中国首部以通讯芯片为题材的电视剧《赤热》正式宣布定档7月14日,在CCTV-8黄金强档播出。
1、联动科技公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品竞争壁垒高,毛利65-70%
2、半导体测试设备今年显著回暖,4月份开始订单量快速提升,目前生产已经排到8月以后,增量来自于消费类、模拟类和小信号。公司目标24年30%+增长,25年收入恢复到22年高点水平(3.5亿+)。公司出海占比25%,今年增量在8400测试分选
3、重点客户加速突破。安森美半导体KGD订单今年已经交付。公司产品成功切入深星旭、芯聚能、方正微东莞半导体实验室。同时,今年有望在新凯来有突破
盈利预测:预计公司25年收入恢复到22年高点,由于高端产品占比提升,利润率高于22年。预计公司25年实现净利润1.4亿,对应现价估值23x,重点关注。