工作组（Task Force on AI Datacenter Infrastructure），以协调政府各部门政策。该工作组将由国家经济委员会、国家安全委员会和白宫副幕僚长办公室负责。此外，美国能源部还将创建智算中心合作团队，利用各种项目来支持智算中心的发展。”
2、规划提供资金补助、技术援助等一系列资源措施，中美智算竞争有望进一步升级
根据白宫网站，美国政府将扩大对处理数据中心许可的联邦、州和地方当局的技术援助。许可委员会将与智算中心开发商合作，为联邦机构的行动制定全面的时间表，并将向加速评估FAST-41涵盖的支持数据中心的清洁能源项目的机构拨款；美国能源部目前已经策划了包括贷款、补助金、税收抵免和技术援助等一系列资源措施，帮助数据中心和运营商获得清洁、可靠的能源解决方案。根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书（2023）》，2022年美国、中国在全球算力规模份额分别为34%、33%，我们认为，美国此次成立特别工作组或将智算中心建设上升到“国家高度”，或推动中美智算竞争进一步升级。
3、全国一体化大数据中心体系加智算政策规划，竞赛升级背景下地方智算25/26年景气度有望进一步提升
国内看，2022年2月，中国正式启动建设京津冀、长三角等八大国家算力枢纽节点，同时，还规划建设了十个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局。从2023年底开始，北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策，多以25年为目标建设智算算力。根据我们测算，预计地方智算25年建设107.1EFlops，同比超300%。我们认为，随着中美智算中心竞争升级，国内地方智算25/26年景气度有望进一步提升。
建议关注：
1）四小龙：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光
2）华为：软通动力、烽火通信、广电运通、拓维信息
3）英伟达：浪潮信息、智微智能(与通信组联合覆盖）
高新发展：高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权。华鲲振宇是阿华鲲鹏+昇腾生态合作TOP1，出货量也是行业第一。
同方股份：2023年2月同方计算机联合阿华，推出基于昇腾技术的AI服务器，并于北京昇腾人工智能计算中心签约达成合作，预计算力使用规模超过248P。
神州数码：基于“鲲鹏+昇腾”算力，展开自主品牌全新布局，以客户为中心，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。
拓维信息：与阿华全方位深入合作，推出基于昇腾处理器的AI产品，构筑业界超强AI算力平台。
宁夏建材：宁夏建材拟换股吸收合并中建信息，而华鲲振宇与中建信息达成了战略合作，双方将有效整合资源，创新协同发展模式，共同探索信创生态圈建设，为信创产业发展注入新的动力。
远东传动：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。
华丰科技：阿华AI服务器核心受益，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器线模组、PCle等新需求。
特发信息：作为国内线缆制造、光电制造的龙头公司，特发信息凭借自身产品优势，成为了阿华鹏程云脑二期项目、中原人工智能智算中心项目、以及国家超级计算机深圳中心等超算数据中心昇腾设备集成/总承包项目。
真视通：2023年9月12日公司互动:公司是阿华的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系。此次公司与阿华昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”的合作之路。
卓易信息：公司是国内BIOS和BMC龙头，AI服务器配备bios和bmc固件且价值量大幅提升，公司近年来成功成为浪潮、联想、阿华等厂商的固件供应商也证实了公司的固件技术的实力已得到计算设备大厂的肯定。
银信科技：9月6日在互动平台表示，公司目前是阿华存储的一级经销商，是阿华IT（存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类
以下为研究报告摘要：
1、美国白宫宣布将成立“智算中心基础设施特别工作组”，由三个国家部门直接负责
根据IDC圈消息，“当地时间9月12日，美国白宫宣布，将成立智算中心基础设施特别工作组（Task Force on AI Datacenter Infrastructure），以协调政府各部门政策。该工作组将由国家经济委员会、国家安全委员会和白宫副幕僚长办公室负责。此外，美国能源部还将创建智算中心合作团队，利用各种项目来支持智算中心的发展。”
2、规划提供资金补助、技术援助等一系列资源措施，中美智算竞争有望进一步升级
根据白宫网站，美国政府将扩大对处理数据中心许可的联邦、州和地方当局的技术援助。许可委员会将与智算中心开发商合作，为联邦机构的行动制定全面的时间表，并将向加速评估FAST-41涵盖的支持数据中心的清洁能源项目的机构拨款；美国能源部目前已经策划了包括贷款、补助金、税收抵免和技术援助等一系列资源措施，帮助数据中心和运营商获得清洁、可靠的能源解决方案。根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书（2023）》，2022年美国、中国在全球算力规模份额分别为34%、33%，我们认为，美国此次成立特别工作组或将智算中心建设上升到“国家高度”，或推动中美智算竞争进一步升级。
3、全国一体化大数据中心体系加智算政策规划，竞赛升级背景下地方智算25/26年景气度有望进一步提升
国内看，2022年2月，中国正式启动建设京津冀、长三角等八大国家算力枢纽节点，同时，还规划建设了十个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局。从2023年底开始，北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策，多以25年为目标建设智算算力。根据我们测算，预计地方智算25年建设107.1EFlops，同比超300%。我们认为，随着中美智算中心竞争升级，国内地方智算25/26年景气度有望进一步提升。
建议关注：
1）四小龙：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光
2）华为：软通动力、烽火通信、广电运通、拓维信息
3）英伟达：浪潮信息、智微智能(与通信组联合覆盖）
高新发展：高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权。华鲲振宇是阿华鲲鹏+昇腾生态合作TOP1，出货量也是行业第一。
同方股份：2023年2月同方计算机联合阿华，推出基于昇腾技术的AI服务器，并于北京昇腾人工智能计算中心签约达成合作，预计算力使用规模超过248P。
神州数码：基于“鲲鹏+昇腾”算力，展开自主品牌全新布局，以客户为中心，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。
拓维信息：与阿华全方位深入合作，推出基于昇腾处理器的AI产品，构筑业界超强AI算力平台。
宁夏建材：宁夏建材拟换股吸收合并中建信息，而华鲲振宇与中建信息达成了战略合作，双方将有效整合资源，创新协同发展模式，共同探索信创生态圈建设，为信创产业发展注入新的动力。
远东传动：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。
华丰科技：阿华AI服务器核心受益，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器线模组、PCle等新需求。
特发信息：作为国内线缆制造、光电制造的龙头公司，特发信息凭借自身产品优势，成为了阿华鹏程云脑二期项目、中原人工智能智算中心项目、以及国家超级计算机深圳中心等超算数据中心昇腾设备集成/总承包项目。
真视通：2023年9月12日公司互动:公司是阿华的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系。此次公司与阿华昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”的合作之路。
卓易信息：公司是国内BIOS和BMC龙头，AI服务器配备bios和bmc固件且价值量大幅提升，公司近年来成功成为浪潮、联想、阿华等厂商的固件供应商也证实了公司的固件技术的实力已得到计算设备大厂的肯定。
银信科技：9月6日在互动平台表示，公司目前是阿华存储的一级经销商，是阿华IT（存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类
作者在2024-09-20 13:08:29修改文章
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