7月2日逻辑剖析与预期差-韭研公社

异动

关注

社群

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

7月2日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-02 15:12:20 四川省

1.上海洗霸，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步；二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术；三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%，公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能。此外，公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%，半年报7月25日公布（预增可能性大）。

2.中科江南，财政信息化，主要包括三类：一是凭证电子化，相关个股为博思软件；二是核心业务管理，个股有中科江南、税友股份；三是资金流转，主要个股有中科江南。此外，同花顺新开财税数字化板块。今日财税改革发散到信创板块，如中国软件大涨。

3.润和软件，HW哈勃投资入股公司旗下子公司，持股比例为5%。市场已有预期，持股比例小，预期差不大。

4.出海逻辑，同花顺出海50指数跌幅近2%，川普竞选赢得较大优势，如果最终胜出，贸易摩擦可能加剧，类似于2018年。

5.潍柴动力，海外业务占53.17%，个人理解今日大跌与出海有关，对面提议对我们起重机加税，市场担心贸易摩擦。

6.新和成，天气原因，瑞士拉尔登一维生素生产基地关闭，该基地主要生产维生素A/E中间体、维生素B3、烟酸。叠加近期维生素D3涨价。

7.广汇汽车，面值博弈，面值附近一些公司发布回购、增持、资产注入等利好，避免面值退市。今日低价股指数上涨2.39%，涨停个股29家（含st）

8.金百泽，公司旗下造物工厂涉足PCB开发、400G超高速光模块，还与英伟达在GPU算力方面展开深度合作，英伟达为其提供全面技术支持。

9.吉峰科技，中央财政针对农机报废与更新给予补贴，最高补贴金额为3万/台。

10.中创股份，基础中间件研发，为金税工程提供工作流软件。次新股，赶上税改热门题材，弹性大，有博弈价值，但预期差不大。

11.铜冠铜箔，公司接受访谈称：IC 封装载体铜箔技术突破，将根据市场反馈安排产业化布局；RTF铜箔只有铜冠铜箔唯一一家上市公司生产；此外公司电子铜箔技术中心等3个项目已完工，并于今年6月投入使用。

上述信息是个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

广汇汽车

金百泽

中国软件

税友股份

中科金财

工分