①、行情上,接盘前笔记的数据统计,昨天北上资金在半导体割肉9.5亿,加上周卖出的部分,正好把7月16号追涨的20亿割完。结果今天上午继续下探后,半导体就止跌翻红了……$芯片ETF(159995)
真心劝一嗓子,现在大哥你这种整人的走法,别搞得太明显了,长期下去,真就没人陪你玩了……
另外一头,最近散户割肉比较多的,就是证券……$券商ETF(515010)
至于指数,今天空头还是收了点力道,量能指标退回到4,距离0-3区间还差一些。
②、昨晚直播聊到的一个话题畜牧,先说结论“4-5月的那一轮畜牧行情依靠的是猪肉涨价,而这个预期现在已经打满(半年报猪企扭亏为盈);第二波畜牧【如果】想要有机会,那需要饲料成本降低,带来【价格-成本的剪刀差】,才发动行情的基础,所以大家要适当降低对于畜牧板块的预期。超过5月20的高度难度不小”。$畜牧ETF(159867)
然后大家提了个问题,那是否可以买$豆粕ETF(159985)来和畜牧对冲?
首先,饲料和养殖,不是二元对立,此消彼长的关系。而是两个具有“反身性”的冤家。饲料价格【较长一段时间低迷】才会降低养猪成本(强调一段时间,是因为只有持续低迷,才能真正影响到一个阶段的猪企采购成本,一两日的极端数值,影响不大)。而猪企成本的下降,带来利润空间增长以后,又会刺激他们多采购饲料,押栏二次育肥,这反过来又会刺激饲料涨价。
所以在绝大部分时候,豆粕和畜牧两个ETF走势都是趋同的。
如果要站在投资的角度总结一些经验:只要豆粕价格一直是在低位横盘,那么畜牧在低位就是安全且蕴含机会的。反过来,像去年8月那样,豆粕在相对高位横盘,那么畜牧的横盘就是蕴含风险的。
“哥,我进入A股以后,感情太复杂了”
“怎么了?”
“我听说资本市场是投资人投入金钱,企业拿到资本以后去更好发展,然后和投资人共享成果,这样来实现金钱的高效运转。这样既有了参加了实业建设的心意,又有收益。成为市场重要的一份子。”
“结果呢?”
“结果,炒到最后,我感觉股市是在给我说,其实,我已经有最重要的人了,钱我领了,心意你收回去。”
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